FORMULACION DE

PROYECTOS
 PROYECTO DE INVERSION

• •Es un conjunto de planes detallados que tienen por objetivo

aumentar la productividad de la empresa para incrementar las
utilidades o la prestación de servicios, mediante el uso óptimo
de los fondos en un plazo razonable.
• •Es un plan al que se le asigna determinado monto de capital y
se le proporcionan insumos para producir un bien o servicio útil.
• •Serie de planes que se piensan poner en marcha para dar
eficacia a alguna actividad u operación económica o financiera,
con el fin de obtener un bien o servicio en las mejores
condiciones y conseguir una retribución.
 IMPORTANCIA DE UN PROYECTO DE INVERSION

• La evaluación de un proyecto de inversión tiene por objeto conocer

su rentabilidad económica y social, de manera que resuelva una
necesidad humana en forma eficiente, segura y rentable, asignando
los recursos económicos con que se cuentan a la mejor alternativa.

• En la actualidad una inversión inteligente requiere de un proyecto

bien estructurado y evaluado que indique la pauta a seguirse: como
la correcta asignación de recursos, igualar el valor adquisitivo de la
moneda presente en la moneda futura y estar seguros de que la
inversión será realmente rentable, decidir el ordenamiento de varios
proyectos en función a su rentabilidad y tomar una decisión de
aceptación o rechazo.
Jerarquía de necesidades de Maslow

De auto-
realización
(autodesarrollo)

De estima
(autoestima, status)
Necesidades sociales
(sensación de pertenencia, amor)

Necesidades de seguridad
(tranquilidad, protección)

Necesidades fisiológicas
(hambre, sed)
 TIPOS DE PROYECTOS /SECTORES ECONOMICOS
• Sector primario: el que obtiene productos directamente de la naturaleza,
materias primas, creaciones, etc.
– sector ganadero sector pesquero sector minero sector forestal
• Sector secundario: el que transforma materias primas en productos
terminados o semielaborados.
– sector industrial sector energético sector minero
sector de la construcción.
• Sector terciario es considerado como sector de servicios ya que no
produce bienes, sino servicios.
– sector transportes sector comunicaciones sector comercial
sector turístico sector sanitario sector educativo sector financiero
sector de la administración
• Sector cuaternario, produce servicios altamente intelectuales tales como
investigación, desarrollo, innovación e información.
 CICLO DE VIDA DE UN PROYECTO
• El ciclo de vida de un proyecto es el conjunto de
fases en las que se organiza un proyecto desde
su inicio hasta su cierre. Una fase es un conjunto
de actividades del proyecto relacionadas entre sí
y que, en general, finaliza con la entrega de un
producto parcial o completo. Hay proyectos
sencillos que sólo requieren de una fase, y otros
de gran complejidad que requieren un
importante número de fases y sub-fases.
 CICLO DE VIDA DE UN PROYECTO
• El ciclo de vida de cada proyecto está definido por el
modelo de fases que se utilice y este suele estar
determinado por la organización, la industria o, incluso, la
tecnología empleada en el proyecto. No es posible
determinar de forma genérica las fases de todos los tipos
de proyecto, aunque en ocasiones se hace referencia a
una estructura genérica del ciclo de vida que se compone
de las fases de:
• Inicio del proyecto,
• Organización y preparación,
• Ejecución del trabajo y cierre del proyecto.
 ESTUDIO DE MERCADO

Estudio de Mercado:
• El estudio de mercado de un proyecto es uno de los análisis
más importantes y complejos que debe realizar el
investigador, Más que centrar la atención en el consumidor y
la cantidad del producto que demandará, tiene que estudiar
los mercados, proveedores, competidores y distribuidores e
incluso, cuando así se requiera, las condiciones del mercado
externo. El estudio, más que describir y proyectar los
mercados relevantes para el proyecto, deben ser una base
sólida para realizar una investigación completa: debe arrojar
datos básicos para las demás partes de la investigación.
 ESTUDIO TECNICO

