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Repblica Bolivariana de Venezuela

Universidad del Zulia.


Facultad de Ingeniera.
Escuela de Ingeniera Qumica.
Ctedra: Evaluacin de Proyectos
Prof. Mario Urdaneta

El Proceso de Preparacin y
Evaluacin de proyectos
Integrantes:
Yohelin Huerta C.I. 20985223
Luis Fornerino C.I. 20580685

El estudio del proyecto pretende contestar el interrogante de si es o no


conveniente realizar la inversin. Esta recomendacin slo ser posible
si se dispone de todos los elementos de juicio necesarios para tomar
la decisin.
Se estimarn los beneficios y costos que probablemente ocasionara y,
por lo tanto, que pueden evaluarse.

Alcances del estudio de


proyectos.
En general, son seis estudios particulares que deben
realizarse para evaluar un proyecto, tomando en cuenta la
vialidad:
Comercial
Tcnica
Legal
Gestin
Impacto ambiental
Financiera
Cualquiera de ellos que llegue a una conclusin negativa
determina que el proyecto no se lleve a cabo; estos
elementos pueden de una u otra forma, determinar que un
proyecto no se concrete en la realidad.

Estudios a seguir para la evaluacin de


proyectos
Comercial

Indicara si el
mercado es o
no sensible al
bien o
servicio

Tcnica
Estudia las
posibilidades
materiales,
fsicas o
qumicas de
producir el
bien o
servicio que
desea
generarse
con el
proyecto

Legal
Puede existir
algunas
restricciones de
carcter legal que
impediran su
funcionamiento en
los trminos que se
pudiera haber
previsto, no
haciendo
recomendable su
ejecucin.

Estudios a seguir para la evaluacin de


proyectos
Gesti
n
Normalmente
recibe menos
atencin, a
pesar de que
muchos
proyectos
fracasan por
falta de
capacidad
administrativa
para
emprenderlo.

Financier
a
Determina, en
ltimo trmino, su
aprobacin o
rechazo de un
proyecto. Este
mide la
rentabilidad que
retoma la inversin
y verificar si
existen
incongruencia que
permita apreciar la
falta de capacidad
de gestin.

Impacto
ambient
al
Para la evaluacin
de proyecto puede y
debe incluirse
consideraciones de
carcter ambiental,
no solo por la
conciencia creciente
en la comunidad,
sino que tambin
por los efectos
econmicos que
introduce en un
proyecto

El estudio del proyecto como


proceso
El estudio de proyectos, cualquiera sea la profundidad con que
se analice, distingue dos grandes etapas: la de formulacin y
preparacin y la de evaluacin. La etapa de preparacin tiene
por objeto definir todas las caractersticas que tengan algn
grado de efecto en el flujo de ingresos y egresos monetarios
del proyecto. La etapa de evaluacin, con metodologas muy
definidas, busca determinar la rentabilidad de la inversin en el
proyecto.

La idea

La pre
inversin

La cual surge como


respuesta para satisfacer
una necesidad o llenar un
vaco que, a grandes
rasgos, parezca atractivo
hacerlo desde un punto de
vista econmico

Perfil
Prefactibilidad
Factibilidad

Perfil: el cual se elabora a partir de la informacin existente, el


juicio comn y la opinin que da la experiencia. En trminos
monetarios slo presenta estimaciones muy globales de las
inversiones, costos o ingresos, sin entrar en investigaciones de
terreno.
En este anlisis es fundamental efectuar algunas
consideraciones previas acerca de la situacin "sin proyecto"; es
decir, intentar proyectar qu pasar en el futuro si no se
implementa el proyecto, antes de decidir si conviene o no su
implementacin.
Prefactibilidad: .Este estudio profundiza la investigacin,
basndose principalmente en informacin de fuentes
secundarias para definir con cierta aproximacin las variables
principales referidas al mercado, a las alternativas tcnicas de
produccin y a la capacidad financiera de los inversionistas. En
trminos generales, se estiman las inversiones probables, los
costos de operacin y los ingresos que demandar y generar el
proyecto.
Como resultado de este estudio, surge la recomendacin de su
continuacin
a niveles ms profundos, su abandono o postergacin hasta que se
cumplan determinadas condiciones

