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Proyecto: Desarrollo de las cadenas de La Leche “Programa de Gestión Rural Empresarial, Sanidad y Ambiente” (PROGRESA). Apoyado por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA). Ejecutado por Catholic Relief Services (CRS) con la colaboración del Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT)

Análisis de cadenas de la leche en Nicaragua:

Madriz, Nueva Segovia, Jinotega y Matagalpa

Rolando Mena (CRS/CIAT)

Taller de Planificación de Cadenas de Valor de Ganado en Nicaragua Managua, 5-6 de agosto de 2014

Fines

Los fines de la asesoría corresponde a dos de los objetivos del estudio sobre el análisis de la cadena de leche, siendo: i) Caracterizar las funciones de los actores comerciales de la cadena productiva de leche, e ii) identificar los servicios de apoyo para la cadena productiva de leche.

Los productos esperados del estudio se inscriben en:

Mapeo de la cadena de la leche que comprende además el análisis y estrategias de mejoramiento de la cadena en los territorios en análisis.

Caracterización social, económica, institucional y ambiental de cada territorio en análisis

Compartir con los equipos promotores de las organizaciones de apoyo ancladas en los territorios la metodología en el manejo de las herramientas en práctica.

Metodología

La metodología utilizada se fundamentó en los siguientes principios y enfoques. Con enfoque transversal de género y generacional; Un enfoque pluridisciplinario; Interdisciplinariedad; Participativa y con perspectiva de aprendizaje; El enfoque de cadenas agroalimentarias y cadenas de valor. Movilización del saber local.

En total se entrevistaron a 306 personas; 129 personas mediante una guía de entrevistas y a 177 personas mediante grupos focales.

El territorio

La producción de leche en los territorios en análisis no es especializada, predominando sistemas de producción diversificados, independientemente de la composición racial y con tecnologías muy diferenciadas, sistemas caracterizados por pocas inversiones en las unidades productivas.

Beneficiarios por Organización (%) UCOSEMUN; 16% ADDAC; 18% ASDENIC; 3% CARITAS ESTELI; 7% CONAGAN; 56%
Beneficiarios por Organización (%)
UCOSEMUN; 16%
ADDAC; 18%
ASDENIC; 3%
CARITAS ESTELI; 7%
CONAGAN; 56%

Los territorios donde se ejecuta el programa tienen características agroecológicas variadas, desde muy secos y calientes a húmedos.

Estrato I (de 15 a 30 cabezas de

Estrato II (1 a 14 cabezas de

Estrato III (31 a 100 cabezas de

ganado.)

ganado)

ganado)

1,438.00

826.00

576.00

50.60%

29.10%

20.30%

Los sistemas pecuarios

Composicion del hato por departamento Proporción de actividades agrícolas y pecuarias por departamento (hembras totales y
Composicion del hato por departamento
Proporción de actividades agrícolas y pecuarias por departamento
(hembras totales y machos, %)
100%
80%
71%
67%
68%
69%
69%
90%
70%
60%
80%
50%
70%
40%
27%
27%
25%
26%
30%
23%
60%
20%
10%
Axis Title
50%
0%
40%
30%
20%
10%
0%
machos totales
hembras totales
Madriz
Nueva Segovia
Jinotega
Matagalpa

Cabezas de Ganado Bovino Total (n=730,054.00)

Los sistemas pecuarios Composicion del hato por departamento Proporción de actividades agrícolas y pecuarias por departamento

Madriz ; 7% Nueva Segovia ; 13%

Jinotega ; 27%
Jinotega ; 27%
Matagalpa ; 52%
Matagalpa ; 52%

Produccion de leche (224.8 millones de galones)

Los sistemas pecuarios Composicion del hato por departamento Proporción de actividades agrícolas y pecuarias por departamento

exportación de lácteos en millones de kg, (86.95); 39%

Mercadeo Nacional de lácteos millones de kg, (137.85); 61%

Las cadenas

Cadenas más estructuradas, con múltiples actores externos que alternan con procesadores familiares locales, y que comercializan sus productos hacia afuera del territorio, disponen de plantas más estructuradas y equipadas. Algunas de ellas acopian leche bajo acuerdo con industrias externas al territorio.

