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SEMINARIO INTERNACIONAL ACI-AMERICAS

ESTRATEGIA DE LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO ANTE LA CRISIS: CAMBIOS A CONSIDERAR

SIRIA JELDES CHANG GERENTA GENERAL COOPEUCH LTDA.

ESTRATEGIA DE LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO ANTE LA CRISIS

Crecimiento del PIB Mundial y de Chile


14,00% 12,00% 10,00% 8,00% 6,00% 4,00% 2,00% 0,00% Chile Mundial

90

91

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-2,00% -4,00% -6,00%

06/09

ESTRATEGIA DE LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO ANTE LA CRISIS

Inflacin Mundial y de Chile


40,00% 35,00% 30,00% 25,00% 20,00% 15,00% 10,00% 5,00% 0,00%
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08

Chile Mundial

-5,00%

06/09

ESTRATEGIA DE LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO ANTE LA CRISIS

Cartera total de la banca en Chile (MMUS$)


140.000 120.000 100.000 80.000 60.000 40.000 20.000 03 04 05 06 07 08 06/09

ESTRATEGIA DE LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO ANTE LA CRISIS

Cartera de consumo de la banca en Chile (MMUS$)


18.000 16.000 14.000 12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000 03 04 05 06 07 08 06/09

ESTRATEGIA DE LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO ANTE LA CRISIS

Cartera Hipotecaria de la banca en Chile (MMUS$)


35.000 30.000 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 03 04 05 06 07 08 06/09

ESTRATEGIA DE LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO ANTE LA CRISIS

Provisiones de la banca en Chile (MMUS$)


3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 03 04 05 06 07 08 06/09

ESTRATEGIA DE LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO ANTE LA CRISIS

SECTOR COOPERATIVO AFECTO LA CRISIS?

ESTRATEGIA DE LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO ANTE LA CRISIS

SECTOR COOPERATIVO AFECTO LA CRISIS?


Contraccin en el sistema financiero

ESTRATEGIA DE LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO ANTE LA CRISIS

SECTOR COOPERATIVO AFECTO LA CRISIS?


Contraccin en el sistema financiero Sector Cooperativo encuentra mayores espacios de crecimiento

ESTRATEGIA DE LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO ANTE LA CRISIS

SECTOR COOPERATIVO AFECTO LA CRISIS?


Contraccin en el sistema financiero Sector Cooperativo encuentra mayores espacios de crecimiento Coopeuch mantiene sus indicadores de crecimiento

ESTRATEGIA DE LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO ANTE LA CRISIS

Cartera total de Coopeuch (US$)


1.600.000.000 1.400.000.000 1.200.000.000 1.000.000.000 800.000.000 600.000.000 400.000.000 200.000.000 00 01 02 03 04 05 06 07 08 06/09

ESTRATEGIA DE LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO ANTE LA CRISIS

Participacin de mercado de Coopeuch en crditos de consumo


10,00% 9,00% 8,00% 7,00% 6,00% 5,00% 4,00% 3,00% 2,00% 1,00% 0,00%
00 01 02 03 04 05 06 07 08 06/09
4,31% 5,81% 5,15% 5,39% 6,61% 8,08% 7,24% 7,23% 8,67% 8,10%

ESTRATEGIA DE LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO ANTE LA CRISIS

Total de socios Coopeuch


450.000 400.000 350.000 300.000 250.000 200.000 150.000 100.000 50.000 01 02 03 04 05 06 07 08 06/09

ESTRATEGIA DE LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO ANTE LA CRISIS

Colocacin de Bono Institucional

Serie 1 73 millones de dlares a 5 aos plazo. Tasa de cartula 6,3 %

Serie 2 114 millones de dlares a 20 aos plazo. Tasa de cartula UF + 4,70 %

ESTRATEGIA DE LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO ANTE LA CRISIS

Crecimiento de la cartera de Consumo en periodos de crisis


60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Tequilazo Guerra del golfo
Crisis subprime

COOPEUCH

BANCA CHILENA

90
-10% -20% -30%

91

92

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Punto com Crisis asiatica

ESTRATEGIA DE LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO ANTE LA CRISIS

EN QUE NOS HEMOS CENTRADO

ESTRATEGIA DE LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO ANTE LA CRISIS

