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Objetivo

Analizar el mercado de agroqumicos en


Costa Rica con el propsito de identificar
factores que pueden obstaculizar la libre
competencia de mercado y limitan la
competitividad del sector agrcola.
Periodo de anlisis: Enero 2010-marzo 2011.
Marco legal: Ley de Promocin de la
Competencia y Defensa del consumidor No.
7472 y su Reglamento.

Contenido
1. Antecedentes
2. Situacin actual del mercado de
agroqumicos.
3. Caractersticas del sector
agroqumicos en Costa Rica.
4. Anlisis de factores de competencia
5. Acciones y recomendaciones

Antecedentes
Los pequeos y medianos productores del sector
agropecuario solicitan acciones que promuevan
una mayor competencia en el mercado de los
agroqumicos para:

Cultivos seleccionados

*Se estima la existencia de ms de 85,000 productores en su


mayora pequeos y medianos.

Ingrediente activo en estudio

Fuente: MAG

Coyuntura nacional e
internacional
Crisis econmica mundial que da sus primeras
manifestaciones en el ao 2008.
Ao 2008 precio del petrleo alcanza precio ms
alto y ao 2009 precio ms bajo.
Precio internacional de materias primas.
Amenaza de crisis alimentaria mundial 2008-2009.
Ao 2010 apreciacin del coln con respecto al
dlar y control de la inflacin.

Precio del petrleo

Tipo de cambio

Importancia del sector


agropecuario, 2010
PIB real: 9,2% agropecuaria
Sector exportador: 38% base agrcola
Tasa de crecimiento anual.
Tasa de crecimiento: 3,2%
Poblacin ocupada: 15%

68% total
Fuente: Elaboracin con base en datos del MAG.
rea
Para ao 2010 con respecto al ao 2009, se determin un aumento en la
produccin
sembrada
para todos los productos bajo estudio excepto para las hortalizas tales como la papa y

Participacin relativa de los productos


sujetos de estudio en las exportaciones

88% valor total de exportaciones

Situacin
actual
del
mercado de agroqumicos

Factores a considerar en el mercado


de agroqumicos
Comportamiento
de
los
precios
de
los
agroqumicos: concordante con el comportamiento
del tipo de cambio y el precio de los combustibles.
Registro de productos nuevos: para mejorar el
rendimiento de los cultivos sin daar el ambiente.
Calidad de los fertilizantes: producto concuerde
con lo indicado en las etiquetas.
Competencia de mercado: Organizacin de los
proveedores
de
agroqumicos,
limita
la
competencia en el mercado.

Factores a considerar en el mercado


de agroqumicos
Conocimientos
reduzca:

capacitacin

al

productor

Sobredosificacin de plaguicidas
Exceso en el nmero de aplicaciones.
Uso de aplicaciones preventivas.
Uso de agroqumicos no requeridos.

Importacin y distribucin concentrada en pocas


empresas.
Integracin de productores para la compra de
agroqumicos.

Estrategias de comercializacin
Compras por volumen: Los pequeos y medianos
productores no pueden comprar por volumen, no
tienen beneficios en los precios, ni la capacidad
para
importar
o
producir
sus
propios
agroqumicos.
Precios diferenciados: dependiendo de la forma
de pago y de los volmenes de compra
Poltica de crdito: El productor se ve obligado a
comprar en una sola casa comercial, por
aspectos de crdito ya que de lo contrario no
puede mantenerse en la actividad.
Exoneracin: Existe dificultad con los pequeos y

Estrategias de comercializacin
Asesora tcnica de casa comercial: en la
aplicacin de agroqumicos que influye en la
decisin de compra.
Intermediarios: La presencia de intermediacin en
la cadena de comercializacin del producto ha
incidido en el incremento de los precios.
Uso de la moneda a conveniencia.

