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13
INFORME FINAL
Estudio Inmobiliaria :
Lima Centro
Setiembre,
2013
ndice
11
Ficha
Ficha tcnica
tcnica
22
Perfil
Perfil del
del comprador
comprador potencial
potencial
33
Conocimiento
Conocimiento yy preferencia
preferencia de
de inmobiliarias
inmobiliarias
44
Atributos
Atributos valorados
valorados en
en una
una vivienda
vivienda yy una
una
inmobiliaria
inmobiliaria
55
Caractersticas
Caractersticas buscadas
buscadas en
en una
una vivienda
vivienda
66
Puntos
Puntos de
de contacto
contacto
77
Conclusiones
Conclusiones yy recomendaciones
recomendaciones
ndice
1
1
Ficha
Ficha tcnica
tcnica
22
Perfil
Perfil del
del comprador
comprador potencial
potencial
33
Conocimiento
Conocimiento yy preferencia
preferencia de
de inmobiliarias
inmobiliarias
44
Atributos
Atributos valorados
valorados en
en una
una vivienda
vivienda yy una
una
inmobiliaria
inmobiliaria
55
Caractersticas
Caractersticas buscadas
buscadas en
en una
una vivienda
vivienda
66
Puntos
Puntos de
de contacto
contacto
77
Conclusiones
Conclusiones yy recomendaciones
recomendaciones
FICHA TCNICA
Objetivo General
FICHA TCNICA
Metodologa
METODOLOGA CUANTITATIVA
Tcnica
Pblico objetivo
Diseo muestral
Muestra
El NSE
de los participantes
se ha determinado mediante la frmula de la Asociacin Peruana de Empresas de
Total
150
Investigacin de mercado (APEIM)
Se ponder por: sexo y edad segn el Estudio Nacional del Consumidor 2013.
Lima Centro
Error muestral
8%
mbito geogrfico
Fechas de campo
Lima
Del 31 de Julio al 7 de Setiembre del 2013
FICHA TCNICA
INGRESO
(*)
Sofisticado
s
Conservador
as
Modernas
C
D
Adaptado
s
Progresistas
Resignados
E
Varones
Mujeres
Mixtos
FICHA TCNICA
Demogrficos
Demogrficos
18
%
Sofisticad
os
Actitudes
Actitudes
Hombres y
Mujeres
Jvenes y
de mediana
edad
NSE A/B/C
Mayor nivel
de
instruccin
Innovadores
Confiados
en s
mismos
Triunfadores
Tecnolgico
s
Busca
marca,
calidad y
servicio.
Precio
indicador de
calidad
Marca
smbolo de
19
%
Progresis
tas
Hombres
Todos los
NSE
28
%
Modernas
(predomina
D)
Nivel de
instruccin
promedio a
la
Trabajadore
poblacin
s
Pujantes
Utilitarios
en su
consumo
Buscadores
de
rendimient
o
Poco
inters en
la imagen
Optimistas
Mujeres
Todos los
NSE
15
%
Adaptado
s
(predomina
C)
Trabajadoras
Inters en la
imagen
Innovadoras
Buscadoras
de marca y
moda
Trabajo =
Foco de
realizacin
Lderes de
opinin
Preocupaci
n por la
salud
Importancia
Hombres
Todos los
NSE
14
%
Conserva
dora
(predomina
C)
Respetan la
tradicin
Adversos al
riesgo
Informados
Inters en
familia y
amigos
Adoptadores
tardos
Fuente: Estudio Nacional del Consumidor Peruano 2013, Arellano Marketing / Lima Centro
Mujeres
Todos los
NSE
(predomina
D)
Tradicionalis
tas
Mams
gallina
Familia =
centro de
inters
Buscadoras
de nutricin
Poco inters
en la
imagen
Machistas
Ahorrativas
Importancia
al precio y
6%
Resignad
os
Hombres y
Mujeres
NSE (E)
Menor
educacin
que el
promedio
Resignados
Tradicionalist
as
Poco
informados
Buscadores
de precio
77
ndice
11
Ficha
Ficha tcnica
tcnica
2
2
Perfil
Perfil del
del comprador
comprador potencial
potencial
33
Conocimiento
Conocimiento yy preferencia
preferencia de
de inmobiliarias
inmobiliarias
44
Atributos
Atributos valorados
valorados en
en una
una vivienda
vivienda yy una
una
inmobiliaria
inmobiliaria
55
Caractersticas
Caractersticas buscadas
buscadas en
en una
una vivienda
vivienda
66
Puntos
Puntos de
de contacto
contacto
77
Conclusiones
Conclusiones yy recomendaciones
recomendaciones
SEXO
Masculino
50%
Femenino
50%
0%
30%
25-34 aos
EDAD
34%
35-44 aos
29%
45-54 aos
55-65 aos
