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Divisin Retail Financiero

Cencosud day

Septiembre 2014

Nuestra Visin de Retail Financiero Cencosud

Visin

SerreconocidoscomolacompaadeRetailFinancieroque
entregalamejorexperienciaasusclientesenLatinoamrica,
convirtindoseenunapoyoestratgicoparalograrlos
objetivosdelretail,alcanzandounaaltarentabilidadconuna
miradaglobaldeCencosud

Retail Financiero en Cencosud


Colombia
Supermercados

Brasil

MejoramientodelHogar
RetailFinanciero

Supermercados

Per

Retail Financiero

Supermercados
TiendasporDpto
CentrosComerciales
Retail Financiero

Chile

Argentina

Supermercados
MejoramientodelHogar

Supermercados

TiendasxDepartamento

MejoramientodelHogar

CentrosComerciales
RetailFinanciero

CentrosComerciales
Retail Financiero

tenemos ms de 300 millones de


potenciales clientes

48MM
30 MM

17 MM

199 MM

si lo miramos en
familias (Nde hogares)

60MM
11MM

7MM

y hoy apenas llegamos al 1 de


cada 17 de estos hogares

6%

2%

7%

Total

Modelo de Negocio
NEGOCIOS
RETAIL

Productos requeridos por los Clientes


Comida
Vestuario

ArtculosparaelHogar

ArtculosparalaConstruccin

Otros

Conocimiento del Cliente a


travs de

Programa deFideliizacin deClientes:


Segmentacin
Identificacin denuevas necesidades

Otras necesidades del Cliente


Financiamiento
Seguros
Viajes

yEntretencin
Internet,Catlogos

yotros

Maximizar el potencial del negocio de retail


financiero implica expandir el portfolio de productos

Evolucin de retail financiero

1 Oferta base

iTarjeta de crdito cerrada, sin convenios


- Vinculacin de clientes
- Acceso a los productos Cencosud
- Profundizacin en la relacin con los clientes

Evolucin de la oferta

2 iConvenios de tarjeta de crdito cerrada

iSeguros
iCrditos de consumo / super avances
iTarjeta de crdito abierta (Visa/Mastercard)
iGiftcard cerrada
iAvances en efectivo

Solucin financiera integral


para nuestros clientes

Ampliar la oferta de productos


financieros es necesario

Oferta base

Evolucin de la oferta

Tamao de la cartera de clientes

Solucin financiera integral


para nuestros clientes

Cliente busca a
proveedor con mayor
oferta de productos
financieros

Cliente busca
comodidad y simpleza
en sus productos
financieros

One stop shopping

Tiempo

Nuestro negocio se encuentra en etapas distintas en cada


pas, y potenciarlo requiere impulsarlo hacia el siguiente nivel

Oferta base

Evolucin de la oferta

Solucin financiera

Evolucin del negocio de retail financiero


integral

Cliente busca mayor


oferta de productos
financieros

Cliente busca comodidad


y simpleza

Productos:

iTarjeta de crdito

(TC) cerrada, sin


convenios

One stop shopping

iAvances en efectivo
iSeguros
iConvenios de TC cerrada
iCrditos de consumo
iTC abierta (Visa/Mastercard)
iGiftcard

iOferta de banca masiva


iDepsitos e inversiones

Tiempo

Retail Financiero Hoy

TARJETA
DE
CREDITO

Tarjetaasociadaa
cadaunodelos
retailers/Visay
Master

TarjetaCencosud
cerrada/Master
transversalparael
retail

Tarjetacerrada
/VisayMaster

Tarjetacerrada
/Visa(Br)
JVcon
Bradesco.
.

Tarjeta
cerrada
/Visa
JVconColpatria

BancoCencosu
d

BANCOS

Banco
Paris

SEGUROS
Corredorade
Segurospropia

Distribucinde
Seguros

Distribucinde
Seguros

Distribucinde
Seguros

Tercerizados
(SOAT)

Atributos de la Tarjeta de Crdito

Acceso a
compra y
pago en
nuestro retail

Se acepta en nuestros
retailers: Jumbo, Sisa,
Easy, Johnson y
Paris.
Bencineras,
Farmacias,

Compra en
Comercios
Asociados

Telecomunicaciones,
Salud, Educacin,
Entretencin, Viajes y

Se acepta en nuestros
retailers: Jumbo,
Easy, VEA, Disco,

Se acepta en
GBarbosa. y

retail y ATMs (3 a 36
m) y Super Avances

Paris y Metro

Bretas

Easy.

Asociada con VISA

Asociada con VISA y

Asociada con

airlines

( Bretas)

MASTER

VISA

Entretencin.
Asociada a MASTER

NO.

Avances
(solo en Bretas)

Avances y
SiperAvances en
cajas del retail

(12 a 48 m)

Programa de
Fidelizacin

Programa Puntos
Cencosud.
Canje en salas de
compra genera
venta. Cualquier
puntos.

Aceptada en
Jumbo, Metro y

Blainstein.
Se acepta en LAN

otros
Avances en
cajas del

Acceso a
Dinero

Se acepta en Wong,

Avances solo en
ATM para
Tarjetas
Cobranding

Programa Jumbo

No, sin programa de

Programa de bonos.

