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AOS

Una Mirada a la
Minera en Chile


Proyecto Educacin y Minera






ANTOFAGASTA, 3 DE NOVIEMBRE DE 2006
AOS
ndice de Contenidos
Antecedentes Econmicos Mineros.
Produccin cobre y otros metales.
Importancia econmica.

Caracterizacin Sector Minero Chileno
Organizacin y principales actores
Principales Leyes Reguladoras
COCHILCO


AOS
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4,000
5,000
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1900 1904 1908 1912 1916 1920 1924 1928 1932 1936 1940 1944 1948 1952 1956 1960 1964 1968 1972 1976 1980 1984 1988 1992 1996 2000 2004
Fuente: 1900-1949. Minera Chilena, Alexander Sutulov.
1950-2005, Comisin Chilena del Cobre
Produccin Cobre
Productos Cobre Molibdeno Oro Plata
Estatuto Inversin Extrajera
DL. 600 (1974)
Retorno a la Democracia
(1990)
Nacionalizacin
(1970-1973)
El Teniente 1905)

Constitucin
Poltica
(1980)

Cdigo de Minera
(1982)

Chuquicamata (1910)
Produccin Chilena de Cobre: 1900-2005
(miles de TMF de cobre)
Impuesto Especfico
Minera (2005)
AOS
Produccin Cobre
Productos Cobre Molibdeno Oro Plata
1990: Empieza Auge de la Minera del Cobre
Fuente: Anuario Estadsticas del Cobre y Otros Minerales 1985-2005, Cochilco (no considera participacin de Codelco en El Abra).
Produccin Chilena de Cobre de Mina 1985-2005
(Miles de Toneladas Mtricas)
Gran aporte de la minera privada, desde 1990 creci 16% anual en promedio. Hoy representa ms del
65% de la produccin nacional de mina.
Codelco, no se qued atrs. Aument su produccin en ms de 500.000 TM. desde 1990.
En 1995, Chile participaba del 24% de la produccin de cobre de mina mundial. En el 2005, se
increment hasta a 35,5%.
Otros pases importantes: EE.UU. (8%), Indonesia (7,1%), Per (6,7% ) y Australia (6,1%).
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1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Codelco Otras Empresas
AOS
Produccin Cobre
Productos Cobre
Molibdeno Oro Plata
Cartera de Productos Cobre:
Principalmente Ctodos y Concentrados
Fuente: Anuario Estadsticas del Cobre y Otros Minerales, Cochilco.
2005: Refinados (52%), Blister (6,5%) y Grneles (41%) sobre exportaciones.
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1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Graneles (concentrado)
Blster
Refinados (ctodos)
AOS
Produccin Cobre Productos Cobre
Molibdeno
Oro Plata
Fuente: Anuario Estadsticas del Cobre y Otros Minerales, Cochilco.
En 1995, Chile participaba del 13% de la produccin de molibdeno de mina. En el 2005, lleg a
27%. Creci a una tasa de 10,3% promedio anual.
Explotado como subproducto del cobre.
Otros pases importantes: EE.UU. (34%), China (17% ) y Per (10%).
Molibdeno usado principalmente en aleaciones: aceros especiales para construccin, piezas de
aviones y autos (ms duros y resistentes a la corrosin).Tambin se utiliza como lubricante y
catalizador.
Chile Relevante Productor de Molibdeno
Evolucin de Produccin Chilena y Mundial de Cobre (TM)
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1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Chile Otros
AOS
Produccin Cobre Productos Cobre Molibdeno
Oro
Plata
En Produccin de Oro: 13 lugar en el mundo
Fuente: Anuario Estadsticas del Cobre y Otros Minerales 1985-2004, Cochilco.
Chile participaba del 2% de la produccin de mina (1995). En el ao 2005, se mantiene.
Las principales empresas:
Productoras de oro: Minera Meridian (El Pen) y Mantos de Oro (La Copia).
Como subproducto del cobre: Escondida, Candelaria y Codelco-Chile.
Principales pases Productores: Sudfrica (14%), Australia (12%), EE.UU. (12%) y Per (9,5%)
Evolucin de Produccin Chilena y Mundial de Oro (TM)
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1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Chile Otros
AOS
Produccin Cobre Productos Cobre Molibdeno Oro
Plata
En Produccin Plata: 5 lugar en el mundo
Fuente: Anuario Estadsticas del Cobre y Otros Minerales 1985-2005, Cochilco.
Chile participaba del 7% de la produccin de mina.
Las principales empresas:
Productoras de oro: Minera Meridian (El Pen) y Mantos de Oro (La Copia).
Como subproducto del cobre: Codelco-Chile y Escondida.
Principales pases Productores: Per (16,5%), Mxico (15%), Australia (12%) y China (10,3%)

