Está en la página 1de 46

Tendencias y Escenarios de las TIC en Venezuela

Mgs. Carlos Enrique Guzmn Crdenas Instituto de Investigaciones de la Comunicacin Universidad Central de Venezuela

REPBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ESTUDIO PROSPECTIVO TIC E ICD EN VENEZUELA 2008-2017 ESTUDIO EXPLORATORIO A EXPERTOS
Ministerio del Poder Popular para Ciencia y Tecnologa Ministra Dra. NURIS ORIHUELA Viceministro de Planificacin Arq. LUIS F. MARCANO GONZLEZ Fundacin CENIT Presidente Ing. JORGE BERRIZBEITIA Directora Ejecutiva Lic. GRACIELA AVELEDO Directora de Investigacin, Desarrollo e Innovacin Lic. GILDA RAMOS Directora Oficina de Comunicacin e Informacin Soc. RAQUEL ORTEGA Coordinador General de la Investigacin Mgs. CARLOS E. GUZMN CRDENAS Coordinador Estadstico Mgs. RICARDO MEZA Investigadores asociados al Proyecto Mgs. EDIXELA BURGOS PINO Soc. ADRIANA GARCA MURO Mgs. YOLANDA QUINTERO AGUILAR Lic. IBETH DUBRASKA RODRGUEZ Dr. GUSTAVO HERNNDEZ DAZ Grupo Tcnico de Trabajo CENIT Lic. MILAGROS FREITES Ing. GERARDO RADA Lic. RONALD DELGADO CRUZ Lic. JOAQUIN MUOZ Lic. HCTOR REVERON TSU WILMER LA MADRIZ Edicin, Diagramacin y Montaje Mgs. CARLOS E. GUZMN CRDENAS

TENDENCIAS DE LAS TECNOLOGAS DE INFORMACIN Y COMUNICACIN EN VENEZUELA

Estudio Prospectivo TIC e ICD en Venezuela 2008-2017

Marco Situacional del Hipersector de las TIC en Venezuela


1.- En el 2004, el mercado de las TI en Venezuela se estructur como sigue: 42% hardware; 20% software; 19%, servicios; 11% perifricos; 4% storage y; 4% networking. 2.- En 2007, segn datos aportados por IDC, las inversiones en Tecnologas de Informacin (TI) fueron de 1.016 millones USD mientras que, en 2006, alcanzaron 911 millones USD, lo cual supondra un crecimiento del 11%. Para el ao en curso, 2008, se han estimado inversiones en TI por el orden de 1.125 millones de USD; as el CAGR en el perodo 2003-2008 sera del 14%. 3.- Las valoraciones en inversiones de hardware han sido de 290 millones de USD para el ao 2007 mientras que, en 2006, fueron de 279 millones, lo cual supondra un CARG en el perodo 2003-2008 del 2,7%. De igual modo, las inversiones en software para el ao 2007 se apreciaron en 255 millones de USD y para el 2006 en 225 millones, con un CARG en el perodo 2003-2008 del 21,9%. 4.- Las inversiones en servicios han aumentado desde 2003 y se espera un mantenimiento de esta tendencia, con un CARG en el perodo 2003-2008 del 14,7%. Las demandas de este mercado se concentran en consultora, outsourcing, servicios de negocios, administracin de redes y servicios de Internet (DIGIWORLD Amrica Latina 2007: 256). 5.- El crecimiento en el nmero de computadoras vendidas en 2005 fue un 11% respecto a 2004 y es especialmente pronunciado en el caso de las porttiles. Si bien en 2003 las ventas de porttiles significaban slo un 8% de las totales de PC, en 2004 representaron el 12% y, en 2005, se estim en un 14% (DIGIWORLD Amrica Latina 2007: 256).

TI CAGR 14%

HW CAGR 2,7%
SW CAGR 21,9%

SERV CAGR 14,7%

Marco Situacional del Hipersector de las TIC en Venezuela


6.- Venezuela lanz, en asociacin con la empresa china Lang Chao, una compaa nacional de fabricacin de PC, Venezolana de Industrias Tecnolgicas (VIT), que en un futuro podra iniciar tambin la produccin de telfonos celulares. Tambin se produjeron nuevas entradas en el mercado venezolano: la empresa alemana Software AG extendi sus operaciones en Latinoamrica a travs de la compra de la venezolana APS y sus filiales en Panam, Costa Rica y Puerto Rico.

7.- Venezolana de Industrias Tecnolgicas (VIT), ha tomado el liderazgo en el rengln de computadoras personales (tanto de escritorio como personales) de marca; una empresa con apenas dos aos en el mercado nacional que ha logrado absorber todos los procesos de la industria del hardware basado en una experiencia de transferencia tecnolgica y de formacin de Cooperativas de Base tecnolgica proporcionada por el Centro Nacional de Innovacin Tecnolgica (CENIT) a travs de una lnea de produccin a escala instalada en la sede de la Carlota (LA RED, 2008: 5). 8.- En el ao 2007 fueron producidos 42.559 computadoras y se espera llegar a 90.000 mil equipos en el ao 2008, de los cuales aproximadamente 25% sern equipos porttiles. Se tiene estimado en el 2009 alcanzar su tope de produccin en 150 mil equipos. La mayor parte de las ventas de la empresa se han hecho a entes gubernamentales o a travs del Programa Internet Equipado de CANTV (LA RED, 2008: 5).

Marco Situacional del Hipersector de las TIC en Venezuela


9.- La adquisicin de CANTV (re-nacionalizada el 13 de Febrero 2007) signific para el Estado Venezolano ofrecer servicios en telefona fija (al da de hoy la penetracin es de 15,7 lneas de telefona fija local por cada 100 habitantes), mvil, en cuya estructura funciona Movilnet, la cual maneja 41,5% del mercado celular y de Internet. Para el ao 2007, contaba con 3.2 millones de lneas fijas, 8.8 millones de lneas celulares y 592.000 suscriptores de Internet, segn datos de la propia empresa.

