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PROYECTO DE

INVERSIN:
CONSERVAS DE
PESCADO SAN PEDRO
SAC

CAPITULO I

GENERALIDADE
S

IDEA DE NEGOCIO

Habindose
incrementado
la
creacin de empresas y aumentado
los puestos de trabajo, tambin ha
incrementado la creacin de nuevas
empresas para cubrir la demanda de
alimentacin. Tomando en cuenta
esta necesidad se piensa en una
nueva opcin, la creacin de una
fbrica dedicada la elaboracin y
comercializacin de conservas de
pescado a base de anchoveta

ESTRATEGIAS DE
ENTRADA

Medios grficos
Grandes paneles ubicados en puntos
estratgicos
Estaremos en un stand en ferias
masivas como festivales
Degustaciones:
Enviar informacin por medio de
correos electrnicos con un link al
sitio web
Se crear una cuenta en Facebook de
manera

OBJETIVO GENERAL
Determinar el grado de factibilidad econmica y financiera de la
implementacin de una empresa productora de conservas de
pescado en el distrito de Chimbote y Nuevo Chimbote.

OBJETIVO
1
S
ESPECFI
Determinar el
COS
elaboracin
2

Determinar el mercado meta

tamao y ubicacin ptima de la planta de


de
anchoveta
para
un
efectivo
funcionamiento y maximizacin de la tasa de rentabilidad
sobre el capital durante la vida til del proyecto.
Evaluar el mercado de materia prima y producto
terminado para implementar una planta de conservas de
anchoveta.

Evaluar y determinar la inversin y los beneficios que


origine la instalacin y el funcionamiento de la planta de
elaboracin de conservas de anchoveta.

Determinar el nivel y tipo de tecnologa viable para la


instalacin y funcionamiento de la planta de la
elaboracin de nuestras conservas.

NOMBRE
Conservas de Pescado: SAN PEDRO SAC
SECTOR ECONOMICO
Industrial
HORIZONTE DE EVALUACIN

Actividad

Periodo o (Meses)
3 4 5 6 7 8

Ao
1

10

Ao
2

Ao
3

Ao
4

Ao
5

Ao 6

Ao
7

Ao
8

Ao
9

Ao
10

Fase de Inversin
1

Constitucin de la empresa

Contratacin del personal


construccin

Construccin de la fabrica

Termino de la fabrica

Contraccin del
para la empresa

X
X
X

X
X

personal

Convenios
de
abastecimiento
de
los
productos,
insumos
y
servicios para la empresa
Permiso de funcionamiento
por PRODUCE

Fase de Post Inversin


8

Operacin y mantenimiento

EJECUTORES

Alvarez Rumiche Luis


Gallardo Vega Ruth
Mercado Cordova
Rigoberto
Risco Gonzales Delia
Tejada Becerra Luis
Valeriano Torres Jussef

CAPITULO II

ESTUDIO DE
MERCADO

INVESTIGACION DE MERCADOS
OBJETIVOS DE
ESTUDIO DE
MERCADO

El estudio de mercado tiene por objetivo


suministrar informacin valiosa para la decisin
final de invertir o no en un proyecto
determinado.
Al realizar el estudio de mercado, en primer lugar
se recoge toda la informacin sobre los productos
o los servicios del proyecto.

FACTORES

Precio del bien o servicio


Precios de bienes sustitutos
Ingreso de los consumidores
Gustos y preferencias

ANLISIS DE
COMERCIALIZACIN
PRODUCTO

PRECIO

PLAZA

PROMOCIN

DESCRIPCION:
Insumo principal es la
Anchoveta (Engraulis
ringens), agua y sal.
El producto se
envasar en tarros de
metal (enlatado)
sellados
hermticamente.
El producto contara
con alta calidad

A) Basada en costos
Para determinar el precio
en base a los costos,
haremos uso del monto
encontrado para Costo
Fijo y Costo Variable,
adems del porcentaje de
contribucin
que
esperamos percibir como
inversionistas.

Nuestro
producto
conservas de
anchoveta
estarn en el
mercado
Chimbotano,
para
posteriorment
e llegar a los
canales de
ventas como
son los
mercados
mayoristas
(La Perla, Dos
de Mayo,
mercado 21
de abril, etc.)