7%
37%
NSE A
NSE
44%
NSE B
19%
NSE C
50%
Sofisticados
ESTILO
S DE
VIDA
27%
Modernas
14%
Progresistas
Adaptados
Conservadores
Base:
6%
3%
150
TOTAL
43%
Santiago de Surco
32%
San Borja
32%
Jess Mara
31%
Miraflores
Rango de Edad
ENTR ENTR ENTR ENTR
E 25 Y E 35 Y E 45 Y E 55 Y
34
44
54
65
AOS AOS AOS AOS
NSE
A
49%
37%
40%
58%
68%
31%
21%
40%
28%
29%
36%
55%
20%
17%
34%
30%
32%
23%
16%
42%
40%
37%
23%
33%
31%
43%
28%
14%
25%
27%
30%
6%
10%
38%
29%
14%
34%
24%
19%
40%
19%
4%
26%
Pueblo Libre
San Isidro
24%
16%
Magdalena
16%
13%
16%
20%
13%
22%
10%
17%
San Miguel
14%
18%
20%
11%
6%
8%
20%
21%
Chorrillos
13%
22%
6%
13%
17%
8%
19%
14%
8%
13%
21%
6%
7%
16%
19%
Lince
(*) Base menor a 30 no es representativa
10
Composicin familiar
Rango de Edad
ENTR
E 25
Y 34
AOS
ENTR
E 35
Y 44
AOS
ENTR
E 45
Y 54
AOS
ENTR
E 55
Y 65
AOS
3,4
2,9
3,4
4,0
3,5
3,3
3,4
3,7
Base
150
1,7
1,3
1,9
1,9
1,6
1,5
1,8
2,1
75%
55%
77%
90%
100%
76%
74%
79%
2,0
1,5
2,0
2,2
2,1
1,8
1,9
2,3
28%
63%
27%
0%
0%
19%
30%
42%
2,0
2,1
1,8
0,0
0,0
1,9
1,8
2,4
28%
26%
26%
33%
22%
24%
27%
36%
1,4
1,7
1,4
1,4
1,0
1,5
1,6
1,1
Base
119
Base
150
Base
118
Base
150
Base
38
Base
150
Base
41
1,1
0,9
1,0
1,3
1,0
1,3
0,9
1,0
37%
30%
44%
32%
50%
73%
22%
0%
1,2
1,2
1,2
1,0
1,1
1,1
1,2
0,0
Auto
78%
87%
64%
91%
87%
72%
96%
0%
Camioneta
22%
13%
36%
9%
13%
28%
4%
0%
39%
45%
40%
35%
30%
49%
33%
35%
Remplazo de
auto
53%
46%
43%
54%
100%
54%
50%
0%
Auto adicional
47%
54%
57%
46%
0%
46%
50%
0%
TOTAL
Personas
que se
mudaran
(*)
Posesin
de auto
Adquisici
n de auto
Motivo
en 2 aosel encuestado
(*) Incluyendo
NSE
Base
41
Base
150
Base
65
Base
65
Base
65
Base
150
Base
33
Base
11
NSE
41%
37%
51%
39%
13%
29%
43%
58%
38%
35%
35%
51%
19%
30%
40%
49%
65%
30%
13%
0%
27%
42%
29%
10%
25%
31%
47%
22%
23%
29%
10%
20%
23%
51%
37%
9%
11%
13%
3%
0%
0%
7%
6%
0%
44
55
39
12(*)
61
69
20 (*)
Para independizarme
34%
24%
20%
5%
Base 150
12
Adquisicin de la vivienda
Para el 70% de encuestados es la primera vez que adquieren un inmueble, sobre
todo los ms jvenes y las personas de NSE C.
La adquisicin de este inmueble?
Rango de Edad
ENTRE ENTRE ENTRE ENTRE
25 Y
35 Y
45 Y
55 Y
34
44
54
65
AOS AOS AOS AOS
TOTAL
70%
27%
NSE
82%
70%
70%
13%
43%
84%
89%
16%
26%
30%
69%
50%
15%
11%
1%
4%
0%
18%
7%
1%
0%
44
55
39
12(*)
61
69
20(*)
13
65%
Amplitud
Flexibilidad
Privacidad
Base 27(*)
59%
51%
NSE
72%
57%
62%
100%
67%
78%
39%
65%
65%
59%
0%
55%
44%
87%
37%
70%
52%
0%
45%
49%
61%
6(*)
6(*)
14(*)
1(*)
8(*)
13(*)
6(*)
14
TOTAL
Son construcciones
ms recientes y
modernas
70%
62%
Ms seguro
52%
Precio ms accesible
Ms reas comunes
(piscina, gimnasio)
Menos gastos de
mantenimiento
26%
20%
Base 138
NSE
67%
69%
80%
56%
64%
71%
81%
62%
59%
65%
70%
61%
55%
86%
50%
53%
57%
43%
54%
52%
48%
28%
20%
36%
8%
23%
19%
49%
19%
16%
23%
30%
32%
13%
10%
43
51
33
11(*)
57
65
16(*)
15
TOTAL
MENOS DE 50,000 DLARES
(menos de 139,000 soles) 9%
ENTRE 50,000 Y 100,000
DLARES
47%
(entre 139,000 y 278,000 soles)
ENTRE 100,001 Y 150,000
DLARES
26%
(entre 278,001 y 417,000 soles)
ENTRE 150,001 Y 200,000
DLARES
9%
(entre 417,001 y 556,000 soles)
ENTRE 200,001 Y 250,000
DLARES 5%
(entre 556,001 y 695,000 soles)
ENTRE 250,001 Y 300,000
3%
DLARES
(entre 695,001 y 834,000 soles)
MS DE 300,000 DLARES 2%
(ms de 834,000 soles)
MEDIA (S/.)
Base 138
304,581
Rango de Edad
ENTRE ENTRE ENTRE ENTRE
25 Y 34 35 Y 44 45 Y 54 55 Y 65
AOS AOS
AOS
AOS
NSE
A
18%
4%
8%
0%
0%
12%
22%
43%
48%
57%
21%
21%
59%
73%
22%
27%
20%
57%
42%
22%
0%
10%
10%
5%
7%
18%
4%
0%
3%
6%
5%
7%
10%
0%
5%
4%
4%
0%
7%
5%
3%
0%
0%
1%
5%
0%
4%
0%
0%
51
33
11 (*)
57
65
16 (*)
16
MEDIA (S/.)
