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Diagnstico del sector en el mundo y punto de partida y diagnstico del sector en Colombia Sector: Carne Bovina
Noviembre, 2010
Contenido - diagnstico
Alcance del sector Anlisis macro del sector Mercados atractivos Segmentos de enfoque Nivel de atractividad y posicionamiento competitivo de Colombia en los segmentos principales del sector Temas principales que afectan la competitividad de los costos e hiptesis para su resolucin Casos de xito de Pases Casos de xito de Empresas
Ganado en pie proveniente de fincas de cra, levante, y ceba para sacrificio o exportacin en pie
Frigorficos
Comercializacin
Carne en canal, carne deshuesada, carne con hueso, coproductos, cuero, sebo, harinas de carne y hueso, y otros coproductos
Industria Crnica
Comercializacin
Distribucin y Venta
Contenido - diagnstico
Alcance del sector Anlisis macro del sector Situacin del sector en el mundo Nichos del mercado global de carne Situacin del sector en Colombia
Mercados atractivos Segmentos de enfoque Nivel de atractividad y posicionamiento competitivo de Colombia en los segmentos principales del sector Temas principales que afectan la competitividad de los costos e hiptesis para su resolucin Casos de xito de Pases Casos de xito de Empresas
63 60 12 12
55 13
57 12
Principales factores que han influenciado el consumo El consumo de carne en EE.UU. y la U.E se mantendr en los prximos aos Brasil y China sern grandes demandantes de carne bovina en cuanto su consumo crecer ms que el promedio mundial El consumo de carne bovina crecer marginalmente en Argentina debido a competencia de sustitutos
13
8 6 5 3
18
9 6 6 3
19
8 7 6 3
20
8 8 7 3
21
9 9 8
3 0.66%
22 1.07%
2000
2004
2008
2012
2019
Existe una fuerte correlacin entre el consumo per cpita de carne bovina y el PIB per cpita de los pases no desarrollados
Correlacin PIB per cpita mundial y consumo per cpita de carne
PIB per cpita constante Consumo per cpita carne bovina
Correlacin PIB per cpita mundial y consumo per cpita de principales protenas
30 PIB per cpita
30
Observaciones
Existe una alta correlacin entre PIB per cpita y consumo de pollo per cpita debido a tendencias por productos dietticos El consumo de carne en stos pases est saturado
25 20 15 10
45
OCDE(1)
30
6 4
15
5 0 2010
15
1995
2
0
Observaciones
El consumo de carne bovina tiene la ms alta correlacin con el PIB per cpita que cualquier otra protena; esto indica que sigue siendo considerado como un bien de lujo y su consumo no est saturado
1980
1990
2000
2010
No OCDE
6 10 4
2 0
1995
2010
(1) Pases miembros de la Organizacin para la Cooperacin y el Desarrollo Econmico: pases de la UE-19, Australia, EEUU, Canad, Mxico, Chile, Islandia, Corea, Japn, Nueva Zelanda, Noruega, Suiza, y Turqua Fuente: The Economist Intelligence Unit, World Development Indicators, OCDE
La produccin de carne bovina ha tenido un crecimiento marginal; se espera que esta tendencia contine
Produccin Mundial (Millones de toneladas mtricas equivalente canal)
68 59 12 9 62 12 14 11
4.15% -0.59% 2.19% 4 1.13% 2 1.04% 1.18% CAGR por pas -0.14%
Principales factores que han influenciado el crecimiento EE.UU. y la U.E. seguirn siendo grandes productores de carne. Sin embargo, su produccin decaer levemente por el incremento en sus costos de produccin Se espera que para el 2019, Brasil se convierta en el principal productor de carne gracias al incremento en la productividad de su industria y a polticas de estado para promover sus exportaciones China crecer para satisfacer demanda interna y gracias a incentivos gubernamentales Argentina no crecer significativamente debido a polticas internas que estn restringiendo la produccin de carne Australia crecer marginalmente debido a que est llegando al lmite de su frontera de produccin
+1% 54
EE.UU. Brasil U.E. China Argentina Australia Otros
56 11 8
12
12 7
8 5 3 2
8 6 3 2
8 6 3 2
8 7 3 2
8 8
16 2000
17 2004
18 2008
19 2012
20
2019
Fuente: Foreign Agricultural Service - United States Department of Agriculture (USDA), Fedegan
Las exportaciones globales han tenido un mayor crecimiento, con 2.2% anual en los ltimos 10 aos
Exportaciones a nivel mundial (Millones de toneladas mtricas equivalente canal)
Principales tendencias en la exportacin
Brasil ha incrementado sus exportaciones en 13% anual en los ltimos 10 aos y se espera que siga creciendo por su capacidad de abrir nuevos mercados Las exportaciones de Argentina han incrementado en un 6% aunque se espera que esta tendencia se reverse por las polticas internas que estn restringiendo la produccin de carne La Unin Europea ha reducido sus exportaciones de manera importante debido al aumento en sus costos de produccin Australia mantiene su crecimiento constante ya que tambin ha llegado al lmite de su frontera productiva
2.2%
7.3
7.7
8.0
6.7 5.9
1999
2004
2009
2014e
2019e
EE.UU. se ha recuperado del brote de EEB que afect sus exportaciones, sin embargo se espera que el nivel actual se mantenga Algunos pases vern aumentar el volumen de sus exportaciones al lograr una nueva participacin en el mercado global
Fuente: Foreign Agricultural Service - United States Department of Agriculture (USDA), FEDEGN
Los pases exportadores lderes a nivel global en el sector son Brasil, Australia, y EE.UU; Paraguay tiene alto crecimiento
Pases de mayor relevancia del sector (Principales exportadores de carne bovina a nivel mundial)
2.000
Observaciones Aumentando su productividad y aprovechndose del brote de EEB(1) en U.E y EE.UU., Brasil pasa a ser en 2004 el principal exportador a nivel mundial La U.E y EE.UU han reducido considerablemente sus exportaciones debido a sus altos costos de produccin y la alta demanda de carne barata en pases en desarrollo Uruguay se recuper en 2003 del brote de fiebre aftosa que se present en el 2001, apoyndose en su desarrollado sistema de trazabilidad y la rpida reaccin de los productores primarios para llevar a cabo plan de vacunacin masiva Paraguay se recuper del brote de fiebre aftosa que se present en el 2002, gracias a implementacin de Zonas de Alta Vigilancia (ZAV) en sus fronteras enfocndose en una estrategia regional para controlar movimiento de animales en la frontera lo que le permiti entrar al mercado ruso y chileno
10
Brasil
800
400 Argentina UE 0
Otros
0,00 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,15 0,16 0,17 0,18
Nota: (1) EEB = Encefalopata Espongiforme Bovina: Enfermedad de la Vaca Loca Fuente: Foreign Agricultural Service (FAS), United States Department of Agriculture (USDA), SENACSA Paraguay
Sin embargo, Brasil se ha enfocado ms en clientes de carne commodity mientras Australia en mercados de alto valor
Principales proveedores a los mercados ms atractivos Carne Commodity(1) (2008)
Otros Uruguay 5% Argentina 6%
12%
Brasil 26%
Uruguay
6%
NuevaZelanda 8%
13% 15%
EE.UU. 9% EE.UU.
15% 9%
Canad
Colombia
Australia Factores clave de crecimiento en pases lderes Brasil y EE.UU han sabido aprovechar sus economas de escala y su alto consumo interno para abaratar sus costos Australia ha penetrado exitosamente mercados de alto valor gracias a rigor sanitario y fortaleza en investigacin y desarrollo Cooperacin entre gobierno y sector privado ha sido clave para cumplimiento de normas sanitarias
Argentina Implicaciones para la direccin estratgica del sector en Colombia Para poder competir con pases como Brasil, la industria crnica Colombia tendra que aumentar considerablemente su productividad Colombia deber decidir si dedicarse en mercados de carne de alto valor o commodity siguiendo el ejemplo de la industria australiana y lecciones de productividad de EE.UU. y Brasil
(1) Entindase como mercados de carne tipo commodity aquellos que pagan menos de $4.200 por tonelada: EE.UU., China, Rusia, Mxico, Israel, Angola, Irn, Arabia Saudita (2) Entindase como mercados de carne de alto valor aquellos que pagan mas de $4.200 por tonelada: Japn, UE, Venezuela, Corea del Sur, EAU, Chile, Suiza Fuente: Trademap 2002-2008 11
En cuanto a importaciones, los mercados de la U.E., China, EE.UU, Japn y Rusia estn entre los ms atractivos
Matriz de valor 2008 vs. crecimiento 2002 a 2008 de los principales 20 pases Importadores de carne
Alto
15,5
Observaciones EE.UU UE China -HK Rusia Japn La UE es un mercado de alto valor gracias a la Cuota Hilton(1) y por su crecimiento moderado EE. UU es un mercado interesante pero sus importaciones han estado decreciendo en los ltimos aos Japn es un mercado de alto valor con crecimiento moderado pero con altos estndares sanitarios China y Rusia son mercados con un gran crecimiento que se perfilan como grandes consumidores de productos crnicos de alto valor Los pases rabes presentan un gran crecimiento en carne de bajo costo
3,0
2,5
2,0
1,5
Mxico Corea del Sur Canad Israel Filipinas Chile Taipei Malasia
0 5% 10% 15%
1,0
Emiratos Arabes
Venezuela
0,5
Irn
Bajo
0,0
Arabia Saudita
20% 125%
Bajo
Nota: (1) Cuota de carne fina que puede ser exportada de un pas a la Unin Europea. Esta carne tiene un alto valor en aquel mercado. Fuente: Trademap 2002-2008
Alto
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Contenido - diagnstico
Alcance del sector Anlisis macro del sector Situacin del sector en el mundo Nichos del mercado global de carne Situacin del sector en Colombia
Mercados atractivos Segmentos de enfoque Nivel de atractividad y posicionamiento competitivo de Colombia en los segmentos principales del sector Temas principales que afectan la competitividad de los costos e hiptesis para su resolucin Casos de xito de Pases Casos de xito de Empresas
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Se han identificado dos nichos principales para la venta de productos crnicos con altos premiums
Carne orgnica:
Proveniente de animales que han sido criados bajo programas orgnicos sin ningn tipo de qumico
Carne natural:
Proveniente de animales libres de antibiticos, hormonas y que no se alimentan con productos de origen animal
14
El mercado mundial de carne de res orgnica se ubica en ~US$1,65 Mil Millones y se espera que crezca 44% hasta el 2014
Descripcin