Programa

fidelizacion

Canje en puntos

Puntos

especificos

Colpatria

Atributos de los Seguros

Productos

Desgravamen
Cesantia.
Robo oFraude
Accidentes (Salud)
Automotriz
Hogar
Garantia Extendida

Canales de Venta

Caracteristicas del Negocio

NegociodeTarjetas
Anlisis
Estructura tecno Procesos de delNegocio
lgica depunta: debajo costo
Autorizaciones
Uptime
Scoring

Masa
crtica

Segmen
tacin
&modelos

ptima
Disciplina
Calidad de
Crediticia
Servicio

NegociodeSeguros
Anlisis
Corretajede BajosCostos delNegocio
Seguros
Corredorade
SegurosPars

MasaCrtica
Canales
eficientes

Segmenta
cin

Prestigiosa
Compaa
deSeguros

Recursos Humanos deprimernivel

Precios
conve
nientes

Modelo de procesos de negocio


Front Office
Canales

Back Office
Funcionalidad

Funcionalidad
PROCESOS DE CLIENTE

s
Administracin
de Productos
Procesamiento
de Solicitudes
Gestin
de Prospectos
Captacin de Clientes
Venta de Tarjetas
Admin de Campaas de
Venta

CRM
ABM de Clientes
Contacto con el Cliente
Administracin de Datos
Administracin de Campaas
Administracin de Informacin Histrica

Customer Service

Cliente

Vista 360 de Cliente


Histrico de Contactos
Procesos de
de Estado
Soporte Operatoria
Consulta
Atencin de Consultas
Sugerencias y Reclamos
Bajas
Denuncias Robo/Extravo
Desconocimiento de Consumos
Actualizacin de Datos
Gestin de Mora
Prevencin de Mora
Gestin de Mora Temprana
Recupero
Gestin de Agencias
Admin. Segmentos Mora
Admin. Promesas de Pago
Admin. Campaas de Cobranzas
Repactaciones
Transaccional
Pagos
Consumos
Repactaciones

Operativo

Procesos de Negocio

Venta

PROCESOS DE RIESGOS
PROCESOS DE PRODUCTO

Admisin y Scoring

Administracin

Ingreso de Solicitudes 1 a 1
Bajas
Ajustes
Bloqueos / Desbloqueos
Refinanciacin de Deuda
Actualizacin de Datos Cliente
Actualizacin de Datos Prod.
Novedades Masivas
Conciliacin Transaccional
Envo y Recepcin de Legajos
Recupero de Documentacin

Administracin de Polticas
Definicin de Productos Parmetros
Proceso de
de Operacin
Novedades
Transacciones

Mantenimiento

Motor de decisin (Integracin Bureau)


Modelos Predictivos
Prevencin de Fraude
Seguimiento de casos
Verificacin de Identidades

Gestin de Reclamos

Embozado
(Consumos,
de Plsticos
Pagos y Ajustes)
Integracin Procesador
Liquidacin a Clientes
Saldos
Diariosa Comercios
Liquidacin
Das
de Atraso
y Mora
Emisin
de resmenes
Interfases
Contables
Informacin
contable
Conciliacin
Fideicomisos Financieros
Transaccional

Administracin/Contabilidad
Business Intelligence
Entes Regulatorios Administracin de Cupos y Lmites
Info Banco
Central/Impositiva
Segmentacin
Procesos de Auditora
Acciones de
Registracin Contable
Marketing
Pago a Comercios
Controlling y Presupuesto
Reporting
Anlisis Campaas

Tratamiento de
Altas/Modif.
porExcepciones
Excepcin
Seguimiento
de Denuncias
Defensa
al Consumidor
Seguimientos
de Reclamos
Anlisis
de Desconocimientos
Reclamos Escalados Sucursal
Adm. de Demandas

Una marca global


Durante 2012 Lanzamos Tarjeta Cencosud nica marca para toda la regin.
Una sola tarjeta con una propuesta de valor
relevante, coherente y transversal que a la
vez transmitiera los valores de la marca.
Una Tarjeta que nos permitiera crear una
experiencia de marca que generara un
mundo de disfrute en el mundo Cencosud
Y a la vez fuera la embajadora de la
marca para toda la regin.
Una sola tarjeta para todos nuestros retails

Con valores y personalidad que nos identificaran

Energizada y Alegre

Autntica y Clara

Semuestratalcuales.Natural,

Cercana y Emptica

Comprensiva,amabley

Alegreyllenadevida.Activayespontneayactual,atonoconlos
amistosa.Apoyayacompaa e
dinmica.Entretenida! tiempos.Habladirecto,claroy
cadaetapadelcamino.Unapersona
rmanentementehaciendocosasy
transparente.Tieneunespritu
quesiempreestpresentecuan
buscandobeneficios paralos
caracterstico,una ondaconunestilo
senecesita.
dems.
propioqueladistingue,haceatractivay
querible

Con un tono y estilo comunicacional propio


Alegre Dinmico Entretenido - en situacin de disfrute Optimista Cercano - Fresco

Y con un branding
representativo
y consistente
Qu color
identifica?