55%
11%255,310
Base 26 (*)
17
18
Ingresos personales
El ingreso personal mensual promedio es de S/. 3,501.
El monto se eleva entre el pblico mayor y las personas del NSE A.
Rango de Edad
ENTR ENTR ENTR ENTR
Total E 25 E 35 E 45 E 55
Y 34 Y 44 Y 54 Y 65
AOS AOS AOS AOS
Ingreso personal mensual promedio (en
S/.)
Perciben ingresos adicionales?
Procedencia de ingresos
adicionales
Negocio propio
Trabajo provisional / cachuelos
Alquileres
Trabajo como dependiente en
una empresa
15%
11%
7%
4%
3,302
3,734
4,211
5,287
2,666
41%
54%
39%
24%
64%
38%
47%
Rango de Edad
ENTR ENTR ENTR ENTR
E 25 E 35 E 45 E 55
Y 34 Y 44 Y 54 Y 65
AOS AOS AOS AOS
C
Base 150
3,355
59%
3,501
TOTAL
NSE
1,960 Base
33%
59
NSE
A
62%
63%
68%
25%
57%
55%
77%
12%
17%
15%
19%
26%
12%
0%
14%
8%
0%
27%
7%
17%
0%
0%
9%
16%
10%
3%
8%
12%
4%
0%
0%
20%
3%
2%
12%
22(*)
21(*)
9(*)
7(*)
22(*)
30
7(*)
19
TOTAL
BCP BANCO DE
CREDITO
BBVA BANCO
CONTINENTAL
Rango de Edad
ENTR ENTR ENTR ENTR
E 25 Y E 35 Y E 45 Y E 55 Y
34
44
54
65
AOS AOS AOS AOS
NSE
A
62%
37%
34%
56%
50%
41%
42%
13%
18%
16%
13%
18%
15%
11%
15%
6%
18%
0%
12%
14%
4%
3%
8%
11%
25%
13%
7%
4%
BANCO DE RIPLEY 3%
0%
5%
7%
0%
0%
4%
10%
BANCO FALABELLA 3%
1%
1%
8%
0%
4%
2%
4%
BANCO DE LA NACION 2%
0%
4%
0%
6%
1%
4%
0%
MI BANCO 1%
0%
2%
0%
0%
0%
0%
4%
BANBIF 1%
0%
2%
0%
0%
0%
0%
4%
44
55
39
12(*)
61
69
20(*)
INTERBANK
SCOTIABANK
45%
15%
11%
8%
Base 150
20
Tarjetas de crdito
La mayora de las personas que superan los 55 aos y las de NSE A, poseen al menos
dos tarjetas de crdito, con una lnea de crdito cercana a los S/. 10,000 y pagan cuotas
mensuales que superaran los S/. 1,100.
Rango de Edad
ENTR
E 25
Y 34
AOS
ENTR
E 35
Y 44
AOS
ENTR
E 45
Y 54
AOS
ENTR
E 55
Y 65
AOS
68%
68%
68%
66%
76%
92%
59%
42%
2,2
2,1
2,3
2,1
2,6
2,5
2,0
1,4
6,228
7,485
6,539
10,85
3
9,960
4,877
2,509
790
813
625
1,131
1,116
562
137
Total
NSE
774
Base
150
Base
105
Base
105
Base
105
21
Tipo de crdito
La mayor parte de los encuestados no poseen ningn tipo de crdito.
Qu tipo de crdito posee actualmente?
Rango de Edad
ENTR ENTR ENTR ENTR
E 25 Y E 35 Y E 45 Y E 55 Y
34
44
54
65
AOS AOS AOS AOS
TOTAL
64%
NSE
64%
57%
71%
71%
54%
67%
75%
31%
38%
26%
29%
36%
32%
25%
1%
4%
4%
0%
6%
1%
0%
Crdito hipotecario1%
3%
0%
0%
0%
3%
0%
0%
0%
3%
0%
0%
3%
0%
0%
Crdito automotriz
1%
1%
0%
0%
2%
0%
0%
44
55
39
12(*)
61
69
20(*)
Crdito personal /
consumo personal
1%
Base 150
32%
22
Compra de la vivienda
La gran mayora buscara comprar su nueva vivienda pagando la inicial al contado (S/.
33,118 en promedio) y el saldo financiado en 14 aos con cuotas mensuales promedio de
S/. 1,786
Cmo piensa pagar su
vivienda?
Todo al contado
Todo al crdito
Rango de Edad
ENTR ENTR ENTR ENTR
E 25 E 35 E 45 E 55
Y 34 Y 44 Y 54 Y 65
AOS AOS AOS AOS
TOTAL
4%
9%
87%
Base 150
NSE
A
0%
5%
4%
12%
8%
0%
4%
13%
1%
13%
17%
3%
12%
14%
87%
94%
84%
71%
89%
88%
83%
44
55
39
12(*)
61
69
20(*)
Rango de Edad
Total
ENTR
E 25
Y 34
AOS
ENTR
E 35
Y 44
AOS
ENTR
E 45
Y 54
AOS
NSE
ENTR
E 55
Y 65
AOS
Pago por cuota inicial (media en S/.) 33,118 24,864 38,258 34,790 39,621 46,405 28,758 18,948
Tiempo de pago de la vivienda (media en
aos)
Cuota mxima mensual (media en S/.)
