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PLAN DE NEGOCIOS PARA UNA EMPRESA DE SERVICIOS A LA INDUSTRIA DEL TURISMO

Marcela Guerrero Constanza Jahr Yousef Salomon Valentina Viviani- Sebastin Yanquez

Introduccin
Necesidad. Informacin e Inters sobre nuestro pas. Espritu Emprendedor. Oportunidad de negocio

Atracciones de gran atraccin.


Solucin, Modelarlo a condiciones locales Servicio de Informacin Turstica Cliente A - Cliente B

Resumen Ejecutivo
Conexin cliente (Turista) con Producto (Actividad). Intentos fallidos anteriormente. WeinTravel Media agencia con sede cada recepcin o lobbys. Valor Ofreciendo Servicio. Ingresos por mantencin. Ingresos del Modelo de Negocio

Resumen Ejecutivo

Anlisis de la Industria
Panorama Internacional
Panorama Nacional Abastecimiento y Distribucin Base de la empresa
Logstica Crear redes apoyo Gran demanda potencial Control de flota

Industria de informacin turstica y travel media a nivel internacional lleva un tiempo


Fuerte tendencia al alza

Es un servicio nuevo en Chile.

Empresas con gran xito No existen oficinas en Sudamrica.

Necesidad de ofrecer mayor numero de actividades en el tiempo libre.

Disear circuitos
Capacidad mnima de 50 cliente Capacidad mxima 150 clientes.

No se logra ya que la informacin no llega al conocimiento del turista

5 das hbiles para abastecer a los clientes.

Anlisis de la Industria
Factores Tecnolgicos
Esta empresa considera fundamental el uso de tecnologa, ya que en este rubro el xito depende del eficiente manejo de informacin

Barreras de Entrada
Tiempo y Recursos para desarrollar circuitos Potenciar y crear redes de apoyo

Oportunidad a largo plazo Expandirse a otros pases de Amrica Latina Ofrecer servicios a empresas que quieren crecer en el turismo. Crear nuevos productos como sistema de reserva online, publicidad en plasma.

Formar alianza con: Hoteles Ferrocarriles Aeropuertos.

Mercado Objetivo
Mercado Potencial
Se realizo una investigacin de Hoteles en la V regin

Segmentos

Resultados: Informacin turstica no es accesible. La mayora no tiene informacin turstica. No se puede contratar en los Hoteles
Informacion Turistica
Lugar Accesible No No No No No No Tiene Si Si No No No No

2 Segmentos de clientes

Cliente Tipo A: Aquellos clientes que tiene turistas. (Hoteles)


Clientes Tipo B: Aquellos clientes que necesitan turistas. La empresa ofrece publicidad para ellos.

Hotel Neruda Hotel Atton Hotel Radisson Hotel Regal Pacific Hotel turismo Hotel Comercio

se puede contratar en Hotel No No No No No No

Mercado Objetivo
Descripcin del mercado
Wein pretende enfocarse en los focos tursticos de Chile: -Valparaso - Santiago -- Pucn -- San Pedro de Atacama -- Punta Arenas
700 Apart Hotel 5% Hospedaje familiar 10%

Hosterias 4%

Lodge 2% 0%

Alojamiento Turistico
Hotel 25%

Hostal Residencial 28%

Motel o Cabaa 26%

Total de Establecimientos

Hoteles + Hosterias+ lodge

Pretende abarcar el 50% de los hoteles y en 2 aos el 75% Mayor numero de clientes tipo A se centra en la X y V regin Mayor numero de clientes tipo B se centra en la IX regin

600 500 400 300 200 100

Competencia

Competencia Internacional
La idea se extrae de empresas internacionales. Jasons empresa que operan en Nueva Zelanda, Australia e Islas del Pacifico.

Competencia nacional
Solo existe una empresa que ofrece un servicio similar. Empresa: Touch Screen Diferencia es el folleto es digital y display en pantalla tctil.

Barrea de entrada
Confianza: es importante que el cliente confi en su eficacia.

Contar una red de cooperacin con las principales empresas

Competencia
Posicin Competitiva Oportunidades estratgicas

Wein ser lder y no tendr competidores directos. Crear campaa de venta adecuada para logar un alto posicionamiento.

Por ser la primera empresa de informacin turstica en Chile sern los primeros en poder formar alianzas con las mayores empresas encargadas el alojamiento a turistas.

