Resultados Hogares 2012 - V Aves

Informacin confidencial
Propiedad de ASK LATINAMERICA

RESULTADOS OMNIBUS:
Perfil y hbito de consumo de los
hogares en El Salvador 2012"
San Salvador,
18 de agosto de 2012
San Salvador, Agosto 2012
Estudio realizado con sistema
ANALYZER de ASK LATIN AMERICA
Ficha tcnica
Institucin responsable: ASK LATINAMERICA.
Objetivo: Realizar un estudio a nivel nacional que permita
dibujar el perfil de los hogares y medir el hbito de consumo
actual hacia los productos de consumo masivo.
Encuestas vlidas: 1,535 encuestas
Metodologa: Entrevistas en persona casa por casa. Las
entrevistas se realizaron durante el fin de semana, que es
cuando la mayora de personas se encuentran en casa y es
cuando la persona responsable de las compras del hogar se
puede encontrar en su vivienda. nicamente se entrevistaron a
personas que son responsables de las compras del hogar. Se
utiliz un cuestionario mixto con preguntas abiertas y cerradas.
La tabulacin se hizo agrupando las respuestas abiertas en
criterios similares para poder cuantificar el resultado.
Error muestral: Para un nivel de confianza del 95%: Error de
2.50%
Fecha de realizacin: Del 25 de julio al 03 de agosto de 2012
Direccin general: Jorge Alfaro. (Director de ASK
LATINAMERICA).
Distribucin de la muestra
DEPARTAMENTO
VIVIENDAS
OCUPADAS POR
DEPARTAMENTO
POBLACIN POR
DEPARTAMENTO
PROMEDIO DE
PERSONAS POR
VIVIENDA
OCUPADA
DISTRIBUCIN
DE LAS
VIVIENDAS
Muestra final por
Departamento
SAN SALVADOR 403,319 1,563,036 3.9 29.13% 447
LA LIBERTAD 159,330 659,214 4.1 11.51% 177
SANTA ANA 129,141 518,432 4.0 9.33% 143
SAN MIGUEL 105,790 431,394 4.1 7.64% 117
SONSONATE 100,374 437,862 4.4 7.25% 111
USULUTAN 83,227 343,154 4.1 6.01% 92
LA PAZ 73,349 307,479 4.2 5.30% 81
AHUACHAPAN 70,647 319,198 4.5 5.10% 80
LA UNION 57,133 238,022 4.2 4.13% 63
CUSCATLAN 50,692 230,887 4.6 3.66% 56
CHALATENANGO 44,266 192,010 4.3 3.20% 49
MORAZAN 39,100 173,864 4.4 2.82% 43
SAN VICENTE 37,147 160,110 4.3 2.68% 41
CABAAS 30,931 148,585 4.8 2.23% 35
TOTAL 1,384,446 5,723,247 4.1 100.00% 1,535
Fuente: DIGESTYC, MINEC, CENSO 2007
Nota: Poblacin en viviendas particulares ocupadas, excluyendo a la poblacin en viviendas colectivas y personas sin vivienda
Perfil del entrevistado
San Salvador,
100.00% Si
Q # 1. PREGUNTA FILTRO: Es usted la persona
responsable de las compras del hogar?:
Q # 2 Gnero:
21.5%
78.5%
30.9%
69.1%
29.5%
70.5%
Masculino
Femenino
2010 2011 2012
Q # 3 Edad:
5.99%
31.06%
32.09%
18.89%
11.97%
13.62%
26.32%
27.13%
19.31%
13.62%
9.09%
22.58%
37.98%
20.09%
10.26%
Entre 18 y 25 aos
Entre 26 y 35 aos
Entre 36 y 45 aos
Entre 46 y 55 aos
Ms de 55 aos
2010 2011 2012
Edad promedio 2010: entre los 35 y 43 aos
75.4%
24.6%
60.9%
39.1%
62.0%
38.0%
Casado /a
Soltero /a
2010 2011 2012
Q # 4 Estado civil:
34.4%
17.5%
19.2%
6.3%
19.1%
1.9%
1.7%
35.3%
11.4%
22.2%
5.8%
19.0%
4.0%
2.4%
29.2%
5.3%
29.2%
7.3%
21.9%
3.1%
4.1%
Empleado empresa privada
Empleado pblico
Comerciante
Profesional indendiente
Ama de casa
Estudiante
No trabaja
2010 2011 2012
Q # 5 Profesin:
A lo largo de los ltimos 3 aos logramos apreciar una
tendencia en donde los COMERCIANTES crecen, y los
empleos (pblico y privado) se disminuyen
Q # 6 Ingresos promedio del Hogar? (incluir todos los
ingresos del hogar, inclusive remesas):
3.7%
0.7%
7.7%
34.8%
37.3%
7.8%
1.7%
6.3%
3.3%
5.7%
23.1%
34.5%
25.4%
7.4%
0.0%
0.7%
3.7%
7.2%
26.8%
47.1%
10.4%
2.5%
0.4%
1.9%
No tengo ingresos laborales
Menos de $170 al mes
Entre $170 y $300
Entre $301 y $600
Entre $601 y $1,000
Entre $1,001 y $2,500
Ms de $2,500
No responde
2010 2011 2012
Ingreso promedio de la muestra 2010: entre $462 y $842 al mes por hogar
El ingreso promedio de los hogares ha venido disminuyendo en lo ltimos 3 aos, 35% desde el ao 2010, y entre un 18%
y 24% entre cada ao
Q # 7. Mencione los 2 principales productos bancarios con
los que cuentan en su hogar: PRIMERA MENCIN
31.40%
9.45%
9.76%
14.53%
8.84%
3.35%
