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Mercado nacional y Regional

Peruano en la industria de la
CONTRUCCIN al 2014







CURSO DE GESTION DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS

Universidad Peruana Union
Facultad de Ingeneiria y Arquitectura.
INGENIERIA CIVIL
Comercio
15%
Servicios
41%
Impuesto
10%
Construc-
cin
7%
Minera
5%
Pesca
0.4%
Industria
15%
Agrope-
cuario
7%
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Construccin PBI Total
El sector Construccin ha sido el motor de la economa
local en los ltimos aos
Fuente: INEI Elaboracin: Estudios Econmicos - Scotiabank
PBI Total y Sector Construccin
(variacin porcentual anual)
Fuente: BCR, Estudios Econmicos - Scotiabank
PBI Total: Estructura por Sector
(porcentaje del total)
Fuente: Asocem Elab.: Estudios Econmicos-Scotiabank
aunque en el 2011 se vio afectado por la postergacin
de inversiones privadas debido al ciclo electoral
Despachos Locales de Cemento
(variacin porcentual)
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Anual ltimos 12 meses
Despachos Locales de Cemento
(en T.M.)
Fuente: Asocem Elab.: Estudios Econmicos-Scotiabank
500,000
550,000
600,000
650,000
700,000
750,000
800,000
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Ciclo electoral
Prom. 2011
y a la contraccin de la inversin pblica debido a la curva
de aprendizaje de nuevos gobiernos regionales y locales
Inversin Pblica
(var. % anual)
-40%
-30%
-20%
-10%
0%
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Inversin Pblica por Tipo de Gobierno
(variacin % 2011 vs.2010)
-6.8
-8.1
-15.4
3.4
Total Nacional Regional Local
Fuente: BCR Elab.: Estudios Econmicos-Scotiabank Fuente: BCR Elab.: Estudios Econmicos-Scotiabank
Centro
57%
Norte
21%
Sur
20%
Oriente
2%
La zona central del pas es la de mayor consumo de cemento
aunque el mayor dinamismo ha estado en las regiones
Despachos de Cemento por Regin
(variacin porcentual anual)
Fuente: INEI Elab.: Estudios Econmicos-Scotiabank
Despachos de Cemento por Regin
(estructura porcentual 2011)
Fuente: INEI Elab.: Estudios Econmicos-Scotiabank
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2007 2008 2009 2010 2011
Centro Norte Sur
Oriente Total
PERSPECTIVAS
4.7
8.4
14.8
16.6
16.5
6.1
17.4
3.4
9.7
7.9
2
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El Sector Construccin liderara el crecimiento de la
economa durante el 2012 y 2013
Fuente: INEI Proyecciones: Estudios Econmicos-Scotiabank Fuente: BCR Elab.: Estudios Econmicos-Scotiabank
PBI Construccin
(variacin porcentual anual)
PBI Construccin
(variacin % trimestral YoY)
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Fuente: INEI Proyecciones: Estudios Econmicos-Scotiabank
63
55
64
68
60
67
68
32
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32
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45
37
4T08 2T09 4T09 2T10 4T10 2T11 4T11
Privado Pblico
La principal demanda provendr del sector privado en
especial para edificacin de viviendas y malls
Tipo de Cliente al que se dirigen las obras
(en porcentaje del total)
Obras que impulsarn la Construccin
(en porcentaje del total)
Fuente: BCR Elaboracin: Estudios Econmicos-Scotiabank
13 13 13
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4T10 4T11
Fuente: BCR Elaboracin: Estudios Econmicos-Scotiabank
Inversin inmobiliaria seguira en auge impulsada por
mejora de ingresos y aumento de crditos hipotecarios
Actividad Edificadora en Lima y Callao
(en m2)
Crditos Hipotecarios
(en millones de US$)
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1,000
2,000
3,000
4,000
2006 2007 2008 2009 2010 2011
22%
11%
14%
1%
13%
22%
2,500,000
3,500,000
4,500,000
5,500,000
6,500,000
2007 2008 2009 2010 2011
Fuente: CAPECO Elab.: Estudios Econmicos Scotiabank
Fuente: Asbanc Elab.: Estudios Econmicos-Scotiabank
La inversin en el sector retail ser uno de los motores del
crecimiento del sector construccin
Fuente: Da 1 El Comercio
Renovado dinamismo en concesiones para reducir
brecha de infraestructura
Proyectos de Inversin Previstos 2012-2013
(en millones de US$)
21,232
4,895
2,260
1,912
5,157
Minera e
Hidrocarburos
Electricidad Infraestructura Industria Otros Sectores
Fuente: BCR Elab.: Estudios Econmicos-Scotiabank
Proyectos en Concesin 2012-2013
(en millones de US$)
Sector
N
Proyectos
Inversin
Estimada
Transporte vial 2 3,851
Ferroviarios 1 3,000
Hidrocarburos 3 1,090
Telecomunicaciones 3 718
Energa 5 585
Agricultura 2 503
Aeropuertos 1 420
Puertos 2 139
Saneamiento 1 36
Turismo 1 11
Cultura 1 -
Mercado de capitales 2 -
Minera 2 -
Total 26 10,352
Fuente: PROINVERSIN
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P
2010 2011 2012P 2013P
PBI 8.8 6.9 5.5 5.6
Importaciones 24.0 9.8 7.1 8.2
Demanda interna 13.1 7.2 6.0 6.0
Consumo privado 6.0 6.4 5.4 5.8
Consumo pblico 8.5 4.8 6.6 5.3
Inversin bruta interna 36.9 10.0 6.8 6.8
Inversin bruta fija 23.2 5.2 10.6 7.6
Privada 22.1 11.7 8.0 7.0
Pblica 27.3 -17.1 23.0 10.0
Exportaciones 1.3 8.8 4.4 7.1
(p): Proyeccin.
Fuente: BCRP, EE - Scotiabank
OFERTA Y DEMANDA GLOBAL
(Var. % real)
Inversin Pblica retomar protagonismo durante el
2012
INVERSIN PBLICA
(% del PBI)
Fuente: MEF Elab.: Estudios Econmicos-Scotiabank
RIESGOS
Riesgos: Precios de Viviendas con tendencia ascendente
Precio de Venta Promedio en Lima Metropolitana
(US$ por M2)

Fuente: Sector Inmobiliario BCRP
Precio de Venta y Costo de Viviendas
(ndice IIIT07=100)
300
400
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700
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1,100
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Fuente: CAPECO Elab.: Estudios Econmicos-Scotiabank
Estamos frente a una burbuja inmobiliaria?...
Consideramos que en trminos promedio No
Precio de viviendas en Amrica Latina 2010
(US$ por metro cuadrado)
981
1,063
1,065
1,293
1,549
1,624
1,654
1,875
2,024
2,191
2,616
2,625
Ecuador
Per
El Salvador
Nicaragua
Panam
Colombia
Costa Rica
Chile
Mxico
Uruguay
Brasil
Argentina
Fuente: Global Property Guide Elaboracin: Estudios Econmicos Scotiabank
Riesgos: Recesin de la Economa Mundial que impacte
en el ritmo de expansin de la economa local
Fuente: Diario Gestin
GRACIAS