Mercadeo de Frutas y

Vegetales en EEUU:
Tendencias
Dr. Marco Palma
mapalma@tamu.edu

En esta presentacin

Introduccin
Observaciones claves
Comercio de Frutas y Vegetales en EU
Comercio con CAFTA
Tendencias de Consumo Norte Americanas
Proyecciones al futuro

Comercio de USA
Recesin global y competicin en granos sobresalen en el reporte de exportaciones. La
cada del volumen y precio de los granos y la baja en los precios de soya representan
70% de los $20 billones que se pierden en exportaciones para el 2009. El crecimiento
de las importaciones se desacelera debido a una reduccin en la demanda
115.5

95.5

82.2

Record

79.3 82.5
59.8

Export
s

49.1

Import
s
27.3

36.1

Trade
Surplus

13.0

Exportaciones en el 2009
Mercado Global de Granos: Mayor competencia
Recesin Global: Disminuye Demanda, reduccin en Precios, + Dlar
1)

Mayor competicin en el mercado global de granos

Alta oferta de trigo extranjera, producto de records en exportaciones de Rusia y

Ukrania; El cultivo en Europa se recupera y en Australia aumenta; reduccin en la
demanda de granos (especialmente en Europa) forzan una reduccin importante
en precios
2) Crisis Econmica y Financiera Global

La crisis de USA se extiende a Europa y Rusia (menor impacto en otros); los

mercados de crdito difciles de descongelar; recuperacin de instituciones
financieras y familias toma tiempo
El PIB mundial se reduce 1-2% en 2009 (2005-07 = +3.8%): Recesin en USA,
EU, Japn y desacelere de crecimiento en el resto; los mercados emergentes de
desaceleran de +7.3% (3 aos) a +2.0%
Comercio se desacelera, los precios agrcolas bajan, y las monedas se ajustan
Poltica fiscal acolchonan el descenso para los pases con altas reservas

Exportaciones en el 2009
FY 2008 al FY 2009: Todas las categoras bajan excepto Horticultura
granos (-) $12.2 billones a $26.1 billones disminucin en
volumen representa 2/3
oilseeds (-) $4.5 billones to $18.4 bill vol de soya es normal,
pero los precios son mas bajos
algodn (-) $1.2 bill a $3.6 billn 2/3 debido a reduccin en
volumen
productos animales (-) $3.2 bill a $19 bill leche (-) $1.3 bill,
cerdos (-) $520 mill, pollos (-) $550 mill, grasas & aceites (-) $440
mill, pieles (-) $280 mill
productos hortcolas (+) $700 mill to record $21.5 bill, pero es el
crecimiento mas bajo en 7 aos

Granos
2009 Proyeccin: $26.1 Billones
2009

Proyeccin

Puntos

Claves

Maz y sorgo reducen $1.6 bill en

oferta abundante y demanda
reducida
Trigo y Arroz disminuyen $500 mill;
trigo por precios; arroz por precios y
volumen
volumen de exportacin de trigo no
cambia

Includes corn gluten

feed/meal

Record

Factores

tamao de cultivos en hemisferio

sur
apoyo a exportaciones de China
Intervencin Rusa en el mercado
de trigo

Oilseeds
2009 Proyeccin:
Proyeccin
Puntos

$18.4 billones

2009

claves

Reduccin en precios de soya

Ventas a China incrementan
export 3.5 mmt;

Factores
Impacto

en la demanda por la
recesin, especialmente en China
Lluvias en Amrica del sur

Algodn
2009 Proyeccin: $3.6 bill
Proyeccin
Puntos

2009

claves

Reduccin en vol de
exportaciones
Comercio se reduce por
disminucion en la demanda de
5.6%

Ganadera
2009 Proyeccin: $18.9 bill

Horticultura
2009 Proyeccin: $21.5 bill

10

Importaciones se desaceleran
Factores de Oferta y Demanda en un mercado relativamente
abierto
Demanda: preferencias de consumidor (variedades, lujo,
comidas tnicas); crecimiento poblacional (2.7 millones/ao);
crisis econmica y financiera
Oferta: flujos de capital construyen capacidad extranjera;
transferencia de tecnologa; cadenas de suministro ms globales;
costos de produccin (mano de obra ms baja favorece cultivos
ms intensivos de mano de obra)
2009 El crecimiento se desacelera
La economa en USA se contrae
Efecto Negativo en riqueza, bajan los precios de casas y
mercados financieros, desempleo aumenta a mas de 8%, consumo
se reduce significativamente
Reduccin de precios de petrleo; el dlar gana fuerza
11

