Anlisis y diagnstico de la

papa en el Per

Aporte a la Visin
Estratgica de la Papa
Peruana
Mayo, 2008
1
 1. Enfoque
Contenido
2. Escenario de la papa en 2018

3. El diagnstico

5. La estrategia

6. Conclusiones

2
1. Enfoque

3
 Mercado mundial de papa y participacin del Per - 2006

1. La papa es el cuarto cultivo Tamao miles Per miles Ranking Per

alimentario del mundo y es de Descripcin US$ US$ en mundo
Papa frescas o refrigeradas para
origen peruano. siembra 572,619 12.8 52
Papa frescas o refrigeradas 2,120,915 36.5 77
Papas, cocidas al agua o vapor,
congeladas 53,713 164.1 30
2. El Per es poseedor de 9 de las 11
Dems legumbres y hortalizas (papa
especies que existen en el mundo y seca, chuo blanco, chuo negro)* 1,102,490 192.7 No registra
Harina y smola de papas 76,521 15.2 32
tenemos aproximadamente 3000
Copos de papa 275,206 3.6 No registra
variedades, segn datos aportados Fculas de papa 329,761 30.2 40
por CIP. Papas preparadas o conservadas
congeladas 275,206 5.5 No registra
Papas preparadas sin congelar 1,499,327 61.6 70
TOTAL 6,305,758 522.1
* El dato del valor mundial de esta partida considera valores de otros productos.
En el caso de Per, el valor de esta partida es solamente de las distintas presentaciones de papa.
Fuente: TRADEMAP-SUNAT 2006

La participacin que tiene el Per en el

mercado mundial es de 0.01%.

4
Enfoque
 Lo que hemos
Lo heredado sido capaces
de crear

5
Enfoque
VISION DE LO QUE VISION DE LO QUE
TENEMOS PARA LES GUSTA A LOS
OFRECER CONSUMIDORES Y
COMO LLEGAR A
ELLOS

6
Enfoque
2. Escenario de la papa
en 2018

7
 2008 2018

Superficie 260,847 ha 215,686 ha

Rendimiento 12.5 TM/ha 18 TM/ha

Uso de semilla certificada 0.4% 15%

80kg/ao (t.crec.:1.4%)
Consumo per cpita 68kg/ao
100kg/ao (t.crec.:3.3%)

Capacidad de los Sacos 50kg (papas blancas)

120kg
sacos de papa Jabas 20kg (papas nativas)
Exportaciones de papa
amarilla (pelada, precocida US$ 194 mil US$ 1 milln
y congelada)
Escenario de la
papa en 2018
8
 2008 2018

Posicionamiento Pas origen de la Pas de la papa ms rica

papa del mundo
Estrategia Ejecucin de plan 6 ejes de trabajo de una
2003 visin estratgica
Tener una papa de
Promover 3000 variedades
vanguardia: amarilla

Proteccin Registro de Proteccin de

Sin registro Recursos Genticos
variedades

Registro de Cultivares 2 nativas 20 nativas y otras

en proceso

Escenario de la
papa en 2018
9
 2008 2018

Investigacin Produccin Post Cosecha

Papas nativas Tika Papa Industrializacin masiva

Franquicia Papas &

Formatos de negocio No existen
Papas

Gastronoma En desarrollo Asociacin positiva entre

gastronoma peruana y
papa
Institucionalidad CORPAPA CORPAPA y otras
instituciones fortalecidas

Escenario de la
papa en 2018
10
3. El diagnstico

11
 La relacin con la economa

El 11.28% del PBI agrcola del pas en 2006.

El 4% de la produccin nacional de este tubrculo se orienta a la industria
(130,699.8TM anuales).
La cadena genera 27 millones de jornales.
La superficie cosechada de papa a nivel nacional se ha estabilizado en 260
mil hectreas.
La Sierra concentra el 67.7% de la superficie de produccin y el 87% del
volumen de produccin de papa a nivel nacional, segn las cifras de 2006.
Las regiones de la Costa son las que exhiben mayores niveles de
rendimiento.

