GUA METODOLGICA

PLANIFICACIN ESTRATGICA CORPORATIVA Jaime Harris Jorquera

EL MODELO DE LOS CATORCE PASOS

PASO 1: PASO 2: PASO 3: PASO 4: PASO 5: PASO 6: PASO 7: PASO 8: PASO 9: PASO 10: PASO 11: PASO 12: PASO 13: PASO 14:

El Entorno y la Previsin del futuro. El Inventario de Recursos. La Visin de la Organizacin. La Misin de la Organizacin La Situacin Actual. La Situacin Deseada o Perfil Ideal Posible La Brecha o Magnitud del Cambio. Definicin de los Objetivos. El Diseo de la Estrategia. Las Acciones Estratgicas de Cambio. Las Definiciones Tcticas y el Plan Tctico. El Plan Operativo. La Conduccin del Plan La Evaluacin del Plan.

PASO 1: La Previsin: Entorno y PreVisin

ACTUAL
SISTEMA ACTUAL Identificacin ENTORNO ACTUAL Y SUS CARACTERSTICAS: Descripcin del Entorno Directo o Micro Entorno: Poblacin Objeto segmentada, Proveedores, Competidores Descripcin del Entorno Indirecto o Macro Entorno: Cultural, Medio Ambiental, Poltico, Social, Econmico, Tecnolgico MACRO ENTORNO FUTURO: Posibles o Futuribles Probables o Futurables Deseado Posible ESCENARIO PREVISTO Herramienta: La Prospectiva OPORTUNIDADES y AMENAZAS Cul es la diferencia entre el escenario actual y el escenario previsto?

FUTURO o PREVISIN

CAMBIO

PASO 1: La Previsin:Efectos en el mbito o Entorno directo

VARIABLES Polticas Econmicas Polticas Sociales Polticas medioambientales Tecnolgicas Culturales ESCENARIO PASADO
CAMBIOS EFECTOS OCURRIDOS OCURRIDOS

ESCENARIO FUTURO
CAMBIOS ESPERADOS EFECTOS ESPERADOS

DIFERENCIA

PASO 1: PreVisin y Escenario Futuro del Micro Entorno

SITUACIN ACTUAL
4.

SITUACIN FUTURA PREVISTA

CLIENTES Externos Internos 5. PROVEEDORES Externos Internos 6. COMPETIDORES Actuales Nuevos 7. SUSTITUTOS

CAMBIO

1.

CLIENTES Externos Internos 2. PROVEEDORES Externos Internos 3. COMPETIDORES Actuales

Cul es la diferencia entre el escenario actual y el escenario previsto?

Herramienta: Efectos del Macro sobre el MicroEntorno NUEVAS OPORTUNIDADES y AMENAZAS

PASO 2: Recursos
ACTUAL TANGIBLES ACTUALES: Infraestructura Equipos Recursos humanos Recursos financieros Materiales y tiles Productos almacenados INTANGIBLES ACTUALES: Informacin Conocimientos en las personas Carteras de clientes y proveedores Imagen corporativa: Marca Recursos relacionales

El

Inventario
CAMBIO

de

FUTURO PREVISTO TANGIBLES FUTUROS POSIBLES

Cul es la diferencia del inventario de recursos tangibles?

INTANGIBLES FUTUROS POSIBLES

Cul es la diferencia del inventario de recursos intangibles?

PASO 2: Recursos
TIPO DE RECURSO
TANGIBLES: Infraestructura Equipos Recursos humanos Recursos financieros Materiales y tiles Productos almacenados INTANGIBLES: Informacin Conocimientos en las personas Carteras de clientes y proveedores Imagen corporativa: Marca Recursos relacionales

Calidad de los
ACTUAL
APTITUD FLEXIBILIDAD

FUTURO
APTITUD FLEXIBILIDAD

PASO 3:Visin de la Organizacin en el Escenario Futuro

ACTUAL La Visin del Sistema actual en su Entorno actual. Cmo ha sido hasta el momento su contribucin para con el Entorno directo? FUTURO PREVISTO CAMBIO

La Visin del Sistema en el Cul es la diferencia Escenario previsto. entre ambas visiones? Cmo se contribuir con el Entorno directo en el Escenario previsto

PASO 4: futura.
mbito de productos mbito de mercado mbito geogrfico Modo de conseguir el liderazgo competitivo Principios y valores Generacin de Satisfactores para con involucrados

La Misin actual y
ACTUAL A FUTURO CAMBIOS

Paso 5: Situacin Actual

Pasos del Anlisis:
1) Determinacin del Modelo de anlisis 2) Descripcin de la Estrucutura organizativa actual 3) Entorno directo 4) Entorno indirecto 5) Posicionamiento actual en el Micro Entorno o Mercado 6) Anlisis FODA actual o pasado 7) Anlisis de Competencia actual 8) Conclusiones sobre la situacin actual

PASO 5: La Situacin Actual. Modelo de Anlisis

Frente a todo tipo de anlisis es necesario la determinacin de un modelo terico conceptual que ordene, establezca la lgica y d coherencia a los distintos pasos a seguir. En ambientes abiertos y de alta competencia se recomienda como modelo base al siguiente:

xito organizacional = (Satisfaccin generada por el Sistema para con su Entorno)

Adems, es necesario definir los diferentes principios y teoras cientficas que servirn de marco para estos anlisis.