Posicin Estratgica
Objetivo
Convertirse en la mayor empresa en Chile de servicio de Informacin turstica y Travel Media

Estrategia

DIFERENCIACIN

Lograr posicin estratgica con nfasis en :


Servicio enfocado al cliente y que facilite su trabajo

Asesorar a los clientes tipo B respecto de su manera de publicitar


Priorizar la formacin de alianzas comerciales y estratgicas con actores claves del sector

Fortalezas
Alta existencia de proveedores de Displays

Oportunidades

Mercado Nacional casi nuevo con un competidor Mercado sudamericano relativamente virgen Alianzas con socios estratgicos y comerciales Venta de franquicia a otros pases. Crecimiento acelerado de clientes, gran proyeccin de la industria turstica Acceso a capitales de riesgo y fondos subvencionados del estado para financiamiento

Bajo costo de inversin


Continua investigacin y desarrollo de oportunidades de negocio Pre existencia de folletos por parte de empresas tipo B

Trabajadores sin necesidad de experiencia previa, bajo costo de capacitacin

FODA Debilidades
Poca Experiencia

Amenazas
Entrada de empresas extranjeras ms grandes con menores costos Idiosincrasia en el pas puede resultar en una mala acogida Grandes empresas y agrupaciones del turismo comiencen a ofrecer servicio por cuenta propia

Logstica poco simple


Falta de datos e informacin histrica Costo de mantencin del servicio

Crisis econmica en el pas


Variacin de los insumos (chofer, combustible),

Posicin Estratgica: Riesgos


TOUCHSCREEN
Servicio similar de empresa Matavari con pantalla tctil

IDIOSINCRACIA CHILENA
Ac no funcionar Aire de desconfianza

EMPRESA REALICEN SERVICIO POR SU CUENTA


Grandes empresas ofrezcan un servicio igual Relacin directa entre cliente A y B

Alto costo de equipo que impide instalacin sper rpida. Wein tiene bajo costo inicial y de instalacin

Meses de prueba gratis que se recuperar con 90 das de aviso de termino de contrato

Lo ofrecido no sea mejor ni mas econmico que Wein adems que forma redes de contactos locales, regionales, nacionales para obtener ms clientes

ATENCION AL CLIENTE CON CALIDAD DE SERVICIO

Alcanzar posicin estratgica

Plan de Marketing
Prioridad en ser reconocida en la industria turstica como empresa lder y que el cliente descubra la necesidad de tenerlo. Para esto se aprovechar la ventaja de ser pionero y as reafirmar su posicin. Junto con esto, se debe lograr dar cuenta de que es un servicio confiable, eficaz y un real aporte para sus empresas.

Mensaje de Wein: Donde estn tus clientes


El Cliente Beneficios por utilizar el servicioCosto Bajo Fuente de Ingreso: 10% de los servicios contratados para cliente A Aumento de Clientela: Publicidad donde estn los potenciales clientes (para B) Servicio Adicional: Para turistas Disminucin de reclamos

Plan de Marketing
Mtodos y Medios de Publicidad
No posee muchos medios para publicitarse, porque es un servicio tras bambalinas, por lo tanto el enfoque en marketing ser a travs de visitas con una alta fuerza de venta inicial, otorgando meses de prueba

No se consideran medios de comunicacin pagados y el sitio Web es solo de contacto con informacin bsica de la empresa
VENTAS: 150 Clientes (1 ao) INE

Fuerza de Ventas: Estrategia de Ventas


Interna, de venta directa al cliente realizando visitas

Proceso de Ventas:
Se ofrece 1 a clientes tipo A y de forma paralela pero con desfase a clientes tipo B. Al realizar una venta se instalar dentro de 2 semanas un display bsico que ser reemplazado por uno a eleccin del cliente sin coto al menos que sea de diseo personalizado.

Modelo de Negocio
Objetivo principal es que los turistas contraten los servicios publicitados en el Display de informacin turstica ubicado en la recepcin del Hotel, la recepcionista ofrece contratar la actividad al turista, el turista paga en la recepcin de su hotel y finaliza con un turista feliz despus de un buen servicio, listo para contratar otra actividad. Los actores que participan en el modelo son:

HOTELES Posee una recepcin con informacin de las actividades tursticas que puede contratar. Comisin similar a agencia turstica, 9,5% o la negociada por cada actividad. ACTIVIDADES TURISTICAS Rafting, Canopy, Transfer, etc y que estn siendo publicitadas en el Display de Wein. WEIN Empresa que abastece de los folletos de actividades en los displays existentes en las recepciones de los hoteles. TURISTA Que requiere de la informacin

Eficiencia y aumento de beneficios


Abarcar a las recepciones y salas de espera de zonas tursticas.

El negocio completo se soporta en la logstica y Abastecimiento de los Displays. Gran parte de nuestros costos de Operacin dependen del diseo de circuitos y zonas.

