Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales - Sede Ecuador -

Alcance de las microfinanzas en las ciudades de Quito, Guayaquil y Cuenca (Mdulo aplicado en las encuestas de empleo FLACSO-BCE)

Hugo Jcome Estrella

Objetivos principales del estudio a) Analizar la presencia del ahorro y crdito en los hogares urbanos de las ciudades de Quito, Guayaquil y Cuenca, y sus caractersticas. b) Identificar el alcance (paticipacin) de las instituciones financiera, especialmente de las que realizan actividades de microfinanzas, en la cobertura del ahorro y crdito en las tres ciudades. c) Identificar las caractersticas socio-econmicas de las personas que acceden al ahorro y crdito.

Caractersticas de la encuesta FLACSO-BCE

Encuesta mensual de empleo en las ciudades de Quito, Guayaquil y Cuenca (zona urbana).
Se aplic el mdulo de microfinazas a finales del ao 2003 e inicios del 2004 con referencia a las decisiones, sobre ahorro y crdito, adoptadas en el ao 2003.

La encuesta cubre un total de 2.392 hogares. En Quito 960 hogares (40.1%), en Guayaquil 954 hogares (39.9%) y en Cuenca 478 hogares (20%)
El grado de confianzas de la encuesta es del 95%

Caractersticas del mdulo de microfinanzas

Seccin dedicada al ahorro: compuesta por 5 preguntas.

Seccin dedicada al crdito: compuesta por 16 preguntas. El mdulo tiene la posibilidad de tener cruces de variables con la encuesta de empleo. Por ejemplo, por quintiles de ingreso, nivel de instruccin, sexo, actividad ocupacional, etc. El mdulo contabiliz 719 registros de ahorro y 380 registros de prstamos.

Algunos resultados de la encuesta (Quito, Guayaquil, Cuenca)

AHORRO

Algunos resultados de la encuesta (Quito, Guayaquil, Cuenca) AHORRO

Ahorro por hogares
90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%
Quito Guayaquil Cuenca Total

84% 68% 57% 43.44% 32.22% 15.51% 30.06% 70%

0 Si Ahorran

O No Ahorran

Algunos resultados de la encuesta (Quito, Guayaquil, Cuenca) AHORRO

Principal razn para no ahorrar en una institucin financiera (en las tres ciudades)
50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0%
46.80% 42.40%

7.30%

3.30%

Poco dinero

Desconfianza

Costos administrativos altos

Intereses bajos

Algunos resultados de la encuesta (Quito, Guayaquil, Cuenca) AHORRO

Principal razn para ahorrar en una institucin financiera (en las tres ciudades)
70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Resguardo de Solicitar en el futuro Ganar los intereses Otra (* Enfermedad, gastos no deseados un prstamo emergencia, o robo improvistos, pago de deudas)
28.50% 58.90%

11.60% 1.00%

Algunos resultados de la encuesta (Quito, Guayaquil, Cuenca) AHORRO

Ahorro por instituciones
70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%
19.20% 15.20% 3.10% 1.50% 1.30% 0.30% 0.10% 58.60%

O AC

AC

tiv o

ta

ta y M ut ua lis

riv ad

ut ua lis

CO

Ef ec

nc o

nc o

Ba

Ba

nc o

Ba nc o

Ba

Ef ec

O t ro s

tiv

Algunos resultados de la encuesta (Quito, Guayaquil, Cuenca) AHORRO

Caractersticas de los ahorristas

Sexo Hombre Mujer Total % 70 30 100 Rama de Actividad Comercio al por menor y mayor, y repar.. Enseanza, actividades sociales y salud Industrias manufactureras Transporte almacenamiento y comunicaciones Actividades inmobiliarias empresariales y de alquiler Construccin Administracin pblica y defensa Hoteles y restaurantes Hogares privados con servicios domsticos Intermediacin financiera Agricultura, ganadera silvicultura, casa y pesca Explotacin de minas y canteras Suministro de electricidad gas y agua Total % 28.4 17.2 12.9 11.7 7.1 6.9 5.2 3 2.6 2.5 1.1 0.7 0.7 100

Grupo de edad Menores de 10 aos de 10 a 14 aos de 15 a 28 aos de 29 a 44 aos de 45 a 59 aos de 60 y ms aos Total

