Paraguay - Brasil

Integracin para el Desarrollo

Fernando Masi Gustavo Rojas

Paraguay -- Brasil Integracin para el Desarrollo

Contexto Internacional Relaciones Bilaterales

Macroeconoma Comercio Inversiones Nuevo Captulo Infraestructura Cooperacin

Recomendaciones de Poltica y Conclusiones

CONTEXTO INTERNACIONAL

Comercio Mundial se Desacelera

PIB y Comercio Mundial: Crecimiento Del Volumen, 1980-2013 (Porcentaje)

Fuente: OMC

Recuperacin Desigual de las Exportaciones

Economias Emergentes y Avanzadas: Volumen de las exportaciones (Nivel pre-crisis: 100)

Meses Posteriores al Inicio de la Crisis

Fuente: CEPAL

Evolucin de los Precios de los Principales Productos Exportados. Para Amrica Latina y El Caribe (2000-2015)

Precios de los Commodities bajan en 2013 pero se estabilizan en 2014 y 2015

Fuente: FMI

RELACIONES BILATERALES: MACROECONOMIA

Evolucin de la Tasa de Crecimiento de Paraguay y Brasil

14 12 10 8
6
% PBI

13

12

6,1
5,4

6,4
5,1

7,5 4,3 2,7 0,9 -0,3

2,5

4,6
2,5

2 0 2007 2008 2009

-4
Fuente: FMI.

-2 -4 -6

2010

2011

2012 -1,2

2013

2014

Ao

Paraguay

Brasil

Los ciclos de Crecimiento de Paraguay y Brasil estn correlacionados. El reciente crecimiento paraguayo ha sido en promedio superior, pero ms voltil.

Evolucin de la Competitividad del Tipo de Cambio Real

Pese a la reciente devaluacin del Real, el Guaran sigue manteniendo cierto nivel de competitividad ante el tipo de cambio bilateral.

Desde el inicio de la crisis internacional, BCP ha demostrado efectividad en la reduccin de la volatilidad del tipo de cambio.

Fuente: BCP

BRASIL: Evolucin del Ingreso Laboral y de la Productividad

Valores Promedios
140 135 130 125 120 115

Ingreso Promedio

17 p.p.

2001=100
110 105 100 95 Productividad

promedia

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Fuente: . SAE Brasil

La productividad del trabajador brasileo ha vuelto a crecer, pero acompaada de una creciente relacin negativa entre ingreso y productividad.

Evolucin del Ingreso Promedio del Trabajador Brasileo

Ingreso relativo a 2003 (2003=100)

Fuente: SAE en base a PNAD

BRASIL: Aumento de las Importaciones de Bienes Industriales

35,0%

30,0% Industria General 25,0%

Coeficiente de Importacin

Textiles

20,0%

Prendas de Vestir Artculos de Cuero

15,0% Calzados 10,0% Autopartes

Muebles

5,0%

0,0%

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Fuente: Elaboracin propia en base a FIESP

La ampliacin del mercado interno brasileo se viene traduciendo en una creciente participacin de bienes industriales importados (Principalmente China)

COMERCIO INTERNACIONAL Y BILATERAL

Las Exportaciones Paraguayas Diversifican sus Destinos

Evolucin de las Exp. Por destinos (mill. De US$)

(%) Participacin sobre el total exportado

Fuente: Base de Datos de Comercio Exterior OBEI-CADEP

 Y en el Mercosur se Concentran en Brasil

(en Millones de US$)

Total - Mundo Brasil % BR MERCOSUR % MCS % Brasil en MERCOSUR

2005 1.655 326 20 473 29 55

2011 5.517 741 13 919 17 76

2012 5.058 1.062 21 1.242 24 83

9m 2012 3.843 754 20 887 23 85

9m 2013 5.905 843 14 1.108 19 76

Fuente: Base de Datos de Comercio Exterior OBEI-CADEP

Exportaciones Paraguayas al Mundo (En Millones de US$)

Exportaciones Paraguayas siguen concentradas en carne y soja, pero se diversifican en bienes manufacturados.
6.000
Otras manufacturas
Maquinarios y Equipos

