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Pesquera Hayduk

Integrantes:
Apastegui Manayay

,Narda

Meza Nalvarte

,Luis Angel

Ramirez Galvez
Torres Asca

,Brizeth
,Jason

LEY GENERAL DEL SISTEMA CONCURSAL N


27809

OBJETIVO DE LA LEY:
Es la recuperacin del crdito
mediante
la
regulacin
de
procedimientos concursales que
promuevan
la
asignacin
eficiente de recursos a fin de
conseguir
el
mximo
valor
posible del patrimonio del deudor.

FINALIDAD DE LOS PROCEDIMIENTOS


CONCURSALES:

Tienen por finalidad propiciar un


ambiente
idneo
para
la
negociacin
entre
los
acreedores y el deudor sometido
a concurso, que les permita
llegar
a
un
acuerdo
de
reestructuracin
o,
en
su
defecto, a la salida ordenada del
mercado, bajo reducidos costos
de transaccin.

Pesquera Hayduk
El 10 de Febrero de 1986, se constituye la
empresa Hayduk - palabra croata que significa
"aguerrido"- propiedad de la familia Baraka. A
fines de 1989, se incorpora la familia Martnez
a la empresa con aportes que significaron una
nueva estructura de capital de Pesquera
Hayduk con el 50% para cada una de la familia.
Poco despus logran la autorizacin para la
instalacin e inician la construccin de una
planta de harina en Coishco. Posteriormente
construyen plantas en Malabrigo, Vgueta y
adquieren Paita, Ilo, Tambo de Mora.
Paralelamente, adems de la flota que cada
una de las familias conserv, se cre y
comenz a incrementarse la flota de Hayduk.

Pesquera Hayduk
A mediados del ao 2007 las 6
plantas de Pesquera Hayduk, adems
de su flota y las flotas de Pesquera
Santa Rosa y Pesquera Velebit se
integran
para
formar
HAYDUK
CORPORACION. Antes de culminar el
mismo ao esta nueva empresa
adquiere tres plantas de Pesquera
Garrido, ubicadas en Sechura, Supe y
Pisco. Con esta adquisicin, Hayduk
Corporacin completa 9 plantas a lo
largo del litoral y cuenta con una flota
de 50 embarcaciones.

Lnea de Tiempo de Pesquera


Hayduk
El 28 de
noviembre
producimos el
primer saco
de harina en
Coishco,
Chimbote.

1991

Batimos el rcord
mundial en
produccin de
harina de
pescado con 107
901 toneladas,
en Coishco.

1994

Adquirimos el
complejo
pesquero de
Paita, e
iniciamos
actividades en la
planta de
Malabrigo.

1995

Lnea de Tiempo de Pesquera


Hayduk
1996 de conservas y congelados en Ilo.
- Iniciamos las operaciones en la planta
- Construimos Ivana y Jadranka, nuestros primeros barcos de 500TM con sistema RSW.
- En setiembre, comenzamos a operar la unidad de conservas en Coishco.

1997
Terminamos de montar la planta de Vgueta

2003
Ganamos el primer lugar como Empresa Exportadora del Sector Pesquero Peruano..

Historia de Pesquera Hayduk

Obtuvimos la
distincin del
Ministerio de
Comercio
Exterior xito
Exportador.

2005

- Nace Hayduk
Corporacin.
- Fusin de pesqueras
Hayduk, Santa Rosa y
Velebit.
- Adquirimos la
conservera Garrido.
- Obtuvimos un
prstamo sindicado de
US$ 113 millones.
- Cambiamos de
Directorio.

2007

Conseguimos la
distincin Mejor
Gobierno Corporativo
en Empresas
Familiares, concurso
organizado por
Procapitales y la
UPC.

2008

Lnea de
Hayduk
2009:
Se inicia el sistema de
cuotas de anchoveta
para consumo humano
indirecto,
en
el
sector.
primeros
barcos de 500TM con
sistema
RSW.
En
setiembre,
comenzamos a operar
la unidad de conservas
en Coishco.