TF 23%

I 38%

TM 25,8%

@ 54,5%

A un ao de la nacionalizacin CANTV reporta los siguientes datos ((LA RED, 2008: 16-18): En 2007, la telefona fija en Venezuela experiment un crecimiento rcord de 20% llegando a 5.163.326 suscriptores. CANTV tiene 4.129.994 millones de suscriptores que representa un crecimiento de 23%. Hasta mediados de 2008 haba ganado 800 mil suscriptores y se espera un cierre con unos 600 mil suscriptores adicionales a finales de 2008. Internet experiment un crecimiento de 38%. Esta cifra posiblemente sea a consecuencia del programa de venta de computadoras a crdito con banda ancha incluida, titulado Internet equipado que se ha topado con una demanda superior a su capacidad de oferta. CANTV aspira colocar 230 mil computadoras a travs del programa Internet equipado. Lneas mviles con un crecimiento de 25,8% la estatal MOVILNET lleg a los 11 millones de suscriptores superando a Movistar, el tradicional lder del mercado venezolano, primero como Telcel y luego bajo la marca nica de Telefnica de Espaa, impulsado por la baja de tarifas aplicada por la estatal. Cuentas de correo de CANTV Net crecieron 54,5%. Internet equipado llev computadoras con acceso Internet a 94.394 hogares. Penetracin Internet cercana al 20%. 27 nuevas poblaciones que no tenan cobertura.

Marco Situacional del Hipersector de las TIC en Venezuela


Se instalaron celdas con tecnologa GSM y CDMA que corresponden al 75% de lo que se haba instalado durante la CANTV privada. 27 nuevas poblaciones que no tenan cobertura. 184 mesas tcnicas de telecomunicaciones. 133 cooperativas constituidas. Utilidad de 1.024 millones de BsF. Se increment el patrimonio en 500 millones BsF. Y, para el ao 2008 se esperan utilidades por el orden de 1.198 millardos de BsF. Dividendos 622 millones de BsF en 2007. Se pagaron en impuestos ms de mil millones BsF, 52% ms que 2006. Se le pag al Estado Venezolano 1.622 millones de BsF.

CANTV en 2007 invirti 830 millones USD. Para el ao en curso, 2008, se espera que la inversin total del sector de las telecomunicaciones llegar a 2.481 millones USD de los cuales CANTV aportara una inversin de 1.100 millones de USD. La empresa estatal tiene proyectos importantes en fibra ptica y red GSM, entre otros, por lo que se espera que las inversiones se estabilizaran en 750 millones USD. Plan de interconexin de fibra ptica de todas las redes del Estado para poder llevar telefona fija y banda ancha hasta lugares apartados de Venezuela. Actualizacin en sistemas y migracin a software libre. Proyecto de Calidad para el ABA. Plan de lneas fijas. Se aspira llegar a 5 millones de suscriptores a finales de 2008.

Marco Situacional del Hipersector de las TIC en Venezuela


10.- Las ventas de productos de electrnica de consumo, muy relacionadas con la marcha de la economa, suelen aumentar a buen ritmo cuando sta se encuentra en una fase de crecimiento. Es el caso de Venezuela que, registrando unas de las mayores tasas de crecimiento econmico de la regin, tambin experimenta el mayor crecimiento en ventas de aparatos de electrnica de consumo. As, el CAGR de estas ventas en el perodo 2001-2005 es del 24% (a pesar de la crisis en 2002), siendo el crecimiento en el ao 2005 del 49%. La penetracin de televisores en Venezuela es del 96,7%, y la de DVD del 51,5% (DIGIWORLD Amrica Latina 2007: 256).

Fuente: SUMAQ (IESA) en DIGIWORLD Amrica Latina 2007

11.- La telefona mvil presenta una penetracin similar a la de los equipos de sonido y reproductores de DVD, los cuales conforman el segundo grupo de mayor penetracin, despus de los bienes esenciales (TV, cocina, nevera y licuadora) en el caso venezolano.

Marco Situacional del Hipersector de las TIC en Venezuela


12.- La telefona mvil es el segmento de las telecomunicaciones con mayor crecimiento y penetracin en Venezuela, donde la dinmica de la competencia ha favorecido la conformacin de una amplia oferta de servicios y su promocin masiva. Se presenta como la categora de servicio con mayor cantidad de suscriptores (tasa de penetracin de 93,50%), seguida de los servicios de difusin por suscripcin (tasa de penetracin de 26,46%), de los servicios de Internet (tasa de penetracin de 22,94%) y la telefona fija (tasa de penetracin de 20,30%: se estima 20 suscriptores de telefona fija local por cada 100 habitantes) segn datos aportados por CONATEL (II Trimestre 2008). 13.- De igual modo, destaca como el servicio de telecomunicaciones con una mayor penetracin en la poblacin, al superar los 25.876.592 suscriptores para Junio de 2008 (CONATEL: II Semestre 2008) presentando una base potencial de usuarios muy atractiva: el mensaje en el momento justo. Durante el ltimo ao, se han incorporado 4.699.749 nuevos suscriptores. 14.- Del total de 5.594,3 millones de BsF en ingresos operativos del sector telecomunicaciones en Venezuela en 2007, un 54% provienen de la telefona mvil, seguida por transporte (10,94%), telefona fija local (9,16 %), difusin por suscripcin (6,84%), LDN (4,62%), Internet (3,51%), LDI (2,26%), telefona pblica (0,60%) y otros servicios (7,90%).

