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LINHA DATASUL
INOVAO SEGMENTO MANUFATURA
HOJE FALAREMOS
SOBRE:
Demonstrao do TOTVS CRM linha Datasul
Introduo
Gesto de Contas (Leads, Clientes e Contatos)
Relacionamento com Clientes
Ps Vendas
Oportunidade de Vendas
Marketing
reas de Trabalho
Integraes
Funes Complementares
2
INTRODUO
OBJETIVO:
INTRODUO
HISTRICO / EVOLUO
Interface Delphi
Interface Flex
Regra de Negcio em Java
Regra de Negcio em Progress
Client/Server
EM OBRASWEB
DB SQL Server/Oracle
DB Progress/SQL/ORACLE
NOVAS FUNES/MELHORIAS
S/O WindowsQUE
apenasATUALMENTE RECEBE
S/O Windows/Linux,
etc...
OS
Integrado com
ERP via XML
Integrao Online via API e BO
INVESTIMENTOS
DE INOVAO
A integrao do
CRM
com
os
demais mdulos
ocorre de forma
On-line,
atravs
de APIs e BOs
INTRODUO
CRM
COM ERP
A DATASUL
integrao
do LOGIX
CRM
com o LOGIX ocorre
atravs do EAI2, via
mensagem XML.O Mdulo
Na
TOTVS CRM da
sesso
Integraes
linha DATASUL funciona
dessa
apresentao,
integrado
ao
LOGIX,
mostramos o conjunto
instalando o Datasul e
de
entidades
mantendo
ativo
o
integradas entreFramework
CRM
+ CRM
x ERP LOGIX
EAI
2
INTRODUO
GESTO DE CONTAS
Exemplo da
Interface de
Carteira de
Clientes
Exemplo de
Interface
para
Registro de
um novo
Cliente
Permite visualizar todas as informaes sobre a Conta, que estejam disponveis no CRM.
Dados Cadastrais
Dados Comportamentais
Endereos
Telefones
Contatos
Potencialidades
Informaes gerais
Localizar o cliente no Mapa
Oportunidades de Vendas
Ocorrncias
Arquivos e Documentos Anexos
Observaes
Histrico de Relacionamentos (negociaes, pendncias, visitas, follow-ups, contatos,
etc)...
Se o Portal de Representantes estiver disponvel e o usurio for um Representante,
possvel visualizar tambm as Notas Fiscais do cliente, Ttulos,
Tabelas de Preo, Itens, etc...atravs de um atalho.
Ainda nessa mesma funo, o usurio pode atualizar os seguintes dados da conta:
Dados Cadastrais
Dados Comportamentais
Endereos
Telefones
Contatos
Potencialidades
Informaes gerais
Contato Focal
Oportunidades de Vendas
Ocorrncias
Arquivos e Documentos Anexos
Observaes
Registrar Aes e executar Tarefas (negociaes, pendncias, visitas, follow-ups,
contatos, etc)...
Via Controle de Acessos, os Administradores do sistema podem configurar qual usurio/grupo
ter permisses para realizar tais atualizaes.
Exemplo da
Interface de
Detalhe de
Contas
Outro
exemplo,
alterando um
endereo de
uma Conta
Exemplo de
Interface para
Registro e
associao de
um Contato a um
Cliente
Permite que o CRM seja configurado para notificar via e-mail, os gestores comerciais, sobre
os clientes que esto X tempo (parametrizvel) sem alguma interao via CRM.
Essa funo utilizada por empresas que possuem regras onde os clientes precisam ser
visitados ou sofrerem alguma ao por parte dos representantes ou colaboradores, pelo
menos uma vez a cada perodo, para manter o relacionamento ativo.
As aes podem ser de vrios tipos, como um registro de Histrico de Relacionamento, uma
atualizao cadastral, registro de uma Oportunidade de venda ou Ocorrncia, etc...
Caso o registro no ocorra no perodo, o superior do representante notificado e o sistema
pode inclusive estar parametrizado para mover o cliente para outra carteira.
