INTRODUCCIN A LA ECONOMA MINERA

Material preparado por:

ALBERTO CORTS ALVAREZ
DOCTOR INGENIERO DE MINAS

INTRODUCCIN

La Minera Chilena: Industria de Exportacin a travs de la Historia Importancia de la Minera en la Economa del Pas Situacin Previa al auge de la Produccin minera en Chile Anlisis del mercado chileno y mundial del cobre

INDUSTRIA DE EXPORTACIN A TRAVS DE LA HISTORIA

La minera pilar de la economa en Chile, desde sus comienzos histricos

Inicios hasta fines del siglo XVIII; dominaba el oro

1760 1840 Explotacin Minas de Plata 1840 1876 Chile entre los principales productores de cobre mundial
1870 1930 El Salitre lidera la economa Siglo XX El cobre - Oro; Plata; Nitratos Naturales; Yodo; Litio

Segunda parte del siglo XX: Negocio muy estable Fuerte inversin inicial Operacin minero-metalrgica rutinaria Escasas expansiones o modernizaciones posteriores.

Desde la ltima dcada del siglo recin pasado: dinamismo creciente

GRANDES CAMBIOS EN EL MUNDO DE LA MINERA

REGULACIONES CLIENTES COMPETENCIA

DISTRIBUCIN

GLOBALIZACIN

Durante la dcada de los aos 90 al 2000, en la minera se han producido grandes cambios que han beneficiado y afectado a la minera mundial.

IMPORTANCIA DE LA MINERA EN LA ECONOMA DE CHILE

La minera representa aproximadamente un 65.4% del sector exportador chileno, de este valor el cobre es el de mayor importancia; por si slo representa un 86.9% del sector exportador minero (2006) La actividad minera represent para Chile el ao 2006 un 23% y el cobre un 21,6 del Producto Interno Bruto (PIB). En cambio el aporte del sector minero en cada regin es muy variable dependiendo de la actividad minera que existe en la zona

IMPORTANCIA DE LA MINERA EN LA ECONOMA DE CHILE

El 40% de las reservas mundiales de Cobre se encuentra en Chile El presupuesto de Chile se determina en funcin del precio promedio estimado que se supone tendr la libra de Cobre el ao siguiente. Contribucin de mano de obra

SITUACIN PREVIA AL AUGE DE LA PRODUCCIN MINERA EN CHILE

Durante la dcada de los aos 1960 1970 un tema poltico recurrente fue que la minera perteneca a capitales extranjeros, los cuales no dejaban los ingresos deseados con el fin de contribuir al desarrollo de este 1967 Chilenizacin del Cobre 1971 Nacionalizacin de las minas de Cobre

D.L. 600 Inversin extranjera Modificacin Cdigo de Minera

SITUACIN PREVIA AL AUGE DE LA PRODUCCIN MINERA EN CHILE

Intereses por los prstamos contrados Depreciacin acelerada Forma jurdica de sociedades contractuales Traspasar prdidas a los ejercicios posteriores No pago de regalas de Minas

SITUACIN PREVIA AL AUGE DE LA PRODUCCIN MINERA EN CHILE

El inversionista tambin est exento del pago al Impuesto al Valor Agregado por la importacin de maquinarias y equipos no producidos en Chile e incluidos en la lista del Ministerio de Economa. Libertad de precios y de exportacin

ANALISIS DEL MERCADO CHILENO Y MUNDIAL DEL COBRE Los objetivos de esta parte introductoria son:

Mostrar la situacin del mercado Chileno y mundial entre los aos 1990 1999

Hacer una estimacin de la produccin durante el periodo 2000 - 2005

PRODUCCIN MUNDIAL DE COBRE 1990

8,90% 5,50% 4,00% 3,70% 3,70% 3,60% 10,10% 3,30% 3,30%
Chile E.E.U.U U.R.S.S Canada Zambia Congo Australia Polonia Peru

