EL COMPLEJO AGROINDUSTRIAL DE MAN EN ARGENTINA Daniel Agero, Magister in Science Agronomist and Researcher at the National University of Rio

Cuarto. ARGENTINA. Daniel Agero INTRODUCCIN El man (arachis hipogaea) de procedencia argentina es considerado uno de los productos de mayor calidad en el mercado mundial y ocupa el segundo lugar segn el volumen de exportacin. La Argentina ha consolidado durante dcadas un prestigio internacional que lo distingue del resto de los pases productores, y actualmente exporta ms del 90 por ciento de la produccin nacional con un mercado domstico escasamente desarrollado. El liderazgo de nuestro pas se explica porque su produccin manisera -con extraordinaria calidad y sanidad- est ntegramente dedicada a la exportacin, mientras que los dems pases productores en cambio destinan gran parte de su produccin al consumo domstico. En los ltimos aos, las condiciones de comercializacin fueron arduas para el man argentino, en virtud de que debi enfrentar la competencia contra exportaciones fuertemente subsidiadas de otros orgenes, la volatilidad de los precios internacionales y el aumento en los costos de la operatoria exportadora, que le restaba competitividad. Adems, la reduccin de los reintegros y la imposicin de retenciones a la exportacin impactaron fuertemente en la industria manisera nacional. Sin embargo, desde inicios de 2003 el escenario comenz a exhibir algunos cambios positivos y el nivel de los precios internacionales se recuper parcialmente. Un informe del Banco Mundial sobre la dinmica del mercado manisero global seala que entre 1996 y 2001 los Estados Unidos fueron perdiendo terreno en el mercado europeo frente a Argentina, que se ha convertido en el principal proveedor manisero de la Comunidad. Desde ese perodo, Estados Unidos est destinando cada vez mayores volmenes de su produccin a la demanda de su mercado domstico, en razn de que el consumo de man y manteca de man en ese pas ha exhibido un significativo crecimiento. Este crecimiento del consumo interno hace que la oferta exportable de man estadounidense se vea disminuida, dejando nichos en el mercado internacional que son oportunidades concretas para el producto de origen argentino que puede y debe ocupar. La industria manisera argentina exporta casi la totalidad de su produccin y sus productos (man confitera y blanchado, manes preparados, pasta y manteca de man), por su calidad y sanidad, gozan de prestigio y demanda en todo el mundo, y se destaca que el principal comprador de man argentino es la Unin Europea, precisamente el mercado en el cual se exige la legislacin alimentaria ms rigurosa del planeta. Este escenario y los cambios acontecidos en el sistema productivo nacional condujeron a establecer la hiptesis que si bien el producto de origen argentino dispona de una perspectiva internacional inmejorable, por otro lado las asimetras, al interior de la cadena en el orden nacional, se mantenan y no se haban contrarrestado en la ltima dcada. En virtud de tal posicin, este trabajo se propuso como objetivo analizar las transformaciones acontecidas en la cadena manisera en la ltima dcada.

METODOLOGA El enfoque metodolgico de este trabajo centra su actividad en el concepto de cadena agroalimentaria. El cual comprende las relaciones socioeconmicas que se desprenden de procesos referidos a un producto especfico (Obschatko, 2003). Este marco conceptual permite identificar las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas que presenta el desarrollo del producto man. Las fuentes de informacin fueron de naturaleza primaria y secundaria, incluyndose entre las primeras a encuestas realizadas a productores agropecuarios de la regin y entrevistas a informantes calificados de la cadena manisera, mientras que en segundo trmino se utilizaron publicaciones regionales y nacionales. En funcin de la insercin internacional, se analiz el posicionamiento de los distintos productos generados en la cadena, a saber man confitera, aceite y harina de man. Adems se busc identificar los productos potenciales que en el futuro puede utilizar la cadena en su conjunto para disminuir el grado de vulnerabilidad que la misma presenta por su dependencia del mercado internacional.

DESARROLLO La tendencia del mercado mundial de cereales y oleaginosas es creciente en lo que respecta a la produccin, estimndose un crecimiento del 10% en el ltimo quinquenio. Las especies oleaginosas, en concordancia se caracterizan por un aumento en su produccin del 21% en el perodo 2002/2006, liderado dicho movimiento por la soja con igual porcentaje. Otro aspecto a destacar es el grado de apertura (exportaciones ms importaciones) de la economa mundial en el comercio, que presenta una tendencia positiva en el tiempo prxima al 36% en el mercado de los productos oleaginosos. Produccin mundial de man La produccin de man slo representa el 8.5% de la produccin mundial de oleaginosas y equivale a un 15 % de la correspondiente a la soja. En un contexto de creciente produccin, como el mencionado anteriormente, es de destacar que mientras estos productos oleaginosos en conjunto lograron un importante incremento (21%), el man obtuvo un considerable aumento de su produccin durante los ao 90 pero en el ltimo quinquenio fue de slo el 6%, alcanzando las 33.1 millones de toneladas en el ciclo 2005-2006. Tambin se resalta que del total man producido en el mundo, slo un 6 % se comercializa internacionalmente -aproximadamente 2 millones de toneladasversus el 30 % en el caso de la soja, en virtud de una menor restriccin al comercio con respecto al man. Esto indica que el grado de apertura que presenta el mercado de man es bajo en relacin al resto de las oleaginosas. En lo concerniente a los stocks finales (3-3.5% de la produccin), se observa un incremento a nivel mundial liderado por EE.UU., que aporta un 85 % del stock. A nivel de pases productores, la Repblica Popular China, lidera con el 44 % de la produccin mundial de man seguida por la India con el 20 %, y luego se ubican USA (6 %), Nigeria (4.5 %) e Indonesia (4 %). Ello demuestra el alto nivel de concentracin que muestra la oferta por cuanto cinco pases cubren ms del 80% de la misma.

