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UNIVERSIDAD CATLICA

LOS NGELES DE CHIMBOTE

LA LEGTIMA
ALUMNOS:
Joel MAMANI M.

La legtima
O La legtima es la parte de la

Es una restriccin
legal impuesta al
testador a favor de
los parientes ms
prximos de este en
base a razn moral
y social, y que, al
mismo
tiempo
constituye
una
garanta a favor de
quienes
dependen
econmicamente del
testador
al
momento
del
fallecimiento.

herencia de la cual no se
puede disponer libremente
tras nuestra muerte, sino que
hay que repartirla entre los
herederos forzosos. Es decir,
el legislador ha determinado
que como mnimo se ha de
dejar
algo
a
ciertos
herederos, a esto que ha de
ser repartido se les conoce
como legtima. Aunque la
legtima no es un concepto
puramente econmico, sino
jurdico, es concepto muy
importante en lo que a las
finanzas personales se refiere.

O Ferrero ensea acerca de la legtima lo siguiente:

"Nuestro ordenamiento se afilia al rgimen que


reconoce la sucesin forzosa consagrando la
institucin de la legtima. Mediante este sistema,
toda persona puede disponer libremente de todo
su patrimonio a ttulo oneroso. Ms propiamente
aun: tambin a ttulo gratuito. Sea por donacin o
por testamento. Pero en la medida que se
disponga de la parte denominada no disponible, el
acto de liberalidad estar sujeto a colacin, en el
primer caso, o a reduccin en el segundo, si se
excede de los lmites establecidos.

O Binder asevera que Es la legtima el

derecho que tienen ciertas personas, a la


muerte de un causante, de obtener un
determinado valor, con cargo a su herencia.
Es una pretensin contra la herencia.
O A juicio de Len Barandiarn: La legtima
o reserva es la porcin del patrimonio
perteneciente al de cujus, que
necesariamente debe corresponder a
determinado sucesor, que por eso se llaman
herederos legitimarios, necesarios o
forzosos.

NATURALEZA JURDICA
Sus normas legales son de orden pblico, es decir, que son imperativas,
invariablemente necesarias y de valor absoluto; no pueden ser
modificadas por ninguna persona y su transgresin acarrea la nulidad del
acto. Los trminos de lo sealado en los Arts. 723, 724, 725, 726 y 733
del Cdigo Civil son elocuentes.
Qu ocurre cuando el testador ha preterido a un heredero
forzoso?
El Art. 806 seala que es invlida la institucin de herederos en cuanto
resulta afectada la legtima que corresponde a los preteridos. La legtima
es intangible, cualitativa y cuantitativamente.
Implica una restriccin a la libre disponibilidad. O sea pues que en el
otorgamiento de testamento cuando hay herederos forzosos, el testador
est obligado por mandato legal a instituirlos como tales y reservar para
ellos una parte de la herencia, la cual es intangible.
La parte restante s es tangible, lo que significa que el testador tiene la
plena libertad de disposicin. Es la llamada cuota de libre disposicin.

O La intangibilidad, adems, implica que:

Ha de corresponder en proporciones iguales a


todos los herederos forzosos, segn el orden
establecido en los Arts. 724, 725 y 726.
Asimismo, no cabe respecto de la legtima la
imposicin
de
gravamen,
modalidad
ni
sustitucin alguna respecto de los beneficiarios.
Se explica porque slo cabe imposicin de
modalidades cuando se trata de actos jurdicos,
pero la institucin de herederos forzosos y su
correspondiente legtima proviene no de un
acto voluntario sino de una imposicin de la ley.

FUNDAMENTO JURDICO.

La razn de ser de esta institucin que estamos estudiando


tiene en la doctrina diversas posiciones as tenemos que:

1.- Para un sector de ella la legtima se produce como


consecuencia de la copropiedad familiar, segn el jurista
Espaol Clemente de Diego esta tesis no es aceptada
porque en la prctica generalmente es el padre o la madre
los nicos que constituyen el patrimonio familiar.

