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UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERU FACULTAD DE INGENIERIA DE MINAS CURSO DE ACTUALIZACIN 2012-III

PLANEAMIENTO Y DISEO DE EXPLOTACION SUBTERRANEA


Ing. JUAN CAIRO HURTADO

DICIEMBRE 2012

SESIN 3 EL PLANEAMIENTO TCTICO Y OPERATIVO


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El Planeamiento Operativo y Tctico, es el diagnstico de las posibilidades mediante un proceso intelectual y consiste en: - El anlisis integral de los factores de produccin dentro de la empresa - Sus limitaciones, y - Todo lo relacionado con la eleccin de un objetivo o meta a corto plazo que deber lograrse dentro de los objetivos estratgicos. En este proceso se determina qu hacer? y cmo hacerlo? antes que se proceda a la accin.

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1. PLANEAMIENTO ANUAL DE OPERACIN La produccin de los tajeos y los avances de las exploraciones y desarrollos, se detallan mejor en el cronograma anual. Lo mismo que las labores de rehabilitacin que siempre son necesarias para las operaciones normales, todos ellos se detallaran mejor en los planeamientos mensuales segn los requerimientos. La produccin de una unidad minera, alrededor del 90% debe estar garantizada por los tajeos de explotacin y las preparaciones; razn por la cual a veces se les considera juntos.
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a) Exploraciones y desarrollos Para garantizar el reemplazo del mineral extrado en la explotacin, es necesario una buena programacin de labores de exploracin y desarrollos, orientados a cubicar nuevas reservas. Se debe estar en constante bsqueda de mineral de reservas, mediante programas adecuados de las labores mineras. Aparte que se pueden estar realizando perforaciones diamantinas con Diamond Drill o Pack Sack, segn los requerimientos de geologa, para mejor interpretacin del yacimiento.
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b) Operacin mina Se programa con la debida priorizacin; porque de ello dependen los accesos, servicios, ventilacin, relleno y muchos otros. Tambin de importancia, pero de menor costo operacional son las labores de rehabilitacin. Requerimientos indispensables para la operacin: - Palas neumticas - Winches elctricos y de sus respectivas cucharas de arrastre. - Compresores (porttil, estacionario) - Camionetas para supervisin - Copiadora de planos para difundir la informacin y que todos estn enterados y conozcan de los proyectos. - Copiadora para fotosttica. - mnibus para el transporte de personal mina
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Estudios:

- Adquisicin de chimeneros Alimak.


- Proyecto de comedor interior mina.

- Estudio de ventilacin para sus diferentes niveles.


- Estudio de profundizacin de la mina tal vez Pique vs. Track Lees.

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EJEMPLO DE PLANEAMIENTO TCTICO Y OPERATIVO: 1. SEGURIDAD Programa SIGER (mensual) Programa Anual de Seguridad 2. CONTROL AMBIENTAL Programa de control ambiental Plan de cierre de reas de operaciones concluidas. 3. RESPONSABILIDAD SOCIAL Programa de apoyo a las Comunidades. Elaboracin del Plan Estratgico de R.S.

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4. EXPLORACIONES Y GEOLOGA EN OPERACIONES Cubicacin del mineral. Programa anual de sondajes diamantinos. 5. OPERACIONES MINA Programa Anual de desarrollos. Programa anual de preparaciones. Programa anual de produccin. Programa anual de servicios auxiliares. Programa de utilizacin de equipos. 6. PLANTA DE BENEFICIO Programa Anual concentrados. Balances metalrgico . Programa de reparaciones mayores y menores.
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7. GENERACIN Y CONSUMO DE ENERGA Programa de generacin de energa. Estudio de Oferta y demanda de energa por secciones. 8. MANTENIMIENTO GENERAL Programa Anual de reparaciones mayor de equipos. Programa anual de reparaciones menores de equipos. Programa anual de mantenimiento preventivo y predictivo.

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9. RELACIONES INDUSTRIALES Programa de recursos humanos. Programa de capacitacin. Programa de bienestar.

10. SERVICIOS Programa por departamentos. Planeamiento e Ingeniera. Laboratorio Logstica Contabilidad Logstica Comercial (venta de concentrados).