En los Estados Unidos, el costo de produccin es el ms elevado del mundo con 1.200 dlares por hectrea, pero la actividad es sostenida por el apoyo estatal conducido a travs del Programa Man con subsidios, pagos contracclicos y compensaciones por fallas de cosecha. Adems presenta una diversidad de tipos botnicos (Virginia runner y bunch, Espaol y Valencia), que no tienen otros pases, destinados a distintos usos. La produccin manisera de China se caracteriza por su elevado nmero de pequeos productores en reducidas unidades, y por ser una actividad intensiva en mano de obra que carece de tecnificacin. Con respecto al uso, ms de la mitad se destina a molienda para la elaboracin de aceite y harina, y el resto se consume domsticamente pero destacando que slo el ocho por ciento es destinado a la exportacin. En este aspecto, las autoridades sanitarias europeas mantienen a la fecha la penalizacin del man de origen chino con ingreso restringido por sus persistentes problemas de calidad y sanidad, al ser detectados contaminantes en niveles superiores a los permitidos por las exigentes normativas europeas y por la falta de un sistema confiable de certificacin fitosanitaria (Ackerman, 2006). El costo de produccin en este pas es de 390 U$s/ha, y a partir de 2004, el gobierno central decidi fortalecer la produccin agrcola a travs de subsidios, con gradual eliminacin de impuestos y mejoras a nivel de la infraestructura. La India, otra potencia en el mercado de este producto, se caracteriza por proveer un tercio del total mundial de man, pero la participacin del producto de origen indio en el comercio internacional es muy variable, como consecuencia de las ms estrictas exigencias de sanidad de la legislacin alimentaria del bloque comunitario. Por ltimo, se puede sealar a Brasil que ya se perfila como un futuro competidor. El pas vecino est expandiendo su rea manisera y exhibe algunas ventajas competitivas importantes: alta disponibilidad de tierras apta para el cultivo del man y un fuerte apoyo oficial (polticas de promocin y crditos a tasas subsidiadas), que les est permitiendo a los productores maniseros brasileos expandir su rea de siembra y adquirir la tecnologa necesaria para competir en el escenario internacional. Si bien los aspectos fitosanitarios del man brasileo estn en duda, es clara la decisin del pas vecino de incrementar su produccin y posicionar sus exportaciones en el mercado mundial. A nivel de oferta mundial, es conveniente considerar el cronograma de ingreso de cosecha de los distintos pases y que inciden en la cotizacin del man. En ese sentido, se observa la ventaja del ingreso del producto argentino con respecto a sus principales competidores. Exportaciones de man confitera En este rubro se observa que durante los aos 90, existi una alternancia en el predominio entre EE.UU. y Argentina, ya que cada uno administraba un 10 % del mercado mundial. A partir del ao 2000 asume el liderazgo internacional la Republica Popular China, con 1.000.000 toneladas que en la campaa 2005-2006 corresponde al 50 % del mercado, utilizando solo el 8 % de su produccin para tal fin. En este perodo, la Argentina ocupa la segunda posicin en el comercio internacional de este producto con algo ms de 200.000 toneladas (10 %), que significa ms del 60 % de su produccin nacional. Luego se ubica EE.UU. que exporta 10 % de su produccin, y tambin se destacan India y Vietnam, con el 5 % del mercado cada uno, aproximadamente 100.000 toneladas. En este rubro es importante destacar la derivacin de importantes volmenes de man que Estados Unidos dirige a satisfacer la creciente demanda interna y que en algunos momentos significa una significativa merma de los envos al mercado mundial

Importaciones Las importaciones, que muestran un aumento de escasa magnitud en el ltimo quinquenio, son lideradas por la Unin Europea con el 38 % de las compras y en segundo lugar se ubica Indonesia (7.5 %), seguida por Japn, Canad, Federacin Rusa y Mxico. En este sentido, es importante destacar la cada notable de las importaciones de EE.UU., donde el aumento de la produccin permite compensar el aumento del consumo interno, que ronda el 10 % en los ltimos aos. Pese a que el man forma parte de la tradicin alimentaria ms arraigada en la poblacin norteamericana, el Consejo Manisero Estadounidense y entidades afines han desplegado intensas campaas promoviendo un mayor consumo de man y manteca de man. En la actualidad, los norteamericanos consumen ms de 450.000 toneladas de manteca de man cada ao, por lo que la mitad de la produccin manisera americana se emplea en la elaboracin de manteca, donde por ley debe contener 90 por ciento de man puro. En este contexto, la Unin Europea se ha convertido en un gigante vido de alimentos de muy alta calidad al disponer de una poblacin de elevado poder adquisitivo sumado al ingreso de 10 nuevos pases miembros. De esta manera el bloque europeo ofrece la oportunidad de un mercado en expansin para el man argentino, si bien presenta estrictas y crecientes exigencias en materia de calidad. Mercado internacional de aceite de man La produccin mundial de aceites en el perodo 2002/2006 ha crecido al igual que las exportaciones. Pero lo ms destacado, es el notable aumento del 36 % que se produjo a nivel de importaciones y del 25 % en el consumo, lo cual fundamenta el importante momento que esta pasando el mercado aceitero a nivel mundial. Sin embargo, la produccin mundial de aceite de man se ha mantenido desde inicios de los aos 90 (Busso et al., 2004), con un leve incremento en el perodo 2001-2006, con importantes cadas en las importaciones, fruto de que el alto consumo en pases como China, India y Sudeste Asitico es abastecido por la mayor produccin local. Estas cifras denotan una disminucin en el comercio internacional de este producto significando un estancamiento del mismo en relacin con otras especies. La produccin de aceites es liderada por China e India, mientras que Senegal se impone en exportaciones. A nivel de las compras en el mercado mundial, influye en gran medida la Unin Europea, con ms del 70% de las importaciones, con la mencin de que EE.UU. disminuy significativamente sus compras. En el trienio 1998/2000 pas de un valor de 1.000 a 600 U$s/tn. Posteriormente, el precio se recuper hasta alcanzar valores superiores a los 1.000 U$s/tn en 2004, con una fluctuacin que tiene directa relacin con la oferta de otros aceites vegetales sustitutos (SAGPyA, 2006). Como perspectiva, se plantea que los aceites aumentarn su participacin en el comercio mundial, en particular los de soja y palma con una mayor demanda que provocar un ajuste en los precios (Reca, 2005).

