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Importancia de la Programación y Presupuestación

y su impacto en el desarrollo de la obra.

Triple Restricción

Tiempo - Costo - Alcance/Calidad

Tiempo

Costo

Alcance Calidad

Tiempo, Costo y Alcance/Calidad...
Tiempo mínimo

Costo

Especificaciones de calidad y alcance
• • •
Costos administrativos Costos financieros Costos de oportunidad

...en presupuesto

Más altas

Más bajas
...en programa

Costo mínimo

Tiempo

Priorización de Objetivos

Costo Alto Alcance Tiempo Medio Bajo

3
1

Costo

2

Calidad

1*

Seguridad

1*

Tiempo

+ Marco de aceptación Desviación Tiempo - . es una función inversa de la cantidad y calidad de la información.Tiempo y Costo La desviación de la estimación de las variables de un proyecto. que a su vez esta en función del tiempo.

As Applied in Engineering. 18R-97 (AACE Cost Estimate Classification System .Estimados de Costo Recommended Practice No. Procurement and Construction for the Process Industries) .

proyecto y de sus críticos. de diseño de plantas planificación y componentes flujo.10% 60% +/. contratación. etc. Datos históricos o Factorizado y Principalmente Principalmente Factorizado y curvas académicos de cotizaciones firmes de detallado. Procura.varios proyectos y Financiamiento para la Económica alternativas Ingeniería de Detalle y Financiamiento para Financiamiento para para la compra de Ingeniería Ingeniería Básica equipos y materiales Conceptual de largo tiempo de entrega Determinación de la Ingeniería 60% de la Ingeniería necesidad de una Conceptual 100% Básica terminada y expansión o terminada 40% en Progreso renovación Objetivo Propuestas firmes al presupuesto de Análisis de inversiones contratistas Financiamiento para Control de ejecución Ingeniería.10% 90% .10% 80% +/. partidas proyectos análogos proyectos en el área tiempo de entrega críticos normalizadas Método de Estimación Precisión Confiabilidad NA NA +/. de construcción del Construcción y Proyecto arranque del Proyecto Ingeniería de Detalle en etapa de finalización Etapa del Proyecto Ingeniería Básica 100% terminada Información Requerida Planos detallados. cotizaciones detallado.10% 30% +/. precios de costo de curvas de costo de equipos de largo firmes de equipos unitarios.Estimados de Costo Criterio utilizado por algunas empresas petroleras (Guía VCD) Clase de Estimado V IV III II I Propuestas tentativas Planificación al presupuesto de Estudios de Selección entre Inversiones Factibilidad Técnico . instrumentación y planos de distribución y equipos mayores estrategias de control de planta. Especificaciones de Especificaciones de Proceso cómputos métricos Definición “Draft” del diseño de equipos proceso y de los Parámetros claves de materiales. diagramas de equipos principales.

10 + 3 a + 15 Área Responsable de la Construcción Clase 2 30 .40 % Definición Autorización H: + 10 a + 30 L: H: L: H: .70 % Ingeniería Presupuesto Base Precio Unitario Genérico Clase 1 50 .Matriz de Clasificación de Estimados de Costo Nivel de Definición del Proyecto (expresado en % de la total definición) 0-5% Visualización Exactitud Esperada del Rango (rangos bajo y alto) L: .20 % Conceptualización Factibilidad Paramétrización H: + 20 a + 50 Costeo Semidetallado L: .15 + 5 a + 20 .15 a .30 Clase 4 1 .90 % Contrato Control Precio Unitario Específico .3 a .10 a .20 Clase 3 10 .50 Responsable Clases de Estimado Propósito del Estimado Metodología Clase 5 Área Responsable de la Planeación Conceptual Análogía H: + 30 a + 80 L: .5 a .20 a .

Modelo Conceptual Costo Máximo +95 +85 +75 Planeación (VCD) +65 +55 Autorización Presupuestos Base +45 +35 +25 +15 +5 -5 -15 Contrato -25 -30 -45 -50 -65 Costo Mínimo Estimado Clase 5 Estimado Clase 4 Estimado Clase 3 Estimado Clase 2 Estimado Clase 1 Calidad de la Información .