El comportamiento de esta cadena se ubica más en los municipios de Santa María de Pantasma, Wiwilí Jinotega y Wiwilí NS, Matagalpa, Matiguás).

Cadenas en poder de las mujeres de las familias productoras, que producen, procesan y comercializan, por lo general están desarticulados. Abastecen al consumo local, conviven en el territorio, con acopiadores artesanales (manteros), y con familias urbanas que acopian y procesan leche en pocas cantidades (15 a 20 litros/día), los productos son consumidos en el territorio.

Esta cadena tiene fuertes vínculos, con la industria local, con la cadena del café y la de granos básicos. Este comportamiento se ve más reflejado en los municipios de: San Rafael, Santa Clara Ciudad Antigua, Quilalí, Jícaro y Jalapa

Las cadenas

Cadenas locales en las cuales se ha desarrollado el procesamiento industrial con productos más diversos (leche, cuajadas, cremas, mantequilla, quesos, etc.) y abastece a la cadena de las rosquillas. Recibe dotación de productos lácteos de fuentes externas al territorio (Chontales, Wiwilí Nueva Segovia y Estelí). Las cadenas más representativas se ubican en los municipios de Somoto, San Lucas, Yalaguina, Totogalpa, Palacagüina.

Cadenas de Queseros de montaña, que procesan la leche propia y de unos 20 productores, sobre todo los más cercanos a su unidad productiva, con fuertes limitaciones de transporte y de vías de comunicación, afectados por las fuertes precipitaciones del territorio. Estos se han adaptado a las condiciones del medio y procesan leche en partes; una parte en la finca del productor, el que procesa la leche y produce borona (solidos de la leche con sal), la segunda parte, en la finca del procesadora, la borona es trasladada a la finca procesadora, en moto o a mula, ahí se configura el queso final. Estos están conectados al mercado externo a través de comercializadores departamentales, quienes son los que tienen los contactos para la venta del queso elaborado. Las cadenas más representativas son Rancho Grande y Waslala.

Las características de las cadena

Las principales operaciones técnicas por actor son básicas, en la mayoría de los casos por cada nivel son similares y con denominadores en común, como: dificultad en cumplir normas de higiene y de calidad (higiene del producto primario, higiene en la elaboración de los productos, controles de calidad en el proceso y posterior al mismo, entre otros).

Los vínculos con instituciones públicas y privadas son limitadas, si bien existe una cantidad importante de instituciones que abordan temáticas con diversos actores, son pocas las que lo abordan con una visión integral como lo hace el programa PROGRESA.

Los proveedores de insumos y servicios son principalmente casas comerciales y veterinarias, en muy poca medida instituciones gubernamentales, en otros casos las cooperativas que tienen centros de acopio han jugado un papel muy importante en la cadena.

Cadenas I

Cadenas I

Cadenas II

Cadenas II

Cadenas III

Cadenas III

Cadenas IV

Cadenas IV

Ingresos, costos y margen bruto

Tabla: Costos e ingresos promedio por mes y año por estrato de productores (Córdobas)

     

Ingresos

Ingresos

   

Estrato de

Costos

Costos

Brutos

brutos

productores

totales

totales

Totales

totales por

Margen Bruto

Margen

PROGRESA

Anuales

por mes

anuales

mes

global anual

Bruto/mes

I (de 15 a 30 cabezas de

18,440.0

         

ganado.)

0

1,536.67

97,935.00

8,161.25

79,495.00

6,624.58

II (1 a 14 cabezas de

12,036.3

ganado)

6

1,003.03

37,458.18 3,121.52

25,421.82

2,118.48

III (31 a 100 cabezas de

79,200.0

         

ganado)

0

6,600.00

292,860.00

24,405.00

213,660.00

17,805.00

Margen Bruto por mes por estrato (C$) 20,000.00 15,000.00 Ingresos 10,000.00 5,000.00 - I II III
Margen Bruto por mes por estrato (C$)
20,000.00
15,000.00
Ingresos
10,000.00
5,000.00
-
I
II
III

Capacidad de Frio

El acopio de leche en la red de

frío se incrementó en un 142%

del año 2000 al 2006. El acopio

de leche fría en el año 2006

alcanzó los 26.4 millones de

Industria en el sector Lácteo, Nicaragua (CANISLAC, 2012)

galones, observándose un

incremento del 8.48% con

industria quesera; 85%
industria quesera; 85%

relación al total acopiado en el

año 2005.