El diagnstico
12
 El consumo per cpita es de 67.6kg al ao 2006 a nivel nacional.
Cuentas de abastecimiento y utilizacin de la papa fresca

Concepto 2002 2003 2004 2005 2006 Promedio

Produccin bruta 3,298,162.4 3,143,873.7 2,990,680.5 3,286,688.3 3,248,416.0 3,193,564.2
Importaciones de papa fresca 0 0 0 0 0 0
Exportaciones de papa fresca 446.2 0.4 16.6 16.2 33.4 102.6
Consumo aparente 3,297,716.2 3,143,873.3 2,990,663.9 3,286,672.1 3,248,382.6 3,193,461.6
Semilla (22%) -725,595.7 -691,652.2 -657,949.7 -723,071.4 -714,651.5 -702,584.1
Mermas (15%) -494,724.4 -471,581.1 -448,602.1 -493,003.2 -487,262.4 -479,034.6
Procesamiento (4%) -131,926.5 -125,754.9 -119,627.2 -131,467.5 -129,936.6 -127,742.6
Produccin para consumo fresco 1,945,469.6 1,854,885.1 1,764,484.9 1,939,129.9 1,916,532.0 1,884,100.3

Poblacin 26,748,972.0 27,148,101.0 27,546,574.0 27,946,774.0 28,348,700.0 27,547,824.2

Consumo percpita (kg/hab) 72.7 68.3 64.1 69.4 67.6 68.4
Fuente: MINAG - SUNAT
* Debido a que no importamos papa fresca su ponderacin es cero.

El diagnstico
13
 El comercio exterior
La balanza comercial es negativa, importamos ms de lo que exportamos
(menos papa fresca).

Las importaciones representan menos de 0.5% de lo que se consume a

nivel nacional.
El almidn es la principal forma de presentacin que se importa.

65 empresas que registran envos, pero solo cinco de ellas concentran el

73.3% del valor total exportado.
La papa seca, chuo blanco y chuo es la partida que contribuye ms al valor
exportado.

El diagnstico
14
 Exportaciones
Exportaciones de papa segn partida arancelaria
Valor en miles de US$ y peso en TM
2002 2003 2004 2005 2006 2007

N Partida Descripcin FOB PESO FOB PESO FOB PESO FOB PESO FOB PESO FOB PESO

Papas frescas o refrigeradas para

0701100000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.1 1.9 12.8 6.8 0.03 0.1
siembra
0701900000 Papas frescas o refrigeradas 46.9 446.2 0.1 0.4 13.6 16.6 18.9 16.2 36.5 33.4 154.9 137.3
Papas congeladas, incluso cocidas
0710100000 71.0 39.1 76.2 41.8 131.7 77.9 122.2 72.3 164.1 94.7 209.2 123.1
con agua o vapor
Dems hortalizas (papa seca, chuo
0712909000 83.7 60.7 166.1 114.2 160.8 101.5 188.3 117.2 192.7 122.5 288.3 158.4
blanco, chuo negro)
1105100000 Harina y smola de papas 7.8 4.1 10.2 6.9 17.4 10.9 9.5 7.2 15.2 13.1 24.1 16.0
1105200000 Copos de papas 0.0 0.0 7.4 3.0 1.5 0.5 0.9 0.6 3.6 2.8 9.4 3.4
1108130000 Fculas de papas 51.5 42.0 35.8 25.2 55.0 37.5 28.1 22.1 30.2 23.8 102.8 55.3
2004100000 Papas preparadas congeladas 0.0 0.0 0.0 0.0 1.8 0.7 0.1 0.0 5.5 2.6 2.2 1.2
2005200000 Papas preparadas sin congelar 25.6 9.1 11.0 7.3 5.9 4.4 49.1 24.8 61.6 28.7 33.4 19.7
Total general 286.5 601.2 306.9 198.9 387.6 250.0 419.1 262.4 522.1 328.6 824.2 514.3

Estados Unidos, Espaa e Italia son los principales destinos de la papa

peruana

El diagnstico
15
 Importaciones
Importaciones de papa segn partida arancelaria
Valor en miles de US$ y peso en TM
2002 2003 2004 2005 2006 2007
N Partida Descripcin FOB PESO FOB PESO FOB PESO FOB PESO FOB PESO FOB PESO
0701900000 Papas frescas o refrigeradas 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Papas congeladas, incluso cocidas
0710100000 259.2 361.0 323.2 424.7 60.6 78.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
con agua o vapor
1105100000 Harina y smola de papas 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1105200000 Copos de papas 337.7 292.8 466.8 390.5 277.9 227.6 459.6 365.4 432.5 319.2 644.4 386.6
1108130000 Fculas de papas 3,887.1 9,425.8 5,326.9 13,566.3 3,681.7 7,806.5 5,313.9 11,438.8 6,200.4 14,038.7 5,081.2 6,723.6
2004100000 Papas preparadas congeladas 2,173.1 2,999.4 2,081.6 3,078.4 2,732.0 3,625.1 3,343.1 4,384.7 3,827.8 4,887.1 4,630.4 5,022.0
2005200000 Papas preparadas sin congelar 405.8 91.0 479.3 242.4 429.4 100.7 573.7 117.8 716.5 158.7 761.2 181.5
Total general 7,063.0 13,170.0 8,678.0 17,702.3 7,182.1 11,838.6 9,690.4 16,306.7 11,177.1 19,403.7 11,117.3 12,313.7
Fuente: SUNAT

Tres pases concentran el 81.5% del total de las importaciones del pas, siendo
estos, Alemania (31.7%), Pases Bajos (31%) y Estados Unidos (18.9%).