Mercado internacional de harina de man La produccin mundial de harina creci en un 17%, tendencia que fue acompaada por exportaciones e importaciones. El consumo tambin aument, pero mostrando un stock menor. Con respecto al man, su subproducto en trminos

productivos creci levemente un 6%, pero con gran cada de las exportaciones en un 70%, y en menor magnitud de las importaciones, perfilndose un escenario de menor comercio internacional. Entre los productores, China e India comprenden el 80% de la produccin mundial, coincidiendo tambin como los principales pases consumidores. Entre los principales importadores se destacan China y Unin Europea, con gran despegue del primero, que pas de no comprar nada de harina hasta alcanzar el 38% de las compras totales. Precio internacional de man confitera En la ltima dcada del siglo pasado, la comercializacin del man a nivel internacional fue interesante, en virtud de la frecuente intervencin de grandes operadores del mercado, tanto comerciales como industriales. Esta dinmica gener un escenario de alta volatilidad en el mismo. La importante suba acontecida en la oferta mundial, el uso de tecnologa de por medio, la suficiente oferta de origen norteamericano, argentino, chino y de algunos otros oferentes menores, determin que los agentes no tuvieran suficiente incentivo como para tomar una posicin de cobertura. Los procesadores manufactureros tampoco encontraron una razn para cubrirse del riesgo de mercado durante un tiempo prolongado, ya que si lo hicieran, posiblemente limitaran su capacidad de comprar a bajo precio si el mercado cayera an ms. A excepcin de algunos aos con problemas, cuando los precios se incrementaron en forma importante, el precio promedio del man comestible se ubica alrededor de los 700-800 U$s.tn-1, en los principales puertos europeos. Con esta situacin a nivel de oferta, slo la ocurrencia de algunas adversidades que signifiquen el fracaso de la cosecha en los pases exportadores o productores conducira a un escenario donde los precios asciendan en forma importante. Los precios internacionales del man comestible (Figura 1) se debilitaron en la presente temporada. La tendencia descendente fue favorecida por las ofertas ms competitivas de Argentina y China. Algunas recientes cotizaciones a Europa, se ubicaron alrededor de los 700 U$s.tn-1 para el man runner argentino 40/50 en trminos CIF Rotterdan, representando una fuerte cada en dlares por tonelada respecto a igual fecha del ciclo anterior. Figura 1: Precio internacional del man confitera.
1600 1400
U$s/tn.

1200 1000 800 600 400

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Fuente: Elaboracin propia en base a datos de SAGPyA.

El producto argentino actualmente es el ms competitivo del mercado internacional de man comestible. Las cotizaciones vigentes en Brasil se aproximan al nivel experimentado por el man argentino; en tanto que el de origen chino, al no estar bajo presin vendedora, cotiza 70 U$s por sobre las cotizaciones del argentino, mientras que el man de origen norteamericano se cotizaba a ms de 800 U$s/tn. Sin embargo, en

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materia de cotizaciones, es importante plantear las distorsiones que provocan en el mercado mundial de este producto las polticas especficas como la ley agrcola norteamericana. En este sentido, se advierte el nivel de apoyo brindado por el gobierno de Estados Unidos a los productores de man a travs de su Farm Bill, ley agrcola 2003-2007. De acuerdo con sus normas se asegura un precio sostn o loan rate, de forma tal que cuando se requiera se asegura un pago adicional al precio disponible o Nacional Posted Price (NPP). Este adicional o diferencia se denomina Loan Deficiency Payment (LDP). Como ejemplo, a valor abril de 2006, el loan rate para variedad runner 40/50 es de 355.35 U$s/tn (Cuadro 2) de man en caja, conformado por un NPP de 342.35 U$s.tn-1y un LDP de 13 U$s.tn-1. Cuadro 2: Precios sostn de la produccin de EE.UU. Ao 2005. Variedad Runner Espaol Valencia Virginia
Fuente: Georgalos Peanut World

Loan Rate (u$s/Tn.) 355.35 342.24 355.24 355.24

Otro aspecto a considerar es la frecuente compra o venta de man de la Corporacin Crediticia de Commodity (CCC) perteneciente al Departamento de Agricultura de Estados Unidos. Esta agencia recolecta el producto de los compromisos de productores que ceden en garanta el mismo en el marco del programa de prstamos de asistencia comercial (MAL), y luego lo venden en subasta on line con el compromiso de parte de los compradores de utilizarlo slo en molienda. Este mecanismo repercute en las cotizaciones del mercado, a pesar de que las autoridades destacan la mayor orientacin al mercado y transparencia que se logra por los beneficios de la ley agrcola. El resultado de la implementacin de todos los mecanismos que conforman esta poltica ha determinado que Estados Unidos tenga una adecuada provisin de este producto, lo cual conducira a una baja en el precio del mismo a nivel no slo local, sino tambin internacional. Lo comentado anteriormente permite comprender la causa por la cual el man norteamericano cotiza por tonelada a 750 dlares en el mercado del Hemisferio Norte, mientras que el producto argentino alcanza los 800 dlares (Georgalos Peanut World, 2006). Con esta estrategia comercial agresiva, los norteamericanos intentan ubicar sus extraordinarios excedentes de produccin principalmente en la Unin Europea, principal mercado del producto argentino, buscando capturar parte del mismo y exigiendo de esa manera que Argentina deba mantener su nivel de competitividad para asegurar su posicionamiento internacional. A pesar de esto, Estados Unidos se prepara a revisar su ley agrcola en el ao 2007, en un contexto de fuertes subsidios pero de disconformidad por parte de sus productores, por cuanto se visualiza un incremento futuro de sus costos por el aumento del precio del combustible, si bien en la actualidad ya tienen un costo que duplica al existente en Argentina.