Aspectos Comerciales

ESTRATEGIA DE LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO ANTE LA CRISIS

Aspectos Comerciales 90 % de los crditos son remuneraciones otorgados por descuento de las

ESTRATEGIA DE LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO ANTE LA CRISIS

Aspectos Comerciales 90 % de los crditos son remuneraciones otorgados por descuento de las

Foco en las empresas pblicas

ESTRATEGIA DE LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO ANTE LA CRISIS

Aspectos Comerciales 90 % de los crditos son remuneraciones otorgados por descuento de las

Foco en las empresas pblicas


Suspensin de aperturas de convenios con empresa privadas

ESTRATEGIA DE LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO ANTE LA CRISIS

Aspectos Comerciales 90 % de los crditos son remuneraciones otorgados por descuento de las

Foco en las empresas pblicas


Suspensin de aperturas de convenios con empresa privadas Anlisis de los convenios existentes y suspensin de algunos

ESTRATEGIA DE LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO ANTE LA CRISIS

Aspectos Comerciales 90 % de los crditos son remuneraciones otorgados por descuento de las

Foco en las empresas pblicas


Suspensin de aperturas de convenios con empresa privadas Anlisis de los convenios existentes y suspensin de algunos En los crditos hipotecarios se redujo el financiamiento del 100 al 80 %

ESTRATEGIA DE LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO ANTE LA CRISIS

Aspectos de Riesgo

ESTRATEGIA DE LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO ANTE LA CRISIS

Aspectos de Riesgo

Gestiones con los socios con problemas de morosidad

ESTRATEGIA DE LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO ANTE LA CRISIS

Aspectos de Riesgo

Gestiones con los socios con problemas de morosidad


nfasis en las renegociaciones

ESTRATEGIA DE LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO ANTE LA CRISIS

Aspectos de Riesgo

Gestiones con los socios con problemas de morosidad


nfasis en las renegociaciones En los crditos hipotecarios plan de pago para las cuotas atrasadas

ESTRATEGIA DE LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO ANTE LA CRISIS

Anlisis preventivos

ESTRATEGIA DE LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO ANTE LA CRISIS

Anlisis preventivos

Monitoreo permanente de los convenios de descuento de crditos a travs de las remuneraciones

ESTRATEGIA DE LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO ANTE LA CRISIS

Anlisis preventivos

Monitoreo permanente de los convenios de descuento de crditos a travs de las remuneraciones


Ejercicios de estrs de cartera

ESTRATEGIA DE LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO ANTE LA CRISIS

Anlisis preventivos

Monitoreo permanente de los convenios de descuento de crditos a travs de las remuneraciones


Ejercicios de estrs de cartera

Estudios de relaciones de riesgo con las cesantas locales

ESTRATEGIA DE LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO ANTE LA CRISIS

Anlisis preventivos

Monitoreo permanente de los convenios de descuento de crditos a travs de las remuneraciones


Ejercicios de estrs de cartera

Estudios de relaciones de riesgo con las cesantas locales


Anlisis de socios en edad de jubilar

ESTRATEGIA DE LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO ANTE LA CRISIS

Riesgo total de Coopeuch


4,00% 3,50% 3,00% 2,50% 2,00% 1,50% 1,00% 0,50% 0,00%
00 01 02 03 04 05 06 07 08 06/09
2,33% 2,42% 2,91% 3,60% 3,12% 3,00% 3,55% 3,32% 3,23% 3,64%

ESTRATEGIA DE LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO ANTE LA CRISIS

Cartera vencida de Coopeuch


0,14% 0,12% 0,10%
0,09% 0,12%

0,10% 0,09%

0,09%

0,08%
0,06%

0,08% 0,07% 0,06%

0,06%
0,05%

0,04% 0,02% 0,00%

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ESTRATEGIA DE LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO ANTE LA CRISIS

Castigos 12 meses de Coopeuch


3,00%
2,49%

2,50%
2,16% 2,08% 1,80% 1,77% 1,88% 1,89%

2,00% 1,50%
1,17% 1,03%

1,00% 0,50% 0,00%


01 02 03 04 05 06 07 08 06/09

ESTRATEGIA DE LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO ANTE LA CRISIS