Tiempo

2011
Cambiamos
de
estructura
organizacional.
Incrementamos
permanentemente las
exportaciones
de
harina de pescado
Prime y Sper Prime.

de

2012
Cambiamos
de
estructura
organizacional.
Incrementamos
permanentemente las
exportaciones
de
harina de pescado
Prime y Sper Prime.

Pesquera

2013
Obtuvimos
las
certificaciones
internacionales Friend
of the Sea (FOS) y
GMP+B3.
- Ganamos concurso
pblico de acceso a
cuota
de
atn
asignada
por
la
Comisin
Interamericana
del
Atn Tropical.

PLANTAS DE HAYDUK

Pesquera Hayduk, cuenta con 5 plantas en el


litoral del Per, ubicadas en Ilo, Vegueta,
Coishco, Malabrigo, y Paita, diseadas con
tecnologa de punta en produccin de harina de
pescado de alta calidad y concebidas bajo
estrictas normas de proteccin al medio
ambiente.
Hayduk ha implementado sus negocios de
consumo humano en sus tres plantas ubicadas
en Ilo, Coishco y Paita desarrollando una
variedad de productos que pueden abastecer
tanto al mercado local como internacional.

MERCADO

Congelado, la creciente demanda en


el mercado nacional e internacional
hacen
posible
que
se
halla
desarrollado nuevos mercados como:
Alemania, Polonia, Espaa China,
Italia, Japn, Costa Rica, Rusia, Brasil,
Estados Unidos, Colombia, Korea,
Chipre, Mxico, Irlanda, Blgica.

En

En Harina de Pescado nuestros


mercados
tradicionales
son
China, Japn, Alemania, Canad,
Australia,
Indonesia,
Reino
Unido,
Tailandia.

MERCADO

En Aceite de Pescado algunos de


nuestros
mercados
son:
Japn,
Mxico, Noruega, Per, Holanda,
Costa Rica, Chile, Canad, Espaa,
Korea, etc.

En Conservas, algunos de nuestros


mercados son: Brasil, Uruguay, Argentina,
Chile, Colombia, Panam, Estados Unidos,
Canad, Inglaterra, Blgica, Holanda, Italia,
Espaa, Rusia, Alemania, Congo, SudAfrica, Singapur, etc.

ACOGIMIENTO A LA LEY 27809

Resolucin N 0988-2005/TDC-INDECOPI
Fecha de publicacin: 01 de octubre de 2007
Fecha de vigencia: Domingo 30 de octubre de 2005
De conformidad con lo dispuesto en el artculo 13 de la ley General del
Sistema Concursal, el derecho para acceder a la informacin contenida en el
procedimiento concursal solo puede ser ejercido por las partes intervinientes
en el mismo, es decir, el deudor y los acreedores reconocidos por la Comisin.

Cada de Pesquera Hayduk


El Fenmeno El Nio (1998) contrajo la pesca, la produccin y deterior los
mrgenes de rentabilidad de las empresas. Adicionalmente, la crisis
internacional, principalmente la de los pases asiticos, contrajo de manera
importante los crditos al sistema financiero con lo que se gener el alza de las
tasas de inters27. La deuda a enero del 2001 asciende a US$ 1600 millones
.
En diciembre de 1999, el Banco de Crdito clasific a sus principales clientes
del sector pesquero en: empresas con perspectivas de crecimiento, empresas
que necesitan reestructurarse a mediano plazo y empresas con serias
dificultades. Las empresas con perspectivas presentan un moderado nivel de
endeudamiento, una aceptable cobertura para el pago de intereses y un
horizonte para el pago de la deuda de 4 aos. Las empresas del segundo grupo
se hallan con un moderado-alto nivel de endeudamiento, con lo que necesitan
reestructurar su deuda en un horizonte de 8 aos. Las empresas con
dificultades presentan un elevado nivel de endeudamiento.

ESTRUCTURA FINANCIERA:

A pesar de contar con una infraestructura


operativa slida la estructura financiera de la
empresa se muestra vulnerable debido
principalmente a una agresiva poltica de
inversiones, al elevado nivel de endeudamiento
de corto plazo y a la coyuntura internacional que
ha venido afectando la liquidez de la empresa.

