Asociacin de Fbricas Argentinas de Componentes

COMERCIO EXTERIOR AUTOPARTISTA

Primer Trimestre Ao 2011

Julio de 2011.
Viamonte 1167 - 2 Piso - Tel: 54-11- 4375-0516 - Fax: 54-11-4814-3434 C.P. 1053 E-Mail: afac@afac.org.ar BUENOS AIRES - ARGENTINA

INTRODUCCIN

Este Informe se refiere al Intercambio Comercial Argentino de Autopartes, con datos del del primer trimestre de 2011. Se utilizaron para este trabajo 272 posiciones arancelarias que representan integralmente al sector, brindando mayor precisin en el anlisis de la evolucin comercial externa autopartista.

BALANZA COMERCIAL GLOBAL DE AUTOPARTES 1 Trimestre 2011

Perodo 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 1 Trim 2010 1 Trim 2011

Exportaciones Cantidad U$S mill. FOB de destinos 773 895 1.118 1.081 1.240 1.367 1.241 1.144 1.192 1.537 1.763 1.936 2.268 2.557 1.928 2.422 532 571 100 99 113 101 114 120 124 129 139 141 142 144 144 142 147 146

Importaciones U$S mill. CIF 2.170 2.799 3.999 4.007 2.978 3.204 2.416 1.216 1.752 2.834 3.676 4.816 6.387 7.928 5.496 8.731 1.698 2.319 Cantidad de orgenes 89 92 101 96 95 103 102 90 99 112 121 124 132 115 131 134

Saldo Bal.Comercial U$S mill. -1.397 -1.904 -2.880 -2.926 -1.738 -1.837 -1.176 -72 -561 -1.298 -1.914 -2.879 -4.120 -5.370 -3.568 -6.309 -1.166 -1.747

NOTAS: Cifras en millones de dlares (Exportaciones a valores FOB, Importaciones CIF) FUENTE: AFAC en base a Abeceb e INDEC.

Las exportaciones correspondientes al primer trimestre de 2011 crecieron un 7,4% respecto a igual perodo del ao anterior. Las importaciones, tal como viene siendo la tendencia de los ltimos aos, crecieron a una tasa superior al 37%, lo que redunda en mayor dficit comercial para el sector. El dficit comercial en autopartes en el primer trimestre del ao alcanz los 1.747 millones de dlares, cuando haba sido de 1.166 millones de dlares en igual perodo del ao 2010, lo que equivale a un incremento del 51,5%.

VARIACIONES. Primer trimestre de 2011

2011 (A) Exportaciones Importaciones Saldo 571 2.319 -1.747 2010 (B) 532 1.698 -1.166 Diferencia (A-B) Variacin (A/B)

39 621 -582

7% 37% 50%

El mayor dficit en el comercio de autopartes fue con Brasil. Se export a dicho pas por U$S 357 millones mientras que las importaciones fueron aproximadamente de U$S 1035 millones, dando lugar a un dficit de U$S 678 millones. El dficit con Brasil alcanz el 38,8% del dficit sectorial. Es fuerte el desbalance que existe con la Unin Europea. En el primer trimestre de 2011, Argentina export a la UE por U$S 58 millones e import por casi U$S 464 millones, por lo que el dficit de U$S 405 millones represent el 23,2% del dficit total.

COMERCIO EXTERIOR CON EL BLOQUE UE-25. Primer trimestre AO 2011 VS 2010

FLUJO
Exportaciones Importaciones Saldo

2011 (A)
58.470.221,1 464.070.044,9 -405.599.823,8

2010 (B)
40.071.263,5 309.375.660,1 -269.304.396,6

Diferencia (A-B)
18.398.957,6 154.694.384,8 -136.295.427,2

Variacin (A/B)
46% 50% 51%

NOTAS: Cifras en millones de dlares (Exportaciones a valores FOB, Importaciones CIF) FUENTE: AFAC en base a Abeceb e INDEC. De acuerdo al anlisis de las exportaciones del primer trimestre de 2011, se destacan los siguientes puntos con relacin a la participacin de los pases de destino: - Los primeros cinco destinos de exportacin fueron: Brasil, Estados Unidos, Mxico, Venezuela y Chile, los que concentran ms de tres cuartas partes de las exportaciones totales. - Las ventas externas a Brasil experimentaron durante el primer trimestre de 2011 una suba del 0,5% respecto a igual perodo de 2010, por debajo del incremento en las exportaciones totales, pasando a 357 millones de dlares en el primer trimestre de 2011 cuando haban sido 355 millones de dlares para igual perodo de 2010. Las exportaciones a Brasil cubrieron el 63% de la pauta de exportaciones en el primer trimestre de 2011, haban sido el 67% en igual perodo de 2010. - En segundo lugar estuvieron las exportaciones a Estados Unidos, alcanzando en este primer trimestre de 2010 U$S 30,6 millones, crecieron un 7,2% con relacin a los primeros tres meses de 2010, por lo cual mantuvieron su participacin en el 5% de las exportaciones. - Mxico se consolida como el tercer destino para las autopartes nacionales, aunque este trimestre en comparacin con igual perodo de 2010 cayeron un 9,6%. Durante el primer trimestre de 2011 se registraron envos por U$S 21,9 millones, disminuyendo la participacin del 5% al 4%. - En el cuarto lugar se encuentran las exportaciones a Venezuela con U$S 20,2 millones, habiendo cado un 5,6% en la comparacin con los tres primeros meses de 2010. Los enviis a este pas son tambin el 4% de las exportaciones de autocomponentes.