DESCRIPCIN DE LA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA

En este punto es pertinente describir la estructura, funciones y cargos de la Organizacin.

DESCRIPCIN DE LA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA

ESTRUCTURA
NIVEL ESTRATGICO

NIVEL TCTICO
ADMIN Y FIN ASESORA

NIVEL DE EJECUCIN

DESCRIPCIN DE LA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA

DESCRIPCIN DEL CARGO
Antecedentes generales: ttulo, misin, dependencia,etc. Funciones Perfil del cargo: actitudes, destrezas, habilidades, conocimientos, experiencia, etc. Recursos asignados: nivel de sueldo, oficinas, equipos, etc.

Comportamiento en el Entorno Directo

AMBITO Empresa Clientes Proveedores Competidores ACTITUD MEDIOS KNOW HOW

Efecto del Entorno Indirecto

VARIABLES Polticas Econmicas Polticas Sociales Polticas medioambientales Tecnolgicas Culturales CAMBIOS OCURRIDOS HASTA LA FECHA EFECTOS SOBRE LA ORGANIZACIN

POSICIONAMIENTO ACTUAL EN EL ENTORNO DIRECTO (Mercado)

MATRIZ CRECIMIENTO/PARTICIPACIN MATRIZ BCG
T A S A C R E C I M I E N T O

Participacin Alta

Participacin Baja

FODA PASADO O ACTUAL

ASPECTO EXTERNO Oportunidades atendidas Amenazas surgidas RECURSOS UTILIZADOS FORTALEZAS MOSTRADAS DEBILIDADES MOSTRADAS

ANLISIS DE COMPETENCIA ACTUAL

BAJO Amenaza de Nuevos Entrantes Rivalidad de los competidores Disponibilidad de sustitutos Poder de los clientes Poder de los proveedores MEDIO ALTO

EVALUACIN GENERAL

Conclusiones de la Situacin Actual

Se debe utilizar TODA la informacin obtenida en los puntos anteriores Escribir de manera resumida:
Organizacin (tipo, nmero de cargos, etc) Comportamiento del Entorno directo Efectos de los cambios sobre la organizacin Posicionamiento en el mercado Fortalezas y Debilidades mostradas por los recursos Evaluacin del nivel de comptencia

PASO 6: La Situacin Deseada Posible

La Situacin Deseada Posible corresponde al Futuro Construible. Futuro que es posible construirlo mediante un proceso de Planificacin Estratgica.

PASO 6: La Situacin Deseada Posible

Los Pasos a seguir:
1) Modelo terico conceptual Se debe utilizar el mismo de la Situacin Actual 2) Entorno Indirecto Futuro 3) Entorno Directo Futuro 4) Posicionamiento deseado en el Mercado 5) FODA Futuro 6) Anlisis de Competencia Futura 7) Diseo Estructura organizacional 8) Conclusiones sobre la Situacin Deseada

PASO 6: La Situacin Deseada : El Entorno Indirecto y su Efecto

a) ENTORNO INDIRECTO FUTURO CAMBIOS ESPERADOS EN EL FUTURO EFECTOS SOBRE LA ORGANIZACIN VARIABLES Polticas Econmicas Polticas Sociales Polticas medioambientales Tecnolgicas Culturales

PASO 6: La Situacin Deseada: El Entorno Directo

ANLISIS DEL MERCADO META Y/O SEGMENTOS AMBITO Empresa en futuro Clientes futuros Proveedores futuros Competidores actuales que permanecen Competidores potenciales Sustitutos posibles ACTITUD el MEDIOS KNOW HOW

PASO 6: La Situacin Deseada Posible: Posicionamiento en Mercado

MATRIZ CRECIMIENTO/PARTICIPACIN
T A S A C R E C I M I E N T O

Participacin Alta

Participacin Baja

FODA FUTURO

ASPECTO EXTERNO Oportunidades a ser atendidas

RECURSOS A UTILIZAR

FORTALEZAS ESPERADAS

DEBILIDADES TEMIDAS

Amenazas que se esperan surjan

Anlisis de Competencia futura

BAJO Amenaza de Nuevos Entrantes Rivalidad de los competidores Disponibilidad de sustitutos Poder de los clientes Poder de los proveedores EVALUACIN GENERAL MEDIO ALTO

Conclusiones de la Situacin Deseada

Se debe utilizar TODA la informacin obtenida en los puntos anteriores Escribir de manera resumida:
Organizacin futura (tipo, nmero de cargos, etc) Efectos de los cambios previstos sobre la organizacin Comportamiento esperado en el Entorno directo Posicionamiento esperado en el mercado Oportunidades y Amenazas futuras Fortalezas y Debilidades esperadas para los recursos Evaluacin futura del nivel de comptencia

PASO 7: La Brecha. Problemtica a resolver.

