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PROYECTOS DE GAS NATURAL

ING. JUAN ORTIZ GUEVARA

Trujillo, Enero 2016

CADA DEL PETRLEO AFECTA LOS MERCADOS GLOBALES


La cada del precio del petrleo a menos de US$27, su nivel ms
bajo en 12 aos, caus un remezn en las principales bolsas
mundiales en la jornada de ayer. Segn un cable de la agenda
AFP, en Wall Street su principal ndice, el Dow Jones, lleg a
perder 3, 5%, pero termin acotando prdidas y cerr en baja de
1, 56%. El Nasdaq baj 0, 12% y el ndice extendido S&P500
cedi 1,17%.
Noticias del 21/01/2015

PRECIOS BAJOS: AFECTAN FLUJOS DE CAJA, RENTABILIDAD ,


VALOR DE LAS EMPRESAS Y VIABILIDAD DEL NEGOCIO!!

Fuente: http://oil-price.net/index.php?lang=es

INESTABILIDAD GEOPOLITICA, ALTOS INVENTARIOS, EXCESO DE


PRODUCCION, SHALE GAS, AVANCES TECNOLOGICOS,
REACCION DIFERENTE DE SOBREOFERTA Y DEMANDA

SEGURIDAD ENERGETICA: INVENTARIOS PARA 60


DIAS.
CAMBIO EN PATRON DE SUMINISTRO MUNDIAL

DESAFIOS AMBIENTALES

SHALE GAS: CAMBIOS DRAMATICOS DE POLITICAS


ENERGETICAS: ARGENTINA, MEXICO, USA. RUSIA,CHINA

EVOLUCION DE LA
PARTICPACION
DE
Shares
of primary energy
ENERGIAS PRIMARIAS

CRECIMIENTO DEL LNG

Sources of gas supply to Europe

MBEPD
450

Produccin Fiscalizada
Anual - MBEPD
Produccin en el 2015
(*)

400

357 MBEPD

GAS
NATURAL

350

200

300
250
200
98
150
100
59
50
0
2002

2003

2004

2005

MBEPD: Miles de Barriles Equivalentes por Da


Fuente: Perupetro S.A. al 08 de abril del 2015.

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Evolucin de la demanda nacional de combustibles lquidos y


gas natural
En el Per, la demanda de Gas Natural se ha
incrementado de forma sostenida desde el 2004.

V)
e (G N
t
r
o
p
Trans

DESAFIO: Usar el Gas en Transporte pblico y Masivo.


Fuente: Direccin General de Hidrocarburos.

30

Tumbes
Talara
Paita

Piura

Chiclayo
Cajamarca
Trujillo
Huaraz

Chimbote

Hunuco
Paramonga

Pasco
Tarma

Camisea

Humay

Abancay

Cusco

Ica

Marcona

Puno
Arequipa
Mollendo

Bolivia

Ilo
Tacna

22

Programa de Gasoductos

Gasoducto

Km

Ao

Situacin

a)

Camisea - Lurn - Lima

850

2 004

Construido

b)

a) + ( Ayacucho - Melchorita)

1 150

2 010

Construido

c)

b) + ( Ica - Marcona)

1 450

2 013

Construido

d)

c) + (GSP sin Ramales)

2 450

2 018

Adjudicado

e)

d) + (Ramales del GSP)

2 850

2 020

Adjudicado

f)

e) + (Loop Marcona - Ilo)

3 350

2 021

En Plan

g)

f) + (Sierra Central - Paramonga)

4 050

2 022

En Plan

h)

g) + (Paramonga - Trujillo)

4 450

2 022

En Plan

i)

h) + (Piura - Tumbes)

4 850

2 022

En Plan

j)

i) + (Trujillo - Piura - Cajamarca)

5 350

2 025

En Plan

23

24

Transporte Virtual utilizando GNL


Concesin Norte

Ancash
La Libertad
Lambayeque
Cajamarca

Concesin Sur Oeste

Arequipa
Moquegua
Tacna
Ilo

25

TRANSPORTE VIRTUAL GNC


Camisea

Esquema General
Distribuidora de GN

GMP

Residencial (GN a 20mbar)