Espera mx. para recibir la vivienda (media
en meses)
13,8
14,4
14,4
12,8
11,5
12,2
14,9
13,9
1,786
1,637
1,863
1,736
2,378
2,561
1,436
1,187
9,5
9,4
9,7
9,0
10,5
11,1
9,4
6,7
Base
145
Base
145
Base
145
Base
150
23
ndice
11
Ficha
Ficha tcnica
tcnica
22
Perfil
Perfil del
del comprador
comprador potencial
potencial
3
3
Conocimiento
Conocimiento yy preferencia
preferencia de
de inmobiliarias
inmobiliarias
44
Atributos
Atributos valorados
valorados en
en una
una vivienda
vivienda yy una
una
inmobiliaria
inmobiliaria
55
Caractersticas
Caractersticas buscadas
buscadas en
en una
una vivienda
vivienda
66
Puntos
Puntos de
de contacto
contacto
77
Conclusiones
Conclusiones yy recomendaciones
recomendaciones
24
Recordacin de inmobiliarias
LEYENDA
RECORDACIN ESPONTNEA
Rango de Edad
23%
55%
70%
IMAGINA
20%
VIVA GYM
65%
85%
15%
59%
LOS PORTALES
7%
CENTENARIO
ARTECO
46%
7%
16%
33%
Base 150
NSE
TOTAL
83%
66%
(**)
53%
55%
58%
41%
64%
52%
42%
77%
65%
56%
55%
68%
58%
77%
60%
62%
63%
24%
50%
60%
75%
39%
41%
59%
54%
53%
39%
50%
12%
20%
19%
6%
18%
19%
8%
44
55
39
12(*)
61
69
20(*)
(**) En la tabla slo se muestra la informacin referente a la suma de respuestas espontneas (previa a
la prueba de recordacin asistida)
25
33%
VIVA GYM
31%
LOS PORTALES
CENTENARIO
INMOBILIARI
20%
13%
Base 150
NSE
48%
35%
39%
41%
49%
36%
33%
31%
33%
36%
25%
36%
28%
38%
38%
32%
25%
22%
23%
36%
36%
19%
18%
23%
19%
22%
14%
29%
15%
9%
15%
18%
26%
9%
0%
44
55
39
12(*)
61
69
20(*)
26
Fuentes de informacin
La mayora de los encuestados se enter del proyecto de la inmobiliaria en la misma
sala de ventas.
A travs de que medio se enter del proyecto?
Inmobiliarias
Fuentes
Centenari
o
Imagina
Los
Portales
Viva GyM
Inmobiliar
i
Peridico
49%
30%
31%
41%
6%
Anuncio en la va pblica
46%
56%
38%
39%
70%
45%
60%
46%
28%
84%
Televisin
39%
12%
40%
31%
7%
36%
17%
24%
31%
3%
Web de la inmobiliaria
22%
9%
12%
21%
6%
31
63
46
53
24(*)
Base
27
Exclusiv
a de
Menorca
Menorca
1%
Base 150
NSE
A
0%
0%
5%
0%
4%
0%
0%
44
55
39
12(*)
61
69
20(*)
Rango de Edad
Distrito donde vio el
proyecto de Menorca
San Isidro
Base 2(*)
TOTAL
72%
Carabayllo
28%
NSE
A
0%
0%
72%
0%
72%
0%
0%
0%
0%
28%
0%
28%
0%
0%
2(*)
2(*)
28
ndice
11
Ficha
Ficha tcnica
tcnica
22
Perfil
Perfil del
del comprador
comprador potencial
potencial
33
Conocimiento
Conocimiento yy preferencia
preferencia de
de inmobiliarias
inmobiliarias
4
4
Atributos
Atributos valorados
valorados en
en una
una vivienda
vivienda yy una
una
inmobiliaria
inmobiliaria
55
Caractersticas
Caractersticas buscadas
buscadas en
en una
una vivienda
vivienda
66
Puntos
Puntos de
de contacto
contacto
77
Conclusiones
Conclusiones yy recomendaciones
recomendaciones
29
Atributos valorados
El atributo ms valorado por los encuestados es la ubicacin del proyecto, seguido por la seguridad del
mismo.
ATRIBUTOS
TOTAL
13.1
La ubicacin
10.0
9.6
8.8
8.7
IMPORTANCIA
8.5
Precio
8.1
Seguridad
7.8
Ubicacin /accesibilidad
7.7
Calidad / infraestructura
7.2
reas comunes
6.5
6.4
6.2
Distribucin
6.0
5.4
Base:
150
Puntaje de 1al 15
15 es el mximo puntaje que
un atributo puede obtener
1 es el mnimo puntaje que
un atributo puede obtener
30
TOTAL
Zona bien iluminada
Alrededor de un vecindario
seguro
Accesible en transporte
pblico
Cerca un colegio, un
hospital, una bodega, una
iglesia, etc.
