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Inversin en Minera y

Desarrollo de las Regiones

Eva Arias
Presidente del Sector Minero
Sociedad Nacional de Minera, Petrleo y
Energa

Lima, julio del 2011


Principales pases mineros

Rusia
Canad

EEUU

Mxico China

Tailandia
India Malasia
Per Indonesia
Brasil Congo
Bolivia

Chile
Botswana

Sudfrica
Australia

Fuente: Infomine / SNMPE


Principales productores
(2010)
Produccin deCOBRE
cobre por pases (2010) PLOMO
Produccin de plomo por pases (2010)
Otros Otros
29% Chile 17%
33% Bolivia
India 2%
2% China
Mexico 44%
Zambia 3%
5% Per
Indonesia 2 productor 7%
4 productor
5% Per
Estados
Australia
Estados China 8% Unidos
6% Australia
Unidos 7% 10%
7% ZINC
Produccin de zinc por pases (2010) 15%

Otros China
24% 29%

Mexico
5%
Canad 2 productor
6% Per
Estados 12%
Fuente: USGS Unidos India Australia
6% 6% 12%
Principales productores
(2010)

Produccin deORO
oro por pases (2010)
China
14%
Australia
Otros 10%
39%

Estados
Unidos
Produccin dePLATA
9%
plata por pases (2010)
Sudfrica Peru
Indonesia Otros 1 productor
Per 8% 17%
5% Rusia 26%
7%
8%
6 productor
Mexico
15%
Bolivia
6%
Rusia
7% China
Chile Australia 14%
7% 8%
Fuente: USGS
Inversiones mineras
en el mundo

Total = US$ 10.7 mil millones


Exploracin Minera Mundial 2010
Brazil
China 3% Argentina
4% 3%
Rusia
4%
Otros Paises
Chile 31%
En el ao 2009
5%
el Per ocup el 3 lugar Per
como destino mundial 5 lugar
5%
de exploraciones mineras.
Mexico
6%
USA
8%
Canada
19%
Australia
Fuente: Metals Economic Group
12%
Per e inversin en minera

Inversiones Mineras 1996-2010 4,025


(Millones de US$)
2,821

1,610 1,708
1,500
1,320
1,102 1,140 1,253 1,015 1,086
1,249
746
611 500

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

1996-2010: US$ 21,686 millones

Fuente: Fraser / MEM.


La minera en el Per HOY
Exploracin

100 compaas mineras trabajando.


(en su mayora de Canad, Australia, Reino Unido, China y
Estados Unidos de Norteamrica)

Ms de 400 prospectos y proyectos.

Fuente:
CONASEV / MEM
La minera en el Per HOY
Produccin
398 unidades mineras en operacin.
Proyectos de ampliacin y modernizacin
de las operaciones existentes.
PLATA PLATA 3,637,412
ORO
(Kg) ORO 163,400
(KG) (KG)
(Kg)
132,585
2,437,706

1,762,000

20,179

1990 2000 2010


1990 2000 2010

COBRE 1,470,510
ZINC
(TM) 1,247,126 (TM)

910,303

553,924 548,000
318,000

1990 2000 2010 1990 2000 2010


Inversiones Mineras 2010, por regin
Total US$ 4,025 millones
US$ 930 millones Equipamiento minero
y de plantas de beneficios
US$ 809 millones Infraestructura
US$ 736 millones Explotacin
US$ 614 millones Exploracin
US$ 936 millones Otros

Fuente: MEM.
Canon Minero por Regiones

Transferencias de Canon Minero 2011


S/. 4, 157 Millones
Lima Cusco
Otros
2% 4% Pasco
10%
4%
Ica
5%
Ancash Puno
17% 7%