El diagnstico
16
 Marco institucional y plataforma para hacer
negocios

En el Per existen ms de 15 instituciones pblicas, privadas y mixtas

involucradas directa o indirectamente con la cadena productiva de la papa.

Apertura Comercial
El Per tiene suscritos muchos acuerdos comerciales que han permitido
liberar el acceso de la papa a distintos mercados. Entre ellos destacan los
acuerdos con la CAN, el TLC con Estados Unidos y la Unin Europea.
El Per tiene pocas posibilidades de exportacin de papa fresca.

El diagnstico
17
 Apertura Comercial
Requisito Fitosanitario en las Exportaciones de papa fresca o refrigerada

Pas de destino Requisito fitosanitario

Bolivia Certificado Fitosanitario
Colombia Certificado Fitosanitario
Ecuador Certificado fitosanitario (se conoce los requisitos, pero no hay exportaciones)
Certificado fitosanitario: Con Declaracin Adicional:
1. La Papa (Solanum tuberosum L.) ha sido cultivada y embalada en Per.
2. La mercanca ha sido inspeccionada por la Organizacin Nacional de
Proteccin Fitosanitaria (ONPF) de Per, durante el periodo de crecimiento activo,
cosecha y embalaje de la papa, y se encuentra libre de plagas de las siguientes
plagas de inters cuarentenario para la Repblica de Panam:
a) Premnotrypes sp.
b) Ditylenchus dipsaci
c) Pratylenchus brachyurus
Panam 3. El certificado fitosanitario oficial, incluye una declaracin adicional en la que se
da fe de lo que se detalla a continuacin:
3.1 La mercanca procede de reas, lugares o sitios de produccin libres de:
a) Nacobbus aberrans
b) Globodera rostochiensis
c) Globodera pallida
d) Ditylenchus destructor
La produccin, cosecha y el embalaje de la papa, destinada para el consumo
humano, se realiz en el marco de las buenas prcticas agrcolas (BPA) y de
buenas prcticas de manufactura (BPM).
Brasil Certificado Fitosanitario: Sin Declaracin Adicional
Venezuela Certificado Fitosanitario: Sin Declaracin Adicional
Fuente:SENASA

El diagnstico
18
5. La estrategia

19
 6 ejes de los lineamientos para una estrategia
nacional
Visin de la papa peruana Competitividad

Una revalorizacin de la biodiversidad y el rol que El paso de lo heredado a la bsqueda de la

puede jugar frente al cambio climtico prosperidad
Orientar la cadena al consumidor global Mercado y viabilidad econmica
Promover la innovacin tecnolgica Estructura productiva y calidad
La aplicacin de estrategias modernas y
diferenciadas Promocin y distribucin
Un relanzamiento de la imagen de la papa a nivel
nacional Eficiencia econmica
Promover distintas formas de organizacin
empresarial Institucionalidad y articulacin productiva

20
 1. Una revalorizacin de biodiversidad
y el rol que puede jugar frente al
cambio climtico
La geografa del Per es distinta a la de cualquier pas del mundo.
el 67.7% de la superficie de produccin de papa est en zonas de Sierra: elevados
niveles de altitud;
pas de origen de la papa, que influye en la coevolucin de un mayor nmero de
plagas que afectan el cultivo.
enfrenta a problemas abiticos como consecuencia del stress hdrico, cambios en la
intensidad de las lluvias y las heladas que en sus manifestaciones extremas son el
resultado del cambio climtico.
el cambio climtico es una oportunidad para la produccin en zonas ms altas.
Existe una oportunidad para las variedades de papa adaptables a
condiciones cambiantes.

La estrategia
21
 2. Orientar la cadena al consumidor global

Un consumidor global es ms exigente en seguridad, calidad, origen

(trazabilidad), aspectos nutricionales, certificaciones, medio ambiente,
bienestar animal, etc.

Conocer los segmentos de mercado y satisfacer al consumidor son las

claves para la competitividad de las empresas agroalimentarias globales.

Es necesario conocer las tendencias que rigen el consumo en los

mercados. Hay que saber qu, cunta y cmo se come la papa en el
Per y el mundo.