Telefona Mvil: El mensaje en el momento justo

Marco Situacional del Hipersector de las TIC en Venezuela


15.- El tipo preferido por los usuarios de Venezuela es el prepago, que elige un 93,79% (CONATEL: 2008) siendo Venezuela el pas en el que este porcentaje es mayor (con una tendencia al aumento), al contrario de lo que ocurre en Chile, que con un 72% es el pas que exhibe un menor porcentaje en este concepto. Los dos operadores celulares lderes, Movistar (Telefnica) y Movilnet (CANTV), operan a nivel nacional con 40,50% y 40,70% respectivamente. Adems, forma parte la empresa Digitel con una participacin en el mercado de telefona mvil de 18,08%. 16.- Una particularidad de los clientes de telefona celular en Venezuela es que los usuarios muestran una gran propensin al uso de SMS (Short Message Service 97%) como medio de intercambio de datos, por encima de la media latinoamericana (93%). Los SMS no slo presentan una gran penetracin entre los usuarios, sino que su uso va creciendo en los ltimos aos. Hasta el segundo trimestre 2008, el nmero de SMS por cliente supera al nmero de minutos de voz por usuario. De acuerdo a CONATEL (2008), la variacin porcentual del trfico en minutos es 27,91% cuando se compara el cierre del II trimestre del 2008 con el mismo perodo del 2007, mientras que el nmero de mensajes de texto enviados se increment en 46,01% considerando el mismo lapso de tiempo.

Marco Situacional del Hipersector de las TIC en Venezuela


17.- El crecimiento del nmero de usuarios de Internet se ha soportado en los ltimos aos con un aumento en el nmero de accesos desde cibercafs (66%), muy por encima del crecimiento en nmero de accesos en los hogares (14%) o las empresas (12%). El nmero de cibercafs y centros de acceso ha subido desde 112 en el ao 2000 hasta 3.174 en 2008. Haciendo un anlisis del PBI per cpita y la penetracin de Internet en los pases de Latinoamrica se observa que existe cierta correlacin entre estas cifras. No obstante, en algunos casos, existen importantes diferencias para un nivel dado de ingreso, tal como ocurre en Venezuela, donde la penetracin de Internet es de un 22,94% (6,3 millones de usuarios), inferior a la que se da en Argentina. Todava queda, pues, mucho mercado por explotar. 18.- Para el II trimestre de 2008, el total de suscriptores del servicio de Internet (1.187.276) present un crecimiento notable de 41,01% respecto al mismo periodo del ao 2007. El acceso a banda ancha (1.053.040 suscriptores) se incremento en 52,89% y se reduce el uso de la modalidad dial up en 12,39% (134.236 suscriptores), siendo claramente este uno de los motores del crecimiento del sector.

Internet: El mensaje en el centro de la experiencia

Tendencias de las TIC en Venezuela


Hacia dnde debera estar dirigido el gasto de innovacin tecnolgica, en los prximos nueve aos (2008-2017) para el crecimiento del hipersector de las TIC en Venezuela?
TIPOS DE GASTOS Gastos en Capacitacin del Talento Humano (n = 76)
ZONA DE INTERSECCIN

PERIODO EN QUE DEBE REALIZARSE

4,9

2012

A cuatros aos

Gastos Investigacin y Desarrollo (I&D) (n = 79) Gastos en equipos, maquinarias e infraestructura tecnolgicamente nuevas (n = 76) Gastos ensayos de Produccin, patentes, licencias, etc.; (n = 75)
Nada prioritario 1 Poco prioritario 2 Medianam. prioritario 3

4,8

A tres aos

2011

4,2

2012
A cuatros aos
Altamente prioritario 5

3,8
Prioritario 4

Inversin en Capacitacin/ Formacin (Talento Humano) a cuatros aos

Tendencias de las TIC en Venezuela


Seale el grado de prioridad de las actividades de I+D+i para cada uno de los siguientes subsectores del hipersector de las TIC en los prximos nueve aos (2008-2017)
ZONA DE INTERSECCIN

PERIODO EN QUE DEBE REALIZARSE

Tecnologas de informacin (n = 72) Contenidos digitales (n = 72) Operadores y proveedores de servicios de telecomunicaciones (n = 72) Industria de telecomunicacin (n = 73) Electrnica personal (n = 73) Electrnica de consumo (n = 73) Componentes electrnicos (n = 71)
Nada prioritario 1 Poco prioritario 2 Medianam. prioritario 3

A tres aos
4,6 4,6

2011 2012
A cuatros aos

4,4 4,4 4,1 3,3 3,3


Prioritario 4 Altamente prioritario 5

2011
A tres aos

Tendencias de las TIC en Venezuela


Para los prximos cinco aos (2008-2013), los mayores esfuerzos de inversin en I+D+i, deberan estar dirigidos principalmente a cul rea de las TIC.
ZONA DE INTERSECCIN

Fortalecimiento y desarrollo profesional del Talento o Capital Humano Desarrollo de la Industria de los Contenidos Digitales Desarrollo del Software Libre

26%
19 13 9 4 2 1 1 4
En el caso de las industrias de contenidos digitales, impulsada por la convergencia tecnolgica es una pieza clave en el desarrollo de la Sociedad de la Informacin. La industria de contenidos digitales est formada por distintos actores econmicos cuya coordinacin es un aspecto crtico para el desarrollo de la primera. Esta coordinacin afecta a los proveedores de acceso a Internet, a quienes realizan las actividades de infomediacin y a los responsables ltimos de la digitalizacin, elaboracin y organizacin de contenidos.

