Estrategias de Valuacin de Patentes en los

Procesos de Transferencia de Tecnologa:

Caso de estudio
Antonio Camacho Vargas
30 de Mayo 2017, La Paz, B.C. Sur.
 CONTENIDO

La importancia de la valuacin de los bienes

intangibles

Comportamiento del Mercado Tecnolgico

Producto-Velocidad de Cambio-Consumidor

El Modelo IPscore 2.2

Caso de Estudio
 La importancia de la valuacin
1 de los bienes intangibles

No hay viento favorable para quien no sabe a dnde va

Sneca
 Evaluacin vs. Valuacin

Evaluar
Def. Sealar el valor de algo
Estimar, Apreciar, Calcular en valor de algo
Eje. Evalo los daos de la segua en varios millones de pesos
Evaluar los conocimientos , aptitudes y rendimientos de los alumnos.

Valuar

Def. Sealar el precio de algo

Reconocer, estimar o apreciar el mrito de alguien o algo
Eje. Determinar la composicin exacta de una solucin

4
 Evaluacin vs. Valuacin

Precio

Def. Valor pecuinario en que se estima algo.

Contraprestacin dineraria
Fijar un precio a un bien determinado.
Eje. Reconocer, estimar o apreciar el precio de alguien o algo.
El precio de la materia prima en la elaboracin de harinas de
camarn es de 400.

5
 Conclusin

La diferencia entre evaluar y valuar es la misma que

la diferencia entre valor y precio

El valor puede ser subjetivo y depende del contexto,

el precio es objetivo porque es numrico y
relacionado con una transaccin.

No obstante EL PRECIO DEPENDE DEL VALOR

6
La valuacin de activos intangibles de PI constituye un
requisito indispensable en los procesos de TT

Porqu valuar estos activos?

Para:
- Fijar un precio, en base a indicadores cuantitativos y cualitativos que
justifiquen el valor de la tecnologa.
- Identificar mercados potenciales.
- Identificar clientes potenciales para la transferencia de tecnologa.
- Valuar la empresa con fines de fusin, adquisicin, quiebra, etc.
- Estimar el impacto de una infraccin de derechos de PI.
- Definir estrategias: tecnolgica, de negocios, gestin de cartera de PI.

- Fijar precios en el mercado burstil.

- Licenciar derechos de PI en mejores condiciones.
- Planear el pago de impuestos: deducciones / obligaciones.
7
 La proteccin a los derechos de PI, es una forma de
proteger el valor intrnseco de los activos intangibles

Dnde se encuentra el valor de estos activos?

Atributos tcnicos.

Nivel de satisfaccin una necesidad del consumidor.

Rentabilidad econmica.

Proteccin de su inversin destinada a generar estos activos.

Generacin de recursos adicionales va licencias.

Distintividad de un producto o servicio en el mercado.

Atraccin de inversionistas.

Valor accionario de una empresa en el Mercado Burstil.

8
 Pero, cmo entender el valor de estos
activos intangibles?

La valoracin es una combinacin de atributos del concepto econmico de valor

(precio, demanda, mercado, rentabilidad, etc.) y del concepto jurdico de
apropiacin (titularidad, vigencia, cobertura).
La regla de oro de la valoracin comercial es: el valor de algo no puede
determinarse en abstracto; lo nico que puede determinarse es el valor de
algo en un lugar, en un momento, y en unas circunstancias particulares.

EJEMPLO
Telfono Celular
Momento

- Circunstancias: Sociales, econmicas,

Lugar

Circunstancias tcnicas, normativas, etc.

- Momento: Evolucin de la tecnologa.
- Lugar: Cobertura.

9
 Comportamiento del
2
Mercado Tecnolgico

10
 Las empresas basadas en la generacin de
conocimiento son las mas valiosas en el mundo

EMPRESAS PRIVADAS Y PUBLICAS MS VALIOSAS EN EL MUNDO, 2017

(Miles de millones de USD)

El valor de los bienes intangibles est TICs Petroleras

superando el valor de los bienes tangibles.
Financieras Conglomerados
El valor de Apple se basa en conocimiento, Productos empacados
para el consumidor 740.8
diseo, estrategia de mercados, creacin
de nuevas necesidades, servicio al cliente
y productos innovadores. 583.6
505.3
404.1 408.4 432.0
330.2 336.1
259.9
221.1

USA
Fuente: Financial Times Global 500. 18 de abril de 2017. Listado de capitalizacin del mercado.

11
 El valor de una innovacin es directamente proporcional a la
orientacin y/o satisfaccin de una necesidad en el mercado . .
.

RELACIN MERCADO-INNOVACIN

Fuente: Elaboracin propia, PITTSA, 2016.

. . . mayor valor cuanto ms cubra una innovacin las

necesidades del mercado
12
 El mercado como regulador la demanda y oferta de
innovaciones

RELACIN MERCADO- VALOR DE LA TECNOLOGA

EL MERCADO COMO ATRIBUTOS DE LAS

REGULADOR INNOVACIONES

Existe mercado para esa Tecnologa superior a

tecnologa. otras en el mercado.
Satisface una necesidad Novedad absoluta
del consumidor. Rentabilidad econmica
Esta dispuesto el Satisface una necesidad
consumidor a pagar por del consumidor.
esa tecnologa. Atractiva para un
Existe el poder adquisitivo inversionistas.
para hacerlo. Adaptabilidad al menor
costo.

