Plan Estratgico de las Empresas Distribuidoras

Una visin a futuro

Cartera de Empresas Distribuidoras Elctricas

Empresas y mbitos de operacin

ADINELSA

El mbito de operacin de las 11 empresas de distribucin elctrica de la Corporacin abarca 22 de los 23 departamentos del Per.

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Venta de energa a cliente final en perodo 2006-2011
(expresado en GWh)
31,791 29,490

HIDRANDINA
1,467 GWh (23%)

ENOSA
991 GWh (16%)

Venta total
22,290

26,966 24,722

27,085 80%

SEAL
855 GWh (14%)

ELECTRONORTE
666 GWh (11%)

18,044

20,334

21,840

21,706

23,781

25,461 20% 5,709 6,330

ELECTROCENTRO
590 GWh (9%)

ELECTRO ORIENTE
519 GWh (8%)

4,246

4,388

5,126

5,379

ELSE
495 GWh (8%)

2006

2007

2008 PRIVADAS

2009

2010 PUBLICAS

2011

ELECTROSUR
323 GWh (5%)

ELECTRO PUNO
208 GWh (3%)

ELECTRO UCAYALI
205 GWh (3%)

Cartera de Empresas Distribuidoras Elctricas

Nmero de clientes durante perodo 2006-2011
(expresado en miles)
5,491
5,166 4,888

HIDRANDINA
618 mil (19%)

ELECTROCENTRO
573 mil (17%)

ENOSA
366 mil (11%)
60%

Total de cliente
4,367 4,172

4,628

ELSE
354 mil (11%)

ELECTRONORTE
2,362 1,810 1,843 2,523 1,935 2,693 2,013 2,875 2,074 3,091 2,170 40% 3,321

351 mil (11%)

SEAL
322 mil (10%)

ELECTRO PUNO
287 mil (9%)

2006

2007

2008
PRIVADAS

2009
PUBLICAS

2010

2011

ELECTRO ORIENTE
215 mil (6%)

ELECTROSUR
129 mil (4%)

ELECTRO UCAYALI
63 mil (2%)

Rentabilidad de las empresas pblicas versus las privadas - Ao 2011 (ROA y ROE expresados en porcentaje)

Cartera de Empresas Distribuidoras Elctricas

Rentabilidad de las empresas pblicas vs privadas Ao 2011
(ROA 25y ROE expresados en porcentaje)
20 15

10
5 0 -5 ROA (%) ROE (%)

PUBLICAS
ADIN -1.59 -0.95 ELCE 6.62 5.40 ELOR 1.12 0.88 ELPU 3.02 2.54 ELSE 4.23 3.31 ELSU 6.82 5.56 ELUC 0.19 0.76 ENOSA 6.32 6.19 ENSA 8.50 6.50 HDNA 4.51 3.90 SEAL 11.01 10.18

PRIVADAS
LSR 17.42 22.30 EDLR 14.01 20.64

96% del Territorio peruano Desarrollo urbano horizontal (dispersin) Zonas Urbanas y Rurales No hay cultura de pago puntual. Morosidad del 8%

4% del Territorio peruano Desarrollo urbano vertical (concentracin) Zonas Urbanas Existe cultura de pago puntual

Cartera de Empresas Distribuidoras Elctricas

Indicadores operativos - Ao 2011
% 100

Coeficiente de Electrificacin y Ejecucin de Inversiones

120

SAIDI y SAIFI

70 60 50

100 80 80 60

Horas

60 30 40

40

20
20 20 0
ADIN ELCE ELOR ELPU ELSE ELSU ELUC ENOSA ENSA HDNA SEAL

10 0
ADIN ELCE ELOR ELPU ELSE ELSU ELUC ENOSA ENSA HDNA SEAL

0 SAIDI (Horas) SAIFI (Veces)

Coef. Elect. (%)

Ejec. FBK (%)