Exemplo de
Interface para
consultar o
PRFV dos
clientes
Recurso que permite estabelecer uma ou mais estruturas hierrquicas dentro da organizao
e restringir o acesso aos dados (Contas) por nvel da estrutura.
Exemplo: Empresas onde representantes atuam em uma mesma regio, mas cada um possui
acesso a sua carteira de clientes(Contas), no sendo possvel que um realize
vendas/operaes em clientes do outro.
Mesmo com o time de vendas ativo, existem configuraes que permitem que alguns clientes
configurados podem ser acessados por qualquer usurio na empresa e tambm, alguns
usurios podem ter acesso a qualquer cliente, mesmo pertencendo a carteira de outros
usurios.
Excees tambm podem ser criadas, como por exemplo, um Representante que tem sua
carteira poder acessar uma Conta da carteira de outro Representante, cujas contas so
exclusivas.
Permite classificar os clientes em grupos, onde a Classe identifica o grupo ao qual o cliente
pertence.
A mudana de classe dos clientes pode ocorrer automaticamente, atravs de eventos no
sistema, que quando realizados, provocam a mudana.
Os eventos (gatilhos) podem ser:
Ao cadastrar um Pedido de Venda;
Ao faturar um Pedido de Venda;
Ao Registrar uma Ao no CRM com um determinado resultado;
Ou customizada, onde uma BO customizada pelo cliente pode ser executada;
RELACIONAMENTO
COM CLIENTES
CRM RELACIONAMENTO
FUNCIONALIDADES
CRM RELACIONAMENTO
REGISTRO E
HISTRICO DE
AES
Permite que os usurios das diversas reas da empresa, inclusive externos, registrem todas
as iteraes realizadas com as Contas.
Esse registro importantssimo para manter o histrico de relacionamento com clientes e
gerar uma base de CRM consistente, que pode ser utilizada para aes futuras.
As iteraes podem ser de diversos tipos, como, por exemplo:
Ligaes realizadas ou recebidas
Acordos Comerciais/Negociaes
E-mails trocados
Conversas importantes presenciais
Atualizaes Cadastrais
Registros de visitas
Solicitaes diversas de materiais, etc...
Informaes clientes/comunicados
Todos os contatos possveis com os clientes podem ser registrados atravs
dessa funo.
CRM RELACIONAMENTO
REGISTRO E
HISTRICO DE
AES
Durante o registro das iteraes (Aes) com Conta, dentre outras informaes como data,
descrio, horrio, etc... possvel informar o resultado do relacionamento.
Dependendo do resultado informado, o CRM poder gerar uma ou vrias prximas Aes,
que nada mais so, do que Tarefas futuras a serem executadas e cuja origem foi o histrico
registrado.
Exemplo
Interface para
Registro de
Ao
(Followups)
com Clientes
Exemplo
Interface de
Pesquisa/Consult
a de Histrico de
Aes
CRM RELACIONAMENTO
CONSULTA E
AGENDAMENTO DE
TAREFAS
Recurso que permite agendar tarefas no CRM, consult-las atravs de filtros e ainda
gerenciar tarefas de uma ou mais equipes subordinadas.
As tarefas podem ser para os mais diversos fins e estarem relacionadas com os demais
processos do CRM, como Oportunidades, Ocorrncias, etc...
Exemplo de Tarefas:
Visitas
Envio de Amostras
Retorno de informaes
Eventos
Anlise Tcnica
Realizar Negociao
Divulgar produtos Analisar RTR
Aprovar Desconto
Fazer acordo comercial Ligar para Cliente Enviar e-mail Marketing
CRM RELACIONAMENTO
CONSULTA E
AGENDAMENTO DE
TAREFAS
As tarefas no CRM possuem Status, Responsvel por execut-las, Conta relacionada, Data
de incio e trmino, objetivo, dentre outras informaes.
