Situacin Nacional del Gas Natural:

Evaluacin de su Exportacin

Ing. Luis Espinoza

Gerente
Divisin de Gas Natural
OSINERGMIN

Demanda Nacional de Energa

2007

Hidroenerga
Gas Natural
Carbn
Derivados
Total

Total Nacional
Hidroenerga
Gas Natural
Carbn
Derivados
Total

TJ / Da
221
287
42
851
1,400
100%

16%
20%
3%
61%
100%

Consumo de GN (milln m3/d)

Electricidad
Otros
Total

5.1
2.1
7.2

Sector Elctrico

71%
29%
100%

TJ / Da
221
203
23
51
498
36%

44%
41%
5%
10%
100%

Otros Sectores
Hidroenerga
Gas Natural
Carbn
Derivados
Total

TJ / Da
0
84
19
800
903
64%

0%
9%
2%
89%
100%

Demanda Nacional de Energa

2015
Crecimiento

5.2%

Hidroenerga
Gas Natural
Carbn
Derivados
Total

Total Nacional
Hidroenerga
Gas Natural
Carbn
Derivados
Total

TJ / Da
288
749
21
1,046
2,104
100%

Sector Elctrico

14%
36%
1%
50%
100%

Consumo de GN (milln m3/d)

Electricidad
70%
13.0
Otros
30%
5.7
Total
18.7
100%

TJ / Da
288
521
0
0
809
38%

36%
64%
0%
0%
100%
6.3%

Otros Sectores

12.5%
13.3%
12.8%

Hidroenerga
Gas Natural
Carbn
Derivados
Total

TJ / Da
0
228
21
1,046
1,295
62%

0%
18%
2%
81%
100%
4.6%

Consumo de Energa Primaria

Proyeccin del Consumo de Energa Primaria Comercial
3,000

2,500

TJ / Da

2,000

1,500

1,000

500

0
2,007

2,008

2,009

2,010

2,011

2,012
Hidro

2,013

Gas Natural

2,014
Carbn

2,015

2,016

Derivados

2,017

2,018

2,019

2,020
4

Consumo de Energa Primaria

Proyeccin del Consumo de Energa Primaria Comercial
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
2,007

2,008

2,009

2,010

2,011

2,012
Hidro

2,013

Gas Natural

2,014
Carbn

2,015

2,016

2,017

2,018

2,019

2,020

Derivados
5

Consumo de Gas Natural

Proyeccin del Consumo de Gas Natural
1,400

1,200

TJ / Da

1,000

800

600

400

200

0
2,007

2,008

2,009

2,010

2,011

2,012

2,013

GGEE

Industria

2,014
GNV

2,015
Otros

2,016

2,017

2,018

2,019

2,020
6

Consumo de Gas Natural

Proyeccin del Consumo de Gas Natural
1,200

1,000

Milln PC / Da

800

600

400

200

0
2,007

2,008

2,009

2,010

2,011

2,012

2,013

GGEE

Industria

2,014
GNV

2,015
Otros

2,016

2,017

2,018

2,019

2,020
7

Consumo de Gas Natural

Proyeccin del Consumo de Gas Natural
100%

80%

60%

40%

20%

0%
2,007

2,008

2,009

2,010

2,011

2,012

2,013

GGEE

Industria

2,014
GNV

2,015
Otros

2,016

2,017

2,018

2,019

2,020
8

Fuentes usadas en GGEE

Proyeccin de la Produccin Elctrica
800
700
600

TJ / Da

500
400
300
200
100
0
2,007

2,008

2,009

2,010

2,011
Hidro

2,012

2,013

Gas Natural

2,014
Carbn

2,015
Residual

2,016

2,017

2,018

2,019

2,020

Diesel
9

Fuentes usadas en GGEE

Proyeccin de la Produccin Elctrica
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
2,007

