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PROGRAMA DE

TRANSFORMACI
N PRODUCTIVA

PRESENTADO POR:
STEPHANIE
STEPHANIE BARANDICA
BARANDICA
OSCAR
OSCAR EDUARDO
EDUARDO BUSTOS
BUSTOS DORADO
DORADO
TIVISAY
CASTILLO
CASALLA
TIVISAY CASTILLO CASALLA
CLAUDIA
CLAUDIA ALEJANDRA
ALEJANDRA LAVERDE
LAVERDE GARCIA
GARCIA
NATALIA
NATALIA PENAGOS
PENAGOS MADROERO
MADROERO

PROGRAMA DE
TRANSFORMACIN
PRODUCTIVA
POR
QU
LA
TRANSFORMACIN
PRODUCTIVA PARA COLOMBIA?
Porque Colombia necesita una
mayor
sofisticacin
de
su
economa que solo se logra a
travs de la diversificacin de su
industria. Las metas del Gobierno
Nacional
estn
orientadas
a
incrementar las exportaciones de
bienes no minero energticos y de
servicios a US$30.000 millones,
captar US$ 6.000 millones de
divisas por concepto del turismo y
lograr que ms de 4.100 empresas
se conviertan en exportadoras.

FUNCIONES DEL PTP


El PTP es un promotor de la
productividad y competitividad de
las empresas colombianas a travs
de 5 frentes:
Fomentando
mejoras
en
la
productividad
y
la
calidad:
Fortalecimiento.
Optimizando las reglas de juego:
Marco normativo.
Potenciando procesos para ser ms
competitivos:
Infraestructura
y
logstica.
Generando
capacidades:
Capital
humano.
Conectndolas con oportunidades de
financiacin: Acceso a financiacin

PLAN DE NEGOCIO
INDUSTRIA COSMETICOS Y
ASEO

EL SECTOR
El sector Cosmticos y Artculos de Aseo est
conformado
por
tres
subsectores:
Cosmticos
(maquillaje, artculos de aseo personal, color y
tratamiento capilar); Artculos de aseo del hogar
(detergentes, jabn de lavar y dems productos de aseo
del hogar); y Absorbentes (productos de higiene
personal como paales, toallas higinicas y tampones).
La mayor ventaja comparativa de Colombia es su rica
biodiversidad gracias a la cual puede ser altamente
competitivo en cosmticos y productos de aseo con
base en ingredientes naturales, cuya demanda mundial
va en ascenso.
El 69% de las exportaciones mundiales se concentra en
9 pases, 7 de los cuales pertenecen a Europa
Occidental, sin embargo, Amrica Latina y Asia est
creciendo sus exportaciones ms rpido gracias a la
venta directa por internet y televisin, y a nuevos
acuerdos comerciales que permiten ms apertura de

Para lograr esto Colombia:

EL COMIT SECTORIAL DEFINIO


LA SIGUIENTE ASPIRACION

Ser competitivo en costos y en

agilidad para produccin


Ofrecer productos diferenciados por
su
calidad,
sus
propiedades
benficas
y
la
inclusin
de
ingredientes tradicionales
Habr desarrollado y difundido una
reputacin en calidad en produccin

y mercadeo de productos cosmticos


y de aseo

Con
base
en
esta
estrategia,
Colombia incrementar el tamao del
sector al menos 2.3 veces,
generando US$ 8.9 mil millones en
ventas,
y
multiplicar
sus
exportaciones al menos 4.0 veces
para
exportar el 27% de su
produccin

En el 2032 Colombia ser


reconocida
como
un
lder
mundial
en
produccin
y
exportacin
de
cosmticos,
productos de aseo del hogar y
absorbentes de alta calidad con
base en ingredientes naturales

MERCADOS POTENCIALES:
OBJETIVOS A CORTO Y MEDIANO PLAZO:

Caractersticas:

Definido con base en :


- Tamao de oportunidad
Crecimiento del sector (0207)
Sofisticacin del mercado.