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2. PLANEAMIENTO MENSUAL DE OPERACIONES MINERAS a) Consideraciones generales El planeamiento mensual, es el ms importante para el cumplimiento de las metas trimestrales y anuales, por su inmediata realizacin e implica mayor participacin de los departamentos responsables de la produccin y de los departamentos de apoyo directo.

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Para este proceso, es necesario conocer informaciones, acerca de los resultados obtenidos en cada departamento con relacin a las metas mensuales de la unidad minera. Las informaciones de retroalimentacin que reflejan el comportamiento global, de la realizacin de las operaciones unitarias para el cumplimiento de los propsitos del sistema productivo en el periodo anterior.

El logro de un porcentaje aceptable, en el cumplimiento de las metas, es funcin directa:


1. De un programa adecuado (planeamiento mensual) y coherente con la realidad operacional.
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2. De una buena organizacin de los departamentos responsables de la produccin y los de apoyo directo.
3. De una adecuada direccin y supervisin en la ejecucin de los trabajos. 4. Del establecimiento de una coordinacin plena, que contribuya a la preservacin de un clima laboral favorable, mediante la influencia de informaciones y comunicaciones adecuadas y oportunas. 5. De un apoyo planificado y eficiente, en todos los aspectos, como el logstico, econmico, suministros de insumos en general, etc. 6. De un adecuado sistema de planeamiento y control de la produccin.
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Parta cumplir con los objetivos, ciclos y naturaleza jerrquica del planeamiento que permita satisfacer las preguntas bsicas es necesario realizar un anlisis ms adecuado de sus elementos. Como insumos del proceso de planeamiento mensual son los siguientes: - Planeamiento anual de operaciones.- que seala todas las metas de la unidad minera. As como los informes de los logros alcanzados a la fecha de formulacin del plan; ya que pueden ocasionar variaciones, correcciones, reajustes, etc.
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- Recomendaciones de gerencia y superintendencias.De su ubicacin es a la escala jerrquica y desde su funcin de gestin. En concordancia con el planeamiento anual y su logro a la fecha pueden recomendar, medidas correctivas que tengan repercusin en el planeamiento mensual correspondiente, etc. - Informes y recomendaciones de geologa.- Estas informaciones tienen la finalidad de prevencin e informar: - El comportamiento estructural de la mineralizacin. - Variacin de las leyes de cubicacin. - Incremento de nuevas reservas. - Zonas de inters geolgico, etc.
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- Indicaciones del capitn de mina.- bsicamente en el aspecto operacional, tales como:


- Los ciclos de minado. - Suministros de energa. - Dotacin de relleno. - Accesos. - Ventilacin. - Contribucin de los departamentos de apoyo, etc. - Otros parmetros y variables.- Tienen que ver con: - Los estndares de operacin. - Capacidad real de los recursos. - Estado de las instalaciones, desempeo del personal, etc.
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- Informacin de retroalimentacin.- proporciona al departamento de planeamiento, las informaciones tales como: - La capacidad real de las instalaciones. - Eficiencia de los equipos. - Capacidad real de produccin de energa. - Abastecimiento de relleno. - Capacidad organizativa y ejecutora de los departamentos de produccin y del apoyo efectivo que estos reciben, etc.

Y finalmente la informacin de retroalimentacin proporcionan la cuantificacin del porcentaje de logros en cada una de las metas.

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b) Programas de operacin mina Con el anlisis de los resultados logrados en el mes anterior, la evaluacin de los recursos, los alcances y recomendaciones de los niveles, decisin de la empresa, con la pericia del responsable del departamento de planeamiento y con el empleo de las tcnicas adecuadas. Se ensaya un plan para coordinar con los departamentos de operaciones y de apoyo directo; reajustar y aprobar. Los que sern de compromiso de la unidad minera hacia la gerencia y directorio de la empresa.