2.- El mismo Clemente de Diego cita a un jurista de nombre


Cinbali para quien el fundamento jurdico de legtima se
sustenta en la institucin de la familia. En efecto salvo
rarsimas excepciones quienes forman familia lo hacen con
la finalidad de construir un patrimonio que en su momento
sern transmitidos a sus sucesores.

CARACTERISTICAS DE LA LEGTIMA

La legtima tiene las siguientes caractersticas:


INTANGIBLE: Como expresa claramente el artculo 733 que el
testador no puede privar de la legtima a sus herederos forzosos, salvo
en los casos determinados por la ley; siendo posible ello en la exclusin
de la herencia por indignidad o desheredacin.

NO ES MODAL: El testador no puede imponer a la legtima modalidad


alguna, por estar prohibido en el artculo 733. Es decir, no se puede
aplicar un plazo, una condicin o un cargo. As por ejemplo el testador
no podra expresar en su testamento: Dejo mis bienes a mi esposa a
condicin de que no se case o la legtima, mis hijos la gozarn
solamente por dos aos

ES INSUSTITUIBLE: El testador est prohibido de reemplazar el


derecho a la legtima por ser un derecho de los herederos y no es un
objeto. Por ejemplo, en el supuesto que el testador se niegue a darle la
legtima porque le dio educacin universitaria.

ES INGRAVABLE: Tambin se prohbe gravar la legtima. No obstante,


se ha utilizado el trmino gravar incorrectamente y ese error viene
desde la legislacin abrogada. Aqu el legislador ha querido referirse al
cargo, el mismo que ya est comprendido en las modalidades del acto
jurdico, por lo que se est redundando.

REQUISITOS PARA LA CONFIGURACIN


DE LA LEGTIMA

a) La
existencia
de
herederos
forzosos
o
legitimarios, que son los nicos herederos con
derecho a la legtima, los cuales nuestro cdigo
civil prescribe en el artculo 724, estos son: los
ascendientes, descendiente y el cnyuge.
b) La existencia real de los herederos forzosos,
aun con la calidad de concebidos, siempre que
su nacimiento sea viable, vale decir, que nazcan
vivos.
c) Que no sean excluidos de la herencia por
indignidad o desheredacin
d) Existencia
heredero

de

la

vocacin

sucesoria

de

presunto

DERECHO DE LOS HEREDEROS VOLUNTARIOS

El concepto de legtima ligado al de heredero forzoso tiene


una excepcin, en la cual se le otorga similar derecho al
heredero voluntario. En efecto, quien tiene la libre
disposicin de todos sus bienes puede nombrar uno o
varios herederos voluntarios. Empero, en ese caso, la
parte que les toque a stos en conjunto no puede ser
inferior a la cuarta parte de

La herencia (artculo 771). Es la figura que se conoce con


el nombre de cuarta falcidia, de la cual trata el captulo
correspondiente a los Legados a diferencia de la legtima
sobre esta parte de la herencia si se pueden establecer
condiciones, plazos, cargos y sustituciones, no siendo de
aplicacin lo dispuesto en el artculo 733 analizado.

INTANGIBILIDAD DE LA LEGTIMA

Conforme se desprende del artculo 733 del Cdigo Civil (que


versa sobre la intangibilidad de la legtima)

A.EI testador no puede privar de la legtima a sus herederos


forzosos (entre quienes se halla el cnyuge del testador,
segn el art.724 del Cdigo Civil), sino en los casos
expresamente determinados por la ley (como en los casos en
que opera la desheredacin, sealados en el art. 742 del
Cdigo Civil), ni imponer sobre aqulla gravamen, modalidad,
ni sustitucin alguna.
B.Tampoco puede privar el testador a su cnyuge de los
derechos que le conceden los artculos 731 y 732 del cdigo
civil (o sea, del derecho de habitacin vitalicia del cnyuge
suprstite y del derecho de arrendar la casa-habitacin en
que existi el hogar conyugal), salvo en los referidos casos.