Fuente: Elaboracin propia, PITTSA, 2017.

13
 El ciclo de vida de un producto depende
de las condiciones del mercado

CICLO DE VIDA DE PRODUCTOS

Monopolio Competencia INDUSTRIA

Ventas

Imitadores

Innovador PRODUCTO
Competidores
Declive de
Idea Promocin Primer competidor Produccin Masiva
Produccin

Investigacin y Crecimiento Madurez Declive

Desarrollo
Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4

Tiempo
14
Toda innovacin se debe orientar a la satisfaccin
de necesidades . . .

CICLO DE LAS INNOVACIONES

Expectativas En la En la Deslizndose en Subiendo la Entrando a la
subida cima el declive pendiente plataforma
Actividad posterior a
Proliferacin de primeros usuarios
proveedores
Empiezan
Empiezan los
los reportajes
negativos
reportajes negativos
Medios de Inicia etapa de alto
comunicacin crecimiento de uso: 20%
Consolidacin y fallas
aumentan expectativas a 30% del mercado
de proveedores
Usuarios potencial ha adoptado la
tempranos innovacin
Segunda y
tercera ronda de Desarrollo de
Primera generacin de metodologas y mejores
fondeo de capital
productos; precios altos practicas
de riesgo
y grandes necesidades
de adaptacin al cliente
Menos del 5% del
Compaas Start up mercado potencial lo ha Tercera generacin de
primera ronda de adoptado productos
fondeo con capital completamente
de riesgo

Segunda generacin de
productos; algunos
servicios

Inicio de la Mximo de la A travs de la Plataforma de la

tecnologa expectativas desilusin Pendiente de aceptacin productividad

Fuente: Gartner's hype cycle Tiempo

15
 Las empresas mas valiosas continuamente buscan
superar la velocidad de cambio del mercado creando
nuevas necesidades al consumidor
MAPA DE LA SATISFACCIN DEL MERCADO
Servicio
estndar
Velocidad de cambio en el mercado

(a=b)

Mal servicio
(a >b)
(a)

Calidad
superior y
creacin de
necesidades
(a < b)

Velocidad de aprendizaje de la empresa

(b)
Fuente: Elaboracin PITTSA con base en La gestin del conocimiento en las organizaciones; Jos Luis Molina y
Montserrat Marsal Serra, Negocios, Empresas y Economa, 2005, Wall Street Journal, Apple's Tim Cook Makes Boldest
Bets Yet With New iPhone, Apple Watch, Octubre 29 de 2014.

16
Apple es actualmente la empresa mas valiosa en el mundo por
sus innovaciones en computadoras, telfonos celulares y
dispositivos mviles

MAPA DE LA SATISFACCIN DEL MERCADO

Servicio
estndar
Velocidad de cambio en el mercado

(a=b)

Mal servicio
Apple no fue la primera compaa
(a >b)
en producir los telfonos
inteligentes y las Ipads.
Pero el Ipod, Iphone e Ipad
redefinieron estos productos y sus
(a)

industrias.
Hoy, Apple es la empresa mas
valiosa del mundo.
Calidad
superior y
creacin de
necesidades
Anticipan e innovan
Crean la necesidad
(a < b)
Productos y servicios
de alta calidad.

Velocidad de aprendizaje de la empresa

(b)
Fuente: Elaboracin PITTSA con base en La gestin del conocimiento en las organizaciones; Jos Luis Molina y
Montserrat Marsal Serra, Negocios, Empresas y Economa, 2005, Wall Street Journal, Apple's Tim Cook Makes Boldest
Bets Yet With New iPhone, Apple Watch, Octubre 29 de 2014.

17
Las empresas rezagadas en la innovacin ofrecen productos
por debajo de las expectativas de los consumidores

MAPA DE LA SATISFACCIN DEL MERCADO

Servicio
estndar
Velocidad de cambio en el mercado

(a=b)

Mal servicio
(a >b)
Empresas rezagadas de las necesidades
del mercado.
Imitadoras de los productos.
Malas copias de productos y servicios.
(a)

Calidad
superior y
creacin de
necesidades
(a < b)

Velocidad de aprendizaje de la empresa

(b)
Fuente: Elaboracin PITTSA con base en La gestin del conocimiento en las organizaciones; Jos Luis Molina y
Montserrat Marsal Serra, Negocios, Empresas y Economa, 2005, Wall Street Journal, Apple's Tim Cook Makes Boldest
Bets Yet With New iPhone, Apple Watch, Octubre 29 de 2014.
18
La Propiedad Intelectual protege los derechos de las
empresas innovadoras

MAPA DE LA SATISFACCIN DEL MERCADO

Servicio
estndar
Velocidad de cambio en el mercado

(a=b)

Mal servicio
(a >b)
(a)

Calidad
Riesgo de superior y
demandas Proteccin de
legales patrimonio
creacin de
por PI intelectual necesidades PI
(a < b)

Velocidad de aprendizaje de la empresa

(b)
Fuente: Elaboracin PITTSA con base en La gestin del conocimiento en las organizaciones; Jos Luis Molina y
Montserrat Marsal Serra, Negocios, Empresas y Economa, 2005, Wall Street Journal, Apple's Tim Cook Makes Boldest
Bets Yet With New iPhone, Apple Watch, Octubre 29 de 2014.