Factibilidad: se elabora sobre la base de antecedentes precisos


obtenidos mayoritariamente a travs de fuentes primarias de
informacin. Las variables cualitativas son mnimas, comparadas
con los estudios anteriores. El clculo de las variables financieras
y econmicas deben ser lo suficientemente demostrativos para
justificar la valoracin de los distintos tems. Se puede profundizar
el estudio de la "mejor alternativa".

Formulacin y evaluacin del proyecto


Tiene dos objetivos: definir todas las caractersticas que tengan
algn grado de efecto en el flujo de ingresos y egresos
monetarios del proyecto, y calcular su magnitud. En la etapa se
conoce a su vez dos sub etapas: una que se caracteriza por
recopilar informacin (o crear la no existente), y la otra que se
encarga de sistematizar, en trminos monetarios, la informacin
disponible
http://es.slideshare.net/oscaralarcon73700/proceso-de-proyecto

Evaluacin de proyectos
Evaluacin: con metodologas muy definidas, busca determinar la
rentabilidad de la inversin en el proyecto.
En la etapa de evaluacin es posible distinguir tres subetapas: la
medicin de rentabilidad del proyecto, el anlisis de las variables
cualitativas y la sensibilizacin del proyecto.
http://es.slideshare.net/oscaralarcon73700/proceso-de-proyecto

El estudio del mercado


Uno de los factores ms crticos en el estudio de proyectos es la
determinacin de su mercado, tanto por el hecho de que aqu se
define la cuanta de su demanda e ingresos de operacin, como
por los costos e inversiones implcitos.
Metodolgicamente, cuatro son los aspectos que se deben estudiar:
El consumidor y las demandas del mercado y del proyecto,
actuales y proyectadas.
La competencia y las ofertas del mercado y del proyecto, actuales
y proyectadas.
Comercializacin del producto o servicio generado por el proyecto.
Los proveedores y la disponibilidad y precio de los insumos,
actuales y proyectados

Unas de las principales dificultades de este estudio es definir la proyeccin


de la demanda global
Unos de los estudios que deben hacerse es:

oAnlisis del consumidor:de manera tal de obtener un perfil sobre


el cual pueda basarse la estrategia comercial.

oAnlisis de la demanda:pretende cuantificar el volumen de bienes o


servicios que el consumidor podra adquirir de la produccin del proyecto.

oEstudio de competencia: Es preciso conocer las estrategias que


sigue la competencia, para aprovechar sus ventajas y evitar sus
desventajas.

oAnlisis de comercializacin:es quizs uno de los factores ms


difciles de precisar, por cuanto la simulacin de sus estrategias se enfrenta
al problema de estimar reacciones y variaciones del medio durante la
operacin del proyecto.

oMercado de los proveedores: este puede ser determinante para el


xito o fracaso de un proyecto.

Estudio tcnico del proyecto


En el estudio de la viabilidad financiera de un proyecto, el
estudio tcnico tiene por objeto proveer informacin para
cuantificar el monto de las inversiones y costos de operacin
pertinentes a esta rea.
Uno de los resultados de este estudio ser definir la
funcin de produccin que optimice la utilizacin de los recursos
disponibles en la produccin del bien o servicio del proyecto. De
aqu se podr obtener la informacin de las necesidades de
capital, mano de obra y recursos materiales, tanto para la
puesta en marcha como para la posterior operacin del
proyecto.