Veces

40

Cartera de Empresas Distribuidoras Elctricas

Indicadores operativos - Ao 2011
S/. MM

700 600 500 400 300 200 100 0

Ejecucin de FBK de la Cartera

2007

2008

2009

2010

2011

Pedido Empresa

Aprobado FONAFE

Modificado

Ejecutado

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Dispersin del SAIDI y SAIFI
SAIDI

SAIFI vs SAIDI A NIVEL EMPRESA - AO 2011

120.0

100.0 Electro Sur Este

Electro Oriente

80.0 Electro Centro

60.0 Hidrandina

Electro Ucayali 40.0 Electro Sur

Edelnor

Electro Noroeste
Electro Norte

Seal

20.0

Luz del Sur 0.0

0.0

Electro Puno

EMPRESA ELECTRO ORIENTE ELECTRO SUR ESTE ELECTROCENTRO ELECTRONOROESTE HIDRANDINA ELECTRONORTE ELECTRO UCAYALI SEAL ELECTROSUR EDELNOR LUZ DEL SUR ELECTRO PUNO

SAIFI 74.0 37.8 33.7 32.4 24.9 20.5 14.3 21.2 19.6 7.1 4.0 8.9

SAIDI 97.5 88.4 65.6 57.8 52.8 48.1 44.7 42.2 35.2 21.4 10.0 8.7

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

80.0

FUENTE: OSINERGMIN

SAIFI

Cartera de Empresas Distribuidoras Elctricas

Indicadores relacionados con poblacin laboral Ao 2011

ADIN

ELCE

ELOR

ELPU Planilla

ELSE

ELSU

ELUC

ENOSA

ENSA

HDNA

SEAL

Servicios de Terceros

Locadores

Personal
Planilla Servicios de Terceros Locadores CAP

ADIN 24 6 0 26

ELCE 328 63 20 308

ELOR 332 234 138 300

ELPU 156 34 10 134

ELSE 264 221 0 256

ELSU 156 135 1 181

ELUC 100 4 1 115

ENOSA ENSA 235 44 44 238 258 49 0 258

HDNA 371 475 5 338

SEAL 212 61 25 242

TOTAL 2,436 1,326 244 2,396

FUENTE: EMPRESAS DE DISTRIBUCIN ELCTRICA

Cartera de Empresas Distribuidoras Elctricas

Indicadores relacionados con poblacin laboral Ao 2011
900 800 25 700 Personas (Trabajadores) Miles de Personas (Clientes) Millones de S/. (Facturacin) Miles de Km (Redes) 600 500 15 400 300 200 5 100 10 20

Eficiencia del Personal

30

0
HDNA ELCE ENOSA ELSE Clientes ENSA Facturacin SEAL Redes ELPU Personal ELOR ELSU ELUC

Personal incluye trabajadores en planilla, locadores y servicio de terceros. Redes incluye media y baja tensin.

Plan Estratgico Corporativo

Alineamiento con los objetivos del pas
PERU

PESEM DEL MEM

PLAN ESTRATGICO CORPORATIVO DE FONAFE

PLAN ESTRATGICO CARTERA DISTRIBUIDORAS

PLAN ESTRATGICO EMPRESA 1

PLAN ESTRATGICO EMPRESA 11

PLAN OPERATIVO EMPRESA 1

Cartera de Empresas Distribuidoras Elctricas

Misin y Visin de la Cartera MISIN DE LA CARTERA
Incrementar valor en los servicios que prestan nuestras empresas, mediante el aprovechamiento de sinergias corporativas, actuando responsablemente y contribuyendo al bienestar de nuestros clientes, a la superacin de nuestros colaboradores y al desarrollo sostenible del pas.

VISIN DE LA CARTERA
Consolidar el modelo de gestin corporativa para lograr mayor cobertura y productividad en los servicios que prestan nuestras empresas.

Cartera de Empresas Distribuidoras Elctricas

Anlisis FODA de la Cartera Fortalezas
Fortalezas Oportunidades

Debilidades

Amenazas

Normatividad y procesos comunes. Cartera de clientes amplia y diversificada. Proyectos con potencial para gestionarlos con economas de escala. Disponibilidad de informacin (Base de datos tcnica y comercial). Capacidad instalada disponible. Cobertura geogrfica de Infraestructura y servicios. Grupo corporativo diversificado. Recurso humano experimentado. Posicin monoplica. Posicionamiento en las regiones donde operan.

