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PLAN DE NEGOCIOS
INTRODUCCION En el Per, una de las prcticas deportivas ms populares - no profesional - y practicada por deportistas de ambos sexos, es el futbol. El servicio propuesto en este proyecto es el alquiler de canchas deportivas de csped artificial (grass sinttico) y dirigido a un mercado de personas que practican regularmente el futbol no profesional. El servicio, ser percibido de manera diferenciada y en forma tangible por la infraestructura fsica disponible y las caractersticas del servicio mismo.
Se ubica en el lmite del distrito de Los Olivos y San Martn de Porres y cerca a la Avenida ms importante de Lima Norte, como es la Panamericana Norte y frente al Centro Comercial Mega Plaza.
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INDICE
Resumen Ejecutivo
3.
4. 5.
DEBILIDADES
Estructura de Inversiones
Concepto
Activo Fijo
US $
27,465
88.26%
Activo Intangible
Capital de Trabajo
1,200
2,455
3.86%
7.89%
31,120
100%
Estructura de Financiamiento
Concepto
Capital Propio
US $
14,620
46.98%
Prstamo
Total
16,500
31,120
53.02%
100%
Evaluacin Financiera
VANE
2,709
VANF
5,537
TIRE
25.25%
TIRF
31.39%
Informacin General
Direccin y Telfonos Correo Electrnico Porcentaje de Participacin
Apellidos y Nombres
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Departamento
1.2 Misin y Visin Misin Es compromiso de Mega Sport Center SAC, el desarrollo integral de las personas, a travs del otorgamiento de servicios de esparcimiento de alta calidad, poniendo a su uso de las instalaciones para la prctica no profesional de ftbol en cancha de cesped artificial.
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Visin Ser lderes en la categora, en el Distrito de Los Olivos y alrededores, en un plazo de cinco aos. 1.3 Registro nico de Contribuyentes (RUC) 1.4 Inicio de Actividades (o fecha prevista) Marzo 2009 1.5 Giro del Negocio y Estructura Legal Servicio de alquiler de canchas deportivas de cesped artificial Clasificacin CIIU: 0 Otras actividades de servicios comunitarios,
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sociales y personales. 092 Actividades de esparcimiento y actividades culturales y deportivas. 09240 Actividades deportivas y otras actividades de esparcimiento Estructura Legal Sociedad Annima Cerrada (S.A.C.) 1.6 Evolucin Comercial (Solo en caso de empresas existentes)
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1.8 Anlisis Cuantitativo del Mercado El mercado definido, se encuentra en una etapa inicial de gran expansin a nivel de Lima metropolitana. El distrito de los Olivos, es uno de los de mayor empuje de Lima Norte, siendo este sector el que ha logrado un mayor crecimiento de los distritos de la Zona Norte en los ltimos aos. No existen barrera de ingreso, para cualquier agente econmico que quiera incursionar en esta categora de negocios. Existe un marco legal que garantiza la actividad
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1.9 Estrategia Competitiva Empresarial Diferenciacin Infraestructura y oferta de servicios diferenciados Calidad en el servicio (infraestructura deportiva de primera) y caractersticas complementarias apreciadas por los usuarios, como la ubicacin, seguridad, comodidad, higiene, etc. La propuesta de valor del negocio expresa la propuesta negociadora: Comodidad y seguridad para jugar con tranquilidad
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GERENCIA GENERAL
ADMINISTRACION
MANTENIMIENTO
SEGURIDAD
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Cercana Inversin
Habitante de la zona y/o trabajador de la zona. Capaz y consciente de pagar ms por un servicio adicional Sensible a preferencias segn el trato y buen servicio
Fidelizacin
2. Tamao del Mercado 2.1 Mercado Total (Universo) Poblacin masculina total de Lima Metropolitana (urbana) Al 2007, esta poblacin fue de 4 189 002 personas
Fuente: Instituto Nacional de Estadstica e Informtica (INEI) Per: Estimaciones y Proyecciones de Poblacin total
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Aos
Poblacin Total Lima Metropolitana Poblacin Masculina % Poblacin Masculina
2005
2006
2007
8 143 950
8 276 436
8 409 225
4 019 905
4 122 986
4 189 002
49. 36
49.82
49.81
Promedio Porcentual = 49.66 % Fuente: INEI /Per: Estimaciones y proyecciones de poblacin total / Elaboracin: Instituto CUANTO
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Aos
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Total Lima
Metropolitana
8302941
8341965
8381172
8420564
8460141
8499903
Poblacin Masculina
4123241
4142620
4162090
4181652
4201306
4221052
Fuente: Elaboracin propia Se considera un porcentaje promedio de 49.66% de poblacin masculina, respecto de la poblacin de Lima Metropolitana
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2. Se determina el % promedio de esta poblacin con respecto al total de la poblacin masculina total de Lima Metropolitana.