17,70%

18,50%

China Mexico Otros

17,70%

8.956.5 KTon

PRODUCCIN MUNDIAL DE COBRE 1999

6,20% 5,00% 4,20% 4,10% 4,00% 12,90% 3,70% 3,70% 3,00% 2,70% 2,20%
Chile E.E.U.U Indonesia Canada Peru Rusia China RP Australia Polonia Kazakhstan Mexico

12,90% 35,40%

Zambia Otros
12.448,8 KTon

PRODUCCIN DE COBRE EN CHILE PERIODO 1991-1999

4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0

Estatal Privado Total

1991

1993

1995

1997

1999

PRODUCCIN DE CONCENTRADO DE COBRE 1991

4% 10% 4% 4% 4% 4% 3% 10% 3% 3% 2% 2% 14% 2% 2% 8% 20% 1%

Chile EE.UU U.R.S.S. Canada Per Polonia Australia Zambia China Congo Mexico Indonesia Papua Sudafrica Portugal Filipinas Yugoeslavia Otros
8.248 KTon

PRODUCCIN DE CONCENTRADO DE COBRE 1999

6% 8%

5%

5%

4% 4% 4% 3% 2%

10%

2% 2% 2% 1% 1% 10% 30% 1%
10.185 KTon

Chile E.E.U.U. Indonesia Canada Rusia China Australia Polonia Kazakhstan Mexico Zambia Papua Argentina Sudafrica Iran Mongolia Portugal Otros

PRODUCCIN MUNDIAL DE COBRE SX-EW AO 1991

16%
E.E.U.U. Chile Zambia Mexico Peru Congo Otros

14%

57%

4% 4% 3% 2%
Produccin Total 769,3 miles toneladas

PRODUCCIN MUNDIAL DE COBRE SX-EW AO 1999

24%

Chile E.E.U.U. Peru

60% 3% 2% 2%
Produccin Total 2263,8 miles toneladas

5% 4%

Australia Zambia Mexico Otros

CADA DE LEY EN MINAS ESTATALES

Minas Estatales Chuquicamata Radomiro Tomic Salvador Andina Teniente

2000

2001

2002

2003 2004 2005

Cada de Ley %

1,1 0,62 0,9 1,2 1,2

1,1 0,61 0,9 1,2 1,2

1,1

1,1

1,0

1,0 0,58 0,7 0,9 1,1

9,1 6,5 22,2 25 8,3

0,59 0,59 0,59 0,8 1,1 1,2 0,8 1,1 1,2 0,7 1,0 1,2

PROYECTOS DE PRODUCCIN DE CONCENTRADOS CON INICIO PROBABLE EN EL PERODO 20002005

Proyecto Los Pelambres Batu Hijau Chibuluma Antamina Cananea Los Bronces Nkana/hibuluma Konkola Escondida fase 4 Ajo LuanshyaBaluba Quellaveco La Granja Sar Cheshmeh Voisey Bay El Pachn Pas Chile Indonesia Zambia Per Mxico Chile Zambia Zambia Chile E.E.U.U. Zambia Per Per Irn Canad Argentina Produccin (T.M. Cobre fino) Proyecto de 350.000 Proyecto de 260.000 Proyecto de 16.000 Proyecto de 310.000 Ampliacin de 25.000 Ampliacin de 30.000 Ampliacin de 30.000 Ampliacin de 30.000 Ampliacin de 360.000 Proyecto de 70.000 Ampliacin de 40.000 Proyecto de 200.000 Proyecto de 255.000 Proyecto de 50.000 Proyecto de 35.000 Proyecto de 230.000 Inicio de Operaciones 2002 2000 Mediados 2001 Ultimo trimestre 2001 2001 2001 2002 Mediados del 2002 Fines del 2002 Fines del 2003 Mediados del 2003 Mediados del 2004 Mediados del 2004 2004 Mediados del 2005 Fines del 2005

EL NEGOCIO MINERO

CARACTERISTICAS ESPECIALES DE LOS PROYECTOS MINEROS.

1. 2.