Definicin La carne orgnica es aquella que proviene de animales que no han tenido contacto con qumicos durante toda su vida y comercializacin Certificacin en EE.UU: Existen unas normas bsicas propuestas por la IFOAM (Federacin Internacional de Movimiento de Agricultura Orgnica) y EE.UU cuenta con el National Organic Program (NOP) que implica que el ganado : Debe tener manejo orgnico y no tener modificaciones genticas No debe ser alimentado con forraje sinttico, frmulas con abono o con urea, alimentos no orgnicos y productos de origen animal No se le deben administrar hormonas, antibiticos y desparasitantes sintticos No deben tener contacto con ningn tipo de qumicos (insecticidas) No debe ser confinado y deben ser alimentados a pastura El producto final debe ser empacado sin preservativos
150
5%
6%
7%
8%
9%
10%
11%
12%
13%
Participacin en demanda de Demanda Carne Orgnica carne orgnica (2009) (Millones de dlares)
+44% Africa Oceania Oriente Medio 1% Amrica Latina Asia 5% 8% 31% 4% 1.151 Norteamrica 24% 27% Europa 2004 2007 2009 2014
Fuente: Icongroup, OECD, South Dakota State University, The Nibble, Secretara de Agricultura y Ganadera, Pesca y Alimentos de Argentina, National Cattlemens Beef Association , Direccin General de Agricultura y Desarrollo Rural de la UE, Organic Beef and Production and Marketing in Australia, USDA, University of Arkansas
15
Fuente: USDA, AMS, University of California, National Cattlemens Beef Association, Direccin General de Agricultura y Desarrollo Rural de la UE, Organic Beef and Production and Marketing in Australia, University of Arkansas, South Dakota State University, ICA
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Las carnes natural y orgnica presentan mayor dificultad de produccin comparadas con la carne natural
Prcticas permitidas en EE.UU por sistema produccin
Sistema de Produccin Uso de: Antibiticos (teraputicos) Antibiticos (no teraputicos)(1) Hormonas Pesticidas Granos Vacunas Alimentacin con productos de origen animal Alimentacin con forraje sinttico, frmulas con abono o con urea Convencional Opcional Opcional Si Si Si Si Si Si Alimentada a Carne natural pasto Opcional No Opcional Opcional No Si Si Si No No No Opcional Si Si No Si Carne orgnica No No No No Opcional Si No No
(1) No teraputicos se refiere a antibiticos profilcticos utilizados en vacas antes de sus partos o machos antes de castrarlos para prevenir infecciones y teraputicos que se utilizan una vez el animal ha adquirido una enfermedad y debe ser tratado Fuente: University of Wisconsin, USDA
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Por otro lado, se observ que el Fair Trade y la denominacin de origen no han sido temas diferenciadores en la carne bovina
Fair Trade busca transparencia y equidad en el comercio internacional ofrecindole mejores condiciones de comercio a productores y trabajadores marginados en el mundo Fair Trade Los productores obtienen un precio mnimo y una suma adicional , Fairtrade Premium, para que sus organizaciones inviertan en mejoras sociales, econmicas y ambientales Los productos derivados de Fair Trade tienen un sello que los diferencia sealando que cumplen con los objetivos del Fair Trade Organization Este tipo de comercio ha sido popular entre productores de caf, cacao, flores y frutas, mas no se han identificado ejemplos en carne bovina La denominacin de origen es el nombre de un pas, de una regin, localidad o sitio especfico donde existen factores naturales, geogrficos, climticos, topogrficos, y/o humanos que determinan caractersticas diferenciadoras en un producto Cada pas determina sus estndares para el sello de denominacin de origen como el Denominazione di origine controllata de Italia(DOC) y Appellation dorigine contrle (AOC) francesa y el certificado de Indicacin de Origen Protegida (IGP) de la Unin Europea Los principales productos que se denominan de origen son los vinos, quesos, jamones, embutidos, aceitunas y cerveza entre otros, mas no se han identificado ejemplos en carne bovina
Fuente: World Fair Trade Organization, FLO, Fair Trade Institute, Fair Trade Foundation, EU
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Denominacin de Origen
Contenido - diagnstico
Alcance del sector Anlisis macro del sector Situacin del sector en el mundo Nichos del mercado global de carne Situacin del sector en Colombia
Mercados atractivos Segmentos de enfoque Nivel de atractividad y posicionamiento competitivo de Colombia en los segmentos principales del sector Temas principales que afectan la competitividad de los costos e hiptesis para su resolucin Casos de xito de Pases Casos de xito de Empresas
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El consumo interno de carne bovina se ha mantenido esencialmente constante en los ltimos aos
Consumo de carne bovina en Colombia (Miles de toneladas mtricas equivalente canal)
0.4%
713
738
730
Principales factores que han influenciado el crecimiento El consumo de carne de res ha sido sustituida por el pollo por su menor precio Para aumentar el consumo interno, es imprescindible promocionar el consumo de carne en todos los estratos sociales
2004
2005
2006
2007
2008
2009e 2010e
Fuente: USDA
21
157
Principales factores que han influenciado el crecimiento La actividad exportadora del sector se haba concentrado en el mercado venezolano hasta el ao pasado La ruptura en las relaciones comerciales con Venezuela hace necesaria la bsqueda de nuevos mercados para las exportaciones colombianas Es necesario que se cumplan con normativas sanitarias internacionales para poder aumentar exportaciones
117
111
82 67 41
2004
2005
2006
2007
2008
2009e
2010e
22
La produccin en Colombia creci 3% hasta el 2009; se espera que la cada en exportaciones la impacte negativamente en 2010
Produccin de carne bovina en Colombia (Miles de toneladas mtricas equivalente canal)
+3%
-10%
730
750
800
820
840
Principales factores influenciaran el crecimiento Segn estudio del GIRA, Colombia tiene mayor potencial crecimiento en su hato en el mundo gracias a brechas de productividad y a alta disponibilidad de forrajes Sin embargo, Colombia debe enfocarse en mejorar productividad y cumplir con requisitos sanitarios para poder entrar en mercados internacionales
830 750
2004
2005
2006
2007
2008
2009e 2010e
23
Se estima que el crecimiento del sector sea de 2.9% a 8.8% dependiendo de la recuperacin de las relaciones con Venezuela
Escenarios de crecimiento del sector
Diferentes escenarios de crecimiento (Perodo 2009-2019)
Razonamiento CAC : 8.8% Colombia exporta a mayores mercados; crecimiento como los lderes El consumo interno aumenta al nivel del promedio mundial CAC:5.8% Colombia restablece sus relaciones comerciales con Venezuela, las exportaciones se normalizan El consumo interno aumenta al mismo ritmo que el PIB/Cpita CAC: 2.9% No se restablecen las relaciones comerciales con Venezuela El consumo interno aumenta acorde al crecimiento del PIB per cpita en Colombia
2,000
Bajo Medio Alto
1,921
8.8%
Escenario Optimista(2)
1,500
1,453 1,106
5.8%
Escenario Medio(3)
2.9%
1,000
Escenario Pesimista(4)
500
0 2004
2008
2012
2016
2020
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La industria crnica de Colombia no est entre las principales exportadoras en el mundo debido a 6 factores claves (1/3)
Factores que restan competitividad a Colombia en eslabn de produccin primaria
Eslabn Factor Problemtica
Impedimento para entrar a mercados claves de exportacin por no tener : Plan de residuos Certificacin de libre de aftosa sin vacunacin Erradicacin de brucelosis y tuberculosis Sistema de trazabilidad implementad a nivel nacional Bajos volmenes de produccin y consumo restan competitividad en costo con respecto a pases como Brasil y EE.UU
Causas
Inexistencia de mercados externo exigentes (ej. Venezuela) Bajo nivel de tecnificacin Pobre capacidad de transferencia de tecnologa y conocimiento
Implicaciones
Limitadas cartera de clientes para exportacin
Sanidad animal
Produccin Primaria
Baja capacidad gerencial e histrica situacin de inseguridad hacen que tasas de financiamiento para ganaderos sean muy altas y prohben a productores expandir sus operaciones
Mayores costos de produccin Poca integracin en la cadena y por tanto alto nivel de intermediacin
25
La industria crnica de Colombia no est entre las principales exportadoras en el mundo debido a 6 factores claves (2/3)
Factores que restan competitividad a Colombia en eslabn de produccin primaria
Eslabn Factor Problemtica
Altos precios de insumos pecuarios y alto costo de mano de obra
Causas
Alta dependencia de productos importados Condiciones socioeconmicas
Implicaciones
Altos costos de produccin primaria
Costos de Produccin
Produccin Primaria
Baja productividad en el campo comparado con pases lderes en trminos de: Tasa de natalidad Ganancia de peso Edad de sacrifico Tasa de mortalidad de terneros
Productividad
Baja aplicacin de buenas prcticas ganaderas Deficiencia estructural en la alimentacin Bajo nivel de tecnificacin Pobre capacidad de transferencia de tecnologa y conocimiento Falta de incentivos en el mercado Baja carga animal
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La industria crnica de Colombia no est entre las principales exportadoras en el mundo debido a 6 factores claves (3/3)
Factores que restan competitividad a Colombia en eslabn industrial y comercializador
Eslabn Factor Problemtica
Pobre capacidad del estado para regular cumplimiento de normativa sanitaria
Causas
En Colombia hay alrededor de 1.3 frigorficos por municipios Muchos de estos municipios proveen empleos a economas locales y cerrarlos implica un gran impacto econmico y poltico Debilidad en la institucionalidad sanitaria de Colombia (en recursos y en alcance de su competencia regulatoria) Consumo de carne caliente viene de costumbres ibricas Decreto 1.500 no impide comercializacin de canales Poca inversin en promocionar consumo de carnes refrigeradas
Implicaciones
No se homologa como equivalente al sistema colombiano con otros sistemas internacionales Se genera competencia desleal ya que los frigorficos municipales pueden operar a menor costo que los frigorficos que cumplen con la normatividad
Frigorfico y Comercializacin
Ms del 72% de la carne consumida se comercializa sin refrigeracin Consumo de alguna
Carne Caliente
La mayora de frigorficos son maquiladores y no tienen posicin propia lo que inhibe el desarrollo de la industria tanto de exportacin como interna Mercado interno no da mayor valor agregado a productos de alta calidad