19
 En conclusin . . .

El mercado juega un papel fundamental en la generacin de

innovaciones que satisfagan las necesidades del consumidor.

La valuacin de activos intangibles es relativamente ms sencilla si

stos se encuentran protegidos por derechos de PI.

No hay un mtodo nico, universal y estandarizado para medir el valor

de los activos intangibles de PI., pero existen diversas metodologas
que intentan calcular el valor de los bienes intangibles.

Utilizando diversos enfoques para su estimacin: costos, rentabilidad,

mercado, valores futuros estimados, regalas, ciclos econmicos, vida
til de los activos, riesgos y oportunidades, entre otros.

20
3 El Modelo Ipscore 2.2
 La seleccin del mtodo de valuacin depende de los objetivos y de
la informacin disponible - - Un modelo recomendado es IPscore2.2

HERRAMIENTAS DE VALUACIN DE ACTIVOS INTANGIBLES

Market to book Knowledge

Slo de la empresa

value capital earning

Invisible balance
sheet Tobins q
VAIC
Informacin requerida

Calculated
intangible
EVA value

IAMV
IC-Index Business IQ AFTF

IPscore 2.2Citation HRCA

National IC Holistic weight
account patents
Del mercado

Value change TVC

IC rating Skandia board
Inclusive
navigator The value
valuation
Balance methodology explorer
Danish score card
guidelines
Intangible Technology AFTF Intellectual
Meritum Human capital assets monitor broker asset value
guidelines intelligence

No financiero Financiero
Enfoque de medicin
Fuente: Elaborado con base en Methods for Measuring Intangible Assets. Karl-Erick Sveiby. 2010.

22
IPscore2.2 se desarrollo en Dinamarca y fue adoptado por la Oficina
Europea de Patentes como herramienta para la valuacin de
intangibles

IPscore 2.2 es una base de datos en Microsoft Access desarrollada por la Oficina
Danesa de Patentes y Marcas con la versin anterior IPscore2.0, en colaboracin con la
Copenhagen Business School y un importante grupo de empresas danesas.

Dada la relevancia de IPscore 2.2 en la valuacin de patentes, la Oficina Europea de

Patentes decidi adquirir los derechos mediante la compra de la base de datos.

IPscore 2.2 es una herramienta para la gestin de los activos intangibles, que adems
puede contribuir en el diseo de estrategias del sector pblico y privado.

Con IPscore 2.2 pueden evaluarse tecnologas patentadas, proyectos de I+D an

cuando no exista una patente, ideas acabadas y/o propuestas de proyectos.

Fuente: Patent Portfolio Management with IPscore 2.2. IPscore 2.2. 2014.

23
El modelo IPscore2.2 se integra por cinco categoras y un mdulo de
Evaluacin Financiera - - Arrojando ocho reportes de resultados

ESQUEMA DE IPSCORE 2.2

Estatus legal

Incluye 5
categoras de Tecnologa
anlisis.
Como resultados
Evala 40
se genera:
variables. Condiciones de mercado
Perfiles de radar.
Usa una escala
del 1 al 5 (valor Perfiles estratgicos.
mnimo a Aspectos financieros Valor presente neto.
mximo).
Grficos.
Adems, incluye
Estrategia Diagnstico.
un mdulo
financiero para Portafolios.
obtener el valor Reportes
econmico del Mdulo financiero complementarios.
intangible.
Reporte Final.

Resultados

Fuente: Patent Portfolio Management with IPscore 2.2. IPscore 2.2. 2014.
24
Cada variable evaluada implica la bsqueda y anlisis minucioso de
informacin tecnolgica, econmica y financiera

Legal Tecnologa Mercado Financiero Estrategia

1.Estatus de la 1.Invencin nica. 1.Opciones de 1.Impacto 1.Asegurar

patente. comercializacin. financiero. posicin de
2.Invencin
mercado.
2.Fuerza jurdica. tcnicamente 2.Crecimiento del 2.Costo del
superior. mercado. desarrollo. 2.Ganar nuevo
3.Duracin de la
mercado.
patente. 3.Invencin 3.Esperanza de 3.ndice del costo
4.Exhaustividad de probada. vida. de produccin. 3.Creacin de
imagen.
reivindicaciones. 4.Requiere nuevas 4.Productos 4.Inversin en
habilidades. competitivos o equipo. 4.Ganar libertad de
5.Cobertura
sustitutos. accin.
geogrfica. 5.Tiempo para 5.Recursos para
gestin 5.Precio de venta. renovacin de 5.Limitar desarrollo
6.Seguimiento de
comercial. patente. competitivo.
posibles 6.Volumen de
infracciones. 6.Facilidad de negocios. 6.Contribucin a 6.Uso de patente
7.Frecuencia de imitacin. 7.Conocimiento de los beneficios. para licencia.
litigios. 7.Ilegalidad fcil de oportunidades. 7.Tecnologa
detectar. bsica de la
8.Medios para 8.Posibilidad de
empresa.
protegerla. 8.Requiere licencias.
acuerdos de 8.Relacin patente
9.Permisos
licencia. y estrategia.
especiales.
9.Valor comercial.

