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EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN

DE PETRÓLEO Y GAS
Ing. Carlos Grimaldi

DESCRIPCIÓN GENERAL
DEL NEGOCIO

Ley N° 17.319

MARCO LEGAL

Ley 17.319
(LH) de
1967
(Ongania)

Ley 26.197 Jurisdicción
de 2007 y dominio Ley 24.145
“ley corta” de 1992
sobre los (Menem)
(Kirchner)
yacimientos

Art. 124 CN
de 1994
(Menem)

Los yacimientos de hidrocarburos.MARCO LEGAL Ley 17. Reconoce el imprescriptible del Estado Nacional (reforma 1994) dominio eminente de las Nacional. Incluyendo de las reservas hidrocarburos con el los yacimientos de hidrocarburíferas. La Constitución Ley 24. . producido de sus hidrocarburos. Resuelve la principal: satisfacer las recursos naturales situados controversia sobre el dominio necesidades de en su territorio. manteniendo las reservas. yacimientos.319. El PEN fijará la reconoció a las Provincias el provincias sobre las reservas política nacional. pertenecen al patrimonio inalienable e Artículo 124.145. Objetivo dominio originario de los de petróleo y gas.

197). aún los que habían sido concesionados por el Estado Nacional.MARCO LEGAL El esquema concluye en el año 2006 con la sanción de la llamada “ley corta” (26. según el lugar en que se encuentren. . donde se modifica el artículo 1 de la LH. estableciendo que pertenecen al patrimonio “inalienable e imprescriptible” de la Nación o de las provincias los yacimientos de hidrocarburos. La ley les otorga a las provincias la administración de los yacimientos.

DUEÑOS DEL RECURSO Otorgar nuevos permisos. concesiones y contratos Revocar derechos Imponer frente a sanciones incumplimientos Provincias dueñas del recurso Otorgar prórrogas a Aprobar las los cesión de derechos derechos existentes .

AUTORIDADES .

FACULTAD PARA OTORGAR DERECHOS .

INGRESO A LAS ÁREAS LEY DE HIDROCARBUROS Art. 66 Ley N° 17.319 .

Art. “Los permisionarios y concesionarios…tendrán los derechos acordados por el Código de Minería…respecto de los inmuebles de propiedad fiscal o particular ubicados dentro o fuera de los límites del área afectada por sus trabajos…” . 66.

INGRESO AL ÁREA EXPLORATORIA PERMISO DE EXPLORACIÓN SERVIDUMBRE EXPROPIACIÓN FORMAS DE INGRESAR .

LA CONCESIÓN DE EXPLOTACIÓN .

22 “Dentro de los treinta (30) días de la fecha en el que permisionario. determine que el yacimiento descubierto es comercialmente explotable. de conformidad con criterios técnico- económicos aceptables.DECLARACIÓN DE COMERCIALIDAD Art. deberá declarar ante la autoridad de aplicación su voluntad de obtener la correspondiente concesión de explotación…” .

. El Poder Ejecutivo podrá prorrogarlas hasta por diez (10) años.PLAZO DE LA CONCESIÓN La concesión de explotación confiere el derecho exclusivo de explotar los yacimientos de hidrocarburos que existan en las áreas comprendidas en el respectivo título de concesión durante el plazo de veinticinco (25) años.

dentro o fuera del área de la concesión) . campamentos. Obtención de una concesión de transporte almacenajes. embarcaderos.CONCESIONES DE EXPLOTACIÓN: DERECHOS Búsqueda y extracción de hidrocarburos Servidumbres dentro del Área Derecho exclusivo de extraer y buscar hidrocarburos en los yacimientos que existan en las áreas concesionada Construcción y operación instalaciones relacionadas y necesarias para la explotación (plantas de tratamiento. muelles. edificios.

Área. conocimiento del explotación evaluando reservorio. adecuada y integralmente el económica.CONCESIONES DE EXPLOTACIÓN: OBLIGACIONES INCORPORACION Y MENSURAR LOS INVERTIR A RIESGO DESARROLLO DE LOTES DE RESERVAS EXPLOTACIÓN • Criterio de máxima • Explotar el recurso • Reajustando la producción en forma racional y misma conforme el compatible con económica. .

SECTORES CLAVES DE LA INDUSTRIA UPSTREAM .