0.30%
22.36%
38.0%
6.3%
6.2%
18.5%
11.9%
2.4%
0.0%
16.9%
Cuenta de ahorro
Cuenta corriente
Tarjeta de crdito
Tarjeta de dbito
Crdito personal
Crdito hipotecario
Cuenta electrnica
Ninguno
Q # 7. Mencione los 2 principales productos bancarios con
los que cuentan en su hogar: SEGUNDA MENCIN
23.7%
7.9%
16.4%
28.4%
7.2%
5.5%
0.1%
10.9%
22.6%
6.0%
13.9%
22.4%
11.5%
3.2%
0.0%
20.5%
Cuenta de ahorro
Cuenta corriente
Tarjeta de crdito
Tarjeta de dbito
Crdito personal
Crdito hipotecario
Cuenta electrnica
No mencion otro
2011 2012
Resultados 2011 en base a 1,192 hogares que SI tienen productos bancarios
Resultados 2012 en base a 1,276 hogares que SI tienen productos bancarios
Q # 8. Cuantas personas conforman su hogar:
4.0%
3.0%
23.4%
28.5%
21.7%
11.9%
5.8%
1.8%
7.4%
11.0%
10.1%
33.5%
18.5%
13.8%
4.3%
1.4%
3.2%
7.0%
14.1%
31.2%
20.4%
14.2%
8.4%
1.5%
Slo yo
2
3
4
5
6
7
Ms de 7
2010 2011 2012
2010: Personas promedio por hogar: 4.26
No tengo ingresos laborales 4.80
Menos de $170 3.57
Entre $170 y $300 4.02
Entre $301 y $600 4.56
Entre $601 y $1,000 5.13
Entre $1,001 y $2,500 4.29
Ms de $2,500
2.33
PROMEDIO DE PERSONAS POR HOGAR
Q # 9. Cuantas personas, de las que conforman su hogar,
trabajan?:
11.2%
59.2%
23.7%
3.6%
0.4%
0.6%
0.0%
1.2%
22.4%
48.1%
21.8%
3.1%
0.0%
0.8%
0.2%
3.8%
12.5%
35.9%
33.3%
11.1%
3.2%
0.0%
0.0%
3.8%
1 Slo yo /Slo uno
2
3
4
5
6
Ms de 7
Ninguna
2010 2011 2012
Promedio de personas por hogar que trabajan 2010: 2.2
Ms hogares han visto la necesidad de incrementar el numero de personas que trabajan por hogar
No tengo ingresos laborales 2.80
Menos de $170 2.00
Entre $170 y $300 2.25
Entre $301 y $600 2.55
Entre $601 y $1,000 2.83
Entre $1,001 y $2,500 2.47
Ms de $2,500
1.00
PROMEDIO DE PERSONAS POR HOGAR QUE
TRABAJAN
Q # 10. Cuantos menores de 17 aos conforman su
hogar?
30.0%
33.0%
15.1%
2.4%
0.1%
0.1%
19.3%
19.3%
33.8%
14.8%
0.0%
0.0%
0.1%
31.9%
25.2%
30.2%
8.9%
1.2%
0.3%
0.0%
34.2%
1
2
3
4
5
6
Ninguno
2010 2011 2012
2010: 1.52 menores de 17 aos por hogar
Los hogares no estn procreando menos nios, el joven esta cumpliendo su mayora de edad y los hogares estn
dejando de tener hijos
Q # 12. Recibe ud remesas de los EEUU?
49.5%
50.5%
29.5%
70.5%
43.8%
56.2%
Si
No
2010 2011 2012
La cada de INGRESO en los
hogares que NO recibe
REMESAS es del 30% al 32%
MIN MAX MIN MAX
2010 420.87 761.21 503.72 923.17
2011 377.49 709.31 380.42 731.79
2012 338.75 632.32 265.43 490.36
Ingreso de los hogares
que SI reciben remesas
Ingreso de los hogares
que NO reciben remesas
Q # 13. Que promedio de ingreso recibe de las remesas
que le mandan sus familiares al mes?
2.1%
13.8%
28.1%
28.1%
19.6%
7.9%
0.4%
17.2%
18.3%
28.6%
19.3%
10.0%
4.8%
1.7%
4.4%
18.1%
26.4%
29.1%
15.1%
2.0%
5.0%
Menos de $50 al mes
Entre $51 y $75 al mes
Ms de $350 al mes
No respondi
2010 2011 2012
Resultados 2010 en base a 760 hogares que SI reciben remesas
2010: Ingreso promedio en remesas entre $148 y $220 al mes.
Leve incremento por envi entre 2012 y 2011 entre el 8% y 13%
Q # 14. Mencione los TRES usos principales que usted le
da al dinero que recibe de las remesas: ACUMULADO #
459
206
157
231
158
321
133
66
49
21
317
162
Ahorro
Estudios
Medicinas
Pago vivienda
Pago recibos
Compra ropa
Pago de deudas
Zapatos
Ahorro
Ir a pasear
Otro
No mencion otro
117
68
287
86
170
76
39
229
284
65
254
376
142
207
151
95
358
371
Medicinas
Pago de recibos
Comida
Pago de deudas
Estudios
Pago de vivienda
Comprar ropa
Otro
NO mencion otro
2010 2011 y 2012
COMIDA , PAGO DE VIVIENDA y PAGO DE
DEUDAS es el rubro que ms ha crecido en el uso
de las remesas
Q # 15. Cul es el medio por el cual le mandan las
remesas?
59.0%
32.8%
5.9%
1.7%
0.7%
74.2%
22.7%
2.7%
0.3%
0.0%
Servicio de transferencia de dinero
(WESTERN UNION, GIGANTE EXPRESS,
MONEY GRAM,
Depsito directo a mi cuenta bancaria
Pago en ventanilla de un banco local
A travs de encomenderos
A travs de correo (courier o nacional)
Q # 16. Adnde cobra usted las remesas que recibe?