Que cuente con vistas
agradables
Cerca de reas
verdes,jardines y parques
Base 150
65%
54%
53%
48%
64%
62%
30%
56%
35%
54%
36%
53%
46%
39%
34%
32%
39%
39%
6%
24%
29%
66%
34%
36%
31%
28%
65%
38%
32%
33%
32%
26%
32%
40%
22%
23%
39%
33%
26%
40%
9%
16%
21%
22%
40%
25%
17%
26%
31%
31%
14%
27%
11%
21%
25%
29%
23%
24%
4%
44
55
39
12(*)
61
69
20(*)
57%
NSE
47%
25%
23%
20%
31
Pregunta
Exclusiva
TOTAL
52%
Pared de concreto
41%
Pared de ladrillos
Indiferente
7%
Base 150
NSE
61%
51%
43%
60%
50%
49%
65%
36%
40%
49%
34%
48%
39%
31%
3%
9%
8%
6%
2%
12%
4%
44
55
39
12(*)
61
69
20(*)
32
Pregunta
Exclusiva
TOTAL
89%
Seguridad
44%
Durabilidad
86%
Seguridad
49%
Durabilidad
23%
37%
Esttica
Esttica
4%
2%
Resistencia / ms
fuerte
Antissmico
2%
Mayor proteccin
contra el fro 2%
Antissmico
Resistencia / ms
fuerte
3%
Base 77
Base 63
33
2.3
2.1
1.9
1.6
1.3
0.9
Base 150
NSE
2,1
2,4
2,4
2,2
2,4
2,2
2,2
1,8
2,3
2,0
2,6
2,1
2,1
2,0
2,0
1,3
2,5
1,1
1,8
1,8
2,1
2,1
1,6
0,9
1,6
1,3
1,6
1,9
1,2
1,3
1,4
1,0
1,0
1,6
1,2
0,7
1,0
0,8
1,5
1,3
0,7
0,5
44
55
39
12(*)
61
69
20(*)
34
ndice
11
Ficha
Ficha tcnica
tcnica
22
Perfil
Perfil del
del comprador
comprador potencial
potencial
33
Conocimiento
Conocimiento yy preferencia
preferencia de
de inmobiliarias
inmobiliarias
44
Atributos
Atributos valorados
valorados en
en una
una vivienda
vivienda yy una
una inmobiliaria
inmobiliaria
5
5
Caractersticas
Caractersticas buscadas
buscadas en
en una
una vivienda
vivienda
66
Puntos
Puntos de
de contacto
contacto
77
Conclusiones
Conclusiones yy recomendaciones
recomendaciones
35
Ambientes valorados
La mayora de los encuestados sealan que los ambientes principales son: dormitorios, baos,
cocina y sala.
(Respuesta mltiple)
Importancia de los ambientes de las viviendas
Rango de Edad
ENTRE ENTRE ENTRE ENTRE
25 Y 34 35 Y 44 45 Y 54 55 Y 65
AOS AOS AOS AOS
TOTAL
Dormitorio (cuarto)
93%
Bao
92%
IMPORTANCIA
Cocina
88%
Sala
NSE
A
83%
98%
96%
100%
93%
95%
86%
92%
89%
92%
100%
97%
89%
89%
93%
86%
80%
100%
91%
83%
90%
92%
84%
84%
87%
76%
93%
92%
81%
57%
75%
24%
72%
54%
89%
27%
52%
35%
63%
33%
44%
46%
14%
10%
15%
6%
12%
18%
0%
10%
14%
8%
6%
16%
10%
0%
1%
6%
15%
13%
7%
11%
0%
5%
6%
0%
0%
3%
3%
8%
44
55
39
12(*)
61
69
20(*)
87%
Comedor
67%
Lavandera
Jardn
Cochera
Estudio
Patio
40%
12%
10%
7%
4%
Base 150
36
Rango de Edad
NSE
Nmero de dormitorios
3,1
2,9
3,0
3,3
3,2
3,2
3,0
3,0
Base
150
Nmero de baos
2,2
2,3
2,2
2,2
2,2
2,5
2,2
1,9
Base
150
Nmero de estacionamientos
1,1
1,2
1,2
1,0
1,1
1,2
1,1
1,0
Base
150
3,2
3,4
3,3
3,0
2,6
2,8
3,3
3,7
Base
138
2do
3ro
2do
3ro
2do
3ro
3ro
2do
3ro
2do
3ro
2do
2do
Base
138
Base
138
37
Pregunta
Exclusiva
Rango de Edad
NSE
Nmero de dormitorios
3,1
2,9
3,0
3,3
3,2
3,2
3,0
3,0
Base
150
Nmero de baos
2,2
2,3
2,2
2,2
2,2
2,5
2,2
1,9
Base
150
Nmero de estacionamientos
1,1
1,2
1,2
1,0
1,1
1,2
1,1
1,0
Base
150
3,2
3,4
3,3
3,0
2,6
2,8
3,3
3,7
Base
138
2do
3ro
2do
3ro
2do
3ro
3ro
2do
3ro
2do
3ro
2do
2do
Base
138
A partir
del 6to
Base
138
38
TOTAL
65%
Jardn
45%
Patio
Estudio
38%
Sala de estar
37%
Sala de reuniones
Piscina
30%
26%
Base 27 (*)
39
TOTAL
Sala de reuniones
53%
Jardn
44%
Gimnasio
33%
Patio
24%
NSE
60%
53%
51%
27%
51%
44%
81%
42%
47%
41%
43%
48%
41%
41%
31%
28%
41%
35%
44%
30%
14%
20%
28%
25%
21%
12%
28%
41%
Sala de estar
21%
14%
24%
20%
41%
26%
19%
14%
Piscina
19%
23%
22%
12%
15%
20%
19%
19%
8%
8%
21%
0%
8%
17%
0%
14%
8%
11%
0%
14%
11%
0%
9%
9%
4%
0%
6%
7%
10%
5%
0%
0%
0%
0%
4%
0%
43
51
33
11 (*)
57
65
16(*)
Estudio
Auditorio
11%
10%
7%
Cine
2%
Guardera
(*)Base menor a 30 no es representativa
Base 150
40
Pregunta
Exclusiva
La mayor parte de encuestados sealaron que jams viviran en La Victoria; sobre todo el segmento de
personas que superan los 55 aos.
En qu distritos jams vivira?
