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Sector Automotriz en Mxico

Abril 2012

Contenido

1. La industria automotriz terminal a nivel


internacional y en Mxico.

2. La industria de autopartes a nivel


internacional y en Mxico.

3. Competitividad de Mxico en la industria


automotriz.

1. La Industria Automotriz Terminal a Nivel Internacional y en Mxico

Indicadores Clave a Nivel Global (2011)


Vehculos ligeros Vehculos pesados Valor de la produccin de vehculos pesados, $509,900 md 1 Unidades producidas 20.1 millones de vehculos 2

Valor de la produccin de vehculos ligeros, $728,529 md 1 Unidades producidas 59.9 millones de vehculos 2 Participacin en la produccin por regin 2011

33%

27%
27% 23%
Amrica Unin Europea Resto del mundo

37%

50%
Asia-Pacfico
Empresas lderes de acuerdo a sus ventas a nivel internacional. 3

3%

Principales pases productores 2 China Estados Unidos Japn


2

$221,760 md
1 Fuente

$168,041 md

$135,592 md Fuente: OICA


3

DataMonitor,estimaciones

Fuente: Global Fortune 500 2011

Indicadores Clave en Mxico (2011)


Posicin de Mxico en el mundo (2011) 8 Productor mundial de vehculos en general (2.69 millones de vehculos) 4 Productor mundial de vehculos ligeros (2.55 millones de vehculos) Productor mundial de vehculos pesados (136,678 vehculos) 5

Exportador de vehculos pesados * (95,175 vehculos)

Exportador de vehculos ligeros (2.14 millones de vehculos)

De las principales armadoras 19 tienen presencia en 15 estados del pas.

Ms de 300 proveedores de primer nivel (TIER 1) de la industria terminal.


Generacin de 68,895 empleos 7. Estados con produccin de vehculos

Participacin de la industria automotriz


En la Inversin Extranjera Directa6 (IED): 6% Como porcentaje del PIB nacional7: 4% Como porcentaje del PIB manufacturero7: 20%

En las exportaciones totales 8 : 23%

4 Fuente

AMIA *Estimaciones

Fuente: OICA

Fuente: Secretara de Economa

Fuente: INEGI

Fuente: Business Monitor International

Produccin de Vehculos Ligeros en Mxico


En 2011 se produjeron 2.5 millones de Tres de las cinco principales ensambladoras en

unidades, alcanzando su mximo nivel histrico. Los pronsticos sealan que para 2015 se alcanzar una produccin de 3.7 millones de unidades.
Mxico: produccin de vehculos ligeros, 2005-2016 (millones de unidades)
3.9 3.7 3.2 2.8 2.9

Mxico registraron un record en sus niveles de produccin. Durante el mismo ao, Fiat comenz su produccin de automviles en Mxico.
Mxico: produccin de vehculos ligeros por empresa, 2009-2011 (miles de unidades)
2009 2010 2011 607
559 544 506 462 435 394 351 335 320 510

2.5
2.0 1.6 2.0 2.1 1.5 2.3

280 257 234 157

59

48 55 45

43 54 50

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012 /p

2013 /p

2014 /p

2015 /p

2016 /p

p/ pronsticos para el ao Fuente: AMIA (2005-2011), Global Insight (2012-2016)

Fuente: AMIA.

Produccin y Consumo de Vehculos Pesados en Mxico


En cuanto al segmento de vehculos pesados,
Se estima que el consumo de vehculos pesados en

la produccin alcanz montos histricos durante 2011.


Mxico: produccin de vehculos pesados, 2005-2016 (miles de unidades)

Mxico alcanzar las 46,049 unidades para 2016, lo que significara un crecimiento del 41% respecto a los niveles de 2011.
Mxico: consumo de vehculos pesados, 2005-2016 (miles de unidades)

51.9 196.8 182.1 168.8 156.8 144.7 136.7 42.4 48.4

50.3 46.0 42.8 39.8 37.1

32.6
29.7

34.4

84.4

92.3

86.3

91.8 78.9 56.6

21.5

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2016/p

2012/p

2013/p

2014/p

2015/p

2006

2005

2007

2008

2009

2010

2011

2012/p

2013/p

2014/p

2015/p

p/ pronsticos para el ao Fuente: ANPACT y pronsticos de tasa de crecimiento de Business Monitor International

p/ pronsticos para el ao Fuente: ANPACT y pronsticos de tasa de crecimiento de Business Monitor International

2016/p

Exportaciones de Vehculos Ligeros en Mxico


En 2011 las exportaciones de vehculos
En 2011, las armadoras en Mxico, contribuyeron

ligeros alcanzaron mximos histricos.