42.08%
25.18%
7.60%
0.34%
10.69%
1.73%
11.03%
1.39%
BANCO AGRICOLA
CITI
SCOTIABANK
PROCREDIT
HSBC
BANCO DE AMERICA
CENTRAL
Representante de
WESTERN UNION
Viajero
17.1%
12.0%
2.3%
4.7%
4.7%
2.0%
18.4%
2.7%
25.4%
4.4%
1.3%
1.0%
3.7%
0.3%
BANCO AGRICOLA
CITI
SCOTIABANK
AZTECA
PROCREDIT
FEDECREDITO
HSBC
BANCO DE AMERICA CENTRAL
Rep de WESTERN UNION
Rep de RIA
GIGANTE EXPRESS
SUPER SELECTOS
MONEY GRAM
ENCOMIENDA
2011 2012
BANCO
AGRICOLA CITI SCOTIA BANK AZTECA PROCREDIT FEDE CREDITO HSBC
BANCO DE
AMERICA
CENTRAL
Representante de
WESTERN UNION
Representante
RIA
GIGANTE
EXPRESS
SUPER
SELECTOS MONEY GRAM
Servicio de transferencia de dinero (WESTERN UNION,
GIGANTE EXPRESS, MONEY GRAM, 13.73% 80.56% 100% 57.14% 78.57% 33.33% 78.18% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Depsito directo a mi cuenta bancaria 86.27% 13.89% 0% 7.14% 21.43% 66.67% 20% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Pago en ventanilla de un banco local 0% 5.56% 0% 35.71% 0% 0% 1.82% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
A travs de encomenderos 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
A travs de correo (courier o nacional) 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Otro 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Q # 17. Por qu cobra all su remesa?
47.5%
7.7%
5.7%
8.7%
13.0%
9.4%
6.7%
1.3%
Me la mandan all
Me queda cerca del trabajo
Me queda cerca de la casa
Es un lugar seguro
Aprovecho a realizar otras transacciones
Tienen promociones
Costo ms bajo por envo
Ms rpido
Q # 18. Quin decide el medio por el cual le mandan las
remesas?
72.2%
27.8%
El familiar que manda
Yo mismo
Q # 19. Cuantos celulares activos hay en su hogar en la
actualidad?
3.4%
36.7%
37.4%
18.2%
3.6%
0.0%
0.0%
0.0%
0.7%
12.6%
29.0%
28.0%
16.0%
6.1%
1.3%
0.8%
0.3%
6.0%
5.1%
17.3%
24.2%
28.0%
19.4%
4.6%
0.7%
0.7%
0.0%
1
2
3
4
5
6
7
Ms de 7
No hay celulares
2010 2011 2012
2010: Promedio de 2.79 celulares activos por hogar
En el ltimo ao hubo un
incremento de 1 celular activo por
hogar en promedio
Q # 20. Cul es el gasto promedio al mes en celulares en
su hogar?
10.5%
25.4%
33.2%
21.8%
7.3%
1.9%
0.0%
0.0%
7.7%
18.1%
40.2%
16.0%
11.7%
4.2%
1.3%
0.9%
3.1%
15.1%
24.5%
23.5%
16.6%
13.8%
1.6%
1.9%
Menos de $5
Entre $6 y $10
Entre $11 y $20
Entre $21 y $30
Entre $31 y $40
Entre $41 y $60
Entre $61 y $80
Ms de $80 al mes
2010 2011 2012
Resultados 2010 en base a 1,524 hogares que SI tienen celulares activos
2010: Promedio de gasto mensual en celulares entre $13 y $20
2011: Promedio de gasto mensual en celulares entre $16 y $24 (+23%)
2012: Promedio de gasto mensual en celulares entre $22 y $31 (+35%)
Incremento en consumo se debe en medida al incremento
de celulares activos por hogar:
2011: Promedio gasto por celular entre $6.15 y $9.23
2012: Promedio gasto por celular entre $6.13 y $8.64
Q # 21. Sobre su consumo actual de celular, en que
gastaba ese dinero antes?
36.7%
8.4%
7.9%
3.2%
15.6%
15.4%
10.5%
2.3%
41.7%
3.8%
8.9%
1.0%
13.2%
8.1%
21.5%
1.8%
42.1%
9.4%
8.1%
2.2%
16.7%
4.3%
17.3%
0.0%
Comida
Deudas
Estudios
Medicinas
Diversin
Viveres para el hogar
Ahorro
Otro
2010 2011 2012
Comida es el rubro ms afectado
por el consumo en celulares
Si sumamos COMIDA +
VIVERES: 45.1%
Q # 22. Cul es su forma ms frecuente de recarga de
celulares?
44.5%
14.8%
0.7%
1.6%
0.7%
20.0%
6.7%
11.0%
48.4%
19.5%
0.4%
0.9%
2.8%
11.4%
11.6%
5.0%
Recarga en tienda de colonia
Compra de saldo en kiosco
Recarga por internet (telefnica u otro proveedor)
Recarga por internet (banco)
Recarga a travs de cajero electrnico
Compra de saldo en supermercado, farmacia o
tienda de conveniencia
Compra de saldo a vendedores independientes
(calle)
No uso celular prepago
2011
2012
99.7%
0.3%
99.2%
0.8%
99.0%
1.0%
Si
No
2010 2011 2012
Q # 23. Tiene usted TV en su hogar?
69.9%
30.1%
61.8%
38.2%
74.7%
25.3%
Si
No
2010 2011 2012
Q # 24. Tiene usted TV por cable en su hogar?
29.6%
34.3%
36.1%
9.7%
31.7%
58.6%
16.9%
49.6%
33.6%
Si tengo
computadora pero
SIN internet
Si tengo
computadora CON
internet
No
2010 2011 2012
Q # 25. Tienen en su hogar al menos 1 computadora con
acceso a Internet?
El INTERNET ha logrado
penetrar ms en los hogares ene
le ltimo ao
13.8%
86.2%
28.7%
71.3%
Si
No
2011 2012
Q # 26. Ha comprado usted alguna vez productos a
travs de INTERNET?
Q # 27. Cul es su medio de transporte principal?