Fuente: Patent Portfolio Management with IPscore 2.2. IPscore 2.2. 2014.
25

25
Como ejemplo, se muestra una cartula de la valuacin - - La
relevancia del modelo radica en la capacidad de anlisis e
informacin disponible

EJEMPLO: ESTATUS LEGAL

Categora
y variable:
Estatus Criterios para
legal, seleccionar
variable 1 exclusivamente
una opcin.
El 5 representa
un mejor valor
de evaluacin.
Opcin de
exclusin
de este
factor en la
evaluacin.

Fuente: Patent Portfolio Management with IPscore 2.2. IPscore 2.2. 2014.
26

26
Finalmente, el modelo brinda Reportes de la
Valuacin bajo distintas vertientes

PERFIL DE RADAR VALOR PRESENTE NETO

MATRIZ DE RIESGO

Fuente: Patent Portfolio Management with IPscore 2.2. IPscore 2.2. 2014.
27

27
4 Caso de Estudio: Listerine
 A continuacin, se revisarn especficamente
algunas variables del modelo IPscore2.2
utilizando, como ejemplo la Patente No. 272430

Patente sobre Pelculas consumibles

oralmente de rpida disolucin que
contienen agentes farmacuticamente
activos.
La Patente fue solicitada en Mxico en 2004 y
concedida en el 2009.
El ejemplo se basa en informacin documental
pblica disponible.
El ejemplo vala una patente pero IPscore
2.2 permite valuar ideas y proyectos de
investigacin y desarrollo.
Es recomendable contar con informacin para
cada una de las 40 variables.
No obstante, el modelo permite omitir aquellas
variables donde no se cuente con informacin
y, con ello, inhibe su efecto sobre la
evaluacin total.

29
 Situacin de la patente: Evaluar la fase en la cual se
encuentra el proceso de proteccin de la tecnologa

La revisin del expediente revel la existencia de 13

documentos relativos a esta invencin.
VARIABLE IPSCORE 2.2
El documento No. 9 MX/I/2010/101497 tiene la
A1. Cul es la situacin de la patente? Concesin de la Patente con fecha 7 de diciembre
de 2009.
1. Patente todava no aplicada.
2. Solicitud de patente presentada. En Europa el periodo
3. Examen de la novedad y evaluacin de la de oposicin es de 9
patentabilidad completada. meses posteriores a
su concesin.
4. Patente concedida.
En Mxico este
5. Perodo de oposicin caducado.
procedimiento no
existe.
ACCIONES De acuerdo con lo
Revisar si ha ingresado la solicitud de anterior, esta
proteccin ante algna oficina nacional variable se calificara
con 5.
Determinar en que fase del proceso se
encuentra: solicitud, examinacin,
aclaraciones por parte de una oficina
nacional, patente concedida.

Fuente: Patent Portfolio Management with IPscore 2.2. IPscore 2.2. 2014.

30
 Vigencia de la patente: Identificar el tiempo de
vigencia de la proteccin obtenida

VARIABLE IPSCORE 2.2

A3. Cul es la vigencia de la patente?

1. 0-2 aos de vigencia de la patente.
2. 2-4 aos de vigencia de la patente.
3. 4-8 aos de vigencia de la patente.
4. 8-12 aos de vigencia de la patente.
5. Ms de 12 aos de vigencia de la patente.

ACCIONES
Determinar si la patente fue presentada va
Convenio de Paris en un slo pas, o si fue
Solicitud Concesin de Fin de
a travs del PCT y de ser el caso, identificar
internacional patente (IMPI) vigencia
su fecha de prioridad.
Identificar el ao de presentacin, calcular 2004 2009 2024
su vencimiento y obtener la vigencia
(vencimiento-presentacin).
La patente vence el 13 de abril del 2024,
quedndole 9 aos de vigencia.
Fuente: Patent Portfolio Management with IPscore 2.2. IPscore 2.2. 2014. Por lo tanto, se le asigna el valor 4 de la escala.
31
Litigios y procesos judiciales en el sector: Evaluar la cantidad de
controversias o procesos judiciales en torno a la PI en el sector

VARIABLE IPSCORE 2.2 En Mxico, el porcentaje de infracciones de patente

es reducido en comparacin con el total de las
A7. Son frecuentes los litigios y solicitudes recibidas por el IMPI (0.5% en promedio).
procesos judiciales en el sector? % DE INFRACCIN EN PATENTES RESPECTO AL TOTAL
1. Procedimientos legales son muy DE SOLICITUDES DE INFRACCIN EN MXICO
comunes.
2. Existen algunos procedimientos legales.
3. Las controversias son comunes.
4. Existen algunas controversias.
5. Los litigios y controversias no son
comunes.
ACCIONES Pero en Europa se registraron 1.2 mil litigios y
Buscar en que pases se protegi la disputas de patentes farmacuticas en 7 aos.
tecnologa. Este sector esta altamente globalizado por ello los
Identificar el nivel de riesgo del mercado en litigios y disputas se presentan en los pases que
ese sector a nivel internacional. son origen del capital y de las invenciones.