Integracin de Servicios en Redes de alta velocidad Seguridad de datos


Desarrollo del Software Propietario Comercial Servicios de Comunicaciones mviles Desarrollo de Hardware Otro

n = 98

No contesto

20

La Inversin en I+D+I dirigida al Fortalecimiento del Talento Humano y desarrollo de la ICD en los prximos cinco aos

2013

Tendencias de las TIC en Venezuela


Podra valorar las perspectivas de futuro de mayor desarrollo tecnolgico de los siguientes subsectores del hipersector de las TIC en Venezuela e indicar por probabilidad de ocurrencia en los prximos nueve aos (2008-2017).
PERIODO DESARROLLO TECNOLGICO

HIPERSECTOR DE LAS TIC


Contenidos Digitales (n = 65)

2010 2011 2012

A dos aos
Industria de telecomunicacin (n = 63) Tecnologas de informacin (n = 63) Operadores y proveedores de servicios de telecomunicacin (n = 65)

A tres aos
Electrnica personal (n = 59) Electrnica de consumo (n = 60) Componentes electrnicos (n = 59)

Con la mayor penetracin de la banda ancha, el sector de los contenidos digitales es la siguiente oportunidad en la era de Internet: una industria con gran crecimiento. Venezuela no puede permitirse el lujo de dejar pasar las oportunidades que se presentan para los contenidos venezolanos, innovando y adaptando riesgos. Se trata de un sector de gran importancia estratgica, aunque carezca en muchos casos de modelos de negocio claros. Sin embargo, est integrado en la cadena de valor de otros sectores con una mayor tradicin, como el de los fabricantes de hardware o los operadores de telecomunicaciones, ms all del sector de los contenidos tradicionales. El sector incluira peridicos, libros, revistas, portales, compaas discogrficas, productores cinematogrficos y de televisin, diseadores y distribuidores de videojuegos es decir, todos los productores

de contenidos susceptibles de generar negocio o ser vendidos a travs de redes digitales. Son estos contenidos los que estn
disparando la demanda de banda ancha, tanto fija como mvil.

A cuatro aos

Mayor desarrollo tecnolgico en un periodo de cuatro aos

Tendencias de las TIC en Venezuela


Podra valorar las perspectivas de futuro de Venezuela como exportador en los siguientes subsectores del hipersector de las TIC e indicar por probabilidad de ocurrencia en los prximos nueve aos (2008-2017).
PERIODO DESARROLLO COMO EXPORTADOR

HIPERSECTOR DE LAS TIC


Contenidos digitales (n = 64) Operadores y proveedores de servicios de telecomunicacin (n = 60) Tecnologas de informacin (n = 63)

2011 2012 2015

A tres aos
Industria de telecomunicacin (n = 58)

A cuatro aos
Componentes electrnicos (n = 59) Electrnica de consumo (n = 58) Electrnica personal (n = 58)

A siete aos

Venezuela como exportador tecnolgico a siete aos

Tendencias de las TIC en Venezuela


Qu aspectos del hipersector de las TIC se van a externalizar en los prximos cinco aos (2008-2013) en Venezuela?
ZONA DE INTERSECCIN

Formacin online (n = 63) Gestin del talento y del capital intelectual (n = 65) Desarrollo de software a la medida (n = 65) Outsourcing de Hardware (n = 63) Integracin de Sistemas (n = 60) Aplicaciones y Manejo de Redes (n = 64) Mantenimiento de sistemas (n = 62) Seguridad (n = 62) Almacenamiento centralizado, Datacenter y Housing (n = 62) Callcenter (n = 62)

6% 14 8 27 3 8 11 19 16 16

37% 35 43 29 55 52 48 40 48 52
Actualmente externalizable

57% 51 49 44 42 41 40 40 35 32
Potencialmente externalizable

2013

No son externalizables

Externalizacin de la Formacin on-line y Gestin del Talento

Tendencias dominantes Software


Valore las perspectivas de futuro e indique por probabilidad de ocurrencia las tendencias que sern dominantes en el mercado mundial del software en los prximos nueve aos (2008-2017).
Aplicaciones y servicios para dispositivos mviles en redes inalmbricas (n = 64) Herramientas para desarrollar sistemas Web (n = 60) Paquetes de software genricos (n = 62)

2009

En un ao
Servicios de outsourcing y administracin remota (n = 61) Software para interaccin entre empresas (n = 61) Servicios de consultora para adaptacin (n = 60) Software de cdigo abierto (n = 62) Software para trabajo colaborativo y flujo de trabajo (n = 58) Software incrustado (n = 61) Software a medida (n = 63) Software de administracin remota de redes, aplicaciones, sistemas, dispositivos y telecomunicaciones (n = 60) Servicios en ingeniera de software, estndares, calidad, certificacin y registro de propiedad intelectual (n = 61) Software multimedia/videojuegos (n = 59) Motores de bsqueda y manejo de grandes volmenes de informacin (n = 60)

2010

A dos aos

Tendencias Dominantes en el mercado mundial del software

Tendencias dominantes Software


Valore las perspectivas de futuro e indique por probabilidad de ocurrencia las tendencias que sern dominantes en el mercado mundial del software en los prximos nueve aos (2008-2017).
Software para seguridad (n = 62) Software para industrias especficas (n = 61) Software de gestin, inteligencia de negocios y administracin del conocimiento (n = 59) Servicios de programacin a distancia (n = 56) Software para la educacin (n = 64) Software para integracin de sistemas va middleware y componentes (n = 58) Software para reconocimiento de la voz (n = 60) Software para sistemas peer to peer, o dispositivo a dispositivo sin paso por servidores (n = 59)

2011

A tres aos

2012

Inteligencia artificial (n = 60)


Rama de la informtica que trata de construir sistemas informticos que, ante determinados estmulos, se comporten como lo haran los humanos. Dentro de este mbito se han desarrollado determinados robots, programas de ajedrez, etc

A cuatro aos

Tendencias Dominantes en el mercado mundial del software

Tendencias del Software en Venezuela


Cules sern las oportunidades de desarrollo y negocio que se le presentarn a la Industria venezolana del Software en los prximos nueve aos (2008-2017)?
Servicios de consultora para adaptacin de paquetes de software (n = 51) Herramientas para desarrollar sistemas Web interoperando con sistemas 'legacy (n = 59) Software de cdigo abierto (n = 62) Software para trabajo colaborativo y flujo de trabajo (n = 57) Software a medida (n = 56)

2010

A dos aos
Aplicaciones y servicios para dispositivos mviles en redes inalmbricas (n = 63) Software para seguridad (n = 56) Software para industrias especficas (n = 59) Servicios de outsourcing y administracin remota (n = 58) Paquetes de software genricos (n = 57) Software para interaccin entre empresas (n = 5) Software de gestin gubernamental, inteligencia de negocios y administracin del conocimiento (n = 58) Software incrustado (n = 55) Servicios de programacin a distancia (n = 54) Software para la educacin (n = 60)

Es necesario tener una idea clara acerca de las oportunidades de negocios que se le presentarn a la industria venezolana de exportacin de software en los prximos nueve aos. El tema se abord en esta pregunta, para lo cual los expertos encuestados propusieron oportunidades de negocios.