La estrategia
22
 fresca
Consumo per capita de papa fresca en Estados Unidos

Concepto 2002 2003 2004 2005 2006 Promedio

Produccin 5,982,485.0 6,039,366.5 5,915,760.5 5,460,073.9 4,598,732.9 5,599,283.8
Importaciones 277,437.9 283,484.8 256,863.4 281,808.5 272,870.1 274,492.9
Exportaciones 288,892.4 241,863.8 193,621.4 261,708.0 266,058.9 250,428.9
Consumo de fresco 5,971,030.6 6,080,987.5 5,979,002.4 5,480,174.4 4,605,544.0 5,623,347.8
Poblacin 287,888,021 290,447,644 293,191,511 295,895,897 298,754,819
Consumo per capita (kg) 20.7 20.9 20.4 18.5 15.4
Fuente: USDA

chips
Consumo per capita de chips en Estados Unidos

Concepto 2002 2003 2004 2005 2006 Promedio

Produccin* 780,796.8 798,184.8 757,028.2 771,089.8 1,013,554.1 824,130.7
Importaciones 16,480.8 27,450.4 34,005.4 32,000.4 27,596.4 27,506.7
Exportaciones 73,097.3 56,015.6 69,027.2 68,939.3 59,983.9 65,412.7
Consumo de chips 724,180.3 769,619.6 722,006.3 734,150.9 981,166.6 786,224.7
Poblacin 287,888,021 290,447,644 293,191,511 295,895,897 298,754,819
Consumo per capita (kg) 2.5 2.6 2.5 2.5 3.3
Fuente: USDA. * Se aplic equivalencia de 3kg papa fresca a 1kg de papa para chips

La estrategia
23
 3. Promover la innovacin tecnolgica
Acoger el eje que plantea que se deben tener dos estrategias distintas para los dos
grupos de papa que se producen en el pas: las blancas y las nativas.
Articular la investigacin con el mercado.

Como dira Jose Antonio Lizrraga, gerente general de URSUS AGRO SAC, una empresa
procesadora de papa para freir, si pudiera hablar con los investigadores del CIP o del INIA, les
pedira que se trabaje en obtener una papa con menos ojos y que sea como una amarilla
mentirosa

una papa amarilla mentirosa es una papa blanca de pulpa amarilla que pueda producirse en
Costa y que debe tener las propiedades de una Canchn para la fritura

Una variedad de esta naturaleza, permitira ser ms competitivos, respecto a la papa

importada que compran las franquicias de fast food.

La estrategia
24
 3. Promover la innovacin tecnolgica

Mi Papa, Seleccionada & Clasificada,

Jalca Chips y TIKAPAPA
Sopas instantneas con chuo blanco (Tunta) y hierbas aromticas,
Pur Andino
Tunta Los Aymaras

Debemos orientar las investigaciones a atender las necesidades del

mercado, que exigen papas de calidad con ciertas caractersticas.

La estrategia
25
4. La aplicacin de estrategias modernas y
diversificadas
Matriz de posicin estratgica

Atractivo del mercado

Bajo Medio Alto

Canchn,
PANTALLA DE NEGOCIOS Perricholi y
Alta
DE LA PAPA Yungay

Posicin competitiva

Tumbay /
Media Peruanita

Baja Otras
nativas

La estrategia
26
 Papa amarilla
VANGUARDIA DE LA PAPA
Otras nativas PERUANA

La papa amarilla como la papa de vanguardia que abra el camino para sus
hermanas y primas hermanas en el mercado internacional.

La estrategia
27
 5. Un relanzamiento de la imagen de la
papa a nivel nacional
Lo nico que sabemos es que la papa es peruana y tenemos una gran
variedad.
En Lima, la demanda del arroz es ms fuerte que la papa.
Hay que incrementar el consumo.

Hay que lograr que la papa forme parte del imaginario de los
peruanos.
La estrategia
28
 6. Promover formas de organizacin
empresarial

Los procesos de consolidacin de las cadenas productivas exigen una

institucionalidad fuerte y organizada.
No hay organizaciones representativas de los productores que sean
capaces de articular una accin conjunta en funcin de ciertos objetivos
como reducir el impacto de la intermediacin

Promover las asociaciones pblico-privadas

La estrategia
29
Que permitan vincular a los productores de papa con el mercado y el
sector privado

Alianza estratgica
Servicio especializado

Clientes de Servicios: Alianza Oferentes de servicios:

3 Organizaciones de estratgica ONG
productores del Valle
del Mantaro Entidades
(87 productores) Colaboradoras: CIP,
Proyecto FAO CGP
Sustento: Plan de
BIEN MEJORADO: Negocios y Plan de
Bien: Papa Capiro para Capacitacin y
Snacks Asistencia Tcnica
Papa
(servicios) =
Rentabilidad y viabilidad
Demanda del del proyecto
producto: Snacks
A.L.