Mxico: exportaciones de vehculos ligeros, 2005-2016 (millones de unidades)

para alcanzar el mayor volumen de exportacin registrado en el pas. En el mismo ao, Mxico ocup el 5to. lugar como exportador a nivel internacional
Mxico: exportaciones de vehculos ligeros por empresa, 2009-2011 (miles de unidades)
2009
443

3.4 3.0 2.8 2.6 2.1 1.9 1.5 1.2 1.6 1.7 1.2
135 266 224 231 385

450

460

2010
412

2011
430

2.6

344 281 226

351

271

57 37 0 0

41

54

36

43

50

2008

2011

2012 /p

2013 /p

2014 /p

2015 /p

p/ pronsticos para el ao Fuente: Fuente: AMIA (2005-2011), Global Insight (2012-2016)

2016 /p

2005

2006

2007

2009

2010

Fuente: AMIA.

IED recibida por la Industria Automotriz en Mxico


La IED acumulada en la industria automotriz

Importantes ensambladoras estn

alcanz 10.3 miles de millones de dlares entre 2005 y 2011.


Mxico: IED recibida en la industria automotriz, 2005-2011 (millones de dlares)
10,347 9,494 8,814 7,513 6,259

ampliando sus lneas de produccin en Mxico.


Inversin Extranjera Directa (IED) en Mxico por ensambladora, 2008-2012 (millones de dlares)

Compaa

2008-09

2010

2011

2012

Acumulado

Daimler Trucks
General Motors Volkswagen Ford

300
300 1,000 1,600 500 600 328 800 2,000 1,360 550 540 400 1,300

300
2,200 1,950 1,900 500 2,928 800

4,064

Fiat Nissan

2,335.3
Honda

Mazda
Total 3,700 2,510

500
2,568 3,300

500
12,078

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Fuente: ProMxico con informacin del RNIE de la Secretara de Economa

Fuente: Investigacin de BBVA, con informacin de comunicados de prensa.

Ubicacin en Mxico de Plantas de Vehculos Ligeros

*Fiat producir vehculos en la planta de Chrysler en Saltillo

Ubicacin en Mxico de Plantas de Vehculos Pesados

Centros de Ingeniera y Diseo en Mxico


Sector Sector Sector Sector privado pblico acadmico Mixto

2. La Industria de Autopartes a nivel internacional y en Mxico

Indicadores Clave a nivel global (2011)

Valor de la produccin9 $1,208,267 md

Valor del consumo9 $1,175,853 md

16%
Amrica del Norte Unin Europea
Resto del mundo

14%

58%
Amrica Latina Asia-Pacfico

6%

5%
Principales pases productores9 China Japn Alemania

Exportaciones10 $818,181 md

Importaciones10 $785,767 md

9 Fuente

Global Insight

10

Fuente: Global Trade Atlas

Indicadores Clave en Mxico (2011)

Valor de la produccin11 $67,989 md

Valor del consumo11 $54,734 md

Estados con produccin de autopartes

Principal proveedor de Estados Unidos. 1 de cada 3 autopartes que importa EUA proviene de Mxico.

Mxico cuenta con ms de 1,100 empresas dedicadas a la manufactura de autopartes, localizadas en 19 estados.

Exportaciones12 $45,587 md

Importaciones12 $32,332 md

Personal ocupado13 602,816


13

11 Fuente

Industria Nacional de Autopartes (INA)

12

Fuente: Global Trade Atlas

Fuente: INEGI

Produccin y Exportaciones
En 2011, la industria de autopartes registro una cifra record alcanzando un valor de 67,989 millones de dlares. La tasa promedio anual de crecimiento de 2008 a 2012 se estima en 5%.
Mxico: Produccin de autopartes 2008-2012 (millones de dlares)

Durante 2011 Estados Unidos fue el principal pas de destino de las exportaciones mexicanas con 89% de participacin.
Mxico: Exportacin de autopartes 2001-2011 (millones de dlares)
45,587 37,996

67,989 55,766 39,940 57,599

68,044

34,190 31,466

36,869 35,791

28,663
24,565 17,181 18,367 26,013

2008

2009

2010

2011

2012/p
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

p/ pronsticos para el ao Fuente: Industria Nacional de Autopartes

Durante 2011 las autopartes elctricas contribuyeron con la mayor participacin en el sector con el 22%. Se estima que la produccin de autopartes para equipo original alcanz 48,514 md en 2011.