EXPORTACION POR PAS DE DESTINO . Primer trimestre del 2011

Pas FOB U$S 2011 (A) Participacin FOB U$S 2010 (B) Participacin Variacin (A) /(B)

Brasil Estados Unidos Mxico Venezuela Chile Espaa Repblica Federal de Alemania Uruguay Bolivia Eslovaquia (ex 408) Paraguay Francia Per Colombia China Sudfrica Italia Resto del Mundo Total

357.601.615,3 30.607.547,2 21.981.548,6 20.262.726,3 19.723.423,8 18.323.831,1 16.596.378,9 14.822.226,5 13.286.843,7 7.842.835,9 7.416.203,8 7.414.687,2 6.411.243,8 5.063.775,5 3.711.501,2 3.265.048,4 3.221.425,0 13.791.776,5 571.344.638,6

63% 5% 4% 4% 3% 3% 3% 3% 2% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 2% 100%

355.826.120,5 28.539.008,3 24.317.083,4 21.459.089,6 17.143.109,5 15.139.843,8 9.748.577,0 10.908.240,0 2.999.978,5 1.105.985,8 6.928.655,3 7.096.802,4 2.509.715,1 3.547.079,8 2.001.254,6 4.217.632,3 3.796.200,1 14.730.493,1 532.014.868,9

67% 5% 5% 4% 3% 3% 2% 2% 1% 0% 1% 1% 0% 1% 0% 1% 1% 3% 100%

0,5% 7,2% -9,6% -5,6% 15,1% 21,0% 70,2% 35,9% 342,9% 609,1% 7,0% 4,5% 155,5% 42,8% 85,5% -22,6% -15,1% -6,4% 7,4%

NOTAS: Cifras en millones de dlares (Exportaciones a valores FOB, Importaciones CIF) FUENTE: AFAC en base a Abeceb e INDEC. - En el quinto lugar se encontraron las exportaciones a Chile que, habiendo pasado los U$S 19,7 millones de dlares, crecieron un 15,1% en la comparacin con el primer trimestre del ao pasado. Las exportaciones a este destino fueron el 3% del total. - Es importante sealar que las exportaciones de autocomponentes a Alemania crecieron el 70,2% alcanzando los U$S 16,6 millones y cubriendo el 3% de las exportaciones. Tambin alcanzaron el 3% de las exportaciones los envos a Espaa y Uruguay. - Las exportaciones de componentes a Bolivia representan el 2% del total. Luego bien un grupo de pases cuyas exportaciones de autocomponentes estn en el 1% como los casos de Eslovaquia, Paraguay, Francia, Per, Colombia, China, Sudfrica e Italia.

EXPORTACIN POR GRANDES GRUPOS DE PRODUCTOS

Grupo Exportaciones Exportaciones Participacin 2011 Ene-Mar 2011 Ene-Mar 2010 Variacin interanual

Acondicionador de aire, calefaccin y sus componentes Carrocera y sus partes Componentes de motor Elctrico Equipamiento Interior Forja y Fundicin Frenos Motores Otras autopartes de caucho Otras autopartes de metal Otras autopartes de plstico Otras autopartes varias Ruedas, neumticos y cmaras Sistema de amortiguacin, direccin y suspensin Transmisin

2.015.246 67.394.917 78.222.667 41.091.273 17.385.719 1.432.175 2.988.429 21.051.991 5.222.544 6.675.474 16.982.773 5.581.518 54.176.864 24.648.681 226.474.365

1.861.849 56.450.594 70.854.908 40.096.025 21.015.154 1.549.157 4.972.617 30.477.215 4.505.180 5.322.010 14.129.881 5.743.572 50.634.091 24.135.432 200.267.182