Posicionamiento del sector manisero argentino en el mercado internacional El 95% del man sembrado en Argentina es de tipo Virginia runner, del total del man producido, aproximadamente el 70% se destina a man confitera -que se exporta

para consumo humano-, el 10% (man partido) se exporta como grana -para cobertura en repostera- o se utiliza para pasta para la elaboracin de manteca-, y el 20% restante se destina para aceite. La cadena manisera argentina siempre se orient hacia la exportacin, pero ahora tambin est pensando en el mercado interno, para su uso en comidas o en productos elaborados tipo pasta o bien man en grano con piel o blanchado. Produccin argentina de man Los niveles de produccin de man en Argentina son muy variables en funcin de la superficie que se destina al mismo, la que depende de las condiciones climticas y fuertemente de los precios existentes a nivel internacional. Si se considera la superficie sembrada en los ltimos 10 aos (Figura 2) aproximadamente 240.000 ha en promedio-, se puede precisar una reduccin en los ltimos tres aos (40%) a pesar de los importantes precios alcanzados. Figura 2: Evolucin de la superficie sembrada con man en Argentina
450000 400000 350000 300000 Ha. 250000 200000 150000 100000

Fuente: Elaboracin propia en base a datos aportados por SAGPyA

En lo referente a la produccin en el perodo 1994-2005 (Figura 3), se obtuvo 350.000 tn en promedio. Estos valores indican que a pesar de destinar menor superficie al cultivo de man, la produccin en estos ltimos aos se mantuvo estable, debido al importante incremento logrado en la productividad, que para el ltimo quinquenio fue del 12.5%; el rendimiento promedio en dicha etapa fue de 16 qq.ha-1, pero actualmente lleg a 20 qq.ha-1. Figura 3: Produccin de man en Argentina.

19 93 /9 4 19 94 /9 5 19 95 /9 6 19 96 /9 7 19 97 /9 8 19 98 /9 9 19 99 /0 0 20 00 /0 1 20 01 /0 2 20 02 /0 3 20 03 /0 4 20 04 /0 5 20 05 /2 00 6

700000 600000 500000 400000

Tn.
300000 200000 100000 0

02 /0 3

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99 /0 0

00 /0 1

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95 /9 6

93 /9 4

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Fuente: Elaboracin propia en base a datos de SAGPyA.

Exportacin argentina de man confitera Los envos externos de man se incrementaron ms del 20% durante el perodo 1997-2005 (Figura 4), por las mayores compras impulsadas desde la Unin Europea, principal importador del mundo. Figura 4: Exportaciones argentinas de man.
350 300 250
Miles de Tn.

313 233 205 254 226 201 202 176 255

200 150 100 50 0 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

2004

2005

Fuente: Elaboracin propia en base a datos de SAGPyA.

El principal destino de las exportaciones argentinas de man confitera es la Unin Europea, que demanda la ms alta calidad de man del mundo. En este sentido, el producto argentino es apreciado en el Viejo Continente por su sabor y por ser una interesante opcin para la obtencin de man fresco en contraestacin con China y EE.UU., puesto que mientras Argentina cosecha en mayo, los dems lo hacen en noviembre. Otro aspecto interesante es que dicha regin concentra cada vez ms exportaciones del producto argentino e incrementa el grado de vulnerabilidad comercial que presenta Argentina, al depender en gran medida del comercio con dicho bloque comercial. Adems, se produjo una disminucin importante en los envos a los pases del rea de Libre Comercio de Amrica del Norte (NAFTA) integrado por EE.UU., Canad y Mxico, pasando del 20 al 11% de las ventas externas.

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Al analizar la situacin por pases, el predominio lo ejerce Holanda con, prcticamente, la mitad de los envos al exterior, identificndose adems, en orden decreciente, Canad, Gran Bretaa y Chile (Figura 5). Tambin merece destacarse la menor participacin de las compras por parte de Estados Unidos, que redujo a una quinta parte lo que comercializaba durante mediados de la dcada anterior, alcanzando ltimamente 2.000 tn anuales, aunque ese cambio se ha compensado con el mayor acceso a otros mercados (Figura 6).

Figura 5: Exportaciones de man confitera, segn destino. Ao 1996.

41 % 60 %

8%

11 %

HOLANDA

CANADA

GRAN BRETAA

OTROS

Fuente: Elaboracin propia en base a datos de SAGPyA.

Figura 6: Exportaciones de man confitera, segn destino. Ao 2005.

49 % 62 %

7%

6%

HOLANDA

CANADA

GRAN BRETAA

OTROS

Fuente: Elaboracin propia en base a datos de SAGPyA.

Entre las barreras paraarancelarias existentes en el mercado se pueden mencionar las cuotas que Estados Unidos ha otorgado a Argentina, y que en el 2006 consisten en 43.900 toneladas para el man confitera y de 3.650 toneladas para pasta. De todas maneras, se precisa que de este cupo slo se aprovecha un bajo porcentaje, en virtud de la proteccin emanada del Programa Man que resulta de la Ley Agrcola 2002 de ese pas, donde se protege el producto estadounidense y hace inviable que los envos de man argentino puedan competir con l al estar subsidiado, a lo cual se deben adicionar los costos de exportacin, los fletes martimos, las retenciones y la fecha de apertura de cuota, que se produce en febrero cuando an no se inici la cosecha argentina.

Con respecto al desempeo externo argentino, merece destacarse que desde 1992 las exportaciones de man confitera y otros subproductos derivados dispusieron de reintegros en valores que oscilaron del 1 al 6 %, con el fin de promover la venta externa de algunos productos, pero que partir del ao 2006 fueron eliminados totalmente. Adems, a partir del ao 2002, con la devaluacin de la moneda argentina, estos productos fueron gravados con impuestos a la exportacin, que en la actualidad son los siguientes: 10% en man confitera, 5% en man blanchado, 5% en pasta y manteca, mientras que aceite y harina disponen del 20%. Estos dos aspectos, eliminacin de reintegros y existencia de derechos a la exportacin, evidentemente atentan contra el nivel de competitividad que estos productos presentan en el mercado mundial (Bolsa de Cereales de Buenos Aires, 2006). En la Figura 7 se muestra la cotizacin del producto con una volatilidad muy marcada, por cuanto en un mismo quinquenio la cada supera los 200 U$s/tn.

Figura 7: Evolucin del precio FOB de man confitera

800 750 700 U$s/Tn 650 600 550 500

770 723

790

548

570

540

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Fuente: Elaboracin propia en base a datos de SAGPyA.