Fuente: Global Trade Atlas

Canad y Brasil son el 2do y 3er destino de las exportaciones mexicanas.

Importaciones de Mxico Las importaciones recobraron su dinamismo en 2011. La variacin anual fue de 16% con respecto a 2010.
Mxico: Importacin de autopartes 2001-2011 (millones de dlares)
32,332 29,055 29,044 28,769 22,900 27,821

Estados Unidos es el principal pas de origen de las importaciones de autopartes en Mxico.


Mxico: Importaciones de autopartes por pas de origen, 2011 Pas de origen Estados Unidos China Japn Importaciones (md) 18,399 3,153 2,423 % 57% 10% 7%

Alemania
Canad Corea del Sur Brasil Taiwn

1,533
1,433 1,131 736 467

5%
4% 3% 2% 1%

21,450

14,939 12,149

16,087

17,825

Italia
India Resto del mundo
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

305
283 2,469 32,332

1%
1% 8% 100%

Total
Fuente: Global Trade Atlas

Fuente: Global Trade Atlas

Localizacin y Especializacin de la Produccin de Autopartes T1

Regin Noreste
198 plantas Productos/sistemas: Aire

acondicionados, sistemas automotrices, partes plsticas, partes para el sistemas elctrico, partes para motor y maquinados.

Regin Noroeste:
70 plantas Productos/sistemas: Sistemas de

aire acondicionado y calefaccin, componentes de interiores, accesorios y sistemas elctricos para automviles.

Localizacin y Especializacin de la Produccin de Autopartes T1

Regin Centro:

101 plantas Productos/sistemas: Asientos, aire

acondicionado, gatos hidrulicos tipo botella, componentes de interiores, partes para motor, sistemas elctricos, estampados y suspensin.

Regin Bajo:
142 plantas Productos/sistemas: Estampados,

componentes elctricos, frenos y sus partes, productos de hule, partes para motor y transmisin para automviles.

3. Competitividad de Mxico en la
industria automotriz.

Mxico puede atraer IED por Competitividad en Costos


En 2011 de acuerdo a KPMG, Mxico ofreci el 13% de ahorro en costos de manufactura de autopartes, en 19.4% en insumos de plstico y 19.5% en insumos de metal utilizados en esta industria, con respecto a los costos en Estados Unidos y otros 9 pases productores.
Autopartes
2.9% 0.0% 0.1% -0.4% -3.8% -3.4% -3.1% -3.0% -5.4% -5.0% -13.0% -11.9% Reino Unido Pases Bajos Alemania Australia 5.6% 0.0% -5.5% -5.0% -3.8% -7.6% -5.6% -1.0% Australia Brasil Canad Mxico -6.0% -5.6% -2.9% -4.0% -3.5% -3.1% 7.4%

Manufactura de precisin

0.0%

1.4%

2.6%

Francia

Italia

Canad

Manufactura de plsticos
0.0% -6.2% -6.0% -5.8% -8.9% -7.8% -19.4% Brasil Reino Unido Pases Bajos Alemania -2.8% -1.4%

Estados Unidos

9.1% 10.0%

Estados Unidos

Reino Unido

Pases Bajos

Alemania

Australia

Mxico

Francia

Japn

Componentes metlicos

-9.8% -19.5%

Reino Unido

Pases Bajos

Canad

Brasil

Mxico

Italia

Francia

Alemania

Japn

Brasil

Italia

10.9%

Fuente: KPMG, Competitive Alternatives (KPMGs Guide to International Business Location), 2011..