47.0%
2.5%
0.5%
48.3%
1.8%
28.7%
8.4%
3.6%
58.5%
0.8%
31.2%
9.8%
0.2%
58.8%
0.0%
Vehculo propio
Motocicleta
Bicicleta
Transporte pblico (bus, taxi, mototaxi, etc.)
A pie
2010 2011 2012
Q # 28. Cual es el estado de propiedad de su vivienda?
50.5%
29.9%
6.9%
12.7%
42.4%
25.6%
16.6%
15.5%
33.4%
33.4%
3.5%
29.6%
Propia
Alquilada
Prestada (de un familiar)
Pagando al banco o
financiera
2010 2011 2012
Sobre el hbito de
consumo de
productos:
San Salvador,
Q # 29. En donde suele usted realizar la mayora de las
compras del hogar?
39.5%
36.0%
5.1%
19.4%
40.8%
32.2%
7.3%
19.7%
41.5%
37.8%
4.4%
16.3%
Supermercado
Mercado
Tiendas
tradicionales
Todos
2010 2011 2012
MIN MAX
Supremercado 337.63 620.17
Mercado 250.27 467.96
Ingreso promedio del
hogar
El ingreso promedio de los
HOGARES que compran en
SUPERMERCADOS es superior
al de los HOGARES que compra
en MERCADOS
Q # 30. Con que frecuencia hace las compras de vveres
para su hogar?
2.3%
4.4%
4.8%
20.3%
30.7%
28.9%
8.7%
7.7%
3.1%
12.2%
13.3%
26.3%
29.2%
8.2%
6.0%
2.2%
10.6%
10.9%
23.0%
33.6%
13.8%
Todos los das
De 2 a 3 das
De 4 a 5 das
De 6 a 7 das
De 8 a 12 das
De 13 a 15 dias
Cada mes
2010 2011 2012
2010: Promedio de compra de vveres es entre los 10 y 12.5 das
2011: Promedio de compra de vveres es entre los 9.7 y 11.7 das
2012: Promedio de compra de vveres es entre los 11.5 y 13.3 das
La frecuencia de compra de
vveres se mantiene con el ciclo
de pago quincenal
Q # 31. Por qu razn realiza sus compras del hogar en
ese lugar?
22.7%
21.3%
50.6%
3.9%
1.6%
37.5%
13.5%
39.1%
7.1%
2.7%
43.1%
5.9%
48.4%
2.6%
0.0%
Comodidad
Seguridad
Precios
Forma de pago
Otro
2010 2011 2012
La preferencia por lugar de compra es clara:
SUPERMERCADO: COMODIDAD
MERCADO: PRECIOS
Supermercado Mercado
Comodidad 73.5% 12.8%
Seguridad 11.0% 2.3%
Precios 13.4% 84.1%
Forma de pago
2.1% 0.8%
Q # 32 Cunto es su presupuesto mensual para compras
de vveres para el hogar?
6.8%
32.5%
28.2%
20.4%
11.4%
0.4%
0.3%
7.2%
16.7%
43.1%
25.3%
6.8%
0.9%
0.0%
6.5%
19.7%
33.7%
33.3%
5.0%
1.9%
0.0%
Menos de $50 al mes
Entre $76 y 125 al mes
2010 2011 2012
2010: Promedio mensual de gastos en vveres entre $92 y $141 al mes.
Los HOGARES, aunque reciben menos ingresos y los
precios de los productos son mayores, continan
gastando el mismo presupuesto mensual
Q # 33. Cual es su medio principal de pago cuando
compra los vveres del hogar?
7.7%
22.1%
1.1%
69.0%
11.8%
15.7%
2.2%
70.3%
9.1%
12.9%
0.2%
77.9%
Tarjeta de crdito
Tarjeta de dbito
Cheque
Efectivo
2010 2011 2012
Supermercado Mercado
Tarjeta de crdito 17.3% 0.0%
Tarjeta de dbito 22.3% 1.9%
Cheque 0.4% 0.0%
Efectivo
60.1% 98.1%
Q # 35. Suele usted aprovechar las promociones de DESCUENTOS de los
supermercados (ej. 7% con tarjetas del Agrcola, Noche de CITI, Martes de
verduras, otros descuentos de temporada)?
41.3%
58.7%
68.0%
32.0%
Si
No
2011 2012
Q # 36. Qu forma de pago utiliza para aprovechar estos
descuentos?
18.5%
37.9%
0.2%
43.4%
12.3%
29.5%
8.2%
50.0%
Tarjeta de crdito
Tarjeta de dbito
Cheque
Efectivo
2011 2012
Resultados 2011 en base a 633 hogares que SI aprovechan los descuentos
Resultados 2012 en base a 1,044 hogares que SI aprovechan los descuentos
Q # 37. En donde suele usted realizar las compras de
relleno para el hogar?
13.1%
10.6%
70.3%
6.0%
0%
26.5%
33.2%
32.5%
7.4%
0.3%
17.9%
30.7%
32.4%
19.1%
0.0%
Supermercado
Mercado
Tiendas
tradicionales
Todos
Vendedores
ambulantes
2010 2011 2012
Q # 38. Con que frecuencia hace las compras de relleno
para su hogar?
37.5%
23.8%
22.2%
8.2%
3.0%
3.9%
1.4%
20.9%
19.7%
17.0%
24.5%
14.0%
1.1%
2.7%
18.6%
15.8%
27.7%
15.5%
20.2%
1.3%
0.7%
Todos los das
De 2 a 3 das
De 4 a 5 das
De 6 a 7 das
De 8 a 12 das
De 13 a 15 dias
Cada mes
2010 2011 2012
2010: Las compras de relleno se realizan entre los 3.4 y 4.1 das.
2011: Las compras de relleno se realizan entre los 4.8 y 6 das.
2012: Las compras de relleno se realizan entre los 4.55 y 5.98 das.
Q # 39. En los ltimos 12 meses, ha variado usted su
habito de consumo de vveres para el hogar?
50.5%
49.5%
48.2%
51.8%
29.5%
70.5%
Si
No
2010 2011 2012
Q # 39A: Cmo ha variado usted su hbito de consumo de
vveres para el hogar?