Los indicadores oficiales revelan

que sólo el 17% de la producción

nacional de leche, ingresa a la

red de frío perteneciente a la

mediana

existen

y gran más

industria

de

formal.

Gran Industria; 4% Cooperativas, acopiadoras / procesadoras; 11%

En Matagalpa

120 centros de procesamiento,

entre queseros artesanales,

plantas y acopiadores. Todos

ellos contratan, entre 2 a 7

operarios, salvo las empresas

más importantes que tienen

más de 30 operarios

(PARMALAT, PROLACSA)

La formación del precio

A. La formación del precio del producto a lo largo

de la cadena y la distribución de utilidades

Según los entrevistados sus márgenes son muy bajos:







El margen que alcanza el productor es de 3.3 córdobas

por litro

El transformador, entre 15 y 16 córdobas por libra

Margen de ingresos por actor (C$)

El comercializador, entre 8 y 9 córdobas por libra

100.0

90.0 80.0 70.0 60.0 50.0 40.0 30.0 Córdobas 20.0 10.0 -
90.0
80.0
70.0
60.0
50.0
40.0
30.0
Córdobas
20.0
10.0
-
La formación del precio A. La formación del precio del producto a lo largo de la

Género y generacional en la cadena

 Visibilizar las actividades de las mujeres y su participación en un sinnúmero de actividades que
Visibilizar las actividades de las mujeres y su participación en un
sinnúmero de actividades que supuestamente son de
“hombres”.
La
distribución
de
las
tareas
nos
permite
identificar las

actividades que son responsabilidades de hombres y mujeres,

para enfocar mejor la atención y la asistencia técnica, sin

necesariamente remarcar los roles sino a partir de ellos lograr

reflexionar sobre los mismos y las responsabilidades de cada

uno con igualdad de derechos y oportunidades.

Tareas emprendida s por los miembros de la familia

Tabla: tareas realizadas por hombres y mujeres en la actividad pecuaria

 

Mujeres

 

Producción

Transporte

Transformación

Comercialización

 

Lavado de utensilios de

     

ordeno (panas, pichingas) Colar la leche.

Aguar animales,

Descremar

Alimentar animales (sal,

leche

sales minerales, corte de

Cuajar y

pasto, caña)

elaborar

Corte de semilla,

queso

Vender leche

Mujeres

Compra de medicamentos

Sacar suero

Vender crema,

de animales,

Alimentar a

cuajada y

 

Ordeño de vacas,

cerdos.

rosquillas.

Ayudar al baño,

Elaborar

 

inyecciones

requesón,

Participar en

Hacer

capacitaciones.

rosquillas

Elaboración de alimentos

 

Limpieza de aguadero de animales

Ordeñar,

     

Vacunar,

bañar vacas,

Llevar la

apartar terneros,

leche

participar en

del

capacitaciones, reparación de cercas,

corral a la casa,

sembrar pastos,

Transpor

Hombres

limpiar potreros,

te de la

herrar animales,

leche a

limpieza de corral,

los

lavar aguaderos de vaca,

cortar pastos,

centros de

búsqueda de animales perdidos,

acopio

jalar leña.

 
 

Pastorear el ganado

Ayudar a reparar cercas,

Aguar vacas.

Entrega

Jóvenes

En verano darles

de la

 

alimentos a los animales.

leche.

Dificultades

Sistemas pecuarios con bajos rendimientos de leche, (más énfasis en el verano), con cruces genéticos carne y leche, hatos subalimentados, con pasturas en crisis, con pocas posibilidades de alimentación alternativa, interactuando en sistemas diversificados y ecosistemas degradados. Con bajos niveles organizativos. Manejos sanitarios curativas y no preventivos.