.UPSTREAM El UPSTREAM / E&P en las compañías Petroleras: En las Petroleras existen nodos claves que definen el comportamiento y la eficiencia. conocidos usualmente como E&P. como ser: Exploración Desarrollo y Explotación Industrialización Comercialización Estrategia General Estrategia Financiera  Exploración. constituyen lo que se conoce como el “corazón del negocio” ya que sin el no hay activos tangibles significativos y no hay estrategia a mediano y largo plazo  Nacional e Internacionalmente las compañías Petroleras se miden y valorizan fundamentalmente por sus Acreages. Desarrollo y Explotación. sus Reservas y su Producción.

PRINCIPALES OPERADORES .

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CONTRATISTAS DE OBRAS Y PROVEEDORES .PRINCIPALES COMPAÑÍAS DE SERVICIOS.

Procesamiento de datos. Servicios de pozos / Intervenciones (Pulling). Cementación. Estimulación. Perfilaje.PRINCIPALES TIPOS DE CONTRATOS DE SERVICIOS PETROLEROS Adquisición de datos del subsuelo (aerogravimetría / aeromagnetometría / sísmica 2D y 3D / Geoquímica). . Punzado.  Construcción de instalaciones de superficie en general. Reparaciones (Workover & Recompletion). Construcción de locaciones. Inyección. Perforación.

Inyección – Perfilaje – Cañerías .Ensayos .Cementación - Terminación – Punzamiento .Estimulación – Cabezas de Pozos .COMPAÑÍAS Y PROVEEDORES PARA CONSTRUCCIÓN DE POZOS • Perforación – Trépanos .

a . Y PROVEEDORES PARA OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS • Sísmica – Caminos de acceso y locaciones – Servicios varios - Instalaciones de Superficie – Equipamientos varios – Generación Eléctrica dapetrol s.CIAS.

LOCACIÓN PLAN NACIONAL DE INVERSIONES HIDROCARBURÍFERAS .

PERFORACIÓN

AIB (Aparato Individual de Bombeo)

TANQUES

PLAN NACIONAL DE
INVERSIONES
HIDROCARBURÍFERAS

TANQUES DE GAS .

SUPERFICIARIOS (Dto. N° 861-1996) .

explotación y transporte de hidrocarburos en las Provincias PETROLERAS. N° 861-1996) Las empresas que dentro del régimen de las Leyes N° 17.319 que desarrollan actividades de exploración.SUPERFICIARIOS (Dto. deberán pagar las indemnizaciones que se determinen con arreglo a lo dispuesto en el Decreto N°861. opten por los valores determinados por el PODER EJECUTIVO NACIONAL para el pago en concepto de servidumbre y daños causados a los fundos superficiarios. . y que de común acuerdo con los SUPERFICIARIOS.

05 ocupadas con pozos Ductos troncales $/km 117.22 Caminos troncales $/km 117. Decreto PEN 861/96 Decreto RN 1448/07 Relevamiento Sismográfico $/km 782.85 Unidad de Control y Vigilancia $/km2 3401.62 1015.35 1014.57 4728.SUPERFICIARIOS (Dto.48 Pozo N° 1 n/c 782.39 % + 69.35 152. N° 861-1996) Base + 107.22 Daños por extracción de agua $/m3 0.12 Caminos primarios superficies no ocupadas con pozos $/km 54.78 71.20 .35 152.38% • 861/1996 • 687/2008 – • 115/2011 – 584/2008 32/2011 Unidad de Medida Reg.78 71.05 Ductos primarios prologados a unidades de superficie no $/km 54.37 0.

OPERATIVOS Y ECONÓMICOS . ASPECTOS TÉCNICOS.

PRODUCCIÓN Exploración Delimitación Desarrollo Producción Maduro para Play/ decisión de Plan de En En Prospecto Inmaduro Lead desarrollo Desarrollo Desarrollo Producción Recursos Prospectivos Recursos Contingentes Reservas Sísmica Perforación de avanzada Plan de Desarrollo Estimación de Recursos Estimación de recursos Estimación de Reservas Prospectivos Interpretación y Análisis Construcción de instalaciones Perforación exploratoria de Resultados Perforación de Desarrollo Interpretación y Análisis Estudios de factibilidad Reparación de pozos de Resultados Recuperación Secundaria Recuperación asistida RIESGO INVERSIONES Tiempo .EXPLORACIÓN – DESARROLLO .

. • Puede ser terrestre ó marina. • Sísmica 2D: Cuando hay poco información zonal. • Sísmica 3D: Cuando ya hay 2D y existe mayor información zonal de distinto tipo. y en algunos casos acumulaciones de gas.EXPLORACION: REGISTRACIÓN SÍSMICA • Las refracciones y reflexiones sísmicas debidamente filtradas y procesadas permiten identificar diferentes capas y estructuras.