AGOTAMIENTO DE LOS RECURSOS. SITUACION DE LOS YACIMIENTOS DESARROLLO DE LOS PROYECTOS. Y PERIODOS DE

3.

DEMANDA DE CAPITAL Y COSTOS DE PRODUCCION.

4.

RIESGO ECONOMICO. (riesgos geolgicos, riesgos operativos, riesgos econmicos y riesgos polticos)
INDESTRUCTIBILIDAD DE LOS PRODUCTOS

5.

6.

INCIDENCIA EN EL MEDIO AMBIENTE

DECLOGO DEL NEGOCIO MINERO

1. 2. 3. 4.

Los yacimientos son cada vez ms difciles de explotar El reconocimiento geolgico debe ser ms profundo. La metodologa de explotacin minera metalrgico tiene quiebres tecnolgicos El gigantismo de equipos permite economas y beneficio

5.
6. 7. 8. 9.

Los subproductos e impurezas deben ser seleccionados

La actividad minera debe enfrentar una legislacin ambiental crecientemente restrictiva La minera tiene limitaciones crecientes de infraestructura La disposicin de residuos slidos es de complejidad creciente La gestin moderna exige una productividad creciente

10.

Los proyectos deben ser materializados en la forma ms rpida posible

EVOLUCIN DEL NEGOCIO MINERO

El negocio minero adems de los riesgos evidentes asociados a la intensidad de capital y de los plazos de maduracin, incluyen otros tipos de riesgos algunos controlables por el inversionista y otros no. En general, estos riesgos se pueden subdividir en: riesgos geolgicos, riesgos operativos, riesgos econmicos y riesgos polticos.

LOS RECURSOS SE CARACTERIZAN POR

- ENCONTRARSE DISTRIBUIDOS AL AZAR EN LA NATURALEZA - LOS ACTIVOS ESTAN ASOCIADOS CON UN ENCLAVE GEOGRAFICO

- TENER CARACTERISTICAS INTRINSECAS (Ley, Estructuras)

- ESTAR SOMETIDOS A AGOTAMIENTO Y EXTINCION

- OTORGAR PRODUCTIVIDADES DECRECIENTES EN EL TIEMPO

- CONTAR CON BONANZAS DE PRECIOS EN LAPSOS RESTRINGIDOS DE TIEMPO

LOS RECURSOS GEOLOGICOS SE POTENCIAN COMO NEGOCIO MINERO SOBRE LA BASE DE DOS CARACTERISTICAS RELEVANTES

CARACTERISTICAS TECNICAS
CARACTERISTICAS ECONOMICAS

CARACTERISTICAS TECNICAS

YACIMIENTO: CALIDAD, CANTIDAD Y GEOMETRIA DE LAS MINERALIZACIONES, PROPIEDADES GEOMETALURGICAS Y GEOMECANICAS

PLANIFICACION DEFINICION DE LEYES, TONELAJES, RECUPERACIONES, ANGULO DE 36 TALUD, CICLOS DE PROCESOS 22/08/2013

Definicin del Mtodo de Explotacin

Evaluacin Geotcnica

Poltica

Distribucin Mineralgica

Factibilidad de Mtodo de Explotacin

Economa

Planificacin del yacimiento

Medio Ambiente

Seguridad

Para implementar en la explotacin de un yacimiento, un proceso de mejoramiento continuo, se requiere conocer a cabalidad cada uno de los aspectos que aparecen en el grfico.