Consultar en las oficinas nacionales los En consecuencia, esta variable se podra

niveles de litigios registrados en los ltimos calificar con el nmero 1 de la escala.
aos.
Fuente: Patent Portfolio Management with IPscore 2.2. IPscore 2.2. 2014. IMPI en cifras.

32
 De acuerdo con la informacin, la Patente 272430 registra una gran
fortaleza (35 puntos de 40 posibles, o sea 87.5% de avance)

RESUMEN DEL ESTATUS LEGAL DE LA PATENTE

Situacin jurdica
de la patente IMPLICACIONES
Medios para 5
Fuerza jurdica de Contribucin importante al
proteger derechos 4 la patente valor de la patente.

3
Siendo una Patente clave en
el negocio de la empresa.
2
Con un fuerte horizonte de
1 potencial explotacin y
Solicitudes de Vigencia de la aprovechamiento de su
infraccin patente proteccin: en tiempo y en
espacio geogrfico.
La nica debilidad es lo
recurrente de los litigios en el
sector farmacutico.
Seguimiento a Amplitud de las
infracciones reivindicaciones
Cobertura
geogrfica
Fuente: Patent Portfolio Management with IPscore 2.2. IPscore 2.2. 2014.
33
 Nivel de innovacin: Estimar que tan innovadora es la invencin, no
es necesario que sea original sino saber cuanto contribuye al estado
de la tcnica

VARIABLE IPSCORE 2.2 El anlisis parti con la bsqueda de patentes similares

a la Patente 272430.
B1. Nivel de innovacin frente a otras Posteriormente, se analiz el Resumen,
tecnologas? Reivindicaciones y Compuestos de las patentes
1. Efecto marginal sobre las tecnologas (Thomson Inovation/Orbit).
existentes.
Eliminndose patentes: duplicadas, con diferente tema y
2. Alguna mejora en relacin con la con reivindicaciones y compuestos qumicos diferentes.
tecnologa existente.
Quedando 2 patentes con el mismo enfoque a la Patente
3. Mejora en relacin con la tecnologa de estudio.
existente. ESTADO DE LA TECNOLOGA
4. Mejora sustancial y es claramente Total patentes recuperadas Patentscope Espacenet SIGA 500
innovadora. - Patentes duplicadas 100
5. Puede cambiar la forma en la que = 400
opera/trabaja la industria. - Patentes con diferente tema 250
= 150
ACCIONES - Diferente reivindicacin 140
Analizar el estado de la tcnica del sector. = 10
- Diferentes compuestos 8
Recopilar informacin de patentes en
= Mismo enfoque 2
Patentscope, SIGA y Espacenet.
Analizar las patentes similares y su El anlisis minucioso de las 2 patentes revel que la
enfoque. invencin logra una mejora sustancial de la
Fuente: Patent Portfolio Management with tecnologa, calificndose con el nmero 4 de la
IPscore 2.2. IPscore 2.2. 2014. escala. 34
 Nivel de sustitucin de tecnologas existentes: Evaluar
comparativamente a la tecnologa contra otras que puedan actuar
como productos sustitutos

VARIABLE IPSCORE 2.2 En el mercado existen diferentes categoras de productos

B2. Nivel de sustitucin de la
tecnologa?
1. La tecnologa est en un campo donde
hay tecnologa nueva, sustituta y
para el aliento bucal y en el segmento de lminas se
identificaron diversas marcas competidoras.
Marcas

Listerine
dominante.
2. Hay un campo razonablemente amplio
Crema
de tecnologa sustituta.

Categoras
3. Hay tecnologa sustituta, pero est Lmina
limitada en el uso y variedad.
Lquido Pastilla
4. Hay tecnologa sustituta que aun no es
competitiva.
5. No hay tecnologas sustitutas conocidas. Gota Aerosol
ACCIONES
Analizar el mercado donde participa la
tecnologa. Adems, se detect que se generan anualmente cerca de
Identificar tecnologas sustitutas. 5 patentes relacionadas con este tema.
Identificar el ritmo de innovacin en el sector. En resumen, es un mercado con gran presencia de
sustitutos y dinamismo de innovacin por lo que la
Fuente: Patent Portfolio Management with variable se calific con el nmero 2.
IPscore 2.2. IPscore 2.2. 2014.
35
 Nivel de funcionamiento: Identificar en qu fase de la
cadena Idea-lanzamiento se encuentra la tecnologa