EXPLORACIÓN: EQUIPOS PARA REGISTRACIÓN SÍSMICA .

EXPLORACIÓN: SISMÓGRAFO Y VIBROS .

EXPLORACION: CAMPAMENTO SÍSMICA .

EXPLORACION: PROCESAMIENTO E INTERPRETACIÓN SÍSMICA Registración Procesamiento W E Interpretación .

. dan una idea de probables acumulaciones.EXPLORACION: GEOQUÍMICA DE SUPERFICIE • Muestras superficiales derivadas de los HC almacenados en las Formaciones y/o Reservorios que se encuentran en profundidad.

EXPLORACION: ESTUDIOS ADICIONALES Y PROCESO • Sísmica • Geoquímica • Gravimetría • Magnetometría • Modelado / Simulación Geológica • Rocas generadoras • Migración • Rocas sellantes • Fallas • Intrusivos • Trampas estructurales y estratigráficas • Rocas Reservorios • Sistema petrolero .

EXPLORACION Y DESARROLLO: PERFORACIÓN DE POZOS .

PERFORACIÓN .

PERFORACIÓN: POZO INICIAL COMPLETO .

PERFORACIÓN Y POZOS: ALTERNATIVAS DE DESARROLLOS

PERFORACIÓN Y POZOS: ALTERNATIVAS DE DESARROLLOS

PERFORACIÓN Y POZOS: ALTERNATIVAS DE DESARROLLOS

PERFORACIÓN Y POZOS: POZOS OFFSHORE PETROBRAS 2012: 2700 m .

PERFORACIÓN Y POZOS: OPCIÓN A LOS POZOS OFFSHORE En 1999 la Cia. Profundidad vertical: 2500 m. TOTAL ha perforado en el Sur de Argentina un pozo horizontal que en su momento fué record. total: 11000 m. [CN-1/Área Kauss] . Apartamiento horizontal 8500 m.

PERFORACIÓN Y DESARROLLO: CARACTERIZACIÓN GEOLÓGICA ZONAL Y FIJACIÓN INICIAL DE OBJETIVOS .

PERFORACIÓN Y DESARROLLO: SITUACIÓN Y LOGÍSTICA ZONAL .

PERFORACIÓN Y DESARROLLO: POSIBILIDADES DE RESERVAS Y RECURSOS .

PERFORACIÓN Y DESARROLLO: UBICACIÓN DEL POZO .

DESARROLLO Y EXPLOTACIÓN .

DESARROLLO Y EXPLOTACIÓN .

se perforan pozos intermedios para mejorar las acumuladas finales. Los radios de drenaje adecuados se conocen luego de varios meses ó años de producción de los pozos ya perforados. al detectarse zonas no drenadas.DESARROLLO Y EXPLOTACIÓN: POZOS INFILL • Durante el desarrollo de un Yacimiento. .

589/33 y Res. y abandonado temporaria o definitivamente cuando corresponda. Desde 1996 todo pozo que se perfore debe ser categorizado. (Decreto 33.PERFORACIÓN. DESARROLLO Y EXPLOTACION: ABANDONO DE POZOS TIPOS DE ABANDONO (a criterio del concesionario) Temporario Definitivo (cuando no se puede seguir explotando) Las provincias establecen sus propias normas en relación con el abandono de pozos. Las Provincias pueden regular por tratarse de una norma ambiental. SETC n°5/96 pero la Res no se aplica a los pozos ya abandonados) .

COMO SE VALORIZA EL CRUDO .

COMO SE VALORIZA EL CRUDO Valor Cotización Grados Sales e técnico de ºAPI Impurezas del referencia crudo .

75-0. quedando asfalto (nafténica) como residuo. Son más fáciles de procesar y tienen mejor precio de venta • Negros.85 g/ml).POR TIPO DE PETRÓLEO • De color claro. Es necesaria mayor capacidad de procesamiento (complejidad). viscosos y de elevada densidad (0.95 g/ml). Producen poca nafta y Base Asfáltica abundante fuel-oil. Rinden más nafta que Base Parafínica los asfálticos. Base Mixta • Posee características de ambos. . fluido y de baja densidad (0.

Petróleo de gran calidad.5% de azufre. Petróleo Agrio • Contiene al menos 1% de azufre. Mayor costo de refinación por requerir procesos (Sour Crude Oil) de desulfurización para sus destilados.POR CONTENIDO DE AZUFRE Petróleo Dulce • Contiene menos de 0. preferido para producir naftas y destilados (Sweet Crude Oil) livianos. .

POR DENSIDAD .