Evaluacin Geotcnica

Caracterizacin Litolgica

Hidrogeologa

Caracterizacin Geotcnica

Metalogeness

Contactos Litolgicos Fallas y estructuras Limites de mineralizacin Modelo geolgico estructural

Permeabilidades Napas Subterrneas Niveles freticos Modelo Hidrogeolgico

Clasificacin geotcnica Esfuerzos insitu

Interpretacin de intrusivos, vetas, diques Extensin de la

mineralizacin

Requerimientos de soporte Hundibilidad Perforacin Tronadura Granulometra Dilucin

Riesgos de bombeo Requerimientos de relleno de caserones Lmites de extraccin Saneamientos hidrulicos

Hundibilidad Fragmentacin Tronadura Estabilidad de infraestructura Requerimientos de fortificacin Geometra de labores

Hundibilidad Fragmentacin Tronadura Dilucin Estabilidad

Es primordial hacer evaluaciones geotcnicas en forma continua, a medida que se avanza en la explotacin de un cuerpo mineralizado, porque permitir mejorar aspectos como: perforacin, tronadura, estabilidad del macizo, dilucin, seguridad, calidad, del medio ambiente, etc.

Distribucin Mineralgica

La distribucin espacial del mineral dentro del depsito influencia de manera importante la seleccin del mtodo de explotacin: Explotacin No-selectiva: mineralizacin diseminada tipo prfido cuprfero Explotacin Selectiva: mineralizacin concentrada en clavos o vetas espaciadas Ley geolgica < Ley mineable

Consideraciones Econmicas
Reservas mineras: ritmos de produccin Leyes Fluctuaciones de precio del metal Tasa cambiaria Tasa de descuento

Costos de capital
Costos de operacin Cash cost Vida til Tiempo de puesta en marcha

Factores Polticos y Laborales

Disponibilidad de mano de obra
Costo de mano de obra Sistemas de turno Riesgo poltico

GESTION DE CALIDAD

CALIDAD

MEDIO AMBIENTE

SEGURIDAD

Desarrollar un estilo de trabajo que, basado en el mejoramiento continuo de nuestras tareas y el compromiso de todos, permita eliminar accidentes en las personas, certificar la calidad de nuestros productos y servicios, cumpliendo con las regulaciones ambientales

CERTIFICACIN
ES UN PROCEDIMIENTO POR EL CUAL UNA EMPRESA ENTREGA UNA CONFIRMACIN POR ESCRITO, DE QUE UN PRODUCTO, PROCESO O SERVICIO DE OTRA EMPRESA EST CONFORME CON DETERMINADOS ESTNDARES, ES DECIR, QUE SATISFACE LOS REQUISITOS DE TODAS LAS NORMAS INTERNACIONALES PERTINENTES. AL RESPECTO EXISTEN PRINCIPALMENTE 2 TIPOS DE CERTIFICACIN, UNO PARA PRODUCTOS Y SISTEMAS DE GESTIN CALIDAD (ISO 9000), MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD LABORAL (ISO 14.000)

CERTIFICACIN DE CALIDAD: NORMAS ISO 9000

LA ISO 9000 ES UNA FAMILIA DE NORMAS VOLUNTARIAS QUE DEFINEN MODELOS, PAUTAS Y GUAS PARA ESTABLECER UN EFECTIVO SISTEMA DE GESTIN PARA ASEGURAR SU CALIDAD. ESTOS SON GENRICOS Y APLICABLES A TODAS LAS INDUSTRIAS.

VENTAJAS GENERALES DE LAS NORMAS ISO 9000 1. PERMITEN REALIZAR DIAGNOSTICOS, FORMULAR ESTRUCTURAS ADECUADAS DE CALIDAD EN LAS EMPRESAS Y CONOCER SU NIVEL DE CONFIABILIDAD.
2. EN SITUACIONES CONTRACTUALES SE CONSTITUYEN EN SOPORTE PARA LA SELECCIN DE PROVEEDORES Y PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS RELACIONES CLIENTE VENDEDOR
3. PRESENTAN MODELOS DE RECONOCIMIENTO UNIVERSAL. ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD, DE

4. CONSOLIDAN LA IMAGEN DE PRESTIGIO QUE REQUIEREN LAS EMPRESAS PARA AMPLIAR SUS MERCADOS.

CERTIFICACIN AMBIENTAL: NORMAS ISO 14.000

NORMA DE RECONOCIMIENTO INTERNACIONAL, VOLUNTARIA, QUE PERMITE ARMONIZAR LOS REQUERIMIENTOS MNIMOS DE GESTIN AMBIENTAL GLOBAL DE UNA EMPRESA, MEDIANTE EL USO DE INSTRUMENTOS COMUNES DE GESTIN, CON EL OBJETIVO DE HACER COMPARABLES LAS DECLARACIONES DE DESEMPEO AMBIENTAL DE CADA EMPRESA.