Corresponde a la diferencia entre las Conclusiones de la Situacin Actual y la Futura. i) ii) iii) iv) Efectos o Consecuencias; Fenmeno o Problema Especfico; Causas; y Factores causales: - Controlables - No Controlables

Paso 8: Definicin de Objetivos

a)
b)

Propsito o Fin
Objetivo Especfico

c)

Objetivos Intermedios

Matriz o Marco Lgico

RESUMEN NARRATIVO
(1) Fin o propsito A qu contribuye el plan, programa o proyecto? Apunta a las consecuencias del problema (2) Objetivo final Con qu logro se har una contribucin importante la Fin? Se relaciona con el problema especfico (3) Objetivos intermedios, productos/resultados Qu resultados o productos son necesarios para alcanzar el objetivo especfico del plan, programa o proyecto? Se relaciona con las causas atendibles (9) Cmo se definen los contenidos de los productos/resultados, de manera que se pueda medir? (8) Cmo se define el contenido del Objetivo final, de manera que se pueda medir?

INDICADORES DE LOGRO
(7) Cmo se define el contenido de la contribucin para con el Fin, de manera que pueda medirse?

FUENTES DE VERIFICACIN
(10) De qu base de datos se dispone o qu documentos se han elaborado o pueden conseguirse para verificar que se ha alcanzado el Fin?

FACTORES CONDICIONANTES EXTERNOS

(6) Qu factores debern cumplirse, para que las contribuciones al Fin, se sostengan en el mediano y largo plazo?

(11) De qu base de datos se dispone o qu documentos se han elaborado o pueden conseguirse para verificar que se ha alcanzado el Objetivo Final o Especfico? (12) De qu base de datos se dispone o qu documentos se han elaborado o pueden conseguirse para verificar que se han alcanzado los producto/ resultados?

(5) Qu supuestos deben cumplirse, para que el logro del objetivo final o especfico contribuya efectivamente al Fin?

(4) Qu supuestos importantes, en relacin con las causas que no pueden ser afectadas o influenciadas por el pan, programa o proyecto, deben cumplirse?

PASO 9: El Diseo de la Estrategia.

(i) (ii) Segmentacin interna de los negocios o unidades de accin de la organizacin en funcin de los segmentos del mercado meta deteminados; Estrategias de carcter interno o de integracin entre las lneas de accin o de negocio de la organizacin. Considera la integracin interna horizontal entre negocios y la integracin interna vertical. Construccin de la mejor cadena de valor interna de la organizacin o empresa.; o bien Carcter externo. Estrategias de posicionamiento en el mercado, producto, precios y proveedores; Inteligencia de Mercado; Estrategias de integracin externa o concatenacin con clientes proveedores; Alianzas Estratgicas; etc.

(iii)

PASO 10: Las Acciones Estratgicas de Cambio.

a) b) c) De Optimizacin de la Actual. De Inversin. De Alianzas Estratgicas. Situacin

PASO 11: Las Definiciones Tcticas y el Plan Tctico

NARRATIVO INDICADORES DE EJECUCIN
(3) Especificacin de insumos/ costos para cada actividad. Cunto cuesta y qu insumos son necesarios (incluyendo RR.HH. en M/H) para implementar cada actividad?

FUENTES DE VERIFICACIN
(4) Qu comprobantes de cantidad y costos de utilizacin de recursos existen?

FACTORES EXTERNOS CONDICIONANTES

(2) Qu supuestos importantes, relacionados con los factores no controlables, directas e indirectamente, por el plan, programa o proyecto, deben cumplirse para asegurar la obtencin de los producto/resultados?

(1) Actividades: Qu actividades tendrn que desarrollar e implementar el plan, programa o proyecto para obtener los productos/resultados de la Matriz de Objetivos? Se relaciona con los factores controlables, directa e indirectamente, por el pan, programa o proyecto

Plan Tctico
En este caso, significa: i) ii) iii) iv) v) Programar los Usos y Fuentes de los recursos requeridos; Asignar los mandatos y responsabilidades pertinentes; Autorizar la accin, como el uso de los diversos recursos demandados por el Plan; Hacer la Declaracin del Plan; y La determinacin de los diversos Apoyos Requeridos a otras Unidades.

PASO 12: El Plan Operativo.

i) ii) iii) iv) Identificar las diferentes operaciones que hacen posible cada actividad; Explicitar el rol especfico de cada operacin; Asignarles los recursos del caso; y Establecer los indicadores de gestin para cada una de esas operaciones.

PASO 13: Organizacin para la

Conduccin del Plan Estratgico

i) ii) iii) iv) v)

Estructura organizacional y sistemas administrativos Definicin de cargos Gestin de recursos humanos del personal clave Gestin del conocimiento o capital intelectual Sistema de Aseguramiento de Calidad, incluye control y seguimiento

PASO 14: La Evaluacin del Plan

a) b) c) d)

Evaluacin de Concepcin. Ex ante. Evaluacin de Desempeo o de Seguimiento. Evaluacin de Resultados. Ex post, inmediato. Evaluacin de Impactos. Ex post, mediato.

Durante la formulacin slo se hace le evaluacin ex ante.