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MERCADO DE CEMENTO

Carrillo Saldaa Carlos


Economia
Seccion A

INTRODUCCION

El cemento es un aglomerante utilizado en obras de


ingeniera civil, proveniente de la pulverizacin del clinker
obtenido por fusin incipiente de materiales arcillosos y
calizos, que contengan xidos de calcio, silicio, aluminio y
fierro en cantidades dosificadas, adicionndole
posteriormente yeso sin calcinar. La fabricacin de cemento
consiste en cuatro etapas:
Trituracin y molienda de la materia prima
Las principales materias primas son silicatos y aluminatos de
calcio, que se encuentran bajo la forma de calizas y arcillas
explotadas de canteras, por lo general ubicadas cerca de las
plantas de elaboracin del clinker y del cemento. Otras
materias primas son minerales de fierro (hematita) y slice,
los cuales se aaden en cantidades pequeas para obtener la
composicin adecuada.

Homogeneizacin y mezcla de la materia prima


Luego de triturarse la caliza y arcilla en las canteras mismas, de las
cuales se la transporta a la planta de procesamiento, se le mezcla
gradualmente hasta alcanzar la composicin adecuada,
dependiendo del tipo de cemento que se busque elaborar,
obtenindose el polvo crudo.

Calcinacin del polvo crudo: obtencin del clinker


Una vez homogeneizado el polvo crudo, se procede a calcinarlo en
hornos que funcionan a altas temperaturas (hasta alcanzar los 1450
grados centgrados), de modo que se "funden" sus componentes y
cambia la composicin qumica de la mezcla, transformndose en
clinker.
Transformacin del clinker en cemento
Posteriormente el clinker se enfra y almacena a cubierto, y luego se
le conduce a la molienda final, mezclndosele con yeso (retardador
del fraguado), puzolana (material volcnico que contribuye a la
resistencia del cemento) y caliza, entre otros aditivos, en cantidades
que

Resea Historica

El cemento se invent hace aproximadamente 2000 aos por los


romanos, de forma totalmente fortuita, como ha ocurrido con
otros inventos. Al hacer fuego en un agujero recubierto de
piedras, consiguieron deshidratar y descarbonatar parcialmente
las piedras calcreas o el yeso, convirtindolas en polvo que se
deposito entre las piedras.

Al llover, dicho polvo uni las piedras entre si. Los egipcios
utilizaron un cemento fabricado con yeso impuro calcinado,
que sirvi para unir los bloques de piedra en la construccin
de las pirmides. El secreto de la durabilidad del cemento
se perdi y en la Edad Media tan solo fue posible fabricar
cemento de mediana calidad. En 1756, Smeaton descubri
que los mejores cementos se obtenan al mezclar caliza con
un 20- 25% de materia arcillosa. En 1845, Johnson fij las
proporciones de materias primas a utilizar, as como la
temperatura de coccin, con lo que se asisti al inicio de la
industria de cemento Portland. Dicho nombre le fue dado
por su similitud con la piedra de Portland. Actualmente, hay
tres procesos de fabricacin de cemento que utilizan hornos
rotativos desarrollados en Inglaterra en 1855: va seca, va
seca con precalentamiento / pre calcinacin y va hmeda.

EXPORTACIONES DE CEMENTO

Las exportaciones del cemento peruano han


disminuido en los ltimos aos, las empresas han
preferido concentrarse en el mercado nacional para
atender a los requerimientos del sector construccin.

Evolucin de las exportaciones anuales de cemento en miles de TM

Nota: de SUNAT

Exportaciones de Cemento y Clinker en


miles de US$

Exportaciones de Cemento y Clinker por


destino en TM

IMPORTACIONES

En el ao 2007, el gobierno peruano, buscando


mayor competitividad y bienestar de la
poblacin promulg el D.S 158-2007-EF por el
cual elimin el arancel a la importacin de 4,200
productos, entre ellas las cuatro partidas de
cemento que tenan un arancel de 12%. Ello
conllev a que las importaciones de cemento en
el 2008 se incrementen 155%.
Sin embargo en el 2009, estas se contrajeron en
40,8%.

Evolucin de las importaciones anuales


de cemento en miles de TM
Nota: de SUNAT

Importaciones de Cemento en miles de


US$

El principal pas de origen de nuestras


importaciones es Repblica Dominicana
con el 67,1% del total, seguido de
Colombia con el 18,5%

Los Precios en la Industria y la Comercializacin

Desde el 2003 el precio del cemento ha


permanecido estable en Lima Metropolitana.
Ello a pesar del importante incremento en el
ndice de precios de los materiales de
construccin, registrado entre el 2007 y los
primeros nueve meses del 2008, como
consecuencia del alza del petrleo y minerales.
Las cementeras peruanas han estado en
mejores condiciones de absorber el alza en la
cotizacin de las materias primas dado que son
propietarias de canteras de caliza y yeso,
principales insumos de su proceso productivo.

Sin embargo, a partir de mayo del 2008, el precio


se increment debido al mayor precio del petrleo,
producto que es utilizado en el proceso de
elaboracin de cemento. Por ello empresas lderes
como Cementos Lima se encuentran abocadas a
programas para mejorar su eficiencia energtica.
El ingreso de la competencia externa ha sido otro
factor que ha regulado el precio del cemento
debido a que a partir del segundo semestre del
2007, las exportaciones de cemento de Cemex, el
tercer mayor productor mundial de cemento, hacia
el mercado peruano ha influido en la estabilidad
de los precios internos.