% 1.5 1 13 48.3 27 9.2 100

Algunos resultados de la encuesta (Quito, Guayaquil, Cuenca) AHORRO

Caractersticas de los ahorristas

Relacin de parentesco con el jefe del hogar Jefe/a Esposo/a Hijo/a Yerno o nuera Nieto/a Otros parientes Otros no parientes Total Nivel de instruccin Ninguno y centro de alfabetizacin Preprimaria y primaria Secundaria y postsecundaria Superior y postgrado Total % 77.6 12.9 8.1 0.2 0.1 0.9 0.1 100 % 1.2 16.4 44.9 37.5 100 Sector moderno Sector informal Sector agrcola Sector domstico Total Concentracin del Ahorro por Quintiles de Ingreso 1 2 3 4 5 6 Total Sector % 5.3 10 20.5 28.5 35.5 0.2 100 % 62 35.7 0.1 2.2 100

Algunos resultados de la encuesta (Quito, Guayaquil, Cuenca) AHORRO

Principal uso del ahorro (en las tres ciudades)
50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0%
46.20% 32.70%

9.30% 4.50% 4.20% 3.00% 0.10%

Migracin (boleto, bolsa de viaje,etc.)

Fondo de emergencia (salud, accidentes, desempleo)

Gastos diarios del hogar

Ninguna en particular

Negocio

Gastos en educacin

Compra o mantenimiento de vivienda

Algunos resultados de la encuesta (Quito, Guayaquil, Cuenca)

CREDITO

Algunos resultados de la encuesta (Quito, Guayaquil, Cuenca) CREDITO

Crdito por hogares
100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%
Quito Guayaquil Cuenca Total

85%

90%

86%

88%

14.58%

9.75%

13.60%

12.46%

0 Tienen crdito

O No tienen crdito

Algunos resultados de la encuesta (Quito, Guayaquil, Cuenca) CREDITO

Algunos resultados de la encuesta (Quito, Guayaquil, Cuenca) CREDITO

Institucin o persona que otorg el crdito (en las tres ciudades)
30% 25% 20% 15% 10% 5% 0%
ig o O AC (p re st .i Ba nf nc or m o al S ) ol id ar io /C Em re pl di ea fe do r/c on tra tis ta G lis ta Fa m il ia ro Fi na nc ie ra ia nt e/ pr ov ee do r C om er c Ba nc os am O N M ut ua C
17.11% 13.95% 12.89% 10.79% 6.84% 4.21% 3.16% 2.11% 1.84% 27.11%

tro s

hu lc o

Algunos resultados de la encuesta (Quito, Guayaquil, Cuenca) CREDITO

Montos de crdito por institucin o persona

Institucin o persona Dinero solicitado Media 8,766 4,050 2,285 2,433 1,943 1,359 903 579 449 340 Dinero recibido Media 8,698 4,027 2,278 2,152 1,943 1,336 892 579 449 340

Financiera Mutualista Otros bancos Banco Solidario/Credife Comerciante/proveedor COAC Chulco (prestamista informal) ONG Empleador/contratista Familiar o amigo

Algunos resultados de la encuesta (Quito, Guayaquil, Cuenca) CREDITO

Plazos otrogados a los crditos

Plazo

Banco Solidario

Otros Bancos

Financiera

Mutualista

COAC

ONG

Comerciante

Empleador

Familiar o amigo

Chulco (prestamista informal)

Total

Hasta 3 meses De 3 a 6 meses De 6 a 1 ao De 1 a 2 aos De 2 a 3 aos Ms de 3 aos Ninguno en especfico Total

5% 10% 28% 30% 5% 13% 10% 100%

14% 11% 41% 28% 4% 0% 2% 100%

13% 0% 50% 25% 13% 0% 0% 100%

0% 0% 50% 25% 8% 17% 0% 100%

4% 14% 65% 12% 2% 2% 0% 100%

0% 7% 71% 21% 0% 0% 0% 100%

57% 0% 14% 0% 14% 0% 14% 100%

14% 32% 50% 0% 5% 0% 0% 100%

33% 20% 4% 0% 0% 0% 44% 100%

56% 24% 9% 7% 2% 0% 2% 100%

20% 15% 35% 16% 3% 2% 9% 100%

Algunos resultados de la encuesta (Quito, Guayaquil, Cuenca) CREDITO

Tipo de garantas exigidas en los crditos

Garantas para el prstamo Banco Solidario Otros Bancos Financiera Mutualista COAC ONG Comerciante Empleador Familiar o amigo Prestamista Total