Tacna
8%

Arequipa Moquegua
15% 9%

Cajamarca
La Libertad
9%
10%

Fuente: MEF.
Canon Minero por Regiones

Transferencias de Canon Minero 2007-2011


S/. 20,271 millones

Ancash 5,342
Tacna 2,341
Arequipa 2,156
Cajamarca 1,826
90% La Libertad 1,802
Moquegua 1,722
Pasco 1,174
Puno 1,053
Cusco 924
Lima 629
Ica 515
Junn 415
Ayacucho 163
Huancavelica 117
Apurimac 60
Huanuco 27
San Martin 2
Lambayeque 1

Fuente: MEF.
Principales Regiones
productoras

Las regiones que han recibido


mayores recursos del canon minero
son las principales regiones
productoras del sector minero:

Yanacocha Oro Cajamaca y La Libertad


Zinc Ancash y Pasco
Barrick, Horizonte, Cobre Ancash, Arequipa, Moquegua,
Marsa, Poderosa Tacna y Cusco Cajamarca,
Antamina Plata La Libertad, Pasco y Ancash
Barrick Varias
Puno Estao

Xstrata
Tintaya
Minsur

Cerro Verde

Southern
Minera que dinamiza la economa local

Estructura de compras del


sector minero

Importaciones Locales
9% 9%

Regionales
23%
Existe una estrecha
relacin entre el sector
minero y la economa
Otras peruana
regiones
59%

Compras anuales US$ 5,442 millones


Locales US$ 4,196 millones
Importadas US$ 1,245 millones

Fuente: DAC 2009


Fuente: MEM, BCR
Minera que genera empleo
Empleo directo por Regiones

Empleo en el Sector Minero


(Miles de trabajadores)
162
147
135
127 126
108
93

69 71 67 68 71
62
51 54 55
1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011*
Genera ms de 400,000 empleos indirectos

Fuente: MEM *Dato al mes de abril del 2011


Fuente: MINEM
Minera que invierte en el desarrollo
A travs de su poltica de responsabilidad social

Proyectos de apoyo a la educacin:


Planes de equipamiento de mobiliario escolar.
Programas de apoyo a la alfabetizacin.
Programas de apoyo especial a escuelas rurales.
Elaborando materiales didcticos.
Brindando Charlas para profesores e Institutos
pedaggicos superiores.
Pgina web educativa: www.exploradores.org.pe

Proyectos de apoyo a la salud y bienestar:


Construccin de hospitales, postas mdicas y puestos de salud
Equipamiento mdico de postas y puestos de salud
Campaas integrales de salud
Formacin de promotores de Salud

Proyectos de apoyo a la mujer:


Talleres para generar ingresos propios, de manejo de problemas familiares,
violencia y otros.
Campaas de despistaje de cncer de mamas y cuello uterino.

Proyectos de fortalecimiento de capacidades


Manejo de animales menores
Programa de Conservacin y Restauracin de Bosques y suelos.
Promocin de microempresas.

Proyectos de apoyo al mantenimiento de la infraestructura


Minera que invierte en el desarrollo
A travs del Programa Minero de Solidaridad con el Pueblo

5 aos de aporte de 4 aos de trabajo


recursos econmicos (2007- a la fecha)
(2007-2011)
S/. 2,282 millones 139,615 nios beneficiados en
diversos programas nutricionales

83,648 madres (gestantes y


no gestantes) que participan en
programas de nutricin familiar

83 centros de salud
construidos o rehabilitados.

173 centros de salud equipados.

2,343 profesionales de salud capacitados.


Minera que invierte en el desarrollo
A travs del Programa Minero de Solidaridad con el Pueblo

100%
Por comprometer
90% 11%
80% En ejecucin
70% 25%
60%
50% Comprometido
40% 89%
Ya ejecutado
30% 64%
20%
10%
0%
A set 07 A dic 07 A dic 08 A dic 09 A dic 10 A mar 11

Ejecutado Ya comprometido Por comprometer

Se viene trabajando en 2,243 proyectos, involucrando S/. 1,579 millones como


inversin comprometida (89% del total depositado)