VENTAJAS GENERALES DE LAS NORMAS ISO 14.000

1. PERMITEN REALIZAR DIAGNSTICOS Y FORMULAR ESTRUCTURAS DE LOS SISTEMAS ADECUADOS DE CALIDAD DE LAS EMPRESAS Y CONOCER SU NIVEL DE CONFIABILIDAD. 2. EN SITUACIONES CONTRACTUALES SE CONSTITUYEN EN SOPORTE PARA LA SELECCIN DE PROVEEDORES Y PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS RELACIONES CLIENTE PROVEEDOR. 3. PRESENTAN MODELOS DE RECONOCIMIENTO UNIVERSAL. ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD, DE

4. CONSOLIDAN LA IMAGEN DE PRESTIGIO QUE REQUIEREN LAS EMPRESAS PARA AMPLIAR SUS MERCADOS.

BENEFICIOS DE LA CERTIFICACIN
SE OBTIENE VENTAJA COMPETITIVA. SE FUNDAMENTA LA CALIDAD DEL PRODUCTO QUE RECIBE EL CLIENTE. LOS COSTOS OPERATIVOS DISMINUYEN. DISMINUYE EL RIESGO DE TENER QUE RETIRAR PRODUCTOS DEL MERCADO MAXIMIZA PRODUCTIVIDAD DEL PERSONAL MAYOR POSIBILIDAD EXPORTADORAS. DE ABRIR MERCADOS PARA LAS EMPRESAS

MAXIMIZA EL APROVECHAMIENTO DE LOS MATERIALES UTILIZADOS EN LA PRODUCCIN. ASEGURA EL CUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACIN QUE CORRESPONDA A CADA TIPO DE EMPRESA. RECONOCIMIENTO MUNDIAL.

Factores Ambientales

Mtodos con caving: Impacto de la subsidencia en la superficie. Otros mtodos subterrneos: mnima perturbacin superficial. Contaminantes del proceso de extraccin. Riles: Aguas cidas. Rises: Desechos slidos. Legislacin Ambiental Certificacin de calidad: ISO 14.000

Factores de Seguridad
Seguridad y Salud del personal: 1.Mtodos mas o menos intensivos en personal: diferentes tiempos de exposicin al riesgo 2.Maximizacin de mecanizacin 3.Requerimientos de ventilacin (equipos diesel, gradientes geotrmicos, polvo ambiental) 4.Nivel de ruidos de equipos 5.Control y soporte: cada mtodo impone condiciones diferentes 6.Todos los riesgos a la seguridad deben anticiparse, evaluarse, planes de gestin 7.Certificacin de calidad: ISO 9000

EL NEGOCIO MINERO SE BASA EN UN CONJUNTO DE ESTIMACIONES AFECTAS A INCERTIDUMBRES (CALIDAD Y CANTIDAD DEL RECURSO DISPONIBLE), RIESGOS (COSTOS, PRODUCTIVIDAD, PRECIO) Y RECOMPENSAS (UTILIDAD, CICLO DE PRECIOS)

EL DESARROLLO MINERO EXIGE CRITERIOS Y ESTANDARES EN INFORMACION, PRACTICAS Y PROCEDIMIENTOS PARA ACOTAR INCERTIDUMBRES, DISMINUIR LOS RIESGOS Y AUMENTAR LA PROBABILIDAD DE RECOMPENSA DEL NEGOCIO
49 22/08/2013

 POR QUE ENTONCES EXISTE TANTO INTERES, POR PARTE DE GRANDES COMPAIAS, EN ARRIESGAR IMPORTANTES CANTIDADES DE FONDOS EN PROSPECTOS Y PROYECTOS MINEROS EN TODO EL MUNDO ?