Con cdigos grficos


reconocibles que identifican la
comunicacin de nuestra marca.

Un color propio : Naranjo un color


que comunica energa y alegra a
la vez transmitiendo optimismo y
vitalidad
Y un contenedor que es parte del
branding de la tarjeta: Un
parntesis

Tarjeta Cencosud

Lo mejor de las Tarjetas de retail

+ los mejor de las Tarjetas Bancarias

Se puede comprar en nuestros retail, en otros comercios y en el exterior (Tarjeta


abierta)

con una imagen comn

con una imagen y presencia comn

con una imagen y presencia comn

con una imagen y presencia comn

con una imagen y presencia comn

Que ha pasado en estos 10 aos ?


Ventas
(MM US$)

MMM US$ 5
Implementacion a Creacin
nivel regional Tarjeta
Adquisicin
divisin servicios
Unica Cencosud
Carrefour
financieros
Creacin
divisin servicios

Colombia
Adquisicin

financieros
Johnson
PERU
Creacin
divisin servicios
Creacin
divisin servicios

Creacin
divisin servicios

Adquisicin
Prezunic

financieros
BRASIL

financieros

financieros

ARG

CHILE

Adquisicin
GBarbosa

Adquisicin
A Paris

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

A Junio 2014 las Ventas alcanzan a MMM2.8

2013

Tiempo

Evolucin de productos

Tarjeta cerrada

Tarjeta Cencosud
Regional

Tarjeta abierta

Avances

2004

Super Avances

Seguros

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Al 2010 las ventas con medio de pago propio alcanzan los USD$ 3,1 billones.

Evolucin de las Ventas con Tarjeta (USD mmm)


Ms de 5,4 millones de tarjetas vigentes en la regin estableciendo relaciones de confianza con una
amplia gama de Clientes Cencosud

4,6
4,2
3,6
2,9

1,8

0,2

2,0

2,3

3,0

5.4

Al 2010 las ventas con medio de pago propio alcanzan los USD$ 3,1 billones.
MM USD

5.2

El ao 2013 las ventas de RF superaron los USD 5 billones

3,8
3,3
2,7
2,5

T.Easy

2,1
1,2

1,5

1,8

0,6

A Junio 2014 las ventas alcanzaron a MM USD 2.8


USDprom 2013

Evolucin de las Colocaciones


MMUSD

Las colocaciones alcanzaron los USD 1,4 billones previo a la crisis del 2009 y se
observa hoy una recuperacin llegando a los USD 2,1 billones en el 2013 .

2,1

1,6
1,5

1,4
1,2

1,4
1,2

1,0
0,8
0,5

A Junio 2014 las colocaciones alcanzaron a MM USD 2.3

Nuestro Sueo es ser el principal


medio de pago de cencosud

10.000.000
de clientes comprando
con nuestras
Tarjetas Cencosud
en nuestros retails

US$1 US$1
US$1

De cada 3 dlares
vendidos por Cencosud,

Joint Venture Cencosud Scotiabank

escripcin dela Transaccin

PositivaTransaccinparalaCompaa

El 20 de junio 2014, Cencosud anunci un acuerdo con Banco


Scotiabank, para administrar en conjunto el negocio financiero de
Cencosud en Chile, Cencosud Administradora de Tarjetas (CAT),
incluyendo las tarjetas de crdito y el portfolio de crditos de consumo
de Banco Pars

Scotiabank pagar US$ 280 millones por el 51% del negocio financiero
en Chile por un perodode 15 aos

Adicionalmente, Scotiabank se compromete a financiar el 100% de la


cartera del negocio financiero en Chile y su crecimiento futuro por hasta
US$ 3.000millones

La transaccin se encuentra sujeta a aprobacin


structura PostTransaccin
Canady se espera su cierre para el 4Q14

regulatoria en Chile y

Esta transaccin trae a Chile el mismo modelo de negocio


implementadoen Brasil y Colombia

Cencosud reducir sus necesidades de capital de trabajo


(actualmente 50% de las cuentas por cobrar y 5% de las cuentas
por pagar estn relacionados al negocio financiero de Cencosud)
ya que Scotiabankfinanciarel crecimiento

La transaccin permite tener un mayor foco en las operaciones


del negocio retail

Weexpectapositivereactionandwemaintainour
HOLDrecommendation
BICEInversiones
La transaccin permitir a Cencosud reducir su Deuda Total
Consolidada
en ~US$ 1.180 millones, fortaleciendo
Junio2014su posicin
DealWithScotiabankDecreasesRisksOfaRatings
financiera
JPMorgan

51%

49%

Junio2014
PositiveonScotiabankdeal;upgradetoBuyand
increaseTargetPrice
CITI
Junio2014

Cencosud
Administrado
radeTarjetas
(CAT)

Dealtoreduceleverage(maintaininvestmentgrade)
andreleasefuturecashflowtoaccelerategrowth
LARRAINVIAL

CreditQuality

Junio2014

Divisin Retail Financiero


Cencosud day

Septiembre 2014