Cartera de Empresas Distribuidoras Elctricas

Anlisis FODA de la Cartera Oportunidades
Fortalezas Oportunidades

Debilidades

Amenazas

Crecimiento econmico del pas. Nuevas tecnologas: optimizar procesos internos. Financiamiento en forma corporativa. Posibilidad de APPs. Nuevos negocios en energa y/o servicios relacionados. Posicin competitiva del pas. Predisposicin del MEM para invertir en infraestructura. Desarrollo de usos productivos de la energa elctrica. Marco legal propicio para desarrollo del sector. Disponibilidad de recursos hdricos. Implementacin del Libro Blanco del Marco Regulatorio de la Distribucin Elctrica.

Cartera de Empresas Distribuidoras Elctricas

Anlisis FODA de la Cartera

Debilidades
Fortalezas Oportunidades

Debilidades

Amenazas

Infraestructura y equipos antiguos o en mal estado. Limitada gestin de recursos humanos. Falta trabajo colaborativo entre las empresas. Estandarizacin de procesos incompleta. CAP desactualizado. Pocas fuentes de financiamiento de MP y LP. Modelo de gestin corporativo no est definido. Obras recibidas no se han saneado. Limitada accin en procesos de planeamiento, gestin y control de las empresas. Incipiente plataforma tecnolgica. Sistema de Control Interno no est consolidado. Inadecuada aplicacin de tercerizacin e intermediacin laboral. Dbil relacionamiento con los clientes. Limitada cultura de seguridad, responsabilidad social y cuidado ambiental.

Cartera de Empresas Distribuidoras Elctricas

Anlisis FODA de la Cartera

Amenazas
Fortalezas Oportunidades

Debilidades

Amenazas

Inestabilidad poltica que afecte la continuidad de la direccin de las Empresas. Continuidad del modelo tarifario actual. Intromisin de gestores polticos. Desabastecimiento por falta de generacin y congestin en la transmisin. Falta de continuidad en el marco regulatorio que permita el retiro de energa sin contrato a partir del 2014. Proceso de regionalizacin y/o municipalizacin. Carencia de articulacin entre los diferentes entes pblicos y privados. Demanda para otras actividades productivas de tcnicos y profesionales especializados, que capta los mejores recursos del mercado

Cartera de Empresas Distribuidoras Elctricas

Mapa Estratgico de la Cartera

Cartera de Empresas Distribuidoras Elctricas

Alineamiento de los objetivos de la Cartera con los de FONAFE
C2-OE1 C2-OE2 C2-OE3 C2-OE4 C2-OE5 Objetivos Estratgicos de la Cartera Incrementar la creacin de valor econmico de la cartera Incrementar la eficiencia de la cartera Fomentar el crecimiento de los ingresos de las empresas de la cartera Crear valor social en las empresas de la cartera Incrementar la satisfaccin de los clientes y grupos de inters de las empresas de la cartera Objetivos Estratgicos de la Corporacin FONAFE CF-OE1 Maximizar la creacin de valor econmico de la corporacin CF-OE2 Incrementar la eficiencia de la corporacin CF-OE3 Fomentar el crecimiento de las empresas de FONAFE de acuerdo a las necesidades del pas CF-OE4 Crear valor social en las empresas de FONAFE CF-OE5 Posicionar a FONAFE como una corporacin cuyas empresas brindan servicios de calidad que benefician al pas CF-OE6 Alcanzar niveles de excelencia en los procesos de la corporacin