En este sentido, es importante establecer el porcentaje que capta el productor con respecto al precio FOB en puertos argentinos, ya que ello nos puede aportar informacin o servir de indicador sobre la obtencin de rentas a lo largo de la cadena, y sobre la eficiencia en la estructura de la misma. En un sentido evolutivo, dicha relacin en el perodo 19871991 alcanz un valor de 70%, pero con el anlisis del ltimo quinquenio se estim que dicho porcentaje promedi el 56%, lo cual refleja una mejora en comparacin con lo observado durante la vigencia del plan de convertibilidad (1991-2001), donde Aparicio et al. (1997) estimaron que la relacin se haba reducido al 50%, lo cual determinaba que las reducciones en impuestos y gastos operativos no se trasladaban al productor y mejoraba la retribucin para los otros agentes de la cadena, en particular la industria. Este anlisis conduce a sintetizar que la produccin primaria capta una mayor parte del excedente econmico generado por la cadena manisera con respecto a la dcada anterior pero todava sin alcanzar los valores que predominaban durante los aos 80 (Figura 8). Figura 8: Evolucin de la relacin precio productor y precio FOB
68,0 66,0 64,0 62,0 60,0 % 58,0 56,0 54,0 53,2 56,1 55,6 58,4 63,9

Fuente: Elaboracin propia en base a datos de SAGPyA.

En sntesis, para el man confitera se vislumbra un posicionamiento slido en el mercado internacional por calidad, casi similar al norteamericano, tambin por la constante innovacin tecnolgica (semillas, cultivares, nuevos productos, maquinarias, etc.), buena sanidad, competitividad en precios y disponer de volumen. Adems, se suma el hecho de que se exporta prcticamente la totalidad de la produccin, por lo que se asegura la continuidad de la provisin del producto. Estos aspectos delinean un pronstico con escenario futuro favorable para el man confitera. Aceite de man La parte de la produccin que no cumple con las exigencias requeridas para man confitera y pasta es destinada a la molturacin y consiguiente obtencin del aceite de man, leo casi desconocido por el consumidor nacional, con interesante demanda en el mercado internacional (Alimentos Argentinos, 2005). Una caracterstica importante es que el volumen de aceite a nivel nacional presenta una tendencia errtica, debido a la variabilidad en cuanto a la disponibilidad de materia prima, al tratarse de la transformacin de una parte de la produccin con destino inicial relacionado con el producto confitero. La tendencia de la produccin argentina de aceite tiende a ubicarse en el perodo posdevaluacin por debajo del promedio de 64.500 tn. anuales correspondiente al perodo 1972-2005 (Figura 9). Esto ocurre en contraposicin a lo expresado por Busso et al. (2004), que plantearon la posibilidad de una tendencia positiva para este producto despus de 2003. Figura 9: Produccin argentina de aceite de man. Perodo 1972-2005.
155 135 115 Miles de Tn. 95 75 55 35 15

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Fuente: Elaboracin propia en base a datos de SAGPyA.

Las exportaciones presentan una elevada correlacin con la produccin, a tal punto que las ventas externas representan ms del 90% de la misma, demostrando el escaso uso interno de este bien. El volumen exportado de aceite bruto a granel promedia las 55.000 tn, realizado principalmente por las firmas AGD y Bunge. La disminucin de los envos

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nacionales es menor que a nivel internacional, con la singular disminucin de las importaciones en un 40%, ya que en este producto tambin el mayor consumo en China, India y Sudeste Asitico fue compensado por la mayor produccin en esos pases. En relacin con el destino de este producto, se orienta fundamentalmente hacia Holanda con el 50% de los envos, seguido por Estados Unidos y Francia. En la situacin internacional caracterizada por el descenso de la demanda, se observa una cotizacin del producto con fuerte cada del orden del 40% en relacin a 2003. Harina de man En los ltimos aos, la produccin de harina se mantuvo por debajo del promedio de 84.000 toneladas, alcanzando en el ltimo ciclo las 65.000 tn (Figura 11), siendo liderados dichos envos por las empresas AGD, Prodeman y Lorenzati. Las exportaciones, a diferencia del aceite, slo representan el 60% de la produccin, y se comercializan tradicionalmente en forma de pellet, con un considerable uso interno para alimento animal y con aplicacin adems para la obtencin de agentes espesantes que se utilizan en sopas, alimentos para bebs y comidas elaboradas. Este cambio acompaa la tendencia que se produce en el mercado mundial, donde las exportaciones disminuyeron en forma relevante junto al stock. Figura 11: Produccin argentina de harina de man. Periodo 1972-2005.
250

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2003

2004

Fuente: Elaboracin propia en base a datos de SAGPyA.

En lo referente al destino internacional del pellet de man, se puede precisar que el mismo ha visto reducir su mercado a tres pases (Blgica, Chile y Tailandia). La menor demanda internacional ha incidido en las cotizaciones que recibe este producto, las que han descendido en una magnitud prxima al 30 %. Situacin nacional de man En lo que respecta a la distribucin de la superficie sembrada con man en el territorio argentino, desde los aos 70 se destaca el hecho que prcticamente la totalidad del rea (99%) se encontraba en la provincia de Crdoba. La notable participacin de sta provincia ha ido reducindose hasta alcanzar el 90% en la campaa 2005/2006, segn Cmara Argentina de Man (2006). En consecuencia, otras provincias incrementaron su participacin como los casos de Formosa, San Luis y Salta, debido a la actividad desarrollada por grandes empresas industriales, cuyas casas centrales se encuentran en la zona tradicional manisera de Crdoba. Tambin se observa la siembra de este cultivo en forma marginal en Santa F y Santiago del Estero, correspondiente a

2005

emprendimientos aislados de algunos productores que ocupan algn nicho de mercado regional (Cuadro 3).
Cuadro 3: Distribucin de la produccin por provincias. 1987/1988 1994/1995 2003/2004 2004/2005 ha % ha % ha % ha % 193.000 99,8 154.790 99,7 156.880 92,16 197.850 93,73 90 0,0 190 0,1 540 0,32 540 0,26 20 0,0 0 0,0 1.003 0,59 1.400 0,66 0 0,0 230 0,1 8.800 5,17 7.000 3,32 0 0,0 0 0,0 2.600 1,53 2.600 1,23 0 0,0 0 0,0 0 0,00 1.000 0,47 0 0,0 0 0,0 400 0,23 700 0,33 290 0,1 0 0,0 0 0 0 0 193.400 100,0 155.210 100,0 170.223 100,00 211.090 100,00

PROVINCIA Crdoba Corrientes Formosa Salta San Lus Jujuy Santa Fe Misiones Total

Fuente: elaboracin propia en base a datos de SAGPyA y consultora J.J. Hinrichsen.