VARIABLE IPSCORE 2.2 Listerine se ha comercializada desde 1914 como

enjuague bucal.
B3. Nivel de funcionamiento de la
En 2006 se puso en el mercado una nueva edicin de
invencin?
Listerine.
1. La invencin ha sido probada
tericamente, de acuerdo a clculos. Listerine es una de las marcas lderes para J&J en la
venta de productos de consumo para el cuidado de la
2. Se han realizado experimentos/pruebas salud.
nicas.
Es un producto lder a nivel mundial en higiene bucal, se
3. Se ha completado la prueba de encuentra en ms de 100 pases.
produccin.
Se estima que se consume por ms de un billn de
4. Produccin en funcionamiento. personas a nivel mundial.
5. Produccin a escala total. Cuenta con cerca de 130 estudios clnicos donde ha
ACCIONES comprobado su eficacia: reduccin de placa bacteriana
(56%) y reduccin de gingivitis (21.0%).
Identificar si la invencin se explota a nivel
comercial.
O bien, que tipo de pruebas se han
realizado (alfa o beta).
En el caso de ser pruebas de laboratorio
identificar si se prob en el campo de
aplicacin o slo son pruebas controladas. La invencin se encuentra en produccin a escala
total, por ello, la variable se calific con el nmero 5.
Fuente: Patent Portfolio Management
with IPscore 2.2. IPscore 2.2. 2014. 36
 Tiempo de gestin comercial: Estimar el periodo requerido para que
el producto de la tecnologa sea explotable comercialmente

VARIABLE IPSCORE 2.2 Desde el ao 2001 se han comercializado las lminas

de Listerine.
B5. Tiempo requerido para la gestin En el 2010 se obtuvieron ventas de 23.2 millones de
comercial de la tecnologa? dlares por este producto.
1. 5 aos antes de su comercializacin.
VENTAS DE LISTERINE
2. 2 aos antes de su comercializacin. (Millones de dlares)
3. 1 ao antes de su comercializacin. 24.0 23.3 23.2
4. Medio ao antes de su comercializacin.
5. 0 aos - listo para las actividades
comerciales.

ACCIONES 2008 2009 2010

Identificar si la invencin se explota a nivel
A la fecha se cuenta con una amplia variedad de
comercial.
presentaciones y sabores de Listerine lminas.
O bien, que tipo de pruebas se han
La invencin se explota comercialmente.
realizado (alfa o beta).
Por lo tanto, esta variable se calificara con el
Investigar con la empresa el tiempo
nmero 5 de la escala.
estimado para su lanzamiento.
Fuente: Patent Portfolio Management with IPscore 2.2. IPscore 2.2. 2014.

37
 Facilidad de imitacin: Evaluar la dificultad para que un competidor
lleve a cabo una imitacin de la tecnologa bajo igualdad de
condiciones

VARIABLE IPSCORE 2.2 Estudios empricos revelan que una invencin en el

sector farmacutico tiende a imitarse en menos de 6
meses.
B6. Es fcil la imitacin de la
invencin? RITMO DE IMITACIN DE LA TECNOLOGA
1. Muy fcil de identificar y fcil de copiar y 6-12 12-18 >18
SECTOR <6 meses
de producir. meses meses meses
2. Fcil de identificar, de copiar y de producir. Qumica 18% 36% 9% 36%

3. Comparativamente fcil de identificar, de Farmacutica 57% 14% 19% 0%

copiar y de producir.
4. Compleja y difcil de identificar, de
copiar y de producir.
5. Extremadamente difcil de identificar, de
copiar y de producir.
ACCIONES
Identificar tendencias en el sector:
ingeniera de reversa y complejidad
tecnolgica.
Analizar reivindicaciones y composicin de
la tecnologa o patente.
Consultar expertos en la materia.
Fuente: Patent Portfolio Management with
IPscore 2.2. IPscore 2.2. 2014.
Promedio 35% 35% 13% 17%
Sin embargo, de acuerdo con la OCDE, las invenciones
farmacuticas se clasifican en un nivel de alta
complejidad tecnolgica.
Por otra parte, las reivindicaciones de la Patente 272430
son amplias dificultando la ingeniera de reversa.
A la fecha, los competidores han desarrollado la misma
tecnologa con algunas variantes como parte de la
misma dinmica innovadora.
En consecuencia, la tecnologa es compleja y difcil
de copiar y aunque no se identificaron productos
pirata esta variable se calificara con el nmero 4
por la dinmica tecnolgica de los competidores.
38
 Dependencia de otras patentes: Identificar si la comercializacin y/o
venta de la tecnologa depende de otros derechos de PI de otras
empresas