O sistema permite que seja:
Feito o Registro/Agendamento/Reprogramao da Tarefa
Notificado por e-mail o cliente ou responsvel pela Tarefa
Delegada a tarefa para outras pessoas
Executada a Tarefa e/ou informado o resultado da execuo
Anexado documentos na Tarefa
As tarefas do CRM respeitam o calendrio comercial, sendo possvel
usar somente dias teis
Exemplo da
Interface de
Pesquisa/Consult
a de Tarefas
Exemplo da
Interface para
Registro de
Novas Tarefas
CRM RELACIONAMENTO
CALENDRIO DE
TAREFAS
O Calendrio permite que os usurios do sistema consultem suas tarefas em um formato que
permite visualizar todas as tarefas do ms, semana ou dia.
A partir do calendrio o usurio pode:
Ver o cabealho das tarefas
Executar as tarefas
Aplicar filtros para ver somente informaes necessrias
Ver apenas suas Tarefas ou Tarefas de pessoas de sua equipe, caso possua acesso
Adicionar novas tarefas
Ver os detalhes das Tarefas
As tarefas sempre so exibidas com cores indicando suas situaes.
Exemplo da
Interface de
Calendrio em
sua viso Ms
Exemplo da
Interface de
Calendrio das
Tarefas em viso
Semana
Exemplo da
Interface do
Calendrio das
Tarefas em viso
Dia
CRM RELACIONAMENTO
HISTRICO DE
RELACIONAMENTO
Essa funo permite que os usurios possam consultar todo o histrico de relacionamento da
Conta com a empresa.
Com ela possvel consultar:
Ocorrncias da Conta
Oportunidades da Conta
Histrico de Aes registradas para aquela Conta (visitas, contatos, eventos, etc...)
Tarefas executadas e pendentes da Conta
Documentos anexados a Conta (E-mails, formulrios, fotos)
Assim como as demais funes, os usurios contam com filtros avanados, controle de
acesso para somente usurios autorizados verem os campos e realizarem
as operaes conforme suas permisses.
CRM RELACIONAMENTO
ANIVERSARIANTES
Permite que seja configurado o sistema para que no dia do aniversrio do cliente, seja
enviado automaticamente um e-mail parabenizando o cliente (pessoa de contato).
O Administrador do sistema pode configurar para que o e-mail enviado tenha um template
personalizado.
Com essa funo, a empresa estar reforando seu relacionamento com os clientes, com
uma simples ao.
O sistema permite tambm que o usurio seja lembrado, assim, poder realizar aes
pontuais, como uma ligao, etc... O que tem um retorno ainda maior para empresa.
Tambm pode ser usado para envio de e-mails promocionais, relacionados a data de
aniversrio do cliente.
PS VENDAS
CRM PS VENDAS
FUNCIONALIDADES
CRM PS VENDAS
REGISTRO E
CONSULTA DE
OCORRNCIAS
Permite registrar Ocorrncias para as Contas, onde elas podem ser tratadas, acompanhadas e
solucionadas, ficando disponveis para consultas futuras, aparecendo inclusive no histrico de
relacionamento da Conta.
O sistema suporta Ocorrncias de diversos tipos. Como: Reclamaes, Atendimento Tcnico,
Comercial, Assistncia Tcnica, Dvidas, etc...
Aps o registro da Ocorrncia, caso haja necessidade de envolvimento de outras reas para
soluo da mesma, o sistema permite que sejam delegadas tarefas para que essas reas
possam execut-las.
Todo o caminho que a ocorrncia percorre dentro da empresa fica registrado na mesma e
consequentemente no histrico de ao da Conta.
Caso uma pessoa saia da empresa, a outra poder continuar o atendimento
CRM PS VENDAS
REGISTRO E
CONSULTA DE
OCORRNCIAS
Exemplo da
Interface de
Pesquisa/Consulta
de Ocorrncias
Exemplo da
Interface para
Registro de
novas
Ocorrncias
Exemplo da
Interface para
Detalhamento das
Ocorrncias
OPORTUNIDADES
CRM OPORTUNIDADES
FUNCIONALIDADES
CRM OPORTUNIDADES
CARTEIRA E
REGISTRO DE
OPORTUNIDADES
Exemplo da
Interface de
Pesquisa/Consulta
de Oportunidades
Exemplo da
Interface para
Registro de novas
Oportunidades
Exemplo da
Interface para
Detalhamento das
Oportunidades
CRM OPORTUNIDADES
FUNIL DE VENDAS
CRM OPORTUNIDADES
RANKING DE
OPORTUNIDADES
CRM OPORTUNIDADES
GERAO DE
PEDIDOS E
COTAES
A partir de uma Oportunidade de Venda registrada no CRM, possvel gerar vrias Cotaes
de Vendas no ERP, com tabelas de preos e descontos diferentes.