Estados Unidos

Estados Unidos

Australia

Canad

Mxico

Francia

Japn

Japn

Italia

Comportamiento esperado del Tipo de Cambio Real (TCR)


Mientras que Mxico mostrar estabilidad en el tipo de cambio real respecto al dlar, entre 2010 y 2020, economas como China, Malasia, Taiwn y Brasil tendrn fuertes apreciaciones.
Mxico / TCR (Inf. Acum. 10-20: 48%, Var.Nom: -6%)
250 200 150 112 100 50 0
2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005

China / TCR (Inf. Acum. 10-20: 41%, Var.Nom: 35%)


250 200 150 100 50 0
2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005

Taiwn / TCR (Inf. Acum. 10-20: 35%, Var.Nom: 24%)


250

+20%

+64%
191

+44%

200 150 100 50 0


2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005

142 98

117

93

Malasia / TCR (Inf. Acum 10-20: 55%, Var.Nom: 5%)


250 200 163 150 100 50 0
2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005

Brasil / TCR (Inf. Acum 10-20: 59%, Var.Nom: 2%)


250
200 150 150 100 50 0
2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005

Japn / TCR (Inf. Acum 10-20: 8%, Var.Nom: 14%)


250

+40%

+39%
209

+6%

200 150 110 100 50 0


2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005

117

117

Fuente: Clculos de ProMxico con pronsticos de Global Insight (utilizando ndices de precios al productor).

Evolucin esperada de los Costos Laborales


Mxico mantendr sus costos laborales en niveles competitivos mientras que China presentar incrementos significativos. Taiwn y Corea mostrarn niveles 2 y 4 veces superiores a Mxico.
Mxico
(Var. Acum. 2010-2020 en moneda local: 84%)
10.0 9.0 8.0 7.0 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.0 0.0

China
+77%
10.0 9.0 8.0 7.0 5.2 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.0 0.0

Estados Unidos
+273%
35
7.6 30 25 20 3.4 2.0 15 10 5 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 25

(Var. Acum.2010-2020 en moneda local: 176%) (Var. Acum.2010-2020 en moneda local: 18%) +18%
30

dlares / hora

2.9

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Taiwn
(Var. Acum. 2010-2020 en moneda local: 8%)
10.0 9.0 8.0 7.0 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.0 0.0

Corea
+34%
7.1 9.5 25.0 20.0 15.0 10.0 5.0 0.0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 14.4

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Alemania
+44%
20.7 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 34

(Var. Acum. 2010-2020 en moneda local: 23%) (Var. Acum. 2010-2020 en moneda local: 10%) +25%
42

dlares / hora

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Fuente: Clculos de ProMxico con pronsticos de Global Insight (noviembre de 2011).

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Evolucin esperada del Precio del Petrleo


Se espera que el precio del petrleo se mantenga en niveles elevados, por lo que los costos de transporte no se reducirn en el corto y mediano plazo.
Das de transportacin martima desde puertos seleccionados
Origen Pas Mxico Mxico Brasil Japn Corea China Taiwn Filipinas Malasia Singapur Tailandia Puerto Manzanillo Veracruz Recife Yokohama Inchon Shanghai Keelung Manila Kuantan Singapur Bangkok Pas destino Estados Unidos Das martimos 3.3 5.4 10.2 13.4 15.6 15.9 16.4 18.1 21.0 21.3 21.4

Precio del petrleo, histrico y pronstico (dlares / barril) 120 100


Dlares/ barril

Promedio mundial WTI


112 110

80 60

40
20 0

2013

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2014

2015

NOTAS: Para todos los pases los das de transportacin se estimaron respecto al puerto de Los ngeles, excepto para los puertos de Recife y Veracruz , los cuales se estimaron respecto al puerto de Nueva York. FUENTE: Sea Rates

Fuente: Global Insight (Junio, 2012).

2016

Inversiones Anunciadas en el Sector, 2007-2012


Las ventajas en costos que ofrece Mxico estn siendo reconocidas por un creciente nmero de empresas de la industria terminal y de autopartes.

Inversiones Anunciadas en el Sector

Las ventajas de la manufactura en Mxico han sido reconocidas por un creciente nmero de empresas de la industria terminal y de autopartes.

Empresa Magna International Denso

Proyecto Planta de estampado automotriz en San Luis Potos. Planta en Guanajuato para la manufactura de aire acondicionado Planta en Puebla, dedicada a fabricar sistemas de interiores Planta de Quertaro para interiores en madera real y aluminio para las marcas BMW, GM y Mercedes-Benz Planta en Aguascalientes

Inversin 100 mdd

Generacin de empleos 700 empleos

57 mdd

400 empleos

Faurecia Novem

33 mdd 25 mdd

150 empleos 400 empleos

Donaldson

25 mdd

260 empleos

Fuente: Portal automotriz