Evolucin de Produccin Chilena y Mundial de Plata (TM)
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1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Chile Otros
AOS
MARCO MARCO DE REFERENCIA DE REFERENCIA
La Minera No Metlica comprende
las actividades de extraccin de
recursos minerales y de su
tratamiento para obtener productos
aplicables en diversos usos
industriales y agrcolas, gracias a
sus propiedades fsicas y/o
qumicas.
Por su usos preferentes tambin se
le denomina Minerales Industriales
AOS
GRUPO I GRUPO II GRUPO III GRUPO IV
Nitratos
Yodo
Litio
Potasio
Boratos
Sal comn
Caliza
Yeso
Puzolana
Oxido
hierro
Arcillas
com.
Cementos
Cal
Fosfatos
Arcillas caol.
Bentonita
Silceos
Sulfato sodio
Diatomita
Carbonato Ca
Talco
Azufre
Feldespato
Rocas ornam.
Abrasivos
Baritina
Carbonato Na
Magnesio
Asbesto
Ox. Aluminio
Cromita
Grafito
Andalucita
Fluorita
Mica


Ver Listado de productos mineros no metlicos
producidos yo utilados en Chile
PRINCIPALES PRODUCTOS
DE LA MINERA NO METLICA
AOS
VALOR DE LA PRODUCCIN CHILENA
DE MINERALES INDUSTRIALES
GRUPOS
1996
Mill US$
2005
Mill US$
% Crec.
Anual
GRUPO I
418,4 879,1 7,7%
GRUPO II
152,2 185,9 2,0%
GRUPO III
40,3 52,1% 2,6%
TOTAL
610,9 1.117,1 6,2%
REGIONES
1996
Mill US$
2005
Mill US$
% Crec.
Anual
PRIMERA
91,3 304,5 12,8%
SEGUNDA
359,9 621,9 5,6%
TERCERA
17,9 17,6 -0,1%
CUARTA
13,9 11,4 -1,9%
QUINTA
20,1 21,9 0,9%
METROPOL.
84,2 94,6 1,2%
SUR
23,7 45,1 6,6%
TOTAL
610,9 1.117,1 6,2%
Fuente: COCHILCO
AOS
PIB
Exportaciones Destinos
Minera es parte sustantiva del PIB y de su evolucin

