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UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS EVALUACIN DE PROYECTOS

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1.- Introduccin, Conceptos Bsicos y Clasificacin de Proyectos


QU ES UN PROYECTO DE INVERSIN?
1.1.- ES UN CONJUNTO ORDENADO DE ANTECEDENTES Y DE ESTUDIOS QUE PERMITEN DETERMINAR LA CONVENIENCIA O NO DEL ESTABLECIMIENTO, AMPLIACIN O MEJORA DE UNA UNIDAD PRODUCTORA DE BIENES Y/ SERVICIOS.

...DEFINICIONES

1.2.- EL PROYECTO ES EL INSTRUMENTO CONCRETO O

EL ESLABN FINAL DE LA LARGA CADENA DE LA POLTICA DE PLANEACIN; ES UN MEDIO PARA LOGRAR OBJETIVOS DEL DESARROLLO ECONMICO Y SOCIAL, YA SEA EN LA MICROREGIN O EN LA UNIDAD PRODUCTIVA. A TRAVS DEL PROYECTO SE MOVILIZAN RECURSOS NATURALES, ECONMICOS Y TECNOLGICOS; PLANENDOSE ASI LA SOLUCIN O SOLUCIONES COHERENTES Y ARTICULADAS A PROBLEMAS ESPECFI COS. (Metodologa para... Proyecto PNUD FAO)

...Definiciones
1.3.- UN PROYECTO NO ES NI MS NI MENOS QUE LA BSQUEDA DE UNA SOLUCIN INTELIGENTE AL PLANTEAMIENTO DE UN PROBLEMA QUE TIENDE A RESOLVER, ENTRE TANTAS, UNA NECESIDAD HUMANA. CUALQUIERA QUE SEA LA IDEA QUE SE PRETENDE IMPLEMENTAR, LA INVERSIN, LA METODOLOGA O LA TECNOLOGA POR APLICAR, ELLA CONLLEVA NECESARIAMENTE LA BSQUEDA DE PROPOSICIONES COHERENTES DESTINADAS A RESOLVER LAS NECESIDADES DE LA PERSONA HUMANA .

EL PROYECTO SURGE COMO RESPUESTA A UNA IDEA QUE BUSCA YA SEA LA SOLUCIN DE UN PROBLEMA (REEMPLAZO DE TECNOLOGA OBSOLETA, ABANDONO DE UNA LINEA DE PRODUC TOS) O LA FORMA PARA APROVECHAR UNA OPORTUNIDAD DE NEGOCIO, QUE POR LO GENERAL CORRESPONDE A LA SOLUCIN DE UN PROBLEMA DE TERCEROS (DEMANDA INSATISFECHA DE ALGN PRODUCTO, SUSTITUCIN DE IMPORTACIONES DE PRODUCTOS QUE SE ENCARECEN POR EL FLETE Y LA DISTRIBUCIN EN EL PAIS.)

EL PROCESO DE LOS PROYECTOS 1.4.- LA FORMULACIN Y EVALUACIN DE PROYECTOS AMALGAMA EL TRABAJO MULTIDISCIPLINARIO DE EQUIPOS PROFESIONALES . LA INTENCIN NATURAL DE INVESTIGACIN Y ANLISIS DE ESTOS PROFESIONALES, ES DETECTAR LA POSIBILIDAD Y DEFINIR EL PROCESO DE INVERSIN EN UNA EMPRESA, UN SECTOR, REGIN O PAIS. 1.5.- EL ENFOQUE DE ESTAS ACCIONES DE MANERA SISTEMTICA Y METODOLGICA , HA DADO ORIGEN A LO QUE SE DENOMINA : EL CICLO DE VIDA DE LOS PROYECTOS, ES DECIR, LAS ETAPAS SUCESIVAS QUE ABARCAN EL NACIMIENTO, DESARROLLO Y EXTINCIN DE UN PROYECTO DE INVERSIN.

CLASIFICACIN DE PROYECTOS.-

A.- OPERATIVOS B.- DE REPOSICIN C.- NUEVOS Y DE AMPLIACIN D.- POR SU NATURALEZA D.1 PRODUCTIVOS D.2 DE SERVICIOS D.3 INFRAESTRUCTURA ECONMICA D.4 INFRAESTRUCTURA SOCIAL E.- PROYECTOS MEDIOAMBIENTALES

PROCESO DE EVALUACIN DE PROYECTOS

FORMULACIN Y EVALUACION DE PROYECTOS


Para la preparacin de un proyecto se debe

tener presente que cada proyecto debe realizarse en forma distinta, es decir, no existe una receta para preparar proyectos. Sin embargo es posible preparar pautas que indiquen los principales temas ( estudios) que deben desarrollarse.

ANLISIS DE LOS ANTECEDENTES DISPONIBLES.


En general se recomienda realizar la bsqueda de antecedentes sobre el proyecto a estudiar, esto evitar realizar trabajo ya hecho y por lo tanto significar ahorro de tiempo y recursos:Esta etapa se puede resumir en los siguientes puntos:

ANLISIS DE LOS ANTECEDENTES DISPONIBLES.