No cobrar al Hotel por la distribucin de informacin turistica

De manera de minimizar los riesgos el modelo se inicia considerando un nmero mnimo de hoteles para crear un circuito, con el fin de solventar los costos fijos

Reinversin
Fundamental para lograr un crecimiento sostenido de la empresa.

Objetivo es abarcar todo el pas, a medida que aumenten y


consoliden estas zonas, la expansin puede realizarse.

1 zona independiente en forma sucesiva Generar una fuerte red de conexin entre todos los servicios que puede acceder un turista.

Ingresos por Concepto de Fee


Principal fuente de ingresos Futuros
Del fee por transaccin, el que en un comienzo permitir que 127 hoteles y 28 actividades tursticas interacten.

En pases como Nueva Zelanda y Australia generan el 30% de los ingresos de las empresas de servicios tursticos, el ingreso por concepto de fee posee un gran potencial. Objetivo por lo menos 20 clientes al mes desde cada hotel, con un gasto medio por Turista de $50.000.
Turistas extranjeros que se alojan en la Regin de Valparaso, ciudad de Pucn y Parte de la X Regin, en que Wein tendra acceso al 50% de los que alojan en hotel, si el gasto individual promedio de un turista en chile es de USD 45,5,

Localizacin
Oficinas Centrales ubicadas en: VALPARASO
Gran parte del mercado objetivo inicial est establecido en la V Regin

En una primera etapa el servicio ser ofrecido principalmente en las regiones V y IX.
Oficinas con costos aproximados de $500.000 mensuales.; los que consideran oficinas, bodega y estacionamientos. Establecimiento de ruta lgica del recorrido con los principales hoteles de la regin (V y IX), que cumplen los parmetros comentados.

Estructura Organizacional
Dividida de manera funcional en 2 reas: Operaciones y Logstica.

Gerente General
Secretaria Ejecutiva Gerente de Operaciones Gerente de Logstica

Gestin de Calidad

Seguridad

Visitadora

Instalacin y mantenimiento

Evaluacin Financiera: Caso Optimista


0 Numero de Clientes Ingresos por Ventas Costos Operacionales Variables Costos Operacionales Fijos Remuneraciones Utilidad Operacional Costos No Operacionales Ingresos No Operacionales Dif. venta de Act. a mayor V.L. Dif. venta de Act. a menor V.L. Amortizacin de Intangibles Depreciacin Intereses C.P. Intereses L.P. Prdidas Ej. anterior U.A.I. 17% Impuesto U.D.I. Prdidas Ej. anterior Depreciacin Amortizacin de Intangibles Amortizacin Crdito L.P. Amortizacin Crdito C.P. Capital fijo depreciable Capital fijo No depreciable Capital intangible Capital de trabajo Valor de deshecho Recuperacin Capital de trabajo Recuperacin de IVA Venta de Act. V.L. Flujo Total antes de Financiamiento Crdito C.P. Crdito L.P. Flujo Total Anual Flujo Actualizado Flujo Actualizado Acumulado 1 155 52.886.166 11.371.200 11.916.000 36.000.000 -6.401.034 456.000 2 244 166.740.110 21.550.080 12.392.640 37.440.000 95.357.390 456.000 3 256 174.940.443 22.412.083 12.888.346 38.937.600 100.702.414 456.000 4 269 183.824.137 23.308.567 13.403.879 40.495.104 106.616.587 456.000 5 282 192.707.832 24.240.909 13.940.035 42.114.908 112.411.980 456.000 0

134.500 6.670.000

134.500 5.970.000

134.500 0

134.500 0

134.500 0

0 0

-13.661.534 0 -13.661.534 6.670.000 134.500

13.661.534 75.135.356 12.773.011 62.362.345 13.661.534 5.970.000 134.500

0 100.111.914 17.019.025 83.092.889 0 0 134.500 0

0 106.026.087 18.024.435 88.001.652 0 0 134.500 0

0 111.821.480 19.009.652 92.811.828 0 0 134.500 0

15.279.600 427.329 672.500 13.083.000

2.775.900 -29.462.429 -4.081.134 0 -4.081.134 -3.264.907 -32.727.336

-4.189.456 77.938.924 0 77.938.924 49.880.911 17.153.575

-26.663.618 56.563.771 0 56.563.771 28.960.651 46.114.226

-28.057.900 60.078.252 0 60.078.252 24.608.052 70.722.278

371.247.313 13.083.000 -29.575.470 447.701.170 0 447.701.170 146.702.719 217.424.997