Evolucin riesgo Coopeuch vs . riesgo Sistem a (Consum o)

7,0%

6,41%
6,5% 6,0%
5,46%

5,5% 5,0% 4,5% 4,0% 3,5% 3,0% 2,5% 2,0%


ene-04 mar-04 may-04 jul-04 sep-04 nov-04 ene-05 mar-05 may-05 jul-05 sep-05 nov-05 ene-06 mar-06 may-06 jul-06 sep-06 nov-06 ene-07 mar-07 may-07 jul-07 sep-07 nov-07 ene-08 mar-08 may-08 jul-08 sep-08 nov-08 ene-09 mar-09 may-09 jul-09
Riesgo consumo sistema Riesgo Coopeuch
2,98% 2,97%

4,36%

3,83%

3,64%
3,29%

ESTRATEGIA DE LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO ANTE LA CRISIS

Tasa Politica Monetaria en Chile


9,00% 8,00% 7,00% 6,00% 5,00% 4,00% 3,00% 2,00% 1,00% 0,00%
95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 06/09

ESTRATEGIA DE LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO ANTE LA CRISIS

Aspectos Financieros

ESTRATEGIA DE LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO ANTE LA CRISIS

Aspectos Financieros

Traspaso de menores tasas a los socios

ESTRATEGIA DE LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO ANTE LA CRISIS

Aspectos Financieros

Traspaso de menores tasas a los socios


Atractivas tasas para los depsitos y cuentas de ahorro

ESTRATEGIA DE LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO ANTE LA CRISIS

Captaciones totales de Coopeuch (US$)


400.000.000 350.000.000 300.000.000 250.000.000 200.000.000 150.000.000 100.000.000 50.000.000 01 02 03 04 05 06 07 08 06/09

ESTRATEGIA DE LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO ANTE LA CRISIS

Aspectos Financieros

Manejo de 2 meses de financiamiento disponible

ESTRATEGIA DE LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO ANTE LA CRISIS

Aspectos Financieros

Manejo de 2 meses de financiamiento disponible


Uso de financiamiento de corto plazo

ESTRATEGIA DE LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO ANTE LA CRISIS

Utilidades de Coopeuch (US$)


70.000.000 60.000.000 50.000.000 40.000.000 30.000.000 20.000.000 10.000.000 -

00

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ESTRATEGIA DE LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO ANTE LA CRISIS

ACCIONES ESTRATEGICAS ANTE CAMBIOS

ESTRATEGIA DE LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO ANTE LA CRISIS

ACCIONES ESTRATEGICAS ANTE CAMBIOS Foco en nichos conocidos

ESTRATEGIA DE LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO ANTE LA CRISIS

ACCIONES ESTRATEGICAS ANTE CAMBIOS Foco en nichos conocidos Poltica de traspaso de precios a los socios

ESTRATEGIA DE LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO ANTE LA CRISIS

ACCIONES ESTRATEGICAS ANTE CAMBIOS Foco en nichos conocidos Poltica de traspaso de precios a los socios Fuerte anlisis preventivo de riesgo

ESTRATEGIA DE LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO ANTE LA CRISIS

ACCIONES ESTRATEGICAS ANTE CAMBIOS Foco en nichos conocidos Poltica de traspaso de precios a los socios Fuerte anlisis preventivo de riesgo Plan comunicacional interno y externo

ESTRATEGIA DE LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO ANTE LA CRISIS

ACCIONES ESTRATEGICAS ANTE CAMBIOS Foco en nichos conocidos Poltica de traspaso de precios a los socios Fuerte anlisis preventivo de riesgo Plan comunicacional interno y externo Aumento de la productividad

ESTRATEGIA DE LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO ANTE LA CRISIS

ACCIONES ESTRATEGICAS ANTE CAMBIOS Foco en nichos conocidos Poltica de traspaso de precios a los socios Fuerte anlisis preventivo de riesgo Plan comunicacional interno y externo Aumento de la productividad nfasis en el desarrollo interno

ESTRATEGIA DE LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO ANTE LA CRISIS

SISTEMA COOPERATIVO FINANCIERO CADA VEZ MAS SANO Y SEGURO

ESTRATEGIA DE LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO ANTE LA CRISIS