Alcanzar niveles de excelencia en los procesos internos y de gobierno corporativo en las empresas de la cartera C2-OE7 Mejorar el acceso al financiamiento para las CF-OE7 Incrementar el acceso al financiamiento para las empresas de la cartera empresas de FONAFE C2-OE8 Mejorar la gestin de la responsabilidad social CF-OE8 Mejorar la gestin de la responsabilidad social empresarial de las empresas de la cartera empresarial de la Corporacin FONAFE C2-OE9 Impulsar el mejoramiento del marco normativo CF-OE10 Impulsar el mejoramiento del marco normativo que afecta a las empresas de la cartera en su que afecta a la corporacin FONAFE conjunto C2-OE10 Impulsar y mejorar el uso de TIC en la cartera, CF-OE11 Mejorar el uso de las TIC, alineados con la alineados con la Estrategia de Gobierno Electrnico Estrategia de Gobierno Electrnico corporativo C2-OE11 Fortalecer la gestin del talento humano y la CF-OE12 Fortalecer la gestin del talento humano, la cultura organizacional de la cartera cultura y la organizacin de la corporacin

C2-OE6

Cartera de Empresas Distribuidoras Elctricas

OE1. Incrementar la creacin de valor econmico de la cartera
ROE de la Cartera
4.46%

4.60%

4.76%

4.83%

4.31% 4.10%

Lnea base

2012

2013

2014

2015

2016

Este es un objetivo de resultado, por lo tanto no contiene planes de accin propios, sino que se logra mediante la implementacin de los planes de accin de los otros objetivos estratgicos de la cartera.

Cartera de Empresas Distribuidoras Elctricas

OE2. Incrementar la eficiencia de la cartera
Margen de Venta de la Cartera
8.31% 8.46%

7.94% 7.72% 7.30%

8.14%

Lnea base

2012

Implementar el mdulo de gestin de la eficiencia corporativa basado en indicadores.

2013
2014 2015 2016

Rotacin de activos de las empresas de la cartera con metas por definir.

Cartera de Empresas Distribuidoras Elctricas

OE3. Fomentar el crecimiento de los ingresos de las empresas de la cartera
9.0%

Incremento de Venta de Energa a clientes

6.0%

6.0%

6.0%

6.5%

6.5%

Lnea base

2012

Desarrollar e implementar planes de negocio, de preferencia enfocados en diversificar la oferta de servicios (innovacin) de acuerdo a las necesidades de la poblacin y en el marco de la subsidiaridad.

2013

2014

2015

2016

Cartera de Empresas Distribuidoras Elctricas

OE4. Crear valor social en las empresas de la cartera

Percepcin promedio sobre el alcance de la misin social o estratgica de las empresas de FONAFE con metas por definir.

Este es un objetivo de resultado, por lo tanto no contiene planes de accin propios, sino que se logra mediante la implementacin de los planes de accin de los otros objetivos estratgicos de la cartera.

Cartera de Empresas Distribuidoras Elctricas

OE5. Incrementar la satisfaccin de los clientes y grupos de inters de las empresas de la cartera
Mejorar la atencin y los servicios a los usuarios de las ndice de satisfaccin empresas de la cartera: Encuesta para medicin de satisfaccin de clientes de los usuarios por de empresas de la corporacin servicios ofrecidos (encuesta) con metas Seguimiento a evaluaciones realizadas por terceros Incremento de satisfaccin del cliente por definir. Seguimiento de implementacin de mejoras. Apoyar a las empresas para que elaboren e implementen planes anuales de comunicacin externa alineados a las polticas y planes de comunicaciones del nivel corporativo

Cartera de Empresas Distribuidoras Elctricas

OE6. Alcanzar niveles de excelencia en los procesos internos y de gobierno corporativo en las empresas de la cartera
Avance en la mejora e implementacin de los procesos corporativos priorizados en la cartera
100%

Nivel de cumplimiento promedio del Cdigo Marco de Buen Gobierno Corporativo de Empresas del Estado por parte de las empresas de la cartera
100% 80%

50% 25% 10% 20% 50%

Lnea base

2012

2013

Lnea base 2014 2015 2016

2012

2013

2014

2015

2016

Contina

Cartera de Empresas Distribuidoras Elctricas

OE6. Alcanzar niveles de excelencia en los procesos internos y de gobierno corporativo en las empresas de la cartera
Viene

Implementar los principios de Buen Gobierno Corporativo (BGC) en las empresas de la cartera. Implementar estndares internacionales de calidad en las empresas de la cartera. Completar la implementacin del Sistema de Control Interno (SCI) en las empresas de la cartera. Incrementar la confiabilidad del servicio de distribucin elctrica

Indicadores SAIDI y SAIFI con metas por definir.