La superficie sembrada en la campaa 2005/2006 representa una reduccin del 25 por ciento con respecto a la campaa anterior, y de un 3 % en relacin con la campaa 2003/04. Los bajos precios internacionales, que inevitablemente se trasladan a la operatoria domstica, influyeron en la decisin de muchos productores y empresas del sector. Es importante destacar que aos atrs cientos de agricultores maniseros abandonaron el cultivo por diversos factores, tales como altos costos de produccin, problemas agronmicos y mercados inestables. Esto oblig a la industria a encarar en forma casi exclusiva la siembra, para asegurar una adecuada provisin de materia prima. En la actualidad, ms del 80 por ciento del man es sembrado por las empresas procesadoras. Este desequilibrio, entre otros factores, motiv que el sector privado, los municipios de la cuenca manisera y el gobierno de la provincia de Crdoba acordaran trabajar en conjunto para garantizar la sustentabilidad de la cadena. La menor superficie sembrada con man responde a distintos factores relacionados con este producto, pero tambin ocasionados por el notable avance del cultivo de soja, Busso et al. (2004), en particular en la provincia de Crdoba, que presenta la mayor tasa de agriculturizacin que se manifiesta en el pas (Rebolini, 2005, y Agero et al, 2003). En la provincia de Crdoba, el avance de la soja con relacin al man se manifiesta al considerar que en la campaa 1994-1995 existan 8,5 hectreas con soja por cada hectrea sembrada con man, mientras que actualmente esa relacin es de 17 ha; es decir que en los ltimos diez aos, se ha duplicado la presencia de la soja con respecto al cultivo de man. Este proceso de sojizacin se justifica, por un lado, por los cambios en los precios relativos, ya que a inicios de la dcada actual, la relacin precio man/precio soja era de 4,7, mientras que en este momento se redujo a 2,3. Por otra parte, esa disminucin contribuy a una notoria cada en los mrgenes brutos entre dichos cultivos, que en la campaa 20002001 era de 2.1 a favor del man, pero actualmente es de 1.6 con arrendamiento. El aumento de la superficie sembrada con el cultivo de soja est acompaada por un mercado ms transparente debido a los mayores volmenes de comercializacin, mientras que en el cultivo de man, es muy difcil estabilizar el mercado debido a las fluctuaciones de la superficie que flucta entre las 150.000 y 250 000 ha. (Georgalos, 2005). En lo referente a los costos, los correspondientes a agroqumicos, semillas y labores hacen un total de 130 U$s.ha-1 en el caso de soja y de 230 U$s.ha-1 en man. Los costos de la cosecha, como porcentaje del ingreso bruto (IB), son similares en ambos cultivos (8%), pero existe una diferencia importante en los gastos de comercializacin, que para el man equivalen al 5% y en la soja al 15% del IB.

Otro aspecto relevante en el anlisis consiste en los costos de arrendamiento, que para la soja oscilan entre 13-15 qq (aproximadamente 250 U$s.ha-1) y para el man entre 1618 qq (aproximadamente 280-300 U$s/ha), segn la regin involucrada durante el ao 2005. Con respecto a la evolucin de los precios relativos entre man y soja, se observa que los valores promedio de man durante todo el ao tienen una mayor fluctuacin que la soja pero si se considera solo los meses de cosecha, la fluctuacin en man es muy inferior. El retorno por peso invertido en siembra de soja puede estimarse, para una situacin bsica de la regin sur de Crdoba en 50% como lo seala Arbolabe (2005); es decir que por cada dlar puesto en la actividad se obtiene 0,5. En cambio para man el retorno es de 120, lo que significa que por cada dlar invertido se retira 1,2 justificando el mayor riesgo que asume el empresario que cultiva man. En un anlisis de sensibilidad para man en arrendamiento con rindes desde 21 a 39 qq.ha-1 y precios desde 20 a 35 U$s.ha-1 ha. los resultados se muestran significativos a partir de superar el 20% del precio promedio. Desde el punto de vista impositivo, se contabiliza el menor costo de la soja por unidad de superficie (100 U$s.ha-1) prximo al 40%, con la ventaja de que en el caso de Impuesto al Valor Agregado (IVA) se tiene menor crdito fiscal, fruto de ese bajo costo, y en consecuencia se reduce el costo financiero de sembrar soja con respecto al man. En la explicacin del desplazamiento del man por la soja tambin se considera el avance tecnolgico, compuesto principalmente por la combinacin siembra directa y la semilla genticamente modificada que presentan gran incidencia en los costos, rendimientos y en la expansin de la frontera agrcola (Busso et al., 2004). Es importante advertir que a mediados de los 90 se estim una disminucin de 40% en la cantidad de productores que sembraba man y que cambi a soja (Aparicio et al., 1997 b). En este sentido es interesante identificar el tipo de productor independiente que todava siembra este producto. En virtud de consultas a tcnicos y productores, se identific un agricultor con mucha experiencia en el cultivo por la mayor complejidad que tiene con respecto a la soja y adems dichos agentes sealaron que la tendencia es que se profundice la participacin de las grandes industrias con integracin descendente o asociadas con productores de cierta escala. En virtud de este tipo de integracin, las agroindustrias han producido la compra de una importante cantidad de superficie en provincias del norte y noreste del pas, donde la cotizacin de la tierra es significativamente inferior a los precios que se solicitan en la regin pampeana. A ello merece incluirse los efectos ambientales de esa expansin en funcin del notable desmonte que dichas empresas estn produciendo tanto para el cultivo de man como as tambin de soja. Asimismo, todo los insumos y maquinarias necesarias para la siembra de man son transportados desde sus casa centrales ubicadas en la provincia de Crdoba, por lo que no generan una fuerte incidencia en la economa regional de esas provincias. Con respecto a las caractersticas que presenta el sector procesador, de gran incidencia en el desarrollo de la cadena manisera, se puede precisar que la capacidad de almacenamiento de las principales plantas seleccionadoras del producto alcanz las 87.000 toneladas de man confitera en 2005, determinando un crecimiento del orden del 49 % en el perodo 2000-2005. Este valor indica que las plantas procesadoras requieren indefectiblemente de una mayor cantidad de materia prima y por ello pueden desarrollar dos tipos de estrategias. En la primera, se establecer una fuerte lucha entre sus competidoras por la materia prima, lo cual incidir fuertemente en el precio del producto, mientras que en segundo trmino pueden incrementar su participacin en la produccin (integracin descendente) que es el proceso que se estara manifestando actualmente. Tambin puede existir otra estrategia, consistente en promover el desarrollo de la cadena para incrementar la produccin con el fin de evitar mayores costos y riesgos al participar activamente de la produccin primaria. En ese sentido existen actualmente acciones coordinadas con otros agentes de la cadena, las cuales sern mencionadas ms adelante.