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A pesar de avances considerables, Colombia debe mejorar en cumplimiento sanitario para aumentar su oferta de exportacin
Requisito Sanitario EEB Rabia bovina HACCP Fiebre aftosa con vacunacin Fiebre aftosa sin vacunacin Trazabilidad Plan de residuos en finca Bienestar animal Situacin Actual de Colombia Riesgo controlado Riesgo controlado Algunas plantas OIE otorg a Colombia la certificacin a nivel pas en 2009 Algunas zonas (Choc y parte de Costa Caribe) No - 100 mil animales en piloto SINIGAN No No cumple pero se esta esperando normatividad de los pases exportadores Porcentaje de Produccin Nacional que Cumple 100% 99% 30- 40% 99.9% 0.50% 0.40% 0% 0%
Situacin Actual de Colombia Algunas zonas (8.747 predios a diciembre de 2009) Algunas fincas (1.153 predios a diciembre de 2009)
(1) No se tiene claro el porcentaje de animales libres de animales libres de brucelosis y tuberculosis (2) La cobertura de vacunacin de brucelosis es ~99% Fuente: Fedegan
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Muy pocos frigorficos cumplen con normativa sanitaria debido a falta de compromiso por parte de empresarios y baja capacidad de vigilancia gubernamental
Cumplimiento de normativa sanitaria por clase de frigorfico
% de Cumplimiento por Normativa Definicin Clase de (Capacidad No Cumplen Frigorfico de reses por con Plan de turno) Ordenamiento Territorial Clase I Clase II >480/turno Entre 320480/turno Entre 160 y 320/turno Menos de 160/turno 8% 28% Sin sistema de disposicin de residuos slidos 8% 28% Sin sistema de disposicin de residuos lquidos 0% 16%
Observaciones
El alto nmero de frigorficos, un bajo nmero de inspectores sanitarios, falta de coordinacin entre entes gubernamentales e intereses polticos de las alcaldas dificultan al cumplimiento de la normativa El decreto 1036 y 2278 cre regulacin sanitaria para frigorficos de acuerdo a su tamao, sin embargo, esto genero una proliferacin de frigorficos pequeos En 2007, se crea decreto 1500 que busca estandarizar requisitos sanitarios y racionalizar nmero de frigorficos; se espera una disminucin en el total de plantas de beneficio mayor a 53 % con el plan de racionalizacin
Clase III
12%
27%
64%
Clase IV
49%
64%
67%
Para generar confianza en mercados internacionales, es importante que Colombia sea capaz de hacer cumplir normativa sanitaria nacional
Fuente: Procuradura General de la Nacin (2007), Decreto 1036 de 1991
29
Observaciones
La preferencia por carne caliente hace que la mayora de frigorficos eviten invertir en fro y se limiten a prestar servicios de maquila as como a concentrarse en centros de consumo A diferencia de EE.UU. y Brasil(2) el Decreto 1.500 no prohbe el transporte de carne en canal ocasionando: Mayores costos de transporte Baja utilizacin de capacidad de grandes frigorficos Empleos de desposte de bajo valor Proliferacin de clandestinidad Pequea base industrial de clase mundial En Brasil, 70% de la carne se distribuye en supermercados
Frigorficos
Frigorficos fuera de centros de consumo (23%) Frigorficos en centros de consumo (56%) Frigorficos prximos a centros de consumo (21%)(1)
Productos
Distribucin y Venta
Supermercados 10% Expendios Especializados 10% Industria Crnica 8% Famas 70% Plazas de Mercado 2%
Para aumentar integracin de la cadena y crear cultura que valore carne de alta calidad en mercado interno es indispensable promover consumo de carne refrigerada
(1) A menos de 100 km por carretera de una de las 13 principales ciudades de Colombia; (2) Ejemplo: decreto 304 de 1996 en Brasil Fuente: Fedegan, Unidad Administrativa Especial de Servicios Pblicos 2005, Scot Consultora
30
Poca integracin en los eslabones inhibe la creacin de economas de escala y aumenta la necesidad de intermediarios
Concentracin del hato nacional
Porcentaje Acumulado 250 200 150 100 50 0
Menos de 11-25 10 animales 26-50 51-100 101-250 251-500
Inventario
100% 80% 60%
Comparaciones con Pases Lderes Seleccionados Pas Tamao de Hato (millones de cabezas) 11.6 191.2 96.0 22.6 Cabezas por Habitante 3.5 1.0 0.3 0.5 Concentracin de Frigorficos 10 plantas = 72% (2006) 3 empresas = 27% (2008) 3 empresas = 73% (2005) 20 plantas = 62% (2008)
233
105 64 43 31
40%
10
20%
4
5011.000
2
>1.000
0%
Sacrificio 2008
1.947
313 237
100% 75%
50% 25%
42 40 39 38
46
45
44
0%
Friogan Envicarnicos Friogan Coro La Dor Fondo Ceagrodex Friogan Gan Cucuta Tolima Coolesar Cofema Emafez Frigocenter Frigo del Cauca Resto
Fuente: Agenda Prospectiva de Investigacin y Desarrollo Tecnolgico para la cadena crnica bovina en Colombia. Fedegan, Oficinas de Planeacin de Fedegan, Agribenchmark 2009, ABIEC, JBS, Minerva, Marfrig
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Frigorficos y comercializacin
Contenido - diagnstico
Alcance del sector Anlisis macro del sector Mercados atractivos Seleccin y perfiles de los mercados ms atractivos Resumen y relacionamiento de los mercados con Colombia
Segmentos de enfoque Nivel de atractividad y posicionamiento competitivo de Colombia en los segmentos principales del sector Temas principales que afectan la competitividad de los costos e hiptesis para su resolucin Casos de xito de Pases Casos de xito de Empresas
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Para determinar los mercados ms atractivos para cada segmento, se sigui una metodologa de dos pasos
Variables para la seleccin de los mercados atractivos
Primer paso para la seleccin de mercados atractivos Segundo paso para la seleccin de mercados Segmento atractivos
1 2 3 Macro
Tasa de crecimiento hasta 2019 Consumo total de carne 2008 (toneladas en canal) Importaciones en toneladas 2008 Valor de importaciones sobre toneladas importadas Exportaciones menos importaciones 2008
I Tamao
Valor Unitario
5
Dficit Comercial
6
Consumo de carne bovina 2008 7 Preferencia por carne Consumo de carne bovina sobre consumo total de bovina carne 8 Preferencia por carne Porcentaje de importaciones bos indicus provenientes de pases con hato bos indicus Consumo per cpita
9
Facilidad de Entrada
Trabas Aduaneras(2)
10
ndice que mide dificultad de tramites aduaneros por pas Aranceles para carne Colombiana
Aranceles
(1) Solo aplica para el segmento de carne deshuesada; (2) El ndice del World Economic Forum mide la percepcin de los ejecutivos de sus pases sobre la 34 eficiencia de los tramites aduaneros
Paso 1
Los principales 20 mercados importadores de carne bovina representan ~90% del total de las importaciones
Importaciones de principales pases en 2008(1) (Millones de USD)
6.000 5.500 5.000 4.500 4.000 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 UE EE.UU Rusia Japn Mxico Corea Vene- China- Canad Egipto Chile Taiwn del Sur Zuela HK Irn Israel EAU Malasia Arabia Angola Suiza Filipinas Otros Saudita 1.392 1.058 1.042 843 842 593 456 364 349 318 302 266 243 232 216 204 3.284 2.835 2.564 2.720 5.776
105%
75%
60%
45%
30%
15%
0%
Paso 2
Para el segundo paso, primero se analiz el Tamao y se le dio mayor peso al consumo total de carne de res (1/2)
A nivel segmento
2
Consumo Total de Carne de Res (24%)
1,00 0,67 0,50 0,20 0,16 0,09 0,08 0,05 0,04 0,04 0,04 0,03 0,03 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 UE Rusia EE.UU Japn Mxico Corea Canad Egipto Filipinas Malasia Irn Venezuela Israel China- HK Chile Taiwn Arabia Saudita EAU Angola Suiza
3
Importaciones (23%)
1,00 0,75 0,57 0,44 0,27 0,13 0,11 0,11 0,10 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,07 0,07 0,06 0,05 0,01
36
Paso 2
Para el segundo paso, primero se analiz el Tamao donde se le dio ms peso al consumo total de carne de res (2/2)
A nivel segmento
5
Dficit Comercial (15%)
Tamao
UE EE.UU Rusia Japn China- HK Suiza Mxico Arabia Saudita Israel Irn Venezuela Angola Corea Taiwn Egipto Canad Chile Malasia Filipinas EAU 0,65 0,46 0,40 0,28 0,26 0,24 0,23 0,23 0,21 0,21 0,20 0,19 0,17 0,16 0,15 0,13 0,12 0,10 0,10 0,07
Suiza UE Venezuela Canad Chile Taiwn Corea Japn EE.UU Mxico China- HK Irn Israel Rusia EAU Arabia Saudita Egipto Angola Malasia Filipinas
1,00 0,48 0,34 0,32 0,32 0,32 0,32 0,30 0,28 0,26 0,26 0,24 0,22 0,21 0,21 0,21 0,20 0,19 0,17 0,12
UE Rusia Japn Mxico EE.UU Corea Egipto Filipinas Irn Venezuela Israel Malasia Chile Taiwn Arabia Saudita China- HK EAU Angola Suiza Canad
1,00 0,84 0,46 0,28 0,16 0,15 0,12 0,12 0,10 0,10 0,10 0,10 0,09 0,08 0,07 0,07 0,06 0,05 0,01 0,00
37
Paso 2
Luego se analizaron los Hbitos de Consumo y se le dio mayor peso a la preferencia por carne Bos Indicus
A nivel segmento
7
Preferencia por Carne Bovina (20%)
1,00 0,86 0,85 0,85 0,78 0,70 0,70 0,69 0,62 0,61 0,52 0,50 0,49 0,49 0,48 0,31 0,29 0,23 0,20 0,16
8
Preferencia por Carne Bos Indicus (48%)
Arabia Saudita Egipto Venezuela Malasia EAU Angola Filipinas Rusia Irn China- HK Israel Suiza EE.UU Taiwn UE Chile Canad Mxico Japn Corea 1,00 0,99 0,91 0,89 0,88 0,85 0,77 0,55 0,55 0,51 0,41 0,32 0,18 0,15 0,07 0,06 0,02 0,01 0,00 0,00
Hbitos de Consumo
Venezuela Angola EAU Egipto EE.UU Arabia Saudita Rusia Malasia Suiza Israel Filipinas Irn Canad Chile China- HK Mxico UE Corea Japn Taiwn 0,79 0,73 0,65 0,65 0,58 0,56 0,54 0,54 0,48 0,46 0,46 0,44 0,43 0,34 0,33 0,28 0,27 0,18 0,17 0,14
EE.UU Canad Venezuela Chile Israel Suiza Mxico Rusia UE EAU Angola Corea Japn Irn Malasia Egipto Taiwn China- HK Arabia Saudita Filipinas
1,00 Angola 0,76 Canad 0,56 EE.UU 0,54 Venezuela 0,52 Suiza 0,52 Rusia 0,45 Chile 0,42 Mxico 0,41 Egipto 0,40 Irn 0,38 UE 0,27 Japn 0,22 Israel 0,19 EAU 0,16 Corea 0,15 Malasia 0,12 Filipinas 0,11 China- HK 0,11 Arabia Saudita 0,09 Taiwn
(1) EE.UU importo 18% carne de pases con hato predominantemente bos indicus Fuente: Trademap, FAPRI, USDA, Fedegan
38
Paso 2
Finalmente, se analiz la Facilidad de Entrada donde se dio mayor peso a los aranceles
A nivel segmento
10
Aranceles (80%)
1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,98 0,96 0,90 0,89 0,88 0,87 0,86 0,85 0,70 0,61 0,00
Facilidad de Entrada
Chile Taiwn Malasia Arabia Saudita EAU Suiza Canad EE.UU Egipto Irn Venezuela UE Filipinas Mxico Rusia China- HK Angola Corea Japn Israel 0,98 0,97 0,97 0,97 0,97 0,96 0,96 0,96 0,94 0,91 0,86 0,86 0,82 0,82 0,80 0,79 0,76 0,72 0,64 0,14
39
Paso 2
Atractivo de Mercado
