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FORMULACIN Y EVALUACIN
DEL PROYECTO
ORIENTACIONES
A las tutoras, tanto telemticas como presenciales, el alumno de
educacin a distancia deber acudir habiendo ledo la unidad
correspondiente.
Destinar un espacio de tiempo al da o semana para el estudio.
Para los momentos de estudio, ubicarse en un lugar ventilado y
con ruido reducido o ausente, sentarse en un asiento un tanto
incmodo de tal suerte que no lo invite al sueo.
En su comunidad, fomente la formacin de crculos de estudio,
cuyas reuniones versen exclusivamente en la temtica del curso
o cursos.
CONTENIDOS TEMTICOS
Conceptos preliminares.
Fases y etapas de un proyecto de inversin.
Caractersticas de la fase de iniciacin o preparacin: identificacin
de la idea del proyecto, anlisis previo.
Estudios de Pre-Inversin: Niveles preliminar, prefactibilidad y
factibilidad.
Concepto y aplicacin del Plan de Negocios en el desarrollo de
Proyectos.
Estudio del impacto ambiental. Formulacin de la viabilidad del
proyecto
Qu es un
proyecto de inversin?
QU ES UN PROYECTO?
QU ES UN PROYECTO?
Proyecto significa una propuesta de inversin de capital
para instalaciones destinadas a proporcionar bienes o
servicios.
QU ES UN PROYECTO?
Cortaza (1993), refirindose a la ONU
QU ES UN PROYECTO?
La bsqueda de una solucin inteligente al planteamiento de un problema a
resolver, una necesidad a satisfacer u oportunidad de aprovechar, previendo el
objetivo o metas a lograr, acciones, inversiones, tecnologas y otros recursos;
todos ellos destinados a resolver, satisfacer o aprovechar las oportunidades
para lograr un beneficio que contribuya al desarrollo econmico o social, de
quienes participan.
FUENTE: FORMULACIN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS PARA MYPE. Manual del docente. Centro de Apoyo al Sector Empresarial,
CEASE, de la Universidad Catlica Sedes Sapientiae .
FINALMENTE.
Tenemos que un proyecto es la estimacin de un conjunto de
ingresos (beneficios netos) y egresos (inversiones, costos y
gastos) que ocurren en distintos periodos de tiempo, que nos
permite medir la rentabilidad tcnica, administrativa,
econmica, financiera, social de un conjunto de actividades.
QU ES UN PROYECTO?
Segn el Project Management Institute, Inc
(PMI)
QU ES UN PROYECTO?
Un proyecto es una actividad grupal temporal
para producir un producto, servicio, o
resultado, que es nico.
Un equipo de proyecto a menudo incluye a las personas que no siempre trabajan juntas, y a veces son de distintas organizaciones o de varias regiones o pa ses distintos.
QU ES UN PROYECTO?
Ejemplos:
Proyecto: Gas
de Camisea
Proyecto: Edificio
Multifamiliar MiVivienda
Proyecto:
Iphone 5S
Proyecto:
Galaxy S7
Proyecto: Tren
Elctrico de Lima
Proyecto: DNI
Electrnico Peruano
12
P
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QU ES UN PROYECTO?
QU ES UN PROYECTO?
Elaborar un proyecto va ms all de redactar o escribir un texto. Es disear y
planificar el futuro de una persona, empresa, comunidad o pas, por lo que
debe ser trabajado con mucho detalle.
Los proyectos productivos
tienen por objetivo, impulsar
el
establecimiento
y
desarrollo de microempresas,
que estimulen la generacin
de empleos, mejoren el nivel
de vida y fomenten el arraigo
de los beneficiarios en su
tierra.
FUENTE: FORMULACIN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS PARA MYPE. Manual del docente. Centro de Apoyo al Sector
Empresarial, CEASE, de la Universidad Catlica Sedes Sapientiae .
QU ES UN PROYECTO?
Toma de Decisiones
Asociada a un Proyecto
xito de un Proyecto
TRIPLE RESTRICCIN (ESTNDAR VS EXTENDIDA)
Triangulo del Proyecto
CO
S
TO
SATISFACCIN
DE
LOS
STAKEHOLDERS
RIE
SG
O
CALIDAD
TIEMPO
AL
CE
N
CA
SO
R
CU
E
R
IDENTIFICACIN DE PROYECTOS
Informacin
del medio
Diagnstico situacional
Identificacin de
necesidades
Alternativas de solucin
IMPLEMENTACIN
Anlisis
Anlisis del
del entorno
entorno
Oportunidades
Oportunidades
yy Amenazas
Amenazas
Identificar
Identificar
Visin,
Visin,
misin
misin
objetivos
objetivos yy
estrategia
estrategia
vigentes
vigentes
FODA
FODA
Balanced
Balanced
Score
Score
Card
Card
Asignar
Asignar
Recursos
Recursos
Establecer
Establecer
Estrategias
Estrategias
Anlisis
Anlisis Interno
Interno
Fortalezas
Fortalezas
yy Debilidades
Debilidades
REALIMENTACIN
CONTROL
Implementar
Implementar
Estrategias
Estrategias
Control
Control
Estratgico
Estratgico
PLAN ESTRATEGICO
Y PROYECTOS
Todo proyecto debe estar enmarcado
dentro del plan estratgico de la
compaa.
