ANLISIS DEL SECTOR LCTEOS

PERUANO

GERENCIA ESTRATGICA
INTEGRANTES CODIGO FIRMA
ALFARO ROSAS JORGE 1212324 .
ALVARADO QUINTANA JORGE 1212285 .
PAREDES SILVA ROGER 1207844 .
TICONA HUAMN EDWING 1212155 .
PROFESOR : DAVID RITCHIE BALLENAS

GRUPO : MBA TRUJILLO 10 2012-1
TRUJILLO, MAYO 2014
Anlisis Internacional a nivel mundial
Fuente: fao.org
600 MM de Ton
265 MM de cabezas
Anlisis Internacional a nivel mundial
230% ms
que Argentina y Chile
Anlisis Internacional a nivel Sudamrica

4.36
4.34
2.38
2.20
2.01
1.77
1.63
1.24
1.19
1.17
Ecuador
Argentina
Paraguay
Uruguay
Peru
Chile
Bolivia
Brasil
Colombia
Venezuela
Rendimiento Sudamrica (2000 - 2010)
(Ton/cabeza/ao)
Fuente: fao.org
Principales Exportadores

PER figura en el ranking
de los top exportadores
ocupando el N5
Fuente: fao.org
Principales Importadores

1,690
1,641
544
641
378
312
122
169
221
138 138
172
50
90
43
63
48
88
58 53
455
385
539
415
576
610
743
533
397
522 518
294
932
482
871
532
699
372
524
505
-
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1,000
-
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
1,600
1,800
I
t
a
l
i
a
A
l
e
m
a
n
i
a
E
s
p
a

a
B

l
g
i
c
a
P
a

s
e
s

B
a
j
o
s
F
r
a
n
c
i
a
G
r
e
c
i
a
P
o
r
t
u
g
a
l
I
r
l
a
n
d
a
S
u
e
c
i
a
H
u
n
g
r

a
L
i
t
u
a
n
i
a
C
h
i
n
a
R
u
m
a
n
i
a
S
i
n
g
a
p
u
r
E
s
l
o
v
a
q
u
i
a
K
a
z
a
j
s
t

n
R
e
p
.

C
h
e
c
a
R
e
i
n
o

U
n
i
d
o
E
s
l
o
v
e
n
i
a
V
a
l
o
r

u
n
i
t
a
r
i
o

(
U
S
$
/
T
o
n
)
C
a
n
t
i
d
a
d

(
m
i
l
e
s

T
o
n
)
Top importaciones - Leche fresca de vaca (2009)
Cantidad (miles Ton) Valor unitario (US$/Ton)
Los 12 principales pases importadores
pertenecen a la UNIN EUROPEA
Fuente: fao.org
Anlisis Sector Nacional

Incremento del 24%
en el precio al
productor en
9 aos
Fuente: MINAG
PRINCIPALES PRODUCTOS DE LA CADENA
PRODUCTIVA DE LA LECHE
NIVELES DE COMPETITIVIDAD EN EL SECTOR
LACTEO
Anlisis Sector Nacional

Fuente: fao.org
1,678,370
787,604
2.13
1.75
1.80
1.85
1.90
1.95
2.00
2.05
2.10
2.15
-
200,000
400,000
600,000
800,000
1,000,000
1,200,000
1,400,000
1,600,000
1,800,000
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
PER - Produccin/Cabezas/Rendimiento
Produccin (Ton) Cabezas (und) Rendimiento (Ton/und)
Incremento del 50%
en la produccin en
9 aos
Incremento del 47%
en la poblacin en
9 aos
Incremento de 2.8%
en el rendimiento en
9 aos
Anlisis Sector Nacional

2010:
75.5 Kg/hab./ao
Segn FAO el PER
debe consumir:
120 Kg/hab./ao
Diferencia:
44.5
Kg/hab./ao
Fuente: fao.org
Anlisis Sector Nacional

0.00
0.20
0.40
0.60
0.80
1.00
1.20
1.40
1.60
1.80
0
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
300,000
350,000
400,000
A
r
e
q
u
i
p
a
L
i
m
a
C
a
j
a
m
a
r
c
a
L
a