3. Se proyecta la poblacin masculina del mercado primario, para el perodo 2009 2013. El mercado de Los Olivos por su tamao (enfoque conservador) se selecciona para el presente proyecto
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Fuente: INEI /Censo Poblacin y Vivienda /Perfiles zonales de la Gran Lima. Se considera un porcentaje promedio histrico de 3.94 % de poblacin del Distrito de Los Olivos, respecto de la poblacin total de Lima Metropolitana
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328 673
330 218
331 770
333 330
334 896
163 219
163 986
164 757
165 532
166 309
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2.
Demogrfico
2.1 Nivel Socio Econmico
Se selecciona - de acuerdo al Criterio Conservador definido, a los Niveles Socio Econmicos (NSE): B (Medio) y C1 (Bajo Superior) del distrito de Los Olivos. De acuerdo a la informacin estadstica disponible y al enfoque de divisin demogrfica y socio econmico del INEI, se determina el total de personas que pertenecen a estos niveles socios econmicos.
NSE
MEDIO
BAJO SUPERIOR
5.0 %
37.0 %
Fuente: Apoyo. Opinin & Mercado / Elaboracin: Departamento de Estadstica - C.P.I. / Elaboracin Propia.
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Cuadro No. 5 Proyeccin Poblacin Potencial Masculina segn Nivel Socio Econmico (NSE) del Distrito de Los Olivos
2009
2010
2011
2012
2013
N.S.E.
Aos
8 161 60 391 8 199 60 675 8 238 60 960 8 277 61 247 8 315 61 534
68 552
68 874
69 198
69 524
69 849
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Cuadro No. 6 Distribucin Porcentual de Poblacin de Lima Sexo Masculino por Grupos de Edad
Edad 1 - 14 aos 15 - 25 aos 26 - 40 aos 41 - 55 aos 56 - mas aos Total Fuente: INEI Estimacin y Proyeccin % 27.0% 21.5% 24.6% 15.2% 11.7% 100.0%
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Cuadro No. 7 Proyeccin Poblacin Potencial Masculina por Grupos de Edad del Distrito de Los Olivos
% de Hombres
2009
2010
2011
2012
2013
15 - 25
21.50
14 739
14 808
14 878
14 948
15 017
26 - 40
41 - 55 Total
24.60
15.20
16 864
10 420 42 023
16 943
10 469 42 220
17 023
10 518 42 419
17 103
10 568 42 619
17 183
10 617 42 817
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3. Psicogrfica Personalidad extrovertida, con facilidad para la conformacin de grupos y con una percepcin de superacin al jugar ftbol en un campo con mejores condiciones a los que en la actualidad existen. 4. Estilo de Vida El estilo de vida debe es aspiracional, es decir el usuario est tipificado como un deportista aficionado de barrio, El pblico seleccionado se otorga un tiempo disponible de acuerdo a sus actividades para la prctica de su deporte favorito y de acuerdo a su nivel de autorrealizacin es sensible a servicios adicionales incorporados: duchas, baos, camisetas de equipos famosos, etc.
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2.3 Mercado Disponible Tamao de la Muestra 1. Encuesta filtro Es usted un practicante habitual de futbol?
Encuestas 16 6 2 1 25
2. Tamao de la Muestra
z p q E
:Valor de la distribucin (mtodo de confiabilidad) : Porcentaje de aceptacin : Porcentaje de negacin : Margen de error 1.96 0.88 0.12 0.05
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% 65% 25% 7%
# Encuestas 105 40 11
No
Total
3%
100%
4
160
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Cuadro No.8 Proyeccin Mercado Disponible Masculino del Distrito de Los Olivos
Preguntas Encuesta
Practica Ud. futbol o regularmente? el mini fulbito
%
65
2009
27 315
2010
27 443
2011
27 572
2012
27 702
2013
27 831
Cuadro No.9 Proyeccin Mercado Efectivo Masculino del Distrito de Los Olivos
Preguntas Encuesta % 2009 2010 2011 2012 2013
94
25 676
25796
25 918
26 040
26 161
Si en los tres ltimos aos (2010 2012), se genera un esfuerzo de marketing representativo, la experiencia directriz y el adicional de la curva de aprendizaje es progresivo, etc., es de esperar que la demanda objetivo se incremente de manera natural, superando los estimados actuales y por tanto la demanda de uso de cancha se eleva a 6 horas diarias en forma constante a lo largo de este perodo. Este planteamiento no se aleja del criterio conservador que se define desde un comienzo. Pregunta No. 4 de la Encuesta: Con qu frecuencia mnima juega Usted al ao, en una cancha de grass sinttico?