Estudio Técnico:
• El objetivo de aquí es diseñar como se producirá aquello que
venderás. Si se elige una idea es porque se sabe o se puede
investigar como se hace un producto, o porque alguna actividad
gusta de modo especial. En el estudio técnico se define:
Donde ubicar la empresa, o las instalaciones del proyecto.
Donde obtener los materiales o materia prima. Que
maquinas y procesos usar. Que personal es necesario para
llevar a cabo este proyecto. En este estudio, se describe que
proceso se va a usar, y cuanto costara todo esto, que se
necesita para producir y vender. Estos serán los presupuestos
de inversión y de gastos.
 Estudio de Mercado
Estudio de Mercado
 Micro Entorno
 Macro Entorno

Identificación del bien o el servicio

 Investigación de Mercados
 Segmentación del Mercado
 Perfil del Consumidor
 Producto Central
 Producto Real
 Producto Aumentado

La demanda
 Calculo de la Demanda
 Proyección de la Demanda

La oferta
Análisis de la competencia
 Amenaza de Nuevos Competidores
 Amenaza de Productos Sustitutos
 Poder de Negociación de los Clientes
 Poder de Negociación de los Proveedores

El precio
 Factores Internos y Externos
 Estrategias de fijación de precio

La comercialización
 Canales de distribución
 Política de comunicación
 Estrategias
 Conceptos centrales

Necesidades, Productos
deseos y y servicios
demandas

conceptos
conceptos
centrales
centrales
Mercados
Valor, satisfacción
y calidad

Intercambio, relaciones
y transacciones
 Contraste de los conceptos de marketing y de ventas

Punto de Foco Medios Fines

partida
Utilidades
Productos Vender y
Fábrica por volumen
existentes promover
de ventas
conceptode
Elconcepto
El vender
devender

Necesidades de Marketing Utilidades al

Mercado
los clientes integrado dar satisfacción

conceptode
Elconcepto
El marketing
demarketing
 Entorno
Entorno de
de marketing
marketing

Todos los actores y fuerzas que influyen en la capacidad de

la empresa para efectuar transacciones de negocios de
manera eficaz con su mercado meta.

Incluye:
Microentorno – fuerzas cercanas a la empresa que
afectan su capacidad para servir a sus clientes.
Macroentorno – fuerzas mayores de la sociedad
que afectan a todo el microentorno.
MICROENTORNO Y MACROENTORNO

Demográfico

Empresa
Cultural Económico

Clientes Empresa Proveedores

Político Natural
Competidores
Intermediarios

Tecnológico
 Proceso de planeación estratégica

• La planeación estratégica implica desarrollar una estrategia

general para el crecimiento y la supervivencia a largo plazo
de la empresa.

• Este proceso implica:

– Definir una misión: Expresión del propósito de la organización; debe estar
orientada hacia el mercado.
– Fijar los objetivos de la empresa: Metas y objetivos que apoyan y guían a toda la
empresa.
– Diseñar una cartera de negocios: Conjunto de negocios y productos que
constituyen la empresa.
– Planear estrategias funcionales: Planificación detallada para cada departamento,
diseñada para lograr los objetivos estratégicos.
 Declaraciones
Declaraciones de
de misión
misión

Orientada hacia
el mercado
Motivante Realista

Características
de declaración
de misión
Competencias Específica
distintivas
Congruente con
entorno de
mercado
 Diseño de la cartera de negocios

• La mejor cartera es la que mejor hace encajar los puntos

fuertes y débiles de la empresa con las oportunidades del
entorno.

• La empresa debe:
– analizar su cartera actual de negocios o sus Unidades
estratégicas de negocios (SBU)
– decidir cuáles SBU deben recibir más, menos o ninguna inversión
– desarrollar estrategias de crecimiento para añadir productos o
negocios nuevos a su cartera
 Análisis de las SBU actuales:
Enfoque del Boston Consulting Group

Participación relativa de mercado

Tasa de crecimiento del mercado

Alta Baja
Estrellas Interrogaciones
Interrogaciones
Baja

• Alto crec. y particip. ••Alto

Altocrec.,
crec.,baja
bajaparticip.
particip.
• Potencial de utilidades ••Hacer
Hacerestrella/descontinuar
estrella/descontinuar
• Podría requerir mucha ••Requiere
Requiereefectivo
efectivopara
paracon-
con-
inversión para crecer servar su participación
servar su participación
Vacas Perros
Vacasde
dedinero
dinero Perros