Dentro de programas o portafolios,
los proyectos resultan un medio
para alcanzar las metas y los
objetivos de la organizacin, a
menudo en el contexto de un plan
estratgico
Los proyectos se utilizan como el
medio para cumplir con el plan
estratgico de una organizacin.
Prospectiva
Relacin entre
La Planificacin estratgica es el proceso de desarrollo e
implementacin de planes para alcanzar propsitos u objetivos
.
estratgicos de la organizacin. Dentro
de este contexto
EL PORTAFOLIO facilitar la direccin eficaz, agrupando un
conjunto de proyectos o programas no
necesariamente
interdependientes para cumplir con los objetivos estratgicos del
negocio.
LOS
PROGRAMAS a su vez son un conjunto de proyectos
relacionados, administrados de forma coordinada, para obtener
beneficios y control, que no se obtendran si se gestionaran en
forma individual.
LOS PROYECTOS, complejos o de gran tamao son separadosen
sub proyectos o fases diferenciadas. Cada fase produce uno o mas
entregables, los cuales determinantes para el inicio de la siguiente
fase Salidas de Fase.
Portafolio:
Grupos de
proyectos o
programas,
agrupados para
facilitar la gestin y
logro de los
objetivos
estratgicos
Programa:
Grupo de
proyectos
relacionados,
gestionados de
manera coordinada
para obtener
beneficios y
control, no
disponibles si se
gestionaran
individualmente
Proyecto:
Esfuerzo temporal
emprendido para
crear un producto,
servicio o resultado
nico
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Fuente:http://www.liderdeproyecto.com/articulos/39_gestion_de_la_calidad_en_el_portafolio_de_proyectos_primera_parte.html,
11Set2015
RELACIN ENTRE
PLAN, PROGRAMA Y PROYECTO
Constituye
la parte ms
pequea del plan
cuya actividad puede
formularse, evaluarse
y efectuarse como una
unidad independiente
PROYECTO
Constituye un conjunto
de disposiciones destinadas a permitir
a la economa de un pas
o de una regin el que pueda alcanzar
en
Constituye
el curso de cierto
un conjunto
tiempo los objetivos
Coordinado de acciones
de crecimiento yo desarrollo esperados
a emprender con
vista al acrecentamiento
PLAN
del potencial de produccin
de cada sector econmico
PROGRAMA
ROL DE UN PROYECTO
Proyectos de inversin:
Hay una gran variedad de formas de inversin y de causas que las soportan,
por ejemplo son diferentes los tipos de inversiones que hace una empresa que
tiene excedentes de liquidez y una que quiere construir una nueva planta.
Empresaria
l
Rentabilida
d
EMPRESARIAL O
PRIVADO :
Si la decisin final de
su realizacin se
hace sobre la bases
de una demanda
capaz de pagar el
precio del bien o
servicio que
Empresas /
Personas
a
de
ROL DE UN PROYECTO
Proyectos de inversin social
Estos proyectos tienen como caracterstica la bsqueda de una mejor calidad de vida de una
poblacin, ya sea mejorando la infraestructura existente en la regin (tales como el transporte o las
comunicaciones), o por medio de proyectos que ayuden a al desarrollo social, mejorando la prestacin
de servicios bsicos como la salud, el bienestar, etc.
Social
Bienestar
Estado / Org.
Int.
SOCIALES:
Si la decisin final del de su realizacin se hace
sobre la bases de una necesidad de ciertos grupos
de la poblacin, que se busca satisfacer por razones
polticas, econmicas, sociales o morales.
CLASIFICACION DE PROYECTOS
FORMULACIN Y EVALUACIN DE
PROYECTOS
TIPOLOGA DE PROYECTOS
Segn la finalidad
del estudio
Segn el objeto
de la inversin
Proyecto de modernizacin
Capacidad de pago
Outsourcing
Internalizacin
Reemplazo
Ampliacin
Abandono
Talento humano
Identificacin
Almacenaje
Cualidad
Manutencin
Motivacin
Formacin
Ausentismo
Experiencia
Mquinas
Capacidad
Edad
Nmero
Mantenimiento
Management
Presupuestos
Luz
Polticas
Ruido
Org. espacial
Financieras
Relaciones
Int Ext
Procesos
Moneda
Complejos
inadecuados
Vencidos
Instrucciones confusas
Problema
Luz Mtodos
Ruido
Org. espacial
Relaciones Int Ext
Medio ambiente
Lluvia de ideas
Productivos
Infraestructura
Sociales
Nacional
Segn el AMBITO
GEOGRAFICO :
Regional
Local
De
bienes
De
Servicios
De
Investigacin
Entonces la sociedad
QU PERSEGUIMOS CON LOS PROYECTOS?
Aumento en la produccin.
Depende exclusivamente de su
contribucin directa al producto.
La eficacia se mide por medio de la
Relacin Beneficio/Costo.