0% 12% 14% 7% 3% 0% 1% 4% 1% 1% 3% 1% 9% 4% 40%

8% 19% 10% 2% -17% -8% -40% -31% 16% 25% 20% -3% 7% 2% 13%

NOTAS: cifras en millones de dlares FUENTE: AFAC en base a Abeceb e INDEC. Si analizamos el detalle de las exportaciones de autopartes por grandes grupos de productos, podemos observar que los primeros cinco rubros representan ms del 80% del total exportado. Sin embargo, se observa una creciente evolucin de otros grupos de productos. La performance de los principales grupos de partes permite vislumbrar que han tenido una evolucin muy distinta en la comparacin del primer trimestre de 2011 con los primeros tres meses del 2010. Por un lado, el rubro Transmisin creci el 13%, mientras que los rubros Componentes de motor y Ruedas tuvieron alzas del 10% y 7% respectivamente. Carrocera y sus partes creci el 19% respecto a 2010. El rubro Elctrico registr tambin un alza del 2% con relacin al primer trimestre de 2010. Equipamiento Interior tuvo una retraccin en sus ventas externas del 17%, debido a menores ventas en sus principales destinos, Estados Unidos, Canad y Reino Unido. Las partes que componen Amortiguacin, direccin y suspensin crecieron slo un 2% y totalizaron exportaciones por U$S 68 millones. Para este rubro, los principales destinos fueron Brasil, Alemania, Estados Unidos y Francia, en ese orden. Adems de Equipamiento Interior, slo Otras Autopartes Varias, Frenos y Motores registraron menores exportaciones que las del ao anterior. El rubro Sistema de Transmisin destin ms de la mitad de sus ventas externas totales al principal socio del Mercosur. Brasil fue el principal comprador con un crecimiento de las compras con relacin al primer trimestre de 2010, en cambio las ventas a Estados Unidos han disminuido.

En este primer trimestre del ao el segundo grupo de productos exportado fue el de Carrocera y sus partes, concentrndose mayoritariamente en Brasil con un 88% del total de exportaciones de este rubro. El tercer rubro ms relevante para las exportaciones de autopartes ha sido el de Componentes de Motor. De manera anloga al rubro Transmisin y en lnea con lo registrado el ao anterior, los envos estuvieron concentrados mayormente hacia Brasil, cuyo nivel de participacin fue del 52% del total exportado, por un monto de U$S 41 millones en los tres primeros meses del ao. La categora Ruedas, Neumticos y Cmaras ocupo este primer trimestre del ao el cuarto lugar en importancia. El principal destino de exportacin fuer: Brasil, con ventas por U$S 54 millones y una participacin en el total de los envos de este rubro de casi el 68%. En el rubro de Sistema Elctrico, la mitad de los destinos de exportacin fue Brasil con operaciones por U$S 20 millones en el primer trimestre del ao. A continuacin se encuentran las exportaciones de Motores. El 66% de las mismas tuvieron como destino la Repblica Federativa del Brasil. Detrs se ubic Equipamiento Interior. Brasil pas a ser el principal receptor de las ventas nacionales, con operaciones por U$S 10 millones en los tres primeros meses de 2011, alcanzando una participacin de casi el 59%. La categora Sistemas de Amortiguacin tuvo tambin una buena performance, con exportaciones por casi U$S 25 millones en el trimestre, casi el 50% de las mismas se dirigieron a Brasil. Las exportaciones de Sistemas de Frenos tuvieron una retraccin del 40% durante el primer trimestre del ao 2011. Slo Brasil concentr el 40% de esas ventas. La categora Otras partes de metal creci un 25% y registr ventas externas por U$S 6,7 millones en el primer trimestre del ao. Brasil, con ventas por U$S 2,6 millones fue el principal destino. Fue el rubro con mayor crecimiento interanual: el 25%. Otras autopartes de plstico fue, detrs de Otras partes de Metal, el rubro que ms increment sus exportaciones, totalizando casi U$S 17 millones, con un crecimiento del 20% con respecto a igual trimestre del ao pasado. Comprende piezas aislantes para equipamiento elctrico, tubos de plstico, guarniciones para carroceras y arandelas de plstico. Otra vez Brasil fue el principal comprador en este rubro, concentrando casi el 50% de las ventas de ese rubro. El rubro Otras partes de caucho nuclea partes de vehculos de caucho celular, revestimientos para suelo y alfombras de caucho vulcanizado, y artculos inflables de caucho vulcanizado. De un total exportado de U$S 5,2 millones, Brasil compr por U$S 1,2 millones. En el caso de productos de Forja y fundicin, que no son clasificados como componentes de otros sistemas, las ventas externas totales ascendieron a U$S 1,4 millones en el primer trimestre del ao. El rubro Calefaccin, aire acondicionado y sus componentes, creci en sus exportaciones el 8%, sin embargo su participacin no llega al 1% del total de autopartes exportado. Incluye generadores de aire caliente, equipos acondicionadores de aire, y partes de mquina y aparatos para acondicionadores de aire. Brasil fue el principal comprador del rubro, con operaciones por U$S 1,1 millones en el primer trimestre. Las exportaciones de este rubro totalizaron U$S 2 millones.

