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Oportunidades

A medida que se conecta con un cliente y comienza a desarrollar una relacin, las probabilidades de
concretar una venta aumentan. En SugarCRM las oportunidades representan esas posibles ventas y
los posibles ingresos para la organizacin.

Oportunidades
Puede crear nuevas cuentas y contactos para vincularlos con la nueva oportunidad o vincular la
oportunidad con una cuenta o un contacto existente.
Las oportunidades almacenan toda la informacin que necesita para concretar una venta.
Para proporcionar un panorama completo de la oportunidad, agregue notas importantes, relacione el
producto y servicio, marque en la medida que vaya calificando el negocio, etapas, nivel de inters, y
otros atributos propios de su negocio que hayan sido personalizados.
Tanto los clientes potenciales como las oportunidades representan posibles negocios. Pero, como las
oportunidades se califican a lo largo del proceso de venta, tienen ms probabilidades de producir
ingresos que los clientes potenciales no calificados.

EL XITO DE CERRAR UNA VENTA, SER HABER


REALIZADO UNA BUENA CUALIFICACIN DE LA
OPORTUNIDAD...esto es informacin del negocio en
desarrollo

Crear una Oportunidad


En el mdulo Oportunidades vaya al men de Acciones y haga clic en Nueva Oportunidad, con el
formulario de Edicin proceda a diligenciar los datos requeridos y opcionales de que disponga en el
momento.
Para finalizar haga clic en el botn Guardar.
1. Mdulo Oportunidades

2. Men de Acciones

3. Nueva Oportunidad

1) Antes de crear una nueva Oportunidad, verifique a travs en el subpanel de


Oportunidades de la Cuenta, que no existan un registro que describa el negocio que usted
desea guardar.

Subpanel de Oportunidades
Antes de crear una nueva Oportunidad, verifique a travs en el subpanel de Oportunidades de la
Cuenta, que no existan un registro que describa el negocio que usted desea guardar.

Informacin de la Cuenta

Subpanel de Oportunidades
asociadas a una Cuenta

Crear una Oportunidad


Los datos estn agrupados en pestaas de acuerdo a una categora de informacin o pertinencia, y no
siempre usted ver los mismos campos de datos que otros usuarios, depender de su rol asignado en el
sistema. Los datos solicitados pretenden mantener un registro completo y calificado de sus
Oportunidades conforme a las necesidades de su empresa.
Al ingresar datos para la nueva Oportunidad, el sistema le advertir y no dejar Guardar el registro hasta
no completar las entradas obligatorias marcadas con un asterisco de colo rojo (*).
Pestaas

Campos de la
Pestaa
Bsico

Ayuda Contextual
Si tiene dudas de que dato debe ingresar en algn campo, puede dejar el cursor durante 1 segundo
sobre el campo que desea comprender su uso, esto desplegar la denominada Ayuda Contextual.

Crear una Oportunidad


Una hace clic en botn Guardar, visualizar el la nueva Oportunidad en formulario de Detalle. Podr
volver a Editarlo, Eliminar, Buscar Duplicados de esa Oportunidad, o consutar el registro de cambios en
algn campo de los que est siendo auditado por el sistema (Por ejemplo, cambio del estado, calificacin
de inters, producto de inters).
Si desea regresar a la lista de Cuentas haga clic en Ver Oportunidades, en el men de Acciones.
En el formulario de Detalle podr ver los campos con la misma agrupacin en Pestaas
como se explic en la anterior diapositiva.
Si usted no visualiza todos los botones de Accin como aparecen en la grfica,
seguramente su rol en el sistema no le permite realizar dichas acciones.
Ver listado de Oportunidades

Formulario Detalle
de Oportunidades