Factores Claves.

Jugadores establecidos
Presencia de multinacionales
Barreras arancelarias(1) y
normativas
Afinidad cultural (p.ej.: idioma,
conocimiento del consumidor)
Selectividad del consumidor

ATRACTIVO DEL MERCADO

Por lo tanto, en el corto y mediano plazo, los tres


sub sectores tienen sus principales oportunidades
en Amrica Latina y Espaa

PLAN DE NEGOCIO
INDUSTRIA EDITORIAL Y DE
LA COMUNICACIN GRAFICA

SECTOR INDUSTRIA EDITORIAL


Y DE LA COMUNICACIN
GRFICA
La industria Editorial y de la
Comunicacin
Grfica
se
caracteriza
por
tener
como
actividad principal el suministro del
servicio
de
impresin
para
terceros.
Entre
los
productos
ms
destacados de esta cadena estn
libros, material de empaque y
publicomerciales, donde los dos
ltimos representan tasas de
crecimiento mundiales casi del
doble que las editoriales, los
peridicos y las revistas.

EMPRESAS Y PRODUCTOS
La Industria se encuentra
segmentada en los siguientes
grupos de productos:
Etiquetas
Empaques rgidos
Empaques flexibles
Productos publicitarios y
comerciales
Impresiones editoriales
Publicaciones peridicas
Actividades de impresin
transaccional
Formas y valores
Impresin gran formato

De acuerdo a los estados


financieros de 2013 publicados
por
la
Superintendencia
de
Sociedades, el 63% de las
empresas de la industria se
encuentran ubicadas en Bogot,
17%
de
las
empresas
en
Antioquia y en el Valle se
encuentran el 12% de las
empresas
Por tamao de empresa, se
encontr que el 51% de estas son
pequeas empresas, el 26% son
empresas medianas y 23% son
grandes empresas.

OPORTUNIDADES
Colombia cuadruplicar sus ingresos
en el 2032 hasta llegar al menos a
$3.4 mil millones de dlares, sus
exportaciones ascendern al menos a
$1.5 mil millones de dlares y
aumentar en 20 mil empleos, para lo
cual debe aumentar su oferta a
servicios
de
valor
agregado,
incrementar su orientacin al exterior,
alcanzar una alta madurez de toda la
cadena de valor y reducir la
informalidad.

CONTEXTO MUNDIAL
En el mundo los productos con el mayor
crecimiento son los empaques y las
etiquetas. Amrica Latina y Asia son las
regiones
con
mayor
crecimiento
promedio, por encima de Estados Unidos
y Europa. Internet y nuevas tecnologas
imponen los grandes desafos actuales,
por lo que la transformacin de la
industria de impresin se enfoca hacia
los servicios y el desarrollo y retencin
de conocimientos.

Comparado con EE.UU., Colombia tiene una muy baja


productividad por trabajador que se ve acentuada por la
baja inversin en la industria.

Principales causas

Baja escala.
Baja oferta de servicios integrales.
Altos costos (materias primas, transporte, energa).
Rezago tecnolgico.
Deficiente Organizacin de Funciones y Tareas (OFT).

BARRERAS PRINCIPALES
Alta informalidad: La informalidad est ligada con
las ventas ilegales de publicaciones.
Baja oferta de capacitacin: Existe una
oportunidad de mejorar la calidad de capacitacin a
todos los niveles organizacionales.
Fortalecimiento de la industria: Un buen nivel
de asociatividad al interior de la industria genera un
alto impacto en los resultados. Ejemplo de como en
Sudfrica realizacin la aplicacin.

ESTRATEGIA Y PROPUESTA DE VALOR PARA EL


DESARROLLO DE LA INDUSTRIA DE LA
COMUNICACIN GRFICA.

Aspiracin de largo plazo: Los


empresarios
han
definido
una
aspiracin para el sector a largo plazo.
Potencial
de
crecimiento
del
sector: La aspiracin de la industria de
la comunicacin grfica se debe
analizar de manera independiente el
crecimiento potencial local y el
exportador.