Desde 1992 hasta 1997, Hayduk llev a cabo


una agresiva poltica de inversiones orientada a
incrementar la capacidad instalada y a mejorar la
calidad de la harina a travs de la sustitucin de
lneas de secado directo.

De esta manera, durante ese mismo perodo el


nivel de ventas de Hayduk mostr una tendencia
creciente debido principalmente al incremento de su
capacidad instalada, as como a la alta presencia
de recursos hidrobiolgicos que origin elevados
niveles de captura y a la coyuntura favorable de
precios de harina de pescado que se registr en el
mercado internacional.

ESTRUCTURA FINANCIERA
Esta agresiva poltica de inversin, fue
financiada
principalmente
con
deuda
financiera, lo cual llev a la empresa a tener
una muy agresiva estructura financiera
con un alto nivel de apalancamiento.

El Dficit Financiero, ha venido incrementndose durante


los ltimos aos.
Dicho incremento viene explicado por dos efectos que a lo
largo del tiempo se han acentuado:
1. El primero de ello ha sido la disminucin del FM
debido a que las inversiones en activo fijo no fueron
financiadas con recursos permanentes o de largo
plazo de la empresa sino primordialmente con
recursos de corto plazo
2. El segundo de ellos ha sido el incremento de las
NOF, lo cual indica que los recursos generados por
la empresa en el corto plazo no han sido suficientes
para financiar sus requerimientos operativos y en
algunos casos fueron destinados a financiar
prstamos a afiliadas y accionistas.

ESTRUCTURA FINANCIERA
Durante 1998 y 1999, la situacin financiera de Hayduk se
deterior significativamente como resultado del Fenmeno
del Nio, la crisis financiera internacional y la paralizacin a
la que se enfrent las empresas del Grupo Barmar, producto
de medidas de carcter judicial que ordenaron la
inmovilizacin de los fondos operativos de la empresa en los
meses de abril a julio de 1999.

ACREENCIAS POR GRADO DE IMPORTANCIA


Nivel 1.- Acreedores laborales, tributarios, por aportes a sistemas de
prestaciones sociales y proveedores comerciales: US$ 6.1 millones.
Nivel 2.- Bancos que facilitan lneas de crdito a la empresa deudas por US$
18.2
millones.
Nivel 3.- Otros Acreedores Financieros y no Financieros y crditos de empresas
vinculadas y de empresas vinculadas por US$ 37.1 millones.
Nivel 4.- Deuda derivada de procesos de privatizacin: US$ 4.7 millones.
Nivel 5.- Crditos por avales y/o fianzas otorgadas antes de la declaratoria de
insolvencia
por
US$10.7
millones.
Nivel 6.- Acreedores vinculados y acreedores vinculados con obligaciones
cruzadas en la eventualidad que no cumplan con lo dispuesto en las
disposiciones pertinentes del presente Plan de Reestructuracin.

PLAN DE REESTRUCTURACION
El Plan de Reestructuracin considera una estructura de
amortizaciones
flexibles
para
determinados
grupos
de
acreedores del presente proceso, el objetivo es que toda la
generacin de efectivo de la empresa se aplique semestralmente
al servicio de las deudas de la empresa con un compromiso de
pago mnimo bienal, de acuerdo con los trminos y condiciones
pre determinadas en este Plan.

PLAZO DE PAGO
Los crditos considerados en el Nivel 1 sern cancelados en
un plazo mximo de tres aos.
En lo pertinente a la estructura de amortizacin flexible
destinada para todos los otros niveles de acreencias sta se
basa en el flujo de caja disponible de la empresa para
amortizacin de la deuda concursal. En tanto, el plazo
promedio aproximadamente es de tres aos y medio para el
Nivel 2 y de cuatro aos para los Niveles 3 y 4.