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Las metas de la unidad de operacin, que garantizan la gestin empresarial y que es de constante preocupacin de los niveles de decisin, en orden de importancia son las siguientes: - La cantidad de concentrados que dispondr, para la entrega mensual. - El tonelaje de mineral de cabeza, que se extraer de la mina, para su tratamiento en la planta concentradora. - Los metros de avance que es necesario correr para garantizar el reemplazo del mineral extrado y la ampliacin de las reservas.
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Para cumplir con las preocupaciones de los niveles de decisin y gestin empresarial; en la mina hay que empearse por la produccin mina, los avances y el funcionamiento ininterrumpido de la planta concentradora. Los cuales se detallan en los siguientes: - Resumen mensual de produccin mina - Programa de explotacin y preparacin en detalle. - Programa de labores de operacin mina - Programa de rehabilitacin de labores.
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El objetivo siempre tiene carcter subjetivo, identifica un propsito, un fin a alcanzar, una promesa en el futuro.
La meta es de carcter cuantitativo, identifica un nmero a alcanzar.

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GRFICO SISTEMA DE PRODUCCIN

Para establecer un Planeamiento se requiere del establecimiento de predicciones y del anlisis de la informacin:
Estadsticas: Mercados (Precios, nuevos sustitutos, nuevos mercados, competidores, usos).
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Econmicas: Ratios Financieros (tipo de cambio, ndice de precios al consumidor, producto bruto interno), Financiacin, tasas de inters, polticas, prestaciones, etc. Tcnicas: (Adelantos tecnolgicos en mtodos de explotacin, equipos, planeamiento, programacin y control);

Sociales: (Con el entorno, poltica laboral, sindicatos, bienestar de los trabajadores, comunidades, etc.).
Polticas: (del sector, internacional, nacional, institucional, interna, etc.). Ambientales: (Legislacin, lmites permisibles, auditoras, PAMA, EIA, Plan de Cierre, etc.).
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c) Incorporacin al Sistema de Control La Planificacin cumple su objetivo, pero el do Planeamiento - Control regula las acciones del sistema total. De esta manera el Control se convierte en un mecanismo de realimentacin de los objetivos. El Planeamiento deber contemplar una flexibilidad para adaptarse a las circunstancias reales.

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d) Elementos, variables y parmetros del planeamiento Los principales elementos son:

Cantidad: - Tonelaje de mineral, desmonte y concentrados. - Relaves - Relleno - Metros de avance en carreteras - Preparaciones, exploraciones, desarrollos, tuberas etc.
Nmero: - De cuadros de sostenimiento, pernos de anclaje, ventiladores, etc. Calidad: - Leyes, dilucin, fragmentacin, grados, recuperacin, etc.
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Tiempo: - Fecha de inicio y conclusin de la actividad. - Etapas, tomando en consideracin un margen razonable de tolerancia y eventualidades).
Lugar: - Se debe sealar el lugar de la ejecucin, labor, nivel, zona, coordenadas, cotas, destinos. - Se debe sealar lugares de adquisicin de insumos y materiales, etc.

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Recursos: - Se debe considerar las disponibilidades y requerimientos, as como las fuentes de adquisicin tanto del recurso humano como de la maquinaria, equipo, infraestructura, materiales, herramientas, recursos energticos, etc. Costos: - Se debe estimar los costos en detalle y de las actividades que precisa el plan, cuidado que sea concordante con la realidad, segn el tiempo de duracin, fluctuaciones de precios, tipo de cambio, etc.

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Las principales variables son aquellas que tienen influencia directa para el logro de los objetivos como son: - Ocupacin, disponibilidad y estado de los equipos. - Inventario

- Desempeo de la fuerza laboral


- Capacidad de produccin - Avance/mes (galeras, chimeneas, cruceros, rampas, tonelaje, concentrado, etc.). - Estado de las instalaciones, infraestructura (red de agua, aire comprimido, relleno, talleres, almacenes, laboratorios, etc.) - Distribucin y distancia de labores, oficina minas, bodegas, echaderos, etc.
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Los principales parmetros a considerar son: - Estndares de rendimiento (mano de obra, equipos, planta concentradora, plata de relleno, etc.). - Lista de materiales (por labores, actividades, zonas, proyectos, etc.). - Estndares de ejecucin (perforacin, voladura, limpieza, construccin de tolvas, colocacin de cuadros, etc.). - Tiempos estndares (de desplazamiento, operacin y mantenimiento de los equipos). - Capacidades de los equipos (Calendario de operaciones y prioridades, entre otros.
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e) EL PRESUPUESTO Un presupuesto es un plan integrado y coordinado, que se expresa en trminos financieros, respecto de las operaciones y recursos que forman parte de una empresa para un perodo determinado, con el fin de lograr los objetivos fijados por la alta gerencia. Es decir el planeamiento expresado en trminos econmicos.

