Ventas

Clientes y grupos de clientes

SAP Business One, Versin 9.0
Objetivos

Al finalizar este tema, podr realizar lo siguiente:

Definir un grupo de clientes
Crear un nuevo cliente
Crear un cliente potencial
Convertir un cliente potencial en un cliente

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Situacin de ejemplo

Usted tiene una campaa publicitaria centrada en atraer escuelas

locales como nuevos clientes.

Cree un nuevo grupo de clientes para gestionar la determinacin

especial de precios y las condiciones de pago para las escuelas.

Usar el grupo de cliente ayuda a simplificar el proceso de creacin

de clientes y facilita una mejor realizacin de informes.

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Interlocutores comerciales

Dos tipos de interlocutores comerciales

se utilizan en el proceso de ventas:
Clientes potenciales
Clientes

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Datos maestros de interlocutor comercial

Estructura comn
para todos los
interlocutores
comerciales:
- Cliente
- Cliente potencial
- Proveedor
Vincular al saldo de
cuenta
Realizacin de
informes disponible
del registro maestro

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Direcciones de interlocutores comerciales

Direccin de facturacin

Direccin de entrega

Direccin de persona de contacto

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Parametrizaciones previas

Valores predeterminados de
IC:
Condiciones de pago
Vas de pago
Condiciones de
reclamacin

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Condiciones de pago

Gestin > Definiciones >

Interlocutores comerciales.

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Grupos de clientes

Para la determinacin de precios y realizacin de

informes
Cliente asignado a solo un grupo

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Clientes potenciales y clientes

Clientes potenciales
Utilizados en
documentos o
pedidos de cliente
previos a la venta.
No se utilizan en
entregas ni en
facturas

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Clientes potenciales y clientes

Clientes potenciales Clientes

Utilizados en Utilizados en
documentos o cualquier
pedidos de cliente documento de
previos a la venta. ventas
No se utilizan en Los clientes
entregas ni en potenciales se
facturas transforman en
clientes cuando
realizan una
compra

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Clientes potenciales en ofertas de venta

Un cliente potencial solicita una oferta para un ordenador con accesorios.

En las ofertas introducimos los datos maestros del cliente potencial, los
artculos y las cantidades.
El sistema determina el precio automticamente
Se introduce un descuento manual del 1% en la oferta.

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Clientes potenciales en el pedido de cliente

Si el cliente potencial decide pedir los artculos, copiamos la oferta a un

pedido de cliente.
Toda la informacin, incluido el descuento manual, se copia al pedido de
cliente.
El cliente potencial puede convertirse a un cliente real en este momento o
en el momento de la entrega.

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Demostracin: clientes

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Resumen

A continuacin se detallan algunos puntos clave:

Existen tres clases de interlocutores comerciales: clientes potenciales,
clientes y proveedores.
Los clientes potenciales se utilizan en su mayora en las preventas,
pero se pueden utilizar en un pedido de cliente.
Un registro de datos maestros del cliente potencial puede convertir en
un registro de datos maestros de un cliente.
Los clientes potenciales no pueden utilizarse en entregas o facturas.
Los clientes y clientes potenciales tienen mltiples direcciones de
envo, facturacin y personas de contacto.

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Gracias

Ha completado el tema sobre clientes y

grupos de clientes.
Le agradecemos el tiempo que nos ha
dedicado.

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