De igual manera, se viene trabajando en las Comisiones Tcnicas de Coordinacin


para identificar aquellos proyectos en los que se invertir el monto que an no ha sido
comprometido (S/. 210 millones) y programando la disposicin de los recursos
correspondientes al ltimo depsito (S/. 494 millones)

Situacin a marzo del 2011 Fuente MINEM


Perspectivas de inversin para los
prximos aos
11,087
11,413 9,200
2011
6,235Inversiones (US$ millones)
4,532

1995-2000 2001-2005 2006-2010 2011-2012

Cartera de Proyectos de Inversin


(US$ millones)

Proyectos de ampliacin 5,097

Proyectos con EIA aprobado 16,589

Proyectos con EIA en evaluacin 1,001

Proyectos en exploracin 19,764

Inversin estimada:
US$ 42,451 millones

Fuente: MEM, empresas.


Principales proyectos de
Ampliacin - COBRE

Antamina (Cobre)
Cia. Minera Antamina, en desarrollo
con una inversin de US$ 1,100 millones.
(Inicia a finales del 2011 Ancash)

Cerro Verde (Cobre) Cuajone, Toquepala,


Sociedad Minera Cerro Verde, en desarrollo
con una inversin de US$ 1,000 millones.
(Inicia el 2012 - Arequipa)
Fundicin y Refinera
(Cobre)
Southern Peru, en desarrollo con una
inversin de US$ 600 millones.
Fuente: MEM, empresas. (Inicia el 2012 - Moquegua y Tacna)
Principales proyectos de
Exploracin - COBRE
Galeno (Cobre)
Lumina Copper, con una inversin de US$ 2,500
millones. (Inicia el 2014 Cajamarca)

La Granja: (Cobre)
Rio Tinto, con una inversin de US$ 1,000
millones. (Inicia el 2014 Cajamarca) Constancia (Cobre)
Norsemont, con una inversin de US$ 846
millones. (Inicia el 2013- Cusco)

Toromocho (Cobre) Las Bambas (Cobre)


Minera Chinalco, con una inversin de
Xstrata Peru, con una inversin de
US$ 2,200 millones. (Inicia el 2013- Junn)
US$ 4,200 millones. (Inicia el 2014 - Apurimac)

Marcobre (Cobre)
Chariot Resources, con una inversin
de US$ 744 millones. (Inicia el 2012 - Ica) Antapaccay (Cobre)
Xstrata Peru, con una inversin de US$
1,500 millones (Inicia el 2012 - Cusco)
Los Chancas (Cobre)
Southern Peru, con una inversin de US$ 1,200
millones. (Inicial el 2013 Apurimac) Quellaveco (Cobre)
Anglo American, con una inversin de
Ta Mara (Cobre) US$ 3,000 millones. (Inicia 2014 Moquegua)

Southern Peru, con una inversin


de US$ 950 millones.
(Inicia a finales del 2012 - Arequipa) Los Calatos (Cobre)
Metminco Limited, con una inversin
Fuente: MEM, empresas. de US$ 2,200 millones. Moquegua.
Principales proyectos de
Ampliacin - ORO

Lagunas Norte (Oro)


Minera Barrick, en desarrollo, con
inversin de US$ 400 millones.
(Inicial el 2012 - La Libertad)

Fuente: MEM, empresas.


Principales proyectos de
Exploracin - ORO / PLATA

Minas Conga (Oro) Tantahuatay (Oro)


Minera Coimolache, con una inversin de
Minera Yanacocha, con una inversin de US$
US$ 56 millones.(Inicia el 2014 - Cajamarca)
3,000 millones. (Inicia el 2014 - Cajamarca)

La Arena (Oro-Cobre)
Rio Alto Mining, con una inversin de US$ 360
millones.(Inicia el 2012 - La Libertad)

Santa Ana (Plata)


Bear Creek, con una inversin de US$ 51
millones. (Inicia el 2012 - Puno)

Pucamarca (Oro)
Minsur, con una inversin de US$ 90 millones.
(Inicia el 2011 - Tacna)

Fuente: MEM, empresas.