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Los principales elementos de un presupuesto son:

Plan: el presupuesto expresa lo que la administracin trata de realizar.


Integrado: toma en cuenta todas las reas y actividades de la empresa. El presupuesto de un departamento de la empresa es disfuncional si no se lo identifica con el objetivo de toda la organizacin. A este proceso se le conoce como presupuesto maestro, el cual est formado por las diferentes reas que lo integran.

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Coordinado: los planes para varios de los departamentos deben ser preparados conjuntamente y en armona. Trminos financieros: indica la importancia de que el presupuesto sea representado en la unidad monetaria, para que sirva como medio de comunicacin. Operaciones: uno de los objetivos fundamentales de un presupuesto es la determinacin de los ingresos que se obtendrn, as como los gastos que se van a producir.

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Recursos: la empresa tambin debe planear los recursos necesarios para realizar sus planes de operacin, lo que se logra bsicamente con la planeacin financiera, que incluye como elementos fundamentales: El flujo de caja y el balance general.

El presupuesto constituye una de las herramientas bsicas para el planeamiento y control de las operaciones hacia un objetivo preestablecido.

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Ejemplo: Descripcin 1. SEGURIDAD 2. CONTROL AMBIENTAL 3. RESPONSABILIDAD SOCIAL 4. EXPLORACIONES Y GEOLOGA 5. OPERACIONES MINA 6. PLANTA DE BENEFICIO Unidad global global global ml TM TMH Cantidad Estimado Estimado Estimado 50000 24000 24000 3000 Estimado Estimado Estimado

(En dlares US $) Costo Unitario 600,000 500,000 400,000 8 43 10 5 337,400 150,000 600,000 Sub total 500,000 300,000 200,000 400,000 1,032,000 240,000 15,000 337,400 150,000 600,000

7. GENERACIN Y CONSUMO DE KWH ENERGA 8. MANTENIMIENTO GENERAL 9. RELACIONES INDUSTRIALES 10. SERVICIOS Y ADMINISTRACIN CENTRAL global global global

Total
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3,774,400
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f) Presupuesto y Planeamiento. Tanto en el planeamiento como sus presupuestos tienen similar importancia el resultado final del ejercicio en anlisis y los procesos para alcanzarlo, por ello abarca a todas las funciones y actividades exigiendo una adecuada coordinacin entre las distintas reas operativas.

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g) El Presupuesto Anual. Es un programa de presupuesto integrado consiste en el presupuesto de operacin, un plan para mejorar las utilidades, una proyeccin del flujo de caja y un presupuesto de inversiones de capital. El presupuesto anual, es una proyeccin de las expectativas de utilidades de la compaa durante un perodo de tiempo determinado. Se mantiene mediante una serie de sub - presupuestos vinculados para los elementos mayores de utilidad, o sea, ventas, gastos de ventas, as como para las actividades funcionales, tales como gastos administrativos, costos operativos, etc.
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h) Limitaciones de los presupuestos.

- Estn basados en estimaciones.


- Deben ser adaptados constantemente a los cambios de importancia que surjan.

- Su ejecucin no es automtica, se necesita que el elemento humano comprenda su importancia.


