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Balance de la Campaa

Agroexportadora 2007
Abril, 2008
Carlos Lozada
Primer Vicepresidente de ADEX
Presidente de la Comisin del Agro

I. Balance Comercial

Fuente: SUNAT-Aduanas / Elaboracin: ADEX
Las agro exportaciones superaron los $1,900 millones en el 2007, registrando una tasa de
crecimiento promedio anual de 17.31%
as agro e!portaciones
Tradicionales crecen a
"n ritmo de #.$0%
&2000'200(), en tanto
*"e las No
Tradicionales lo +acen
en $#.,,%.
Exortaciones or Sectores !US" #illones$
"%&' "%&&
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T0TAL N0 T1AD2C20NAL T1AD2C20NAL
I. Balance Comercial

3roductos Tradicionales
3rinciales 3roductos Tradicionales !US" #illones$
Fuente: SUNAT-Aduanas / Elaboracin: ADEX
310DUCT0S ,//, ,//% ,//(
3artici4 5
!,//($
6ar 5 !/%-/($
6ar 5 3ro7
!/,-/($
Ca-. $88.$ /$2., 02(.0 #,.0 '$1.(% $(.8%
A2"car $1., ,0.$ $8.8 0.$% '00.#% 2.#%
Algodn 2., 1.8 ,., 0.(% '/$./% 1.#%
1esto .4, (4/ */4* ,4*5 &-4/5 *4.5
Total ,*-4. -%/4, &-.4* *//4/5 -*)4*5 *%4'5
I. Balance Comercial
E8olucin del 6olu7en 9 3recio del Ca:;: ,//, - ,//(
/0
(0
#0
$$0
$,0
$/0
$(0
$#0
2$0
2,0
2002 200, 2000 200/ 2001 200(
$20
$00
$10
$80
200
220
200
210
3ndice de Precios &20024$00)
Vol"men &5iles de 65)
#
i
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Clasi:icacin de 3roductos no Tradicionales
I. Balance Comercial
7 Consolidados8
9 E!portaciones s"periores a los :;< ,0 millones=a>o
7 Emergentes8
9 E!portaciones entre :;< / ? :;< ,0 millones=a>o
7 @acientes8
9 E!portaciones in-eriores a los :;< / millones=a>o

3roductos No Tradicionales
Consolidados
3rinciales 3roductos No Tradicionales - 6entas sueriores a US" '/ #illones
Fuente: SUNAT-Aduanas / Elaboracin: ADEX
13 productos no tradicionales superan los US$ 30 millones de exportaciones anuales.
En su conunto representan el 72% de las Exportaciones !o "radicionales
I. Balance Comercial

Fuente: SUNAT-Aduanas / Elaboracin: ADEX
#erries $ or%gano lideran este segundo grupo de productos. Estos 17 productos representan el
12.&'% de los !o "radicionales
3rinciales 3roductos No Tradicionales de Exortacin - 6entas entre US" - 9 US" '/ 7illones
I. Balance Comercial
3roductos No Tradicionales
E7er>entes

3roductos No Tradicionales
Nacientes
Fuente: SUNAT-Aduanas / Elaboracin: ADEX
En el grupo de productos emergentes destacan la exportaci(n de ta)aco, ma*+ dulce, pa,os $
-uinua . 12 productos -ue representan el 2..7% del total de !o "radicionales
3rinciales 3roductos No Tradicionales - 6entas entre US" *4- 9 US" - #illones
I. Balance Comercial
N? 3roductos ,//, ,//% ,//(
3artici4 5
!,//($
6ar 5
!/%-/($
6ar 5 3ro7
!/,-/($
$ Ag"as ,.01 0.$1 0.0$ 0.,% /.8% /.0%
2 Palmito $.(8 ,./1 0.28 0.,% 20.$% $#.$%
, Algas $.2# 2./( 0.00 0.,% //./% 2/./%
0 6abaco 0.,# ,.$8 ,.0# 0.2% #.(% //.2%
/ PaAos 0.08 ,.$# ,.,0 0.2% 0.8% 0(.2%
1 5aB2 D"lce 0.02 2./( ,.2( 0.2% 21.#% /0.8%
( CerAe2a 2.0/ ,./1 ,.$, 0.2% '$2.2% 8.8%
8 5aB2 2.#0 ,.2# ,.$2 0.2% '/.0% $./%
# Callos ? Callinas $.8( 2.#/ 2.#, 0.2% '0.(% #.0%
$0 Coc+inilla 0.21 ,.1, 2.,$ 0.2% ',1.0% '$$./%
$$ 5aca $.,0 $.82 2.$$ 0.$% $/.(% #.1%
$2 D"in"a 0.,$ $./( 2.00 0.$% 2#./% 01.2%