UE EE.UU Rusia Venezuela Arabia Saudita Angola Suiza Egipto Irn China- HK EAU Mxico Malasia Japn Canad Chile Israel Filipinas Taiwn Corea 0,58 0,54 0,47 0,41 0,38 0,38 0,37 0,35 0,34 0,33 0,31 0,30 0,30 0,29 0,29 0,26 0,26 0,26 0,23 0,23
UE EE.UU Rusia Japn China- HK Suiza Mxico Arabia Saudita Israel Irn Venezuela Angola Corea Taiwn Egipto Canad Chile Malasia Filipinas EAU
0,65 Venezuela 0,46 Angola 0,40 EAU 0,28 Egipto 0,26 EE.UU 0,24 Arabia Saudita 0,23 Rusia 0,23 Malasia 0,21 Suiza 0,21 Israel 0,20 Filipinas 0,19 Irn 0,17 Canad 0,16 Chile 0,15 China- HK 0,13 Mxico 0,12 UE 0,10 Corea 0,10 Japn 0,07 Taiwn
(1) ndice de importaciones / consumo interno: Se obtuvo el porcentaje de este y se le asign al pas ms alto el 1 (2) ndice de proteccin arancelaria: Se rest: 1- % proteccin arancelaria (3) ndice de proximidad: Se le dio 3 a los pases de la regin, 2 a los pases de Europa y frica y 1 a los pases de Asia Fuente: Trademap, FAOSTAT, Oil World
40
Dados estos resultados y los del taller, se seleccionaron los siguientes mercados para cada segmento
Resumen de pases seleccionados para los perfiles de mercado
Carne Deshuesada Top 10 Anlisis Resultados de Potencial del taller
Rusia Mxico Chile UE Irn Corea Egipto Japn UE EE.UU Rusia Venezuela Arabia Saudita Angola Suiza Egipto Irn China- HK
Carne Procesada Top 10 Anlisis EUA Resultados de Potencial del taller Japn
Rusia EE.UU Centroamrica Colombia Pacto Andino Suiza Japn UE Canad Pases rabes UE EE.UU Suiza Canad Angola Israel Venezuela Japn China- HK Arabia Saudita
Pases seleccionados -Rusia -EE.UU -Japn -Suiza - Arabia Saudita -China -Irn - Egipto -UE -Israel
41
Fuente: Taller de Visin del Sector de PTP, 18 de Agosto de 2010, Reunin de mercados 16 de Septiembre de 2010
Los rusos prefieren cerdo y se espera que el consumo de carne de res decrezca en 13% al 2019
Desglose de consumo de protenas (2008) Otros 0% Cerdo 37% Tendencias de consumo per cpita de carne de res (kg) +1% -13%
Valor de Tonelada
3,000 2,000 1,000 0
% Importaciones sobre Consumo Interno
Importada(1)
Valor de Importaciones
2,835 1,693 1,903 4,000 3,000 2,000 0
654
682
719
999
17
16
17
15
2002
25%
2003
26%
2004
24%
2005
30%
2007
35%
2008
38%
Pollo 33%
2002
2004
2008
2019
84% 4% 12% 2% 4%
7%
11%
2002
Carne deshuesada congelada Coproductos congelados
2004
Otros
2008
Requisitos Sanitarios(2)
Requisito Fiebre aftosa con vacunacin Brucelosis EEB Tuberculosis Exigido Ao Objetivo 2009 2012 2009 2012 2010 2010 2032 2015 NA
43
$3.249
Tendencias globales
Las exportaciones de Argentina han decrecido en los ltimos aos
$1.338
25% 52% Brasil
Aranceles
Segmento Carne deshuesada congelada General Colombia
Coproductos congelados
15%
11.25%
$4.485
Carne deshuesada EE.UU 5% 1% 94% UE fresca y/o Australia refrigerada
8.44%
8.44%
15%
11.25%
(1) Subpartida 020230, 020629 (2) Servicio Federal de Servicios de Vigilancia Veterinarios y Fitosanitarios (VPSS), Ministerio de Agricultura de Rusia Fuente: MLA Australia, Trademap, FEDEGAN, Proexport
Los norteamericanos prefieren pollo y se espera que el consumo de carne decrezca en 9% al 2019
Desglose de consumo de protenas (2008) Otros 0% Carne 25% Pollo 39% Tendencias de consumo per cpita de carne de res (kg) -1% -9%
Importada(1) 2.804
4.000 2.000
2.663
44
43
41
37
2003
8%
2004
10%
2005
9%
2006
8%
2007
8%
2008
6%
Cerdo 36%
2002
2004
2008
2019
7% 11%
2002
2004
Otros
2008
Carne procesada
Exigido
$3.304
Tendencias globales
EE.UU est retomando mercados asiticos como Corea del Sur y Japn
Mxico Otros 7% Carne 3% deshuesada Australia 21% fresca y/o 70% refrigerada
$4.027
Aranceles
Segmento Carne deshuesada congelada Carne deshuesada fresca y/o refrigerada Carne procesada General
10%
0%
$3.612
73% Brasil
10%
0%
2.08%
0%
(1) Subpartidas 020230, 020130, 160250 (2) Departamento de Agricultura de EE.UU - USDA Fuente: MLA Australia, Trademap, FEDEGAN, Proexport
45
Los japoneses prefieren el cerdo y se espera que el consumo de carne de res crezca en 20% al 2019
Desglose de consumo de protenas (2008) Otros 0% Cerdo 20% Pollo 15% 2002 2004 2008 2019 Tendencias de consumo per cpita de carne de res (kg) -2% +20%
Importada(1)
3.285 3.968
Carne 9%
10
11
2003
51%
2004
41%
2005
43%
2006
44%
2007
44%
2008
43%
6% 9%
2% 7%
3% 7%
2002
2004
Otros
2008
Coproductos congelados
Recuperacin de niveles de consumo Fiebre aftosa sin de carne bovina previos a brote de vacunacin EEB en 2003 Prcticas amigables con el medio ambiente son apreciadas por los japoneses Brucelosis EEB Tuberculosis Rabia Bovina HACCP Bienestar Animal Trazabilidad 38.5% 12.8% 38.5% 12.8% Plan de residuos en finca Plaga bovina (Rinderpest)
$2.635
Carne deshuesada congelada 9% 10% Nueva Zelanda EE.UU
77% Australia
Tendencias globales
EE.UU retomando participacin en el mercado japons
$3.126
Aranceles
70% Canad
Segmento General Colombia
$2.473
38.5%
38.5%
Brasil
Coproductos congelados
(1) Subpartidas 020230,020130, 020629 (2) Ministry of Agriculture, Forestry, and Fisheries of Japan (MAFF), Department of Food Safety within the Ministry of Health, Labor, and Welfare (MHLW) 47 Fuente: MLA Australia, Trademap, Scot Consultora, Proexport
Los suizos prefieren cerdo y se espera que el consumo de carne de res crezca en 12% al 2019
Desglose de consumo de protenas (2008) Tendencias de consumo per cpita de carne de res (kg) +1% +12%
Valor de Tonelada
300 200 100 0 % 2002 Importacio nes sobre 8% Consumo Interno
Importada(1)
20
20
22
24
2003
10%
2004
12%
2005
14%
2006
15%
2007
15%
2008
20%
2002
Coproductos
2004
Otros
2008
Carne deshuesada congelada
$820
Tendencias globales
EU Otros 31% Argentina ha estado disminuyendo sus importaciones por disminucin en su produccin
$13.929
31% 35% UE
Aranceles
Segmento Coproductos General Colombia
5.5% 0%
5.5% 0% Trazabilidad
$13.182
70% Brasil
0%
0%
(1) Subpartidas 020629, 0202130, 020230; (2) Ministerio de Agricultura de Suiza Fuente: USDA, Swissangus, Scot Consultora, Proexport
Los rabes prefieren pollo y se espera que el consumo de carne de res crezca en 27% al 2019
Desglose de consumo de protenas (2008) Otros 20% Carne 9% Pollo 71% 2002 2004 2008 2019 Tendencias de consumo per cpita de carne de res (kg) +2% +27%
Valor de Tonelada
300 200 100 0 % Importaci ones sobre Consumo Interno
Importada(1)
6 5
2002
50%
2003
49%
2004
58%
2005
56%
2006
74%
2007
69%
2008
61%
67%
77%
91% 2%
1%
32%
5%
16%
9%
Bos Taurus 2%
2002
2004
Otros
2008
Coproductos
Exigido
$2.974
Brasil 33%
65% India
Tendencias globales
Nueva Zelanda est entrando al mercado rabe exportando carne empacada al vacio
$4.494
Carne deshuesada fresca y/o refrigerada 100% Brasil
Segmento Carne deshuesada congelada Carne deshuesada fresca y/o refrigerada
Aranceles
General
5%
5%
$1.542
0%
0%
Brasil
Coproductos
5%
5%
(1) Ministerio de Agricultura de Arabia Saudita (2) Arabia Saudita no importa animales mayores a 30 meses de edad Fuente: Trademap, Comtrade , Scot Consultora, Meat New Zealand
Los chinos prefieren el cerdo y se espera que el consumo de carne de res crezca en 15% al 2019
Desglose de consumo de protenas (2008) Carne Pollo 9% 19% Tendencias de consumo per cpita de carne de res (kg) +2% +15%
Importada(1)
0 2003
4%
2004
3%
2005
4%
2006
4%
2007
4%
2008
5%
67%
65% 27% 7%
63%
27% 5%
32% 2%
2%
4%
2%
2002
Coproductos Carne deshuesada congelada
2004
Otros
2008
Requisitos Sanitarios(2)
Requisito Fiebre aftosa con vacunacin Brucelosis EEB Tuberculosis Rabia Bovina Exigido Ao Objetivo 2009 2012 2009 2012 2010 2010 2032 2015 NA
$2.417
Tendencias globales
Las exportaciones de Australia han tenido que competir con las exportaciones provenientes de Suramrica dado la apreciacin del dlar australiano
$3.550
50% Brasil
Aranceles
Segmento Coproductos General Colombia
12% 12%
$6.223
12%
12%
(1)Subpartidas 020629, 020230,020130 (2) Ministry of Agriculture (MOA), General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine (AQSIQ) Fuente: ABIEC, Cattle Network, Beefsite, Scot Consultora, Red Meat Market Report 53
Los iranes prefieren pollo y se espera que el consumo de carne crezca en 37% al 2019
Desglose de consumo de protenas (2008) Tendencias de consumo per cpita de carne de res (kg) +8% Carne 26% +37%
Valor de Tonelada
400 300 200 100 0
Importada(1)
10 7 5
Pollo 74%
2003
9%
2004
12%
2005
7%
2006
1%
2007
16%
2008
19%
2002
2004
2008
2019
2002
2004
2008
Coproductos Otros
$1.000
Tendencias globales
India ha disminuido sus exportaciones de carne
$3.263
Carne deshuesada fresca y/o refrigerada 26% Bielorrusia 74% India
Aranceles
Segmento Coproductos General Colombia
5% 4%
5% 4%
$3.872(3)
Carne deshuesada congelada India 13% 87% Brasil
4%
4%
(1) Subpartida 020629, 020130,020230; (2) Ministerio de Jihad y Agricultura de Irn; (3) Precio FOB de carne brasilera a Irn en julio de 2010 Fuente: Trademap, Comtrade, Scot Consultora, Faxcarne, MLA Australia, FEDEGAN
55
Los europeos prefieren el cerdo y se espera que el consumo de carne decrezca en 3% al 2019
Desglose de consumo de protenas (2008) Tendencias de consumo per cpita de carne de res (kg) 0% Carne 22% -3%
Importada(1)
2.933
3.429
17
Cerdo 55% Pollo 23%
18
17
16
2003
25%
2004
27%
2005
29%
2006
31%
2007
31%
2008
32%
2002
2004
2008
2019
2002
2004
2008
Carne procesada Otros
Bos Indicus 6%
$8.352
Carne deshuesada fresca y/o refrigerada Otros 29%
Carne Procesada
Brucelosis Tendencias globales Importaciones provenientes de Brasil 47% Argentina han disminuido por cambio de 10% normas sanitarias EEB Brasil 14% Argentina ha disminuido su participacin en el mercado Uruguay Las exportaciones suramericanas han Tuberculosis Uruguay Otros tomado fuerza por las restricciones a $4.201 4% 1% importaciones de animales Argentina alimentados con hormonas Rabia Bovina 14%
Aranceles
General
Brasil 82% Argentina 13% Otros 14% 38% Uruguay Brasil 35%
Segmento Carne deshuesada fresca y/o refrigerada Carne deshuesada congelada Carne procesada
Colombia
$5.258
12.8%
12.8%
12.8% 16.6%
12.8% 16.6%
(1) Subpartida 020130,160250,020230; (2) Directorate General for Health and Consumer Protection (SANCO) Fuente: MLA Livestock, Technical Centre for Agricultural and Rural Cooperation ACP-EU, FEDEGAN
Los israels prefieren carne ovina y se espera que el consumo de carne de res crezca en 19% al 2019
Desglose de consumo de protenas (2008) Carne 21% Tendencias de consumo per cpita de carne de res (kg) +2% +19%