En 2005 el PIB minero alcanz a ms de US$ 18.500 millones.
La participacin sectorial llega a 7% (reales) y 16% (nominales) del PIB .
Minera tiene importante rol como motor de algunas economas regionales (I, II, III y IV).
La minera, en especial, la de cobre, tiene efecto expansivo en otros sectores econmicos.
Participacin PIB Minero
Inversin Extranjera Ingresos Fiscales
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
16%
18%
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Nominal Real
AOS
PRODUCTO INTERNO BRUTO DE LA II REGIN
POR ACTVIDAD ECONMICA A PRECIOS CONSTANTES
(Miles de Millones $ del ao 1996)
Fuente: BANCO CENTRAL DE CHILE - Boletn Mensual Septiembre 2006
MINERA 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
II REGIN 1.148,6 1.358,9 1.503,1 1.571,3 1.541,4 1.652,2 1.641,6 1.778,1
PAS 2.089,4 2.325,1 2.517,7 2.784,3 2.873,6 3.036,6 2.908,3 3.068,6
% II REGIN 55,0% 58,4% 59,7% 56,4% 53,6% 54,4% 56,4% 57,9%
TOTAL 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
II REGIN 1.944,6 2.180,2 2.451,6 2.407,8 2.364,8 2.715,0 2.619,1 2.783,1
PAS 31.237,3 33.300,7 34.376,6 34.115,0 35.646,5 36.850,3 37.655,1 39.130,1
% II REGIN 6,2% 6,5% 7,1% 7,1% 6,6% 7,4% 7,0% 7,1%
II REGIN 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
MINERA 1.148,6 1.358,9 1.503,1 1.571,3 1.541,4 1.652,2 1.641,6 1.778,1
TOTAL REGIN 1.944,6 2.180,2 2.451,6 2.407,8 2.364,8 2.715,0 2.619,1 2.783,1
% MINERA 59,1% 62,3% 61,3% 65,3% 65,2% 60,9% 62,7% 63,9%
% CONSTRUCION 10,0% 8,0% 11,2% 6,9% 6,0% 13,5% 9,9% 9,0%
% ELEC/GAS/AGUA 4,6% 4,9% 4,8% 4,8% 4,6% 4,2% 4,5% 4,8%
% INDUSTRIA MAN. 4,7% 4,6% 4,1% 4,2% 4,4% 3,8% 4,1% 4,0%
% RESTO ACT. 21,6% 20,2% 18,6% 18,9% 19,8% 17,7% 18,9% 18,4%
AOS
PIB Exportaciones Destinos Inversin Extranjera
Ingresos Fiscales
Codelco aport cerca del 9% (promedio 1986-2006). En 2005, lleg a 16%.
ltimos aos, tambin destaca la tributacin de la minera privada.
Ingresos Fiscales y Minera: Evolucin 1986-2006
(millones de US$ de cada ao)
Fuente: Anuario Estadsticas del Cobre y Otros Minerales, Cochilco.
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5,000
10,000
15,000
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AOS
PIB
Exportaciones
Destinos
Exportaciones Chilenas: Evolucin 1988-2006
(millones de US$ FOB de cada ao)
Fuente: Anuario Estadsticas del Cobre y Otros Minerales, Cochilco. Cifras 2006: Banco Central (Boletn mensual, agosto 2006)
Inversin Extranjera Ingresos Fiscales
El producto de exportacin ms importante de Chile. (obviamente de la minera )
El molibdeno, ha jugado un papel creciente en los ltimos aos, transformndose desde el ao 2005,
en el segundo producto de exportacin chileno (ms de US$ 3.300 millones), desplazando a lugares
secundarios a otros como: uva, celulosa, salmones y truchas, etc.
En la minera no-metlica los productos ms importantes son: yodo, nitratos, carbonato de litio, boratos
y sal.
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35,000
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45,000
1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Cobre Minera Total Exportaciones
AOS
PIB Exportaciones
Destinos
Inversin Extranjera Ingresos Fiscales
Asia: el Principal Destino del Cobre
Fuente: Anuario Estadsticas del Cobre y Otros Minerales, Cochilco.
Los volmenes de exportacin a Asia representa ms del 50% de las exportaciones de cobre.
China, es el principal pas de destino de las exportaciones. En el ao 2005, se exportaron ms de 1,1
millones de TMF de cobre a ese pas , lo que contrasta fuertemente con las 88 mil TMF del ao 1995
(crecimiento de 14% anual promedio).
Chile tiene acuerdos comerciales (o en negociacin) con casi todos los principales destinos: China, Japn,
Corea del Sur, Italia, Francia, EE.UU., Alemania y Taiwn.
Evolucin de Exportaciones de Cobre Chilenas (TMF)
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1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Otros (Resto del Mundo)
Corea del Sur
Japn
China
AOS
PIB Exportaciones Destinos
Inversin Extranjera
Minera sector ms importante
para la inversin extranjera

Materializada total: US$ 60.262 millones
Materializada en minera: US$ 19.975 millones
Ingresos Fiscales
Fuente: Anuario Estadsticas del Cobre y Otros Minerales, Cochilco.
Electr., gas y agua
19%
Construccin
2%
Servicios Financieros
10%
Minera
34%
Industria
13%
Otros
19%
Seguros
3%
AOS
Presencia de Grandes Mineras Internacionales
Gran Minera Privada del Cobre (GMP-10)