VARIABLE IPSCORE 2.2

B8. El uso de la tecnologa depende de
La Patente utiliza elementos bsicos: bacterias,
acuerdos de licencia de otras patentes?
vegetales, algas y politeres, entre otros como la goma
1. Depende de amplios acuerdos de licencia xantana, pectina, polietilenglicol y polialcohol vinlico.
con los competidores.
2. Depende de algunos acuerdos de licencia
con los competidores. MATERIAL QUMICO Y MDICO PATENTABLE
3. No depende de ningn acuerdo de licencia
con los competidores. Formulacion Productos
4. Depende de acuerdos de licencia, pero no es galnicas qumicos
con los competidores.
Principio Compuesto
5. Es independiente de los acuerdos de activo qumicos
licencia de los competidores.
ACCIONES
Adems, J&J posee los derechos absolutos de la
Identificar los elementos bsicos de las Patente en estudio.
reivindicaciones de la patente.
Por ello, la variable podra calificarse con el nmero
Identificar si son de uso libre o dependen de 5 de la escala ya que la patente no depende de
otras patentes. ningn acuerdo de licenciamiento.
Revisar acuerdos de licenciamiento de la
empresa.
Fuente: Patent Portfolio Management
with IPscore 2.2. IPscore 2.2. 2014. 39
Valor comercial para el cliente: Detectar si la caracterstica clave de la
tecnologa contribuye al proceso de venta de la empresa

VARIABLE IPSCORE 2.2 Las reivindicaciones son de carcter tcnico: adhesin a

B9. La tecnologa tiene valor comercial
para el cliente?
1. Proporciona una mejora del valor de
utilidad pero es muy difcil de comunicar.
2. Proporciona una mejora del valor de
utilidad pero es difcil de comunicar.
la cavidad oral, retencin de la mucosa, liberacin eficaz
de los agentes teraputicos y antitusivos y recubrimiento
de la mucosa.
A simple vista, resultara difcil para el consumidor
entender las ventajas de la invencin (lenguaje tcnico).
COMUNICACIN DE BENEFICIOS AL CONSUMIDOR

3. Proporciona una mejora del valor de Promocin de Listerine

utilidad fcil de comunicar.
Tiras que se disuelven al Pero, a nivel
4. Proporciona una mejora del valor de instante. comercial se
utilidad muy fcil de comunicar. identifica una
Refrescan el aliento al
5. Proporciona caractersticas distintivas matar a 99% de los facilidad para
utilizables para la comercializacin. grmenes de mal aliento. comunicar sus
ventajas.
ACCIONES Elimina las bacterias para
Lo que le genera
Identificar los elementos clave de las respirar verdaderamente
fresco. 300.0 millones de
reivindicaciones.
consumidores en
Vincular las ventajas sealadas por la Sin Azcar EUA.
patente con su enfoque comercial. Sin Caloras Y un market share
Analizar la estrategia de promocin del del 61.0%.
producto en el mercado. Esta variable se calificara con el nmero 5 de la
Fuente: Patent Portfolio Management with
IPscore 2.2. IPscore 2.2. 2014. escala sobre todo por su efecto sobre los grmenes.
40
 En trminos tecnolgicos, la Patente 272430 registra una menor
fortaleza que en trminos legales pues alcanz slo 37 puntos de 45
posibles (82.2%)

RESUMEN DEL ESTATUS TECNOLGICO DE LA PATENTE

IMPLICACIONES
Originalidad de La aportacin de los elementos
la invencin tcnicos al valor de la patente
Valor comercial 5
Capacidad de es relevante.
para el cliente 4 sustitucin Principalmente por su
originalidad, su nivel de
3
funcionamiento, y por el valor
2 comercial para el cliente.
Dependencia de Nivel de Lo anterior, revela un claro
1
otras patentes funciona- enfoque de mercado, es decir,
miento es una Patente creada por y
para la demanda de los
consumidores.
Las debilidades son
Deteccin de Requerimiento plenamente compensadas por
infracciones de nuevas las fortalezas de la patente, as
habilidades como por el periodo de vida de
Facilidad de Tiempo de la proteccin y la aplicacin de
imitacin gestin medidas de respeto a los
comercial derechos de la misma.

Fuente: Patent Portfolio Management with IPscore 2.2. IPscore 2.2. 2014.

41
Opciones de comercializacin: Evaluar el mercado de los productos
elaborados con la tecnologa (demanda real vs. potencial)
VARIABLE IPSCORE 2.2
C1. Cules son las opciones de
comercializacin?
1. No hay mercado para la tecnologa.
2. La tecnologa an no tiene un mercado
objetivo particular.
3. Hay un mercado bien conocido para la
tecnologa.
4. Hay un mercado bien definido y hay
nuevas opciones.
5. Hay un mercado bien definido y otros
mercados tangibles prominentes.
ACCIONES
Investigar informacin estadstica de
mercado.
Buscar estudios de mercado del producto.
Obtener datos de Informes Anuales de la
empresa.
Fuente: Patent Portfolio Management
with IPscore 2.2. IPscore 2.2. 2014.
En el 2013, en Mxico el valor del mercado de la
industria del cuidado personal fue de 10.0 mil millones
de dlares.
El cuidado oral aporta el 10.7% del mercado.
Cabello
Olor corporal
Cuidado oral
Cuidado ntimo 10.7%
Maquillaje Piel
Uas
En los ltimos aos el consumo de productos y
enjuagues bucales ha aumentado a un 5.0%..
De acuerdo con J&J existe un segmento de
consumidores potenciales en proceso de atencin:
jvenes en transicin.
La estrategia de J&J es incrementar la penetracin de
dicho mercado en un 10% en el prximo ao.
En conclusin, esta variable alcanzara un valor de
5 en la escala, es decir, hay mercado definido y se
estn desarrollando nuevas opciones tangibles.
42
Crecimiento del mercado: Identificar la dinmica del mercado en el
rea de negocio de la tecnologa - - Considerar las expectativas de
crecimiento

