Retail peruano al

2017: aportes y
perspectivas de
crecimiento
Abril 2015
1

2014: un año difícil para la
economía peruana

Principales operadores de malls estuvieron por debajo
de sus estimados de ventas para el 2014
2014: VENTAS DE LOS MALLS POR OPERADOR
(Índice Ventas estimadas 2014 = 100)
100
93

Op. 1

Op. 2

Op. 3

Op. 4

Op. 5

Op. 6

Op. 7

Op. 8

Op. 9

Op. 10

Op. 11

Fuente: Semana Económica, Accep, APOYO Consultoría

Ventas estimadas para el 2014
Ventas 2014

3

La economía creció a la tasa más baja desde la crisis
internacional
CRECIMIENTO ECONÓMICO 2008-2014
(Var. % real)
“Excelente”
9,1

“Excelente”
8,5
“Bueno”
6,5

“Bueno”
6,0

“Bueno”
5,8

“Mediocre”
2,4
“Malo”
1,0

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014
Fuente: BCR, INEI

4

¿Qué explica este menor
crecimiento?

Los motores claves para el crecimiento se apagaron

1

Inversión Privada

2

Inversión Pública

3

Exportaciones

4

Consumo Privado

6

Los motores claves para el crecimiento se apagaron

1

Inversión Privada

2

Inversión Pública

3

Exportaciones

4

Consumo Privado

7

Los motores claves para el crecimiento se apagaron

1

Inversión Privada

2

Inversión Pública

3

Exportaciones

4

Consumo Privado

8

Los motores claves para el crecimiento se apagaron

1

Inversión Privada

2

Inversión Pública

3

Exportaciones

4

Consumo Privado

9

Los principales drivers de crecimiento del retail
moderno moderaron su crecimiento
EMPLEO FORMAL 1/

SISTEMA FINANCIERO: CRÉDITOS DE
CONSUMO

(Var. % anual)

(Var. % anual)

21,4
15,9
5,3

3,9

12,4

11,9

2013

2014

3,5
2,0

2011

2012

2013

2014

2011

2012

1/ Empleo en empresas de 10 a más trabajadores.
Fuente: MTPE, APOYO Consultoría

10

Fuente: SBS, APOYO Consultoría

En este contexto, hubo desempeños diferenciados a
nivel de sectores

11

En este contexto, hubo desempeños diferenciados a
nivel de sectores

12

Las ventas de retail moderno moderaron su
crecimiento

13

Importantes diferencias en el crecimiento según
formato de retail moderno

14

2014: estrategias distintas entre operadores de
malls

m2 de área arrendable

 Un solo mall
 Incrementar ticket
de compra

 Numerosos malls
 Incrementar cobertura

Fuente: empresas, Accep, APOYO Consultoría

15

Deterioro de algunas determinantes del consumo
explican diferencias en el desempeño de algunos
formatos

16

Perspectivas 2015-2017

Caída de la inversión y ajuste de costos de las
empresas
ESTRATEGIAS PRIORITARIAS PARA
EMPRESAS: CONTROL DE COSTOS
(% de encuestados)

69%
43%

2013

51%

2014

2015

Fuente: sondeos SAE de APOYO Consultoría

18

Contexto político y social complejo

19

Entorno de cautela para invertir

20

Entorno de cautela para contratar personal
CONFIANZA PARA CONTRATAR PERSONAL
(Puntos)

21

Al menos durante el 2015 no habrá mejora sustancial
en el crecimiento de los principales drivers
EMPLEO FORMAL
URBANO
(Var. %)

CRÉDITOS DE CONSUMO
(Var. %)
11,0

1,9

1,2

1,5

201
4

201
5

20162017

9,0

201
4

201
5

22

CONSUMO PRIVADO
(Var. %)

10,0

20162017

4,1

3,7

4,0

201
4

201
5

20162017

Perspectivas de crecimiento diferenciado según
formatos de retail moderno para el periodo 2015-2017
(1)
Farmacias

Supermercados

Mejoramiento Tiendas por
del hogar
departamento

Penetración
Sofisticación del
consumo de los hogares
Dependencia del crédito
Competencia con canal
tradicional
Sensibilidad ante
cambios en el ingreso

Balance


23

Perspectivas de crecimiento diferenciado según
formatos de retail moderno para el periodo 2015-2017
(2)
CRECIMIENTO EN LAS VENTAS POR FORMATO DE RETAIL MODERNO 1/
(Var. % nominal)

Formato

2010-2013

2014

2015-2017

Supermercados

14

9

6–7

Tiendas por
departamento

16

7

4–5

Mejoramiento del
hogar

25

12

5–6

Farmacias 2/

17

14

9 – 10

Retail Moderno

15

9

6–8

1/ A partir de 2015 son proyecciones realizadas en marzo 2015.
2/ Información a partir del 2011.

