MERCADO VITIVINCOLA

La vitivinicultura mendocina es muy heterognea

en cuanto a zonas de cultivo, variedades, actores
y niveles de ingreso. Se cultivan diversas
variedades en los cinco oasis de Mendoza: Norte,
Este, Centro, Sur y Valle de Uco. Se llaman oasis
de cultivos porque se irrigan. Los oasis
constituyen slo el 4% del territorio, el resto es, a
los fines agricolas, desrtico
REGIONES
La Regin Norte abarca los departamentos de Lavalle,
Guaymalln y Las Heras. Comprende las reas de menor
altura irrigadas por el Ro Mendoza. La altitud oscila entre
los 600 y los 700 metros sobre el nivel del mar, con poca
pendiente y con suelos de arena fina.
La Regin Este concentra la mayor superficie de viedos y
de bodegas de Mendoza. Su altura desciende desde 750
hasta los 640 metros y comprende los departamentos de
Rivadavia, San Martn, Junin, La Paz y Santa Rosa. Tiene la
mayor proporcin de viedos de variedades sin calidad
enolgica: Cereza, Criolla grande y Aspirant Bouchet.
 La Regin Centro o Primera zona, en los
departamentos de Lujn de Cuyo y Maip, contiene
los viedos ms antiguos y los mejores suelos. La
altitud va desde los 650 a los 1060 mts sobre el nivel
del mar. La variedad de uva caracterstica de la zona
es el Malbec, otras variedades tintas son: Cabernet
Sauvignon, Merlot, Pinot Negro y Syrah
La Regin Valle de Uco alcanza las mayores alturas
vitcolas de la provincia: hasta 1.700 metros sobre el
nivel del mar. Los departamentos que la
comprenden son Tupungato, Tunuyn y San Carlos.
Se cultiva el Malbec, el Merlot y el Pinot Noir.
 La Regin Sur est ubicada entre los 34,5 y
35 de latitud sur y comprende los
departamentos de San Rafael y General
Alvear. La regin desciende desde los 800
mts sobre el nivel del mar hasta los 450 mts.
Todos los oasis productivos son aptos para
el cultivo de la vid por la aridez de la zona y la
baja pluviometra.
VARIEDADES

Las consideradas uvas sin calidad enolgica (USCE)

son derivadas de las que se introdujeron en Mendoza
durante el s. XVI, se caracterizan por su mayor
produccin y se cultivan mayormente en parrales
para aprovechar mejor la luz solar. Eran las
preferidas en el pasado cuando primaba la cantidad
sobre la calidad. Las uvas de alta calidad enolgica,
(UACE) tintas, son de origen francs, como el
Cabernet Sauvignon o el Malbec, y tambin de
origen espaol como el Tempranillo. Siete
variedades concentran el 80 % de los cultivos de
uvas tintas. Las uvas blancas tambin son de origen
europeo, como el Riesling o el Chardonnay.
 A partir de los aos 90, y con el propsito de
diversificar los cultivos se introdujeron uvas para
mesa y para pasas de uva. Estas se exportan
luego de procesos de manipulacin, pero no
pasan por ningn tipo de elaboracin. Sus
exportaciones fueron en crecimiento hasta 2008,
tras lo cual manifestaron una fuerte cada,
principalmente en Mendoza. En el 2014 la
produccin de uvas para mesa de Mendoza se
haba reducido un 63% respecto a la produccin
del 2004, mientras las pasas de uva se haban
reducido un 42%
CALIDAD-PRECIO
Casi todas las variedades sealadas se cultivan en los cinco
oasis, pero producen vinos de diferentes calidades debido a
las diferencias de suelos y temperaturas entre las diversas
zonas. De ah que los precios de las uvas no slo difieran
respecto a su variedad, sino tambin respecto a la zona de
cultivo. As por ejemplo, el precio de la uva Malbec de la
zona Valle de Uco puede ser 3 4 veces superior a la uva
Malbec de la zona Este. Estas diferencias en precios y
calidades produce una dualidad entre vias de alta gama y
vias de gama baja o media. Se acepta que el Ro Mendoza
delimita las zonas de alta gama del resto. Al este del Ro
Mendoza se concentra la zona de mayor produccin, de
menor valor enolgico y de menores ingresos.
MODELOS

En la actualidad coexisten en tensin e

interrelacin dos modelos tecnolgicos y socio-
productivos con caractersticas diferenciadas:
uno centrado en la calidad produccin de vinos
de alta calidad enolgica y destinados en parte al
mercado externo, aunque no exclusivamente;
y otro dominado por la cantidad grandes
volmenes de vinos comunes de bajo precio y
principalmente orientados al mercado interno.
 En los ltimos aos el precio que se paga por la
uva al productor primario no ha aumentado al
mismo ritmo que la que el resto de los precios.
Sin embargo, en las gndolas de los
supermercados el precio del vino mantuvo el
ritmo de los precios, superndolo incluso en
algunos perodos. Asimismo, los insumos que se
utilizan en la produccin vitivincola han
mostrado precios crecientes y mayores que la
materia prima. Precios estancados para la uva,
junto a costos crecientes para la produccin
vincola, han llevado a que muchos productores
protesten en la calle reclamando soluciones.
CADENA DE VALOR