Degustacio
nes
Se llevar a
cabo
promocione
s que por
un pedido
mayor a
500
unidades al
mayorista
se le har
un
descuento
del 3%
Por cada
paquete de
48
conservas
se entrega

BENEFICIO:
Energa
Protenas
Rica en cidos grasos
insaturados
Fosforo

B) Basada en la
demanda
El precio se determin
con base a la propuesta
de valor por los propios
COSTO UNITARIO
clientes
para cual se
2.10
manejar
unos
VENTAJA COMPETITIVA debe
% GANANCIA (40%)
acordes
al
Nuestro producto tiene precios
1.40
como
ventaja segmento.
PRECIO DE VENTA UNIT.
competitiva que es un
3.50
producto y sabor nuevo

ESQUEMA DE
DISTRIBUCIN

PRODUCT
OR
CONSERV
A DE
ANCHOV
ETA
SAN
PEDRO"

MAYORIS
TA
MERCADO
LA
PERLA
- DOS DE
MAYO
MERCADO
21 DE
ABRIL

REA DE INFLUENCIA DEL


PROYECTO
A). DELIMITACIN GEOGRFICA
CHIMBOTE
216 154
personas.

POBLACION 2014

CHIMBOTE
NUEVO CHIMBOTE

MUJERES

HOMBRES

TOTAL

106388

109766

216154

73467

72977

146444

TOTAL

362598
*Datos del Censo realizado por el INEI.

NVO.CHIMBO
TE
146 444
personas.

FAMILIAS DE
CHIMBOTE Y
NUEVO CHIMBOTE
POBLA INT. POR
CION
FAM.
36259
8
4

TOTAL
FAMILIAS
90650

MERCADO
POTENCIAL
M.
SEGMENTO TOTAL POTENCIA
S
FAMILIAS
L
30.30
C
%
27467
D
34%
90650
30821
TOTA 64.30
L
%
TOTAL
58288

MERCADO
OBJETIVO

MERCADO
DISPONIBLE
M.
POTENCIA
L
27467
30821
58288

M. DISPONIBLE
50%
13733
50%
15411
50%
29144

M. DISPONIBLE

M.OBJETIVO

50%

13733

10%

1373

50%

15411

10%

1541

50%

29144

10%

2914

N DE LATAS X
COMPRA

INGRESOS
N DE VECES
DE COMPRA
ANUAL

INGRESOS
S/.
52
S/. 3.50 499,772.00
10%
1373
2
S/.
52
S/. 3.50 560,924.00
10%
1541
2
ROYECCION A 10 AOS:
S/.
AOS DE CRECIMIENTO
52
S/. 3.50 1,060,696.00
CUADRO N 1
10%
2914
2
M.OBJETIVO

TASA DE
CRECIMIEN
TO

1.5%

0
S/.
1,060,696.0
0

PRECIO

1
2
3
4
S/.
S/.
1,076,606.4
S/.
1,109,2146.
S/.
4
1,092,755.54
87
1,125,784.07

AOS DE CRECIMIENTO
CUADRO N 2

5
6
7
8
9
10
S/.
S/.
1,142,670.
S/.
S/.
1,194,866.1
S/.
S/.
83
1,159,810.90 1,177,208.06
8
1,212,789.17 1,230,981.01

B). ANLISIS DEL


ENTORNO
Factores
Polticos

Factores
Sociales

Factores
Tecnolgicos

Factores
Econmicos

Factores
Ecolgicos

Las
regulaciones
que
establece la
ley en
nuestro pas
las cuales
debemos
cumplir son:
laboral
(salarios
mnimos, ley
de huelga,
derechos y
obligaciones
del
trabajador y
empresario,
Contratacin
temporal,
etc.).

Las variables
demogrfica
s tales como:
la tasa de
crecimiento
de la
poblacin,
los estilos de
vida, los
gustos y
preferencias.

La
tecnologa
capacita
para el logro
de nuevos
productos y
servicios.
La
tecnologa
posibilita
aumentos de
la
productivida
d.

Podemos
citar aqu; la
baja tasa de
inflacin en
el pas, el
ciclo
econmico
de expansin
de la
economa
peruana ha
dado como
resultado
que las
personas o
familias
tengan
mayor poder
adquisitivo,
esta
evolucin de
la renta
acta sobre
la capacidad

Respetar las
condiciones
fsicoambientales,
adems de
contar con la
aprobacin
de Direccin
General de
Salud
Ambiental
(DIGESA), y
la
certificacin
de calidad
ISO 9001.