Importaciones se desaceleran
Observaciones Claves para el 2009
El crecimiento de las importaciones se desaceleran;
Granos, semillas oleaginosas y sus productos incrementan $1.9
billones en 2009 (comparado a $4.5 billones el ao pasado
Las importaciones de productos hortcola se estiman a $35.3
billones, representando un incremento de $600 millones
Este es el crecimiento ms bajo en importaciones agrcolas en
mucho tiempo pero sigue Creciendo

12

Mejores Mercados y Suplidores de Prod Ag

Mercados

Suplidores

13

ESTRUCTURA DEL SECTOR HORTICOLA

OIL WELLS

MINING

FERTILIZER;
PESTICIDES

METAL WORKING

TOOLS &
MACHINERY

AG COLLEGES;
RESEARCH FARMS

Greenhouses
Nurseries
Produce Farms
Orchards

Production

A
S
S
O
C
I
A
T
I
O
N
S

FORESTRY

PETROLEUM
PRODUCTS

FERTILIZER
PLANTS

T
R
A
D
E

FISHERIES

CHEMICAL PLANTS

WHOLESALE
FUNCTIONS

TRADE PRESS &

PUBLICATIONS

Consumption

PLASTICS
MANUFACTURING
Wrappings,
Containers
Packaging materials
Labels
Irrigation materials

Processing
Packaging
Grading
Storage
Transportation
Financing
Information
RETAILING
Garden centers
Retail nurseries
Retail greenhouses
Florist shops
Plant stores
Supermarkets
Discounters
Roadside markets
Farm markets
Flea markets
Pick-your-own
Mail order
Electronic marketing

Extractive & Manufacturing

PRINTED MATERIALS:
(Catalogs; signs; packaging)

INDIRECT
MARKETING

DIRECT
MARKETING

Marketing

PAPER MILLS

DISTRIBUTION
FIRMS

Jobbers
Brokers
GrowerShippers
shippers
Auctions
Cooperatives
Wholesalers
re-Wholesalers
Terminal
markets

INSTITUTIONAL
Schools
Hotels; Resorts
Hospitals
Restaurants
Interior landscapes
Malls
Corporate landscapes
Public buildings
Community parks
Churches

EXPORTS:
Market Area to
Market Area
Other states
Canada
Europe

IMPORTS:
Columbia, The Netherlands,
Ecuador, Mexico, Canada,
Guatemala, Australia, Israel,
England, Costa Rica, Hawaii,
Philippines, Japan, China,
Africa

Trade Agreements
Trade Barriers & Import Restrictions
APHIS/PPQ
Patents, Royalties & Copyrights
Environmental Protection
Pesticide and other chemical regulations

14

Comercio de Fruta Fresca y

Vegetales de EEUU

Data from USDA/Foreign Agricultural Service

OGA/ISAD/SCFB
Data as of March 2008

15

Exportaciones Totales de EU
Frutas Frescas y Vegetales son 5 % de exportaciones Ag en EEUU

Calendar Year 2007 (Billion Dollars)

Source: USDA, FAS, Global Trade Atlas

16

EEUU y Mxico son los mayores exportadores de

Frutas frescas y Vegetales
El alto nmero de hogares con ingresos altos y la creciente demanda
de productos todo el ao son los mayores factores de crecimiento;
demanda se desacelera
Billones Dlares

Mayores Exportadores de Fruta fresca y vegetales

en 2006 (Billones Dlares)
Source: USDA, FAS, Global Trade Atlas

17

Asia y Europa son los mayores consumidores de

frutas frescas y vegetales
Millones TM

Mayores consumidores de fruta fresca y vegetales

en 2005 (Millones de toneladas metricas )
Source: FAS; Food and Agriculture Organization, United Nations; Note: 2005 latest available.