Otros proyectos
importantes

Bayovar (Fosfatos)
Minera Miski Mayo, en desarrollo con
una inversin de US$ 300 millones.
(Inicial el 2012 Piura) Colquijirca (Polimetlico)
Sociedad Minera El Brocal, en desarrollo con una
inversin de US$ 197 millones.
Invicta (Polimetlico) (Inicia a finales del 2011 Junn)
Invicta Mining Corporation. Lima.

Refinera de Cajamarquilla (Zinc)


Votorantim Metais, en desarrollo con una inversin de US$ 500 millones.
(Inicia a finales del 2011 Lima)

Marcona (Hierro)
Shougang Hierro Peru, en desarrollo, con una Pampa de Pongo (Hierro)
inversin de US$ 1,000 millones. Najinzhao, con una inversin de US$ 3,280
(Inicia a finales del 2011 - Ica)
Hierro Apurimac (Hierro) millones. (Inicia a finales del 2012 Arequipa)
Apurimac Ferrum, con una inversin
de US$ 2,300 millones. Apurimac.

Fuente: MEM, empresas.


El Per es un pas polimetlico.
Contamos con la cordillera andina.
Grandes recursos Geolgicos.

1.05% del territorio es usado en exploracin y explotacin.

12.50% del territorio es sujeto de concesiones mineras.

55.40% del territorio corresponde a reas restringidas(*).


(*) Comprende reas Naturales (29.34%), Proyectos especiales
(10.79%), Zonas Arqueolgicas (4.47%), Otras reas restringidas
(2.86%), Zonas Urbanas actuales y en expansin - y Puertos y Fuente: MINEM
Aeropuertos (0.38%).

24
24
Reservas Mineras
Potencial del Per

Primer pas con reservas de Cobre


Chile 150,000,000 TMF

Primer pas con reservas


de Plata Per

Primer pas con reservas de Oro


Australia 7,000,000,000 GrF

Primer pas con reservas de Zinc


Australia 53,000,000 TMF
Fuente: MEM
Esto no ser posible desarrollarlo sin

Competitividad

Estabilidad

Paz Social
Inversin en Minera y
Desarrollo de las Regiones

Eva Arias
Presidente del Sector Minero
Sociedad Nacional de Minera, Petrleo y
Energa

Lima, julio del 2011


Caso Antamina Inversin realizada para
la puesta en marcha:
US$ 2,450 millones
1952 1970 1996 1997 1998 2001

Entrega concesin a Estado asume el Privatizacin del Culminacin del Desarrollo de los Estudios de Produccin
Cerro de Pasco proyecto proyecto programa de Factibilidad e Impacto Comercial
Mining Company exploracin Ambiental. Inicio de la
construccin

1. En su construccin se involucr a:
50 empresas contratistas
9.795 trabajadores directamente
35,262 trabajadores indirectamente
2. Su construccin implic remover 110 millones de TM de desomonte
3. Construy vas de acceso que integran al Callejn de Conchucos.
4. En sus operaciones genera empleo:
1,500 trabajadores al inicio
HOY 8,627 trabajadores
5. El PBI de Ancash se increment en 60%
6. Hoy es el primer productor de zinc y plata del pas, adems de ser el
segundo de cobre.
7. Generacin de divisas para el pas + empleo formal + recursos para el
estado y las zonas aledaas (canon + prog. Sociales de la empresa)
8. El canon generado a la fecha US$ 1,343 millones
9. Aporte Voluntario (5 aos) S/. 775.4 millones

Fuente: Compaa Minera Antamina S.A.


Generacin de valor de la minera
Proceso para obtener 1 TM de Cobre

Yacimiento

3.71TM 1.03TM
451TM

1,504 TM

Planta Concentradora Fundicin Refinacin


3.71 TM 1.03 TM 1 TM
Desmonte Mineral
70% 30 %
Inversin en minera- US$
Inversin por rubros Inversin por empresas
Ene-Abr 2011