Con respecto a la capacidad instalada de las plantas procesadoras, en el ao 2000 para un total de 17 plantas en actividad se estableci una capacidad tcnica total de 3410 tn diarias, con un promedio de 210 tn de man en caja procesadas por planta en funcionamiento. Adems especficamente para man HPS se obtuvo un total de 1080 tn para 8 plantas, con un promedio de 130 tn por unidad. En el ao 2005, se identific un total de 19 plantas procesadoras con una capacidad tcnica total de 4935 tn cada 24 horas, con un promedio de 260 tn procesadas de man en caja por planta en funcionamiento. El total de la capacidad de man HPS comprendi 1815 tn en 13 plantas, con un promedio de 130 tn. Los valores registrados durante el perodo mencionado muestran que la capacidad tcnica diaria se increment en un 45%, mientras que las toneladas procesadas de man en caja por planta en funcionamiento se incrementaron un 19%, dejando aclarado que el total de plantas en funcionamiento slo se increment un 12%. Estos cambios se lograron con tecnologas de ltima generacin -considerada la ms moderna del mundo-, con una aplicacin especfica al man, y como consecuencia de inversiones superiores a los 65 millones de dlares, donde ms del 85% de los capitales son de origen nacional. De todas maneras, ante menores producciones y mayor capacidad de las empresas, se origina un mercado asimtrico con gran poder de negociacin de estas ltimas en la cotizacin del producto, por cuanto las industrias trabajan a plena capacidad, y al presentar un mayor stock por su propia produccin, les permite negociar el precio en mejores condiciones. Nuevas tendencias Un aspecto considerado central en el sector es el incentivo al consumo interno, a travs de una propuesta conjunta del sector pblico y privado, al iniciar una campaa publicitaria que pone de relieve los atributos del man. En este sentido, se acord desarrollar un plan de promocin del consumo interno para lograr que la demanda del mercado domstico se incremente de 10 mil a 50 mil toneladas anuales y superar holgadamente para el ao 2010 el consumo actual de 200 gramos de man por persona al ao. De esa manera, la cadena pretende diversificar el destino productivo del man, que en la actualidad es absorbido en forma mayoritaria por la exportacin, lo que representa ingresos por ms de 250 millones de dlares para la economa regional, que no slo es importante por la generacin de divisas, sino tambin por la de empleo. En este sentido, el complejo manisero argentino genera ms de 10.000 puestos de trabajo directo en 30 localidades del centro-sur de la provincia de Crdoba, la cual concentra el 90% de la produccin nacional (Cmara Argentina de Man, 2006). En virtud de ello se estn implementando desde algunos municipios, junto al Programa Nacional Rutas Alimentarias, algunas acciones de divulgacin a travs de un proyecto de turismo rural, en el que participan establecimientos agropecuarios y microemprendedores. Otra experiencia relacionada con el mercado interno se vincula con la introduccin de la manteca de man, que es una pasta de man con saborizante especial para usar en la elaboracin de comidas o, segn los gustos, consumirla sola -como en otros pases- o en reemplazo del dulce de leche. La insercin primero se realiza en el mercado local, para luego proyectarla hacia la regin y la provincia. La estrategia de promover el aumento del consumo interno del man disminuira la asimetra de la industria manisera argentina respecto de la industria radicada en aquellos pases que cuentan con un fortalecido mercado domstico y no dependen, como en el caso de Argentina, casi exclusivamente de la exportacin. Sobre la base de ello se establece como meta lograr que se consuma domsticamente no menos del 25% de la produccin nacional. Con respecto al posicionamiento y competitividad del man argentino, la bsqueda de la Denominacin de Origen junto al encuadramiento del man confitera como

Manufactura de Origen Agropecuario (MOA) y de la Certificacin de la Calidad en Origen acorde con las normas de muestreo y calidad de la Unin Europea, constituyen aspectos centrales de la estrategia que la cadena manisera potenciar para lograr un aumento sustancial del volumen exportado y de esa manera contribuir a mejorar la renta de dicha cadena. En torno a las estrategias comerciales, adems de la promocin que impulsa la cadena manisera se promueve la diferenciacin de producto orientado a obtener una especialidad, como el caso del man blanchado. En esta ltima etapa se propici incorporar valor agregado al man, el cual ya no se exporta en grano crudo, sino que se comercializa blanchado, como grana, en pasta y frito. La tendencia futura es que se exporten productos terminados que saldran envasados del pas para el consumo con la marca de las empresas que lo importen desde Europa. Numerosos estudios cientficos de las universidades de Harvard, Johns Hopkins, Purdue, Auburn, Georgia y Texas, y de la Escuela de Nutricin y del Instituto de Ciencia y Tecnologa de los Alimentos (Universidad Nacional de Crdoba), han demostrado el poder nutricional del man. En este sentido, est comprobado que el consumo de man ayuda a prevenir enfermedades cardiovasculares, la diabetes tipo 2, clculos vesiculares, el sobrepeso y algunas patologas cancergenas. Tambin reduce el colesterol, la glucemia y es un alimento apto para las personas celacas. Estas caractersticas conducen a la identificacin de nuevos segmentos de mercado, cuyos compradores estn interesados en los atributos que presenta este producto, lo cual posibilita analizar nuevas estrategias comerciales que permitan posicionar los distintos productos que emergen de la cadena manisera en el mercado internacional. Con respecto al tipo de producto que se visualiza en el futuro, la presencia de un alto contenido de cido oleico es deseable, porque es un aceite estable y resistente a procesos de oxidacin, por lo que hace que el man tarde ms tiempo en ponerse rancio y as permite aumentar la vida til del producto para ser consumido hasta 18-24 meses, superando el perodo de un ao que se tiene en la actualidad. La casi totalidad del producto exportado por Argentina corresponde al tipo Virginia runner, Para reflexionar sobre este aspecto se pueden mencionar algunos ejemplos con el fin de orientar sobre las posibilidades concretas que tiene el producto en dicho mercado. En el mercado se requiere la variedad Virginia para snack frito, salado, o tambin tipo runner 40/50 y 38/42. En el caso de manteca, la demanda solicita un grano de menor granulometra: 50/60, o tambin usa granos partidos. Adems, en la elaboracin de golosinas se solicita una variedad de grano redondo, en funcin del pedido realizado por importadores europeos. Esta caracterstica permite que la cobertura con chocolate o fritura sea ms fcil que con un grano ovalado. Estos aspectos indican que la demanda se torna ms especfica y que debe ser tenida en cuenta al momento de disear el tipo de producto a comercializar. Tambin se considera la comercializacin en el mercado de variedades tipo Virginia, con vainas ms grandes que el tipo runner, que actualmente slo se utiliza en Estados Unidos y China, principales competidores de Argentina. Este producto requerido internacionalmente es man en caja o vaina, que comercializan estos pases en cajas blancas limpias, con el grano tostado dentro de la caja. Con este nuevo producto tambin se plantear otro problema relacionado con los impuestos a la exportacin, ya que el man en grano slo es gravado con el 10%, mientras que el man en vaina, no contemplado como producto de exportacin, grava un 23%. En sntesis, Argentina tiene muy concentrada sus exportaciones con variedades tipo Virginia runner, pero los requerimientos a nivel mundial para los usos alternativos