EL EMPLEO

EMPLE
O

La Industria Grfica es uno de los


sectores que genera mayor empleo
debido a que varios procesos para el
alistamiento de la impresin y la
mayora de los acabados son
procesos intensivos en mano de
obra. De acuerdo a los datos del
DANE en el 2013 el personal
ocupado en el sector industrial
disminuy 2,2 %, principalmente por
la menor vinculacin de personal
por contratado a trmino fijo 5,9 %
menos con respecto al 2012.
En cuanto a la Industria de la
Comunicacin Grfica los datos
revelan que disminuyo el personal
empleado en 2013 en 4,47% en
comparacin al personal ocupado en
2012. El promedio de trabajadores
por empresa registrados en la lnea
base de indicadores para el 2013
fue de 273 (153% mayor al

ORGANIZACIONES DE REPRESENTACIN SECTORIAL

Las empresas del sector estn agrupadas en diferentes


organizaciones que cumplen un papel importante como
voceras y como canal para el desarrollo de programas que
le apuntan a la competitividad y sostenibilidad del sector.
Estas organizaciones trabajan de manera articulada con
entidades como el SENA, el Programa de Transformacin
Productiva (PTP) y Procolombia para cumplir los objetivos
en los asuntos sociales, ambientales y econmicos de las
empresas. Entre ellas podemos destacar:
Asociacin Colombiana de la Industria de la
Comunicacin Grfica ANDIGRAF
Coimpresores Bogot
Federacin de Cooperativas de Impresores y Papeleros
de Colombia Fedegrfica
Cmara Colombiana del Libro
Centro de Desarrollo Tecnolgico para la Competitividad
de la Industria de la Comunicacin Grfica - Cigraf

SOSTENIBILIDAD

En las ltimas dcadas la


Sostenibilidad ha tomado gran
importancia a nivel mundial y
esta realidad no es ajena a la
Industria Grfica, todos los
actores del sector: clientes,
proveedores,
sector
pblico,
empresarios,
empleados
y
colaboradores
concentran
fuerzas para hacer de la
sostenibilidad un pilar dentro de
su proceso productivo, con el
compromiso
de
entregar
productos de alta calidad que
sean amigables con el medio
ambiente.

Plan de Negocio para el sector


siderrgico,
metalmecnico y astillero

EL SECTOR METALMECNICO
El sector Metalmecnico va desde la
transformacin del acero en bienes
intermedios hasta el desarrollo de
sofisticada maquinaria y bienes de
capital, pero se ha priorizado la
transformacin
productiva
de
los
subsectores
de
tubera
metlica,
estructura y galvanizado, materiales
elctricos, materiales para construccin,
bienes
de
capital
y
mquinasherramientas.

PLAN DE NEGOCIO

Sector Siderrgico
Sector Metalmecnico
Sector Astillero
FORMULACIN DEL PLAN DE DESARROLLO

Diagnstico del Sector a nivel


mundial.
Diagnstico del Sector en
Colombia.
Formulacin del Plan de
Desarrollo.

ACTUACIONES DE PARTICIPACIN
DE LAS EMPRESAS A LO LARGO DEL
PROYECTO.

Se ha realizado una encuesta para


recoger las impresiones del sector sobre
el diagnostico del sector (45 respuestas).
Se ha realizado una encuesta posterior
con empresas del sector.
para contrastar la visin y lneas de
actuacin propuestas (25 respuestas ).
Se han realizado reuniones de trabajo
con el comit de PTP y el comit de
astillero para contrastar y validar las
conclusiones de cada fase

Bucaraman
ga 21

Medelln
15

Cali 6
Bogot
12

DIAGNSTICO DEL SECTOR A


NIVEL MUNDIAL

PAISES

Peso
sectores
(% sobre
PIB; 2010)

