Modernización de la Refinería

de Talara
Julio 2, 2015
Humberto Campodonico
de PETROPERU
.

PETROPERÚ después de la privatización

2

El marco legal obliga al consumo de diesel de bajo contenido
de azufre de 50 ppm. Ninguna refinería peruana cuenta con
esas unidades. En el 2013 se importaron 46.6 MBD de diesel
para cubrir la demanda. Esta cantidad aumentará.

2005
MÁXIMO 5,000 ppm (D.S. 0412005-EM)
2009
MÁXIMO 50 ppm (Ley 28694,
D.S. 061-2009 EM y R.M. 1392012-EM-DM)

Lima
y
Calla
o

Madre de
Dios
Cuzc
o
Puno
Arequip
a

3

MUNDO 2013 (Hart Energy - ICQF):
Límites en el contenido de azufre del Diesel para
Automóviles

PERU 2013: VENTAS DE
COMBUSTIBLES

Total Ventas
MBD

250

201

200

170

207

220

181

154
150

134

134

139

MBDC
100

106.5
mbd

50

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

El Diesel importado representa el
46.6% de las ventas totales de
Diesel: 49,6 MBD

DIESEL

KEROSEN
E

TURBO A1

GASOLINA
S

RESIDUAL
ES

GLP
5

OTRO
S

COMPARACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LAS
REFINERÍAS (antigua y “nueva”)

El PMRT aumentará la producción de 62 a
95 MBD.
El Proyecto incluye:
• La expansión y modificación de las unidades de
proceso existentes: Unidad de Destilación Primaria,
Complejo de craqueo catalítico y Unidad de Destilación
al Vacío.
• La construcción de nuevas unidades de proceso: hidro
tratamiento de diesel, hidrotratamiento de nafta
craqueada,
destilación
al
vacío,
flexicoker,
hidrotratamiento de nafta y cogeneración.
• La expansión y upgrade de los servicios y otras
facilidades.

PETROPERU 2013: INGRESOS Y GASTOS
PETROPERU NO PRODUCE UN SOLO BARRIL
DE PETROLEO
Ingresos US$
5,444 MM

Gastos US$ 5,411 MM

Compras**; 88%

6%
2%
2%
Otros Gastos; 3%

(*):Incluye compras de petróleo crudo, productos
intermedios y productos derivados,
(**):Incluye Otros Ingreso s ,Otras Cargas , Provisión
y recupero de contingencias.

PETROPERU es una empresa básicamente refinera y sus
finanzas están muy impactadas por la volatilidad del precio.
Total ingresos
Millones de soles

Precio Mensual Barril de Petróleo
Dólares por Barril
2005 - 2011
160
140
120
100
80
60
40

Utilidad Neta
Millones de soles

20
0

Fuente: EIA

9

El FEED-EPC fue otorgado a Técnicas
Reunidas en licitación (2010). El PMC fue a
Management
Inelectra, también porProject
licitación
Consultants

ontrato FEED-EPC

Contrato PMC

80%
12%
8%

Técnicas Reunidas: OBE y LSTK
En Mayo del 2014, Técnicas Reunidas y Petroperu
suscribieron el acuerdo final para la conversión del
PMRT a uno de Suma Alzada Llave en Mano (LSTK,
Lump Sum Turn Key). Este LSTK contempla la
ejecución de la ingeniería, las compras y la
construcción de las unidades de procesamiento de
crudo para la modernización de la refinería.
El acuerdo alcanzado corresponde la conversión del
contrato previamente otorgado bajo la modalidad de
“Estimado de Libro Abierto” (OBE), cuyo valor total es
US$ 2,730 millones.
Esto representa el más grande LSTK en refinerías a
nivel mundial, lo que constituye un hecho de gran
importancia.

Inversiones en Talara
US$
MILLONES

%

PETROPERU

2,730

78

INVERSIÓN

765

22

PARTICIPACIÓN

TOTAL

3,495

*Nuevas Unidades Auxiliares con inversiones mediante Asociaciones Publica –
Privada.

Origen de la inversión

PETROPERU: Distribución de la
inversión

12

Tercerización de servicios y facilidades
UNIDAD

CAPACIDAD

INVERSIÓN
(MMUS$)

Producción / Purificación de
Hidrógeno

PHP: 30
MMSCFD
PSA: 39
MMSCFD

136

Producción y
Almacenamiento de Nitrógeno

3,500 Sm3/h

13

2

Producción de Ácido Sulfúrico

560 TMD

87

3

Desalinización de Agua de Mar
y
Desmineralización de Agua

20,600 m3/día
10,600 m3/día

90

Captación Agua de Mar,
Sistema Enfriamiento,
Emisarios

45,000 m3/h

119

Planta de Efluentes

400 m3/h

65

PAQUETE

1

4

Estimación de costos por TR a Dic 2012.
5
Estimación
Clase 3 AACE.Cogeneración

PHP: Producción
100 MW de H2.
PSA: Purificación
devapor
H2.
350 TMD

255

La Validación es
201
clarísima

201
3

2

Sobre el
FEED:
Es
consistente
con la
ingeniería
conceptual
del Estudio
de
Factibilidad.