TOTAL
La Victoria
Rango de Edad
ENTRE ENTRE ENTRE ENTRE
25 Y 34 35 Y 44 45 Y 54 55 Y 65
AOS AOS AOS AOS
NSE
A
27%
10%
2%
47%
7%
24%
14%
13%
14%
16%
10%
0%
7%
18%
10%
11%
14%
13%
4%
15%
10%
3%
35%
9%
7%
10%
10%
8%
10%
11%
0%
10%
6%
7%
0%
6%
10%
5%
7%
3%
8%
15%
10%
1%
13%
1%
5%
13%
8%
12%
3%
0%
4%
5%
11%
0%
11%
4%
0%
Comas 4%
5%
1%
7%
0%
1%
6%
5%
0%
5%
8%
0%
7%
1%
5%
3%
3%
7%
0%
1%
7%
0%
16%
7%
6%
Ate
Rmac
Surquillo
(*)Base menor a 30 no es representativa
El Agustino
6%
6%
4%
41
Pregunta
Exclusiva
departamentos
Rango de Edad
ENTRE ENTRE ENTRE ENTRE
25 Y 34 35 Y 44 45 Y 54 55 Y 65
AOS AOS AOS AOS
TOTAL
Conglomerados
comerciales
68%
60%
52%
Mercados
Colegios
13%
Comerciales 7%
Hospitales / clnicas
1%
Base 138
NSE
69%
70%
61%
92%
65%
73%
63%
54%
65%
61%
55%
62%
52%
76%
46%
52%
71%
15%
59%
56%
27%
7%
10%
24%
8%
24%
8%
0%
9%
7%
5%
8%
8%
10%
0%
4%
0%
0%
0%
0%
3%
0%
43
51
33
11(*)
57
65
16(*)
42
Pregunta
Exclusiva
La seguridad es un atributo bsico que debera garantizar cualquier ubicacin donde se pretendan
comercializar viviendas
Respecto a las reas o espacios comunes, no vivira en un departamento
(Respuesta mltiple)
que no contara con
Rango de Edad
ENTRE ENTRE ENTRE ENTRE
25 Y 34 35 Y 44 45 Y 54 55 Y 65
AOS AOS AOS AOS
TOTAL
Seguridad
NSE
85%
76%
93%
66%
82%
80%
90%
57%
32%
65%
43%
56%
42%
56%
33%
40%
56%
42%
56%
39%
19%
37%
30%
48%
16%
47%
33%
22%
23%
31%
28%
23%
39%
27%
0%
19%
24%
31%
8%
26%
16%
37%
15%
24%
31%
0%
18%
17%
39%
20%
14%
30%
15%
19%
16%
32%
8%
12%
15%
0%
19%
4%
10%
4%
9%
4%
19%
9%
7%
0%
43
51
33
11(*)
57
65
16(*)
83%
reas verdes
50%
Ascensor
42%
Administracin privada
36%
27%
Estacionamiento
Gimnasio
23%
Zonas comerciales
cercanas
21%
20%
Permiten mascotas
11%
Piscina
7%
Depsito / almacn
(*)Base menor a 30 no es representativa
Base 138
43
Pregunt
a
Exclusiv
a
La mayor parte de los encuestados est interesado en comprar una vivienda en un condominio
cerrado que tenga reas comunes.
Qu tanto le interesara comprar una vivienda en un condominio cerrado
que tenga reas comunes como por ejemplo: juegos para nios, piscina,
zona de parrillas, entre otras?
TOTAL
El 88%** del grupo femenino estara
interesado en comprar una vivienda
en un condominio cerrado.
34%
48%
-4%
-14%
34%
82%
Base
138
5.Muy
Interesado
4.Algo
interesado
3.Ni interesado/
Ni desinteresado
2. Poco
interesado
1.Nada
interesado
44
Pregunt
a
inmueble Exclusiv
a
TOTAL
48%
Hasta 10% ms
NSE
51%
56%
38%
23%
28%
62%
51%
16%
8%
16%
47%
22%
12%
10%
4%
1%
0%
0%
3%
1%
0%
Hasta 40% ms
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Hasta 50% ms
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Hasta 60% ms
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Hasta 70% ms
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Hasta 80% ms
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
15%
Hasta 20% ms
Hasta 30% ms
2%
0%
0%
0%
0%
Hasta 90% ms
Ms de 90%
(*)Base menor
30 no es
representativa
Noaestara
dispuesto
a
35%
45
ndice
11
Ficha
Ficha tcnica
tcnica
22
Perfil
Perfil del
del comprador
comprador potencial
potencial
33
Conocimiento
Conocimiento yy preferencia
preferencia de
de inmobiliarias
inmobiliarias
44
Atributos
Atributos valorados
valorados en
en una
una vivienda
vivienda yy una
una
inmobiliaria
inmobiliaria
55
Caractersticas
Caractersticas buscadas
buscadas en
en una
una vivienda
vivienda
6
6
Puntos
Puntos de
de contacto
contacto
77
Conclusiones
Conclusiones yy recomendaciones
recomendaciones
46
PUNTOS DE CONTACTO
Televisin Nacional
El 95% de los encuestados seala que ve televisin; y el programa ms visto sera
Amrica Noticias.