Garantas personales Garantas prendarias o hipotecarias Dejar bienes Abrir una cuenta de ahorros Obligacin de c/v al prestamista Grupo solidario Otro Total

75% 16% 6% 0% 0% 0% 3% 100%

49% 19% 24% 3% 0% 0% 5% 100%

33% 50% 0% 0% 0% 17% 0% 100%

83% 17% 0% 0% 0% 0% 0% 100%

55% 23% 10% 8% 0% 0% 5% 100%

43% 0% 29% 0% 0% 0% 29% 100%

33% 33% 0% 33% 0% 0% 0% 100%

15% 0% 0% 0% 0% 0% 85% 100%

12% 0% 41% 0% 0% 0% 47% 100%

26% 29% 20% 0% 6% 0% 20% 100%

46% 18% 17% 3% 1% 0% 15% 100%

Algunos resultados de la encuesta (Quito, Guayaquil, Cuenca) CREDITO

Destino del crditos

Utilizacin del crdito Banco Solidario Otros Bancos Financiera Mutualista COAC ONG Comerciante Emplea- dor Familiar o amigo Prestamista Total

Salud/Eduacin/Vivienda Compra maquinaria/insumos Pago de deudas Vehculo de trabajo Negocio nuevo Migracin Pago trabajadores Otro Total

40% 23% 8% 8% 8% 0% 0% 15% 100%

38% 16% 11% 16% 8% 4% 1% 7% 100%

13% 13% 38% 13% 25% 0% 0% 0% 100%

25% 17% 8% 42% 0% 0% 0% 8% 100%

40% 11% 17% 15% 8% 2% 0% 8% 100%

63% 13% 6% 0% 13% 0% 0% 6% 100%

29% 43% 0% 14% 14% 0% 0% 0% 100%

62% 4% 27% 0% 0% 0% 0% 8% 100%

51% 20% 23% 2% 2% 0% 2% 2% 100%

51% 10% 14% 4% 16% 2% 0% 2% 100%

44% 15% 15% 10% 8% 2% 1% 6% 100%

Algunos resultados de la encuesta (Quito, Guayaquil, Cuenca) CREDITO

Caractersticas de los prestatarios

Caractersticas del responsable Banco Solidario Otros Bancos Financie- Mutualisra ta COAC ONG Comerciante Empleador Familiar/ amigo Prestamista Total

Sexo

Hombre Mujer Total De 15 a 28 aos De 29 a 44 aos De 45 a 59 aos De 60 y ms aos Total Primaria Secundaria Post secundaria Superior Postgrado Total

85% 15% 100% 20% 46% 32% 2% 100% 22% 32% 5% 41% 0% 100%

79% 21% 100% 12% 50% 32% 7% 100% 17% 42% 1% 39% 2% 100%

38% 63% 100% 13% 75% 13% 0% 100% 0% 50% 0% 50% 0% 100%

67% 33% 100% 8% 67% 17% 8% 100% 0% 33% 8% 58% 0% 100%

75% 25% 100% 11% 45% 28% 15% 100% 28% 43% 0% 28% 0% 100%

69% 31% 100% 13% 25% 38% 25% 100% 44% 31% 0% 25% 0% 100%

86% 14% 100% 0% 43% 57% 0% 100% 0% 71% 0% 29% 0% 100%

77% 23% 100% 23% 65% 12% 0% 100% 38% 46% 0% 15% 0% 100%

62% 38% 100% 32% 35% 25% 8% 100% 25% 34% 0% 38% 3% 100%

59% 41% 100% 6% 45% 40% 9% 100% 26% 47% 0% 28% 0% 100%

72% 28% 100% 16% 46% 29% 8% 100% 23% 40% 1% 35% 1% 100%

Grupo de Edad

Instruccin

Algunos resultados de la encuesta (Quito, Guayaquil, Cuenca) CREDITO

Caractersticas de los prestatarios

Caractersticas del responsable Banco Solidario Otros Bancos Financie- Mutualisra ta COAC ONG Comerciante Empleador Familiar/ amigo Prestamista Total