2.203
2.579 2.592
Otros 37%
19
21
22
26
2004
75%
2005
55%
2006
66%
2007
54%
2008
64%
Pollo 42%
2002
2004
2008
2019
98%
98%
99%
2%
2%
1%
2002
Coproductos
2004
Otros
2008
Carne procesada
$1.792
Tendencias globales
La disminucin en las exportaciones provenientes de Argentina ha hecho que el mercado israel demande mas carne de Australia, Brasil y Uruguay
EEB Tuberculosis Rabia Bovina HACCP Bienestar Animal Trazabilidad Plan de residuos en finca
$3.615
Carne Procesada 100% Brasil
Aranceles
Segmento Carne deshuesada congelada Coproductos General Colombia
$3.304
34% Brasil
190%
190%
0% 12%
0% 12%
Carne procesada
(1)Subpartidas 020629, 160250, 020230; (2) Ministerio de Agricultura Israel, USDA (3) Israel no importa animales mayores a 30 meses de edad Fuente: ABARE, Trademap, Comtrade
Los egipcios consumen poca carne y se espera que su consumo crezca en 4% al 2019
Desglose de consumo de protenas (2008) Carne 26% Tendencias de consumo per cpita de carne de res (kg) -3% +4%
Otros 42%
11 8 8
2003
16%
2004
20%
2005
22%
2006
28%
2007
33%
2008
25%
Pollo 32%
2002
2004
2008
2019
95% 4% 1% 2%
95% 3%
84%
13%
3%
2002
Coproductos
2004
Otros
2008
Carne procesada
Bos Taurus 3%
Segmento
Precio Promedio USD/tonelada Tendencias locales Egipto demanda cortes de alto Desglose de Importaciones por valor de EE.UU para su industria pas de Origen (2008) restaurantera y hotelera
Brasil
$1.299
22% 77% EE.UU
A pesar de que el pollo es la protena de preferencia, el consumo Brucelosis de carne crece y se fortalece Tendencias globales
EEB
Coproductos
EE.UU est recuperando mercados Tuberculosis despus de su brote de EEB $3.108 Brasil ha penetrado altamente este mercado
Rabia Bovina HACCP
Arancel Colombia
Jordn 15% Carne Procesada 85% EE.UU Otros 1% 2% Carne deshuesada congelada
Aranceles
Brasil
Segmento Coproductos Carne procesada Arancel General
Bienestar Animal Trazabilidad Plan de residuos en finca Edad del animal (3)
$2.997
5% 20%
5% 20%
India 39%
58% Brasil
0%
0%
Certificacin Halal
(1)Subpartidas 020629, 160250, 020230; (2) Egyptian International Center of Agriculture, USDA; (3) Importan carne de animales menores de 30 meses 61 Fuente: Trademap, Comtrade, Meat Trade News
Asimismo, el sector deber tomar en cuenta aquellos mercados adicionales con los que se cuenta con tratados
Observaciones
Mercado Tratado de Tratado de libre APPRI doble Importaciones Aranceles comercio con tributacin (USD millones) aplicables(1) con con Colombia (2) Colombia Colombia Desde el punto de vista de tratados: Mxico es un mercado atractivo ya que hay un TLC vigente. Sin embargo, las altas exigencias de este pas dificultan su acceso Corea del Sur es un mercado interesante ya que est negociando un TLC con Colombia y tiene un acuerdo para evitar la doble tributacin con Colombia Canad es un mercado atractivo ya que es un gran importador de carne y tiene un TLC suscrito con Colombia y un acuerdo para evitar la doble tributacin Chile es un mercado altamente atractivo ya que es un gran importador de carne a nivel mundial, tiene un TLC vigente con Colombia y un tratado de doble tributacin
SI SI SI SI SI NO SI
NO NO NO NO NO SI NO
SI SI NO SI SI NO NO
(1) Las tasas arancelarias son para carne deshuesada congelada (2) Los acuerdos comerciales incluyen acuerdos vigentes, suscritos y en negociacin Fuente: Trademap
62
Contenido - diagnstico
Alcance del sector Anlisis macro del sector Mercados atractivos Seleccin y perfiles de los mercados ms atractivos Resumen y relacionamiento de los mercados con Colombia
Segmentos de enfoque Nivel de atractividad y posicionamiento competitivo de Colombia en los segmentos principales del sector Temas principales que afectan la competitividad de los costos e hiptesis para su resolucin Casos de xito de Pases Casos de xito de Empresas
63
Rusia
EE.UU
El mercado ruso es altamente atractivo para Colombia ya que es un mercado que ha crecido en los ltimos aos y que por sus relaciones comerciales con Brasil muestra preferencias para la carne proveniente de hatos bos indicus Rusia favorece la exportaciones colombianas de carne deshuesada congelada , fresca y/o refrigerada ya que presentan un menor arancel Los requisitos sanitarios exigidos por el mercado ruso Colombia los cumple en su gran mayora, haciendo que la entrada a este mercado no sea tan lejana A pesar de que el mercado estadounidense es atractivo por su tamao, es un mercado que se autoabastece y que demanda principalmente carne procesada para su gran industria de comida rpida e institucional En cuanto a requisitos sanitarios, EE.UU requiere que la carne que importan sea libre de aftosa sin vacunacin, hacindolo un pas con altos requisitos sanitarios. Sin embargo, en los ltimos aos EE.UU ha permitido la entrada de carne procesada de pases libres de aftosa con vacunacin lo que podra implicar una oportunidad para Colombia Adems Colombia tiene un TLC suscrito con EE.UU lo que podra facilitar la exportacin de productos crnicos a este pas
64
E.U
La Unin Europea se ha caracterizado por ser un mercado altamente atractivo por su preferencia por productos de alto valor como aquellos de la Cuota Hilton UE tiene un alto estndar sanitario que involucra trazabilidad y plan de residuos en finca, elementos en los que Colombia hasta ahora est trabajando Finalmente, Colombia se encuentra negociando un TLC con la UE pero el tema crnico no es de los ms relevantes Japn en un mercado atractivo ya que consume carne bovina de alto valor y paga altos premiums por la carne marmoreada. Adems es un mercado que aun no se ha saturado porque se consume ms cerdo que carne de res. Sin embargo, los japoneses, al apreciar el marmoreo no prefieren carne proveniente de hatos bos taurus, dificultando la entrada de Colombia a este mercado Adems es un mercado con altas restricciones sanitarias ya que exige que el pas exportador tenga certificacin de libre de fiebre aftosa sin vacunacin Finalmente, Colombia no tiene ningn tipo de acuerdo o acercamiento comercial con este pas
Japn
65
China-HK e Irn son mercados con alto potencial de crecimiento en su consumo de carne bovina
Acuerdos Comerciales(1) Proveedores de insumos tecnologa Exportacin Competidor Racional
China- HK
China y Hong Kong son mercados altamente atractivos por su diversificadas preferencias. China continental es un mercado de gran volumen que no se puede autoabastecer y que presenta un gran potencial para aumentar el consumo per cpita. En cuanto a Hong Kong, este es un mercado que demanda carne de alto valor y que adems se presta como puerto de entrada para facilitar el acceso al mercado de china continental. Adems, los requisitos sanitarios de China no son tan exigentes como otros mercados globales Finalmente, Colombia tiene un acuerdo de proteccin recproca de inversiones lo que podra facilitar negociaciones entre los dos pases Irn es un mercado que en los ltimos aos ha mostrado un alto crecimiento en el consumo de carne bovina hacindolo un mercado atractivo Adems el mercado iran no tiene requisitos sanitarios muy exigentes, permitindole a Colombia una entrada ms temprana a este mercado
Irn
66
Israel y Egipto tienen requerimientos sanitarios que responden a las creencias religiosas de sus poblaciones
Acuerdos Comerciales(1) Proveedores de insumos tecnologa Exportacin Competidor
Racional
Israel
Israel es una mercado con alto atractivo ya que presenta un alto crecimiento en el consumo futuro de carne bovina Adems es un mercado exigente con la carne que consumen en cuanto slo consumen carne que provenga de animales menores de 30 meses de edad , sacrificados en frigorficos con certificacin Kosher
Egipto
En los ltimos aos , Egipto se ha convertido en un gran importador de carne proveniente de Brasil. Esta tendencia se espera que se mantenga y Colombia tiene una gran oportunidad en cuanto tiene un hato similar al de Brasil En cuanto a requisitos sanitarios, Egipto consume carne proveniente de animales menores de 30 meses sacrificados en frigorficos con certificacin Halal
67
Arabia Saudita y Suiza son pases que presentan un gran potencial de crecimiento en el consumo de carne bovina
Acuerdos Comerciales(1) Proveedores de insumos tecnologa Exportacin Competidor Racional
Arabia Saudita
A pesar de que Arabia Saudita no ha sido un gran consumidor de carne bovina, en los ltimos aos el consumo de carne ha aumentado de manera significativa y se espera que esta tendencia se mantenga hasta el 2019 Arabia Saudita tiene restricciones importantes al tipo de carne que consumo ya que esta debe provenir de animales menores de 30 meses de vida y debe ser sacrificada en frigorficos que tengan certificacin Halal Suiza es un mercado atractivo en cuanto no se ha saturado y al contrario se espera un aumento del consumo de carne bovina per cpita en la prxima dcada. Adems Suiza es un mercado que demanda productos de alto valor (carne deshuesada) y de bajo valor (coproductos) Sin embargo, por encontrarse en Europa tiene altos requisitos sanitarios dificultando el acceso de Colombia a este mercado Finalmente, Colombia tiene un acuerdo de doble tributacin con Suiza que en el futuro podra ser apalancado por el sector
68
Suiza
Los siguientes pases estn entre los 20 principales importadores de carne bovina en el mundo
Acuerdos Comerciales(1) Proveedores de insumos tecnologa Exportacin Competidor Racional
Mxico Corea del Sur Venezuela Canad Chile Taiwn EAU Malasia Angola Filipinas
Mercado atractivo con altas exigencias sanitarias como libre de fiebre aftosa sin vacunacin. Existe TLC entre los dos pases Mercado atractivo con alto requerimiento sanitario. Colombia tiene un TLC en negociacin con este pas y hay un acuerdo de doble tributacin Venezuela es un mercado natural de Colombia y fue por los ltimos aos el principal importador de carne colombiana Gran mercado potencial a pesar de ser competidor. Existe TLC suscrito y acuerdo para evitar doble tributacin entre los pases Chile importa carne de bajo valor. Existe TLC vigente y acuerdo para evitar doble tributacin entre los dos pases Taiwn es un mercado atractivo por su potencial de consumo de carne bovina Es una mercado atractivo por el potencial de crecimiento en el consumo de carne bovina Es una mercado atractivo por el potencial de crecimiento en el consumo de carne bovina Es una mercado atractivo por el potencial de crecimiento en el consumo de carne bovina Es una mercado atractivo por el potencial de crecimiento en el consumo de carne bovina