-29.462.429 -29.462.429 -29.462.429

Evaluacin Financiera: Caso Pesimista


0 Numero de Clientes Ingresos por Ventas Costos Operacionales Variables Costos Operacionales Fijos Remuneraciones Utilidad Operacional Costos No Operacionales Ingresos No Operacionales Dif. venta de Act. a mayor V.L. Dif. venta de Act. a menor V.L. Amortizacin de Intangibles Depreciacin Intereses C.P. Intereses L.P. Prdidas Ej. anterior U.A.I. 17% Impuesto U.D.I. Prdidas Ej. anterior Depreciacin Amortizacin de Intangibles Amortizacin Crdito L.P. Amortizacin Crdito C.P. Capital fijo depreciable Capital fijo No depreciable Capital intangible Capital de trabajo Valor de deshecho Recuperacin Capital de trabajo Recuperacin de IVA Venta de Act. V.L. Flujo Total antes de Financiamiento Crdito C.P. Crdito L.P. Flujo Total Anual Flujo Actualizado Flujo Actualizado Acumulado 1 109 37.286.917 8.324.160 11.916.000 36.000.000 -18.953.243 456.000 2 163 111.533.434 14.396.160 12.392.640 37.440.000 47.304.634 456.000 3 171 117.007.467 14.972.006 12.888.346 38.937.600 50.209.515 456.000 4 180 123.165.755 15.570.887 13.403.879 40.495.104 53.695.885 456.000 5 188 128.639.789 16.193.722 13.940.035 42.114.908 56.391.124 456.000 0

134.500 6.670.000

134.500 5.970.000

134.500 0

134.500 0

134.500 0

0 0

-26.213.743 0 -26.213.743 6.670.000 134.500

26.213.743 14.530.391 2.470.166 12.060.224 26.213.743 5.970.000 134.500

0 49.619.015 8.435.233 41.183.783 0 0 134.500 0

0 53.105.385 9.027.915 44.077.470 0 0 134.500 0

0 55.800.624 9.486.106 46.314.518 0 0 134.500 0

15.279.600 427.329 672.500 18.953.243

2.775.900 -35.332.672 -16.633.343 0 -16.633.343 -13.306.674 -48.639.347

-1.804.536 42.573.932 0 42.573.932 27.247.316 -21.392.030

-17.533.594 23.784.689 0 23.784.689 12.177.761 -9.214.270

-18.464.250 25.747.720 0 25.747.720 10.546.266 1.331.997

185.258.071 18.953.243 -19.520.537 231.139.795 0 231.139.795 75.739.888 77.071.885

-35.332.672 -35.332.672 -35.332.672

TMAR VAN TIR

25% 61.657.508 62,70%

Proyeccin de la Demanda
Consideraciones y Supuestos:
Cliente Tipo A: Hoteles + Hosteras + Lodges, y Cliente Tipo B: actividades publicitadas en Pucn y Valparaso en portales de internet. Situacin Optimista: Clientes Tipo A: mitad contraten el servicio de informacin el 1er ao y llegar al 75% el 2do ao. Clientes tipo B: de las actividades con a lo menos una empresa por actividad. Situacin Pesimista: no ms del 35% el 1er ao y de no superar el 50% en los aos siguientes, obteniendo resultados alentadores. Demanda 1er ao: consideraciones adicionales slo el mercado de las regiones V y IX. El primer mes no hay ventas y luego el servicio se ofrecer sin cobro por dos meses a modo de prueba.

Especificacin de Costos
Las remuneraciones tendrn un reajuste anual del 10% y los valores utilizados son los actuales del mercado.

El aumento considerado para los costos operacionales fijos (arriendo y los servicios bsicos principalmente) ser del 9,5% anual.

El mismo aumento, fue considerado para los costos operacionales variables (insumos de Combustibles, lubricantes y neumticos).

Evaluacin del Proyecto


Tasa de descuento: 25%, debido a que es un negocio reciente en el mercado.

TMAR VAN TIR $

25% 173.939.998 123,07%

Proyecto Puro

Los indicadores del proyecto son positivos, considerndolo paralelamente al riesgo, el cual, a pesar de ser alto, tiene un payback que se produce al 2do ao. Valor de desecho del proyecto al quinto ao es $371.000.000, lo que hace que se incrementen los valores del VAN y el TIR de manera significativa, porque se asume que los flujos para despus del quinto ao seguirn constantes.