A Cotao de Venda que for a vencedora, poder ser transformada em Pedido de Vendas no
ERP ou no Portal de Representantes.
Caso no se trabalhe com Cotao de Vendas na empresa, tambm possvel gerar
diretamente Pedidos de Venda no ERP ou Portal de Representantes a partir de uma
Oportunidade de Venda.
A Cotao e/ou Pedido gerado, levar as informaes j registradas na Oportunidade, como
Cliente, Campanha, Tabela de Preos, Itens, etc...
Exemplo da Interface
para Gerao de
Pedidos ou Cotaes a
partir da Oportunidade
de Vendas
MARKETING
CRM MARKETING
CAMPANHAS
Exemplo da Interface
para Cadastro e
Planejamento de
Campanhas
CRM MARKETING
MALA DIRETA E
E-MAIL MARKETING
REAS DE TRABALHO
O CRM vem por default com 4 papis pr-formatados para as reas abaixo:
Exemplo da rea de
Trabalho do Papel de
Agente de
Atendimento (Ps
Vendas)
INTEGRAES
CRM INTEGRAES
FUNCIONALIDADES
CRM INTEGRAES
INTEGRAO COM FLUIG
CRM INTEGRAES
INTEGRAO COM
OUTLOOK
CRM - INTEGRAES
VISO GERAL
CRM DATASUL
X
ERP LOGIX
O Clienteo ter
os implantar
dois
sistemas
(Datasul
Logix).
No
Datasul
ele
utilizar
o mdulo
de CRMdee
cliente
o FLUIG,
ele ser
possuir
umelogin
nico
o levar
para
interface
FLUIG.
Quando
cliente
no possuir
o instalados
FLUIG,
necessrio
logar
noque
Datasul
para
executar
as do
operaes
seus
processos.
No Logix,
utilizar
rotinas
normais
que jouexecuta
hoje.
CRM
e logar
Logix
para
executar
asas
operaes
no do
ERP.
A partir
dessanointerface,
eleele
poder
executar
rotinas
CRM
do ERP,
sem precisar ficar trocando de
Quando ou
forrealizando
registradooutros
uma logins.
informao em um cadastro que esteja integrado, as informaes sero
sistema
replicadas atravs do EAI2.
Ambos sistemas rodaro sobre seus foundations. Porm, os usurios cadastrados no foundation do Logix,
sero enviados para o Datasul, no sendo necessrio recadastro de usurios para utilizao do sistema.
Os mdulos do ERP Datasul estaro desligados e somente o CRM estar disponvel no Menu Datasul.
CRM - INTEGRAES
ENTIDADES
DA INTEGRAO
CRM DATASUL
X ERP LOGIX
Logix ERP
Somente o Cliente e
Fornecedor podem
ser alterados
as entidades
abaixo. de
ambos os lados. Os
demais, so enviados
Logix
ERP
do ERP para o CRM.
Cargos (vdp10020)
Manut. Profisso
Cidades (vdp10016)
Manut. Cidade
Cliente (vdp10000)
Conta PF e PJ
Somente tabela
Item (man9922)
Manut. Produto
Somente Tabela
Representante (vdp10027)
Manut. Repres
Foundation Logix
Usurio (log02700)
Foundation Datasul
Cadastro de Usurios
Mensage
ns
Program
as
VDP100
00
Cliente
Adapt
er
ERP LOGIX
O Programa
chama o
Adapter que
gera a
mensagem
nica
Servidor para
monitorar
Motor
EAI
CRM - INTEGRAES
A mensagem
entregue ao
Adapter do
CRM
Mensage
ns
Cliente
CRM DATASUL
Usurio
cadastra
ou
ARQUITETURA
DA INTEGRAO
A mensagem
altera o
CRM
DATASUL
X
ERP
LOGIX
cliente no
encaminhada
programa do
para o EAI,
ERP
O EAI
processa e
transforma as
mensagens
O Adapter do
CRM faz os
tratamentos e
grava os
dados no CRM
Program
as
Cad.