18

Exportaciones de fruta fresca y vegetales de EEUU

se proyectan a incrementar 23% para el 2015

Billion

Las ganancias futuras se deben a incremento en la capacidad de

compra, demanda todo el ao de productos, y a el incremento en la
liberacin de mercados; demanda se desacelera

Source: FAS; Bureau of the Census, DOC; Economic Research Service, USDA
*Note: 2008 FAS forecast is higher ($5.1 billion)

19

Fruta fresca de hoja caduca y vegetales son

70 % del total
La Other fruta fresca crecio ms rapido;
Fresas son la mitad de este grupo

Billones

$4.6
$3.3

$3.3

$3.4

$3.6

$3.8

$4.9

$4.2

Source: FAS; Bureau of the Census, DOC ; Economic Research Service, USDA

20

Manzanas, uvas, lechuga, naranja, fresa y toronja son la mitad

de las exportaciones de fruta fresca y vegetales de EEUU en
2007

Million
Dollars

Source: FAS; Bureau of the Census, DOC

Note: Others made up of lemons, peppers, cauliflower, plums, & other lower-valued items.

21

Otras Exportaciones claves

Others Incluye limones, chiles, Etc en 2007. Cada una tiene
menos del 2% del mercado.

Million
Dollars

Source: FAS; Bureau of the Census, DOC

22

EEUU es un enorme y creciente Importador Neto de

frutas frescas y vegetales
Importaciones sobrepasan las exportaciones por $4.8 billones en 2007
mientras la demanda en EEUU continua creciendo pero se desacelera para
el 2009

Source: FAS; Bureau of the Census, DOC

23

Importaciones de Fruta
Fresca y Vegetales de
EEUU
Data from USDA/Foreign Agricultural
Service

24

La UE y EEUU son los mas grandes importadores

de frutas frescas y vegetales
Alto numero de hogares con altos ingresos; creciente demanda a lo
largo del ao (disponibilidad); demanda se desacelera.
Billones Dlares

Mayores Importadores de fruta fresca y

vegetales en 2006 (Billones Dlares)
Source: FAS; Global Trade Atlas
Note: 2006 data latest available. 2007 data not available for EU & Russia.
.

25

Importaciones de Frutas frescas y vegetales hacia

EEUU crecieron 90% desde 2000
Cerca del 95% proviene de las Amricas

Billones

$8.8
$7.1
$5.2

$5.6

$5.9

$9.7

$7.9

$6.5

Source: FAS; Bureau of the Census, DOC

26

El consumo Per Capita de frutas frescas y

vegetales en EEUU 578 Lbs en 2005

Libras per Capita, Farm Weight

Desde 1980, el consumo per capita de fruta fresca ha incrementado

12% en gran parte al aumento en consumo de vegetales

Calendar Year
/1 All Fruits and Vegetables includes vegetables for processing
/2 Excludes fresh potatoes, sweet potatoes, dried pulses, and mushrooms.
Source: FAS; Economic Research Service, USDA

27

Uso Per Capita de algunas

Frutas
Pounds

100

80

60

40

20

Oranges, all
Grapes, all
Apples, all
Bananas, fresh

Grapefruit, all
Pineapples, all

Year
28

Uso Per Capita de algunos

vegetales
Pounds

160

140

120
100

80
60
40
20

Potatoes
Tomatoes
Onions
Melons
Lettuce
Sweet corn
Cucumbers
Peppers

Year

29

Mayores Importaciones de fruta fresca de EEUU

Importaciones de fruta fresca crecieron a $5.5 billones en 2007, incremento de
80% desde 2000; siendo aguacates, melones, y arandanos los que ms crecieron
Billones Dlares

Importaciones de ciertas frutas frescas en 2007

Source: FAS; Bureau of the Census, DOC
30

El Consumo de fruta fresca en EEUU fue de casi 40

Millones de Tons en 2005

Fraccin de Importacin
(Porcentaje)

Millones Tons Mtricas

s

La proporcin de importaciones de consumo incrementa a 14%

Source: FAS; Economic Research Service, USDA; Bureau of Census, DOC

Note: 2005 consumption data latest available. Fruit import share of consumption derived by 31
FAS.