CAPITULO III

ESTUDIO TCNICO

ESPECIFICACIONES TCNICAS DEL


PRODUCTO
DESCRIPC
IN

Las Conservas de
anchoveta: Consiste
en la anchoveta
entera sin cabeza y
sin vsceras, con piel
y espinas los cuales
son pre-cocinados
drenados y con
agregados de aceite
vegetal son sellados
hermticamente y
sometidos a un
proceso de
esterilizacin
comercial.

A). TIEMPO
DE
CADUCIDAD
Vida til
aproximada:
cuatro aos,
almacenado
a
temperatura
ambiente, en
reas
higinicas,
secas,
protegidas de
la
contaminaci
n, evitando
exposicin
directa del
sol.

B) MARCA
La marca
con la que
comercializa
remos
nuestras
conservas
ser SAN
PEDRO,
esta palabra
derivan del
insumo
principal, lo
que hace
que sea fcil
de recordar.

INGENIERA BSICA

Esta fase
inicia con
el arribo a
la Planta
de
anchoveta
almacena
da en
containers
, los
cuales son
trasladado
s hasta el
rea de
clasificaci
n.
a)
Recepcin:

b)
Clasificaci
n:

Antes de
ser
procesada,
la
anchoveta
recepciona
da se
clasificara
mecnicam
ente en
clasificador
es de
tamao

El pescado
que resulte
apropiado
en cuanto
al tamao
requerido
para
elaborar
conservas
es
inspecciona
do en
forma
visual por
las
personas
encargadas
c)
. Inspeccin:

d)
Descabeza
do y
Eviscerado:

Las
anchovet
as
precisam
ente
colocadas
en
bandejas
de
plstico y
pesadas
son
conducida
s
mediante

El
pescado
descabez
ado y
eviscerad
o se
recibe en
pozas de
salmuera,
donde se
deja en
reposo
con el
propsito
de
obtener
un sabor
salado en
el e)
Ensalmuera
producto.
do:

El
envasado
es manual,
las
operarias
a medida
que
extraen las
anchoveta
s de las
bandejas
van
colocndol
as en las
latas en
nmero
f) Envasado:
que
oscila
entre 4 a 5
pescados.

g) Acomodo:

En el rea
de acomodo
las
operarias
proceden a
invertir las
latas
contenidas
en las
bandejas
mediante el
acomodo e
inversin de
cada

Esta
operaci
n se
efecta
en
forma
autom
tica
utilizan
do el
cocinad
or
continu
o (Flash
h)Cooker)
Cocinado
continuo:
.

i) Enfriado:

Concluida
la
operacin
de
cocinado,
las latas
extradas
pasan a la
seccin de
enfriado
donde son
dejadas
por un
tiempo.

Las
operacion
es de
seleccin
y
emparejad
o son
efectuada
s por
operarias
distribuida
s en
mesas.
j) Seleccin
y
emparejado:

La
dosificaci
n del
aceite o
salsa de
tomate se
realizara
automtic
amente,
para lo
cual se
har uso
de
dosificador
es.
k) Adicin de
lquido de
gobierno:

l) Cerrado:

El cerrado
de latas se
realizar en
forma
totalmente
automtica
, para lo
cual se
contara
con
cerradoras
de latas de
capacidad
convenient

Para el
lavado de
los
envases
previame
nte
cerrados,
ser
necesario
disponer
de
lavadoras
automtic
as.
m) Lavado de
latas:

n) Esterilizado:

Para esta
operacin
se
necesita
autoclave
s de
contrapre
sin a fin
de evitar
el pandeo
de las
latas en la
fase de
enfriamie
nto.

Luego de
bajarse la
temperatu
ra de los
envases
en la
autoclave,
mediante
un preenfriamie
nto a fin
de reducir
la presin
interna
del
envase.
o)Enfriado:

Esta operacin se
realiza con una m
quina lavadorasecadora de trabajo
continuo.

p) Lavado
y secado:

q)Etiqueta
do y
empacado
Una vez que:los
envases han sido
secados, son
llevados a la zona
de etiquetado
donde se les coloca
manualmente las
respectivas
etiquetas.

FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE


CONSERVAS DE ANCHOVETA
Cerrado
Inic
io

Recepcin de
materia prima

Acomodo

Seleccin y
clasificacin

Cocinado
continuo

Esterilizado

Inspeccin

Enfriado

Enfriado

Descabezado y
Eviscerado

Seleccin y
emparejado

Lavado y
secado

Envasado

Adiccin de lquido
gobierno

Lavado de latas

Etiquetado y
empacado

LOCALIZACIN.