- Es un instrumento que no debe tomar el lugar de la administracin. - Es una herramienta que sirve a la administracin para que cumpla su cometido, y no para entrar en competencia con ella. - El plan de ventas no debe ser una camisa de fuerza implantada por la alta gerencia a la organizacin.
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Clasificacin de presupuestos:
1.- El presupuesto de ventas. El pronstico de ventas es el punto de apoyo del cual dependen todas las fases del plan de utilidades. Existen una multitud de factores que afectan a las ventas, como los precios internacionales, el stock del mercado, la actitud de los compradores, la aparicin de productos sustitutos, las condiciones econmicas, etc. La responsabilidad de establecer el presupuesto de ventas queda a cargo del departamento comercial. 2.- El presupuesto de produccin. La produccin presupuestada desde mina hasta administracin.
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3.- El presupuesto de materiales: El presupuesto de los materiales implica: - Determinar la cantidad y costo de las materias primas necesarias para cumplir con el programa de produccin. - Establecer el nivel deseado de inventario de materiales e insumos. - Preparar un presupuesto de compras. - Las cantidades de materiales o insumos necesarias, se determinan multiplicando el nmero de unidades requeridas por unidad de produccin por la produccin total programada. - El costo presupuestado de los materiales se calcula multiplicando el nmero total de unidades requeridas por sus costos estndar.
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4.- El presupuesto de mano de obra: Se determina multiplicando el costo estndar de la mano de obra directa por la cantidad de produccin programada. 5.- El presupuesto de costos indirectos: Los controles de los costos indirectos son significativos cuando ofrecen una base para comparar los gastos reales y los gastos presupuestados al nivel real. 6.- El presupuesto de gastos de ventas. Los gastos de ventas incluyen todos los costos relacionados al transporte, almacenamiento, manipuleo, oficina comercial, etc.
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7.- El presupuesto administrativo. El presupuesto administrativo incluye la funcin de la alta gerencia, y todas las reas administrativas. 8.- El presupuesto de efectivo o Caja. Consiste en realizar una investigacin cuidadosa de las diferentes transacciones que provocarn entradas de efectivo, as como de aquellas que producirn salidas del mismo, intentando distinguir, en ambos casos, las entradas y salidas normales de las que no lo son. Esta divisin entre normales y anormales detecta si el crecimiento o desarrollo de la liquidez de la empresa est siendo financiada con recursos normales o extraordinarios.
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9. Presupuesto de inversiones o adiciones no circulantes. Las inversiones responden a decisiones de largo plazo, en base a un planeamiento estratgico que requiere estudios especiales. Para crecer o permanecer, la empresa peridicamente debe realizar inversiones en bienes de capital, cuya finalidad es: - Mantener y conservar su capacidad de produccin, es decir darle continuidad operativa.

- Preservar o mejorar el rendimiento de los activos (reparaciones generales de equipos).

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- Expandir las operaciones. Al realizar la planeacin a largo plazo, se determinan estrategias sobre nuevas inversiones en activos fijos, construccin de proyectos, etc., las cuales se efectuarn paulatinamente durante varios aos o perodos presupuestarios, incluyendo en cada presupuesto anual las inversiones de capital que correspondan a ese perodo, de acuerdo con el plan a largo plazo. El presupuesto de inversiones es el proceso de planificacin y control de las aplicaciones de fondos de corto plazo (tcticos) o de largo plazo (estratgicos) para el mantenimiento o ampliacin de los activos fijos.

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El presupuesto de inversiones obliga a las distintas reas a presentar al sector la oficina de finanzas (con la suficiente anticipacin y convenientemente fundamentadas) las propuestas de incorporacin de nuevos bienes de largo plazo para que dicho sector los evale y opine sobre su factibilidad y conveniencia en funcin de lo planificado. Contenido de propuestas de proyectos de inversin: a. objetivos b. descripcin c. anlisis de justificacin de costos y beneficios. Programas de proyectos de inversin: a. Proyectos especiales o innovaciones b. Reemplazo de equipos. c. Ampliacin de planta. d. Mantenimiento o reparacin.
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10. Estados Financieros Proyectados. La planeacin, cuando se refiere al presupuesto anual, debe estar encaminada a lograr una situacin conveniente para la empresa en un perodo, lo que se puede alcanzar mediante la elaboracin de los estados financieros presupuestados.

De ah la importancia de elaborar con cuidado los estados financieros proyectados, porque sern el marco de referencia de toda la organizacin.

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Los balances proyectados son estados que suministran informacin interna y externa sobre el valor probable del patrimonio y sus variaciones a una cierta fecha futura, y en base a los planes previstos en los presupuestos.
As, el control se transforma en un verdadero proceso de retroalimentacin al sistema de planeamiento y control.

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A este balance proyectado se le aplican las tcnicas de anlisis e interpretacin: - Vertical. - Horizontal. - Relaciones. - ndices (liquidez, solvencia, endeudamiento) - Mrgenes - Rotacin - Variaciones en el capital de trabajo - Ventaja operativa. - Punto de equilibrio. - Margen de seguridad, etc. Tambin permite conocer por anticipado ese indicador planteado como uno de los objetivos de la empresa: la rentabilidad.
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