CLCULO DE LA LEGTIMA

Ripert y Boulanger, acerca del clculo de la legtima, anotan


que:
El derecho a la legtima se expresa bajo la forma de una
fraccin (la mitad, un tercio, un cuarto). Es preciso determinar
sobre qu conjunto de valores hereditarios recae esa fraccin.

En primer lugar cabe computar los bienes que componan el


patrimonio del de cujus el da del deceso. Ha de fijarse su
valor, previa deduccin del pasivo correspondiente.

Se agregan luego a esos bienes existentes todos aquellos que


fueron objeto de donacin entre vivos. Se reconstituye el
patrimonio en el estado en que se encontrara si el de cujus no
lo hubiera empobrecido mediante liberalidades entre vivos,
luego de lo cual se procede a la estimacin de esos, nuevos
elementos computables para agregar la suma as obtenida al
monto neto del valor de los bienes existentes. El total de la
suma sobre la cual se calcula la legtima

POSICIN DE LA DOCTRINA SOBRE LA LEGTIMA

En el derecho comparado existen tres sistemas legislativos


1.El sistema de la libertad de testar; es propio de los
pases del Common Law o sea Inglaterra, Canad, Estados
Unidos, Mjico, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa
Rica, Panam.
2.El sistema de la legtima que establece a favor de ciertos
herederos una porcin legitima de distribucin forzosa:
Francia,

Italia,

Alemania,

Uruguay,

Bolivia,

Brasil

Argentina.
3.Rgimen legal que establece una porcin legitima, pero
le acuerda al causante el derecho a mejorar con una cuota
de ella a los herederos legitimarios a saber: Espaa, Chile,

JURISPRUDENCIA

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Legtima: Libre disponibilidad utilizada en perjuicio del cnyuge

En caso de pretericin de un heredero forzoso, es nulo el


testamento cuando afecta su participacin en la legitima, la
misma que est constituida por la parte de la herencia de la
que no puede disponer libremente el testador cuando tiene
heredero forzosos, permitindose a quien tiene cnyuge, de
disponer libremente del tercio de sus bienes.

Cas. N 182-98 Hunuco


Lima, 14 de setiembre de mil novecientos noventinueve.

LA SALA CIVIL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE


JUSTICIA DE LA REPUBLICA, Vista la causa N 182-98; en
audiencia pblica de fecha 17 de junio del ao prximo
pasado, y, producida la votacin con arreglo a ley, emite la
siguiente sentencia:

FUNDAMENTOS DEL RECURSO:

El recurrente invocando los incisos 2 y 3 del artculo 386 del C.P.C.


fundamenta su recurso en las causales de inaplicacin de una norma de
derecho material y la contravencin de normas que garantizan el derecho
a un debido proceso; que, con relacin a la primera causal refiere que se
ha inaplicado el inciso 3 del artculo 687 del Cdigo Civil, sustentndose
en el segundo considerando de la sentencia recurrida, cuyo contenido
versa sobre supuestos de hecho y apreciacin de la prueba, no
cumplindose con la exigencia de fondo a que se contrae el rubro 2.2 del
inciso 2 del artculo 388 del C.P.C., por lo que el agravio denunciado en
ste extremo deviene en improcedente; que, el recurrente denuncia
asimismo, en base a la indicada causal, que ha inaplicado el artculo 7
del Ttulo Preliminar del Cdigo Civil, conforme al cual debi aplicarse por
la Sala inferior los artculos 733 y 809 del mencionado texto legal, en
atencin a que en la impugnada se ha dejado establecido que lo que en
realidad cuestiona el demandante es que la testadora lo ha preterido en
su testamento no obstante tener la condicin de heredero forzoso,
contraviniendo la facultad de libre disposicin de slo 1/3 de sus bienes
que, en consecuencia, con tal fundamentacin el impugnante ha cumplido
con el requisito de fondo establecido en el rubro 2.2 del artculo 388
anteriormente citado que, con respecto a la causal prevista en el inciso 3
del numeral 386 del Cdigo Procesal anotado, se refiere a los deberes del
Juez como es el de fundamentar las resoluciones judiciales, a la finalidad
de los medios probatorios y la valoracin de los mismos, cuestiones que
no pueden ser materia de Casacin, por lo que en ste caso no se cumple
tambin con la exigencia de fondo prevista en el rubro 2.3 del inciso 2