Duc
to T
GP

Cilindros a presin:
250 bar

ED

PC

Estacin de
Descompresin

Estacin de
Compresin
-Ayacucho-

Cilindros a presin:
250 bar

Dispensado
GNV
res de GNV

Primera Fase
City
Gate
Lima

Gas Natural

Comercial e Industrial

Segunda Fase

26

GASODUCTO SUR
PERUANO

US$ / 106 BTU

Costo Total del Transporte de Gas


5

Ducto de Gas
de Alto Costo (off shore)

Ducto de Gas
de Bajo Costo (on shore)

GNL

3
2
Buque de
Petrleo

1
0

1000

Ducto de
Petrleo

km

5000
27

31

Reservas y Recursos de Hidrocarburos en el Per, 2013 (TCF)

RESERVAS
TIPO DE HIDROCARBURO

PROBADA
S
PROBABLES POSIBLES

RECURSO
S

PETRLEO (MMBLS)

741.2

363.0

440.9

4,459.4

LQUIDOS DEL GAS NATURAL


(MMBLS)

875.7

350.5

265.6

4,104.5

15.0

6.5

5.4

78.3

GAS NATURAL (TCF)

Existen proyectos de exploracin y desarrollo en marcha,


principalmente en Camisea. Estos, permitirn incrementar las
reservas.

Fuente: Direccin General de Hidrocarburos. Libro anual de reservas de hidrocarburos, 31.12.2013.

CONSUMO DE GAS NATURAL POR SECTORES


MMPCD

Generadores Elctricos

Industriales

GNV

Residenciales y Comerciales

600

500

400

300

200

100

Distribucin del consumo de GN


por sectores:
Elctrico : 63.0%
Industrial
: 24.6%
GNV: 11.8%
Residencial : 0.6%

Projection for 2025: Natural Gas


Demand

Source: Ministry of Energy and Mines of Peru: Plan Energtico Nacional 2014-2025

LA VENTAJA DE SER PRIMERO:


NATURAL

Generacin
Elctrica
Industria
Transporte

EL NEGOCIO DE GAS

DESCREMAR EL
MERCADO
Inversin: bajo riesgo
Alta rentabilidad
Largo plazo
Flujo positivo

Objetivo de
INVERSION

Demanda de combustible sector Industrial

2020 (*)

OTROS; 10%
Gas Licuado de Petroleo; 19%

2012

Gas Natural; 30%


Electricidad; 30%
Gas Licuado de Petroleo; 14%

Diesel oil / Diesel B2; 11%

OTROS; 22%

Electricidad; 30%
Gas Natural; 23%
Diesel oil / Diesel B2; 12%

Fuente: Balance Nacional de Energa 2012

Se cuenta con el recurso gas natural, se


requiere un cambio estructural del
patrn energtico industrial y minero.

35
DICIEMBRE 2014

Demanda de combustible sector transporte

2020 (*)
OTROS; 16%

2012
OTROS; 16%

Gas Licuado de Petroleo; 4%


Gasolina Motor; 10%

Gas Natural; 18%

Gas Licuado de Petroleo; 4%

Diesel oil / Diesel B2; 51%

Gasolina Motor; 15%

Gas Natural; 8%

Diesel oil / Diesel B2; 56%

Fuente: Balance Nacional de Energa 2012

Se cuenta con el recurso gas natural


(150 MMPCD = 30,000 BDC de Diesel 2),
se requiere un cambio estructural del
patrn energtico del transporte masivo
y de carga
36
DICIEMBRE 2014

DG

Comparacin de marcadores

2008

2011

2012

2013

2014

2010
2009

LNG EN MERCADOS REGIONALES ===== A MERCADOS


GLOBALES??
PRECIOS BAJOS DEL PETROLEO AFECTAN DECISIONES
(*) Al 15 de enero de 2015
DE INVERSION
Nota: Cotizaciones al cierre, cotizaciones HH en BOE
Fuente: EIA, Livecharts (desde el ltimo jueves, ya que EIA actualiza todos los jueves), MB C3 (hasta el ltimo miercoles, ya que EIA actualiza todos los jueves).