L
i
b
e
r
t
a
d
P
u
n
o
A
m
a
z
o
n
a
s
C
u
s
c
o
A
y
a
c
u
c
h
o
A
p
u
r
i
m
a
c
L
a
m
b
a
y
e
q
u
e
H
u
a
n
u
c
o
P
i
u
r
a
J
u
n
i
n
I
c
a
S
a
n

M
a
r
t
i
n
T
a
c
n
a
P
a
s
c
o
H
u
a
n
c
a
v
e
l
i
c
a
A
n
c
a
s
h
M
o
q
u
e
g
u
a
U
c
a
y
a
l
i
M
a
d
r
e

d
e

D
i
o
s
L
o
r
e
t
o
T
u
m
b
e
s
Produccin y pago a productores a nivel local (2010)
Produccion 2010 (Ton) Pago a productor (S/Kg)
64% de la
produccin total
estn en estas
4 cuencas
Anlisis Sector Nacional
EL PROBLEMA CENTRAL:

En los ltimos aos, los gremios de productores lecheros han protestado
contra un supuesto abuso de posicin de mercado que estaran cometiendo
las empresas agroindustriales.

Indudablemente, el mercado lcteo muestra caractersticas de oligopsonio,
donde pocas empresas se enfrentan a miles de proveedores atomizados.

Pese a esta situacin de formacin no competitiva de precios, la produccin
lctea nacional muestra una tendencia al crecimiento.

Las importaciones de insumos y productos lcteos representan todava un
porcentaje menor del mercado nacional.

La sostenibilidad del crecimiento de la produccin lctea, sin embargo,
depender de condiciones favorables para la inversin en animales y
tecnologa.

Anlisis Sector Nacional
EL PROBLEMA CENTRAL:

El incremento de la produccin no ha sido acompaado por un aumento
significativo de los precios.

Pese a que las importaciones son relativamente pequeas, su impacto sobre la
formacin de precios internos es incuestionable.

El oligopsonio agroindustrial puede administrar precios para maximizar
ganancias, gracias a ofertas nicas.
Anlisis Sector Nacional
En el Per tenemos un mercado lcteo que presenta una relacin de
Oligopsonio Regional entre los industriales y ganaderos y un Oligopolio de
la Leche Evaporada entre los industriales y los consumidores, pero mas que
formar definiciones lo que se necesita es hacer ms competitivo al sector con
medidas donde tambin el Ministerio de Agricultura debe tener un papel
decisivo.

Gran Industria
(Gloria, Nestl y
Laive)
53%
Medianas y
pequeas
empresas
lcteas.
47%
Produccin
diaria de
leche fresca
en el Per
Anlisis Sector Nacional
MERCADO LACTEO:

Mercado con muy pocos participantes.
La integracin vertical de las principales empresas les permite no solo lograr
economas de escala, son tambin crear barreras de entrada frente a posibles
nuevos competidores.
Gran Industria
(Gloria, Nestl y
Laive)
98%
Medianas y
pequeas
empresas
lcteas.
2%
Mercado
de
productos
lcteos
Anlisis Sector Nacional
PARTICIPACIN DE EMPRESAS EN EL MERCADO NACIONAL
Gloria,
83%
Nestle,
13%
Laive,
4%
CADENA PRODUCTIVA DE LCTEOS
Identificar las restricciones
La mayor restriccin encontrada en el clster de lcteos es en los ganaderos, los
productores primarios de la leche, los dueos de establos. En este caso la falta de
tecnificacin y de capacitacin es una restriccin que hace muchas veces que la
productividad no sea la ptima
Aprovechar las restricciones
Nos parece que una manera de que los productores primarios de la leche, los ganaderos y
dueos de establos se unan en una asociacin que les permita poder tener una mejor
postura frente a las restricciones tcnicas que pudieran surgir.
Establecer prioridades
Es muy importante que se establezcan prioridades, esto se podr plasmar en principio
formalizando una asociacin que una a todos los ganaderos por regiones, una vez
formada la asociacin se podran realizar capacitaciones gratuitas para que todos tengan
las mismas oportunidades. Por otro lado al tener una asociacin y no ser ganaderos
independientes se podra trabajar en base a la participacin por nmero de vacas, esto
podra ayudar a la adquisicin de nuevas tecnologas.
Elevar las restricciones
Una vez establecidas y ejecutadas las acciones a tomar, los ganaderos podran tener una
mayor produccin y una mejor posicin de negociacin de cara a las grandes industrias.
Comparacin de costos de produccin entre
Argentina y Per
Costos de produccin:
Argentina: US$ 0.09 por litro de leche.
Per: US$ 0.27 por litro de leche.