Anlisis de Sensibilidad

Evaluacin Financiera: Proyecto financiado en un 75%


0 1 2 3 4 Unidades vendidas Ingresos por Ventas Costos Operacionales Variables Costos Operacionales Fijos Remuneraciones Utilidad Operacional Costos No Operacionales Ingresos No Operacionales Dif. venta de Act. a mayor V.L. Dif. venta de Act. a menor V.L. Amortizacin de Intangibles Depreciacin Intereses C.P. Intereses L.P. Prdidas Ej. anterior U.A.I. 17% Impuesto U.D.I. Prdidas Ej. anterior Depreciacin Amortizacin de Intangibles Amortizacin Crdito L.P. Amortizacin Crdito C.P. Capital fijo depreciable Capital fijo No depreciable Capital intangible Capital de trabajo Valor de deshecho Recup. Capital de trabajo Recuperacin de IVA Venta de Act. V.L. Flujo Total antes de Financiamiento Crdito C.P. Crdito L.P. Flujo Total Anual Flujo Actualizado Flujo Actualizado Acumulado 155 52.886.166 11.371.200 11.916.000 36.000.000 -6.401.034 456.000 244 166.740.110 21.550.080 12.392.640 37.440.000 95.357.390 456.000 256 174.940.443 22.412.083 12.888.346 38.937.600 100.702.414 456.000 269 183.824.137 23.308.567 13.403.879 40.495.104 106.616.587 456.000

5 282 192.707.832 24.240.909 13.940.035 42.114.908 112.411.980 456.000

134.500 6.670.000 2.651.619 -16.313.152 0 -16.313.152 6.670.000 134.500 3.478.255 15.279.600 427.329 672.500 13.083.000

134.500 5.970.000 1.531.651 2.234.228 16.313.152 68.717.858 11.682.036 57.035.822 16.313.152 5.970.000 134.500 3.895.645 10.211.007

134.500 0 0 1.766.751 0 98.345.163 16.718.678 81.626.486 0 0 134.500 4.363.123 0

134.500 0 0 1.243.176 0 104.782.911 17.813.095 86.969.816 0 0 134.500 4.886.698 0

134.500 0 0 656.772 0 111.164.708 18.898.000 92.266.707 0 0 134.500 5.473.101 0

2.775.900 -29.462.429 22.096.822 -7.365.607 -7.365.607 -7.365.607 -10.211.007 10.211.007 0 0 -7.365.607

-4.189.456 61.157.367 0 61.157.367 39.140.715 31.775.107

-26.663.618 50.734.245 0 50.734.245 25.975.933 57.751.041

-28.057.900 54.159.718 0 54.159.718 22.183.821 79.934.861

369.066.829 13.083.000 -29.575.470 439.502.465 0 439.502.465 144.016.168 223.951.029

Anlisis de Sensibilidad
Sensibilidad a costos
Se aprecia gran sensibilidad, dado por la pendiente de la curva azul, por lo que pequeas mejoras o reduccin de los costos producen una gran mejora en el resultado del proyecto. La visin inicial de esta empresa ser la de optimizar los costos fijos y aumentar los rendimientos.

Sensibilidad a ingresos
Compuesta por el fee por transacciones (1%) y valor que se cobra por mantener el servicio (1UF), las que al variar su valor desde cero hasta el doble, producen una gran mejora al resultado del proyecto. Por otro lado, el costo de mantencin equivalente a 1 UF mensual, es la principal barrera de entrada, un aumento en este valor fomentara la competencia y disminuira los potenciales clientes por lo que solo consideraremos un aumento del fee.

Requerimientos Financieros y Estructura de Inversin


Capital:
Los costos de inversin inicial: $29.462.429 (furgones, displays, implementacin de oficina y un monto para contingencias del 3% del total en equipos). Capital de trabajo: Problemas de liquidez de los primeros 6 meses. Ayuda a cubrir las remuneraciones de empleados ($3.300.000 mensuales), costos fijos ($1.000.000 mensuales), los costos variables ($1.200.000 al mes).
Detalle Capital fijo depreciable Capital fijo No depreciable Capital intangible Capital de trabajo $ Monto $ $ $ $ 15.279.600 427.329 672.500 13.083.000

29.462.429

Requerimientos Financieros y Estructura de Inversin


Estructura de Inversin:
El monto total solicitado al inversionista: $ 22.125.000 (75% del capital necesario). El 5% restante ser aportado por parte de los emprendedores, con el fin de expresar un compromiso econmico.

Fuente Inversionista Aporte socios

Porcentaje total 75% 25% 100%

Monto $ 22.125.000 $ 7.375.000 $ 29.500.000

Conclusin
Falta Estudio de Aspectos Legales

Falta Estudio Medio ambiental

Falta estudio de Impacto Social

Debiese existir criterio de seleccin de folletos a repartir segn segmento de turista


Plan est lleno de contradicciones e incongruencias que en conjunto con la falta de informacin hace de este un documento poco valido y confiable para la toma de una decisin de inversin