2015 (*)

40

TUMBES

LAMBAYEQUE

PROYECTOS EN PROCESO DE
CONCURSO PARA ADJUDICACIN

LORETO

SAN
MARTN

CA
AR

PROYECTOS ADJUDICADOS

PIURA

M
JA
CA

PROYECTOS EN EJECUCIN

AMAZO
NA
S

Masificacin a Nivel Nacional

LA LIBERTAD
HUNUCO
ANCASH

UCAYALI

MADRE DE
DIOS

JUNN

CUSCO
AY
AC
APURIMAC
UC
HO
ICA
PUNO
AREQUIPA

O
Q
UE
GU
A

Masificacin del Gas Natural en


aproximadamente 70% de las
Regiones del pas

LIMA

HU
AN
CA
V
A ELIC

PASCO

POTENCIALES REGIONES

TACNA

41

MASIFICACIN DEL GAS NATURAL UTILIZANDO


GNL
Concesin Norte:
BENEFICIARIOS SEGN PRIMER PLAN DE
CONEXIONES
Consumidores
2016
2017
2018
2019
Concesin Norte
Chimbote
Chiclayo
Trujillo
Huaraz
Cajamarca
Lambayeque
Pacasmayo
TOTAL Consumidores
Clientes Residenciales
Acumulados segn
Contrato de Concesin

5,044
7,446
10,332
1,813
3,420
1,152
497
29,704

7,399
10,923
15,155
2,661
5,016
1,690
729
43,573

6,390
9,432
13,089
2,297
4,332
1,460
630
37,630

6,110
9,019
12,514
2,197
4,142
1,396
602
35,980

29,704

73,277

110,907

146,887

2020

TOTAL

380
914
674
400
590
164
128
3,250

25,323
37,734
51,764
9,368
17,500
5,862
2,586
150,137

150,137

Nueve (09) Estaciones de GNV Comprometidas

Fuente: PROINVERSIN.

ENERO 2015

42

MASIFICACIN DEL USO DEL GAS NATURAL


UTILIZANDO GNL
Concesin Sur Oeste

Estimacin Total de Clientes por Categora


Estimacin Comercial Total (Clientes
Acumulados)

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

TOTAL

Compromiso de Concesin

2,230

7,433

19,199

10,407

15,717

5.514

3.500

64,000

Clientes Categora A

9,160

11,460

11,890

11,960

10,990

8,550

Clientes Categora B

229

Clientes Categora C
Clientes Categora D
Total
Clientes Residenciales
Acumulados segn Compromiso
de Concesin

2015

11
11

Cuatro (04) Estaciones de GNV


Clientes Residenciales
Comprometidas
Acumulados segn Actualizacin

287

297

299

275

4,590

68,600

214

115

1,715
6
22
70,343

6
9,395

5
11,752

1
12,188

1
12,260

1
11,266

1
8,765

2
4,707

2,230

9,663

28,862

39,269

54,986

60,500

64,00
0

9,160

20,620

32,510

44,470

55,460

64,010

68,60
0

ENERO 2015

EN LOS MERCADOS ASIATICOS ESTA EN 6 - 8 U$/MMBTU


LA MEJOR REALIZACION COMERFCIAL DEL GAS EN EL
MERCADO NACIONALES.

CONSIDERACIONES FINALES:
EN LAS ACTUALES CIRCUNSTANCIAS DE PRECIOS BAJOS EN EL
MERCADO MUNDIAL DE PETROLEO Y GAS:
1. LAS EMPRESAS PRIVADAS NO VAN A TOMAR DECISIONES
DE INVERSION
2. LOS COMBUSTIBLES NO BAJAN TAN RAPIDO COMO EL
PETROLEO/GAS POR LO QUE SE GENERA UN MAYOR
MARGEN DE REFINACION.
3. SE REQUIERE REVISAR Y ESTABLECER LA POLITICA
ENERGETICA DE LARGO PLAZO PARA EL DESARROLLO DEL
GAS VIA DUCTOS VIRTUALES CON SOPORTE DEL ESTADO.
4. EL USO DE MICRO PLANTAS DE LNG DEBE SER EVALUADO
COMO ALTERNATIVA DE SUMINISTRO DE GAS A LAS
REGIONES.
5. LA GRAN PRODUCCION DE SHALE GAS / OIL EN USA
AFECTA LOS PRECIOS, LAS INVERSIONES EN PAISES
EMERGENTES Y LA MATRIZ DE SUMINISTRO ENERGETICO.