14.1%
24.5%
7.0%
36.6%
4.5%
4.7%
0.0%
8.6%
11.4%
16.7%
7.0%
30.6%
23.4%
1.1%
3.8%
6.1%
0.00%
27.9%
33.3%
28.4%
5.5%
0.00%
0.00%
5.0%
Comprando productos ms baratos
Busco y aprovecho ofertas y / o promociones
Comprando slo lo necesario
Compro menos productos de los que compraba
antes
He dejado / sustituido marcas especficas
Ya no compro ms cosas favoritas y / o lujos
Administrando mejor el dinero (gastando menos)
Otro
2010 2011 2012
Resultados 2010 en base a 775 hogares que SI han variado su consumo de vveres
En OTRO 2012 mencionaron: Todo est caro,
ya no puedo gastar mucho, aprovecho
descuentos, compro otras cosas, gasto ms en
comida que antes, slo compro vveres
El cambio ms grande entre los HOGARES
han variado su habito de consumo
COMPRANDO SOLO LO NECESARIO.
Q # 40 Sigue gastando dinero ?
27.9%
7.8%
64.3%
34.5%
1.7%
63.8%
70.8%
1.9%
27.3%
Igual que hace
un ao
Menos que hace
un ao
Ms que hace un
ao
2010 2011 2012
El consumo promedio de los hogares se ha nivelado, un 71% de los
HOGARES continua gastando lo mismo que hace 1 ao
Q # 40B Por qu ha gastado MENOS dinero que hace un
ao?
29.0%
26.3%
9.2%
6.6%
6.6%
5.2%
17.1%
5.8%
23.7%
5.8%
5.8%
5.8%
5.8%
46.8%
0.0%
0.0%
38.2%
0.0%
0.0%
23.0%
30.9%
7.9%
Busco y aprovecho ofertas y / o
promociones
Trato de ahorrar / economizar
El dinero ya no alcanza para ms por lo caro
Comprando productos ms baratos
Para poder comprar otras cosas
Comprando slo lo necesario
Compro menos productos de los que
compraba antes
Algunas cosas han bajado
2010 2011 2012
Resultados 2010 en base a 120 hogares que han gastado MENOS dinero que hace un ao
Q # 40C Por qu ha gastado MS dinero que hace un
ao?
13.0%
30.7%
45.1%
6.3%
2.6%
0.8%
1.6%
57.7%
24.2%
1.6%
9.7%
1.8%
0.0%
5.1%
76.9%
15.1%
0.00%
2.7%
2.2%
0.00%
3.2%
Todos los productos estn ms caros
Por el incremento de precios
Todo est por las nubes / carsimo
Por la crisis econmica
El dinero ya no al canza
No ponen buenas ofertas / promociones
Otro
2010 2011 2012
Resultados 2010 en base a 987 hogares que han gastado MS dinero que hace un ao
En OTRO 2012 mencionaron: somos ms en la
familia, compro menos con ms dinero, el alquiler
de vivienda est ms caro, hoy pago los recibos
de mi hogar,
Q # 41 Ha dejado usted de comprar productos que hace 1
ao compraba?
56.2%
43.8%
41.4%
58.6%
36.1%
63.9%
Si
No
2010 2011 2012
Los hogares ya no pueden cortar su gasto ms de lo que ya esta
Q # 41A: Por qu ha dejado de comprar productos?
21.5%
24.6%
26.4%
11.6%
12.1%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
3.9%
24.8%
12.5%
26.0%
9.1%
3.9%
8.4%
3.2%
0.0%
0.0%
12.0%
37.0%
0.0%
35.4%
7.7%
4.5%
6.9%
0.0%
2.9%
2.4%
3.2%
Por lo caro que estn las cosas
Por la situacin econmica
El dinero no alcanza
Para darle prioridad a las necesidades bsicas
Por economizar
Para ahorrar
Para que me alcance el dinero
Hemos dejado de cosumir ciertos productos
Para poder comprar otras cosas
Otro
2010 2011 2012
Resultados 2010 en base a 863 hogares que HAN DEJADO DE COMPRAR PRODUCTOS
En OTRO 2012 mencionaron: tratar de
nivelar la crisis econmica, por salud, somos
menos en casa, no los puedo comprar,
compro menos cantidad
Q # 42.3: Mencione algunos productos (TRES
MENCIONES) de los que ha dejado de consumir en el
ltimo ao: ACUMULADO #
50
70
63
41
25
23
16
52
72
20
56
941
234
Adornos
Ambientales
Golosinas
Desinfectantes
Lcteos
Ropa cara
Electrodomsticos
Gaseosas
Suavitel
Muebles
Lociones
Otro
No mencion otro
2012
Q # 43: Mencione los 5 principales productos que usted
NUNCA dejara de comprar para su hogar: ACUMULADO #
Resultados en base a 1,535 hogares
308
380
419
432
25
29
29
65
56
74
358
103
77
83
428
259
113
79
183
329
176
2010
1661
Aceite
Arroz
Azcar
Granos bsicos
Huevos
Verduras
Ropa
Gas
Frutas
Desodorante
Frijoles
Sal
Jabn para lavar
Leche
Papel higinico
Shampoo
Carnes
Caf
Jabn de bao
Pasta dental
Lcteos
Otro
No mencion otro
2012
Q # 44. Su lista de compras es la misma todo el tiempo o
suele cambiarla con frecuencia?
69.45%
30.55%
54.98%
45.02%
70.2%
29.8%
Es la misma de
siempre
Suelo cambiarla
con frecuencia
2010 2011 2012
Q # 45. Tiene usted marcas especificas en la mente las
cuales compra para algunos productos?
88.65%
11.35%
65.24%
34.76%
76.3%
23.8%
Si
No
2010 2011 2012
Q # 48. Es usted influenciado/a por la publicidad a la hora
de decidir la compra de productos?