Generalmente estn en manos de
individuos o empresas privadas.
Entonces la sociedad
QU PERSEGUIMOS CON LOS PROYECTOS?
2 - PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
2.1 Infraestructura Social
Entonces la sociedad
QU PERSEGUIMOS CON LOS PROYECTOS?
2 - PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
2.2 Infraestructura Econmica
Fases de un proyecto
Problema ??
?
Etapas de un proyecto
Ideas
Preinversin
Perfil
Prefactibilidad
Etapas
Inversin
Operacin
RETROALIMENTACION
Factibilidad
Etapas de un proyecto
Estudios de Pre-Inversin:
Niveles preliminar,
prefactibilidad y factibilidad.
Ciclo de un Proyecto de
Inversin
Fases de un Proyecto
de Inversin
a. Pre Inversin
b. Inversin
c. Operacin
Fuente: MEF
Pre Inversin
El costo de los anlisis y estudios
previos
Necesidad de evaluacin de
terrenos y edificios
Estimacin de principales
variables (costos y beneficios)
Determinacin de la
conveniencia de llevar a cabo la
inversin
Inversin
Elaboracin del cronograma de
inversiones
Programa de trabajo
Ejecucin del financiamiento
Necesidades adicionales que
surgen durante la
implementacin de un proyecto
Contempla:
La formulacin del estudio
definitivo o expediente tcnico y
la ejecucin de las acciones.
Post Inversin
Estimacin de la fecha de
puesta en marcha
Costos previstos para el
inicio de las operaciones
(necesidad de pruebas
previas)
Ejecucin y validacin de
las estimaciones hechas
en la etapa de pre
inversin
Prueba de equipos
Ejecucin
INVERSION
Fin o Liquidacin
Operacin/
Mantenimiento
OPERACION
Diagrama de Procesos
Ciclo del Proyecto
Proyectos y Operaciones
Proyectos vs. Operaciones:
Ejecutado por personas
Restringido por recursos limitados
Planificado, ejecutado y controlado
Proyectos:
nicos
Temporal
Operaciones:
Repetitivas
Permanentes
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Idea
Deteccin de una necesidad
Visualizacin de una
oportunidad
Existencia de una fortaleza
Posibilidad de utilizacin de
activos
Perfil de un Proyecto
Incorporacin de la ideas
Bsicas
Estimaciones aproximadas
de costos y beneficios
Sugerencia de proseguir
con el estudio.
Anlisis de probables
dificultades que podra
encarar el proyecto
durante su vida til
Evaluacin de las
proyecciones y
determinar
conveniencia de iniciar
los estudios definitivos
Pre-factibilidad
Perfil
idea
TIEMPO
100%
50%
Umbral de lo
previsible
0%
COSTOS
Identificacin
de la idea
Anteproyecto
preliminar
Anteproyecto
definitivo
Proyecto de
Ingeniera
Costo
Riesgo
Riesgo
Costo
El Estudio factibilidad
Reduccin del margen de error de
las estimaciones de los costos y
beneficios del proyecto
Afinamiento de los requerimientos
de inversin y financiamiento
Estimacin de criterios de
evaluacin de proyectos
Decisin de llevar a cabo el proyecto
ETAPAS EN LA FORMULACION Y
EVALUACION DE PROYECTOS
Estructura General de la
Evaluacin de los
Proyectos.
FORMULACIN
FORMULACIN YY EVALUACIN
EVALUACIN DE
DE PROYECTOS
PROYECTOS
DEFINICIN
DEFINICIN DE
DE OBJETIVOS
OBJETIVOS
ANLISIS
ANLISIS
DEL
DEL
MERCADO
MERCADO
ANLISIS
ANLISIS
TCNICO
TCNICO
OPERATIVO
OPERATIVO
ANLISIS
ANLISIS
ADMINISTRATIVO
ADMINISTRATIVO
LEGAL
LEGAL
ANLISIS
ANLISIS
ESTUDIO
ESTUDIO
IMPACTO
IMPACTO
AMBIENTAL
AMBIENTAL
ANLISIS
ANLISIS
ECONMICO
ECONMICO
FINANCIERO
FINANCIERO
RESUMEN
RESUMEN YY CONCLUSIONES
CONCLUSIONES
DECISIN
DECISIN SOBRE
SOBRE EL
EL PROYECTO
PROYECTO
RETROALIMENTACIN
RETROALIMENTACIN
ANLISIS
ANLISIS
SENSIBILIDAD
SENSIBILIDAD
EVALUACIN
EVALUACIN
SOCIAL
SOCIAL
YY
SOTENIBILIDAD
SOTENIBILIDAD
Nos
da
una
primera
aproximacin
sobre
la
pertinencia de avanzar en el
desarrollo del proyecto
Viabilidad de la
ejecucin
Financiamiento
Mecanismo de ejecucin
Supervisin tcnica
Ordenanzas y regulaciones
Aspectos sociales
Aspectos ambientales
Viabilidad de
puesta en marcha y sostenibilidad
CONCLUSIN
El proyecto de inversin es
primero y de ah sale el plan de
negocios.
GRACIAS