5% + 0% + 15% + 30% + 45% E .20 % Variación en la amplitud del rango (Mayor o menor incertidumbre) .24 % +5% + 10 % .5% .0% .40 % Optimista Pesimista .Criterios de Incertidumbre Análisis Cuantitativo Costo – Tiempo INCERTIDUMBRE COSTO I II III IV V RANGO .24% + 5% + 10% + 20% + 30% + 40% INCERTIDUMBRE TIEMPO A B C D RANGO .4% .12 % .5% + 60% Moda -2% -4% .18% .2% .12% .5% .

74 % -3s -2s -1s Media +1s +2s +3s 100 % 84 % 50 % Curva Acumulada -3s -2s -1s Media +1s +2s +3s .Curva de Distribución Normal 68 % 95 % 99.

Moda Media +1σ Costo Mínimo Costo Máximo Certidumbre del 84% Moda Media +1σ Costo Mínimo Costo Máximo Certidumbre del 84% .

+ 1 σ = (p-o)/6 Certidumbre del 85% en el cumplimiento de la fecha de terminación . Reserva de riesgo en tiempo con certidumbre al 85%.Duración Total de Construcción Proyecto A 1 2 B 1 2 C 1 2 Programa de Control Reserva 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Fecha de Control Ruta Crítica Fecha Límite Inicio de la Operación Moda Media = (o+4mp+p)/6  Seguimiento de programa a 3er nivel de WBS.   Determinación de Fechas Críticas.

SPI = VG / VP VG VP Fecha Pronóstico de Terminación . Índice de desempeño del Programa (SPI).Duración Total de Construcción Proyecto A 1 2 B 1 2 C 1 2 Programa de Control Reserva 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Fecha de Control Ruta Crítica Fecha Límite Inicio de la Operación 100%   Pronóstico de terminación por ruta crítica.

Distribución Acumulada .

Ciclo de Desarrollo de una Obra Contratación de Procura Contratación de Ingeniería Procura PEP Bases de Usuario Ingeniería Contratación de Obra Fabricación Instalación de Plataformas Pruebas y Arranque Cierre de Obra Servicios de Apoyo a Ingeniería Servicios de Apoyo a Construcción Estudios Técnicos Otros Otros Línea Base Planeado (Última redocumentación del Proyecto / Contrato de Desempeño) 100 % % de Avance Línea Base Física Línea Base Contratado (Programas Contractuales) Real / Pronóstico (Avance real) Instalación Arranque Capitalización Corte Tiempo .

Ciclo de Desarrollo de una Obra Contratación de Procura Contratación de Ingeniería Procura PEP Bases de Usuario Ingeniería Contratación de Obra Fabricación Instalación de Plataformas Pruebas y Arranque Cierre de Obra Servicios de Apoyo a Ingeniería Servicios de Apoyo a Construcción Estudios Técnicos Seguros Logística Permisos 100 % $ Línea Base Planeado Línea Base Contratado (Programas de Estimaciones) Línea Base Financiera Real / Pronóstico (Devengado / por devengar) Instalación Arranque Capitalización Corte Tiempo .

Definición de Actividades. Obtener el presupuesto general a partir de los costos de las partidas individuales de trabajo. Desarrollo del Programa. Analizar la secuencia. Identificar las dependencias entre las actividades. Estimación de la Duración de las Actividades. Realizar un estimado de los costos de los recursos requeridos para efectuar cada actividad del proyecto. Estimar tipo y cantidad de recursos requeridos por actividad. Objetivos del proyecto. Análisis de recursos. Estimación de Costos. . Estimar el numero de periodos de trabajo que serán requeridos para terminar cada actividad. Desarrollo de la Estructura de Desglose del Trabajo. para programar el proyecto. Identificar las actividades específicas que deben realizarse para producir los diferentes entregables del proyecto. Subdividir los principales entregables del proyecto en subentregables y componentes. entregables principales.Programación y Presupuestación          Definición del Alcance. Secuencia de Actividades. recursos requeridos y restricciones en tiempo. Presupuestación. duración de actividades.

EDT (WBS) Programación y Presupuestación En administración de proyectos. La EDT inicial puede crearse con información limitada del alcance. La Estructura de Desglose del Trabajo (EDT) provee las bases para definir el trabajo a ejecutar de acuerdo a los objetivos del proyecto y establece la estructura para su seguimiento y control hasta la terminación del mismo. sin embargo. . El desarrollo de la EDT es un paso esencial en la fase inicial de un proyecto. se utilizan técnicas de planeación para definir los objetivos del proyecto con el detalle suficiente. para llevar un efectivo seguimiento y control del mismo. como consecuencia de un análisis más completo del trabajo a ejecutar. esto es tan pronto como el objetivo ha sido identificado. podrá redefinirse y afinarse con cuanta mayor información del alcance se desarrolle o se tenga disponible.