Tipo de cambio del BCCR para los perodos de


estudio vrs el utilizado por las empresas

Tipo de empresa
Formulador-Empacador-ImportadorExportador
Importador-Detallista-Exportador
Detallista
Formulador-Detallista-Exportador
Detallista
Formulador
Formulador-Empacador-ImportadorDetallista
Detallista
Detallista
Detallista
Formulador-Empacador-ImportadorMayorista
Importador-Mayorista
Importador-Mayorista
Importador
Detallista
BCCR

1 de
31 de
marzo
diciembr
del
e 2009
2010

30 de
junio
del
2010

30 de
31 de
setiembr diciemb
e del
re del
2010
2010

31 de
marzo
del
2011

557
559
561
568
568
570

549
549
550
524
568
570

530
530
531
535
518
550

503
503
504
508
522
520

508
508
509
518
510
520

496
496
496
506
509
510

575
575
575
575

530
530
530
530

545
545
545
545

515
515
515
515

515
515
515
515

515
515
515
515

580
583
600
612
700
572

565
529
600
612

516

540
520
600
612

540

530
513
600
612

521

520
513
520
612
510
518

520
506
520
612
506
511

14 empresas no proporcionan la informacin

Exoneracin
Artculo 5 de Ley N 7293 y Decreto Ejecutivo 34706 MAGH-MEIC.
Impuestos exonerados: 5% o 9% Derecho Arancelario de
Importacin, 1% Ley 6946, 13% de impuesto de venta.
Beneficiarios: 50 Importadores Distribuidores y 2 Importadores
Productores.

Para el caso en estudio:


31 registraron importaciones de agroqumicos en estudio (29
plaguicidas y 7 fertilizantes),
Importaciones CIF: US$111,4 millones
Exoneracin*: US$22,1 millones
*Estimaciones realizadas para agroqumicos en estudio y para periodo de anlisis.

Caractersticas del mercado


de agroqumicos

Agroqumicos
Costa Rica debe importar la totalidad de los
agroqumicos que consume el pas

Ingrediente Activo

Incidencia de los agroqumicos en los


costos

Informacin proporcionada por los representantes del sector

Participantes en la comercializacin de agroqumicos

Fuente: MAG.

Cadena de comercializacin
para la PYME

Ingredie
nte
activo

En cada eslabn del modelo de negocio existen mrgenes de


utilidad que se adicionan al precio que adquiere el consumidor
final.
Existen empresas que tienen integrado la importacin,

Importaciones de
plaguicidas Enero 2010marzo 2011

Elaboracin con datos del MAG..

Fuente: Datos proporcionados por el MAG.

Fuente: Datos proporcionados por MAG.

PLAGUICIDAS - TCNICO

Costa Rica: Cantidad importadas de plaguicidas en


kilogramos, por ingrediente activo
(producto tcnico)
I trimestre 2010- I trimestre 2011

Concentracin de importaciones

Fuente: Datos proporcionados por MAG.

Fuente: Datos proporcionados por MAG.

PLAGUICIDAS - FORMULA

CostaRica:Cantidadimportadeplaguicidas(productoformulado)enkilogramos,poringredienteactivo
Itrimestre2010-Itrimestre2011

Fuente: Datos proporcionados por MAG.

PLAGUICIDAS - FORMULAD

Concentracin de importaciones

Plaguicidas: Mrgenes de
comercializacin segn nombre
comercial*

*Se excluye de la tabla, el nombre de la marca comercial analizada por aspectos de


confidencialidad.
Fuente: Elaborado a partir de datos de la encuesta a proveedores de insumos

Importaciones de
fertilizantes
Enero 2010-marzo 2011

Fuente: Datos proporcionados por MAG.

Fuente: Datos proporcionados por MAG.

FERTILIZANTES

Costa Rica: Cantidad importada de fertilizantes en


kilogramos, por ingrediente activo
I trimestre 2010- I trimestre 2011

Fuente: Datos proporcionados por MAG.

FERTILIZANTES

Concentracin de importaciones

*Se excluye de la tabla, el nombre de la marca comercial analizada por aspectos de


confidencialidad.

Fuente: Elaborado a partir de datos de la encuesta a proveedores de insumos

FERTILIZANTES

Fertilizantes: Mrgenes de
comercializacin segn nombre
comercial*

Caso: para una marca


comercial y
presentacin
especfica de
Mancozeb

1 importador concentra el 98% del producto


tcnico que ingresa al pas.
1 importador concentra el 90% del producto
formulado que ingresa al pas.
1 empresa formuladora
44 marcas
86 presentaciones distintas
12 presentaciones posicionadas en el mercado
74 presentaciones genricas.

MANCOZEB

MANCOZEB

Caso: Mancozeb, Dithane NT 80 WP, 900 gr

Fuente: Elaborado a partir de datos de la encuesta a proveedores de insumos

Urea 46%
sacos de 45 kilogramos
Agroservicios consultados

Fuente: Elaborado a partir de datos de la encuesta a proveedores de insumos

Poder de
negociacin
competidor
es
Concentracin en
importadores de
principios activos
Y representacin
exclusiva.