••Bajo ••Bajo
Bajocrecimiento
crecimientoyy
Bajocrec.,
crec.,alta
altaparticip.
particip.
Alta

••SBU participación
SBU establecidasyycon
establecidas con participación
••Bajo
éxito
éxito Bajopotencial
potencialde
de
••Produce utilidades
Produceefectivo
efectivo utilidades
 Creación de estrategias de crecimiento

Matriz de expansión de productos/mercados

Productos Productos
existentes nuevos
el mercado Productos
Mercados 1. Penetración en 3. Desarrollo de
existentes
mercados
4. Diversificación
Mercados 2. Desarrollo de
nuevos
 El proceso de marketing

Entorno Intermediarios Entorno

demográfico- de marketing tecnológico-
económico natural

tin de

Pl m a
de
a n rk
ke s
g
ar ta

ea et
m alis
Producto

ci ing
ón
An

Consumido-
Proveedores Plaza res meta Precio Públicos

tin ión
Co ark

ke c
g
ar ta
m

Promoción
nt eti

m en
ro n g

de lem
ld

p
e

Im
Entorno Entorno
político- Competidores socio-
legal cultural
 Planeación
Planeacióndede
correctivas Implementación
Implementación marketing
marketing
Tomar medidas de
demarketing
marketing
Crear
Crearestrategias
estrategias
Convertir
Convertirplanes
planes
Resultados para
paralograr
lograrlos
los
de
demarketing
marketingen en
Evaluar objetivos
objetivosde
de
planes
planesdedeacción
acción marketing
marketing
para
paralograr
lograrlos
los
objetivos
Resultados
objetivosde
de Crear
Medir
marketing Crearplanes
planesyy
marketing presupuestos
presupuestos
de
Control
demarketing
marketing
Análisis
Análisis de
de marketing
marketing de
de la
la situación
situación de
de la
la empresa
empresa
Administración de la labor de marketing
 ¿Qué es un producto?

Cualquier cosa que se puede ofrecer a un mercado

para su atención, adquisición, uso o consumo.
Satisface un deseo o una necesidad.
Incluye:
 Productos físicos
 Servicios
 Personas
 Lugares
 Organizaciones
 Ideas
 Combinaciones de lo anterior
 Estrategias de desarrollo de nuevos productos

Estrategias para obtener ideas de productos nuevos

Empresas
Empresas Productos
Productos
adquiridas
adquiridas originales
originales

Patentes
Patentes Mejoras
Mejorasaa
adquiridas
adquiridas productos
productos

Licencias
Licencias Modificaciones
Modificaciones
adquiridas
adquiridas de
deproductos
productos

Nuevas
Nuevas
marcas
marcas
 Causas del fracaso de productos
nuevos

Sobreestimar el tamaño del mercado

Problemas en el diseño de productos
Producto con posicionamiento, precio o publicidad
incorrectos
Costos de desarrollo de productos
Acciones competitivas

Para crear productos nuevos que tengan éxito, la

empresa debe:
 entender a sus clientes, mercados y competidores
 desarrollar productos que proporcionen un valor superior a los clientes.
 Producto
Producto Producto
Producto
central
central real
real
Garantía
Nivel de
Diseño
Servicio central
central calidad
después servicio
oo servicio Entrega y
de la Beneficio
Beneficio crédito
venta
Funciones Marca
Presentación
Instalación
Producto
Producto
aumentado
Niveles de producto
aumentado
 Servicios
Servicios de
de apoyo
apoyo al
al producto
producto
Rotulado
Rotulado
Presentación
Presentación
Marca
Marca
Atributos
Atributos del
del producto
producto
Decisiones del producto individuales
 Proceso de desarrollo de nuevos productos

