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Aplicacin de los Ajustes Estacionales

Sibel Yazmin Perrotin Jimnez Jos Manuel Pinelo Velzquez

Aplicacin de los Ajustes Estacionales

Aplicacin de los Ajustes Estacionales


Una aplicacin frecuente de los ndices estacionales es el ajuste de los datos observados de la serie de tiempo eliminando de los datos la influencia del componente estacional. A estos datos ajustados se les llama datos ajustados estacionalmente o datos desestacionalizados.

Los ajustes estacionales son especialmente importantes si se desea comparar datos de varios meses para determinar si ha habido un incremento (o disminucin) relativo a las expectativas estacionales.

Ejemplo Un incremento de 10 por ciento de abril a mayo en las ventas de fertilizantes para jardn en un ao determinado representa un decremento relativo si el nmero ndice estacional de mayo es 20 por ciento superior al nmero ndice de abril. En otras palabras, si hay un incremento pero no es tan grande como se esperaba de acuerdo con datos histricos, entonces en relacin con estas expectativas ha habido disminucin relativa de la demanda.

Los valores mensuales (o trimestrales) observados de la serie de tiempo son ajustados respecto de la influencia estacional dividiendo cada valor entre el ndice mensual (o trimestral) de ese mes. Este resultado se multiplica por variaciones estacionales se puede representar como

Y (T )(C )(S )(I ) (T )(C )(I ) S S

Aunque los valores resultantes despus de la aplicacin conservan las mismas unidades de medicin que los datos originales, no representan los datos reales. Ms bien, son valores relativos y solamente son tiles con propsitos de comparacin.

Ejemplo La siguiente tabla presenta los datos trimestrales de ventas de la empresa de software grfico .

Trimestre 1995 1 2 3 4 500 350 250 400

Ventas trimestrales, en miles de dlares 1996 450 350 200 300 1997 350 200 150 400 1998 550 350 250 550 1999 550 400 350 600 2000 750 500 400 650

Ao

Trimestre

Ventas

Total mvil de 4 trimestre

Total mvil centrado en 2 aos

Promedio mvil centrado en 4 trimestre

Cociente respecto al promedio mvil (%)

1995

I II III IV

500 350 250 400 1500 1450 1450 2950 2900 368.75 362.50 67.8 110.3

Ao

Trimestre

Ventas

Total mvil de 4 trimestre

Total mvil centrado en 2 aos

Promedio mvil centrado en 4 trimestre

Cociente respecto al promedio mvil (%)

1996

I II III IV

450 350 200 300

1400 1300 1200 1050

2850 2700 2500 2250

356.25 337.50 312.50 281.25

126.3 103.7 64 106.7

Ao

Trimestre

Ventas

Total mvil de 4 trimestre

Total mvil centrado en 2 aos

Promedio mvil centrado en 4 trimestre

Cociente respecto al promedio mvil (%)

1997

I II III IV

350 200 150 400

1000 1100 1300 1450

2050 2100 2400 2750

256.25 262.50 300 343.75

136.6 76.2 50 116.4

Ao

Trimestre

Ventas

Total mvil de 4 trimestre

Total mvil centrado en 2 aos

Promedio mvil centrado en 4 trimestre

Cociente respecto al promedio mvil (%)

1998

I II III IV

550 350 250 550

1550 1700 1700 1750

3000 3250 3400 3450

375 406.25 425 431.25

146.7 86.2 58.8 127.5

Ao

Trimestre

Ventas

Total mvil de 4 trimestre

Total mvil centrado en 2 aos

Promedio mvil centrado en 4 trimestre

Cociente respecto al promedio mvil (%)

1999

I II III IV

550 400 350 600

1850 1900 2100 2200

3600 3750 4000 4300

450 468.75 500 537.50

122.2 85.3 70 111.6

Ao

Trimestre

Ventas

Total mvil de 4 trimestre

Total mvil centrado en 2 aos

Promedio mvil centrado en 4 trimestre

Cociente respecto al promedio mvil (%)

