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Vislumbrando el futuro de la industria textil

guatemalteca.

Perspectivas hacia el 2008 - 2009

Lic. Maynor Rodríguez


Rozzotto.
Relevancia del tema
• Tema de actualidad y relevancia nacional por sus
implicaciones económicas en el empleo y el ingreso
de divisas.

• Todo gerente necesita conocer los cambios y las


nuevas tendencias para poder tomar decisiones.
Objetivos
• Profundizar en el pasado
y presente

• Pronosticar el rumbo y
las tendencias del sector
en el corto plazo.

• Prever las situaciones


que deberán superarse
en el 2008 - 2009
Características del estudio
• Método Analítico: análisis de sus partes componentes.

• Tipo: Monografía de compilación.

• Dirigido a: empresarios y gerentes de la industria


C o n t e n i do
• Capítulo 1 Orígenes y
evolución (1960-2006)

• Capítulo 2 Situación
actual (2005-2007)

• Capítulo 3 Principales
retos para la industria en
2008 - 2009
R e s u m e n de r e s u l t a d o s
1982 - 2000
Gráfica N° 2. Guatemala: Exportaciones de vestuario a EE.UU Gráfica N° 3. Importaciones de vestuario de EE UU
Valores FOB 1982 - 1990
1992-2000 (En US$ millones)
180.0
160.0
140.0
2500
Honduras
120.0 2000
100.0 Salvador
Millone s USD 1500
80.0 Guatemala
60.0 1000
40.0 Cos ta Rica
20.0 500 Nicaragua
0.0
1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 0

1994

1998

2000
1992

1993

1995

1996

1997

1999
Año

Gráfica N° 5. Generación de empleo por las fábricas


de vestuario 1988 - 2000

100,000
80,000
Empleos

60,000
40,000
20,000
0
1994

1995

1996

1997

1998

1999
1988

1991

2000

Año
R e s u m e n de r e s u l t a d o s
2000 - 2004
G ráfica N ° 9. C apacidad instalada e n máquinas de
cose r 2000 - 2004

100,000

G rá fica N ° 8. Ex p o rta c io n e s d e v e stu a rio a EE.U U y V a l o r 50,000


a g re g a d o 20 00 - 20 04 (m illo n e s $)
0
2000 2001 2002 2003 2004
2,5 00
M áquinas 64,464 62,876 66,071 73,817 83,593
2,0 00
Millones US $

1,5 00
E x po rt. F O B
1,0 00 V a lo r A gre ga do
50 0
G ráfica N ° 7. G e ne ració n d e e mp le o s p o r las fáb ricas
0 d e v e stu ario 2000-2004
20 00 2 00 1 20 02 20 03 2 00 4
120000
100000
80000

Empleos
60000
40000
20000
0
2000 2001 2002 2003 2004
Añ o
R e s u m e n de r e s u l t a d o s
2005 - 2007
Gráfica Nº 11. Exportaciones de vestuario a EE.UU.
2005 -2007* (En millones de SME)

10.000

8.000
C,H,K,T
6.000 ASEAN
CAFTA
4.000 México

2.000 G r á fic a N º 1 3 . Ex p o rta c io n e s d e v e stu a r io a EE.U U . y


Va lo r Ag re g a d o 2 0 0 5 - 2 0 0 7 (m illo n e s U S $ )
0
2005 2006 2007*

2500
2000

Millones US $
1500 E xp o rt. FOB $
1000 Va lo r Ag re g ad o $
Gráfico Nº 12. Exportacione s de v e stuario a EE.UU. 500
2005 -2007 (En millone s de SM E)
0
2005 2006 20 0 7 *
2.000
México
1.500 Honduras
El Salvador
1.000
Guatem ala
500 Cos ta Rica
Nicaragua
0
2005 2006 2007*
R e s u m e n de r e s u l t a d o s
2005 - 2007
Gráfica Nº 14. Participación de me rcado de
v e stuario en EE.UU. 2003 -2007* US $ (Porce ntaje s)