IMPORTACION POR PAS DE ORIGEN Primer trimestre de 2011

Pas CIF U$S 2011 (A) Participacin CIF U$S 2010 (B) Participacin Variacin (A) / (B)

Brasil China

1.034.986.193,5 209.604.272,8

45% 9% 8% 5% 4% 3% 3% 3% 3% 2% 2% 2% 1% 1% 1% 7% 100%

755.043.245,3 135.359.129,1 120.235.516,4 100.160.229,6 85.405.353,5 62.896.179,3 64.544.690,4 66.079.941,6 43.258.054,3 35.935.512,8 39.363.095,8 22.977.925,6 8.507.683,1 18.310.101,9 11.138.357,9 128.558.803,0 1.697.773.819,5

44% 8% 7% 6% 5% 4% 4% 4% 3% 2% 2% 1% 1% 1% 1% 7% 100%

37% 55% 59% 21% 16% 24% 19% 14% 50% 54% 26% 62% 242% 21% 59% 22%

Repblica Federal de Alemania 191.623.617,4 Estados Unidos 121.130.546,2 Japn 98.875.193,8 Francia 77.735.746,2 Indeterminado (Europa) 76.731.231,4 Tailandia 75.495.087,2 Espaa 65.033.007,2 Italia 55.285.180,1 Corea Republicana 49.429.070,7 Mxico 37.205.762,5 Turqua 29.071.602,6 Uruguay 22.237.655,0 Eslovaquia (ex 408) 17.743.621,9 Resto del Mundo 156.445.966,5 Total 2.318.633.755,0
NOTAS: cifras en millones de dlares FUENTE: AFAC en base a Abeceb e INDEC.

De acuerdo al anlisis de las importaciones por pas correspondientes al primer trimestre del ao 2011, observando la tabla precedente se resume la siguiente informacin: - Los cinco primeros orgenes de las importaciones concentraron ms del 71% del total importado. - Las importaciones de piezas de origen brasileo crecieron en este primer trimestre del ao un 37% respecto a igual perodo del ao anterior, totalizando U$S 1.034 millones. Brasil aument su nivel de participacin dentro del total, concentrando ms del 45% de las compras externas totales de autopartes. - China y Alemania tuvieron un fuerte crecimiento en la compra de piezas en los tres primeros meses del ao 2011, en el caso del segundo pas debido al lanzamiento y posterior incremento en la produccin de una nueva plataforma de una terminal cuya casa matriz pertenece a ese pas. Las importaciones de autopartes de China, el segundo origen de importaciones, fueron el 9% del total con un crecimiento del 55% en la comparacin trimestral, y las de Alemania alcanzaron el 8%, tambin con un fuerte crecimiento en la comparacin con igual trimestre de 2010 del 59%. - Habindose estabilizado en el cuarto lugar con el 5% de participacin en el trimestre, las importaciones de partes de EE.UU. crecieron un 21% con relacin a igual trimestre de 2010. - En el quinto lugar se encuentra Japn con un crecimiento del 16% en la comparacin trimestral.

-En este primer trimestre del ao las autopartes de origen francs se ubicaron en el sexto lugar con un 3% de participacin y con un crecimiento del 24% con relacin al mismo trimestre de 2010. -De otros orgenes de Europa provienen el 3% de las importaciones de componentes y ya Tailandia se ha ubicado en el sptimo lugar con el 3% de participacin al igual que Espaa. En la comparacin de los primeros trimestres de este ao y el ao pasado las importaciones de Tailandia crecieron un 14% y las de Espaa el 50%. -Italia con importaciones por U$S 55 millones en el primer trimestre tambin particip con el 2% en el origen de las importaciones de componentes. En dicho perodo las mismas crecieron un 54%. Con similar participacin del total importado en autopartes en el primer trimestre de 2011 tambin se encuentran Corea y Mxico. -Ya con el 1% de participacin en el origen de autopartes importadas vienen Turqua, Uruguay y Eslovaquia. En el caso de Turqua el aumento de las importaciones ha sido del 242% y de Eslovaquia el 59%.