CONSIDERANDO:

Primero.- Que, concedido el Recurso de Casacin a fojas


672, por resolucin suprema de fecha 11 de marzo de 1998,
se declar procedente nicamente por la causal prevista en el
inciso 2 del artculo 386 del C.P.C. respecto a la inaplicacin
del artculo 7 del Ttulo Preliminar del Cdigo Civil, en virtud
del cual se debi aplicar a la impugnada los artculos 733 y
809 del mencionado texto legal.

Segundo.- Que, el proceso que motiva el Recurso de


Casacin es uno de anulabilidad de testamento, interpuesto
por el cnyuge suprstite don Saturnino Aguirre Godoy, cuya
pretensin se sustenta jurdicamente en dos supuestos: a) la
incapacidad de la causante doa Eutimia Segundo Berrospi al
tiempo de otorgar el testamento del 11 de junio de 1996,
conforme al inciso 3 del artculo 687 y artculo 808 del
Cdigo Civil; y b) que, en el indicado testamento se ha
instituido como heredera a doa Roco Getulia Aguirre
Segundo y como legatario a su hermano Manuel Segundo
Berrospi, distribuyendo su propiedad del Jirn Ayacucho N
217, de 208 m2, en la proporcin de 1/4 de rea total para

Tercero.- Que, el Recurso de Casacin se circunscribe slo al segundo


supuesto, por lo que es del caso analizar sus fundamentos.
Cuarto.- Que, en materia de sucesin testamentaria, el artculo 725
del Cdigo Civil establece que el que tiene hijos u otros descendientes
o cnyuge puede disponer hasta del tercio de sus bienes; que en el
caso de autos, del contexto de la memoria testamentaria de fojas 6
otorgada el 11 de junio de 1996, y en particular, de las disposiciones 3
y 6 se desprende que la testadora doa Eutimia Segundo Berrospi
instituy como heredera a su hija legitimada Roca Getulia Aguirre
Segundo y como Legatario a su hermano Manuel Segundo Berrospi,
disponiendo del 50 por ciento de sus acciones y derechos en la
proporcin de la mitad para cada uno de ellos, en el inmueble descrito
en el segundo considerando de sta resolucin.
Quinto.- Que, el derecho del actor resulta del matrimonio contrado
con la testadora, por lo que tiene la condicin de heredero forzoso, tal
como lo dispone el artculo 724 del Cdigo Civil; que, en consecuencia,
la testadora slo poda disponer del tercio de sus bienes como lo
precisa el artculo 725 citado; que, en caso de pretericin de un
heredero forzoso, es nulo el testamento cuando afecta su participacin
en la legitima, la misma que sta constituida por la parte de la
herencia de la que no puede disponer libremente el testador cuando
tiene heredero forzosos, a tenor de lo dispuesto en el artculo 723 del
Cdigo Civil; que, adems es preciso dejar establecido que conforme lo
seala el numeral 730 del mencionado Cdigo Civil, la legitima del
cnyuge es independiente del derecho que le corresponde por
concepto de gananciales provenientes de la liquidacin de la sociedad
de bienes del matrimonio; siendo evidente que se trata de dos

Sexto.- Que, el artculo 723 citado solo permite a


quien tiene cnyuge, a disponer libremente del
tercio de sus bienes, de manera que las
disposiciones 3 y 6 del testamento otorgado por
doa Eutimia Segundo Berrospi son nulas en cuanto
afectan el derecho del cnyuge sobreviviente, el
instituir como heredera a doa Roco Getulia Aguirre
Segundo y como legatario a su hermano Manuel
Segundo Berrospi;