Cartera de Empresas Distribuidoras Elctricas

OE7. Mejorar el acceso al financiamiento para las empresas de la cartera
Proyectos co-financiados con otras entidades pblicas o privadas y Prstamos de corto plazo que provienen de fuentes internas al FONAFE con metas por definir. Gestionar el acceso a financiamiento por parte de organismos internacionales y entidades pblicas. Gestionar los recursos financieros de las empresas como mecanismo de financiamiento para proyectos de la cartera.

Completar el programa para que las empresas de la cartera logren cotizar en la Bolsa de Valores.
Promover asociaciones pblico privadas para la ejecucin de proyectos de inversin

Cartera de Empresas Distribuidoras Elctricas

OE8. Mejorar la gestin de la responsabilidad social empresarial de las empresas de la cartera
Avance en la implementacin de los programas anuales de responsabilidad social empresarial
100%

100%

100%

100%

Desarrollar e implementar programas de Responsabilidad Social Empresarial en las empresas de la cartera. Establecer alianzas para el desarrollo social a travs del uso de la electricidad en actividades productivas.

Lnea base

2012

2013

2014

2015

2016

Cartera de Empresas Distribuidoras Elctricas

OE9. Impulsar el mejoramiento del marco normativo que afecta a las empresas de la cartera en su conjunto

Normas propuestas para modificacin con metas por definir.

Desarrollar conjuntamente e implementar un plan para promover y lograr mejoras en el marco normativo relevante a las empresas de la cartera (regulacin, electrificacin rural, etc.)

Cartera de Empresas Distribuidoras Elctricas

OE10. Impulsar y mejorar el uso de TIC en la cartera, alineados con la Estrategia de Gobierno Electrnico corporativo
Avance en la implementacin de los proyectos de TIC priorizados 100%
60% 30% 10% Lnea base 2012

Implementar los componentes del Plan Estratgico de Gobierno Electrnico Corporativo de FONAFE aplicable a las empresas de la cartera. Desarrollar e implementar el portafolio de proyectos de servicios corporativos de TIC para la cartera. Estandarizar e interconectar plataformas informticas en todas las empresas distribuidoras. Implementar el programa de modernizacin de servicios TIC en las empresas de la cartera

2013

2014

2015

2016

Cartera de Empresas Distribuidoras Elctricas

OE11. Fortalecer la gestin del talento humano y la cultura organizacional de la cartera
Avance en la implementacin de los proyectos ad-hoc priorizados
70%

100%

40%
10% Lnea base 2012

2013

2014

2015

Avance en la implementacin del Plan Estratgico de Gestin del Talento Humano de la corporacin en la cartera y Avance en la implementacin del Programa Corporativo de Fortalecimiento de la Cultura Organizacional en la cartera con metas por definir.

2016

Implementar los planes de accin propuestos en el Plan Estratgico de Gestin del Talento Humano para la Corporacin FONAFE y en el Programa Corporativo de Fortalecimiento de la Cultura Organizacional. Desarrollar e implementar proyectos ad-hoc para el desarrollo del personal de las empresas de la cartera.

Prximos Pasos
Aprobacin del PEC Comunicacin a las empresas Elaboracin y Aprobacin de PEIs de las empresas Elaboracin y Aprobacin de POIs y Pptos de las empresas Elaboracin y Aprobacin de POIs y Pptos consolidados Oct 2012 Oct 2012

Feb 2013
Mar 2013 Abr 2013

Gracias
Hctor Buzaglo Gerente de Planeamiento y Desarrollo Corporacin FONAFE