IMPORTACION POR GRANDES GRUPOS DE PRODUCTOS

Grupo Importaciones Ene-Mar 2011 Importaciones Participacin Ene-Mar 2010 2011 Variacin interanual

Transmisin Componentes de motor Elctrico Equipamiento Interior Carrocera y sus partes Motores Ruedas, neumticos y cmaras Sistema de amortiguacin, direccin y suspensin Otras autopartes de plstico Frenos Otras autopartes varias Acondicionador de aire, calefaccin y sus componentes Forja y Fundicin Otras autopartes de caucho Otras autopartes de metal

497.382.786 299.949.862 270.814.546 232.829.061 223.957.816 211.337.727 188.505.484 83.608.272 56.608.701 55.876.740 50.689.669 49.555.662 36.662.836 31.990.605 28.863.989

381.766.361 220.173.488 184.534.714 202.183.260 165.409.237 158.918.798 123.768.772 53.856.695 41.696.379 40.825.391 37.460.619 20.027.985 25.902.756 22.244.406 19.004.958

21% 13% 12% 10% 10% 9% 8% 4% 2% 2% 2% 2% 2% 1% 1%

30% 36% 47% 15% 35% 33% 52% 55% 36% 37% 35% 147% 42% 44% 52%

NOTAS: cifras en millones de dlares FUENTE: AFAC en base a Abeceb e INDEC.

Los primeros tres rubros de importacin de autopartes representan en el primer trimestre del ao el 46% de las compras totales del sector y los siete primeros rubros cubren el 83% de la pauta de importaciones del sector. Las importaciones totales crecieron durante el primer trimestre del ao 2011 un 52%. Como viene sucediendo durante los ltimos aos, el rubro Transmisiones lider nuevamente durante estos tres primeros meses el listado de componentes trados del exterior con U$S 497 millones, con una variacin interanual del 30%. De cada U$S 5 que se importan en autopartes, U$S 1 corresponde a esta categora.

El rubro Componentes de Motor se ubic detrs con compras totales por casi U$S 300 millones, participando con el 13% del total de importaciones de autopartes. Hubo un fuerte avance de las importaciones en los rubros Elctrico, Equipamiento interior y Carrocera y sus partes, que crecieron a tasas del 47%, 15% y 35% respectivamente. Detrs se ubicaron las categoras Motores, Ruedas, neumticos y cmaras, Sistemas de amortiguacin, direccin y suspensin, y Otras partes Plsticas, en ese orden. Transmisin, rubro compuesto por rodamientos, cigeales, cojinetes, cajas de cambios, ejes y embragues fue el que ms import Argentina. Brasil, Japn, Alemania, EE.UU. y el Resto de Europa en ese orden representaron ms del 75% de las compras totales en este rubro. En el rubro Componentes de Motor, Brasil es tambin el principal abastecedor. El principal socio del Mercosur particip con el 35% de las ventas de este rubro en el primer trimestre de 2011. Detrs se ubic Estados Unidos con el 12,2%, le siguieron Japn con el 9,8% y Tailandia con el 8,4%. China represent el 6,9% de las importaciones. El rubro Sistema Elctrico representa el 12% de las importaciones de partes. Se observ un aumento importante de compras de este grupo de componentes del 47% . Brasil con una participacin del 42,8% lider las ventas a nuestro pas. Es fuerte el alza de China como proveedor de piezas elctricas, particip con el 10,5%. Las importaciones provenientes de ese pas son hoy el segundo origen en importancia. En tercer lugar con el 7,3% se destac Alemania. Francia y EE.UU. fueron respectivamente el cuarto y quinto origen con una participacin del 4,8% y el 4,3%, respectivamente. Equipamiento Interior fue uno de los dos grupos de productos que tuvo menor crecimiento, sin embargo participaron del 10% de las importaciones de partes en el primer trimestre de 2011. En dicho perodo Argentina compr por U$S 232 millones, contra los U$S 202 millones registrados en el ao anterior. China con una participacin del 31% fue el primer proveedor desplazando a Brasil que en el segundo lugar particip con el 28,3%. Les siguieron a continuacin Tailandia, Corea y Alemania como los principales orgenes de esas importaciones. La categora Carrocera y sus partes, tuvo ventas por U$S 223 millones. Brasil fue el principal proveedor con una participacin del 53,1%, seguido por Alemania, Espaa, Resto de Europa y Francia. Dos terceras partes de las importaciones de Motores provinieron de Brasil en el primer trimestre de 2011. Provinieron de Alemania el 18,6% y de Corea el 6,1%. Brasil fue durante el primer trimestre de 2011 el mayor proveedor del rubro Ruedas, Neumticos y Cmaras. El mayor socio del Mercosur represent el 54,4 % del total importado en ese rubro por nuestro pas. Detrs se ubicaron China, Alemania y Japn, en ese orden con una participacin del 8,1%, 7,3% y 4,1% respectivamente. Sistema de amortiguacin, suspensin y direccin fue el rubro de las importaciones de autopartes que ms creci en el primer trimestre del ao: 55%. Brasil fue el principal proveedor de la Argentina, ocup casi el 60% de las importaciones de autopartes en el primer trimestre del ao 2011. El segundo mayor origen fue Francia, seguido de Alemania y el Resto de Europa. Luego vinieron los Estados Unidos. El rubro Otras partes de Plstico agrupa otros tubos de plstico, guarniciones, arandelas plsticas y piezas aislantes. Brasil tambin lider esta seccin, seguido por China, el primero ocup el 25,3% de las importaciones y el segundo el 17,2%. Los Sistemas de Frenos contribuyen con el 2% a las importaciones totales, y tuvieron un alza del 37%. Brasil constituye las tres cuartas partes de nuestras compras externas en esta categora en el primer trimestre de 2011, tal como viene ocurriendo en los ltimos aos. Ms atrs se ubicaron Resto de Europa, Francia, Eslovaquia y Estados Unidos, en ese orden.