4 IB 3.4 GANANCIA NETA 21.0 US$/bbl DESCUENTO POR CALIDAD 2.3 FINDING COST 5.2 No Rentable % DESCUENTO POR CALIDAD 9.4 IB 3.9 FINDING COST 6.4 IG 19.2 OPEX 43.3 CAPEX 23.2 IG GANANCIA NETA -7.7 FINDING COST 3.RENTABILIDAD DEL CRUDO EN ARGENTINA Buena Rentabilidad % Precio interno 76.3 IG 11.6 CAPEX 34.5 OPEX 11.8 Regular Rentabilidad IB 3.7 OPEX 18.6 REGALIAS 11.6 % GANANCIA NETA 36.5 .3 REGALIAS 11.3 DESCUENTO POR CALIDAD 5.2 REGALIAS 10.9 CAPEX 10.

proveniente de las zonas Brent y Ninian. MINAS (Indonesia) (31° grados API) . con un bajo contenido en nombre a la mezcla del crudo inglés azufre. Otros Crudos marcadores: Es un crudo ligero proveniente de Dubai. (39.06° grados API) PRINCIPALES CRUDOS MARCADORES Fateh Dubai (Oriente Medio).6 grados API) (38. TAPIS (Malasia) Marcador exportaciones a Asia/Pacífico. ANS (Alaska). En la actualidad se da dicho ligero y dulce.PRINCIPALES CRUDOS MARCADORES Brent (Europa): WTI (West Texas Intermediate): Originalmente era el crudo producido en el Petróleo de mayor calidad que el Brent. es campo Brent.

LOGÍSTICA DEL NEGOCIO .

LOGÍSTICA INTERNACIONAL Antes Después .

naftas. gases licuados.LOGÍSTICA INTERNACIONAL Buques Gasoductos Barcazas TRANSPORTE El transporte de los productos ligeros. se realiza por ferrocarril o carretera. gasolinas. Oleoductos cisterna . siendo Camiones mayor el riesgo.

ARGENTINA: LOGÍSTICA DEL PETRÓLEO Medanito / Rincon de Los Sauces Refineria Concon NQN Río Luján de Cuyo Refineria Negro La Plata Medanito Allen Compañías Productoras Caleta Puerto La Plata Chubut Córdova Rosales Escalante Ref. Shell Dock Dock Sud Sud Cañadón Seco Santa Caleta Mercados Cruz Ref. Esso San Lorenzo Punta Mercado Loyola Interno USA Medio Oriente Europa Tierra delHydra Río Fuego Brasil Cullen . Esso Int’nales Olivia Campana Santa Cruz Sur Ref.

LOGÍSTICA NACIONAL E INTERNACIONAL DEL GAS .

DERIVADOS DEL PETRÓLEO Y DEL GAS .

etc.076 Decreto N° 729/95 Ambiental NAG 153 Normas técnicas (NAG 100 y complementarias.) .MARCO REGULATORIO DEL GAS Ley N° 24. calidad del gas.

CUENCAS GASIFERAS Bolivia Brasil Chile Noroeste Argentina San Jorge Neuquina Austral .

076).  Concurrencia de los Operadores más importantes del mundo. .220 millones por los activos.  Licitación pública internacional.MARCO REGULATORIO DEL GAS Privatización de Gas del Estado  Marco Regulatorio Congreso de la Nación (Ley 24.  Las compañías se hicieron cargo de pasivos de Gas del Estado por U$S 700 millones.  Se pagaron U$S 3.  Las licencias de distribución y transporte de gas natural se otorgaron el 28 de diciembre de 1992.

MARCO REGULATORIO Transporte Distribución No hay exclusividad geográfica Producción Exclusividad geográfica Expansiones no son obligatorias y se negocian libremente Precios regulados Tarifas reguladas Libre acceso a (“price cap”) través de “Open Season” Ganancias sólo Los por el servicio de Posibilidad de transportistas distribución exportación/importación no compran ni condicionada venden gas Posibilidad de by- Tarifas pass de grandes reguladas usuarios .

SISTEMA DE TRANSPORTE REGIONAL DE GAS Transierra Transredes La Paz BRAZIL GasAtacama BOLIVIA TBG São Paulo Norandino PARAGUAY Rio de Asunción Janeiro TGN ARGENTINA CHILE TSB Santiago URUGUAY GasAndes Montevideo Buenos Aires TGM Gas Neuquen Pacífico Cruz del Sur TGS Enap .