En el a/o 2002, los productos tradicionales se exporta)an a '1 pa*ses $ en el 2007 a '..
0ncremento del 9.1%
I. Balance Comercial
#ercados: 3roductos
Tradicionales
Fuente: SUNAT-Aduanas / Elaboracin: ADEX

#ercados: 3roductos No
Tradicionales
En el a/o 2002, los productos no tradicionales se exporta)an a .7 pa*ses $ en el 2007 a 113.
0ncremento del .1.7%
I. Balance Comercial
Fuente: SUNAT-Aduanas / Elaboracin: ADEX

E8olucin de las e7resas
Alta tasa de @7ortalidadA
I. Balance Comercial
Fuente: SUNAT-Aduanas / Elaboracin: ADEX
7
,( empresas s"peraron los <$0E de e!portacin el 200(F
+ace 8 a>os eran menos de la mitad &$/)
7
En el a>o 2000, e!istBan (/( empresas agro e!portadoras de
las c"ales solo *"edan 20/ al 200(
7
En el perBodo 2000'200( se crearon 2,$#, empresas agro
e!portadoras ? deGaron de operar $,($$.

II. Hport"nidades de 5ercado

0mportaciones del
mercado destino
2emanda
2in3mica
2emanda
Estancada
Exportaciones de 4er5 al
mercado en an3lisis
0ortunidades
no
aro8ecBadas
0ortunidades
aro8ecBadas
3roductos en
decli8e
De7anda
decreciente
#etodolo>Ca
II. Hport"nidades de 5ercado
Elaboracin: ADEX
6atri+ de 4otencialidades

0ortunidades
no
aro8ecBadas
0ortunidades
aro8ecBadas
3roductos en
decli8e
De7anda
decreciente
78u3nto se 9a apro,ec9ado de las oportunidades para el sector agr*cola
en EEUU:
,#8 partidas
correspondientes a
oport"nidades no
aproAec+ados ?a se
e!portan a otros paBses
por "n Aalor de :; < 0#0
millones.
l
Estados Unidos
&(& artidas
(*5
*'- artidas
,/5
-/ artidas
)5
& artidas
*5
II. Hport"nidades de 5ercado
Elaboracin: ADEX

0ortunidades
no
aro8ecBadas
0ortunidades
aro8ecBadas
3roductos en
decli8e
De7anda
decreciente
78u3nto se 9a apro,ec9ado de las oportunidades para el sector agr*cola
en U!0;! EU<;4E=:
l
Unin Euroea
,-' artidas
&)5
*), artidas
'-5
-. artidas
**5
', artidas
%5
2$0 partidas
correspondientes a
oport"nidades no
aproAec+adas ?a se
e!portan a otros paBses
por "n Aalor de :; < $(0
millones.
II. Hport"nidades de 5ercado
Elaboracin: ADEX

/5
/5
0ortunidades
no
aro8ecBadas
0ortunidades
aro8ecBadas
3roductos en
decli8e
De7anda
decreciente
78u3nto se 9a apro,ec9ado de las oportunidades para el sector agr*cola
en 8>0!=:
l
CBina
'-. artidas
%)5
*. artidas
&5
**- artidas
,,5
'' artidas
%5
,2$ partidas
correspondientes a
oport"nidades ?a se
e!portan se e!portan a
otros paBses por "n Aalor
de :; < #(# millones.
II. Hport"nidades de 5ercado
Elaboracin: ADEX