COREA DEL
SUR

9,50%

BRASIL

2,30%

ALEMANIA

7,50%

MEXICO

5,00%

Principales palancas de
desarrollo
Concentracin de la poltica industrial
en sectores seleccionados y
promocin de grandes
conglomerados empresariales de talla
mundial Chaebols
Medidas de promocin de compra de
producto nacional: exenciones,
contenido mnimo local
Apuesta por la especializacin
tecnolgica de las empresas
Orientacin exportadora de la cadena
metalmecnica, siendo su principal
destino EEUU

Los principales sectores en Corea


del Sur son la electrnica, el
automvil, las telecomunicaciones
y
el
astillero
Destacan
conglomerados
empresariales
como Samsung Group, Hyunday
Group y LG Group.
Brasil ha conseguido reactivar su
sector astillero en 10 aos
multiplicando el empleo y la
facturacin por 30 y 17 veces
respectivamente.

SECTOR SIDERRGICO
El sector siderrgico ha experimentado
un fuerte incremento de capacidad,
mientras
que
la
demanda
ha
presentado
una
tendencia
de
estancamiento
provocando
sobrecapacidad global Lo que incide en
una
creciente
presin
de
las
importaciones en Colombia.
En el sector siderrgico mundial se ha
producido un proceso de consolidacin
empresarial, pasando entre 2000 y
2005 de ser nacional a regional
(supranacional), y desde 2006 es global
tras las compras de Arcelor por Mittal y
de Corus por TATA.

SECTOR METALMECANICO.

En el sector metalmecnico,
agrupa
sectores
de
diferentes
dinmicas,
negocios
de
alcance
regional
(estructuras
y
materiales de construccin);
y negocio de alcance global
(material elctrico, bienes
de
equipo,
maquina
herramienta,
y
algunos
segmentos de tubos).

SECTOR ASTILLERO
En el sector astillero se
diferencian dos negocios: (I)
la construccin de buques,
con una alta concentracin
de la produccin en Asia y
fuerte
un
exceso
de
capacidad productiva; y (II)
la reparacin de buques,
con una demanda creciente
y dinmicas de seleccin
ligadas
a
rutas
de
martimas.

DIAGNSTICO DEL SECTOR EN COLOMBIA

El consumo ha crecido un 14%


TACC** en el periodo 2006 -2010,
frente a un 11% de la produccin
local.
El sector siderrgico Colombiano no
ha
desarrollado
los
primeros
eslabones de la cadena lo que
provoca
dependencia
en
aprovisionamiento
de
materias
primas
(chatarra)
y
falta
de
capacidad en la produccin de
laminado en caliente.

El tamao medio de las empresas colombianas es


inferior al de los competidores del entorno as
como de las empresas de referencia a nivel
mundial, lo que dificulta su competitividad en
mercados internacionales.
En los ltimos aos el peso colombiano se
apreciado con respecto al dlar y ha incrementado
el diferencial respecto a otras monedas, lo que le
ha hecho perder competitividad a los productores
locales respecto importadores (Mxico, Turqua,
Venezuela) aunque su efecto se ha visto mitigado
por la estabilidad de los precios en Colombia.

PLAN DE NEGOCIO
INDUSTRIA AUTOPARTES

EL SECTOR

La industria de Autopartes y Vehculos en Colombia


est conformada por la produccin de autopartes y el
ensamble de vehculos y motocicletas. Colombia tiene
la posibilidad de posicionarse con modelos de negocio
novedosos como fabricante y exportador de vehculos
100% nacionales y ecoefiencientes. De igual forma
podra consolidar su presencia en nichos exportadores
de autopartes, adems de ser distintivo en partes
especializadas para ciertas tecnologas emergentes.

En el mundo, los principales jugadores son Estados


Unidos, la Unin Europea y Japn, y en nuestra regin
son Brasil y Mxico. Los fabricantes de motores y sus
partes, transmisiones, refrigeradores de motor y
sistemas de combustible son los que ms rpido crecen
por su alto valor agregado, seguidos de los productores
de ejes, suspensin, direccin, frenos, llantas y
exhostos, destinados a los principales mercados como
Norteamrica, Europa y Asia, siendo este ltimo
continente el de mayor potencial.