Empresas que conforman el


sector Cemento

Cemento Andino
Cemento Portland tipo I, II y V
Cemento Portland Puzolnico tipoi (PM)
Caliza Cemento Inca
Cemento Portland tipo I y II
Cementos Lima
Cemento Portland
Cemento Portland
Cemento Portland
Cemento Portland
Cemento Portland

tipo
tipo
tipo
tipo
tipo

I ,marca "Sol"
I-BA
IP ,marca "Sper Cemento Atlas"
II-BA
V-BA

Empresas que conforman el


sector Cemento

Cementos Pacasmayo
Cemento Portland tipo I, II y V
CementoPortlandMS-ASTMC-1157
CementoPortlandCompuestoTipo1Co.
Cementos Selva
Cemento Portland tipo I
Cemento Portland tipo II y V
Cemento Portland Puzolnico tipo IP
CementoPortlandCompuestoTipo1Co.
Cemento Sur
Cemento Portland tipo I ,II, V, marca "Rumi"
Cemento Portland Puzolnico tipo IP

Zonas de influencia geogrfica de las empresas


cementeras

CEMENTOS LIMA

Cementos Lima es la empresa que lidera


el mercado cementero peruano, tal es as
que en el 2008 particip con el 43% del
total de despachos y en el 2009 sigui
liderando aunque con una ligera prdida
en la participacin (41%).

Participacin de cada empresa en los Despachos totales


de Cemento en el Per en el 2008

Nota: de INEI

Participacin de cada empresa en los Despachos totales


de Cemento en el Per en el 2009

Nota: de INEI

ACTUALIDAD

Despachos de cemento se desaceleraron durante el 2013


En el 2013 el incremento alcanz un 7,15%, ocho puntos
porcentuales menos que en el 2012, segn cifras de
Asocem

Industria cementera peruana creci 10,2% en seis


aos
La ministra de la Produccin, Gladys Triveo, dijo que para el
perodo 2013-2016 existe una cartera de proyectos de
inversin, en infraestructura, por un monto superior a los
US$50.000 millones que continuar dimanizando el sector de
produccin de cemento.

La titular del Produce explic que el crecimiento de la clase


media y las altas brechas de infraestructura ha generado
una mayor demanda de cemento debido a la construccin
de viviendas.

Demanda
Respecto al efecto que pudiera tener en el sector la desaceleracin
que se est observando en el crecimiento delPBI, Nadal sostiene
que entre el 60% o 65% de la demanda de cemento es para
autoconstruccin.
Este segmento es muy impactado por la expectativa de la
gente. Esta es mi interpretacin personal: si la gente ve que sus
autoridades declaran que el pas (la economa) se va a complicar,
como es natural, se frenan (deja de invertir). En ese sentido,
invoc ser ms cautos con las declaraciones.
Nadal refiere que con la fusin de Cemento Andino y Cementos
Lima que dio origen a Unacem (Unin Andina de Cementos), esta
es la primera del pas (54%); Cementos Pacasmayo (junto con
Cementos Selva), ocupan el segundo lugar con una participacin
de 23% del mercado nacional. Luego viene Cementos Yura (22%)
junto con Cementos Sur, detall.

Consumo tambin se
incrementa en regiones

Consumo tambin se incrementa en regiones


El crecimiento de las ventas de cemento en el mercado
interno no es homogneo. Lo que vemos, dice Humberto
Nadal, es una zona sur del Per creciendo muy alto porque
tiene proyectos de infraestructura muy importantes; en
segundo lugar en crecimiento est la zona norte del pas y
luego la zona central (Lima), porque ya ha estado creciendo
durante muchos aos.
Sin embargo, hay un crecimiento general de la construccin
en el pas, lo que ocurre es que en un pas tan centralizado
como el nuestro, Lima llev la delantera y el norte y el sur
en los ltimos aos estn empezando a igualar el
crecimiento de Lima. Y en la selva? El consumo de cemento
viene muy bien, est creciendo a dos dgitos, pero es un
mercado ms pequeo, detalla.

MERCADO DE ACERO

Durante los ltimos diez aos, el consumo de acero


peruano experiment una explosin derivada del auge
de la minera y la construccin. La produccin local ha
invertido y crecido especializndose en esos sectores,
sin embargo, solo es capaz de abastecer en parte dicha
demanda que es complementada con importaciones,
especialmente desde China. A pesar de este boom, el
consumo de acero en Per sigue por debajo de los
promedios globales y de la regin, lo que lo convierte en
un pas de oportunidades para esta industria.

CONSUMO DE ACERO EN EL
PERU

Impulsado por el ciclo positivo de los


commodities a nivel global y el auge de la
minera y la explotacin de los recursos
energticos, durante la ltima dcada Per
experiment un boom que repercuti sobre
todos los sectores de la economa nacional.
Desde 2010, el pas ha tenido tasas de PIB
por sobre el 5%, alcanzando en 2010 un
mximo del 8,8%, mientras que para 2014
el PIB debera desacelerarse y alcanzar el
5,2%.

SECTORES ECONOMICOS DE ACERO

20%
28%

51
%

CONSTRUCCION
PRODUCTOS METALICOS
MAQUINARIA
OTROS

En Per existen dos empresas dedicadas


a la fabricacin de aceros. Aceros
Arequipa y Gerdau Siderper, ambas
dedicadas con especial foco a la
elaboracin de productos largos. En
2013, la produccin local de aceros largos
se estima llegar a 1,4 millones de
toneladas. La produccin de planos, en
cambio, es muy limitada en el pas y solo
alcanzar las 55 mil toneladas en 2013.

ACEROS AREQUIPA

Fortalezas

Riezgos

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