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Respuesta
# Encuestas
78.52 7.75
114 11
13.73 100%
20 145
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Cuadro No. 10 Frecuencia de Visita Anual del Mercado Objetivo al Campo Deportivo
2009
2010
2011
2012
2013
20 255
20 351
20 447
20 542
3 998
4 017
4 036
4 055
TOTAL Personas
24 140 personas
24 253
24 368
24 483
24 597
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Cuadro No. 11 Cuadro Comparativo entre Demanda Objetivo y Demanda Objetivo Ajustada
Concepto 2009 2010 2011 2012 2013
24 140
24 253
24 363
24 483
24 597
20 160
24 192
24 192
24 192
Fuente: Elaboracin propia (1) Demanda Objetivo, definida en funcin de la Investigacin de Mercados. (2) Demanda Objetivo, de acuerdo al enfoque conservador, basado en la frecuencia horaria definida (5 Horas / da).
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Determinacin de Frecuencia de llegada de equipos (2) en cancha (total = 12 jugadores en cancha): De acuerdo al enfoque conservador, se define una cancha de grass, la cual atender en horario normal desde las 18:00 hasta las 00:00 Horas. Sin embargo, para el presente proyecto se define un nivel de utilizacin efectivo de cinco (5) horas diarias de Lunes a Domingo, totalizando 35 Horas / Semana. A nivel mensual se definen cuatro (4) semanas efectivas de disponibilidad de uso de la cancha de grass. Cuadro Final de Demanda Objetivo considerando disponibilidad horaria
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Concepto
1. Total de Horas Semanales de Atencin: 5 Horas / da (2 aos) y 6 Horas / da (3 aos)* 2. Total de Horas Mensuales de Atencin (4 Semanas / mes) 3. Total de Jugadores en Cancha (2 equipos encancha): 12 jugadores / Hora
2009
35
2010
35
2011
42*
2012
42*
2013
42*
140
140
168
168
168
12
12
12
12
12
4. Total de Jugadores / mes 5. Total de Jugadores / ao (12 Meses / ao) Fuente: Elaboracin propia
1 680 20 160
1 680 20 160
2 016 24 192
2 016 24 192
2 016 24 192
41
24 140
24 253
24 363
24 483
24 597
20 160
20 160
24 192
24 192
24 192
Fuente: Elaboracin propia (1) Demanda Objetivo, definida en funcin de la Investigacin de Mercados. (2) Demanda Objetivo, de acuerdo al enfoque conservador, basado en la frecuencia horaria definida (5 Horas / da).
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Atributos principales
El campo de juego
20 m de ancho y 35m de largo; distancia que permite acelerar el movimiento del marcador y no variar el tipo de juego de los usuarios que es ligero, corto, de toque y picarda. El color seleccionado es el verde. El csped artificial tiene la apariencia del grass natural en perfecto estado.
Los arcos De 3.5 m de largo x 2m de alto lo cual permitir que se puedan tener una mayor cantidad de goles por partido, aumentando la emocin en el juego.
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La iluminacin
Se contar con 4 postes a los alrededores del campo, con 4 reflectores Philips Contempo de 400w (16 Reflectores en total) lo cual permitir una excelente visin para los jugadores dando la sensacin de jugar de da. Cualidades
La seguridad para el deportista, ya que el servicio se encuentra dentro de los rangos ptimos de absorcin de impacto, coeficiente de friccin y resistencia al deslizamiento; estos resultados hacen que el servicio sea seguro y cmodo para los deportistas.
El servicio de alquiler incluir el prstamo de pelotas de marca, chalecos y guantes.
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2. Elementos de diferenciacin
Casilleros de Seguridad Se contar con 2 armarios de 9 casilleros c/u, los cuales estarn disponibles para que los jugadores guarden sus implementos deportivos y puedan jugar con total tranquilidad. Estacionamiento Se dispondr de un amplio estacionamiento dentro de las instalaciones del local, el cual estar vigilado por el personal de seguridad. Camerinos
Se instalar un camerino de 24m2 para la comodidad de los usuarios, el cual contar con 3 duchas con puertas individuales, urinario, 2 baos y 2 lavamanos con espejo.
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Mallas de seguridad
Se colocarn mallas de red a una altura de 7m con la finalidad de evitar que el baln salga de las instalaciones.
Tribuna Al costado de una de las franjas se ubica una galera de 2 gradas como tribuna para las personas espectadoras o para aquellas que esperen turno de juego y no deseen ubicarse en las mesas cerca al cafetn.