El rubro Otras Autopartes Varias es heterogneo en su composicin, ya que las piezas que lo comprenden no encuadran en ninguna de las otras categoras. Esta categora tuvo una participacin del 2% en las importaciones totales. En este caso Brasil represent el 28,5% de las importaciones totales, seguido por China, EE.UU y Alemania. La categora Acondicionador de Aire, Calefaccin, y sus componentes, se expandi fuertemente en el primer trimestre de 2011 con relacin a igual perodo de 2010, su variacin interanual fue del 147%. China lider nuevamente esta categora, con casi el 47,8% de las compras totales de Argentina en este rubro. Detrs se posicion Brasil, con una participacin del 19,9%, seguido por Estados Unidos y Tailandia. Se produjo un incremento considerable en las importaciones en el rubro Forja y fundicin, registrando ventas a la Argentina por U$S 36 millones en el primer trimestre de 2011. Brasil, participando con el 42,5%, y ms distanciados Francia, Alemania, Resto de Europa y China lideraron los envos en este rubro. Otras partes de Metal son tubos que no encuadran en las otras categoras. China ya fue el principal origen de este rubro. Ms atrs se ubic Brasil, y Estados Unidos y Alemania completaron los principales referentes de la lista. En el rubro Otras partes de caucho Brasil ocup el primer lugar. Alemania, Estados Unidos, Australia, Francia, Italia y Tailandia fueron los orgenes siguientes en este rubro, en ese orden.

-------------En el Anexo I: Principales pases con dficit en autopartes, en dlares, Balanza de comercio bilateral por rubros para el primer trimestre de 2011, se incluye el comercio de importaciones, exportaciones y saldos en el primer trimestre para un grupo de pases relevantes: Brasil, China, Estados Unidos, Francia, Japn, Alemania y Tailandia. Dpto. Asuntos Comerciales y Econmicos AFAC

Anexo I - Principales pases con dficit en autopartes, en dlares Balanza de comercio bilateral por rubros primer trimestre de 2011

Rubro Acondicionador de aire, calefaccin y sus componentes Carrocera y sus partes Componentes de motor Elctrico Equipamiento Interior Forja y Fundicin Frenos Motores Otras autopartes de caucho Otras autopartes de metal Otras autopartes de plstico Otras autopartes varias Ruedas, neumticos y cmaras Sistema de amortiguacin, direccin y suspensin Transmisin

BRASIL Exportaciones Importaciones Saldo 2010 2011 2010 2011 2010 2011 720.454 1.095.948 6.844.940 9.851.521 -6.124.486 -8.755.574 45.480.315 59.577.672 74.626.231 112.138.346 -29.145.917 -52.560.674 49.667.802 41.078.969 75.509.466 105.265.299 -25.841.664 -64.186.329 25.097.401 20.506.170 80.200.497 115.894.817 -55.103.097 -95.388.647 12.401.538 10.774.910 43.708.500 65.960.268 -31.306.962 -55.185.358 975.564 992.658 10.433.141 15.571.157 -9.457.577 -14.578.499 3.251.517 1.213.722 31.099.119 41.824.330 -27.847.602 -40.610.608 24.070.430 14.056.711 113.952.350 137.470.486 -89.881.920 -123.413.775 1.242.328 2.553.898 8.012.895 12.998.531 -6.770.566 -10.444.632 2.903.422 2.648.371 5.200.223 6.739.484 -2.296.801 -4.091.113 6.553.093 8.015.453 9.964.613 14.302.859 -3.411.520 -6.287.405 2.723.538 3.004.622 10.885.167 14.438.094 -8.161.629 -11.433.472 37.632.233 40.386.421 81.884.823 102.564.410 -44.252.590 -62.177.989 12.104.411 12.862.688 32.628.659 49.713.551 -20.524.248 -36.850.863 131.002.075 138.833.401 170.092.620 230.253.041 -39.090.545 -91.419.640

Rubro Acondicionador de aire, calefaccin y sus componentes Carrocera y sus partes Componentes de motor Elctrico Equipamiento Interior Forja y Fundicin Frenos Motores Otras autopartes de caucho Otras autopartes de metal Otras autopartes de plstico Otras autopartes varias Ruedas, neumticos y cmaras Sistema de amortiguacin, direccin y suspensin Transmisin