Dificultades Sistemas pecuarios con bajos rendimientos de leche, (más énfasis en el verano), con cruces genéticos
Hatos expuestos a precipitaciones, con pasturas abundantes en invierno, potreros con pocas divisiones y pasturas degradadas,
Hatos expuestos a
precipitaciones, con
pasturas abundantes
en invierno, potreros
con pocas divisiones y
pasturas degradadas,
con intervalo inter
partos altos (N. S.)
Interactuando con
parcelas agrícolas de
baja productividad,
con escases de agua
en invierno y verano
(Madriz)
Con acceso a
tecnologías, con
dificultades de
suplir fuentes
proteicas en la
alimentación
animal, con
problemas de
manejo de malezas
y de parásitos
(Matagalpa)
Con pasturas
degradadas,
dificultad de
articular
eficientemente la
relación con la
agricultura,
problemas de
acceso al agua en
verano (Jinotega)

Las causas de estas situaciones son las siguientes:

Las

causas

a)

Alimentación animal:



Dificultades en la alimentación de verano (déficit en la disponibilidad



de pastos para los animales hato bovino, semilla poco accesible). Mejorar la calidad de pastos (utilización de pastos mejorados)



Mejorar la alimentación de verano, (pastos mejorados, poca semilla



disponible) No existen bancos de proteínas establecidos en la fincas



Poca de disponibilidad de alimentos para el verano, utilizando



productos de la agricultura Pasturas degradadas



Falta de agua, en invierno y verano de manera duradera

a)

Mejoramiento genético



Mejorar Razas de animales bovinos para buscar más potencial



lechero., Acceso a sementales



Abastecimiento de hembras de calidad

a)

Infraestructura, medios y equipos

 Mejora de infraestructura productiva (picadora pastos, corrales,



salas de ordeño) Mejorar la división de potreros.

a)

Sanidad animal



Necesidad de ofrecer un mejor manejo sanitario (vacunación,



desparasitación y vitamina) a los animales. Seguimiento sanitarios deficientes.

a)

mercados



En el invierno hay aumento de la producción y esta no se puede

ubicar (Palacagüina, Yalaguina, Ciudad Antigua ) ...



Precios de los productos de la producción primaria son relativamente bajos.

a)

Manejo del hato:



Intervalos de partos largos



Mortalidad bovina sin explicación, no se logran detectar las enfermedades, falta un laboratorio de análisis de enfermedades



bovinas. Baja calidad de la leche por las prácticas de ordeño

a)

Institucional manejo otros:

Eje de procesamiento y mercados

En este campo encontramos a plantas de acopio en crisis, pocas plantas de acopio y otras en quiebra por dificultades organizativas y administrativas, plantas acopiando por debajo de su capacidad. Alta presencia de procesadores artesanales y de procesadores familiares que ocupan mercados locales que eventualmente en invierno se saturan.

Elementos centrales del problema:

Bajos precios de leche a familias

productoras (C$7.00 a C$9.00 por litro) Oferta de leche aumenta en el invierno con poca capacidad de absorción (la producción en promedio aumento en un 20 % lo que significa aproximadamente unos 300,000

Las causas de estas situaciones son las siguientes:

1) Pocas plantas en el territorio (9 en total) que acopian aproximadamente el 70% de la producción en procesamiento y el 37 % de la oferta potencial en los cuatro departamentos. Estas plantas enfrentan diversas dificultades:

2) Plantas sin funcionamiento o en baja

capacidad. Al menos 5 plantas sin funcionamiento o muy por debajo de su capacidad de acopio (San Fernando, El Tepeyac, Las Praderas, Quilali, ASOGAJIN).

3) Abundantes procesadores artesanales,

manteros y cuajaderos, los identificados acopian, el 12% con respecto a la producción procesada (433 350 litros por

Desde los consumidores

La gran mayoría de los consumidores entrevistados demandan una gama muy corta de productos, (queso, quesillo, crema, cuajadas), con poca diferencia a lo interno de cada uno:

Lo que más resienten los entrevistados es:

Los precios de los productos

La calidad de los mismos

La escases de productos lácteos en el verano

Los consumidores no están organizados por lo cual su incidencia en la cadena es muy pasiva, pero además, no existen acciones estructuradas que incentiven el consumo.