2000

I II III IV

750 500 400 650

2250 2300

4450 4550

556.25 568.75

134.8 87.9

Ao

Trimestre

Ventas

Total mvil de 4 trimestre

Total mvil centrado en 2 aos

Promedio mvil centrado en 4 trimestre

Cociente respecto al promedio mvil (%)

1995

I II III IV

500 350 250 400 1500 1450 1450

Los totales mviles de 4 trimestres se encuentran centrados entre los trimestres de la tabla debido a que como un total mvil de un nmero par de trimestres, el total siempre queda situado entre dos trimestres. Por ejemplo, el primer total listado es 1500 (en miles de dlares) es el monto total de las ventas del primero al cuarto trimestre en 1995.

Ya que se consideran cuatro trimestres, el total se centra en la tabla en sentido vertical entre el segundo y el tercer trimestres. Como se desea que el promedio mvil est centrado en cada trimestre, en lugar de entre trimestres, los totales mviles de 4 trimestres contiguos se combinan para formar totales mviles centrados en 2 aos.

Observe que este tipo de total no abarca dos aos de datos como tales. Lo que abarca el total son dos periodos de 4 trimestres que se traslapan. Por ejemplo, el primer total mvil centrado, que es 2950 (en miles de dlares), comprende el total de 4 trimestres, que es 1500, de los cuatro trimestres de 1995, ms el total de 4 trimestres, 1450, desde el segundo trimestre de 1995 hasta el primer trimestre de 1996.

El promedio mvil centrado de 4 trimestres es simplemente el total mvil centrado de 2 aos dividido entre 8. Por ultimo, el cociente respecto al promedio mvil en la ltima columna de la tabla es el cociente de cada valor de ventas trimestrales entre el promedio mvil centrado en ese trimestre. Este cociente se multiplica por 100 y se reporta como porcentaje.

La siguiente tabla presenta el segundo y el tercer pasos para determinar los ndices estacionales. La media modificada de cada trimestre es la media de los tres cocientes restantes de cada trimestre despus de eliminar los cocientes mayor y menor. Por ejemplo, para el primer trimestre 1 los dos cocientes extremos 122.2 y 146.7 se eliminan, y la media de los tres cocientes restantes es 132.6

Tri 1 2 3 4

1995

1996 126.3 103.7

1997 136.6 76.2 50 116.4

1998 146.7 86.2 58.8 127.5

1999 122.2 85.3 70 111.6

2000 134.8 87.9

Media Mod. 132.6 86.5 63.5 112.8 395.4

ndice estacional: Media x 1.0116 * 134.1 87.5 64.2 114.1 399.9

67.8 110.3

64 106.7

* Factor de ajuste = 400/395.4= 1.0116

Por ltimo, las medias modificadas se multiplican por un factor de ajuste de modo que la suma del ndice sea aproximadamente 400 (1200 para ndice mensuales). El factor de ajuste que se usa con los ndices trimestrales medios modificados para obtener los ndices trimestrales es

Fcator _ de _ ajuste _ trimestral

400 suma _ de _ las _ medias _ trimestrales

El factor de ajuste que se usa con ndices mensuales medios modificados para obtener los ndices mensuales es
Fcator _ de _ ajuste _ mensual 400 suma _ de _ las _ medias _ mensuales

Para los cocientes, el factor de ajuste es 400/395.4, es decir 1.0116. cada media modificada se multiplica por este factor de ajuste para obtener los ndices trimestrales. En total, se observa que el trimestre con el mayor efecto estacional positivo es el 1, cuyas ventas en general son aproximadamente 34.1 por ciento mayores que las de un trimestre tpico.

Por otro lado, las ventas del trimestre 3 en general son slo 64.2 por ciento de las ventas en un trimestre tpico. Al percatarse de estas variaciones estacionales, una empresa puede tomarlas en consideracin para programar el trabajo y al hacer pronsticos de ventas.

FIN

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