Qu est pasando con la transmisin de precios

dentro de la cadena de valor vitivincola? Algunos
autores han detectado una importante asimetra
en la evolucin de los precios al productor
primario respecto a los precios finales del vino.
Aunque la situacin no es enteramente nueva,
en un estudio realizado por Miranda (2014) , se
indica que durante el perodo 1997-2013 esta
asimetra mostr una tendencia creciente,
indicando que existe una posicin dominante de
la parte comercial de la cadena, tanto en
detrimento del productor primario, como del
consumidor.
 En el estudio se seala que entre 1997 y 2013 la
brecha de precios entre el vino de traslado
(precio que obtiene el productor de vino y que
determina hacia atrs el precio de la materia
prima) y el consumidor pas del 321% al 435%.
Los clculos realizados muestran que desde hace
aos ya se produca una significativa diferencia
en el precio que se pagaba al productor y el
precio pagado por el consumidor y que durante
la crisis actual el segmento comercial ha
continuado incrementando el precio al
consumidor, agravando an ms la cada del
consumo interno.
OLIGOPOLIO

Pero, adems de la asimetra entre los precios

al consumo y los precios pagados al
productor de uvas, que estara sealando una
situacin oligoplica en la distribucin
comercial, la evolucin del precio de las uvas
puede que tenga otra influencia derivada de
la insercin internacional de Mendoza en el
mercado del mosto concentrado, como
veremos mas adelante.
 La evolucin de los precios de la uva corresponde
a la oferta y demanda de las mismas y tambin
es funcin de las mejores (o peores) expectativas
de exportacin, ya que como se ha sealado, el
consumo interno se ha venido retrayendo
durante varios aos hasta mantenerse en 25 lt.
ao por habitante. La cada en el consumo de
vino frente a otras bebidas se ha producido a
nivel global, siendo an ms significativa en los
pases productores del viejo mundo, que estn
mostrando actualmente un nivel de consumo per
cpita inferior al de Argentina
 Ahora bien, la demanda de uvas proviene de tres
destinos principales de elaboracin: la elaboracin
de vinos de alta gama, la elaboracin de vinos
comunes y la elaboracin de mosto concentrado.
Los dos primeros productos tienen una importante
segmentacin: mercado interno/mercado externo;
diferentes envases, diferentes calidades; diferentes
marcas, etc., mientras que el mosto concentrado se
exporta a granel en su casi totalidad. La variacin del
precio internacional del mosto (en el que Argentina
compite principalmente con China) acta en el
precio de la uva: cuando el precio internacional cae,
se elabora mas vino, con lo cual se acumulan
sobrestocks
 El mercado de uvas de Mendoza carece de
regulacin protectora del productor primario.
Aunque existen contratos de compra-venta de
uvas no es habitual que las bodegas realicen
contratos de compra. Los productores entregan
sus uvas a la bodega sin contratos y a veces
hasta sin precios. No hay ningn anuncio visible
de las bodegas respecto al precio al que
comprarn uvas. Slo cuando se liberan los vinos
las bodegas trasladistas registran el contrato
de elaboracin de vinos en la Bolsa de Mendoza,
varios meses despus de la cosecha
 El mercado de vinos de la industria mendocina
dista mucho de la competencia perfecta, segn
sealan Azpiazu y Basualdo (2003), que
consideran el mercado de vinos segmentado en
mercado de vinos comunes o bsicos y mercado
de vinos varietales o finos, el mercado de vinos
bsicos conformara un oligopolio bilateral no
equilibrado, ya que slo 4 empresas detentan el
90 % de dicho mercado, mientras que en el
mercado de vinos varietales existen numerosas
bodegas con presencia de numerosas marcas
 A la hora de vender la produccin en el mercado
interno, las pocas grandes empresas productoras
(el oligopolio bilateral no equilibrado) enfrentan
el poder de compra de las cadenas de super e
hipermercados que limita el poder del oligopolio
de produccin. En el otro segmento, los vinos de
calidad superior, encontramos una atomizada
oferta de establecimientos productores, en
marcas, precios, calidades y estrategias de
comercializacin, que no formaran un
oligopolio, pero se encuentran enfrentadas al
poder de compra de los supermercados en las
ventas internas.
 En un estudio ms reciente (Psleman, Emilio et.al, 2014)
tambin se seala el poder de mercado (capacidad de una firma
o conjunto de firmas de influir sobre los precios) en el
segmento de vinos bsicos.
Considerando las 4 etapas generalmente aceptadas en la
industria: etapa primaria o agrcola, la etapa industrial o
produccin del vino de traslado, la etapa de fraccionamiento y
la etapa de comercializacin, los autores sealan que en la
etapa de fraccionamiento se produce la mayor parte de valor
agregado de la cadena y tambin la mayor concentracin: slo
3 empresas concentran el 70% del mercado de vinos bsicos.
Este segmento de vinos bsicos, actualmente denominados
sin mencin varietal por el INV , es el demandante del vino
producido por los bodegueros trasladistas y cuya materia
prima es la uva que producen principalmente los pequeos
productores.
 Los autores sealan: que estas empresas
tienen caractersticas oligopsnicas y
oligoplicas. Oligopsonio porque son grandes
compradoras de uva y vino, definiendo ambos
precios con sus intervenciones en el mercado.
Adems concentran las ventas que alimentan la
cadena de comercializacin hacia adelante,
proceso que las convierte en oligopolio. En la
cadena de valor hacia adelante se enfrentan con
grandes cadenas de comercializacin y grandes
distribuidores y su poder se ve atenuado,
situacin que puede disminuir la discrecionalidad
que otorga el poder de mercado
 Estos autores sealan 3 empresas con esas caracteristicas:
Grupo Bemberg-Peaflor, FECOVITA y RPBaggio.
Por un lado, se encuentra Baggio, que no produce el vino
que comercializa y tampoco est integrada verticalmente
hacia la produccin primaria. Su estrategia est basada en
adquirir el vino a las bodegas trasladistas y constituir stocks
en bodegas propias o de terceros. En una situacin
intermedia est Peaflor que produce uva en viedos
propios (tiene ms de 6000 ha en produccin), produce
vinos y tambin compra uvas para hacer vinos en sus
propias bodegas y tambin compra vinos. En el otro
extremo se ubica FECOVITA (Federacin de Cooperativas
Vitivincolas Argentinas) que en Mendoza aglutina a 32
cooperativas que producen el vino con la uva de los
asociados a las mismas
AJUSTE HACIA ABAJO