SISTEMA COOPERATIVO FINANCIERO CADA VEZ MAS SANO Y SEGURO Competitividad

ESTRATEGIA DE LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO ANTE LA CRISIS

SISTEMA COOPERATIVO FINANCIERO CADA VEZ MAS SANO Y SEGURO Competitividad Con ofertas de valor y elementos diferenciadores

ESTRATEGIA DE LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO ANTE LA CRISIS

SISTEMA COOPERATIVO FINANCIERO CADA VEZ MAS SANO Y SEGURO Competitividad Con ofertas de valor y elementos diferenciadores Con controles rigurosos

ESTRATEGIA DE LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO ANTE LA CRISIS

SISTEMA COOPERATIVO FINANCIERO CADA VEZ MAS SANO Y SEGURO Competitividad Con ofertas de valor y elementos diferenciadores Con controles rigurosos Con una administracin de la cartera rigurosa

ESTRATEGIA DE LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO ANTE LA CRISIS

SISTEMA COOPERATIVO FINANCIERO CADA VEZ MAS SANO Y SEGURO Competitividad Con ofertas de valor y elementos diferenciadores Con controles rigurosos Con una administracin de la cartera rigurosa Con gobiernos corporativos que recojan las mejoras practicas

ESTRATEGIA DE LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO ANTE LA CRISIS

SISTEMA COOPERATIVO FINANCIERO CADA VEZ MAS SANO Y SEGURO Competitividad Con ofertas de valor y elementos diferenciadores Con controles rigurosos Con una administracin de la cartera rigurosa Con gobiernos corporativos que recojan las mejoras practicas Polticas permanentes en el tiempo y no puntuales

ESTRATEGIA DE LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO ANTE LA CRISIS

LAS CAC Y EL MARCO REGULATORIO

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LAS CAC Y EL MARCO REGULATORIO

IFRS

ESTRATEGIA DE LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO ANTE LA CRISIS

LAS CAC Y EL MARCO REGULATORIO

IFRS Riesgos operacionales, Basilea II

ESTRATEGIA DE LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO ANTE LA CRISIS

LAS CAC Y EL MARCO REGULATORIO

IFRS Riesgos operacionales, Basilea II Lavado de dinero y prevencin del Terrorismo

ESTRATEGIA DE LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO ANTE LA CRISIS

LAS CAC Y EL MARCO REGULATORIO

IFRS Riesgos operacionales, Basilea II Lavado de dinero y prevencin del Terrorismo Diferentes tipos de regulacin

ESTRATEGIA DE LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO ANTE LA CRISIS

LAS CAC Y EL MARCO REGULATORIO

IFRS Riesgos operacionales, Basilea II Diferentes tipos de regulacin Lavado de dinero y prevencin del Terrorismo Gobierno Corporativo

ESTRATEGIA DE LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO ANTE LA CRISIS

RESUMEN DE LA SITUACIN EN CHILE

ESTRATEGIA DE LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO ANTE LA CRISIS

RESUMEN DE LA SITUACIN EN CHILE

Las cooperativas de ahorro y crdito han positivas de crecimiento

mostrando cifras

ESTRATEGIA DE LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO ANTE LA CRISIS

RESUMEN DE LA SITUACIN EN CHILE

Las cooperativas de ahorro y crdito han mostrando cifras positivas de crecimiento Mayores inconvenientes presentan en el acceso al financiamiento

ESTRATEGIA DE LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO ANTE LA CRISIS

RESUMEN DE LA SITUACIN EN CHILE

Las cooperativas de ahorro y crdito han mostrando cifras positivas de crecimiento Mayores inconvenientes presentan en el acceso al financiamiento Coopeuch ha mantenido la lnea de trabajo desde hace mucho aos

ESTRATEGIA DE LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO ANTE LA CRISIS

RESUMEN DE LA SITUACIN EN CHILE

Las cooperativas de ahorro y crdito han mostrando cifras positivas de crecimiento Mayores inconvenientes presentan en el acceso al financiamiento Coopeuch ha mantenido la lnea de trabajo desde hace mucho aos nfasis en acciones preventivas y de anlisis de la cartera

ESTRATEGIA DE LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO ANTE LA CRISIS

Muchas Gracias