2,008

2,009

2,010

2,011

2,012

2,013

Hidro

Gas Natural

2,014
Carbn

2,015
Residual

2,016

2,017

2,018

2,019

2,020

Diesel
10

Reservas de Gas Natural

Reservas de Gas Natural
TPC
Probado
0.20
0.28
11.34

Probable
0.67
1.08
4.06
0.10
0.08
3.88
2.70
1.18

Posible
Total
Costa
0.75
1.62
Zocalo
3.18
4.54
Selva
4.19
19.58
Selva Norte
0.07
0.16
Selva Centro
0.19
0.65
0.92
Selva Sur
11.15
3.47
18.50
Lote 88 (Pluspetrol)
8.21
0.21
11.12
Lote 56 (Hunt Oil - Pluspetrol)
2.94
0.79
4.91
Lote 57 (Repsol)
0.27
0.27
Lote 58 (Pluspetrol)
0.18
0.18
Resto
2.02
2.02
Total Pas
11.82
5.80
8.12
25.74
Fuente: Libro Anual de Reservas (DGH-Ministerio de Energa y Minas) 31-12-2007
Nota: Shell descubri lo que hoy se conoce como Lote 88 + 56

11

Sustento para la Exportacin de GN

Proyeccin del Consumo de Gas Natural de Camisea
Demanda del Mercado Interno Sin Petroqumica
Milln de Pies Cbicos por Da
Plan Referencial 2005 (Lote 56)
Proyeccin 2008 (DGN)
Exportacin

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
2,005 2,006 2,007 2,008 2,009 2,010 2,011 2,012 2,013 2,014 2,015 2,016 2,017 2,018 2,019 2,020 2,021 2,022 2,023 2,024 2,025 2,026 2,027 2,028 2,029 2,030 2,031 2,032 2,033 2,034 2,035
90
116
163
207
244
387
415
447
478
512
542
579
622
646
690
721
747
774
803
833
869
869
869
869
869
869
869
869
869
869
869
77
103
190
252
281
382
492
575
485
524
622
663
781
793
895
981 1,067 1,154 1,240 1,326 1,412 1,412 1,412 1,412 1,412 1,412 1,412 1,412 1,412 1,412 1,412
0
0
0
0
0
625
625
625
625
625
625
625
625
625
625
625
625
625
625
625
625
625
625
0
0
0
0
0
0
0
0

Consumo Anual
Tera Pies Cbicos
Plan Referencial 2005 (Lote 56)
Proyeccin 2008 (DGN)

2,005 2,006 2,007 2,008 2,009 2,010 2,011 2,012 2,013 2,014 2,015 2,016 2,017 2,018 2,019 2,020 2,021 2,022 2,023 2,024 2,025 2,026 2,027 2,028 2,029 2,030 2,031 2,032 2,033 2,034 2,035
0.033 0.042 0.059 0.076 0.089 0.141 0.151 0.163 0.174 0.187 0.198 0.212 0.227 0.236 0.252 0.264 0.273 0.283 0.293 0.305 0.317 0.317 0.317 0.318 0.317 0.317 0.317 0.318 0.317 0.317 0.317
0.028 0.038 0.069 0.092 0.103 0.139 0.180 0.211 0.177 0.191 0.227 0.243 0.285 0.289 0.327 0.359 0.390 0.421 0.453 0.485 0.515 0.515 0.515 0.517 0.515 0.515 0.515 0.517 0.515 0.515 0.515

Consumo Acumulado
Tera Pies Cbicos
Plan Referencial 2005 (Lote 56)
Proyeccin 2008 (DGN)

2,005 2,006 2,007 2,008 2,009 2,010 2,011 2,012 2,013 2,014 2,015 2,016 2,017 2,018 2,019 2,020 2,021 2,022 2,023 2,024 2,025 2,026 2,027 2,028 2,029 2,030 2,031 2,032 2,033 2,034 2,035
0.033 0.075 0.134 0.210 0.299 0.441 0.592 0.755 0.930 1.117 1.314 1.526 1.754 1.989 2.241 2.505 2.778 3.061 3.354 3.658 3.975 4.292 4.609 4.927 5.244 5.561 5.878 6.196 6.513 6.830 7.148
0.028 0.066 0.135 0.227 0.330 0.469 0.649 0.859 1.036 1.228 1.455 1.697 1.982 2.272 2.598 2.957 3.347 3.768 4.221 4.706 5.221 5.737 6.252 6.769 7.285 7.800 8.316 8.832 9.348 9.863 #####