CONTEXTO
Compaa de capital privado basada en Alemania.
Presencia global, enfocada principalmente en Europa Su portafolio de
autopartes incluye sistemas de combustible, sistemas de control de
chass, frenos, motores y generadores de arranque, multimedia,
electrnicos, sistemas de direccin, entre otros .
Portafolio de productos tambin incluye soluciones de tecnologa
industrial y aplicaciones para construccin: energa solar, termo
tecnologa, entre otros. Esto permite diversificar el riesgo y generar
sinergia en I+D.

ENFOQUE
La innovacin es el elemento clave de su estrategia. Busca expandir su huella en
mercados emergentes en Asia, Europa Oriental y Suramrica mediante la
expansin de su red de ventas, produccin y desarrollo.
Ha establecido una alianza tecnolgica con PSA Peugeot Citroen para el
desarrollo de tecnologa hbrida diesel.
Ha realizado una alianza con Samsung SDI para desarrollar, fabricar y vender
bateras de litio-ion para aplicaciones automotrices.
Durante 2008, ha invertido US$ 5 mil millones y empleado 32,000 personas en
I+D

Grafico. Resultados /Impactos

FACTORES DE XITO
Factores clave de xito necesarios para ser jugadores de talla mundial
Mezcla de alto valor agregado debido a mayores niveles de sub-ensamble
o sofisticacin de producto
Economas de escala que permitan apalancar inversiones en capital y
mayor utilizacin de capacidad
Competitividad en costos de materias primas, mano de obra y logstica
Desarrollo tecnolgico, incluyendo inversiones en I+D+i, tecnologa de
produccin y Recurso Humano
Cadena productiva organizada y coordinada, incluyendo trabajo conjunto
OEM / Proveedor y organizacin en clusters automotrices
Gestin de la calidad, incluyendo certificaciones y programas conjuntos

MEJORES PRCTICAS DE LOS


FACTORES DE XITO
INTERNACIONALES

Oportunidades para Colombia:


Lograr una mayor participacin de
Colombia en la cadena productiva
a fin de lograr un mayor valor
agregado con respecto al total del
vehculo.

Economas de escala
Oportunidades para Colombia:
Enfocarse en mercados que
permitan generar una escala
eficiente (tanto local como
exportador).

Desarrollar una oferta de partes

para modelos especializados en


dichos mercados.
Competitividad en factores de
costo

Oportunidades
para
Colombia:
Especializarse
en
partes
que
generen
ventajas
competitivas
aprovechando los costos de mano
de obra, la posicin geogrfica y el
conocimiento desarrollado
Desarrollo
tecnolgico
(I+D+i,
RR.HH.)
Oportunidades
para
Colombia
Desarrollo
de
un
clster
autopartista que permita ventajas
logstica y que sea una potencial
ubicacin para trabajo conjunto con
una ensambladora ancla
Gestin de la calidad:
Oportunidades para Colombia:
Fortalecimiento de los programas
de gestin existentes, incluyendo
actualizaciones peridicas

PRINCIPALES TENDENCIAS:
Tendencias han transformado la
industria en la ltima dcada

Tabla. Tendencias de transformacin

LAS TENDENCIAS EMERGENTES


TAMBIN TIENEN UN EFECTO SOBRE
LA INDUSTRIA EN COLOMBIA

Tabla. Posibles consecuencias para Colombia


FACTORES QUE IMPULSAN LA INNOVA

EL DESARROLLO DE VEHCULOS DE BAJO


COSTO INVOLUCRA ELEMENTOS
ESTRATGICOS A LO LARGO DE LA CADENA
DE VALOR

La industria colombiana de autopartes


tiene una alta brecha de productividad
frente a pases desarrollados y en va
de desarrollo

MUCHAS
GRACIAS POR
LA ATENCIN
PRESTADA