En la industria vitivincola la estructura

atomizada de la produccin primaria implica
debilidad de negociacin y es la razn por la
que los ajustes en la cadena de valor resulten
ms fciles hacia atrs (precio de la materia
prima uva) mientras que hacia adelante (para
la distribucin y comercializacin) el poder se
atena por la existencia de grandes cadenas
de comercializacin y productos sustitutos
prximos como la cerveza
DOS MERCADOS

De lo que venimos exponiendo se deduce que en

un entorno muy heterogneo (de cultivos,
capitales, tecnologa, bodegas, productos,
estrategias y destinos) se han conformado dos
mercados de vinos en la vitivinicultura de
Mendoza. Por una parte, el mercado de vinos
embotellados excelentes que se ha afianzado en
los mercados internacionales, sobre todo en
EE.UU. y sobre todo en vinos Malbec, alrededor
del cual ha surgido un pujante turismo enolgico,
esmerado cuidado en la elaboracin de los vinos
y experiencia en las diferentes estrategias
empresariales
 Y por otra parte, se ha conformado un mercado de vinos ms bsicos
que no ha avanzado suficientemente para competir en los mercados
globales. El mercado de vinos ms bsicos ha perdido cuota en todos los
mercados, tanto en los internacionales de pases desarrollados (graneles
y embotellados), como en los latinoamericanos y nacionales
(damajuanas y tetrabrick). Las bodegas elaboradoras de "bsicos"
tambin elaboran mosto concentrado.
Este mercado de vinos es el que manifiesta una sobreoferta con muchos
cientos de miles de litros difciles de vender y dnde se asienta la crisis
actual de la vitivinicultura. Sin embargo, no se trata de dos
compartimentos estancos, al contrario existen diversas
interdependencias entre ambos mercados, por ejemplo, en el Oasis Este
existen productores y bodegas elaboradoras de variedades finas que
venden su produccin a las bodegas fraccionadoras de otras zonas.
Asimismo, los grandes grupos, que elaboran vinos de calidad y bsicos,
compiten a la vez en los dos mercados. De all que la crisis actual aunque
incide ms en uno de los mercados afecta tambin al resto del sector
ZONA ESTE

La Zona Este comprende los departamentos

de San Martin, Junn, Rivadavia, Santa Rosa y
La Paz. Tiene 68.410 hectreas de vid, el 43%
del total provincial
SUPERFICIE CULTIVADA:VID

17% 18%
PRIMERA ZONA
12%
ESTE

10% NORTE
43% SUR
VALLE DE UCO
 En 2014 se cosecharon 8.255.088 quintales de
uva, el 49% sobre el total provincial, y se
elaboraron 7.771.995 hectolitros de vino, el 56%
del total de la provincia
Del total de quintales cosechados en la zona
este, 4.915.369 quintales fueron de uvas de baja
calidad enolgica, el 59.54% del total
El precio ponderado del quintal de estas
variedades es +- $100, mientras que el precio de
la variedad malbec (primera zona) es de +-$ 460