Relacin Reserva / Consumo = Aos

Reserva = Lote 88 + 56

Plan Referencial 2005 (Lote 56)

Proyeccin 2008 (DGN)

11.15 TPC

2,005 2,006 2,007 2,008 2,009 2,010 2,011 2,012 2,013 2,014 2,015 2,016 2,017 2,018 2,019 2,020 2,021 2,022 2,023 2,024 2,025 2,026 2,027 2,028 2,029 2,030 2,031 2,032 2,033 2,034 2,035
341
262
186
146
123
77
71
65
60
55
51
46
42
40
36
34
32
30
28
26
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
395
296
160
120
106
78
59
50
58
53
44
40
33
32
27
24
21
19
16
14
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2

Demanda del Mercado Interno Sin Petroqumica + Exportacin

Milln de Pies Cbicos por Da
2,005 2,006 2,007 2,008 2,009 2,010 2,011 2,012 2,013 2,014 2,015 2,016 2,017 2,018 2,019 2,020 2,021 2,022 2,023 2,024 2,025 2,026 2,027 2,028 2,029 2,030 2,031 2,032 2,033 2,034 2,035
Plan Referencial 2005 (Lote 56) + Exportacin 90
116
163
207
244 1,012 1,040 1,072 1,103 1,137 1,167 1,204 1,247 1,271 1,315 1,346 1,372 1,399 1,428 1,458 1,494 1,494 1,494 869
869
869
869
869
869
869
869
Proyeccin 2008 (DGN) + Exportacin
77
103
190
252
281 1,007 1,117 1,200 1,110 1,149 1,247 1,288 1,406 1,418 1,520 1,606 1,692 1,779 1,865 1,951 2,037 2,037 2,037 1,412 1,412 1,412 1,412 1,412 1,412 1,412 1,412

Consumo Anual
Tera Pies Cbicos
2,005 2,006 2,007 2,008 2,009 2,010 2,011 2,012 2,013 2,014 2,015 2,016 2,017 2,018 2,019 2,020 2,021 2,022 2,023 2,024 2,025 2,026 2,027 2,028 2,029 2,030 2,031 2,032 2,033 2,034 2,035
Plan Referencial 2005 (Lote 56) + Exportacin0.033 0.042 0.059 0.076 0.089 0.369 0.380 0.392 0.402 0.415 0.426 0.441 0.455 0.464 0.480 0.493 0.501 0.511 0.521 0.534 0.545 0.545 0.545 0.318 0.317 0.317 0.317 0.318 0.317 0.317 0.317
Proyeccin 2008 (DGN) + Exportacin
0.028 0.038 0.069 0.092 0.103 0.367 0.408 0.439 0.405 0.419 0.455 0.471 0.513 0.518 0.555 0.588 0.618 0.649 0.681 0.714 0.744 0.744 0.744 0.517 0.515 0.515 0.515 0.517 0.515 0.515 0.515

Consumo Acumulado
Tera Pies Cbicos
2,005 2,006 2,007 2,008 2,009 2,010 2,011 2,012 2,013 2,014 2,015 2,016 2,017 2,018 2,019 2,020 2,021 2,022 2,023 2,024 2,025 2,026 2,027 2,028 2,029 2,030 2,031 2,032 2,033 2,034 2,035
Plan Referencial 2005 (Lote 56) + Exportacin 0.03 0.08 0.13 0.21 0.30 0.67 1.05 1.44 1.84 2.26 2.68 3.12 3.58 4.04 4.52 5.02 5.52 6.03 6.55 7.08 7.63 8.17 8.72 9.04 9.35 9.67 9.99 10.31 10.62 10.94 11.26
Proyeccin 2008 (DGN) + Exportacin
0.03 0.07 0.14 0.23 0.33 0.70 1.11 1.54 1.95 2.37 2.82 3.30 3.81 4.33 4.88 5.47 6.09 6.74 7.42 8.13 8.87 9.62 10.36 10.88 11.39 11.91 12.42 12.94 13.46 13.97 14.49