Equipos electrnicos

5.000

Minera
Productos Metlicos

Productos Qumicos y Plsticos

4.000

Productos de Papel Industria de la Madera

US$ millones

Productos del Cuero

3.000

Textil y Prendas de Vestir Bebidas y Tabacos

Productos Alimenticios

2.000

Azcar

Elaboracin de Aceites Productos de la Carne

1.000

Industria de la Madera

Otros Productos Agrcolas

0 2006

Semillas oleaginosas

2007

2008

2009
Ao

2010

2011

2012

Cereales

Trigo Arroz

Fuente: Base de Datos de Comercio Exterior OBEI-CADEP

Exportaciones Paraguayas al Brasil (En Millones de US$)

Las exportaciones paraguayas hacia Brasil han registrado un constante ascenso, son ms diversificadas y presentan una relevante participacin de manufacturas.
Otras manufacturas

1.200

Maquinarios y Equipos Minera

1.000

Productos Qumicos, Cauchos y Plsticos Papel y Productos de Papel Industria de la Madera Productos del Cuero

800
US$ millones

600

Textil y Prendas de Vestir Productos Alimenticios Elaboracin de Aceites

400

Productos de la Carne Otros Productos Agrcolas

200

Semillas oleaginosas Cereales

0 2006

Trigo

2007

2008

2009 Ao

2010

2011

2012

Arroz

FUENTE: BASE DE DATOS DE COMERCIO EXTERIOR. OBEI-CADEP

Inversin extranjera directa

Inversin Extranjera Directa (IED) en Paraguay

(En Millones de US$)
Flujos de IED por sectores - BCP
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Flujos de IED - UNCTAD

Primario Secundario Terciario Flujo Neto Total
Fuente: BCP

-36 61

-2 8

3 149

8 -111

-6 52

14 59

2005-2007
-75

2009

2010

2011

2012

70
95

196
202

57
209

197
95

169
216

331
403

217
144

Flujo Neto Total

Fuente: UNCTAD

111

95

228

215

320

Stock y Flujos de IED

2006 Primario Secundario Terciario Total Stock IED Flujo Anual
Fuente: BCP-GEE

Evolucin del Stock por Origen

2010 152 773 2186 3111 448 2011 211 903 2751 3865 754 2012 235 1222 3194 4601 736 EEUU Brasil Argentina Espaa 2007 806 340 135 99 110 60 2008 1023 396 152 116 156 64 2009 1249 400 192 145 158 70 2010 1561 444 246 212 133 77 2011 1920 632 312 196 187 90 2012 1.991 858 461 258 91 101

2007 109 568 1374 2051 436

2008 126 740 1504 2369 318

2009 143 666 1854 2664 294

96 483 1036 1616

Luxemburgo

Portugal

Fuente: BCP

Inversiones: Nuevo Captulo de la Relacin Bilateral

Pre-Mercosur: BB y Tigre Primeros pasos Dcada de los 90: Servicios adquisiciones locales, construccin e integracin de plataforma regional de operaciones

I. II. III. IV. V. VI.

Los 2000: Diversificacin industrial

Retomada del crecimiento y del equilibrio macroeconmico Programa de Sustitucin Competitiva de Importaciones (PSCI Brasil) Mano de obra / proximidad logstica out-sourcing Impuestos Renegociacin de Itaip 500 kv FOCEM

VII.

Efecto Argentina

Las Inversiones Brasileas en Paraguay

GRANDES EMPRESAS Carne Cemento Energa Servicios Financieros Servicios de Transporte PYMES (MAQUILA)

Textil y Confecciones Qumico y Plstico Calzados Autopartes Muebles Equipos Electrnicos Insumos Mdicos

Exportaciones Paraguayas No Tradicionales: Mundo vs Brasil. Mill. De US$.

Los Bienes No tradicionales: Maquinarias y Equipos, Productos Alimenticios, Productos del Cuero, Productos Qumicos, Cauchos y Plsticos , Textil y Prendas de Vestir.
FUENTE: BASE DE DATOS DE COMERCIO EXTERIOR. OBEI-CADEP

Diferencia entre Arancel NMF y Preferencial de los Pincipales Captulos Exportados por Brasil via SGP a UE
72 - Hierro y Acero fundido 73 - Obras de fundicin; hierro y acero 40 - Caucho y sus obras 41 - Pieles y Cueros
Captulo

3,2 3,2 3,3 3,4 3,6 3,7 3,8 3,9 4,5 4,9 5,7 0 1 2 3 Diferencia entre NMF - SGP 4 5 6

8 - Frutas 15 - Grasas y Aceites vegetales/animales 87 - Vehculos y Tractores 64 - Calzados 28 - Qumicos Inorgnicos 29 - Qumicos Orgnicos 39 - Plsticos y sus obras