La empresa productora y comercializadora de


conservas de anchoveta SAN PEDRO, se
encuentra localizada en la provincia de Chimbote,
departamento de Ancash.
MACRO
LOCALIZACIN:
En este
factor
localizacio
nes,
nuestra
empresa
SAN
PEDRO, se
encuentra
localizada
en
Chimbote,
departame
nto de
Ancash.

MICRO
LOCALIZAC
IN:

SAN PEDRO productora y comercializadora


de conservas de anchoveta estar en
Chimbote, se eligi este lugar como centro de
operaciones.

CAPITULO IV

ESTUDIO LEGAL

COSTOS DE CONSTITUCION DE LA
EMPRESA
COSTO
PROCEDIMIENTO
Bsqueda de nombre y reserva de preferencia
registral (SUNARP)

Suscripcin de la minuta y escritura pblica de


constitucin

Inscripcin en el Registro de Personas


Jurdicas (SUNARP)

Obtencin del registro del empleador y


autorizacin del libro de planillas

Licencia de Funcionamiento
Elaboracin
Propia - Fuente: SUNARP

- SUNAT
TOTAL

(S/.)

20.00
350.00
281.00
38.90
418.00

1180.40
COSTOS POR TASAS Y SERVICIOS
REGULADOS
COSTO (S/.)
PROCEDIMIENTO

Trmite de solicitud, permiso y adecuacin del local

Copia de RUC, DNI y escritura de constitucin de la empresa

Trmites de apertura del local

Autorizacin de panel publicitario

TOTAL
Elaboracin Propia - Fuente:
Municipalidad Provincial de

Chimbote

15.00
2.50

315.00
86.00
418.50

LIBRO DE PLANILLAS
PROCEDIMIENTO
Autorizacin de libro planillas en el Ministerio de
Trabajo

Registro de contratos de trabajo

Inscripcin de trabajadores en EsSalud

TOTAL

COSTO (S/.)

12.00

Elaboracin Propia - Fuente: Ministerio de Trabajo


EsSalud

30.00
34.50
76.50

LIBROS DE CONTABILIDAD
PROCEDIMIENTO
Autorizacin de libro planillas en el Ministerio de
Trabajo

TOTAL

Elaboracin Propia

COSTO (S/.)

20.00

20.00

CAPITULO V

ESTUDIO
ORGANIZACIONAL

CAPITULO VI

ESTUDIO DE
COSTOS

COSTO DE VENTAS
TOTAL
COSTO DE MANO DE COSTO DE TN DE COSTO DE N DE LATAS POR TN
OBRA
ANCHOVETA
PRODUCCIO
DE ANCHOVETA
N
S/. 533.27

S/. 120.00

S/. 653.27

311

MANO DE OBRA

COSTO POR
UNIDAD

MERCADO
OBJETIVO

S/. 2.10

303,056

S/. 2.10

MATERIA PRIMA
OPERACIN
CORTE
CODIFICADO
PESADO
ENVASADO
EMPAQUE
SUPERVISION
ALIMENTACION
UNIFORME
MOVILIDAD

TOTAL
SCTR 1.6%
GASTOS OPERATIVOS
10%
UTILIDAD 15%

S/.
636,584.09
S/.
636,584.09

COSTO POR T.M.

S/. 120.00
S/. 15.00
S/. 3.50
S/. 15.00
S/. 30.00
S/. 7.00
S/. 25.00
S/. 15.00
S/. 60.00
S/. 290.50

S/. 4.65
S/. 29.05
S/. 43.58

TOTAL COSTOS

S/. 367.77

BENEFICIOS SOCIALES
45.00%

S/. 165.50

TOTAL
COSTO DE
VENTAS

OPERACIN
TONELADA DE
ANCHOVETA

TOTAL
N DE LATAS POR
TN DE
ANCHOVETA

COSTO POR
UNIDAD

COSTO POR
T.M.

S/. 120.00

S/. 120.00

311.00

S/. 2.10

GASTOS OPERACIONALES
GASTOS ADMINISTRATIVOS
GASTOS DE VENTAS
TOTAL GASTOS OPERAC.