Relacin Reserva / Consumo = Aos

Reserva = Lote 88 + 56

11.15 TPC

2,005 2,006 2,007 2,008 2,009 2,010 2,011 2,012 2,013 2,014 2,015 2,016 2,017 2,018 2,019 2,020 2,021 2,022 2,023 2,024 2,025 2,026 2,027 2,028 2,029 2,030 2,031 2,032 2,033 2,034 2,035
Plan Referencial 2005 (Lote 56) + Exportacin 341
262
186
146
123
29
28
26
24
22
21
19
18
16
15
13
12
11
10
9
7
6
5
8
7
6
5
4
3
2
1
Proyeccin 2008 (DGN) + Exportacin
395
296
160
120
106
29
26
23
24
22
19
18
15
14
12
11
9
8
6
5
4
3
2
2
1
0
-1
-2
-3
-4
-5

12

Proyeccin de Consumos de GN
Consumo Promedio de Gas Natural de Camisea con Exportacin
1,600
1,400

1,000
800
600
400
200

Plan Referencial 2005 (Lote 56)

Proyeccin 2008 (DGN)

2,035

2,033

2,031

2,029

2,027

2,025

2,023

2,021

2,019

2,017

2,015

2,013

2,011

2,009

2,007

2,005

Milln de PC/da

1,200

Exportacin
13

Proyeccin de Consumos de GN
Consumo Promedio de Gas Natural de Camisea con Exportacin
2,500

1,500

1,000

500

Plan Referencial 2005 (Lote 56) + Exportacin

2,035

2,033

2,031

2,029

2,027

2,025

2,023

2,021

2,019

2,017

2,015

2,013

2,011

2,009

2,007

2,005

Milln de PC/da

2,000

Proyeccin 2008 (DGN) + Exportacin

14

Proyeccin de Consumos de GN
Consumo Acumulado de Gas Natural de Camisea con Exportacin
16
14

Lmite de la Reserva Probada

10

Periodo para Recuperar Inversiones en

Centrales Trmicas

8
6
4
2

Plan Referencial 2005 (Lote 56) + Exportacin

2,035

2,033

2,031

2,029

2,027

2,025

2,023

2,021

2,019

2,017

2,015

2,013

2,011

2,009

2,007

2,005

Tera Pies Cbicos

12

Proyeccin 2008 (DGN) + Exportacin

15

Uso de la Reserva Probada

Plan Referencial 2005 (Lote 56)

2,035

2,034

2,033

2,032

2,031

2,030

2,029

2,028

2,027

2,026

2,025

2,024

2,023

2,022

2,021

2,020

2,019

2,018

2,017

2,016

2,015

2,014

2,013

2,012

2,011

2,010

2,009

2,008

2,007

2,006

300
290
280
270
260
250
240
230
220
210
200
190
180
170
160
150
140
130
120
110
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

2,005

Aos

Sin Exportacin: Relacin Reserva / Consumo

Proyeccin 2008 (DGN)

16

Uso de la Reserva Probada

300
290
280
270
260
250
240
230
220
210
200
190
180
170
160
150
140
130
120
110
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Plan Referencial 2005 (Lote 56) + Exportacin

2,035

2,034

2,033

2,032

2,031

2,030

2,029

2,028

2,027

2,026

2,025

2,024

2,023

2,022

2,021

2,020

2,019

2,018

2,017

2,016

2,015

2,014

2,013

2,012

2,011

2,010

2,009

2,008

2,007

2,006

Inicio de Exportacin

2,005

Aos

Con Exportacin: Relacin Reserva / Consumo

Proyeccin 2008 (DGN) + Exportacin

17

Uso de la Reserva Probada

300
290
280
270
260
250
240
230
220
210
200
190
180
170
160
150
140
130
120
110
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Sin Exportacin