Mayores Importaciones de vegetales frescos de EEUU

Las importaciones de vegetales frescos se doblaron a $4.2 billones del
2000-2007; pepinos, esprragos y chiles tuvieron el mayor crecimiento
Billones Dlares

Importaciones de vegetales frescos en 2007

Source: FAS; Bureau of the Census, DOC

32

El consumo de vegetales frescos en EEUU

excede 40 Millones de Tons Anualmente

Fraccin Importacin
(Porcentaje)

Millones Tons Mtricas

La fraccin de importaciones de consumo incrementa a ms de 16%

Source: FAS; National Agricultural Statistics Service, USDA; Economic Research Service,
USDA; Bureau of Census, DOC
Note: Excludes potatoes.

33

Clase Media en EEUU va a incrementar 29 Millones de

hogares para el 2020 total 134 Millones
Fuerte ganancia de poblacin e ingreso, combinado con la demanda de
productos todo el ao -> incremento en nivel de importaciones
Hogares con ingresos reales mayores a $20,000 por ao
(en millones)

Este crecimiento hasta

el 2015 se proyecta
como el 3rd ms rpido
(despus de China e
India)

Proyectado
Source: FAS; Global Insight
34

Las importaciones de Fruta Fresca y Vegetales en

EEUU se proyecta van a subir 50% para el 2015
Las ganancias futuras se deben al incremento en riqueza de los
consumidores; demanda todo el ao y TLC

Billones

$14.3

Source: FAS; Bureau of the Census, DOC; Economic Research Service, USDA
35

CAFTA-DR: Comercio
con EEUU

36

Exportaciones hortcolas a CAFTA-DR

por suplidores

Horticultural Trade Includes: Vegetables, Fruits, Nuts, Essential Oils, Nursery Products, Cut
Flowers,Vegetables, Fruits, Nuts, Essential Oils, Nursery Products, Cut Flowers, Wine and Beer.
Source: FAS; Global Trade Atlas

37

Exportaciones de Frutas Vegetales y

Nueces a CAFTA de EEUU

Source: FAS; Bureau of the Census, DOC

38

Mayores Exportaciones de Frutas y

Vegetales de EEUU a CAFTA-DR

Source: FAS; Bureau of the Census, DOC

39

% de Import hortcolas de CAFTA-DR a

EEUU

Source: FAS; Bureau of the Census, DOC

Horticultural Trade Includes: Vegetables, Fruits, Nuts, Essential Oils, Nursery Products, Cut
Flowers,Vegetables, Fruits, Nuts, Essential Oils, Nursery Products, Cut Flowers, Wine and
Beer.
40

Billones

Socios Comerciales Hortcolas

de EEUU

Calendar Years
Source: FAS; Bureau of the Census, DOC
Note: ROW is an abbreviation for Rest of the World

41

Mayores importaciones Hortcolas de

CAFTA-DR a EEUU

Source: FAS; Bureau of the Census, DOC

42

Tendencias de Consumo en
Estados Unidos

43

Cambios Consumo Per Capita

1970-2000

44

Tendencias de consumo en
Disponibilidad de productos a lo largo del ao
EEUU

Consumidores mas saludables

Productos naturales, orgnicos, completos,

saludables

Mayor apoyo a la agricultura local

Conveniencia de productos y servicios
Consumidores dispuestos a pagar mas por
estos productos que son diferentes

45

Tendencias de consumo en
EEUU

Algo Nuevo - Extico y tnico

46

Tendencias de consumo en
Conveniencia, apariencia fsica, empaque,
EEUU
seguridad alimentaria y trazabilidad

47

Tendencias de consumo en

MARCAS: Privadas y Nacionales

EEUU
oportunidad de sociedades

48

Minoristas responden con

mejores y ms grandes
departamentos de FyV

49

Creciente concentracin en el
sector de ventas al minorista

Ventas de las principales 8 cadenas como % del total

50

Concentracin de compras de
los suplidores

Hay menos compradores

Compras centralizadas
Incremento en las compras de los principales
suplidores

51

Un Dlar en comida

Proyecciones ms all del

2011

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

Informacin de precios,
mercados,
etc

The Blue Book

The Red Book

www.ams.usda.gov

Economic Research Service

www.redbookmarketing.com

Noticias de Frutas y Verduras

www.bluebookprco.com

www.ers.usda.gov

Horticulture Business Information Network

hbin.tamu.edu

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67

Preguntas
Dr. Marco Palma
mapalma@tamu.edu
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