EDT (WBS) Programación y Presupuestación La EDT se define como: Descomposición orientada por entregables. del trabajo total a realizar en un proyecto. Se establece en una estructura jerárquica. bajo un esquema jerárquico. debe contener todo el trabajo a realizar y nada más que el trabajo a realizar. . La asignación de responsabilidades. Organiza el trabajo a ejecutar. Es base para establecer: • • Todo el esfuerzo-costo requerido para ejecutar los procesos y crear los entregables. • • • • Es una representación del trabajo en actividades con un resultado tangible. en el cual cada nivel descendente representa un incremento en la definición detallada de los entregables en sus componentes. organiza y define el alcance total de los trabajos. para coordinar y llevar a cabo el trabajo.

EDT (WBS) .

EDT (WBS) .

EDT (WBS) .

Programación y Presupuestación .

Programación y Presupuestación .

Programación y Presupuestación .

Programa y Presupuesto Integrados .

Programación y Presupuestación .

Periodos de Corte Conceptos de Trabajo Mes 1 33% 50 10% Mes 2 66% 50 22% 33% 1 Mes 3 100% 50 38% 66% 1 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 100 84% 100% 1 97% 110 100% 1 120 130 100% 650 18% 50% 1 82% 100% 1 100 % 140 ∑%-$ ∑%-$ ∑%-$ ∑%-$ ∑%-$ ∑%-$ ∑%-$ .

Periodos de Corte Conceptos de Trabajo Mes 1 50 Mes 2 33% 50 Mes 3 66% 50 Mes 4 100% Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 100 100% 110 1 1 33% 1 66% 1 100% 120 100% 130 650 50% 140 100% 1 100 % 1 ≠ ∑%-$ ∑%-$ ∑%-$ ∑%-$ ∑%-$ ∑%-$ ∑%-$ ∑%-$ ∑%-$ ∑%-$ ∑%-$ ∑%-$ ∑%-$ ∑%-$ .

Periodos de Corte Conceptos de Trabajo Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 100 110 120 130 140 100 % FF % 100 % Línea Base Financiera (Devengado) Línea Base Física Flujo (Pagado) ∑%-$ ∑%-$ ∑%-$ ∑%-$ ∑%-$ ∑%-$ ∑%-$ ∑%-$ ∑%-$ ∑%-$ ∑%-$ ∑%-$ ∑%-$ ∑%-$ .

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• Disminuir la emisión de órdenes de cambio por volúmenes adicionales y conceptos extraordinarios. Bases y Lineamientos Institucionales. • Manual de Procedimientos Administrativos en Materia de Obras Públicas y Servicios Relacionados. Contar con una estructura para organizar y homologar los catálogos de conceptos de trabajo: • Catálogos homologados por tipo de obra para elaborar mejores presupuestos internos. • Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. • Contar con un catálogo de conceptos de trabajo desagregados en tareas programables. • Políticas.Aspectos Relevantes: • Dar cumplimiento al marco legal y normativo vigente: • Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. • .

con una red lógica por proceso constructivo y de arranque. lo cual permite obtener pronósticos de cumplimiento confiables. • Contar con programas detallados. • Obtener índices de desempaño de tiempo y costo para evaluar la eficiencia en la ejecución de los trabajos. Establecer en las Bases de Licitación las reglas para el seguimiento de los avances físicos y financieros. en la medición de los avances. lo cual permite: • Hacer uso de mejores herramientas para el seguimiento y control de los trabajos. con los siguientes beneficios: • Contar con mejores programas para la evaluación técnica y económica de la Licitación. eliminando diversidad de criterios. bien estructurados. • Actualización del programa por parte del Contratista. con ruta crítica. • Obtener el avance físico directamente del programa. bajo condiciones y calendarios predeterminados.Aspectos Relevantes: • Estandarizar la elaboración de los programas de ejecución de los trabajos. • . • Dar mayor apoyo y certidumbre al Residente de Obra.