Rango de Edad
ENTR ENTR ENTR ENTR
Total E 25 Y E 35 Y E 45 Y E 55 Y
34
44
54
65
AOS AOS AOS AOS
Ven televisin nacional
Frecuencia con la que ven TV (veces por
da)
TOTAL
31%
14%
Amrica noticas
11%
ATV noticias
11%
6%
Yo soy
5%
Al fondo hay sitio 4%
3%
90 segundo
2%
Combate 2%
Esto es guerra
(*)Base menor a 30 no es representativa
NSE
A
95%
91%
98%
96%
94%
95%
99%
86%
1,4
1,4
1,3
1,5
1,7
1,4
1,3
1,5
Rango de Edad
ENTR ENTR ENTR ENTR
E 25 E 35 Y E 45 E 55 Y
Y 34
44
Y 54
65
AOS AOS AOS AOS
Base
150
Base
144
NSE
A
28%
31%
35%
20%
22%
38%
32%
18%
19%
5%
6%
17%
9%
20%
14%
9%
8%
19%
5%
12%
22%
16%
11%
8%
0%
13%
10%
9%
0%
5%
13%
0%
9%
5%
0%
5%
6%
4%
7%
3%
5%
9%
2%
2%
4%
18%
4%
5%
0%
47
PUNTOS DE CONTACTO
Penetracin de la
TV por Cable en
LIMA CENTRO
Rango de Edad
ENTR ENTR ENTR ENTR
Total E 25 Y E 35 Y E 45 Y E 55 Y
34
44
54
65
AOS AOS AOS AOS
Ven televisin por cable
Frec. con que ven TV por Cable (veces por
da)
Horario en el que ven ms TV por Cable
Canales que
ve con mayor frecuencia
TOTAL
21%
12%
Discovery Channel
11%
Tl Novelas 10%
7%
Fox Sports 7%
7%
TNT
5%
FOX 4%
3%
73
%
NSE
A
96%
97%
92%
98%
100%
100%
97%
86%
1,3
1,1
1,2
1,5
1,5
1,4
1,3
1,2
7 pm
8 pm
7 pm
7 pm
6 pm
7 pm
7 pm
8 pm
Rango de Edad
ENTR ENTR ENTR ENTR
E 25 E 35 Y E 45 E 55 Y
Y 34
44
Y 54
65
AOS AOS AOS AOS
NSE
A
13%
24%
28%
16%
23%
23%
13%
10%
17%
10%
6%
8%
12%
22%
14%
10%
8%
12%
18%
9%
0%
12%
10%
11%
0%
1%
12%
25%
9%
10%
5%
0%
8%
8%
4%
Sony
6%
5%
5%
24%
14%
1%
4%
CMD
8%
3%
11%
0%
3%
4%
23%
Base
150
Base
145
Base
145
48
PUNTOS DE CONTACTO
Radio
Rango de Edad
ENTRE ENTRE ENTRE ENTRE
Total 25 Y
35 Y
45 Y
55 Y
34
44
54
65
AOS AOS AOS AOS
NSE
A
Escucha radio FM
81%
87%
78%
80%
71%
74%
83%
89%
Base
150
12 m
11 am
12 m
1 pm
12 m
11 am
1 pm
1 pm
Base
119
Radios que
escucha con mayor
frecuencia
TOTAL
26%
16%
OXGENO 8%
7%
PANAMERICANA 6%
6%
RITMO ROMANTICA
5%
RPP 5%
4%
LA INOLVIDABLE
4%
CAPITAL
RADIOMAR
Rango de Edad
ENTR ENTR ENTR ENTR
E 25 E 35 Y E 45 E 55 Y
Y 34
44
Y 54
65
AOS AOS AOS AOS
NSE
A
16%
35%
31%
9%
30%
31%
11%
22%
16%
12%
9%
31%
9%
9%
9%
11%
4%
0%
0%
10%
15%
17%
2%
4%
0%
3%
6%
17%
2%
3%
16%
0%
5%
2%
15%
0%
7%
6%
26%
13%
3%
0%
6%
0%
12%
0%
0%
4%
15%
49
PUNTOS DE CONTACTO
Peridicos
La mayora de las personas encuestadas lee el peridico todos los das.
Rango de Edad
ENTR ENTR ENTR ENTR
Total E 25 Y E 35 Y E 45 Y E 55 Y
34
44
54
65
AOS AOS AOS AOS
Lee peridicos impresos
89%
92%
84%
92%
87%
NSE
A
94%
83%
92%
Base 150
Rango de Edad
ENTR ENTR ENTR ENTR
E 25 E 35 Y E 45 E 55 Y
Y 34
44
Y 54
65
AOS AOS AOS AOS
TOTAL
19%
Lunes
Martes
Mircoles
Jueves
NSE
A
18%
25%
17%
0%
23%
16%
16%
4%
8%
6%
0%
0%
10%
8%
18%
12%
23%
20%
0%
19%
13%
20%
20%
11%
14%
10%
0%
5%
14%
16%
13%
24%
17%
13%
18%
18%
16%
33%
17%
11%
20%
14%
29%
16%
6%
17%
11%
Viernes
Sbados
(*)Base menor a 30 no es representativa
33%
52%
50
PUNTOS DE CONTACTO
TOTAL
55%
El Comercio
NSE
55%
57%
44%
100%
72%
47%
38%
25%
31%
25%
0%
7%
28%
54%
9%
3%
14%
0%
5%
11%
8%
Correo 3%
0%
0%
10%
0%
4%
3%
0%
Ojo 3%
5%
3%
0%
0%
3%
4%
0%
Gestin 3%
1%
3%
4%
0%
7%
0%
0%
3%
1%
3%
0%
0%
6%
0%
40
45
35
10 (*)
57
55
18 (*)
25%
El Trome
Per 21
La Repblica
8%
2%
Base 130
51
PUNTOS DE CONTACTO
Revistas
La mayor parte de las personas encuestadas del NSE A leen revistas; la revista ms
leda es Caretas.