GASTOS
ADMINISTRATIVOS
PLANILLA
REMUNERACIONES
ADMINISTRADOR
CONTADOR
ASISTENTE

42,300.00
43,200.00

85,500.00

GASTOS DE VENTAS
REM.
REM. ANUAL
MENSUAL
1,500.00
18,000.00
1,000.00
12,000.00
750.00
9,000.00

PLANILLA
REMUNERACIONES
JEFE DE VENTAS
VENDEDOR
VENDEDOR

REM.
REM. ANUAL
MENSUAL
1,500.00 18,000.00
900.00 10,800.00
900.00 10,800.00
39,600.00

39,000.00
GTO.
MENSUAL
AGUA
50.00
LUZ
50.00
TELEFONIA E INTERNET
100.00
ARBITRIOS
75.00
SERVICIOS

GSTO.
ANUAL
600.00
600.00
1,200.00
900.00

SERVICIOS
PUBLICIDAD
IMPRESOS
MOVILIDAD

GTO.
MENSUAL
50.00
50.00
200.00

GSTO.
ANUAL
600.00
600.00
2,400.00
3,600.00

3,300.00

TOTAL GASTOS DE VENTAS

43,200.00

VENTAS

MERCADO OBJETIVO
M. DISPONIBLE
50%
13733
50%
15411
50%
29144

M.OBJETIVO
10%
1,373
10%
1,541
10%
2,914

PROYECCION DE INGRESOS
MERCAD
O
OBJETIVO

N DE LATAS X
COMPRA

N DE VECES
DE COMPRA
ANUAL

1,373

52

1,541

52

2,914

PROYECCION
DE LATAS PRECIO INGRESOS
VENDIDAS
S/.
142,792
S/. 3.50
499,772.00
S/.
160,264
S/. 3.50
560,924.00
S/.
303,056
1,060,696.0

ESTADOS DE GANANCIAS Y
PERDIDAS
( Expresado en Nuevos Soles )
Ventas
Costo de Ventas
UTILIDAD BRUTA

Gastos Operacionales
Gastos administrativos
Gastos de Ventas
UTILIDAD OPERACIONAL

1,060,696
636,584
424,112

42,300
43,200
338,612

Otros Ingresos
Gastos Financieros
UTILIDAD ANTES DE
IMPUESTOS
Impuesto a la renta 30%

0
7,273

331,339
99,402

CAPITULO VII

ESTUDIOEVALUACI
N ECONMICA Y
FINANCIERA

FLUJO DE CAJA PROYECTADO


FLUJO DE CAJA PROYECTADO A 12 MESES

CONSERVERA
"SAN PEDRO
SAC"

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Flujo de Efectivo Mes

SALDO INICIAL

Ingresos de
Efectivo

Ingresos por Ventas


Cobro de Ventas a
Crdito
Prstamo Bancario
Total Ingresos

Pagos

10
Totales

10,240,56
0 1,331,560 2,274,755 3,229,610 4,196,144 5,174,366 6,164,278 7,165,874 8,179,139 9,204,046
0
1

12,583,3
15

1,060,696 1,076,606 1,092,756 1,109,147 1,125,784 1,142,671 1,159,811 1,177,208 1,194,866 1,212,789 1,230,981

400,000

0 400,000
12,983,3
1,460,696 1,076,606 1,092,756 1,109,147 1,125,784 1,142,671 1,159,811 1,177,208 1,194,866 1,212,789 1,230,981
15


Gastos Administrativos
Gastos de Ventas

68,902 600,947
70,368 613,733
0
0
1,214,68
139,270
0

Total Pagos

42,300
43,200
0

44,415
45,360
0

46,636
47,628
0

48,968
50,009
0

51,416
52,510
0

53,987
55,135
0

56,686
57,892
0

59,520
60,787
0

62,496
63,826
0

65,621
67,017
0

85,500

89,775

94,264

98,977

103,926

109,122

114,578

120,307

126,322

132,639

Disponible Antes de
Amortizacion de la
deuda

PASIVO BANCARIO

Abono a Capital
Intereses Bancarios
TOTAL DEUDA

Saldo Neto Mensual

1,331,560

1,375,196

986,831

36,364
7,273
43,636

36,364
7,273
43,636

36,364
7,273
43,636

943,195

11,768,6
35

998,492 1,010,170 1,021,858 1,033,549 1,045,233 1,056,901 1,068,544 1,080,151 1,091,711

36,364
7,273
43,636

954,855

36,364
7,273
43,636

966,534

36,364
7,273
43,636

978,222

36,364
7,273
43,636

36,364
7,273
43,636

36,364
7,273
43,636

36,364
7,273
43,636

36,364 400,000
7,273 80,000
43,636 480,000

11,288,6
989,912 1,001,596 1,013,265 1,024,907 1,036,514 1,048,074
35

CAPITULO VIII

CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONE
S.

GRACIAS