Stimo.- Que, el colegiado interpretando el segundo


supuesto contenido en el quinto hecho de la demanda y
fijado como punto controvertido en la audiencia de su
propsito, ha establecido en el tercer considerando de la
recurrida, que del propio texto de la demanda fluye que lo
que en realidad cuestiona el demandante es que la testadora
lo ha preterido en su testamento no obstante tener la
condicin de heredero forzoso; que, sin embargo, pese a este
reconocimiento, se ha pronunciado en forma contradictoria
argumentando que no se ha demandado la anulabilidad del
testamento por la causal de error de hecho o de derecho, sin
resolver sobre la situacin jurdica planteada y en cuyo caso
resulta de aplicacin el artculo 733 del Cdigo Civil que
establece que "el testador no puede privar de la legtima a
sus herederos forzosos, sino en los casos expresamente
determinados en la ley, ni imponer sobre ella gravamen,
modalidad, ni sustitucin alguna", agregando dicha norma
que tampoco puede privar a su cnyuge de los derechos de
habitacin en forma vitalicia y gratuita y usufructo; norma
que aun cuando no ha sido invocada en la demanda,
corresponda su aplicacin por el colegiado por imperio del
principio "lura novit curia" contenido en el artculo 7 del Ttulo
Preliminar del Cdigo Civil y por el cual los Jueces pueden

Octavo.- Que, si bien las disposiciones del testamento que corre a


fojas 6, por las cuales se dispone del 50 por ciento de las acciones y
derechos en el inmueble citado, en la proporcin de un cuarto para
cada uno, lo es tambin que ste exceso no puede traer consigo la
total invalidez de dicha disposiciones testamentarias, sino en cuanto
afecta los derechos del cnyuge, que en consecuencia, slo son
anulables las disposiciones citadas del testamento en la parte que
exceden del tercio de libre disposicin a que tena derecho la
causante conforme al artculo 733 citado, resultando en consecuencia
aplicable no solo la norma de derecho material precitada sino
tambin el segundo apartado del artculo 809 del mismo cuerpo legal;
por tales razones y con la facultad que concede el inciso 1 del
artculo 396 del C.P.C.; declararon FUNDADO el Recurso de Casacin
interpuesto por don Saturnino Aguirre Godoy mediante escrito de
fojas 668; en consecuencia NULA la sentencia de fojas 648, su fecha
23 de diciembre de 1997; con la que declara infundada la demanda;
y, actuando en sede de instancia: REVOCARON la sentencia la
apelada de fojas 562, de fecha 10 de octubre del mismo ao, que
declara fundada la demanda de fojas 10; reformndola, la declararon
fundada en parte; y en consecuencia se anula las disposiciones
testamentarias contenidas en el Testamento, slo en la parte que
excede del tercio de libre disposicin a favor de Roco Getulia Aguirre
Segundo y Manuel Segundo Berrospi; la confirmaron en lo dems que
contiene; DISPUSIERON se publique de la presente resolucin en el
Diario Oficial El Peruano; en lo seguidos por don Saturnino Aguirre

CONCLUSIONES

Que la legtima es el derecho que tienen determinadas personas a


recibir del causante una porcin intangible de su patrimonio, el mismo
que se integra por la herencia relicta y las donaciones hechas en vida o
por disposicin testamentaria.

Que la legtima corresponde solo a los legitimarios o mal llamados


herederos forzosos, los mismos que se encuentran regulados en el
artculo 724 del Cdigo Civil, cuyo texto seala Son herederos forzosos
los hijos y los dems descendientes, los padres y los dems
ascendientes, y el cnyuge.

Que cuando existen descendientes de cualquier grado, o cnyuge, o


unos y otro, la legtima asciende a dos tercios del caudal legitimario del
causante. Esto quiere decir que lo mximo que el causante puede dejar
a terceros (por donacin o por legado) es de un tercio de la cifra
contable total, y que cualquier exceso de ese tercio tendr que reducirse
o ajustarse a pedido del o de los legitimarios afectados.

Que cuando existen solo ascendientes sin concurrencia de cnyuge, la


legtima asciende a la mitad del caudal sobre el que es calculado la
legitima.