VARIABLE IPSCORE 2.2

Se estima que en el ao 2018, el valor del mercado de
la industria del cuidado personal alcance los 13.5 miles
C2. Cul es la tasa de crecimiento del
de millones de dlares.
mercado?
1. Muy bajo (0.5%) En general, todas las entidades vinculadas con el
segmento de productos de cuidado bucal pronostican
2. Bajo (2.5%) tendencias favorables.
3. Medio (5%)
EXPECTATIVAS DE CRECIMIENTO DEL MERCADO
4. Alto (8%)
5. Muy alto (15%). 7.5%

5.0% 5.2%
ACCIONES 4.6%
3.6%
Investigar informacin estadstica de
mercado (INEGI, Banxico, Cmaras, etc.).
Buscar estudios de mercado del producto.
Obtener datos de Informes Anuales de la Nielsen CNNEx- CANIPEC J&J Promedio
empresa. pansin expecta-
tivas
Investigar estudios de mercado de la
competencia. Bajo este contexto, la tasa de crecimiento esperada
para el mercado sera, en promedio, de 5.2%.
Fuente: Patent Portfolio De acuerdo con ello esta variable se calificara con
Management with IPscore 2.2.
IPscore 2.2. 2014. el nmero 3 de la escala.
43
 Esperanza de vida de la invencin: Identificar el tiempo durante el
cual la tecnologa podra permanecer en el mercado (dinmica
innovadora)

VARIABLE IPSCORE 2.2 Desde el ao 2000 se han generado 5.3 patentes en

el tema de pelculas disolubles consumibles
C3. Cul es la esperanza de vida de la oralmente:
invencin en el mercado?
Hay dos picos en el ritmo innovador: 2004 y 2006.
1. Medio ao (0.5)
Considerando los ltimos 4 aos el ritmo de patentes
2. 1 ao (1) baja a 1.8 por ao.
3. 2 aos (2) Pero desde el 2010 no se ha patentes en este rubro.
4. 4 aos (4) Adems, desde el 2003, no hay patentes con
5. 8 aos (8). reivindicaciones simultneas de pelcula consumible
y antitusivo (como la patente de estudio).
ACCIONES
DINAMISMO DE PATENTAMIENTO
Analizar la informacin procedente de
15
patentes similares a la del estudio.
Investigar la dinmica innovadora del 11
9
sector. 7
Considerar el control que pudiera tener la 4 4
2 2 2 2
empresa poseedora de la tecnologa sobre 1
las innovaciones.
Analizar el posicionamiento que tiene
actualmente la marca del producto y En sntesis, esta variable podra calificarse con el
estimar un mayor tiempo de vida. nmero 5 de la escala, al estimarse un periodo de
Fuente: Patent Portfolio Management with IPscore 2.2. IPscore 2.2. 2014.
vida superior a 8 aos.
44
El modelo de evaluacin financiera de IPscore2.2 incluye 8 de las 40
variables e informacin contable relativa a la aplicacin de la
tecnologa
Variables
revisadas a detalle
previamente

B5. Plazo
comercial del
D4. Intensidad desarrollo C2. Tasa de
de la inversin crecimiento
del mercado

OTROS DATOS

D3. Coste de Ingresos, costos directos e C3. Esperanza

produccin indirectos, depreciacin y de vida de la
tasa de descuento y tecnologa
aportacin al negocio (%).

C6. Volumen de
D2. Coste futuro
negocio
del desarrollo
potencial extra
D1. Mantenimiento
del rendimiento del
negocio

Fuente: Patent Portfolio Management with IPscore 2.2. IPscore 2.2. 2014.

45
Con la informacin del modelo IPscore2.2 se obtiene el Estado de
Resultados, Flujo de Efectivo, Balance General e Indicadores
Contables

INDICADORES FINANCIEROS

Fuente: Patent Portfolio Management with IPscore 2.2. IPscore 2.2. 2014.

46
Finalmente, el modelo IPscore2.2 proporciona un valor
monetario de la tecnologa - - Siendo posible obtener tres
escenarios para dicho valor

VALOR ESTIMADO DE LA PATENTE

(Millones de dlares)
$9.7

$9.3

$8.7

Pesimista Moderado Optimista

Fuente: Patent Portfolio Management with IPscore 2.2. IPscore 2.2. 2014.

47
Antonio Camacho Vargas

PROPIEDAD INTELECTUAL Y TRANSFERENCIA

DE TECNOLOGA S.A. DE C.V.

Tel: 01 (55) 5677 7935

Celular: 044 55 5419 0662
acamachov1117@yahoo.com.mx

48