CHINA Exportaciones 2010 2011

192.731 6.701 223.662

372.283 62.576 3.237

1.329.630 195.963 37 38.662 6.379 4.814 2.676

3.094.583 102.351 4.234 59.367 1.778

11.091

Importaciones Saldo 2010 2011 2010 2011 5.491.463 23.665.761 -5.491.463 -23.665.761 1.284.479 4.423.675 -1.284.479 -4.423.675 11.871.375 20.677.934 -11.678.644 -20.305.651 19.915.355 28.553.352 -19.908.654 -28.490.776 64.130.996 72.240.731 -63.907.333 -72.237.494 1.719.769 2.152.574 -1.719.769 -2.152.574 463.843 700.610 -463.843 -700.610 194.853 161.364 1.134.777 2.933.219 1.141.051 1.291.195 -945.088 -1.188.844 3.485.402 7.854.502 -3.485.365 -7.850.268 5.545.405 9.755.464 -5.506.743 -9.696.096 3.135.354 5.856.822 -3.128.975 -5.855.044 6.424.625 15.278.628 -6.424.625 -15.278.628 1.028.431 2.103.211 -1.023.617 -2.103.211 9.526.728 14.888.451 -9.524.052 -14.877.360

Rubro Acondicionador de aire, calefaccin y sus componentes Carrocera y sus partes Componentes de motor Elctrico Equipamiento Interior Forja y Fundicin Frenos Motores Otras autopartes de caucho Otras autopartes de metal Otras autopartes de plstico Otras autopartes varias Ruedas, neumticos y cmaras Sistema de amortiguacin, direccin y suspensin Transmisin

ESTADOS UNIDOS Exportaciones 2010 2011 93.758 533.229 24.154 24.682 4.301.373 5.506.008 1.922.290 1.441.576 2.694.200 2.358.436 13.293 4.567 166.399 209.540 28.000 671.497 554.494 47.397 134.512 553.764 415.514 73.758 138.537 6.056.252 4.913.208 2.246.268 1.603.077 9.674.607 12.742.169

Importaciones Saldo 2010 2011 2010 2011 1.451.045 3.051.724 -1.357.287 -2.518.495 4.966.361 5.890.794 -4.942.208 -5.866.112 27.524.436 36.528.948 -23.223.063 -31.022.940 6.969.637 11.757.891 -5.047.348 -10.316.316 2.686.581 3.273.669 7.619 -915.234 555.913 577.540 -542.620 -572.973 986.366 1.374.867 -819.967 -1.165.326 6.392.676 1.349.799 -6.392.676 -1.321.799 2.187.767 2.093.999 -1.516.270 -1.539.506 3.582.588 4.359.871 -3.535.190 -4.225.359 6.115.352 6.154.030 -5.561.588 -5.738.516 5.283.447 5.532.084 -5.209.689 -5.393.547 1.945.013 5.260.075 4.111.239 -346.868 2.132.420 2.362.498 113.848 -759.421 27.380.628 31.562.756 -17.706.021 -18.820.587

Rubro Acondicionador de aire, calefaccin y sus componentes Carrocera y sus partes Componentes de motor Elctrico Equipamiento Interior Forja y Fundicin Frenos Motores Otras autopartes de caucho Otras autopartes de metal Otras autopartes de plstico Otras autopartes varias Ruedas, neumticos y cmaras Sistema de amortiguacin, direccin y suspensin Transmisin

FRANCIA Exportaciones 2010 2011 296 392.544 259.754 1.359.515 2.229.766 143.729 131.336 24.529 6.206 15.211 13.718 8.021 1.190 4.472 474.675 73.636 101.067 54.217 14.006 36.914 9.833 79.368 77.654 2.903 3.239 2.673.067 2.160.558 2.228.382 1.931.683

Importaciones Saldo 2010 2011 2010 2011 1.685.340 1.431.411 -1.685.044 -1.431.411 12.851.069 11.451.105 -12.458.525 -11.191.351 11.086.118 8.012.762 -9.726.603 -5.782.996 7.768.223 13.014.889 -7.624.494 -12.883.554 2.382.746 3.885.725 -2.358.218 -3.879.519 1.587.955 2.706.662 -1.572.744 -2.692.944 571.619 1.842.722 -563.598 -1.841.532 1.869.087 4.095.387 -1.864.615 -3.620.712 892.433 1.495.630 -818.797 -1.394.563 337.735 334.313 -283.518 -320.307 1.842.163 2.893.009 -1.805.248 -2.883.176 2.185.556 3.181.020 -2.106.189 -3.103.366 3.287.853 2.663.206 -3.284.950 -2.659.967 3.689.048 7.731.354 -1.015.981 -5.570.796 10.859.234 12.996.549 -8.630.852 -11.064.865