PROYECCION DE PAGO
La administracin de la empresa estima, sobre
la base de las proyecciones financieras que
Hayduk generara los recursos suficientes
como para pagar ntegramente los pasivos
directos del presente proceso en un plazo
estimado de seis aos. Sin embargo, debe
precisarse que entre el tercer y cuarto ao
de vigencia del plan, la empresa podr
considerarse financieramente saneada, pues
se espera que en ese momento habr reducido
su nivel de pasivos hasta un nivel que puede
considerarse saludable para una empresa con
el tamao y capacidad instalada de Hayduk.

Planeamiento de Reestructuracin

Designar a un Controller, asignado por la junta de acreedores


Todos los costos y gastos correspondientes a la ejecucin,
preparacin e implementacin sern asumidos por Hayduk.
(pago al Controller mximo $110,000)
Se centralizaran las cuentas corrientes, cuantas que se abrirn
el Banco Wiese y Banco de Crdito.
Se determinara una fecha de cierre semestral que el cual el
Controller determinara el flujo disponible para el pago del
servicio de deuda. (31 de marzo y 30 de setiembre)
Declarar la fecha de insolvencia el 19 de mayo de 1,999.

Planeamiento de Reestructuracin
Producido cualquier incumplimiento por parte de Hayduk a las obligaciones
pecuniarias, Hayduk quedar automticamente constituida en mora.
Emitir lineamientos para las obligaciones que puedan tener respecto a los
accionistas, a nivel corporativo, de gestin y de informacin. Adems de
determinar los eventos de incumplimiento y sus respectivas acciones.
Aprobar una poltica laboral.
Determinar las funciones y facultades del comit de la junta de acreedores.
Determinar las funciones y facultades del Controller.
Emitir Lineamientos para la administracin.
Realizar Proyecciones Financieras.

DIRECTORIO
MARTIN MORENO,
EDWIN WALTER

PRESIDENTE DEL DIRECTORIO


Es presidente del directorio de Pesquera Hayduk S.A. desde el
ao 2007.

BARAKA
MAZUELOS, MATE
MIGUEL

VICEPRESIDENTE DEL DIRECTORIO


Actual Vicepresidente del directorio de Pesquera Hayduk S.A.,
Director de Velebit Group, adems de ser director de la
Sociedad Nacional de Pesquera.

BARAKA
MAZUELOS, LUKA

DIRECTOR
Actualmente se desempea como Director de Velebit Group.

DIRECTORIO
BRAZZINI
DAZUFANO,
ALFONSO

DIRECTOR
Actualmente es Presidente del Directorio de Inversiones
La Rioja S.A., Director de Ca. de Seguros Rmac,

DE LAS
CASAS
SALINAS,
GONZALO

DIRECTOR
Se desempea como socio del Estudio Rebaza, Alczar & De Las
Casas Abogados Financieros, desde agosto de 2006. Es Abogado
de profesin

MARTNEZ
MORENO,
MILDO

DIRECTOR
Actualmente se desempea como Miembro del Directorio de
Pesquera Hayduk S.A., cuenta con una Maestra en Direccin de
Personas en la Universidad del Pacfico y un MBA en la
Universidad de Piura. Abogado de profesin.

PAYET
PUCCIO,
JOS
ANTONIO

DIRECTOR
Es abogado y socio fundador de Payet Rey Cauvi
Abogados. Es graduado de la Pontificia Universidad
Catlica del Per (PUCP) y de la Universidad de Harvard.

CONCLUSIONES
El Grupo Hayduk fue uno de los primeros grupos pesqueros que se
reestructur bajo las normas concursales peruanas.
Hoy, luego de aos difciles, es uno de los primeros casos de
reestructuracin patrimonial que ha concluido exitosamente en el
Per. Es importante sealar que durante ese perodo los abogados
especialistas (contratados) en reestructuracin patrimonial han
participado en la elaboracin de la estrategia para alcanzar dicha
meta y han acompaado al Grupo Hayduk a lo largo de su
recuperacin y crecimiento, pero adems en los ltimos aos ha
logrado obtener un financiamiento a travs de un crdito sindicado
de US $ 113 millones por lo cual compr a uno de sus principales
competidores (Conservera Garrido S.A.), convirtindose de esta
forma en uno de los grupos pesqueros ms grandes del Per.

I
C
A
R
G

S
A