ENARGAS .

libre acceso. no discriminación y uso generalizado del servicio público. fiscaliza y resuelve controversias vinculadas a los servicios públicos. igualdad. ENARGAS • Regula. Principales objetivos:  Proteger los derechos de los consumidores / Promover la competitividad de los mercados. adecuada protección al medio ambiente .  Mejorar la operación. almacenamiento.  Incentivar la eficiencia en el transporte. distribución y uso del gas  Incentivar el uso responsable del gas. • Ejerce funciones esencialmente administrativas y técnicas. confiabilidad.  Asegurar tarifas justas y razonables.

COMERCIALIZACIÓN DE COMBUSTIBLES .

COMERCIALIZACIÓN DE COMBUSTIBLES Suministro Mayorista Minorista Estaciones Distribuidores de Servicio Franquicia Industrias Empresas controladas por la Agro empresa de bandera Contratos bajo estándares legales e internos .

PROGRAMAS PETRÓLEO PLUS y GAS PLUS .

5 / 4.6 – 2. . Se importa gas o sustitutos a precios mucho mayores. El resto del gas se destina a las industrias a 3.2 U$S /MMBTU aprox. Cuotas fijadas por Acuerdo. Los productores están obligados a cubrir una cuota de demandas prioritarias a precios que oscilan entre 0.85 US$/MMBTU.ENTORNO MERCADO DE GAS No hay libre comercialización de gas.

el estado le asegura al productor de dicho gas el precio acordado con el cliente. OBJETIVO INCENTIVAR LA Según el proyecto se están PRODUCCION logrando precios de entre 4.5 US$/MMBTU. .5 US$/MMBTU y 7.PROGRAMA “GAS PLUS” El estado garantiza la libre comercialización por encima del “Acuerdo” Sin embargo si dicho excedente se necesitara para la demanda domestica.

.PROGRAMA “PETRÓLEO PLUS” Certificados fiscales negociables y aplicables a pagar por derechos de exportación Para producción adicional base primer semestre del 2008 + un índice de reposición de reservas superior al 80%. OBJETIVO INCENTIVAR LA Si durante un ejercicio se PRODUCCION Y tuvo producción adicional se accede a cobrar un monto de AUMENTO DE certificados en proporción al RESERVAS logro.

PERFORACIÓN PLAN NACIONAL DE INVERSIONES HIDROCARBURÍFERAS Dto. 1277-2012 .

Crea un Registro Nacional de Inversiones Hidrocarburíferas. • Precios de referencia de venta de hidrocarburos y combustibles. Axel KICILLOF (Presidente). Unifica los criterios que regirán las operaciones en el mercado interno: • Precios de referencia de cada uno de los componentes de los costos. Conforma una COMISIÓN de Planificación y Coordinación Estratégica del Plan Nacional de Inversiones Hidrocarburíferas • Dr. Ing.DECRETO N° 1277/2012 Crea el Plan Nacional de Inversiones Hidrocarburíferas. Lic. Deroga los decretos de libre disponibilidad y toda otra disposición que se oponga al decreto. • Garantizar el autoabastecimiento y la sustentabilidad de la actividad en el mediano y largo plazo. Mario Guillermo MORENO. . Daniel CAMERON.

FORMACIONES SHALE SHALE OIL Y SHALE GAS .

RECURSOS NO CONVENCIONALES Formaciones SHALE • Lutitas y Pelitas • Muy compactas • Muy baja permeabilidad • Sobrepresionadas (20% a 50%) • Espesores significativos (> 150 m ) • Gradiente térmico normal • Alto contenido en materia orgánica (TOC) • Necesaria y suficiente madurez térmica (Ro) • Bajo grado de fisuramiento • Continuidad lateral de sus fases • Poca pendiente estructural • Profundidad mínima del Tope (1000 m) • Profundidad máxima de la Base (4500 m) .

EL SHALE EN EL MUNDO .

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EXPERIENCIA CON EL SHALE EN USA Comparativa entre Plazos. Costos e Inversiones .

. Se aplicaron retenciones a los precios de los productos. Fuerte crecimiento del PBI con aumento de demanda. Solicitud prórrogas dejaron de ser automáticas. Compañías petroleras dejaron de invertir en exploración.  Máximo histórico de producción y reservas en 1998. Cayeron lo producción y las reservas. Concesiones en etapa de finalización. Fuerte alza de los costos de la industria.  Libre disponibilidad. Se canceló export parity como precio de referencia. 1277 -2012).  Libre Mercado. Fuerte aumento de la intervención estatal (Dto. Recientemente Yacimientos maduros.DE DONDE VENIMOS Antes  Período de concesiones por 25 años otorgadas en 1991.  Presencia de compañías internacionales.