4 Honduras

3 Guatemala
El Salvador
2 Nicaragua
1 Costa Rica

0
2003 2005 2006 2007

G ráfica Nº 15 Participación de mercado de


vestuario en EE.UU. 2004 - 2007* SM E (Porcentajes)

12
10 México
8 Honduras
6 El Salvador
4 Guatemala
2 Nicaragua

0
2004 2005 2006 2007*
Fortalezas y Oportunidades
• Cercanía con EE.UU. • La llegada de nuevas
• Cluster bien integrado inversiones
• Variedad de productos • Oportunidades con el CAFTA
• Aumentaron inversiones locales • Oportunidades con México
• Servicio de Paquete Completo • Nuevos TLC con Colombia y
• M/O calificada y de calidad Taiwán
• TLC con EE.UU. y México • Negociaciones con Panamá,
• Incremento del valor agregado a Chile y Canadá.
partir del RD – CAFTA. • Negociaciones con UE
• Capacitación técnica con INTECAP • Cuotas de exportaciones chinas
y VESTEX. a EE.UU. expiran hasta finales
de diciembre de 2008.
Debilidades y Amenazas
• Falta producción de fibras • Fuga de inversionistas a Asia y
• Limitada producción de hilos y Nicaragua
telas • Incremento de exportaciones
Asiáticas a EE.UU.
• Limitado desarrollo de nuevos
productos especiales • Mercado regido por el cliente.
• Orientación a productos básicos
• Escasa orientación a la moda • Desaceleración economía mundial
• M/O cada vez más costosa • Inseguridad social y violencia
• Incremento de costos debido a • Alto costo derivados petróleo
electricidad, transporte y bunker.
• Desconfianza de clientes • Incremento de materias primas
• Imagen deteriorada en exterior
• Limitado acceso al crédito • Fin de las cuotas de exportación a
China en diciembre de 2008.
• Ausencia de programas de
educación superior universitaria
GráficaN° 16. Líneasde tendencia de
exportaciones a EE.UU. y valor agregado
(millones $) 2005-2009

2.000,0
1.500,0
1.000,0
500,0
0,0
2005 2006 2007
Export. FOB 1.676,6 1.556,4 1.351,7
Valor Agreg. 543,3 510,9 436,5
Gráfica N° 17. Líneas de tendencia de fábricas,
empleos y máquinas de coser 2004-2009

250

200

150 Fábricas
Empleos
100 Máquinas
50

0
2004 2005 2006 2007
Gráfica Nº 18. Líneas de tendencia. Exportaciones
de vestuario a EE.UU. 2005 -2009 (En millones SME)

12.000

10.000 C,H,K,T

8.000
ASEAN
6.000

4.000 CAFTA

2.000
México
0
2005 2006 2007 Lineal
(CAFTA)

Lineal
(C,H,K,T
)
Lineal
(ASEAN
)
Lineal
(México)
Conclusiones
• En las condiciones actuales el futuro de la industria textil y
de vestuario guatemalteca es incierto.
• Sólo es posible afirmar que es un presente y un futuro lleno
de retos por superar.
• El gobierno de Guatemala tiene en sus manos una buena
parte de estos retos, como superar la violencia,
inseguridad, inflación y alto costo de energía eléctrica.

• La otra parte del futuro está en las manos de la industria


textil y de vestuario. Principalmente la responsabilidad
recae en las decisiones que tomen los empresarios.
Recomendaciones
• Se recomienda a otros investigadores que continúen
profundizando en este tema.
• Principalmente se sugiere adentrarse en el potencial
competitivo de la industria a través del estudio de casos
exitosos, del análisis del cluster y utilizando la
metodología del diamante de la competitividad propuesta
por el Profesor Michael Porter.
MUCHAS
GRACIA
S