2011
Cont

A tres aos

Oportunidades de desarrollo y negocio de la Industria Nacional de Software

Tendencias del Software en Venezuela


Cules sern las oportunidades de desarrollo y negocio que se le presentarn a la Industria venezolana del Software en los prximos nueve aos (2008-2017)?
Software de administracin remota de redes, aplicaciones, sistemas, dispositivos y telecomunicaciones (n = 56) Servicios en ingeniera de software, estndares, calidad, certificacin y registro de propiedad intelectual (n = 57) Software multimedia/videojuegos (n = 56) Motores de bsqueda y manejo de grandes volmenes de informacin (n = 56) Software para reconocimiento de la voz (como interfaz de usuario primaria) (n = 56) Software para sistemas peer to peer, o dispositivo a dispositivo sin paso por servidores (n = 56)

2011
2012 2013

A tres aos
Software para integracin de sistemas va middleware (n = 49)

A cuatro aos
Inteligencia artificial (n = 56)

A cinco aos

Oportunidades de desarrollo y negocio de la Industria Nacional de Software

Tendencias Software Libre en Venezuela


Podra valorar las perspectivas de futuro de las siguientes lneas de negocios y servicios del Software Libre en Venezuela e indicar por probabilidad de ocurrencia en los prximos nueve aos (2008-2017).
PERIODO DESARROLLO Consultora (n=59) Programas de migracin a Software Libre (n=56) Formacin (n=60) Instalacin y configuracin de servidores (n=58)
Entendemos como consultora aquel servicio que despus de identificar las dificultades de la empresa, organizacin o institucin ofrece de manera especializada soluciones tecnolgicas basadas en Software Libre.

2010 2011

A dos aos

Desarrollo de componentes comerciales para aplicaciones de Software Libre (n=59) Desarrollos (n=59) Donaciones o suscripciones (n=57) Integracin de Software (n=56) Sistemas de seguridad para Redes (n=58) Soporte, personalizacin y parametrizacin sobre aplicaciones de Software Libre (n=58)

A tres aos

Aplicaciones y Servicios del Software Libre en Venezuela a tres aos

Tendencias Software Libre en Venezuela


Qu tipo de aplicaciones considera que sern desarrolladas en el pas para fortalecer la implementacin y uso masivo del software libre en los prximos nueve aos (2008-2017)?
n = 98

Aplicacin

(%) 24 16 15 13 13 11 6 4 40

Ao promedio de aplicacin

Sistemas para la Adminis. Pblica / Gestin Adminis. Gubernamental / 1. Sistemas para Alcaldas, Gobernaciones y Ministerios / Gobierno electrnico
2.
3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

2010 2012
2010 2011 2013 2012

Aplicaciones Sector Educacin / Sistemas de educacin a distancia / e-learnig

Migracin de sistemas propietarios existentes / Programas de migracin a software libre Formacin / Capacitacin / Soporte en aplicaciones de software libre Sistemas Administrativos Empresariales / ERP / Desarrollo de aplicaciones comerciales administrativas / Nmina / Impuestos Aplicaciones en redes / Gerencia de redes remotas / Seguridad en redes / Seguridad informtica / Firewall / Criptografa de data / Servidores Software para industrias especficas ( Petrleo, Energa, Robtica, Minera, etc. )
Desarrollos en Salud / Telemedicina / Aplicaciones en el sector salud No contesta

Tendencias dominantes Servicios mviles


Valore las perspectivas de futuro e indique por probabilidad de ocurrencia las tendencias que sern dominantes en el uso de servicios mviles en los prximos nueve aos (2008-2017) en Venezuela.
Descargas de tonos y logos Mensajera instantnea (MI)

2008 2009 2011


A tres aos

Mensajera unificada Los juegos mviles y subastas Envo de mensajes con imgenes Los servicios de ocio basados en SMS
Servicios mviles para la Administracin pblica Teleasistencia mdica Portal de voz Servicios de televigilancia mvil Servicios de almacenamiento en Red Sincronizacin de informacin Servicios basados en la localizacin Videoconferencia Gestin de la informacin personal TV e Internet mvil Solicitar noticias con video y audio Visualizacin de pelculas y vdeos Comercio electrnico mvil Plataformas mviles para la gestin de los pacientes Teleasistencia bsica para la gestin digital del hogar

PERIODO DE APLICACIN Y MASIFICACIN

2012
A cuatro aos

2013
A cinco aos

2013
A cinco aos

TENDENCIAS DE LAS INDUSTRIAS DE CONTENIDOS DIGITALES (IDC) EN VENEZUELA

Estudio Prospectivo TIC e ICD en Venezuela 2008-2017

Tendencias de las ICD en Venezuela


Cules van a ser los factores impulsores del desarrollo de nuevos productos y servicios basados en contenidos digitales segn su grado de influencia en el perodo de aplicacin 2008-2017?
ZONA DE INTERSECCIN

Integracin con Internet (n=74) El incremento en el uso de la banda ancha (n=74)


Convergencia tecnolgica y digital (n=73) La ampliacin de oferta de productos y servicios (n=74) Capacidades de formacin on-line (n=74) El desarrollo de capacidades para trabajo en equipo (workflow) (n=75) Flexibilidad de los sistemas de pago (n=72) Flexibilidad en los derechos de propiedad intelectual (n=70) Mayor regulacin (n=72)
Nada influyente 1 Poco influyente 2