Otros problemas que afectan a la cadena

Se expresan una serie de problemas entre los que destacan:

  • a) En lo organizativo-administrativo.

 Bajo nivel organizativo de los ganaderos, la mayoría de los ganaderos

demandan servicios y no quieren ser parte de algo que les quita tiempo y

no les renta. (visión de corto plazo)

  • a) En el género y generacional

  • b) En financiamiento

  • c) En infraestructura

  • d) En Servicios

En este aspecto lo que más se indicó por parte de las y los ganaderos y otros

actores de las cadenas, son:



Asistencia técnica de calidad (atender la demanda, de manera oportuna,

eficiente y eficaz)



Involucrar a más organizaciones e instituciones públicas en la asistencia

técnica.



Establecer una red de promotores de salud con equipos veterinarios, que

sean muy locales y miembros de organizaciones.



Acceso a insumos y semillas a precios más interesantes, negociando

volúmenes y plazos, de manera organizada.



Largas distancias que recorrer para la adquisición de los insumos para el

Ideas de solución

  • 1. Procesos de facilitación (Asistencia, capacitación, experimentación, manejo de equipos, tecnologías…), es decir acompañamiento a las familias ganaderas

Se trata de desarrollar una asistencia técnica que aproveche los escenarios encontrados (diversos actores, saberes,

recursos

)

para que, con otra manera de abordar la asistencia,

.. se logren dinámicas de reflexión y de búsqueda de soluciones de manera colectiva, no siendo la responsabilidad del técnico de ser el transportador de las soluciones.

  • 2. Acciones hacia la familia ganadera, el abordaje

En este aspecto necesitamos hacer cambios, dejar de hacer asistencia enfocados en hombres. Si bien se reconoce que cualquiera que sale de la finca, hombre o mujer, debe de ser reemplazada por otra persona, debido a que las labores en la ganadería son estrictamente obligatorias en su mayoría, solo se pueden delegar no omitir.

  • 3. Mejoramiento de los servicios (colectivos e individuales)

Los servicios brindados por las plantas constituyen unas de las estrategias más sólidas para llegar a más familias ganadera con más eficiencia, pero estos sistemas deben superar los problemas que enfrenta, por lo cual acompañarlos a mejorar la gestión de la empresa con el uso de “herramientas de gestión y de fortalecimiento organizacional”.

Ideas de solución (cont)

1. Financiamiento de empuje

Lo que plantean los diversos actores es a lo que aspiran otros

sectores de la economía nicaragüense, (plazos, tasas de interés

más adaptadas, modalidades, etc.), pero está claro que, las

instancias de financiamiento son autónomas responden a sus

reglas y a las de la intendencia de bancos, no obstante esta

situación, existen diversas alternativas.

2. Alianzas institucionales

El desarrollo del sector lácteo de este territorio demanda de una

seria de alianzas entre instituciones y organizaciones, públicas y

privadas, con fines comunes y enfocados al desarrollo del sector.

Esto parte además del principio de que más del 90 % de las

familias productoras no están siendo apoyadas por el programa

y que las organizaciones socias no tienen recursos de largo plazo

para estar permanentemente apoyando a los diversos actores

de la cadena, además de que las soluciones a emprender son de

mediano a largo plazo.

Por lo tanto, es imprescindible:



Un acercamiento con las municipalidades, encargadas de las

normativas locales

 

U

i

t

l

i

t

i

d

bi

bl

De manera transversal

Además reconocer otros elementos claves en el desarrollo de las cadenas dirigidas a mejorar su competitividad de manera sostenible, como:

i) sistemas pecuarios diversificados, ii) articulación con otras cadenas, iii) articulación al tejido social institucional, iv) mercados locales no saturados, v) producción industrial poco diversa, vi) disminución de la producción en verano y la variación de precios, vii) mejoramiento de la capacidad instalada y la eficiencia en la gestión,

viii) existencia de centros en crisis y la pérdida de confianza de los productores y productoras,

ix) la participación de mujeres y jóvenes, y x) el cambio climático y la ganadería.