65.53%
34.47%
40.85%
59.15%
65.4%
34.6%
Si
No
2010 2011 2012
Q # 49. Que medio es el que le causa mayor influencia en
publicidad?
50.71%
34.34%
9.61%
4.73%
0.63%
0.00%
44.53%
33.83%
7.71%
3.99%
8.20%
1.74%
49.3%
25.3%
10.8%
5.4%
9.2%
0.0%
TV
Prensa
Radio
Vallas publicitarias
Internet
Otro
2010 2011 2012
Resultados 2010 en base a 1,006 hogares que SI son influenciados por publicidad
Resultados 2011 en base a 627 hogares que SI son influenciados por publicidad
Resultados 2012 en base a 1,004 hogares que SI son influenciados por publicidad
En OTRO 2011 mencionaron hojas volantes,
unidades mviles
TV y Prensa son los medios con mayor influencia
publicitaria. INTERNET esta creciendo y tomando
fuerza
Q # 50. Mencione las DOS actividades principales de esparcimiento que
usted realiza con mayor frecuencia los fines de semana: ACUMULADO
#
505
160
485
513
190
230
393
131
624
373
66
237
599
173
498
414
88
158
Visitar a centros comerciales
Cine
Salir a comer
Visitar familiares en el interior del pas
Ir a la playa o campo
Parques pblicos
2010 2011 2012
Resultados 2010 en base a 1,109 hogares que SI salen los fines de semana
Q # 51 Cuanto dinero destina usted para gastos de
entretenimiento los fines de semana?
2.28%
23.72%
41.15%
22.43%
8.43%
0.72%
0.43%
0.86%
19.00%
26.61%
17.55%
19.88%
13.74%
2.19%
1.02%
0.00%
5.3%
31.6%
33.1%
15.0%
11.9%
2.9%
0.2%
0.0%
Menos de $10
Entre $10 y $15
Entre $15 y $20
Entre $20 y $30
Entre $40 y $60
Entre $60 y $80
Entre $80 y $100
Ms de $100
2010 2011 2012
2010: Promedio de gasto para fines de semana, entre $18 y $25
El promedio de gasto de fin de semana de
las familias se mantiene idntico a lo largo
de los ltimos 3 aos
Q # 54. Cuando necesita medicinas, suele usted?
43.96%
40.45%
14.34%
1.03%
0.00%
0.21%
44.31%
31.71%
23.68%
0.00%
0.30%
0.00%
55.4%
35.5%
9.1%
0.00%
0.00%
0.00%
Comprarlas en farmacias privadas
Ir al ISSS a conseguirlas
Ir a una unidad de salud pblica para
conseguirlas
Ir al mdico privado
Se las mandan del extranjero
Otro
2010 2011 2012
En OTRO 2010 mencionaron: mi esposo es
doctor, me envan de Estados Unidos
Q # 55. Cuanto es su presupuesto de gasto en medicinas
al mes?
17.12%
14.60%
31.73%
23.98%
7.30%
4.12%
0.46%
0.69%
26.83%
31.19%
12.16%
13.77%
10.79%
2.75%
2.53%
0.00%
8.7%
34.4%
27.8%
14.5%
13.0%
0.5%
1.1%
0.0%
Menos de $10
Entre $10 y $15
Entre $15 y $20
Entre $20 y $30
Entre $40 y $60
Entre $60 y $80
Entre $80 y $100
Ms de $100
2010 2011 2012
Resultados 2010 en base a 694 hogares que SI gastan en medicinas
2010: Promedio de gasto mensual en medicinas: entre $19 y $26
El promedio de gasto en medicina se ha
mantenido, aunque ha bajado $1 en el
rango inferior cada ao
Q # 58. Cada cuanto suele usted comer en un restaurante
con su familia? (Pizza Hut, Pollo Campero, etc.)
0.93%
0.52%
0.21%
1.65%
4.13%
21.05%
25.08%
42.21%
4.23%
0.61%
0.30%
0.10%
2.24%
6.91%
16.46%
34.25%
22.15%
16.97%
0.6%
1.0%
3.2%
1.2%
5.7%
18.0%
36.5%
24.8%
8.9%
Todos los das
De 2 a 3 das
De 4 a 5 das
De 5 a 7 das
1 vez a la semana
1 vez cada 15 das
1 vez al mes
1 vez cada 2 meses o ms
Nunca
2010 2011 2012
2010: Las familias suelen comer en restaurantes 1 vez cada 36 das en promedio
La frecuencia de salir a comer en familia ha
bajado de cada 26 a cada 29 das en el 2012
Q # 59. Cuanto gastan en promedio cada vez que salen a
comer en familia?
10.77%
47.73%
29.09%
8.19%
1.83%
2.05%
0.32%
32.32%
24.11%
24.36%
15.67%
2.70%
0.61%
0.24%
22.1%
35.6%
24.8%
11.6%
3.9%
1.4%
0.6%
Menos de $20
Entre $20 y $30
Entre $30 y $40
Entre $40 y $50
Entre $50 y $60
Entre $60 y $80
Ms de $80
2010 2011 2012
Resultados 2010 en base a 1,470 hogares que SI salen a comer en familia
2010: Gasto promedio entre $26 y $35 por hogar cada vez que
salen a comer
2011: Gasto promedio entre $26 y $33 por hogar cada vez que
salen a comer
2012: Gasto promedio entre $27 y $35 por hogar cada vez
que salen a comer
Q # 62. Con que frecuencia suelen hacer compra de ropa
para miembros de su familia?
1.86%
1.44%
1.03%
0.21%
0.41%
10.32%
18.47%
25.39%
40.87%
0.51%
0.20%
0.71%
0.51%
1.93%
9.25%
25.51%
21.95%
39.43%
0.6%
0.00%
0.4%
1.6%
0.4%
6.6%
31.5%
11.4%
46.6%
0.7%
Todos los das
De 2 a 3 das
De 4 a 5 das
De 5 a 7 das
1 vez a la semana
1 vez cada 15 das
1 vez al mes
1 vez cada 2 meses
1 vez cada 3 meses o ms
Nunca
2010 2011 2012
2010: Promedio de compra de ropa es cada 59 das
Q # 63. Cuanto gastan en promedio cada vez que
compran ropa para algn miembro de la familia?