Clientes
Adapt
er
CRM - INTEGRAES
ENTIDADES ENVOLVIDAS
NA INTEGRAO CRM
DATASUL X ERP LOGIX
FUNES
COMPLEMENTARES
Permite que sejam configurados os campos e operaes que o usurio pode realizar/visualizar.
As configuraes podem ser efetuadas por Usurio ou Grupo de Usurios.
Quase todos os campos em tela e botes podem ser omitidos ou desabilitados.
Com essa opo, possvel limitar o acesso ao sistema para determinados usurios, como
Representantes que no sejam colaboradores, etc...
O sistema no permite configurar os dados contedos do que ser exibido, somente os
campos.
Exemplo da Interface
para Configurao do
Controle de Acessos
CARACTERSTICAS
CRM CARACTERSTICAS
CRM E
PORTAL CRM
Para utilizar o Portal, pr-requisito que o mdulo de CRM esteja implantado e configurado.
O Portal est homologado para Tablets Android e IOS a partir de 7 polegadas.
O acesso ao Portal possvel apenas atravs de internet de forma on-line..
A tecnologia empregada no Portal (HTML5 e CSS3) no requer Plugins adicionais como Flash
Player para sua execuo nos navegadores.
A partir da verso 12.1.8 as Interfaces do Portal podero ser executadas a partir do Fluig.
As telas em Flex do mdulo de CRM esto sendo descontinuadas para substituio pelo HTML5.
O Login do Portal integrado ao ERP Datasul.
CRM INOVAES
ltimas Inovaes
CRM x FLUIG:
A partir da verso 12.1.9, os usurios do CRM linha Datasul, podero realizar as principais operaes do mdulo de Gesto de Relacionamento e Gesto de
Contas atravs do Fluig. Com as novas interfaces HTML5 em conjunto com as demais experincias do Fluig, o dia a dia do usurio ficar muito mais gil e fcil,
pois eles podem aplicar os conceitos de CRM, como identificao, diferenciao e fidelizao de clientes atravs destes mdulos. Algumas operaes disponveis
so: Consulta de carteira de clientes, registro de relacionamento e tarefa, viso dos processos relacionados do cliente como: oportunidades, ocorrncias, tarefas,
Aes, PRFV entre outros. As novas interfaces HTML5 possibilitam a empresa definir controles de acesso para os objetos, facilitando a administrao das
informaes por usurio ou grupo de usurios.
Informaes ERP:
A partir da verso 12.1.10, os usurios do Portal CRM linha Datasul ao detalhar um cliente do ERP no CRM podero usar o boto Informaes ERP para
visualizar algumas informaes relacionadas ao Cliente como:
Dados Financeiro
Dados Crdito
Dados Fiscais
Dados Faturamento
Itens do Cliente
Pedidos do cliente entre outras informaes do ERP.
Com as novas interfaces HTML5 em conjunto com as demais experincias do Fluig, o dia a dia do usurio fica muito mais gil e fcil, pois algumas operaes que
antes precisavam de vrios clicks, agora esto disponveis atravs de hyperlinks ou atalhos.
Envio de E-mail: A partir da verso 12.1.11, os usurios do Portal CRM linha Datasul tero acesso a funo de "Enviar E-mail" com interface em HTML., facilitando
a comunicao entre a empresa e seus clientes e funcionrios, alm de registrar os envios em forma de aes de relacionamento, mantendo o histrico das
negociaes de forma fcil e gil.
Campo Matriz: A partir da verso 12.1.10, os usurios do Portal CRM linha Datasul tero como identificar a Empresa Matriz de forma fcil, ou seja, quando
executar uma pesquisa, detalhar uma conta ou mesmo visualizar na lista de contas possvel identificar quais so as empresas Matriz pelo cone de Globo.
Adilson de Oliveira
Inovao
adilsonoliveira@totvs.com.br
Obrigado ;)