Determina los requerimientos


de

Equipos de fabrica para


las operaciones y el
monto de inversin
correspondiente

Necesidades
del espacio
fsico

Cuantificar las
necesidades de mano
de obra por
especificacin

Costos de
mantenimientos y
reparaciones, as
como el de
reposicin de
equipos

La descripcin del proceso productivo har posible, adems,


conocer las materias primas y los restantes insumos que
demandar el proceso. Como ya se mencion, el proceso
productivo se elige a travs de un anlisis tanto tcnico
como econmico de las alternativas existentes.
Tamao del proyecto no se
refiere al tamao fsico; si
no, nos estamos refiriendo a
la capacidad de produccin

La definicin del tamao del proyecto es fundamental


para la determinacin de las inversiones y costos
que se derivan del estudio tcnico.
Cuando existen dudas entre dos o ms
posibilidades, parece conveniente no tomar una
decisin en una etapa tan preliminar. Para ello,
debern desarrollarse los estudios de las distintas
posibilidades tcnicas de alternativa, postergando, si
fuera preciso, la decisin hasta la ltima etapa de su
evaluacin.

De igual manera se debe tener en cuenta:


los costos del transporte, la cercana de las
fuentes de materias primas y del mercado
consumidor, la disponibilidad y precio
relativo de los insumos, las expectativas de
variaciones futuras en la situacin vigente y
otros.

Estudio Administrativo y
Legal
En cada
proyecto es
posible definir
una
estructura
organizativa
que mas se
adecue a la
posterior
operacin

Se debe
simular el
proyecto, para
ello deberan
definirse los
procedimiento
s
administrativo
s que podran
implementarse
junto con el
proyecto

Los sistemas
y
procedimient
os que define
cada
proyecto
determinan la
inversin en
estructura
fsica

De el anlisis se
derivan otros de
costo que, en
suma, podran
tornar en no
rentable un
proyecto que
haya parecido
conveniente de
implementar

Estudio Administrativo y
Legal
Los aspectos
legales
pueden
restringir la
localizacin y
obligar a
mayores
costos de
transporte

El efecto mas directo


se refiere a los
aspectos tributarios
que afectan de forma
diferente a los
proyectos
dependiendo del bien
o servicio que
produzcan

El aspecto
legal tambin
puede afectar
la constitucin
de la empresa
que llevara
acabo el
proyecto.

Estudio Financiero
Se encarga de ordenar y sistematizar la informacin monetaria de
las etapas anteriores, elaborar cuadros analticos y evaluar
antecedentes para determinar su rentabilidad.
La sistematizacin consiste en identificar y ordenar todos los tems
de inversiones, costos e ingresos que puedan deducirse de los
estudios previos.
Las inversiones pueden clasificarse, segn corresponda, en terreno,
obras fsicas, equipamiento de fabricas, oficinas, capital de trabajo,
puesta en marcha y otros.
Los ingresos se deducen de la informacin de precios y demanda
proyectada, calculados en el estudio de mercado.
El costo que debe calcularse en esta etapa es el impuesto a las
ganancias, ya que este desembolso es consecuencia directa de los
resultados contables de la empresa.
Evaluar un proyecto a un plazo fijo puede llevar a conclusiones

Estudio del Impacto


Ambiental
La gestin ambiental sugiere introducir en la evaluacin de proyectos
las normas ISO 14000 y ISO 9000.
El evaluador de proyectos debe cada vez mas preocuparse por el ciclo
de produccin completo.
Es posible anticipar eventuales mayores costos futuros derivados de
variables ambientales en evolucin.
Si bien es posible afirmar que desarrollo y efectos ambientales
negativos coexisten simultneamente, tambin es posible reconocer
que su prevencin y control oportunos permitirn un crecimiento
econmico sostenible.

Estudio del Impacto Ambiental

Cualitativos

Identifican,
analizan y explican
los impactos
positivos y
negativos que
podran
ocasionarse en el
ambiente con la
implementacin
del proyecto.

Cualitativos
Numricos

Relacionan
factores de
ponderacin en
escalas de
valores
numricos a las
variables
ambientales

Cuantitativos

Determina tanto
los costos
asociados a las
medidas de
mitigacin total o
parcial como los
benefician de los
daos evitados,
incluyendo ambos
efectos dentro de
los flujos de caja.