III. Balance Econmico 9 CompetitiAidad Agraria
7EAol"cin de precios ? costos
7EAol"cin de la competitiAidad

2ndice de 3recios de las A>roexortaciones no
Tradicionales
!,//,=*//$
#0
$00
$$0
$20
$,0
$00
2002 200, 2000 200/ 2001 200(
E8olucin de recios 9
costos
E,oluci(n de los precios internacionales
III. Balance Econmico
6ariacin 5 Acu7ulada ,//,-,//(: '*4-5
Fuente: Aduanas / Elaboracin: ADEX

E,oluci(n del "ipo de 8am)io
E8olucin de recios 9
costos
III. Balance Econmico
Fuente: F#2 / Elaboracin: ADEX
Enero 20028 '4&% Iebrero 20088 ,4(-
Variacin %8 -,/4-5

4rincipales ?ndices de 8ostos
Fertilizantes: %.4(5
E8olucin de recios 9
costos
Fuente: DC13 / Elaboracin: ADEX
III. Balance Econmico
2ndices de 3recios en Dlares de Co7bustibles+
Fertilizantes 9 1e7uneracin #Cni7a
!,//,=*//$
80
$00
$20
$00
$10
$80
200
2002 200, 2000 200/ 2001 200(
Comb"stibles Jem"neracin 5Bnima Iertili2antes
6ariacin 5 Acu7ulada
Co7bustibles: )(4(5
#ano de 0bra: &/4%5

8recimiento de 4recios $ 8ostos en el sector no tradicional
El incremento de los
principales costos
s"peran al de los
precios de los
prod"ctos no
tradicionales,
ocasionando "na
p.rdida de
competitiAidad
E8olucin de recios 9
costos
III. Balance Econmico
A>ro no Tradicional: 6ariacin 5 Acu7ulada de recios 9
rinciales costos:
,//,-,//(
,$./
00.1
1#.(
8(.(
0
20
00
10
80
$00
Precio Promedio Jem"neracin
5Bnima
Iertili2antes Comb"stible
Fuente: DC13 / Elaboracin: ADEX

IV. Balance de Jiesgos

Frente Externo
@randes cam)ios estructurales en el mundo
7
a crisis energ.tica 9 incremento del precio de petrleo
7
Jeorientacin de tierras de c"ltiAo &biocomb"stibles)
7
;e estima *"e entre 2001 9 20$1 los precios promedio de los
prod"ctos bKsicos agrBcolas a"mentarKn en mKs del ,0% en
relacin a la d.cada anterior
7
Cambio ClimKtico
7
Crisis -inanciera de Estados :nidos 9 depreciacin del dlar
7
6endencia in-lacionaria internacional ? desaceleracin en
alg"nos paBses desarrollados
IV. Balance de Jiesgos

Frente 2nterno
Limitaciones $ restricciones a ni,el nacional
7
Apreciacin del ;ol &caBda del tipo de cambio)
7
Ins"-iciente aAance en las meGoras de la
competitiAidad
9
In-raestr"ct"ra
7 De riego
7 Vial ? port"ario
9
6ecnologBa
7
PerL oc"pa p"esto $00 entre $8$ del ranMing m"ndial
de e-iciencia port"aria &Banco 5"ndial, 200().
IV. Balance de Jiesgos

Frente 2nterno
Limitaciones $ restricciones a ni,el nacional
7
Je-orma de organismos pLblicos agrarios
;E@A;A, I@JE@AN pendiente
7
6ema de mini-"ndio ? tit"lacin pendientes
7
De-inir trans-erencias ? competencias de los
gobiernos regionales
7
CarantBa de aplicacin de la e? ? proteccin
de la propiedad priAada
IV. Balance de Jiesgos

V. Estrategias a ;eg"ir

;e re*"iere8
7
:na accin conG"nta aLn mKs estrec+a, proactiAa ?
prospectiAa del sector pLblico ? priAado &agenda conG"nta).
7
Je-or2ar el accionar conG"nto del sector priAado para
en-rentar las diAersas carencias ? retos tanto internos como
e!ternos asB como aproAec+ar las oport"nidades.
Unidad del A>ro
V. Estrategias a ;eg"ir
Co7ro7isos+ A>enda 9
Unidad del A>ro

#UCEAS F1AC2AS