La estrategia
30
6. Conclusiones

31
1. La papa peruana puede convertirse en un negocio econmicamente viable.
2. El Per tiene que modificar su posicionamiento en el mercado mundial para
pasar a ser reconocido como el pas que tiene la papa ms rica del mundo.
3. No se puede tener una estrategia nica para alcanzar la viabilidad
econmica para la cadena.
4. La papa nativa amarilla debe ser la papa de vanguardia con la que el Per
debe salir al mundo.
5. Existen 6 ejes de aproximacin a una visin estratgica para la cadena que
deben servir para el diseo de un planteamiento estratgico nacional.
Una revalorizacin de biodiversidad y el rol que puede jugar frente
al cambio climtico
Orientar la cadena al consumidor global
Promover la innovacin tecnolgica
La aplicacin de estrategias modernas y diferenciadas
Un relanzamiento de la imagen de la papa a nivel nacional
Promover distintas formas de organizacin empresarial
Conclusiones
32
6. Una revalorizacin de biodiversidad y el rol que puede jugar frente al
cambio climtico
Realizar un censo de agricultores conservacionistas de papas nativas en
funcin de ciertos criterios previamente definidos.
Impulsar que las comunidades manejen registros comunales de
variedades nativas que se articulen con el Registro Nacional sobre oferta
disponible de papas nativas.
Promover ms parques de la papa.
Impulsar el desarrollo de papas de maduracin temprana: lluvias cortas.
Difundir las tcnicas agrcolas heredadas en la produccin de papa: el
procedimiento para evitar la degeneracin de semilla.
Recuperar y reconocer las buenas prcticas andinas: Produccin de
Tunta.

7. Orientar la cadena al consumidor global.

Conocer y usar la informacin sobre estadsticas de consumo a nivel
mundial de la papa fresca y de las distintas variedades de papa
procesada.
Medir las tendencias del consumo interno.

Conclusiones
33
8. Promover la innovacin tecnolgica
Tomar en cuenta en el diseo de las soluciones a nivel tecnolgico los
dos grupos de variedades existentes: blancas y nativas.
Crear el Registro de Recursos Genticos para darle una partida de
nacimiento a las 3000 variedades de papas nativas.
Orientar las investigaciones a atender las demandas del mercado.
Incrementar el uso de semilla de calidad.
Mejorar el nivel tecnolgico de la produccin para reducir los costos
unitarios.
Introducir innovaciones vinculadas a temas de post cosecha: Uso de
inhibidores de brote.
Revalorar el conocimiento tradicional e introducir mejoras en su
implementacin: Normas tcnicas para la Tunta.

Conclusiones
34
9. La aplicacin de estrategias modernas y diferenciadas.
En papa blanca: El uso de semilla certificada de variedades mejoradas
ms resistentes a plagas y con ciertas caractersticas que permitan
orientarlas a mercados especficos, puede traer como resultado obtener
mejores rendimientos, una mejor calidad de papa que conlleve a una
reduccin de superficie sembrada y menores costos unitarios.
En papas nativas: La produccin de semilla certificada de variedades
nativas comerciales tiene como objetivo extender la superficie sembrada y
garantizar el aprovisionamiento oportuno de mercados que la demandan
fresca y para procesamiento.
Usar la papa amarilla como la papa de vanguardia, a partir de la cual se
irn posicionando otras papas nativas en el mercado nacional e
internacional.
La estrategia relacionada con la papa blanca focalice esfuerzos en
variedades en funcin de la demanda.

Conclusiones
35
10. Un relanzamiento de la imagen de la papa a nivel nacional.
Promover el incremento del consumo de papa a nivel nacional.
Cambiar la imagen que tiene el Per como pas papero.
Promover el desarrollo de conceptos de negocio orientados a desarrollar
una imagen de la papa peruana: franquicias de fast food alrededor de la
papa.
Crear una asociacin positiva entre Gastronoma peruana y papa peruana.
11. Promover distintas formas de organizacin empresarial.
Promover la asociatividad entre los pequeos productores para enfrentar
los altos niveles de intermediacin.
Fortalecer las semillas de clusters de papa incipientes que existen en el
pas.
Fomentar las organizaciones empresariales.
Promover plataformas de servicio que articulen pequeos y grandes
productores.

Conclusiones
36