16.20%
28.48%
13.52%
17.03%
15.07%
6.09%
2.68%
0.93%
19.41%
23.07%
25.71%
12.30%
10.77%
5.28%
1.63%
1.83%
14.9%
28.1%
14.3%
25.4%
10.2%
3.8%
3.0%
0.3%
Menos de $20
Entre $20 y $30
Entre $30 y $40
Entre $40 y $50
Entre $50 y $60
Entre $60 y $80
Entre $80 y $100
Ms de $100
2010 2011 2012
2010: Promedio de compra de ropa es entre los $34 y $43 cada vez que compran ropa
Resultados 2010 / 2011 en base a 1,535 hogares que SI compran ROPA
Resultados 2012 en base a 1,524 hogares que SI compran ROPA
Q # 66. Adonde suele comprar la ropa?
50.15%
2.99%
24.36%
20.95%
0.00%
0.00%
1.55%
40.04%
6.30%
33.74%
19.92%
0.00%
0.00%
0.00%
55.8%
7.2%
11.1%
21.4%
1.9%
2.5%
0.00%
Almacn (Simn, Carrion, etc.)
Supermercado (Hiper Europa, Hiper paz,
etc.)
Tienda de ropa (St. Jacks, Zara, etc.)
Mercados
Ropa Americana (Usada)
Calle
Otro
2010 2011 2012
Sobre el consumo
de huevos:
San Salvador,
Q # 70. A dnde suele comprar el HUEVO que consume
en su hogar?
34.6%
17.5%
38.6%
8.8%
0.6%
Supermercado
Mercado
Tiendas tradicionales
Vendedor ambulante
No comemos huevo
No tengo
ingresos
laborales
Menos de
$170
Entre
$170 y
$300
Entre
$301 y
$600
Entre
$601 y
$1,000
Entre
$1,001 y
$2,500
Ms de
$2,500
No
responde
Supermercado 24.0% 22.5% 22.4% 38.9% 50.7% 70.6% 33.3% 30.8%
Mercado 44.0% 20.4% 16.9% 17.1% 12.7% 5.9% 0.0% 15.4%
Tiendas tradicionales 8.0% 55.1% 53.0% 34.0% 26.8% 17.7% 66.7% 30.8%
Vendedor ambulante 20.0% 0.0% 6.6% 10.0% 9.9% 5.9% 0.0% 23.1%
No comemos huevo 4.0% 2.0% 1.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Ingreso promedio del hogar:
TT y Supermercados son los canales
en donde los consumidores compran
ms el huevo.

El consumo en TT disminuye a
medida que el NSE aumenta
Q # 71. Cuntas veces a la semana comen HUEVO en
su hogar?
Resultados 2012 en base a 1,526 hogares que SI COMEN HUEVO
25.4%
36.3%
24.3%
10.0%
3.7%
0.3%
Todos los das
De 2 a 3 das
De 4 a 5 das
De 6 a 7 das
De 8 a 12 das
De 13 a 15 dias
Promedio de consumo de huevo a la semana en el hogar:
Entre 2.8 y 3.75 das
Equivalente a un promedio entre 8 y 11 veces al mes

A mayor NSE, menor es la frecuencia de consumo del
huevo
No tengo
ingresos
laborales
Menos de
$170
Entre $170 y
$300
Entre $301 y
$600
Entre $601 y
$1,000
Entre $1,001
y $2,500
Ms de
$2,500
MIN 1.58 2.19 2.86 2.97 3.35 3.24 1.67
MAX 2.00 2.94 3.71 3.85 4.28 4.06 2.33
Entre 19 14 10 10 9 9 18
y 15 10 8 8 7 7 13
DIAS
VECES AL MES
Q # 72. Cuntas personas comen HUEVO en su hogar?
10.2%
17.0%
15.8%
28.8%
20.5%
5.8%
0.9%
1.2%
1
2
3
4
5
6
7
Ms de 7
Promedio de 3.58 personas por hogar
consumen huevos

No todas las personas en los hogares
consumen HUEVOS
Slo yo 2 3 4 5 6 7 Ms de 7
1 90.91% 8.69% 2.12% 10.80% 12.95% 1.03% 1.75% 0.00%
2 4.55% 84.79% 25.53% 18.78% 6.47% 2.06% 0.00% 0.00%
3 4.55% 4.35% 61.70% 7.51% 12.95% 12.37% 0.00% 0.00%
4 0.00% 2.17% 4.26% 49.77% 23.74% 31.96% 26.32% 50.00%
5 0.00% 0.00% 1.06% 10.80% 41.73% 21.65% 59.65% 20.00%
6 0.00% 0.00% 2.12% 0.94% 0.72% 30.93% 3.51% 20.00%
7 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.72% 0.00% 8.77% 0.00%
Ms de 7 0.00% 0.00% 3.20% 1.41% 0.72% 0.00% 0.00% 10.00%
Personas por hogar
Cuntas
personas
comen HUEVO
en su hogar?
Q # 73. Cuntos HUEVOS come en promedio cada
persona en su hogar cada vez que comen huevo?
50.9%
44.7%
4.4%
1
2
3
Promedio de 1.54 huevos por persona
Estimacin del tamao del mercado del Huevo
(consumo en hogares)
MIN MAX
FRECUENCIA DE CONSUMO DE HUEVO AL MES (VECES) 8 11
PROMEDIO DE PERSONAS QUE COMEN HUEVO 3.58 3.58
PROMEDIO DE HUEVOS POR PERSONA 1.54 1.54
CONSUMO DE HUEVO (VECES AL AO) 96 132
HUEVOS AL AO POR HOGAR 529 728
HOGARES A NIVEL NACIONAL 1384,446 1384,446
HUEVOS AL AO (TOTAL HOGARES) 732741,858 1007520,055
DOCENAS DE HUEVOS AL AO 61061,821 83960,005
RANGO
Q # 74. En dnde desayuna usted y su familia?