Estrategia de Análisis de
marketing negocios

Desarrollo Desarrollo
y prueba de productos
de ideas

Depuración Mercado
de ideas de prueba

Generación Comercialización
de ideas
 DD
II
CC
PP SS OO
RR TT MM CC
OO RR PP LL
VV II EE II
EE
BB TT EE
EE
UU II NN
DD
II DD TT
OO
DD OO EE
RR
O RR SS
EE O EE
SS RR SS
EE
SS
Paso 1. Generación de ideas
Desarrollo de productos nuevos
 3.
3. Escoger
Escogerel
elmejor
mejor
2.
2. Prueba
Pruebade
deconceptos
conceptos--Probar
Probar
los
losconceptos
conceptosde
deproducto
productocon
con
grupos
gruposde
declientes
clientesmeta
meta
1.
1. Desarrollar
Desarrollarideas
ideasdedeproducto
producto
para
paraconvertirlas
convertirlasen
enconceptos
conceptos
de
deproducto
productoalternos
alternos
Paso 3. Desarrollo y prueba de concepto
Desarrollo de productos nuevos
 Desarrollo de productos nuevos
Paso 4. Desarrollo de estrategia de marketing

Formular declaración de estrategia de marketing

Parte
Parte 11––Describe
Describeen
engeneral:
general:
Mercado
Mercado meta
meta
Posicionamiento
Posicionamiento del
del producto
producto
Metas
Metas de
de ventas
ventas yy utilidades
utilidades
Participación
Participación en
en el
el mercado
mercado

Parte
Parte22 ––Describe
Describeaacorto
corto plazo:
plazo:
Precio
Precio planeado
planeado del
del producto
producto
Distribución
Distribución
Presupuesto
Presupuesto dede marketing
marketing

Parte
Parte33––Describe
Describeaalargo
largo plazo:
plazo:
Metas
Metas de
de ventas
ventas yy utilidades
utilidades
Estrategia
Estrategia de
de mezcla
mezcla dede marketing
marketing
 Si
Sisí,
sí,pasar
pasaral
al
desarrollo
desarrollodel
delproducto
producto
Si
Sino,
no,eliminar
eliminarel
el
concepto
conceptodedeproducto
producto
Análisis
Análisisde
denegocios
negocios
Reseña
Reseñadedeproyecciones
proyeccionesde deventas,
ventas,
costos
costosyyutilidades
utilidadespara
paradeterminar
determinar
si
sisatisfacen
satisfacenlos
losobjetivos
objetivosde
delalaempresa
empresa
Paso 6. Desarrollo del producto
Paso 5. Análisis de negocios
Desarrollo de productos nuevos
 Desarrollo de productos nuevos
Paso 7. Mercado de prueba

Mercado
Mercado
Mercado
Mercado de
de de
prueba de prueba
prueba
prueba estándar
estándar controlado
controlado
Campaña
Campañacabal
cabalde Unas
de Unascuantas
cuantastiendas
tiendas
marketing
marketingenenunas
unas que aceptaron
que aceptaron
cuantas ciudades trabajar
cuantas ciudades trabajarnuevos
nuevos
representativas productos
representativas productos acambio
a cambio
de una cuota.
de una cuota.
Mercado
Mercado de
de
prueba
prueba simulado
simulado
Prueba
Pruebaenenun
unentorno
entorno
de compras simulado
de compras simulado
con
conuna
unamuestra
muestra
de
deconsumidores.
consumidores.
 Desarrollo de productos nuevos
Paso 8. Comercialización

Comercialización es la
introducción del nuevo producto
en el mercado.

¿Cuándo?
¿Cuándo? ¿Dónde?
¿Dónde? ¿A quién?
¿A quién? ¿Cómo?
¿Cómo?
 Aceleración del desarrollo
Secuencial Simultáneo

Paso
Paso 11
Paso

1
Paso 2
Paso 22
Paso

Paso 33
Paso Paso 3

Paso 4
Paso 44
Paso
 Ciclo de vida de los productos
Ventas y utilidades durante la existencia del producto,
desde su introducción hasta su decadencia
Ventas y
utilidades ($)

Ventas

Utilidades

Tiempo
Desarrollo Introducción Crecimiento Madurez Decadencia
del
producto

Pérdidas /
Inversión ($)