Recopilacin bibliogrfica del tema
Estudios bsicos en la zona en que se

ubicar el proyecto Evaluaciones a nivel de perfil Estudios de prefactibilidad anteriores.

ANLISIS DE LOS ANTECEDENTES DISPONIBLES.


Estudios relacionados con el tema Entrevistas con expertos o profesionales

con experiencia en el tipo de proyecto en estudio.

ESQUEMA DE UN PROYECTO PRIVADO

ESQUEMA DE PROYECTO PRIVADO


1.RESUMEN EJECUTIVO 2. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO 3. ESTUDIO DE MERCADO 4. ESTUDIO TECNICO 5. ESTUDIO LEGAL Y DEL MEDIO AMBIENTE 6. ESTUDIO DE LA ORGANIZACIN 7. COSTOS, INVERISONES OPERACIN Y BENEFICIOS DE LAS ALTERNATIVAS SELECCIONADAS 8. EVALUACION FINANCIERA 9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Captulo 1: RESUMEN EJECUTIVO


ESQUEMA PRIVADO DE UN PROYECTO

1.RESUMEN EJECUTIVO
Un resumen ejecutivo es una sntesis de los aspectos ms relevantes del proyecto, el cual se presenta al inicio del estudio de pre inversin para facilitar al lector tener una primera visin global del proyecto y sus caractersticas

1.RESUMEN EJECUTIVO
Caractersticas:
Describir la oportunidad de negocio que se quiere desarrollar. Sealar a quines est dirigido el producto o servicio que se plantea implementar. Mostrar la inversin requerida y la estructura de financiamiento Presentar los indicadores obtenidos en la evaluacin financiera. Resumir las principales conclusiones y recomendaciones.

1.RESUMEN EJECUTIVO
En otras palabras el resumen ejecutivo plantea de manera concreta las bondades del proyecto, centrndose en los aspectos comerciales y financieros.

1.RESUMEN EJECUTIVO

ESTUDIOS DEL PROYECTO

RESUMEN EJECUTIVO

Captulo 2: INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO


ESQUEMA DE UN PROYECTO PRIVADO

2.INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO 2.1.- Nombre 2.2- Naturaleza 2.3.- Ubicacin 2.4.- Unidad Ejecutora 2.5.- Concepcin del Problema 2.6.- Objetivos del Proyecto 2.7.- Objetivos del estudio

2.INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO


1.-Nombre: Se define cual va a ser la denominacin o razn social que identificar al proyecto. 2.-Naturaleza: Debe especificarse si la actividad econmica que se desarrollar ser de produccin, servicios, extraccin, comercializacin, etc.

2.INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO


3.- Ubicacin: Debe indicarse el lugar geogrfico en donde se implementar, si es que esta se encuentra pre-establecida. 4.- Unidad Ejecutora Unidad Ejecutora del Proyecto: Se deber indicar quienes son los promotores del proyecto. Unidad Ejecutora del Estudio: Se deber indicar quienes son los que realizaran el estudio

2.INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO


5.- Idea de la necesidad u oportunidad del negocio: Se explicar cual es la idea bsica del negocio y por que se considera que esta idea va a tener xito, justificndo la idea de inversin.

2.INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO


6.- Objetivos del proyecto: Los proyectos pueden tener diversos objetivos empresariales, en funcin de las expectativas de los inversionistas. Generalmente los objetivos del proyecto responden a una o varias de las siguientes interrogantes: Obtener ganancias?, Generar empleo?, Productos de calidad?, Servicio al cliente?, entre otros.

2.INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

6.- Objetivos del proyecto: En este punto tambin se deber considerar la estrategia bsica del proyecto.

ESTRATEGIA DEL PROYECTO


Es el criterio elegido que define la forma en que se va a realizar la incursin del proyecto en el mercado para tener posibilidades de xito, podemos clasificarlas en: 1.-Estrategia de Liderazgo en Costos 2.-Estrategia de Diferenciacin 3.- Estrategia de Nicho

ESTRATEGIA DEL PROYECTO


1.-Estrategia de liderazgo en costos: Bsicamente consiste en tener costos ms bajos que la competencia. 2.-Estrategia de diferenciacin: Busca establecer un vnculo entre los compradores y la marca de la empresa, minimizando el efecto del precio en la decisin de compra.

ESTRATEGIA DEL PROYECTO


3.-Estrategia de nicho: Consiste en dirigir nuestro producto a un grupo especfico de consumidores, lo que generalmente conlleva a un nivel de precios alto.