69
Contenido - diagnstico
Alcance del sector Anlisis macro del sector Mercados atractivos Segmentos de enfoque Nivel de atractividad y posicionamiento competitivo de Colombia en los segmentos principales del sector Temas principales que afectan la competitividad de los costos e hiptesis para su resolucin Casos de xito de Pases Casos de xito de Empresas
70
El anlisis se enfocar a nivel de los segmentos principales de producto de Carne Bovina (1/2)
Segmentos de productos relevantes del sector
Segmento
Cortes de carne deshuesados Premium
Clasificacin
Convencional
Productos
Todos los tipos de corte Cortes Finos Carnes Aprobadas (halal, kosher) Carne Orgnica Carne Natural Carne de Origen Todos los tipos de corte Cortes Finos Carnes Aprobadas (halal, kosher) Carne Orgnica Carne Natural Carne de Origen
El anlisis se enfocar a nivel de los segmentos principales de producto de Carne Bovina (2/2)
Segmentos de productos relevantes del sector
Segmento Sub-segmento
Carne para procesamiento industrial
Clasificacin
Convencional Premium
Productos
Carne usada como insumo para industria procesadora Carne con certificacin premium usada como insumo para la industria procesadora Carnes enlatadas Embutidos Productos de conveniencia (corned beef, precocidos) Carne con procesamiento trmico Carnes reestructuradas y preformadas Carne liofilizada
Premium
Las dinmicas de estos segmentos sern analizados a travs del comportamiento de los productos que los comparten
72
La carne deshuesada, la carne con hueso, la carne procesada, y los coproductos comestibles constituyen ~93% de las importaciones totales globales
Desgloso de importaciones por productos (2009 por toneladas)
CAGR (2002-2009)
Carne procesada 7% 1.2%
Observaciones Las importaciones de carne en canal han venido disminuyndose limitndose a la comercializacin entre pases vecinos debido a altos costos de transporte y mayor demanda por carne deshuesada La carne con hueso se importa principalmente en Francia, Alemania, e Italia en muy bajas cantidades Los pases asiticos han venido impulsando la demanda de coproductos La Unin Europea y los EE.UU. han venido aumentando sus importaciones de carne procesada
-3.1%
Carne en canal 6%
-4.0%
Coproductos 12%
1.1%
0.2%
Fuente: Trademap 2009
73
La UE, Rusia, Irn, Japn, y EAU son mercados atractivos para el segmento de la carne deshuesada
Matriz de valor y crecimiento de las importaciones, principales importadores de Carne deshuesada
7.800
EE.UU Rusia UE
Premium
2.400 2.200
Japon Mexico Corea del Sur Canada Egipto Chile China-HK Taiwan Israel Malasia Arabia Saudita Filipinas Suiza
120 100 80 60 40 20 0
Israel Taiwan Angola Mexico Malasia Corea del Sur EE.UU Filipinas Arabia Saudita Canada
Suiza
10
70 100
74
China, Japn, Egipto, UE, y Mxico son mercados atractivos para el segmento de coproductos
Matriz de valor y crecimiento de las importaciones, principales importadores de coproductos
440
China- HK
400
Japn Mxico
UE- 27
Premium
30
0
Venezuela
Irn
0 110 0
10
EE.UU EAU Canad Malasia Arabia Saudita Filipinas Taiwn Chile Suiza Irn Israel Venezuela
Japn
Corea
4.000 1.000 2.000 3.000 11.000 Valor aproximado de tonelada importada (USD)
75
La UE, Canad, EE.UU., Angola, y EAU son mercados atractivos para el segmento de carne procesada
Matriz de valor y crecimiento de las importaciones, principales importadores de Carne procesada
1.580
EE.UU Canada UE
Angola
120 100 80 60 40
Mexico China-HK Arabia Saudita Rusia Corea del Sur Japon EAU Angola Suiza Chile
13 7 6 5 4 3 Venezuela 2 1 0 0
Egipto
Convencional
Chile
Premium
Japon
Rusia
20
Malasia
0
Taiwan
China-HK Arabia Saudita Corea del Sur Taiwan Filipinas Iran Israel Mexico Malasia
90
76
El segmento de carne con hueso no ha exhibido mucho crecimiento en los ltimos anos
Matriz de valor y crecimiento de las importaciones, principales importadores de carne con hueso
4.495
Filipinas Suiza Canad
125 35 30 25 20 15 10 5
EUA
Malasia
Convencional
Angola
Premium Canad
UE-27 Arabia Saudita
2,0
Mxico Japn China- HK Egipto Rusia Venezuela Malasia Chile Corea E.E.U.U
Venezuela
Mxico EE.UU
Taiwn Irn
0,0
Irn
77
Contenido - diagnstico
Alcance del sector Anlisis macro del sector Mercados atractivos Segmentos de enfoque Nivel de atractividad y posicionamiento competitivo de Colombia en los segmentos principales del sector Nivel de atractividad Posicionamiento competitivo
Temas principales que afectan la competitividad de los costos e hiptesis para su resolucin Casos de xito de Pases Casos de xito de Empresas
78
Para este diagnstico se tomarn en cuenta el nivel de atractividad y el posicionamiento competitivo de Colombia
Nivel de atractividad global vs. posicionamiento competitivo de Colombia
Crecimiento esperado del segmento a nivel global Exportaciones como proporcin del tamao de mercado del segmento a nivel global
Segmento Y
Segmento Z
Costos
Exportaciones
79
Para estimar el nivel de atractividad de los segmentos, conjugamos tres indicadores: mercado, crecimiento y exportaciones
Anlisis del atractivo global por segmento
Componente Exportaciones/ Tamao del Mercado Exportaciones del segmento como proporcin del tamao del mercado global del segmento. Mientras ms alta la proporcin, ms atractivo Proyeccin de crecimiento. Promedio de tasa proyectada a 5 aos. Mientras ms alto el crecimiento esperado, ms atractivo Peso 40%
Crecimiento esperado
20%
40%
Se dio un mayor peso al tamao del segmento y a la participacin en el comercio internacional (exportaciones/mercado)
80
Para estimar el posicionamiento competitivo de los segmentos, conjugamos tres indicadores: costos y exportaciones
Anlisis del posicionamiento por segmento
Componente Total de costos de: Costos de Produccin Componentes de posicionamiento competitivo Produccin primaria Intermediacin Procesamiento
Peso
60%
Exportaciones
40%
81
Se observa un margen de 34% para el productor integrado en Brasil y los costos totales se aproximaron en $USD 3.89 / kilo
Desglose de costos y mermas en la cadena de carne bovina, ejemplo Brasil(1) (US$ / kilo deshuesado)
1,14 4,57 0,69 0,67 1,30 3,89
1,46
34%
Flete
Mermas en Canal
Mermas en Deshuese
(1) Todos los costos fueron llevados a Julio de 2010 utilizando la tasa de cambio promedio 2010 y la inflacin correspondiente Fuente: Anualpec 2009, JBS
82
Se ha tomado a Brasil y Uruguay como pases de referencia para estimar la posicin competitiva de Colombia
Desglose de valor de importaciones de carne bovina por pas de origen en 2008
Colombia Otros 2% 6% Paraguay 4% Uruguay 6% Canada 6% Argentina 6% Nueva Zelanda 7% India 11%
Brasil 23%
Racionamiento Brasil es el principal proveedor de carne a nivel mundial El ganado ceb en Brasil es genticamente muy parecido al de Colombia Las condiciones geogrficas de ciertas regiones de Brasil son muy parecidas a la de Colombia
Australia 18%
Uruguay es un pas ha sido capaz de ser exportador pese a pequeo mercado interno El sector crnico uruguayo se ha concentrado en mercados de alto valor para diferenciarse de Brasil
EEUU 12%
83
El anlisis muestra la atractividad relativa de los segmentos y la competitividad de Colombia vs. el pas de referencia
Principales segmentos del sector carne bovina
Alto
Carne Deshuesada
Observaciones
En cuanto a atractividad: La carne deshuesada es el segmento ms grande de manera global Se espera que coproductos y carne procesada tengan el mayor crecimiento Los coproductos y la carne procesada tienen las mayores exportaciones con respecto a su tamao
En cuanto a posicionamiento competitivo: Carne con hueso En general, los costos de carne deshuesada en Colombia son 12% ms altos que en Brasil Desde el cierre de las importaciones de Venezuela, Colombia no cuenta con exportaciones, contrastando significativamente con Brasil quien es uno de los principales exportadores de carne
Bajo
Tamao de la brecha
Tamao de la ventaja
84
Contenido - diagnstico
Alcance del sector Anlisis macro del sector Mercados atractivos Segmentos de enfoque Nivel de atractividad y posicionamiento competitivo de Colombia en los segmentos principales del sector Nivel de atractividad Posicionamiento competitivo
Temas principales que afectan la competitividad de los costos e hiptesis para su resolucin Casos de xito de Pases Casos de xito de Empresas
85
La carne deshuesada, la carne procesada y los coproductos son los segmentos ms atractivos en cuanto a exportacin
La carne deshuesada es el segmento ms grande de manera global Produccin global total de segmentos de Carne Bovina, 2009 (Millones de toneladas)
Carne deshuesada
Se espera que coproductos y carne procesada tengan el mayor crecimiento Expectativa de crecimiento global, segmentos de Carne Bovina CAGR (2002-2009)
Los coproductos y la carne procesada tienen las mayores exportaciones vs. tamao total Exportaciones / Produccin total, 2009 (Total global)
34.2
Coproductos
4%
Coproductos
28%
8.4
Carne procesada
4%
Carne procesada
23%
Coproductos
3.7
Carne deshuesada
2%
Carne deshuesada
15%
Carne procesada
2.8
10%
86
Contenido - diagnstico
Alcance del sector Anlisis macro del sector Mercados atractivos Segmentos de enfoque Nivel de atractividad y posicionamiento competitivo de Colombia en los segmentos principales del sector Nivel de atractividad Posicionamiento competitivo
Temas principales que afectan la competitividad de los costos e hiptesis para su resolucin Casos de xito de Pases Casos de xito de Empresas
87
Para realizar la comparacin de costos se tomaron fincas y frigorficos de mediano tamao en Brasil y Colombia
Descripcin de fincas utilizadas
Pas Ubicacin Hectreas Tipo de Ganado Brahman Sistema de Produccin Cra / Levante / Ceba Extensiva Cra / Levante / Ceba Extensiva
Colombia
300
Brasil
653
Nelore
Colombia
Villavicencio, Meta San Pablo, Gois, Paran, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rondnia, Minas Gerais, Acre y Rio de Janeiro
Friogan
Brasil
JBS Brasil
3,057,800
88
En general, los costos de produccin de carne en Colombia son 13% ms altos que en Brasil
Desglose de costos de produccin por eslabn de cadena crnica
Indicador de Costos Totales de Produccin(1)(2) (USD por kilo en canal) Costos en Brasil Costos en Colombia
13%