Margen para los ganaderos peruanos por litro vendido (2010):
Costo de produccin: US$ 0.27 x 2.81 (t.c. en S/.) = S/. 0.76
El precio de venta por litro es de S/. 0.98.
El margen final es de S/. 0.22 por litro vendido.

Margen para los ganaderos argentinos por litro vendido (2010):
US$ 0.09 x 2.81(t.c. en S/.) = S/. 0.25
El precio de venta por litro es de S/. 0.86
El margen final es de S/. 0.61 por litro vendido.

Anlisis Internacional a nivel Sudamrica
(2010)
Produccin Sudamrica Mundo Produccin (Ton)
Brasi l 1 5 31,667,600
Argenti na 2 16 10,501,900
Col ombi a 3 21 7,500,000
Ecuador 4 26 5,709,460
Chi l e 5 40 2,530,000
Venezuel a 6 42 2,294,400
Uruguay 7 47 1,820,750
Peru 8 52 1,678,370
Paraguay 9 93 396,300
Bol i vi a 10 99 302,400
Cabezas Sudamrica Mundo Cabezas (und)
Brasi l 1 2 22,924,900
Col ombi a 2 11 5,300,000
Argenti na 3 25 2,335,700
Venezuel a 4 34 1,659,300
Ecuador 5 46 1,036,900
Chi l e 6 48 1,015,500
Peru 7 56 787,604
Uruguay 8 57 764,000
Bol i vi a 9 111 177,000
Paraguay 10 112 167,600
Rendimiento Sudamrica Mundo
Rendimiento
(Ton/und)
Ecuador 1 32 5.51
Argenti na 2 41 4.50
Chi l e 3 66 2.49
Uruguay 4 67 2.38
Paraguay 5 68 2.36
Peru 6 73 2.13
Bol i vi a 7 84 1.71
Col ombi a 8 93 1.42
Venezuel a 9 96 1.38
Brasi l 10 97 1.38
Produccin Sudamrica Mundo Produccin (Ton)
Brasi l 1 5 31,667,600
Argenti na 2 16 10,501,900
Col ombi a 3 21 7,500,000
Ecuador 4 26 5,709,460
Chi l e 5 40 2,530,000
Venezuel a 6 42 2,294,400
Uruguay 7 47 1,820,750
Peru 8 52 1,678,370
Paraguay 9 93 396,300
Bol i vi a 10 99 302,400
Cabezas Sudamrica Mundo Cabezas (und)
Brasi l 1 2 22,924,900
Col ombi a 2 11 5,300,000
Argenti na 3 25 2,335,700
Venezuel a 4 34 1,659,300
Ecuador 5 46 1,036,900
Chi l e 6 48 1,015,500
Peru 7 56 787,604
Uruguay 8 57 764,000
Bol i vi a 9 111 177,000
Paraguay 10 112 167,600
Rendimiento Sudamrica Mundo
Rendimiento
(Ton/und)
Ecuador 1 32 5.51
Argenti na 2 41 4.50
Chi l e 3 66 2.49
Uruguay 4 67 2.38
Paraguay 5 68 2.36
Peru 6 73 2.13
Bol i vi a 7 84 1.71
Col ombi a 8 93 1.42
Venezuel a 9 96 1.38
Brasi l 10 97 1.38
Produccin Sudamrica Mundo Produccin (Ton)
Brasil 1 5 31,667,600
Argenti na 2 16 10,501,900
Col ombi a 3 21 7,500,000
Ecuador 4 26 5,709,460
Chi l e 5 40 2,530,000
Venezuel a 6 42 2,294,400
Uruguay 7 47 1,820,750
Peru 8 52 1,678,370
Paraguay 9 93 396,300
Bol i vi a 10 99 302,400
Cabezas Sudamrica Mundo Cabezas (und)
Brasil 1 2 22,924,900
Col ombi a 2 11 5,300,000
Argenti na 3 25 2,335,700
Venezuel a 4 34 1,659,300
Ecuador 5 46 1,036,900
Chi l e 6 48 1,015,500
Peru 7 56 787,604
Uruguay 8 57 764,000
Bol i vi a 9 111 177,000
Paraguay 10 112 167,600