3.51%
76.16%
13.83%
2.17%
4.33%
0.00%
6.00%
72.56%
3.05%
7.72%
10.47%
0.20%
6.7%
67.2%
10.6%
13.1%
2.5%
0.00%
No desayunamos
En la casa
En la oficina
En la calle
En un comedor / restaurante
En la universidad
2010 2011 2012
El hbito del desayuno no ha variado en los
ltimos aos en su mayora, el incremento
ms fuerte se da en las personas que
desayunan en la calle
Q # 75. Si desayuna en casa Qu desayuna
principalmente?
4.61%
4.74%
52.85%
8.27%
14.36%
3.39%
9.76%
1.76%
0.00%
0.00%
0.28%
9.80%
7.57%
52.80%
3.22%
15.82%
6.16%
2.38%
0.84%
0.41%
0.98%
0.00%
11.1%
8.1%
49.6%
0.0%
21.2%
2.2%
0.9%
2.8%
0.00%
3.9%
0.00%
0.2%
Cereal
Pupusas
Huevos solos o acompaados
Avena
Pan con frijoles
Tamal
Pancaque o Tostada a la francesa
Frutas
Licuados
Pan dulce
Otro
Cualquier cosa
2010 2011 2012
Resultados 2010 en base a 1,169 hogares que DESAYUNAN EN CASA
En OTRO 2010 mencionaron: Frijoles
y queso, sndwich
Huevos continua siendo la eleccin
principal de las personas que
desayunan en su casa
Q # 76. Si desayuna afuera Qu desayuna
principalmente?
5.61%
36.06%
23.86%
19.77%
3.05%
0.49%
7.62%
1.52%
0.00%
1.52%
0.49%
5.22%
44.54%
38.85%
0.47%
4.76%
0.47%
3.31%
0.47%
1.40%
0.47%
0.00%
1.7%
67.4%
5.6%
0.0%
2.8%
16.9%
0.0%
5.6%
0.0%
0.0%
0.0%
Cereal
Pupusas
Huevos solos o acompaados
Avena
Pan con frijoles
Licuados
Pancaque o Tostada a la francesa
Frutas
Licuados
Pan dulce
Otro
2010 2011 2012
Resultados 2010 en base a 312 hogares que DESAYUNAN FUERA DE CASA
En OTRO 2010 mencionaron:
cualquier cosa rpidita
PUPUSAS se ha convertido en la opcin
principal del desayuno para los que
desayunan fuera de la casa
Sobre el consumo de pollos:
San Salvador,
Q # 77. Cuntas libras de pollo consume su grupo
familiar semanalmente?
2.27%
44.79%
39.63%
11.35%
1.96%
0.00%
10.57%
50.30%
33.43%
4.67%
0.71%
0.30%
4.4%
60.4%
30.1%
4.7%
0.4%
0.0%
No comemos pollo
Menos de 5 lbs
Entre 5 y 10 lbs
Entre 10 y 15 lbs
Entre 15 y 20 lbs
Entre 20 y 25 lbs
2010 2011 2012
2010: Consumo de pollo promedio a la semana: Entre 5.78 y 8.48 lbs por hogar
Consumo promedio de pollo continua a la baja a lo largo de los ltimos 3 aos (2011 entre 7% y
10% menos contra el 2010 y 2012 entre 6% y 10% menos que el 2011)
Promedio en base a los hogares que SI COMEN POLLO
Q # 78. Cul es el lugar acostumbrado para la compra
del pollo?
45.09%
12.78%
42.14%
0.00%
42.96%
14.20%
39.89%
2.95%
40.8%
17.9%
41.0%
0.3%
Supermercado
Tienda de
colonia
Mercado
Otro
2010 2011 2012
Resultados 2010 en base a 1,500 hogares que SI COMEN POLLO
En OTRO 2011 mencionaron: vendedores
ambulantes, unidades mviles en colonias
Supermercado
Tienda de
colonia
Mercado
MIN 5.38 5.12 6.4
MAX 7.76 7.23 9.65
CONSUMO DE POLLO POR PUNTO DE VENTA 2010
Supermercado
Tienda de
colonia
Mercado
MIN 5.34 5.28 5.51
MAX 7.29 8.12 7.77
La cada en el consumo de pollo se ha repetido para
el ao 2011 y 2012 en el canal MERCADO, el cual
muestra una baja entre el 5% y 15%
Supermercado
Tienda de
Colonia
Mercado
MIN 5.17 5.64 5.26
MAX 7.58 7.35 6.59
Q # 79. Por qu le gusta comprar en ese lugar?
23.86%
43.51%
13.73%
7.18%
10.03%
1.27%
0.42%
0.00%
0.00%
29.33%
43.19%
8.08%
5.22%
11.82%
1.70%
0.00%
0.00%
0.68%
29.8%
44.0%
8.6%
6.3%
5.4%
5.4%
0.00%
0.6%
0.00%
Limpieza
Precios
Descuentos
Seguridad
Cercana a la casa
Cercana al lugar de trabajo
Higiene
Ms fresco
Otro
2010 2011 2012
Supermercado Tienda de colonia Mercado
Limpieza 62.78% 0.85% 9.74%
Precios 19.17% 56.41% 63.67%
Descuentos 0.75% 28.21% 7.87%
Seguridad 15.41% 0.00% 0.00%
Cercana a la casa 0.38% 14.53% 5.99%
Cercana al lugar de trabajo 1.50% 0.00% 11.61%
Ms fresco
0.00% 0.00% 1.12%
2012
Consultas:
Jorge Alfaro, Gerente General
ASK LATIN AMERICA
Tel. 503 2564-6318, Fax 503 2564-6319,
E-Mail: jalfaro@asklatinamerica.com

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