5,13 4,57 1,14 0,67 0,69 3,89 1,30 0,72 4,41
Efecto de Rendimiento en Deshuese Costos de Sacrificio y Deshuese Efecto de Rendimiento en Canal Utilidad Bruta del Ganado en Pie(3) Flete Ganado en Pie Produccin primaria
0,93
Costos Brutos Ganancia por Costos Totales Costos Brutos Ganancia por Coproductos Coproductos
Costos Totales
(1) Se asumi un ingreso total por coproductos de 14% de total de los ingresos para Colombia y del 15% para los otros pases (2) Todos los costos que no fueron reportados para 2010, se aumentaron acorde al IPC de cada pas; (3) No incluye gastos administrativos o impuestos. De acuerdo a estudio de costos de la Oficina de Investigaciones Econmicas de Fedegan la rentabilidad anual para una finca integrada fue de ~2.5% en Orinoquia y Caribe Fuente: Oficina de investigaciones econmicas de Fedegan, Anualpec 2009, JBS, Friogan 89
Brecha de Colombia en costos produccin primaria es de 45% debido en parte a mayores costos de mano de obra indirecta e insumos, sin embargo, pudiera reducirse a un 15%
Desglose de costos de produccin primaria
Costos Brutos de Produccin(2) (USD por kilo en canal)
Efecto de Rendimiento en Deshuese Costos de Sacrificio y Deshuese Efecto de Rendimiento en Canal Utilidad Bruta del Ganado en Pie Flete Ganado en Pie Produccin primaria
Observaciones
Prestaciones en Colombia son 129% mas altas que en Brasil:(1)
USD/mes
+28% $350 $67
$284
$449
$154 $296
+129% +4%
+12% 4,57
5,13 1,30
1,08 0,31 0,20 +15% 0,94 0,28
+45%
1,36
Brasil
Colombia
1,14 0,67 1,30 0,49 0,94 0,04 0,93 1,39 0,10 1,36 0,04
0,61
Se observa un mayor uso de jornaleros en mantenimiento de potreros en Colombia Se noto muy poca utilizacin de maquinaria en finca Colombiana Costos de insumos son mayores en Colombia Mejoras en productividad en finca modelo demuestran que brecha en costos puede reducirse significativamente
90
0,03 0,23
0,29 0,02 0,06 0,12 0,06 0,02 0,17 0,16 0,06 0,01 0,01 0,11 0,11
Finca Modelo Brasil Colombia Finca Colombia Promedio (1) Incluye prestaciones sociales; (2) No incluye ganancias por coproductos Fuente: Oficina de Investigaciones Econmicas de Fedegan, Anualpec 2009, Ministerio de Trabajo de Brasil, DANE
Brasil
Colombia
Observaciones
Para bajar costos por animal producido, Colombia necesita aumentar su tasa de natalidad mediante fortalecimiento de su gentica y adopcin de buenas practicas Asimismo, Colombia debe reducir la tasa de mortalidad de terneros(1) Colombia debe reducir edad de sacrificio para aumentar rotacin de su hato y aumentar la ganancia de peso diaria mediante optimizacin de sistemas alimenticios y gentica Para poder entrar a mercados de carne de alto valor, Colombia necesita reducir la edad de sacrificio Para aumentar produccin y reducir impactos al medio ambiente, Colombia debe aumentar carga animal
Colombia
Brasil
53,0% 67,0%
400 631 324 373
GDP en cria
+12% 4,57
5,13 1,30
(2)
1,14 0,67 1,30 0,49 0,94 0,04 0,93 1,39 0,10 1,36 0,04
0,9
450 502
Brasil
Colombia
(1) Tasa de mortalidad en adultos fue de 2% para ambos pases; (2) Ganancia de peso diaria en gramos; (3) No incluye ganancias por coproductos Fuente: Agendas prospectiva de investigacin y desarrollo tecnolgico para la cadena crnica bovina en Colombia, Scot Consultora, ABIEC, Agribenchmark
91
Para reducir costos de flete, Colombia debe mejorar condiciones de vas terrestres y reubicar frigorficos en zonas de produccin
Concentracin de rebano y beneficio en Brasil
Costos Brutos de Produccin(1) (USD por kilo en canal)
Efecto de Rendimiento en Deshuese Costos de Sacrificio y Deshuese Efecto de Rendimiento en Canal Utilidad Bruta del Ganado en Pie Flete Ganado en Pie Produccin primaria
Observaciones
Tradicionalmente, por falta de refrigeracin, frigorficos solan ubicarse en grandes centros de consumo Sin embargo, desde mediados del siglo XX, con innovaciones en cadena de frio, grandes productores de carne en EE.UU. y Brasil han reubicado sus operaciones a centros de produccin para reducir costos de transporte Deficiencia en calidad de vas tambin ha contribuido a mayores costos de transporte a lo largo de la cadena crnica Costumbre de consumo de carne caliente ha hecho que frigorficos sigan existiendo cerca de centros de consumo
$ 224
+12% 4,57
5,13 1,30
Brasil
Diferencia Colombia
1,14 0,67 1,30 0,49 0,94 0,04 0,93 1,39 0,04 0,10 1,36
Brasil
Colombia
(1) No incluye ganancias por coproductos; (2) Para un viaje de 14 animales con un peso promedio de 450 kg y una tasa promedio de cambio de $COP1,950/USD Fuente: Anualpec 2009, Friogan, JBS
92
Para reducir costos de frigorfico, Colombia debe aumentar rendimiento en canal y utilizacin de sus plantas
Desglose de costos de frigorficos
Costos Brutos de Produccin(1) (USD por kilo en canal)
Efecto de Rendimiento en Deshuese Costos de Sacrificio y Deshuese Efecto de Rendimiento en Canal Utilidad Bruta del Ganado en Pie Flete Ganado en Pie Produccin primaria
Colombia
52% 75% 16%
Brasil
53% 75% 23%
Observaciones Industria crnica colombiana debe crear incentivos para promover aumento de rendimiento en canal Para bajar gastos administrativos y operativos, utilizacin de plantas frigorficas en Colombia debe aumentar o frigorficos deben integrarse horizontalmente
+12% 4,57
5,13 1,30
1,14 0,67 1,30 0,49 0,94 0,04 0,93 1,39 0,04 0,10 1,36
Brasil
Colombia
Brasil Colombia
93
(1) No incluye ganancias por coproductos Fuente: Agendas prospectiva de investigacin y desarrollo tecnolgico para la cadena crnica bovina en Colombia, JBS, Friogan, ABIEC
Colombia
Caribe
Varias fincas extendidas por todo el pas
300
Uruguay
1,384(1)
Descripcin de frigorficos utilizados Pas Ubicacin Empresa Matanza Total del Grupo (2008) 540,000
Colombia
Friogan
Uruguay
Varias
1.968.000
(1) Total de hectreas evaluadas en estudio de Instituto Plan Agropecuario durante Julio 2007-Junio 2008. Costos fueron promediados entre incas dispersas en todo el territorio Uruguayo
94
En general, los costos de produccin de carne en Colombia son 22% ms altos que en Uruguay
Desglose de costos de produccin por eslabn de cadena crnica
Indicador de Costos Totales de Produccin(1)(2) (USD por kilo en canal) Costos en Uruguay Costos en Colombia
22%
5,13 0,72 4,25 1,06 0,50 1,26 0,61 0,04 0,78 Costos Brutos Ganancia por Costos Totales Costos Brutos Ganancia por Coproductos Coproductos Costos Totales 1,36 1,39 0,04 0,10 0,64 3,61 0,93 1,30 4,41
Efecto de Rendimiento en Deshuese Costos de Sacrificio y Deshuese Efecto de Rendimiento en Canal Utilidad Bruta del Ganado en Pie Flete Ganado en Pie Produccin primaria
(1) Se asumi un ingreso total por coproductos de 14% de total de los ingresos para Colombia y del 15% para los otros pases (2) Todos los costos que no fueron reportados para 2010, se aumentaron acorde al IPC de cada pas; (3) No incluye gastos administrativos o impuestos. De acuerdo a estudio de costos de la Oficina de Investigaciones Econmicas de Fedegan la rentabilidad anual para una finca integrada fue de ~2.5% en Orinoquia y Caribe Fuente: Oficina de investigaciones econmicas de Fedegan, Agribenchmark, INAC, Friogan, Instituto Plan Agropecuario 95
Brecha de Colombia en costos produccin primaria es de 73% debido en parte a mayores costos de mano de obra e insumos, sin embargo, brecha pudiese reducirse a 38%
Desglose de costos de produccin primaria
Costos Brutos de Produccin(2) (USD por kilo en canal)
Efecto de Rendimiento en Deshuese Costos de Sacrificio y Deshuese Efecto de Rendimiento en Canal Utilidad Bruta del Ganado en Pie Flete Ganado en Pie Produccin primaria
Observaciones
Prestaciones en Colombia son 413% mas altas que en Uruguay:(1)
+70% $265
$235
$449
$154
+413% +26%
$30 $296
Uruguay 1,36
Colombia
5,13
1,08 +38% 0,78 0,23 0,29 0,06 0,12 0,08 0,02 0,24 0,14 0,07 0,05 0,15 0,08 0,11 0,14 0,87
Se noto muy poca utilizacin de maquinaria en finca Colombiana Costos de insumos y alimento son mayores en Colombia debido a fortalecimiento de base industrial agropecuaria en Uruguay y por sinergias con produccin de ovino Mejoras en productividad en finca modelo demuestran que brecha en costos puede reducirse significativamente
0,02
0,05
Finca Modelo Uruguay Finca Promedio Colombia Colombia (1)Incluye prestaciones sociales; (2) No incluye ganancias por coproductos Fuente: Oficina de Investigaciones Econmicas de Fedegan, Instituto Plan Agropecuario estudio 2007/2008, INAC, DANE, Instituto de Promocin de Inversiones y Exportaciones de Uruguay, Instituto Nacional de Estadsticas de Uruguay
Uruguay
Colombia
96
Uruguay
Observaciones
Para bajar costos por animal producido, Colombia necesita aumentar su tasa de natalidad y reducir su tasa de mortalidad en cra mediante fortalecimiento de su gentica y adopcin de buenas practicas Colombia debe reducir edad de sacrificio para aumentar rotacin de su hato mediante optimizacin de sistemas alimenticios y gentica Colombia debe invertir en forrajes mas productivos y mejorar condiciones de manejo para aumentar ganancia de peso por animal Para aumentar produccin y reducir impactos al medio ambiente, Colombia debe aumentar carga animal
53,0% 80,0%
GDP(2) en ceba
0,6 0,7 450,0 485,7 Tasa de mortalidad en cria Edad al sacrificio (meses)
Uruguay
Colombia
(1) Dependiendo del sistema de produccin las cras pueden ganar 250-600 gramos al da (2) Dependiendo del tipo de novillo el ganado puede engordar entre 300-1,000 gramos al da; (3) No incluye ganancias por coproductos Fuente: Agendas prospectiva de investigacin y desarrollo tecnolgico para la cadena crnica bovina en Colombia, INAC, INIA
97
Para reducir costos de flete, Colombia debe mejorar condiciones de vas terrestres y reubicar frigorficos en zonas de produccin
Costos Brutos de Produccin(1) (USD por kilo en canal)
Efecto de Rendimiento en Deshuese Costos de Sacrificio y Deshuese Efecto de Rendimiento en Canal Utilidad Bruta del Ganado en Pie Flete Ganado en Pie Produccin primaria
Observaciones
Cortas distancias en Uruguay ayudan a abaratar costos de transporte
$ 421
$ 646
Segn World Economic Forum, calidad de vas terrestres en Uruguay es mucho superior a las de Colombia Tradicionalmente, por falta de refrigeracin, frigorficos solan ubicarse en grandes centros de consumo Sin embargo, desde mediados del siglo XX, con innovaciones en cadena de frio, grandes productores de carne en EE.UU. y Uruguay han reubicado sus operaciones a centros de produccin para reducir costos de transporte Costumbre de consumo de carne caliente y condiciones de vas terrestres, ha hecho que frigorficos sigan existiendo cerca de centros de consumo