Grupo de ocupacin

Miembros del ejecutivo, legislativo y administrativo 27% Profesionales cientficos e intelectuales Tcnicos y profesionales de nivel medio Oficinistas Trabajadores de los servicios Agricultores y trabajdores calificados Oficiales operarios y artesanos Operadores de instalaciones y maq. Trabajadores no calificados Total

19% 8% 5% 8% 0% 22% 11% 0% 100% 0% 51% 0% 49% 100% 7% 15% 10% 24% 44% 100%

21% 16% 5% 11% 13% 0% 10% 14% 10% 100% 9% 39% 9% 43% 100% 11% 18% 16% 21% 33% 100%

25% 13% 0% 25% 13% 0% 13% 13% 0% 100% 0% 63% 13% 25% 100% 0% 33% 17% 33% 17% 100%

17% 33% 8% 8% 0% 0% 8% 17% 8% 100% 0% 25% 0% 75% 100% 0% 36% 18% 27% 18% 100%

16% 21% 0% 2% 19% 0% 16% 14% 12% 100% 2% 51% 7% 40% 100% 10% 22% 24% 24% 22% 100%

8% 8% 0% 8% 33% 0% 8% 17% 17% 100% 8% 42% 0% 50% 100% 0% 45% 18% 18% 18% 100%

20% 0% 0% 0% 20% 0% 0% 0% 60% 100% 0% 60% 0% 40% 100% 20% 80% 0% 0% 0% 100%

0% 12% 4% 12% 8% 4% 20% 12% 28% 100% 38% 4% 0% 58% 100% 29% 33% 13% 21% 4% 100%

19% 14% 2% 11% 10% 0% 14% 17% 13% 100% 4% 73% 6% 18% 100% 8% 39% 18% 18% 16% 100%

28% 4% 11% 2% 23% 0% 13% 11% 9% 100% 16% 60% 4% 20% 100% 17% 17% 22% 20% 24% 100%

20% 15% 5% 8% 14% 0% 14% 14% 11% 100% 9% 48% 5% 38% 100% 11% 26% 17% 21% 25% 100%

Tamao de la empresa No informa

Hasta 5 trabajadores De 6 a 10 trabajadores Ms de 10 trabajadores Total

Quintil de Ingreso

1 2 3 4 5 Total

Algunas conclusiones generales La presencia de los hogares urbanos (Quito, Guayaquil y Cuenca), en el ahorro es baja (30%).
Se ve manifestada la limitada capacidad de ahorro que tienen los hogares. El 47% de los hogares que no ahorran atribuyen al poco dinero con el que cuentan. El ahorro se concentra en los bancos (58%), en COAC (15%), pero de forma importante se indica el ahorro en efectivo (19%). Este fenmeno pude deberse al alto grado de desconfianza que todava existe en el sistema financiero (el 42% de los encuestados indican este motivo, para no ahorrar en una institucin financiera)

Algunas conclusiones generales

Los hombres tienen una mayor participacin en el ahorro y crdito (alrededor del 70%) Se reflejan problemas de racionamiento de crdito: Slo el 12.5% de los hogares han accedido algn tipo de crdito. Existen barerras para acceder al crdito: alto inters (27%), trmite dificil (21%), garantas/activos (12%). El crdito ha sido entregado en mayor medida por instituciones de microfinanzas (29%): B.Solidario, Credife, COAC, ONGs; seguido de bancos tradicionales (27%) y de familiares o amigos (17%).

Algunas conclusiones generales

El monto promedio del crdito individual entregado por instituciones de microfinanzas tiene diferentes niveles: B.Solidario y Credife (2.152 usd.), COAC (1.336 usd.) y ONGs (578 usd.)

Las instituciones de microfinanzas concentran sus crditos en plazos no mayores a un ao.

El destino del crdito entregado por instituciones de microfinanzas se apega al fomento de mipymes (compra maquinarias, vehculo de trabajo, emprendimientos) y a salud, educacin y vivienda.

Algunas conclusiones generales

En general el crdito se concentra en los dos quintiles mayores de ingresos, pero en el caso de ONGs, se concentra en los quintiles de bajos de ingresos. Es importante resaltar que en el quintil de ingresos ms bajo, la presencia de instituciones financieras, es limitada. Aqu los mecanismos de financiamiento vienen dados por proveedores, patronos, familiares, amigos y prestamistas informales (chulco).