EL INTERES ES POR SU POTENCIAL

Consumo de Cu Poblacin Mundial
14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 1960 6 5 4 3 2 1 0 2000
Cons. Cu Kt Pobl.Mudial

POBLACION MUNDIAL (KM) CONSUMO DE COBRE (Kt)

1965 3,34 6.119

1995 5,69 12.040

1970 Cons. Cu

1980

1990

Pobl.Mundial

MIENTRAS LA POBLACION MUNDIAL SE DUPLICA EN 45 AOS, EL CONSUMO DE COBRE ( Y DE OTROS METALES ) SE DUPLICA EN 30 AOS.

BALANCE PRODUCCION-CONSUMO DE COBRE REFINADO, MUNDO OCCIDENTAL

(Miles de T.M. de cobre fino)
Oferta-Consumo
14000

13000

Oferta
12000

11000

10000

9000

Consumo
8000

7000 1995
1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

POTENCIAL
CONSUMO EN EL LARGO PLAZO: ATRACTIVO OFERTA EN EL LARGO PLAZO: CON MUCHOS DESAFIOS PRECIOS CICLICOS: CON INESPERADOS CRECIMIENTOS RECURSOS: NO-RENOVABLES CON AGOTAMIENTO CONTINUO

LA INDUSTRIA DEBE FOCALIZARSE EN UNA PLATAFORMA TECNICO-OPERATIVA QUE ASEGURE LA VIABILIDAD DEL NEGOCIO

LA PLATAFORMA TECNICO-OPERATIVA

IMPULSA EL RECONOCIMIENTO GEOLOGICO REQUIERE DE INNOVACION TECNOLOGICA DESARROLLA ESCENARIOS ALTERNATIVOS APLICA TECNICAS FINANCIERAS AVANZADAS EFICIENTE GESTION AMBIENTAL PERFECCIONA LA ADMINISTRACION DE PROYECTOS

55 22/08/2013

CONCLUSIONES

LA DEMANDA POR MINERALES CONTINUARA Y ASI LAS NECESIDADES POR EXPLORAR, ENCONTRAR NUEVOS DEPOSITOS, DESARROLLAR NUEVAS EXPLOTACIONES Y COMERCIALIZAR LOS METALES PRODUCIDOS CONTINUARAN SIENDO ACTIVIDADES PARTE DE UN EXCITANTE NEGOCIO.
EL DESARROLLO MINERO, ACTIVIDAD QUE ESTA EN INTERSECCION DEL REQUERIMIENTO CRECIENTE DE MINERALES Y METALES, Y DEL AGOTAMIENTO PROGRESIVO DE LOS RECURSOS QUE LO SUSTENTAN, IMPULSAN A LA APLICACION DE : FACTORES TECNICOS QUE MAXIMICEN LOS EXCEDENTES PROYECTOS DE AMPLIACION DE LA PRODUCCION

CONCLUSIONES

EL DESARROLLO MINERO ENFRENTA OBSTACULOS Y OPORTUNIDADES. LOS OBSTACULOS SE MANIFIESTAN POR LAS CARACTERISTICAS DEL NEGOCIO REPRESENTADO POR INCERTIDUMBRES, RIESGOS, Y EL HECHO DE CENTRAR SU ACCION EN LA EXPLOTACION DE RECURSOS NO-RENOVABLES. LAS OPORTUNIDADES SE MANIFIESTAN POR LA CALIDAD DEL RECURSO MINERO, HUMANO Y FINANCIERO.
SE CUENTA CON: SUFICIENTES RECURSOS QUE REQUIEREN SER DEBIDAMENTE CARACTERIZADOS TECNICA Y ECONOMICAMENTE. INNOVACION TECNOLOGICA PERMANENTE, DESARROLLO PROFESIONAL MULTIDISCIPLINAR, COMPROMISO CON EL MEDIO AMBIENTE,