24

Fuente: empresas, medios, APOYO Consultoría

En este contexto, el crecimiento del sector de retail
moderno estará impulsado por la consolidación de las
cadenas

25

2015 – 2017: se mantendrá el flujo de inversión para la
construcción de nuevos centros comerciales

26

Existe un pipeline importante de proyectos
Stripcenters

Megaproyectos
Mall del Sur (San Juan de Miraflores,
Wong)

Viamix
Colonial
Vía Mix Colonial

Star Plaza Tarapoto

Polvos Rosados
Mall

Gamarra Moda
Plaza

En construcción

Real Plaza Puruchuco (Ate, Intercorp)

 Formatos más pequeños con menos
de 10 mil m2.
 Tienen una tienda ancla (super o TxD).
Iniciará construcción a fines del 2T2015
27

Al 2017, ingresarán más de 600 mil m2 arrendables
de nuevos malls a nivel nacional
PIPELINE DE INVERSIÓN EN NUEVOS CENTROS COMERCIALES,
2015-2017

9

Mall Aventura Plaza Iquitos

MegaPlaza Express Lambayeque

US$42 millones
Aventura Plaza

US$13 millones
Inmuebles Panamericana

13

MegaPlaza Express Jaén

Open Plaza Huancayo

US$11 millones
Inmuebles Panamericana

17

US$45 millones
Open Plaza

50

47

MegaPlaza Express Huaral
US$10 millones
Inmuebles Panamericana

14

MegaPlaza Pisco

39
Leyenda
Miles de m2 arrendables

La Rambla Juliaca

US$17 millones
Inmuebles Panamericana

n.d.
Cúbica

Mall Aventura Plaza Cayma
US$45 millones
Aventura Plaza

25

Real Plaza Moquegua
US$17 millones
Real Plaza

28

27

De los cuales, 330 mil m2 arrendables estarán
ubicados en Lima Metropolitana

MegaPlaza Express Huaral

17

US$10 millones
Inmuebles Panamericana

n.d.

Viamix Malvinas

Oulet Carretera central

n.d.
Parque Arauco

2,8

n.d.
Parque Arauco

Viamix Colonial

Real Plaza Puruchuco

US$6 millones
Parque Arauco

8

US$140 millones
Real Plaza

MegaPlaza Express Canziani
US$11 millones
Grupo Wong

53

140

La Molina Lifestyle Center
n.d.
Parque Arauco

Real Plaza San Isidro
n.d.
Real Plaza

100

3,5

Lima Premium Oulet
US$20 millones
Parque Arauco

Mall del Sur
US$140 millones
Grupo Wong

Leyenda
Miles de m2 arrendables

29

n.d.

9

Tendencias internacionales
y retos

Los gigantes del fast fashion imponen nuevos retos

Ventajas
¿Cuántas tiendas de
• Reducen el tiempo en que una
nuevaFashion
tendenciapodrían
de pasarela
Fast
llega al consumidor.
abrirse en el Perú?

• Moda rápida que es poco costosa
y desechable, puede ser adquirida
¿Según
cápita?de la
por un PBI
gran per
porcentaje
población.

¿Según
ABC?
• Crean
una NSE
dependencia
consumidor.

en

el

Desventajas
¿Según número de
• ciudades
El modelo con
de negocios
más de 1implica
calidad
homogénea
y
alto
millón
de
habitantes?
volumen.
• Los productos tienen un ciclo de
vida muy corto.

31

Para los próximos años se espera un crecimiento
importante de otros canales de venta
MERCADO DE ALIMENTOS: PARTICIPACIÓN
DE CANALES DE VENTA 1/, 2007-2022
(%)

• Grupo Lindley incursiona
en el retail moderno con el
lanzamiento
de
la
primera
tienda Online de
Tiendas de
conveniencia en Comas.
conveniencia
• Combina canal tradicional
Low discount
con canal moderno.
Supermercados
• Dirigida al NSE C.
• 2015: planean inaugurar 40
tiendas en Lima y Callao.
2007

2014

2018

2022

1/ Proyecciones a partir del 2014.
Fuente: Sainsbury, Bloomberg

32

Tiendas de hard discount: caso colombiano Tiendas
D1

 Más de 300 tiendas en Colombia.
 El ticket de compra promedio es
US$60.
 El 17% de la población asiste
habitualmente.
 Registró ventas por US$200

millones en el 2013.

33

Llegada de nuevos competidores
formatos de retail moderno

con

nuevos

 En Asia cuentan con más de 1 000
tiendas.
 El precio único es S/.6.
 Concepto de “Low price, high quality”.
 Al 2018 planean tener 30 tiendas a
nivel nacional.

34

Desarrollo del e-commerce en el Perú

Principales retos para
el e-commerce en el
Perú

35

1

Bajo nivel de bancarización.

2

Falta de acceso a internet.

3

Poca familiaridad con el
servicio y desconfianza
del consumidor.

Hogares jóvenes representan el 15% del total de
hogares de ingresos altos y medio-altos

36

Distribución del empleo en Lima Metropolitana

37

Al 2021, la mitad de los hogares urbanos podrían ser
de clase media

38

Retail peruano al
2017: aportes y
perspectivas de
crecimiento
Abril 2015
39

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