3.143 10 principales empresas productoras de cobre
81,0
Aur Resources (76,5%): Canad
Inversiones Mineras SA (13,5%): Chile
Enami (10%): Chile
Quebrada Blanca
90,4 BHP-Billiton (100%). Australia Cerro Colorado
123,3 Placer Dome (100%). Receintemente adquirida por Barrick (Canad) Zaldvar
149,7 Anglo American (100%). Sudfrica (Inglaterra) Mantos Blancos
210,6
Phelp Dodge (51%); Estados Unidos
Codelco (49%): Chile
El Abra
162,7
Phelps Dodge Corp. (80%),: Estados Unidos
Sumitomo Corp.(20%).: Japn
Candelaria
293,7 Anglo American (100%): Sudfrica (Inglaterra) Sur Andes
333.8
Antofagasta Minerals (60%): Inglaterra (Chile)
Nippon Mining, Manuberi, Mitsui, Mitsubishi Materials Corp. and Mitsubishi
Corp.(40%). Japn
Los Pelambres
427,0
Falconbridge (44%): Canad
AngloAmerican (44%): Sudfrica (Inglaterra)
Nippon-Mitsui (12%): Japn
Collahuasi
1.271,5
BHP-Billiton (57%): Australia
RTZ Corp. (Rio Tinto) (30%): Inglaterra
Consorcio JECO (Mitsubishi y otros) (10%): Japn
IFC (2,5%).: Organismo Multilateral
Escondida
Produccin 2005
(Miles de MT Cu)
Dueos / Pas de Origen Nombre
3.143 10 principales empresas productoras de cobre
81,0
Aur Resources (76,5%): Canad
Inversiones Mineras SA (13,5%): Chile
Enami (10%): Chile
Quebrada Blanca
90,4 BHP-Billiton (100%). Australia Cerro Colorado
123,3 Placer Dome (100%). Receintemente adquirida por Barrick (Canad) Zaldvar
149,7 Anglo American (100%). Sudfrica (Inglaterra) Mantos Blancos
210,6
Phelp Dodge (51%); Estados Unidos
Codelco (49%): Chile
El Abra
162,7
Phelps Dodge Corp. (80%),: Estados Unidos
Sumitomo Corp.(20%).: Japn
Candelaria
293,7 Anglo American (100%): Sudfrica (Inglaterra) Sur Andes
333.8
Antofagasta Minerals (60%): Inglaterra (Chile)
Nippon Mining, Manuberi, Mitsui, Mitsubishi Materials Corp. and Mitsubishi
Corp.(40%). Japn
Los Pelambres
427,0
Falconbridge (44%): Canad
AngloAmerican (44%): Sudfrica (Inglaterra)
Nippon-Mitsui (12%): Japn
Collahuasi
1.271,5
BHP-Billiton (57%): Australia
RTZ Corp. (Rio Tinto) (30%): Inglaterra
Consorcio JECO (Mitsubishi y otros) (10%): Japn
IFC (2,5%).: Organismo Multilateral
Escondida
Produccin 2005
(Miles de MT Cu)
Dueos / Pas de Origen Nombre
AOS
Participacin Internacional en
Produccin de Cobre
Fuente: Codelco, presentacin mayo 2006 (base: Brook Hunt 2005).
AOS
ndice de Contenidos
Antecedentes Econmicos Mineros
Produccin cobre y otros metales
Importancia econmica


Caracterizacin Sector Minero Chileno

Organizacin y principales actores
Principales Leyes Reguladoras
COCHILCO


AOS
Ministerio de Minera
Servicio Nacional
de Minera y Geologa
SERNAGEOMIN
Comisin Chilena
del Cobre
COCHILCO
Comisin Chilena
de Energa Nuclear
CCHEN
Servicios Relacionados
Empresas Estatales
Corporacin Nacional del Cobre
de Chile
CODELCO-CHILE
Empresa Nacional
de Minera
ENAMI
Empresa Nacional
del Petrleo
ENAP
Estructura del Sector Pblico
AOS

1 Constitucin Poltica de la Repblica (Art. 19 N 24
incisos 6 a 10);

2 Ley N 18.097 (LOCCM);

3 Cdigo de Minera de 1983 (Ley N 18.248);

4 D.L. N 1.089, sobre contratos especiales de
operacin relativos a hidrocarburos;

5 Tratado Minero con Argentina;

Principales Leyes Sector Minero
AOS

6 Leyes varias (Ministerio de Minera, COCHILCO,
ENAP, CODELCO-CHILE, ENAMI, CCHEN y
SERNAGEOMIN);

7 Reglamentos varios (Cdigo de Minera,
Seguridad Minera, Operacin de Tranques de
Relave, etc.), y

8 Legislacin de incidencia en el negocio minero (Ley
N 19.300 y sus reglamentos, Cdigo Sanitario y sus
reglamentos, legislacin tributaria y de inversin
extranjera, Cdigo de Aguas, etc.).


Principales Leyes Sector Minero
AOS
AOS


EN LA PREPARACIN DEL MATERIAL DE ESTE CURSO PARTICIPARON LOS
SIGUIENTES PROFESIONALES DE COCHILCO:

CRISTIAN MUOZ (INGENIERO COMERCIAL)
MARCO FLCKIGER (GELOGO)
DIEGO LOYOLA (INGENIERO CIVIL DE MINAS)
HERNN VIVES INGENIERO CIVIL DE MINAS)
GUILLERMO OLIVARES (INGENIERO CIVIL DE MINAS)
JORGE MARTNEZ (INGENIERO CIVIL METALRGICO)
VICENTE PREZ (INGENIERO CIVIL QUMICO)
JUAN CIUDAD (INGENIERO COMERCIAL)