exige que se diversifique la oferta exportadora con el fin de mejorar el posicionamiento comercial en el mercado. Otros temas a considerar son la seguridad e inocuidad alimentaria que adquieren creciente relevancia, por cuanto los organismos internacionales que regulan aspectos sanitarios de los alimentos, como el Codex Alimentarius y la Comisin Sanitaria y Fitosanitaria de la Organizacin Mundial del Comercio (SPS), estudian nuevas normas para garantizar una adecuada proteccin de la salud de los consumidores, con la posibilidad de que ellas se transformen en nuevas barreras. Adems, se debe culminar con las controversias en el marco de la OMC, para poder eliminar las distorsiones que provocan no slo los subsidios a las exportaciones, sino tambin las famosas ayudas internas que promueven los pases desarrollados. DISCUSIN El mercado internacional del man se caracteriza por el fuerte subsidio que reciben los agricultores de los principales pases productores. Ello determina incrementos de la produccin que compiten con el producto argentino o por el contrario se utiliza para compensar el mayor consumo del producto en esos pases restando posibilidad de colocacin al man argentino. En ese marco se puede sealar que la disputa en la Organizacin Mundial de Comercio debera permitir culminar con las distorsiones que se promueven desde los pases desarrollados a travs de sus polticas proteccionistas. De todas maneras no podemos dejar de considera la gran oportunidad que significa la menor participacin del producto americano en el mercado internacional. En lo referente a la cadena manisera de argentina, se identific una importante vulnerabilidad de la misma, por cuanto casi todo el man se exporta y principalmente a un solo destino. En virtud de esta situacin, los miembros de la cadena se proponen un plan estratgico que incluye un importante desarrollo del mercado interno. En el mercado externo, el producto ha logrado mantener su competitividad a pesar de la imposicin de los impuestos a la exportacin (retenciones) y la eliminacin de reintegros a la exportacin. A pesar del avance logrado por la cadena, se estim que el productor sigue captando una baja porcin del precio pagado internacionalmente, lo que significa que gran parte del excedente econmico generado es logrado por la industria en detrimento del sector primario. El principal producto de la cadena, el man confitera, presenta excelentes perspectivas a pesar que a nivel nacional, el avance de la soja ha complicado el desarrollo del cultivo, fenmeno que viene manifestndose desde mediados de los 90 y que se ha profundizado en el ltimo quinquenio con el proceso de sojizacin que experimenta la regin pampeana. El proceso de agricultura industrial (Teubal, 2006), tambin afecta el desarrollo del man por la ocurrencia de distintos factores que explican dicho proceso manifestado por el predominio de la soja. Este proceso tambin desencaden que se produjese un cambio organizacional con una empresa industrial con integracin descendente que de acuerdo al ciclo puede ejercer un notable poder de negociacin frente a los productores, y que se apropia de una importante renta econmica que sustrae al sector primario. Ese poder oligopsnico es respaldado por las fuerte inversiones por tecnologas de ltima generacin que realizaron las industrias con gran incremento de su capacidad instalada.

Es decir, que las asimetras que se identificaron al interior de la cadena durante los aos 90, siguen manifestndose y sin posibilidades de revertir dicha situacin en el corto y mediano plazo en funcin que la estructura y el funcionamiento de la cadena abonan esa lgica de apropiacin del excedente econmico en detrimento de los productores agropecuarios maniseros.

CONSIDERACIONES FINALES Se identifican buenas perspectivas en el mercado internacional para el man confitera, no as para el aceite y la harina. La cadena manisera nacional presenta una gran incidencia regional tanto a nivel de empleo como generadora de recursos econmicos, pero presenta una gran dependencia del mercado internacional en virtud de que gran parte del producto se exporta. Con la identificacin de algunas debilidades en el sector, se busca disear un plan estratgico para el posicionamiento de la actividad en el mbito nacional. Los aspectos a considerar consisten en promover el aumento del consumo interno del man, incorporar nuevas estrategias comerciales como la diferenciacin de producto y el acceso a nuevos mercados, as como tambin elaborar nuevos productos que provean a los distintos usos alternativos que tiene el producto en el mundo. Se debe promover, por la incidencia de las polticas impulsadas por algunos pases competidores en el marco de la OMC, la eliminacin de las mismas para evitar las distorsiones existentes en el mercado internacional de este producto, que repercuten en la cotizacin que recibe el producto argentino. En el interior de la cadena, se siguen observando asimetras que no han sido atenuadas en detrimento del sector productivo primario y que en virtud del avance tecnolgico implementado por la agroindustria, se visualiza una perpetuacin de las mismas. No se visualiza algn cambio posible en el mediano plazo en el desempeo de la cadena en virtud que la estructura y funcionalidad de la misma son funcionales a esa lgica de apropiacin que permite a los sectores industriales una mayor captacin del excedente econmico generado por la cadena.

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