Tienda / Cafetera Disponible productos como bebidas fras y calientes, snacksy otros para la atencin de los jugadores y personas que los acompaan; adems se contara con una pequea tienda donde se vendern implementos deportivos (camisetas, medias, pelotas, etc.), artculos de higiene como jabn, champ, etc.,
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Limpieza Se cuenta con un personal de limpieza y mantenimiento, quien velara por que las instalaciones del campo deportivo, baos y camerinos se encuentren totalmente limpios todo el tiempo.
Baos para Damas Se contar con un espacio destinado exclusivamente a baos de damas con 1 bao y 2 lavamanos con espejos. 3. Etapa del Ciclo de Vida Introduccin
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4. Marca
La marca ser MEGA SPORT CENTER, el cual sugiere al pblico usuario un lugar o centro donde practicar su deporte favorito. Esta marca general y nica: deber posicionarse como el ms completo complejo deportivo de csped artificial en Lima Norte y para el usuario representar un lugar adecuado para momentos de sano entretenimiento y diversin con los amigos, familiares, compaeros de trabajo o estudios. La marca est comprometida con el cuidado del medio ambiente El campo de csped sinttico tiene como principal contribucin con el medio ambiente el no uso desmedido del agua y el uso de materiales ecolgicos y reciclables.
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Factores de Fijacin de precios Costos y Objetivos de Marketing Naturaleza del mercado y la demanda existente Competencia Enfoque en la determinacin del precio de costo Costos Precios de la competencia Percepciones del valor de los usuarios Estrategia de precios Estrategia de precios para un nuevo servicio en su Etapa Introduccin: descreme de mercado. de
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Variacin de precios para resistir guerra de precios El proyecto propone de manera inicial la venta de 2 servicios
SERVICIO
PRECIO
DESCRIPCION
Da: S/.65
Alquiler simple Noche: S/.100 El costo del alquiler implica el uso de camerinos, baos, locker de seguridad, camisetas y pelota.
Da: S/. 65
Noche: S/.100
El alquiler ser a empresas para celebraciones de aniversarios, campeonatos de confraternidad de su personal o clientes, etc. El costo implica el uso de los mismos servicios para el alquiler simple.
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3.3.5 Comunicaciones Estrategia de comunicacin: Push - Pull Se realizar envos de cartas de presentacin y se visitarn a las empresas o instituciones ubicadas en Lima Norte con la finalidad de presentar nuestros servicios a los encargados de Recursos Humanos, Ventas, Marketing y Gerencias Generales Promocin, premios para: Eleccin mejor equipo. Eleccin mejor jugador. Goleador Fair Play (juego limpio) Mejor Gol.
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3.4 Anlisis de la Competencia La Cantera 1 Av. Industrial 3652 (Entre Sodimac y Poder Judicial) Independencia Horario de atencin: 8.00 a.m. a 1:00 a.m. Tamao de la cancha: 30 mts. x 23 mts. (690 m2) Costo del alquiler: Da: S/. 60.00 y Noche: S/.85.00 Servicios Adicionales: Prestamos de Pelota y camisetas FORTALEZAS Buena ubicacin y Publicidad en Paneles DEBILIDADES No tiene estacionamiento dentro del local No tiene camerinos No cuenta con tribunas
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No cuenta con cafetera; solo tiene un kiosco donde venden gaseosas, snacks, bebidas alcohlicas y bebidas rehidratantes. Se encuentra en avenida donde no circulan buses de transporte pblico. Reducido espacio del complejo, el csped artificial ocupa casi el 85% de las instalaciones
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La Cantera 2
Ubicacin: Calle Los Andes 378 (Espalda de Cassinelli) Independencia Horario de atencin: 8.00 am a 1:00 am Tamao de la cancha: 30mt x 25 mt (750 m2) Costo del alquiler: Da: S/. 60.00 / Noche: S/.85.00 Servicios Adicionales: Prestamos de Pelota y camisetas FORTALEZAS: Buena ubicacin Publicidad en Paneles
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No cuenta con cafetera, solo tiene un kiosco donde venden gaseosas, snacks, bebidas alcohlicas y bebidas rehidratantes. Se encuentra en avenida donde no circulan buses de transporte pblico.
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Arcos
Postes Escarsa
Fabricantes con buenos precios Postes de concreto y servicio de instalacin armado 11/200/150
60
Empresa
Fortaleza
Producto
Assaff
Vera Sport
Lockers de 9 casilleros
Chalecos, pelota, otros
Materiales de oficina
Lavadora, Equipo msica
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