Captulo 3: ESTUDIO DE MERCADO


ESQUEMA DE UN PROYECTO PRIVADO

3.ESTUDIO DE MERCADO
Desglose del estudio de mercado 3.1.- Anlisis de la Demanda 3.2.- Anlisis de la Oferta 3.3.- Anlisis de la Comercializacin 3.4.- Anlisis del Mercado Proveedor

3.1 ANLISIS DE LA DEMANDA


ESQUEMA DE UN PROYECTO PRIVADO

ALCANCE DEL ANALISIS DE LA DEMANDA


El objetivo de este estudio es cuantificar la demanda existente por el fin o servicio que se pretende producir, este estudio debe realizarse para las situaciones con y sin proyecto, a fin de determinar cul ser la demanda que satisfacer el proyecto

3.1.1 DESCRIPCIN DEL BIEN O SERVICIO


Definicin
Zona de Influencia Tipo de Bien

3.1.2 DEMANDA PRESENTE Y PASADA


Determinacin del consumo histrico y

actual Determinacin de la demanda insatisfecha o satisfecha parcialmente.

3.1.3 VARIABLES QUE AFECTAN LA DEMANDA


Precio del bien o servicio, de sus sustitutos y de sus

complementos. Ingresos (nacional, per capita, etc.) Poblacin por categoras de edad, sexo, etc. Preferencias de los consumidores. Coeficientes Tcnicos ( bienes intermedios o de consumo final) Bien final ( cuando se trata de bienes intermedios o de capital) Estructura productiva para bienes de capital

3.1.4 DEMANDA FUTURA


Extrapolacin de la tendencia
Posibles cambios en las variables que

afectan la demanda y proyeccin de acuerdo a ello Optimizacin de la situacin actual

3.2 ANLISIS DE LA OFERTA


ESQUEMA DE UN PROYECTO PRIVADO

3.2.1 DESCRIPCIN DEL MERCADO DE LA OFERTA


Se debern considerar: Estructura de mercado es decir si el mercado es de carcter competitivo, monoplico, etc. Tcnicas de produccin utilizadas. Tamao de las empresa (empresas pequeas, medianas, etc.) Ubicacin geogrfica, etc.

3.2.2.- OFERTA PRESENTE Y PASADA


Evolucin de la capacidad instalada
Utilizacin de la capacidad instalada

3.2.3 VARIABLES QUE AFECTAN A LA OFERTA


Precio del producto o servicio
Precio de los insumos y de los factores

productivos Productos sustitutos y/o complementarios Tecnologas, etc.

3.2.4.- OFERTA FUTURA


Extrapolacin de la tendencia
Incorporacin de aquellos proyectos que se

sepan que est financiada su ejecucin Posibles cambios en las variables que afectan la oferta y proyeccin de acuerdo a ello.

3.3 ANLISIS DE LA COMERCIALIZACION


ESQUEMA PRIVADO DE UN PROYECTO

3.3 ANLISIS DE LA COMERCIALIZACIN


Se estudiarn las siguientes variables: Producto Precio Plaza Promocin

3.4 MERCADO PROVEEDOR

ESQUEMA DE UN PROYECTO PRIVADO

3.4 MERCADO PROVEEDOR


Es el conjunto de

fuentes de abastecimiento de las materias primas, insumos y servicios necesarios para la produccin del bien o servicio que el proyecto plantea.

3.4 MERCADO PROVEEDOR


Se debern considerar los siguientes aspectos: Disponibilidad actual y futura de los insumos y precios Caractersticas del producto Productos sustitutos. Calidad de servicio Forma de pago Condiciones de crdito y poltica de descuento del proveedor

3.4 MERCADO PROVEEDOR


Otros aspectos a

tomar en cuenta son: Rcord de cumplimiento de entregas Solvencia Otras opciones

Ejercicio 1
En el distrito de San Pablo se analiza la posibilidad

de instalar un centro preuniversitario, para ello se ha recolectado la siguiente informacin estadstica de la zona: Datos: 750000 habitantes Poblacin del rango (10-19 aos) = 24% Mercado disponible: 10% de los jvenes Mercado efectivo: 20% disponible a realizarlo en el distrito Cobertura del servicio 700 jvenes (demanda cubierta)

Ejercicio 2
Se ha decidido abrir

Grupo 1 2

Edad 0-9 10-19

% 18 25

un negocio de cabinas de Internet. Por tal motivo le ha encargado a un grupo de jvenes universitarios para que le ayude ha estimar la demanda futura que tendr el negocio en la zona. Segn informes del INEI, el distrito cuenta con una densidad poblacional de 12000

3
4 5

20-29
30-39 40 a ms

20
16 21

El segmento elegido son el grupo 2 y 3, adems, por la encuesta realizada se sabe que el 40% del grupo requieren el servicio. Por otro lado, de los que requieren el servicio slo el 50% est dispuesto a usarlo

Ejercicio 3
Una empresa exportadoras de mango, en los

ltimos aos este sector muestra una perspectiva favorable para realizar ampliaciones en el nivel de exportacin. Por ello, se desea analizar la evolucin del sector en los prximos aos. Exportacin de mango (Ton.)
2003 4834 2004 7336 2005 7571 2006 1216 8 2007 8750 2008 1053 9 2009 2172 8 2010 2250 0

La empresa se encuentra presente en el mercado

con una participacin promedio en los ltimos aos 12%. La gerencia ve la posibilidad de ampliar su nivel de exportacin y lograr captar el 20% del mercado en los siguientes periodos. Segn las condiciones, estime el nivel de