Rango de Edad
ENTR ENTR ENTR ENTR
Total E 25 Y E 35 Y E 45 Y E 55 Y
34
44
54
65
AOS AOS AOS AOS
Lee revistas
56%
51%
63%
55%
54%
NSE
A
80%
44%
39%
Base 150
Revistas que
leen con mayor frecuencia
TOTAL
23%
Caretas
Somos
Magaly
Cosas
18%
6%
6%
5%
Semana econmica
Base 93
Rango de Edad
ENTR ENTR ENTR ENTR
E 25 E 35 Y E 45 E 55 Y
Y 34
44
Y 54
65
AOS AOS AOS AOS
NSE
A
20%
21%
24%
54%
30%
18%
10%
30%
14%
15%
11%
15%
22%
26%
8%
9%
3%
0%
1%
9%
20%
3%
9%
5%
0%
8%
4%
0%
5%
7%
3%
11%
10%
0%
0%
24(*)
37
24(*)
8 (*)
51
35
7 (*)
52
PUNTOS DE CONTACTO
Internet
La mayor parte de las personas encuestas sealan conectarse a internet, sobre todo las
personas del segmento ms joven y de NSE ms alto. Asimismo, la red social ms usada
es el Facebook.
Rango de Edad
ENTRE ENTRE ENTRE ENTRE
Total 25 Y
35 Y
45 Y
55 Y
34
44
54
65
AOS AOS AOS AOS
Se conecta a internet
Frecuencia de conexin (vez por da)
Twitter
No Precisa
2%
Base 130
91%
86%
73%
81%
89%
78%
86%
Base
150
1,6
1,7
1,7
1,3
1,1
1,8
1,5
1,2
Base
130
96%
2%
84%
TOTAL
NSE
Rango de Edad
ENTR ENTR ENTR ENTR
E 25 E 35 Y E 45 E 55 Y
Y 34
44
Y 54
65
AOS AOS AOS AOS
NSE
A
96%
94%
100%
92%
91%
99%
100%
4%
1%
0%
8%
6%
0%
0%
0%
5%
0%
0%
3%
1%
0%
41
48
32
9 (*)
56
56
18 (*)
53
PUNTOS DE CONTACTO
NSE
40%
37%
33%
0%
16%
44%
51%
17%
17%
40%
28%
27%
25%
13%
4%
11%
0%
8%
5%
3%
11%
SUNAT 4%
4%
4%
4%
0%
6%
3%
0%
Gmail 3%
3%
0%
9%
0%
0%
0%
16%
41
48
32
9 (*)
56
56
18 (*)
23%
Facebook
El Comercio
6%
Base 130
54
PUNTOS DE CONTACTO
TOTAL
76%
Centro comercial
NSE
80%
73%
81%
49%
73%
74%
85%
46%
41%
64%
53%
62%
42%
46%
42%
43%
46%
53%
43%
37%
64%
54%
38%
33%
47%
46%
36%
46%
36%
32%
43%
33%
38%
40%
25%
55%
32%
20%
31%
35%
41%
23%
10%
10%
11%
13%
17%
5%
14%
19%
Bar / pubs
9%
18%
8%
5%
0%
16%
7%
4%
Discoteca
7%
22%
6%
0%
0%
5%
12%
8%
6%
10%
5%
12%
14%
2%
8%
Restaurante de la
ciudad
50%
44%
Casa familiares
42%
Casa amigos
36%
Supermercado
Cine
Parque
Restaurante campestre
35%
12%
55
PUNTOS DE CONTACTO
Actividades familiares
Qu actividades realiza con su familia en su tiempo libre?
TOTAL
52%
Ir a comer fuera de casa
38%
Rango de Edad
ENTRE ENTRE ENTRE ENTRE
25 Y
35 Y
45 Y
55 Y
34
44
54
65
AOS AOS AOS AOS
NSE
A
49%
52%
60%
39%
47%
47%
75%
36%
41%
33%
38%
42%
46%
28%
42%
Ir de compras
36%
40%
37%
33%
30%
48%
31%
26%
57%
34%
15%
31%
33%
37%
36%
29%
17%
44%
16%
22%
28%
40%
23%
22%
36%
18%
27%
26%
26%
33%
14%
19%
12%
22%
24%
14%
28%
Ir al cine
26%
Ver televisin
Descansar
Pasear dentro de la ciudad
21%
13%
13%
Escuchar msica
12%
18%
9%
12%
11%
8%
13%
21%
Ir a ver tiendas
11%
13%
10%
15%
13%
17%
14%
0%
Leer el peridico
10%
12%
6%
21%
6%
12%
15%
4%
16%
15%
3%
0%
6%
10%
23%
17%
12%
3%
6%
18%
9%
0%
10%
(*)Base menor
30 node
esla
representativa
Salir afuera
ciudad
56
PUNTOS DE CONTACTO
28%
Por internet
Folletos/encartes/vola
ntes/suplementos que
lleguen a domicilio
16%
Por el peridico
15%
Publicidad a travs de
mi correo electrnico
11%
Base 150
NSE
41%
29%
61%
47%
27%
49%
61%
35%
30%
21%
12%
24%
28%
33%
6%
18%
19%
35%
17%
16%
14%
10%
17%
22%
0%
12%
23%
4%
16%
16%
1%
6%
17%
7%
8%
44
55
39
12(*)
61
69
20(*)
57
Responsables
:
Luisa Fernanda Gutierrez Jefa de Cuentas de
Estudios Multiclientes
Anglica Chincaro Coordinadora de Estudios
Multiclientes
Arnaldo Aguirre Gerente de Estudios Multiclientes
Karina Nieto Analista de Estrategias de Marketing
Hans Thiessen Coordinador de Estrategias de
Marketing
Victor Aubert Director de Anlisis Estratgico
Rolando J. Arellano Bahamonde Gerente General
58