Rendimiento Sudamrica Mundo
Rendimiento
(Ton/und)
Ecuador 1 32 5.51
Argenti na 2 41 4.50
Chi l e 3 66 2.49
Uruguay 4 67 2.38
Paraguay 5 68 2.36
Peru 6 73 2.13
Bol i vi a 7 84 1.71
Col ombi a 8 93 1.42
Venezuel a 9 96 1.38
Brasil 10 97 1.38
Produccin Sudamrica Mundo Produccin (Ton)
Brasil 1 5 31,667,600
Argentina 2 16 10,501,900
Col ombi a 3 21 7,500,000
Ecuador 4 26 5,709,460
Chi l e 5 40 2,530,000
Venezuel a 6 42 2,294,400
Uruguay 7 47 1,820,750
Peru 8 52 1,678,370
Paraguay 9 93 396,300
Bol i vi a 10 99 302,400
Cabezas Sudamrica Mundo Cabezas (und)
Brasil 1 2 22,924,900
Col ombi a 2 11 5,300,000
Argentina 3 25 2,335,700
Venezuel a 4 34 1,659,300
Ecuador 5 46 1,036,900
Chi l e 6 48 1,015,500
Peru 7 56 787,604
Uruguay 8 57 764,000
Bol i vi a 9 111 177,000
Paraguay 10 112 167,600
Rendimiento Sudamrica Mundo
Rendimiento
(Ton/und)
Ecuador 1 32 5.51
Argentina 2 41 4.50
Chi l e 3 66 2.49
Uruguay 4 67 2.38
Paraguay 5 68 2.36
Peru 6 73 2.13
Bol i vi a 7 84 1.71
Col ombi a 8 93 1.42
Venezuel a 9 96 1.38
Brasil 10 97 1.38
Fuente: fao.org
Per:
2.1 Ton/cabeza/ao =
6 Lt/cabeza/da
Argentina:
4.5 Ton/cabeza/ao =
12 Lt/cabeza/da
CLUSTER LACTEO
LECHE
IND.
LACTEA
COMER
CIO
CLUSTER LACTEO
Cercos
Alimentos
Leche cruda
Queso Casero
Tecnologa
Equipos para
ordear
Prod.
Veterinarios
Leche
TRANSPORTE
CLUSTER LACTEO
Laboratorios
Energa
Fermentos
Maquinaria
Envases
Tecnologa
Ind. Lctea
TRANSPORTE
CLUSTER LACTEO
Comercio
Aranceles
Sanidad Agraria
Rotulacin
E
n
t
i
d
a
d
e
s

R
e
g
u
l
a
d
o
r
a
s

I
n
s
t
i
t
u
c
i
o
n
e
s


G
r
e
m
i
a
l
e
s

D
i
v
e
r
s
a
s

Informacin,
capacitacin y
asistencia
tcnica.
Investigacin
Inclusin
Noticias y
actualizacin
Recomendaciones para mejorar posicin de
negociacin de ganaderos
Fortalecer las cooperativas y/o asociaciones de
productores ganaderos para mejorar en competitividad,
tomando un rol participativo en la implementacin de
normas del sector.

Formar una agremiacin que represente a la totalidad de
productores ganaderos del Per, que adems de establecer
polticas de desarrollo, investigacin y capacitacin, pueda
hacer frente slido contra los industriales en las
negociaciones.
Mejorar estndares internacionales en la produccin de la
leche fresca para que pueda ser exportada.

Recomendaciones al Directorio de Gloria
Integracin hacia atrs, producir leche fresca evita
depender de proveedores.

Incrementar valor agregado de sus productos.

Diversificar produccin.

Promover el incremento de consumo percapita de
lcteos en Per.

Fortalecer relaciones con el estado a travs de
participacin en programas sociales.

Promover exportaciones.