Sobre la
Propuesta
de Precio:
El estimado
de ADL es
mayor en
2.6%
respecto a la
Propuesta de
TR.

Sobre la
Propuesta de
Precio:

Sobre el
FEED:
El alcance de
los trabajos
está
claramente
definido.

El estimado de
costos es mayor
en 0.3%
respecto a la
Propuesta de TR.

14

PMRT Integral versus Importación Total
(no se incluye la devolución del crédito fiscal
por venta de combustibles en la amazonía)
FACTORES
ECONÓMICOS
INVERSIÓN, MMUS$
VAN a 9%, MMUS$
TIR FINANCIERO, %
Empleo
Balanza
comercial
hidrocarburos

de

Riesgo de desabastecimiento
de hidrocarburos

PMRT INTEGRAL (1)

IMPORTACIÓN
TOTAL (2)

2,730

1,211

139

-749

18

No Rentable

Nuevos puestos. Alto
impacto
Mejora. Se reducen
importaciones

Reduce puestos
existentes
Empeora. Incremento
de importaciones

Bajo y controlado

Mediano a Alto

(1) NO INCLUYE RECUPERACIÓN DE IGV POR VENTAS EN AMAZONIA
(2) CIERRE DE REFINERÍAS E IMPORTACIÓN DE PRODUCTOS
15

Esquema de Financiamiento
• La inversión será de US$ 3,500 millones.
PETROPERU pondrá US$ 2,700 millones y el
resto será “tercerizado” con otras empresas.
• Société Générale ganó en el 2011 la licitación
para ser el estructurador financiero del PMRT.
• Se plantea que PETROPERU “levante” US$
1,300 millones a través de bonos y préstamos
en mercados internacionales y US$ 1,400
millones en el mercado local.
– Multilaterales (CAF, BID, BM, FMI, etc): US$ 450
MM.
– Agencias de Crédito a la Exportación (ECAs): US$
1,000 millones.

MPACTOS ECONÓMICO
Y SOCIALES

2013 - 2017

ESQUEMA DE LOS IMPACTOS
CONSULTORA MACROCONSULT
Etapa de
Inversión

PBI

Empleo nacional

USS 1,278 MM

18.5 miles/ año

(Insumos locales:
USS 765 MM)

Empleo en Talara

Tributos

2.5 miles/año

US$ 260 MM

PBI

Empleo nacional

USS 312 MM

1.2 miles

1. Impacto
Económico
Etapa de
Operación

2017 Adelante

(+50% de
refinados)

Tributos
USS 231 MM

Balanza
Comercial
US$ 1,450 MM
menos
importaciones

Beneficio
Social

2. Impacto
Ambiental

Etapa de
Operación
(Azufre a menos de
50 ppm)

Pariñas

US$ 0.7 MM

Lima

US$ 63 MM

Perú

US$ 116 MM

18

Macroconsult: Balanza Comercial - Etapa
de Inversión
Balanza comercial de líquidos refinados -

sin TALARA

(US$ millones)
500
-704

0
-500

-2,408

-3,060

Histórico

-1,000
-1,500
-2,000
-2,500

Efe
c
( 1 to S
3M
us
BD

-3,000
-3,500

C

titu
po ció
ra
n
ñ
o)

05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
* Incluye gasolinas, diesel, residuales, Keroturbo
y otros.

19

Macroconsult: Balanza Comercial - Etapa
Operativa
Balanza comercial de líquidos refinados – con
TALARA
(US$ millones)

500

-704

0
-500

-2,408
-1,003

-1,592

Histórico

-1,000
-1,500
-2,000
-2,500
-3,000
-3,500

Ef
(U ect
SS o

70
0

Su
s

MM

tit
u

po ció
ra
n
US$ 1,450
ño
)

millones por
año menos de
importaciones
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

* Incluye gasolinas, diesel, residuales, Keroturbo y otros. Fuentes: MINEM. Elaboración:
Macroconsult.

20

Impactos: Mano de Obra – Construcción
7,360 empleos en el 3er año
7360

30,4 MM H-H

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