4,6 4,6

FECHA EN QUE SE GENERALIZARN


Internet y uso de la banda ancha sern los factores impulsores influyentes en un perodo de dos a tres aos

4,4
4,4

4,4
4,1 3,9 3,6 3
Medianam. influyente 3 Influyente 4 Muy influyente 5

2010
A dos aos

Tendencias de las ICD en Venezuela


Aprecie el grado de importancia de las siguientes herramientas en el desarrollo de las Industrias de los Contenidos Digitales en Venezuela
HERRAMIENTAS EN EL DESARROLLO DE LAS ICD
1.
Nada importante 1 Poco importante 2 Medianam. 3 Muy Importante importante 4 5

n
75
75 74

Software de gestin de informacin o contenidos


Sistemas de seguridad Portales / web sites / extranets Software de distribucin de contenidos Agentes inteligentes / Buscadores / metabuscadores / crawlers / shopbots Sistemas de pago on-line GRID y otros sistemas de procesamiento distribuido (Respondieron todas las preguntas)

4,40
4,38

2.

3.

4,26
4.

71
4,16

5.

74
4,00

6.

75
3,92

7.

73

63

3,80

Herramienta muy importante: Software de Gestin de contenidos (valor promedio 4,40 de la escala)

Tendencias de las ICD en Venezuela


Cules de las siguientes caractersticas le parece que definen mejor el sector de las Industrias de los Contenidos Digitales en Venezuela?

18%
12 12 7 2

Mucha inversin inicial retornos a mediano plazo en el desarrollo de nuevos productos


Poca demanda en Venezuela

12%

27% 18%

12

18

Confusin en la oferta de servicios de cara al usuario

8
0

14 14 15

Volatilidad empresarial

6 0 5 2 5 4

Mucha concentracin empresarial Otro

46%

No contesta

42

50 50

Total entrevistados

n = 98

Caractersticas de la ICD en Venezuela

Tendencias de las ICD en Venezuela


Quines seran los principales agentes en la Industria de los Contenidos Digitales en Venezuela?

17%
16 6 6 6 4

ZONA DE INTERSECCIN

Medios de Comunicacin
Operadoras y proveedores de servicios de telecomunicaciones Proveedores de servicios y de tecnologa Administracin pblica

2% 4 0 4 5 4 4 0 0 0 0 2 9 6 8 9 26 10 12

36% 31%

Productoras de cine / TV / discografa Universidades Proveedores de acceso No contesta

43%

41 46 42

n = 98

Total entrevistados

Principal Agente en la ICD: Medios de Comunicacin (17%)

Tendencias de las ICD en Venezuela


Valore las perspectivas de futuro del desarrollo de contenidos en la Web para las siguientes aplicaciones e indique por probabilidad de ocurrencia cundo se alcanzarn masivamente en Venezuela?
PERIODO DE MASIFICACIN Educacin Virtual (n=58)

4,6

2011

A tres aos

Comercio Electrnico (n=56) Produccin de servicios multimedia (n=58)

4,43

A dos aos

2010

4,31

2011
4,02

Gestin remota de redes (n=57) Manejo de la voz (n=57)


Nada importante 1

A tres aos
La Educacin virtual es importante para el desarrollo de contenidos y se alcanzar masivamente en un perodo de tres aos

3,91
Poco importante 2
Medianam. importante 3 Importante 4 Muy importante 5

Tendencias de las ICD en Venezuela


Aprecie el grado de influencia de los siguientes sub-sectores y tipos de contenidos en el desarrollo de las Industrias de los Contenidos Digitales en Venezuela para el perodo de aplicacin 2008-2017.
PERIODO DE DESARROLLO DE LAS ICD Industria de los servicios de informacin (n=49)

4,52

2011
A tres aos

Formacin online (n=49)

4,35

Contenidos y servicios para mviles (n=57) Industria de los contenidos audiovisuales (n=38) Industria del software de los juegos electrnicos (n=56)

4,3

4,23

2010

A dos aos

3,96
Poco influyente 2
Medianam. influyente 3 Influyente 4

A cuatro aos
Muy influyente 5

2012

Nada influyente 1

Tendencias de las ICD en Venezuela


Aprecie el grado de influencia de los siguientes sub-sectores y tipos de contenidos en el desarrollo de las Industrias de los Contenidos Digitales en Venezuela para el perodo de aplicacin 2008-2017.

4,52

Industria de los servicios de informacin


1) 2) 3) 4) Portales en Internet (verticales y horizontales) y buscadores Sistemas de informacin digital especializados Prensa y medios de comunicacin digital Editoriales y Edicin electrnica

Industria de los contenidos audiovisuales


1) 2) Industrias de la Imagen: Video / cine / TV Industria de la msica: portales P2P, mp3, radio digital.

4,23

Formacin online
1) e-Educacin (e-learnig)

4,35

El concepto de industrias de servicios de informacin electrnica pretende agrupar a una serie de segmentos e industrias de los contenidos digitales que, si bien proceden de la economa tradicional, estn convergiendo hacia una prestacin de servicios basados en contenidos con unas caractersticas comunes. Es uno de los sectores que ms ha impulsado los contenidos digitales hasta ahora y est muy vinculado a Internet. Son los que tienen ms experiencia de prueba y error en el lanzamiento de productos. En lo que se refiere a los sistemas de informacin electrnica especializados y a los portales verticales de Internet entra tambin otra variable en juego, el objeto de la venta y as nos encontramos que a la par de estos dos grupos se encuentran los servicios de banca online, los servicios de viajes, los sistemas de informacin burstil electrnica y otros muchos que, ms all del comercio electrnico, ofrecen valor aadido o nuevos servicios apoyndose, en ambos casos, en los contenidos.