Fuerzas
que
regulan la
competenci
a

Determinado por
el sistema actual
de registro de
agroqumicos

Poder de
negociacin
de
consumidore
s
No existe

Amenaza
productos
sustitutos

Se determinan los
usos de principios
activos y con ello
determina productos
sustitutos

COMPETENCIA

Amenaza
entrada
competidor
es

ACCIONES Y
RECOMENDACION
ES

Sobre el beneficio de las


exoneraciones:
1. Uso final de las exoneraciones.
Mercado local
Mercado exportacin
Accin:

Se traslada el estudio al Ministerio de


Hacienda para la evaluacin del beneficio
que otorga la Ley N 7293 Ley Reguladora
de todas las exoneraciones vigentes,
derogatorias y excepciones, artculo 5, y
Decreto Ejecutivo 34706 MAG-H-MEIC.

Sobre las estrategias de


comercializacin:
1. Promover la asociatividad entre los
productores.
2. Informacin y asesora al productor (MAG).
3. Transparencia
en
las
polticas
de
comercializacin.
Acciones:
Traslado de recomendaciones a las
siguientes instituciones: MAG, Ministerio
de Salud, INA y MINAET.

Ministerio de Agricultura y
Ganadera
Promocin de la asociatividad en el sector, para
mejorar y hacer accesibles las compras por volumen
as como acceder a mejores sistemas de
financiamiento.
Fortalecimiento de mecanismos de asistencia tcnica
para mejorar el uso de agroqumicos de acuerdo a
sus requerimientos.
Fortalecer la investigacin para el uso de paquetes
tecnolgicos
dirigidos
al
aumento
de
la
productividad.
Fortalecimiento de la fiscalizacin de la calidad de
los agroqumicos en el mercado. (Segn reglamento
vigente de plaguicidas)

Ministerio de Salud y MINAET


Fortalecimiento de la verificacin para el uso
adecuado de los agroqumicos.
INA
Incorporacin de la asociatividad como un
rea de capacitacin.

Sobre transparencia de
mercado
1. Registro de productos
Agilizar el sistema de registro de agroqumicos.
Facilitar el registro de molculas nuevas o
genricas en el mercado.
Verificacin de usos de agroqumicos
recomendados.
Accin:

Se traslada al MAG, MINAET, Ministerio de


Salud para que se contine en el esfuerzo
de la implementacin de la ventanilla nica
para el registro de agroqumicos.

Sobre transparencia de
mercado
2.Sistema de vigilancia de precios
Elaboracin de un sistema de vigilancia de precios como
un mecanismo permanente que permite monitorear
comportamiento
de
precios
y
mrgenes
de
comercializacin:
.Visualizar posibles comportamientos atpicos.
.Implementar acciones giles y efectiva para la
correccin de distorsiones en el mercado.
.Impulso de polticas transparentes en la
comercializacin de agroqumicos
.Mantener informado al consumidor
.Promover la competencia en el mercado.

Sobre transparencia de mercado


Reforma
del
marco
legal
para
instrumentalizar la recepcin de informacin
peridica de todos participantes de mercado
de agroqumicos, Decreto MAG-MEIC:
Reglamento No. 33495 sobre registro, uso y control
de plaguicidas sintticos formulados, ingrediente
activo grado tcnico, coadyuvantes y sustancias
afines de uso agrcola.
RTCR 316: 1999 Fertilizantes, material tcnico y
sustancias afines. Registro No. 28429-MAG-MEIC.

Se traslada al MEIC la elaboracin e


implementacin de un sistema de

Sobre la promocin de la
competencia
1.Alta concentracin en pocas empresas importadoras de
principios activos tanto en plaguicidas como en
fertilizantes.
Altos mrgenes de comercializacin y en algunos
casos verticalmente integrados.
Barreras a la entrada de nuevos principios activos
Limitada informacin en el mercado al productor.
Accin:

Se traslada a la Comisin de la Promocin


de la Competencia el estudio que evidencia
la
concentracin
de
las
empresas
importadoras de los 6 principios activos de
plaguicidas y los 5 principios activos de

Ingredientes activos

Muchas gracias
http://www.meic.go.cr