Mtodos que incorporan el factor


monetario
Valoracin
contingente

Costo evitado

Precios
hednicos

Determina la
disposicin a pagar
de las personas por
los beneficios que
se espera produzca
el proyecto.

Considera que el
costo asociado a
una externalidad
debe ser asumido
por el proyecto
que la ocasiona.

Determina todos
los atributos de un
bien que podran
explicar el precio
que las personas
estn dispuestas a
pagar por l.

Aporte
Ciclo de proyecto del Banco Mundial
1. Estrategia de asistencia a los pases
2. Identificacin
3. Preparacin, evaluacin inicial y
aprobacin
4. Ejecucin y supervisin
5. Terminacin
6. Evaluacin
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/BANCOMUNDIAL/PROJECTSSP

1. Estrategia de
asistencia a los pases
El banco ofrece
servicios tcnicos,
financieros y de
asesora a los pases
para identificar sus
prioridades. El
prestatario y el banco
formulan estrategias y
establecen prioridades
orientadas a reducir la
pobreza y mejorar las
condiciones de vida.

2. Identificacin

Los proyectos pueden


abarcar todo aspecto
econmico y social. El
prestatario y el banco
evalan los objetivos
de desarrollo y los
impactos, los riesgos,
alternativas y el
cronograma del
proyecto.

Proyecto de educacin bsica de Ghana.


A mediados de 1900,la estrategia de la lucha contra la pobreza
de Ghana inclua mejoras de la educacin para fortalecer la
capacidad de las persona de conseguir empleo.
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/BANCOMUNDIAL/PROJECTSSPA/0,,contentMD
K:21008174~menuPK:5606876~pagePK:41367~piPK:51533~theSitePK:2748767,00.html

3. Preparacin,
evaluacin y aprobacin

4. Ejecucin y
supervisin
El prestatario pone en
marcha el proyecto
con los fondos
otorgados por el banco
mundial. El personal
del banco supervisa
peridicamente el
proyecto para
cerciorarse de que los
fondos del prstamo
se utilizan para los
fines previstos.

El banco evala los


aspectos econmicos,
tcnicos, ingeniera,
institucionales, financieros,
ambientales y sociales. Si
es necesario el prestatario
elabora un informe de
evaluacin ambiental. Una
vez el banco y el
prestatario acuerdan los
trminos del prstamo o
crdito, el proyecto se
somete a aprobacin del
directorio ejecutivo del
Este proyecto tuvo entre sus objetivos el de mejorar las escuelas, aulas,
libros de textobanco.
y capacitacin de los maestros.
En junio de 1996 la Asociacin Internacional de Fomento, aprob un crdito
de US$50 millones para Ghana.
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/BANCOMUNDIAL/PROJECTSSPA/0,,contentMDK:21
008174~menuPK:5606876~pagePK:41367~piPK:51533~theSitePK:2748767,00.html

5. Terminacin
Al termino del periodo
de desembolso del
prstamo o crdito, el
personal de
operaciones presenta
al directorio ejecutivo
del banco, un informe
final donde se
describen y evalan
los resultados finales
del proyecto, se
sealan los logros, los
problemas y las
enseanzas recogidas.

6. Evaluacin
El departamento de
evaluacin de
operaciones evala los
resultados de uno de
cada cuatro proyectos
para cotejar los
resultados con los
objetivos originales y
analizar la
sostenibilidad de los
resultados y los
efectos para el
desarrollo institucional

En abril de 1999, durante un examen a mitad de periodo, el proyecto se


restructuro para limitar su alcance, debido a las deficiencias en la capacidad de
gestin administrativa y financiera.
Se estableci un nuevo sistema de informacin para la gestin educativa; se
imprimieron y distribuyeron 11 millones de libros; se rehabilitaron 2300 aulas y se
construyeron 151 establecimientos de escuelas primarias y secundarias.
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/BANCOMUNDIAL/PROJECTSSPA/0,,contentMDK:21
008174~menuPK:5606876~pagePK:41367~piPK:51533~theSitePK:2748767,00.html

GRACIA
S