Sectores segn su grado de influencia en el desarrollo de las ICD en un perodo de tres a cuatro aos

2012

Tendencias de las ICD en Venezuela


Valore las perspectivas de futuro e indique por probabilidad de ocurrencia en los prximos nueve aos (2008-2017) la orientacin bsica de los servicios basados en contenidos digitales, tantas las empleadas en el interior del hogar como las que permiten el acceso a/desde el hogar.

2009 2010 2011


A tres aos

Servicio de Red de rea Local Domstica Telecompra /Comercio Electrnico / Telebanca

Servicio de TV y Video Bajo Demanda Servicios de Juegos en Red

Alquiler de Juegos Videoconferencia Mensajera Unificada Servicio de Teletrabajo Teleeducacin Servicios de TV Digital Interactiva Teleasistencia Bsica Videovigilancia No Profesional Teleseguridad Videovigilancia Profesional PERIODO DE APLICACIN Y MASIFICACIN

2012
A cuatro aos
Teleasistencia Avanzada

2013
A cinco aos

2013
A cinco aos

Servicio de Domtica y Confort

Tendencias de las ICD en Venezuela


Hacia qu uso opina Usted que se estn desarrollando la mayor parte de los productos y servicios de las Industrias de los Contenidos Digitales en Venezuela?.

33%
10

Uso particular para ocio y entretenimiento Uso por parte del Gobierno para la Administracin Pblica Uso para grandes empresas Uso comunitario para la construccin de comunidades virtuales de aprendizaje

31% 30% 5 8

41%

14

5 4 5 4 5 4

14 12

Uso por parte de los pequeos productores, PYMEs y cadenas de produccin local

39%
Total entrevistados

No contesta

36

41 42

n = 98

Usos de las ICD: ocio y entretenimiento (33%)

Tendencias de las Industrias Creativas


Cules presentan en la actualidad mayor grado de innovacin tecnolgica?.
SUB-SECTORES DE LA CREACION Y PRODUCCION
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

n 75 75 74 71 74 75 74

Escasa o nula 1

Parcial baja 2

Parcial media 3

Parcial alta 4

Integral 5

Industria del Software, video juegos y digitalizacin de contenidos creativos Industria de la Publicidad Industria del Cine Fotografa Industria del Video Industria del Libro y publicaciones peridicas (incluyendo su contrapartida digital: peridicos y revistas on-line, e-books, etc.) Industria de la Televisin Industria Discogrfica

Los videojuegos han alcanzado una poca de madurez como sector lder de las industrias culturales y creativas. Las razones para el crecimiento de esta industria son diversas: demogrficas, financieras y tcnicas.

4,36 4,36
3,87 3,62 3,62

3,61
3,55 3,50

73

9. 10.
11.

Industria del Diseo


El sector de los "espacios culturales", es decir, museos, bibliotecas, etc. Industria de la Radio (Respondieron todas las preguntas)

73
72

2011

3,03 3,01 2,97

73
2,95

66

Industrias Creativas. Los videojuegos


Cules presentan en la actualidad mayor grado de innovacin tecnolgica?.
Los videojuegos se estn convirtiendo en el principal mercado cultural del mundo, superando e incluso influenciando a otras industrias como el cine o la msica. Se trata de la verdadera industria digital del entretenimiento al haber nacido en esta era y no necesita adaptarse tanto como los mercados culturales tradicionales ya que la innovacin tecnolgica est en su base. Los videojuegos son una de las industrias con mayor crecimiento dentro del sector de los contenidos digitales y especficamente del entretenimiento digital (con un crecimiento anual de dos dgitos). Debido a su original caracterstica de interaccin (cada vez menos original, al convertirse todo entretenimiento poco a poco en un videojuego), se vendern progresivamente ms y ms aparatos y perifricos, llevando la realidad de la experiencia a nuevos horizontes. Adems, al crecer rpidamente la demanda para videojuegos, crece tambin la demanda para controladores y perifricos. Los videojuegos estn llevando la realidad al mundo digital, pero tambin estn haciendo el camino opuesto llevando el entretenimiento digital a los mercados fsicos.

Los videojuegos: una de las ICD ms innovadoras (valor promedio 4,36 de la escala)

ACCESO A LA TECNOLOGA. Eje vertebrador: La Inclusin Digital

Estudio Prospectivo TIC e ICD en Venezuela 2008-2017

Acceso a la tecnologa. La Inclusin Digital


Valore las perspectivas de futuro e indique por probabilidad de ocurrencia cundo se superaran los siguientes factores que influyen en el mayor uso de las conexiones a alta velocidad en Venezuela en los prximos nueve aos (2008-2017).
PERIODO DE SUPERACIN Cobertura (n=64)
ZONA DE INTERSECCIN

4,75

2011

A tres aos

Precio (n=65)

4,53

A dos aos

2010

Diversidad en Aplicaciones (n=61)

4,28

2011

A tres aos

Desarrollo de Hardware y Software para Pcs y Telfonos (n=64)


Nada importante 1 Poco importante 2 Medianam. importante 3 Importrante 4

A cuatro aos
4,25
Muy importante 5

2012

Acceso a la tecnologa. La Inclusin Digital


Cul es la situacin actual de la sociedad venezolana entre los diversos procesos de introduccin, extensin y consolidacin de las TIC en general as como los tipos poblacionales resultantes?
INHIBIDORES DE USO DE LAS TIC
1. Muy bajo 1 Muy Alto 5

Bajo 2

Madianam. 3

Alto 4

Exposicin. Adopcin. Absorcin. Poblacin espordica Poblacin habitual Poblacin Ajena.

57 57 57 56 56 57 Tipos sociales de usuarios de las TIC 2,91 Procesos de introduccin y extensin de las TIC 2,92
2,82 2,54

3,39

3,39

2.

3.

4.

3,04 3,04
3,04

5.

6.

2,89
7.