2,035

2,034

2,033

2,032

2,031

2,030

2,029

2,028

2,027

2,026

2,025

2,024

2,023

2,022

2,021

2,020

2,019

2,018

2,017

2,016

2,015

2,014

2,013

2,012

2,011

2,010

2,009

2,008

2,007

2,006

La Exportacin
Reduce en 50 aos
La Duracin de la Reserva

2,005

Aos

Plan Referencial 2005: Relacin Reserva / Consumo

Con Exportacin
18

Uso de la Reserva Probada

300
290
280
270
260
250
240
230
220
210
200
190
180
170
160
150
140
130
120
110
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Sin Exportacin

2,035

2,034

2,033

2,032

2,031

2,030

2,029

2,028

2,027

2,026

2,025

2,024

2,023

2,022

2,021

2,020

2,019

2,018

2,017

2,016

2,015

2,014

2,013

2,012

2,011

2,010

2,009

2,008

2,007

2,006

La Exportacin
Reduce en 40 aos
La Duracin de la Reserva

2,005

Aos

Proyeccin DGN 2008: Relacin Reserva / Consumo

Con Exportacin
19

Exportacin a Mxico

Lzaro
Crdenas

20

Nov-08

Nov-07

Nov-06

Nov-05

Nov-04

Nov-03

Nov-02

Nov-01

Nov-00

Nov-99

Nov-98

Nov-97

Nov-96

Nov-95

Nov-94

Nov-93

US$ / milln BTU

Precio del GN en Mercado de Referencia

Precio del Gas Natural en el Henry Hub

16

14

12

10

21

Costos de Exportacin

Precio de Venta en Mxico

Asumiendo X =
Costo de Regasificacin
Costo de Buques
Costo de Liquefaccin
Costo de Transporte Camisea - PLNG
Costo Total a Descontar

Henry Hub - X%
3%
0.40
0.50
1.00
0.80
2.70

22

Lote 88: Regala para Exportacin del LNG

23

Esquema de Regalas para el LNG

US$ / milln de BTU

Pago de Regalas del Gas Exportado

2.0

40%

1.8

38%

1.6

36%

1.4

34%

1.2

32%

1.0

30%

0.8

28%

0.6

26%

0.4

24%

0.2

22%

0.0

20%
0

10

12

14

16

18

20

VR (US$ / milln de BTU)

VMV

%Regala
24

Nov-08

Nov-07

Nov-06

Nov-05

Nov-04

Nov-03

Nov-02

Nov-01

Nov-00

Nov-99

Nov-98

Nov-97

Nov-96

38%

Nov-95

Nov-94

Nov-93

US$ / milln BTU

Regalas Resultantes
Porcentaje de Regalas segn VR

40%

Mercado Interno

36%

Mercado LNG

34%

32%

30%

28%

26%

25

Ejemplo de Valorizacin del LNG

Simulacin de Valorizacin del LGN
16
14

US$ por Milln de BTU

12
10
8
6
4
2
0

Henry Hub

Net Back

Precio Valorizacin

Neto Per

-0
8
ov
N

-0
7
ov
N

-0
6
ov
N

-0
5
ov
N

-0
4
N

ov

-0
3
ov
N

-0
2
N

ov

-0
1
ov
N

-0
0
ov
N

-9
9
ov
N

-9
8
ov
N

-9
7
ov
N

-9
6
ov
N

-9
5
ov
N

-9
4
ov
N

ov

-9
3

-2

26

Lote 88: Derechos y Obligaciones del Contratista

(versin original)

27

Lote 88: Derechos y Obligaciones del Contratista

(versin modificada)

28

Lote 56: Derechos y Obligaciones del Contratista

29

Ley 27133: Garanta al Mercado Interno

30