Fuente: FIESP

INFRAESTRUCTURA

API IIRSA. Proyectos de Integracin de la Infraestructura Bilateral

PROYECTOS BINACIONALES: TOTAL 832 MILL. LNEA DE TRANSMISIN 500 KV (ITAIP V. HAYES) MEJORAMIENTO DE LA NAVEGABILIDAD DEL RO PARAGUAY ENTRE APA Y CORUMB NUEVO PUENTE PUERTO PRESIDENTE FRANCO PORTO MEIRA, CON AREA DE CONTROL INTEGRADO PARAGUAY BRASIL PUENTE FERROVIARIO CON PATIO DE CARGAS (CIUDAD DEL ESTE FOZ DO IGUAU) PROYECTOS PARAGUAYOS: TOTAL 864 MILL. LNEA DE TRANSMISIN 500 KV (YACYRET AYOLAS - CARAYAO) Pre-Ejecucin 200 Etapa Conclusin Pre-Ejecucin Pre-Ejecucin Pre-Ejecucin Monto US$ Millones 550 39 202 41

CONCESIN MEJORAMIENTO DE LAS RUTAS N 2 Y 7 (ASUNCIN CIUDAD DEL ESTE) MEJORAMIENTO DE LA NAVEGABILIDAD DEL RO PARAGUAY (ASUNCIN APA)
CONSTRUCCIN DE LA FERROVA. CIUDAD DEL ESTE PILAR PROYECTOS BRASILEOS: TOTAL 1.880 MILL. MEJORAMIENTO DE LA NAVEGABILIDAD DEL RO ALTO PARAN (AGUAS ARRIBA SALTOS DEL GUAIR) CORREDOR FERROVIARIO BIOCENICO TRAMO CASCAVEL FOZ DO IGUAU CORREDOR FERROVIARIO BIOCENICO TRAMO PARANAGU CASCAVEL Y VARIANTE FERROVIARIA ENTRE GUARAPUAVA E ING. BLEY TOTAL

Pre-Ejecucin
Pre-Ejecucin Pre-Ejecucin

136
88 440

Ejecucin Pre-Ejecucin Pre-Ejecucin

56 324 1.500 3.576

Fuente: IIRSA

Cooperacin bilateral

Cooperacin Tcnica Brasilea en Paraguay

Fuente: Elaboracin en base a ABC

Cooperacin Trilateral creciente rol de Brasil en la canalizacin de la oferta de cooperacin de los pases desarrollados hacia los pases en desarrollo Enseanza Tcnica SENAI Hernandarias Proyecto EMBRAPA IBA FAO - IPTA: Fortalecimiento de la Cadena del Algodn FOCEM AUTO IPEA SML / Envos Postales Universidades Federales: UNILA / UFGD

Conclusiones Y RECOMENDACIONES

Qu Quiere el Paraguay del Brasil y del Mercosur?

Balanza Comercial Real con el MERCOSUR (millones US$)

Importaciones desde los pases socios del MERCOSUR y China (en millones de US$)

Fuente: Elaboracin propia a partir de datos del BCP y OBEI-CADEP

Conclusiones y Recomendaciones de Polticas

Paraguay constituye una alternativa importante para la recuperacin de la competitividad de la industria brasilea, particularmente de aquellos sectores intensivos en mano de obra no calificada. Las inversiones brasileas destinadas al sector industrial pueden ser un importante instrumento para la creacin de empleos formales en el sector productivo y de servicios. La construccin de cadenas de valor bilaterales puede brindar beneficios para ambos pases. En el caso de Paraguay, y de las agroindustrias en particular, creando empleos y reduciendo la pobreza rural. Y en el caso de Brasil abaratando los costos de produccin industrial y fomentando la importacin de bienes de capital brasileos.

Es importante la vinculacin entre las inversiones y la cooperacin tcnica brasilea, especialmente para el fortalecimiento del capital humano del Paraguay.
La existencia de una clara estrategia de industrializacin del Paraguay ayuda a orientar la inversin privada brasilea y facilita la construccin de polticas de cooperacin bilateral.

El fuerte impulso a las obras de infraestructura fsica y de conectividad es una condicin sine que non para promover el comercio y la inversin bilaterales.
Una integracin para el desarrollo requiere de condiciones mnimas de coordinacin macroeconmica entre ambos pases.