Poblacin cotidiana
(Respondieron todas las preguntas)

57
2,67

55

Inhibidores de uso

Acceso a la tecnologa. La Inclusin Digital


Cules seran los distintos factores que estn operando en nuestro pas como inhibidores y barreras en el proceso de introduccin, extensin y consolidacin de las TIC en general?

Inhibidores de uso
ESTUDIOS

Barrera insalvable

+
Es impulsor

Menos de Secundarios Completos y, especialmente, Primarios o menos. Tener Secundarios Completos y, especialmente, Universitarios.

EDAD

Ser mayor de 45 aos y, muy especialmente, tener 65 o ms aos. Ser menor de 45 aos y, muy especialmente, tener menos de 25 aos.

SITUACIN LABORAL Y OCUPACIONAL

Trabajador sin Cualificacin, muy especialmente, Jubilado o Ama de Casa.


Empleados de nivel alto o medio, Profesionales o Estudiantes. Vivir en un Hogar con Ingresos Escasos. Vivir en un Hogar a partir de Ingresos Medios Tecnofbicas o crtico

INGRESOS DEL HOGAR

ACTITUDES

Protecnolgicas o positivo
COMPUTADORA INTERNET SERVICIOS MVILES

Acceso a la tecnologa. La Inclusin Digital


Cul sera la estrategia de futuro que se va a implantar en la oferta de productos y servicios basados en contenidos en los prximos nueve aos (2008-2017)
FECHA DE APLICACIN

A tres aos

2011

Servicios centrados en un diseo avanzado e innovador Servicios centrados en mayor desarrollo tecnolgico

A cuatro aos

2012
Capital Humano

Servicios enfocados en el componente humano: ms prctico, ms necesarios, ms humano

Estrategia de Futuro en el Capital Humano a cuatro aos

TALENTO HUMANO Eje vertebrador: Formacin. e-Educacin

Estudio Prospectivo TIC e ICD en Venezuela 2008-2017

2010

Talento Humano. e-Educacin


2000 2005-2007
Aumento importante de la penetracin de Banda Ancha Lugares pblicos (Cibercafs y Centros de Telecomunicaciones)

Actualmente, las conexiones predominantes en Venezuela se realizan a travs de cibercafs e infocentros y la principal barrera de adopcin es el elemento educativo (DATANLISIS: 2007).

2010
Banda Ancha Dispositivos mviles Conexiones inalmbricas Lugares pblicos Movilidad (desde cualquier lugar): Telfonos celulares y equipos PDAS Contenidos (oferta nacional) y aplicaciones Masificado, principalmente en estratos A, B, C, y D Ms similar a la poblacin Equilibrio masculinofemenino

Conexin CONECTIVIDAD PERFIL

Predominio de conexiones Dial Up en PCS

Lugar de Conexin

Hogares

Barreras de Adopcin Estrato Social Educacin Gnero

Econmicas Limitado a estratos A, B y C 80% - 90% Superior Fuerte predominio masculino

Know How (educacin) Predominio de estratos medios y bajos (61%) 65% Superior Ligero predominio masculino

Talento Humano. Formacin


Cules reas del conocimiento y a qu nivel educativo sera necesario incorporar o reforzar los planes de estudio, para aprovechar las oportunidades que se le presentarn al sector de las TIC (en particular, software y hardware) y las Industrias de los Contenidos Digitales tomando en consideracin el perodo 2008-2017?
Educacin Media Alfabetizacin digital Habilidades de comunicacin interpersonal y de trabajo en equipo
Se entiende por Alfabetizacin digital el proceso de adquisicin de los conocimientos necesarios para conocer y utilizar adecuadamente las infotecnologas y poder responder crticamente a los estmulos y exigencias de un entorno informacional cada vez ms complejo, con variedad y multiplicidad de fuentes, medios de comunicacin y servicios.

2010

Educacin Tcnico Profesional Tecnologas de redes (Internet, Wireless, ptica, etc) Computacin e Informtica Educacin Superior Universitaria Tecnologas de redes (Internet, Wireless, ptica, etc.) Tecnologas emergentes Ingeniera en Telecomunicaciones

PERIODO DE APLICACIN Y MASIFICACIN

reas de Conocimiento Prioritarias: Alfabetizacin digital y Tecnologas de Redes

A dos aos

Talento Humano. e-Educacin


La Industria de la formacin online es aquel sector donde se interceptan la oferta y demanda de productos y servicios provenientes de las TIC y de la educacin. Segn su criterio, Venezuela ser capaz de aprovechar las oportunidades de desarrollo en esta rea en los prximos cinco aos (2008-2013), identificadas por los siguientes argumentos.
e-Educacin es educacin a distancia en el que se integra el uso de las TIC

46%

37%

22%

22% 17%

y otros elementos didcticos para la capacitacin y enseanza. Los contenidos y las herramientas pedaggicas utilizadas varan de acuerdo con los requerimientos especficos de cada individuo y de cada organizacin. En la actualidad numerosas universidades y diferentes instituciones educativas y empresas estn implementando soluciones de e-learning, tanto con sistemas propios como con paquetes especializados.

16%

15%

14%
7%

6%

6%

2013
n = 98

Tendencias y Escenarios de las TIC en Venezuela

Este documento est elaborado por expertos independientes bajo la supervisin del CENIT con el propsito de analizar la gestin de la innovacin tecnolgica en el sector de las Tecnologas de la Informacin y la Comunicacin (TIC) y las Industrias de los Contenidos Digitales (ICD) en el contexto venezolano, entre 2008-2017, desde una perspectiva dinmica y global, pero en modo alguno representa la posicin oficial del CENIT con respecto a otras cuestiones que pudieran derivarse ms all de ste objetivo. Se permite la reproduccin total o parcial de los contenidos de este documento siempre y cuando se cite la fuente Estudio elaborado por el CENIT en el marco del Proyecto Estrategia en Proyeccin y Prospeccin Tecnolgica en TIC .

OCTUBRE 2008