Rubro Acondicionador de aire, calefaccin y sus componentes Carrocera y sus partes Componentes de motor Elctrico Equipamiento Interior Forja y Fundicin Frenos Motores Otras autopartes de caucho Otras autopartes de metal Otras autopartes de plstico Otras autopartes varias Ruedas, neumticos y cmaras Sistema de amortiguacin, direccin y suspensin Transmisin

JAPON Exportaciones 2010 2011 19.764 1.235 4.366 2.945 659

6.960 20.973 488 8.235 198 336 160 2.611 49.950

8.761 11.153 6.590

Importaciones Saldo 2010 2011 2010 2011 162.994 670.944 -162.994 -670.944 1.085.221 1.240.053 -1.065.457 -1.235.686 21.947.715 29.336.674 -21.946.480 -29.333.729 9.008.764 7.189.384 -9.008.764 -7.188.724 3.005.254 1.098.813 -3.005.254 -1.098.813 188.088 102.183 -188.088 -102.183 407.962 390.717 -407.962 -390.717 2.860.967 9.335 -2.854.006 -9.335 427.887 395.234 -427.887 -394.746 414.396 343.014 -393.423 -334.779 868.818 779.281 -868.818 -779.083 2.205.425 2.522.633 -2.205.425 -2.522.297 4.897.266 7.812.113 -4.888.505 -7.811.953 505.352 870.243 -494.199 -867.631 37.419.245 46.114.574 -37.412.656 -46.064.624

Rubro Acondicionador de aire, calefaccin y sus componentes Carrocera y sus partes Componentes de motor Elctrico Equipamiento Interior Forja y Fundicin Frenos Motores Otras autopartes de caucho Otras autopartes de metal Otras autopartes de plstico Otras autopartes varias Ruedas, neumticos y cmaras Sistema de amortiguacin, direccin y suspensin Transmisin

REPUBLICA DE ALEMANIA Exportaciones 2010 2011 735 29.727 315.500 471.767 2.169.630 2.597.615 34.694 57.116 31.378 25.118 2.916 9.854 13.246 31.330 7.498 146.121 197.872 131.252 19.358 9.475 54.592 150.844 271.445 297.595 5.145 171.050 2.297.532 2.183.695 4.327.035 10.283.820

Importaciones 2010 2011 1.307.143 1.270.637 17.687.388 19.470.021 12.041.636 23.116.552 10.807.441 19.665.221 4.049.946 8.028.191 2.307.214 2.642.893 1.310.667 1.342.502 18.625.642 39.256.955 1.723.284 2.550.110 1.000.880 2.594.698 3.535.076 6.227.834 2.848.563 5.323.253 3.581.716 13.698.389 3.155.882 4.466.787 36.253.039 41.969.572

Saldo 2010 2011 -1.306.408 -1.240.909 -17.371.889 -18.998.255 -9.872.007 -20.518.937 -10.772.747 -19.608.106 -4.018.568 -8.003.073 -2.304.298 -2.633.039 -1.297.421 -1.311.173 -18.618.144 -39.110.835 -1.525.412 -2.418.858 -981.522 -2.585.223 -3.480.484 -6.076.990 -2.577.117 -5.025.658 -3.576.570 -13.527.339 -858.350 -2.283.092 -31.926.004 -31.685.752

Rubro Acondicionador de aire, calefaccin y sus componentes Carrocera y sus partes Componentes de motor Elctrico Equipamiento Interior Forja y Fundicin Frenos Motores Otras autopartes de caucho Otras autopartes de metal Otras autopartes de plstico Otras autopartes varias Ruedas, neumticos y cmaras Sistema de amortiguacin, direccin y suspensin Transmisin

TAILANDIA Exportaciones 2010 2011 2.267 33.526 70.336 72.888 1.732 8.606 67 2.988 706

53.158 50.491 4.293 18.241

27.600 9.694 3.166 4.830

6.244

3.236

Importaciones 2010 2011 474.719 2.596.455 7.362.038 6.686.100 21.005.928 25.265.020 3.759.172 3.991.891 17.824.730 21.351.498 1.605.698 1.484.988 53.237 49.176 18.159 1.427.300 1.368.924 222.863 382.835 1.471.786 1.196.953 2.587.753 2.700.979 1.831.017 1.553.632 1.112.924 1.079.124 5.340.775 5.769.354

Saldo 2010 2011 -2.267 -2.594.188 -33.526 -6.652.574 -2.553 -25.192.131 -6.874 -3.983.285 -2.921 -21.348.510 -706 -1.484.282 0 -49.176 0 -18.159 25.558 -1.341.324 40.797 -373.141 1.127 -1.193.787 13.410 -2.696.149 0 -1.553.632 0 -1.079.124 3.008 -5.766.119