$ 225
Diferencia Colombia
Uruguay
Colombia
98
(1) No incluye ganancias por coproductos; (2) Para un viaje de 14 animales con un peso promedio de 450 kg y una tasa promedio de cambio de $COP1,950/USD Fuente: INAC, Friogan, World Economic Forum ranking de calidad de vas terrestres 2009
Para reducir costos de frigorfico, Colombia debe aumentar rendimiento en canal y utilizacin de sus plantas
Desglose de costos de frigorficos
Costos Brutos de Produccin(1) Indicadores de Productividad (USD por kilo en canal) del Eslabn Primario
Efecto de Rendimiento en Deshuese Costos de Sacrificio y Deshuese Efecto de Rendimiento en Canal Utilidad Bruta del Ganado en Pie Flete Ganado en Pie Produccin primaria
Indicador
Rendimiento en canal Rendimiento de deshuese Tasa de extraccin
Colombia Uruguay
52% 75% 16% 53.2% 75% 20.5%
Observaciones Industria crnica colombiana debe crear incentivos para promover aumento de rendimiento en canal (70% de ganado Uruguay se paga en canal) Para bajar gastos administrativos y operativos, utilizacin de plantas frigorficas en Colombia debe aumentar o frigorficos deben integrarse horizontalmente
Uruguay
Colombia
(1) No incluye ganancias por coproductos Fuente: Agendas prospectiva de investigacin y desarrollo tecnolgico para la cadena crnica bovina en Colombia, INAC, Friogan, Cmara de Industria Frigorfica de Uruguay 99
Colombia
Resumiendo, las principales brechas de Colombia son altos costos de mano de obra, insumos, y bajas economas de escala
Costos Brutos de Produccin(1)
1,36
5,13 1,30 4,57 4,25 1,14 0,93 0,67 1,30 0,04 0,10 1,36 Colombia 0,49 0,94 Brasil 1,06 0,50 1,26 0,61 0,04 0,78 Uruguay
3,62
0,87
1,39
0,04
Efecto de Rendimiento en Deshuese Costos de Sacrificio y Deshuese Efecto de Rendimiento en Canal Utilidad Bruta del Ganado en Pie Flete Ganado en Pie Produccin primaria (1) No incluye ganancia por coproductos
100
Colombia presenta grandes brechas en tasa de natalidad, rendimiento en canal, y GDP(1) en cra y ceba
Comparacin de indicadores de productividad
Produccin Primaria
67,0% 53,0% 80,0% Edad de sacrificio (meses)
Frigorfico
Brasil Colombia Uruguay
Brechas Comunes Colombia debe concentrarse en mejorar la gentica y adoptar buenas practicas de manejo para aumentar su tasa de natalidad Colombia debe emprender iniciativas para aumentar su tasa de natalidad y reducir su tasa de mortalidad Asimismo, Colombia debe enfocarse en aumentar su ganancia de peso en cra y ceba para reducir su edad de sacrificio y aumentar su rendimiento en canal Colombia debe invertir en investigacin de forrajes para aumentar su capacidad de carga y por ende su potencial de produccin
Tasa de natalidad
36 42 33
GDP en ceba
UGG /Ha
(2)
Rendimiento en canal
(1) GDP = Ganancia de peso diaria (2) UGG = Unidad de Gran Ganado equivalente a 450 kg animal vivo
101
Contenido - diagnstico
Alcance del sector Anlisis macro del sector Mercados atractivos Segmentos de enfoque Nivel de atractividad y posicionamiento competitivo de Colombia en los segmentos principales del sector Temas principales que afectan la competitividad de los costos e hiptesis para su resolucin Casos de xito de Pases Casos de xito de Empresas
102
Los temas principales que afectan la competitividad de los costos de Colombia son (1/2) Sin impacto en competitividad
Impacto significativo a la competitividad
Impacto en costos(1) Eje Temtico Tema Produccin Primaria Flete ganado en pi Impacto total
Frigorfico
Infraestructura
El estado de la red carretera de Colombia se encuentra en un estado incipiente de desarrollo Ubicacin de plantas cerca de centros de consumo La productividad del capital humano en Brasil es mayor que la de Colombia en el eslabn primario
Capital Humano
Baja escolaridad y capacitacin tcnica Bajos niveles de tecnificacin debido a escasa aplicacin de buenas practicas ganaderas
(1) Cualitativo
103
Los temas principales que afectan la competitividad de los costos de Colombia son (2/2) Sin impacto en competitividad
Impacto significativo a la competitividad
Eje Temtico
Innovacin
Produccin Primaria
Flete ganado en pi
Frigorfico
Impacto total
(1) Cualitativo
104
Colombia debe superar retos sanitarios y productivos para aprovechar las oportunidades del mercado internacional
Anlisis DOFA del sector de carne bovina en Colombia
FORTALEZAS
Cuarto hato en tamao de Amrica Latina con oportunidad de aumentar su tamao Capacidad de alimentacin del ganado con pastura todo el ao Territorio libre de fiebre aftosa con vacunacin Territorio con riesgo controlado de EBB TLC s con grandes importadores de carne como Mxico, Canad, EE.UU(1) TLC en negociacin con Corea del Sur un creciente importador de carne Poblacin con creciente PIB per cpita y bajo nivel de consumo de carne bovina per cpita Alta integracin y asociatividad gremial
OPORTUNIDADES
Creciente demanda de carne bovina por parte de pases en desarrollo Prdida de participacin de Argentina en el comercio internacional Creciente demanda en mercados nicho por carne natural, orgnica y alimentada con pasturas Disminucin de capacidad en la frontera de produccin de grandes exportadores como Uruguay y Australia entre otros
DEBILIDADES
Bajos precios del pollo han propiciado consumo interno de carne bovina por alto precio comparado con el pollo Baja integracin en la cadena productiva Alta intermediacin en la cadena productiva Baja productividad por bajas tasas de natalidad y ganancia de peso Alta informalidad del sector Alto nivel de incumplimiento de normas sanitarias en la produccin, beneficio y comercializacin de la carne Altos costos de produccin Rezago en sistemas de trazabilidad Baja capacidad de vigilancia para garantizar el cumplimiento de las normas sanitarias Poca transferencia de conocimiento y tecnologa en el campo Industria frigorfica retrasada en trminos tecnolgicos Baja diversificacin en el portafolio exportador de Colombia (1) An no han entrado en vigencia
AMENAZAS
Bajos precios y altos volmenes de la exportaciones brasileras Decreciente consumo de carne bovina a pases desarrollados Relaciones comerciales inciertas con Venezuela Inters de Chile y Paraguay en ser grandes exportadores de carne a nivel mundial Sustitucin de tierras destinadas para la ganadera para cultivos utilizados en la produccin de biocombustibles Desgravacin de aranceles con Mercosur termina en 2019 lo que pudiera impactar competitividad de industria colombiana
105
Para cerrar las brechas en competitividad, se han planteado hiptesis para la produccin primaria
Matriz de nivel de impacto vs. nivel de complejidad hiptesis produccin primaria
Alto
3 2 5 6 4
Alta
Media
Baja
Complejidad de implementacin
Fuente: Programa de Transformacin Productiva, Taller de visin sectorial, sector carne bovina, 18 Agosto 2010
106
15 12 13
14
8
11
Medio
10
Bajo
confinamiento para el acabado final de la cadena acorde a exigencias del mercado (ej. carne natural, orgnica)
Complejidad de implementacin
Fuente: Programa de Transformacin Productiva, Taller de visin sectorial, sector carne bovina, 18 Agosto 2010
107
20 16
17 Promover zonas de produccin de carne Normatividad y regulacin 18 Desarrollar plan de accin para cumplir con
normativas sanitarias europeas
19
Complejidad de implementacin
Fuente: Programa de Transformacin Productiva, Taller de visin sectorial, sector carne bovina, 18 Agosto 2010
108
Para cerrar las brechas en competitividad, se han planteado hiptesis para el eslabn de frigorficos y comercializacin
Matriz de nivel de impacto vs. nivel de complejidad hiptesis frigorficos y comercializacin
Infraestructura 1 Promover reubicaciones de plantas de Alto Nivel de impacto a la competitividad del sector
beneficio a zonas de produccin mediante plan de incentivos e infraestructura
1 3
Medio
Alta
Media
Baja
Complejidad de implementacin
Fuente: Programa de Transformacin Productiva, Taller de visin sectorial, sector carne bovina, 18 Agosto 2010
109
La normatividad y regulacin sacrificio y comercializacin de carne es de alta complejidad y alto impacto en Colombia
Matriz de nivel de impacto vs. nivel de complejidad hiptesis frigorficos y comercializacin
Normatividad y regulacin Alto
5 6 4 8 7
calientes y exigir comercializacin de carne deshuesada operaciones de deshuese a frigorficos y puntos de venta
5 Crear normativas sanitarias para certificar 6 Crear organizacin nacional que vele por
Medio
cumplimiento de normatividad sanitaria en toda la cadena crnica (dese produccin primaria hasta consumidor final) racionalizacin de frigorficos
7 Promover aspectos positivos de la Bajo 8 Fortalecer rganos de control de Alta Media Baja
Complejidad de implementacin
Fuente: Programa de Transformacin Productiva, Taller de visin sectorial, sector carne bovina, 18 Agosto 2010
110
Se hicieron hiptesis sobre sostenibilidad, innovacin y fortalecimiento sectorial para el frigorficos y comercializacin
Matriz de nivel de impacto vs. nivel de complejidad hiptesis frigorficos y comercializacin
Sostenibilidad 9
Dar incentivos fiscales para construccin de plantas de tratamiento de residuos
15
13
10 12
9 16 11
Bajo
14
Alta Media Baja
Crear incentivos para estimular sistema de Ofrecer incentivos fiscales y descuentos en con toda la normatividad
Complejidad de implementacin
Fuente: Programa de Transformacin Productiva, Taller de visin sectorial, sector carne bovina, 18 Agosto 2010
111
Tambin hiptesis sobre sostenibilidad, innovacin y fortalecimiento sectorial para frigorficos y comercializacin
Matriz de nivel de impacto vs. nivel de complejidad hiptesis frigorficos y comercializacin
Promocin Alto
20 17 19 18 21
18 Crear marca reconocida internacionalmente 19 Crear organizacin que promueva carne 20 Promover iniciativas que ayuden a
aumentar consumo interno
Medio
Alta
Media
Baja
Complejidad de implementacin
Fuente: Programa de Transformacin Productiva, Taller de visin sectorial, sector carne bovina, 18 Agosto 2010
112
Contenido - diagnstico
Alcance del sector Anlisis macro del sector Mercados atractivos Segmentos de enfoque Nivel de atractividad y posicionamiento competitivo de Colombia en los segmentos principales del sector Temas principales que afectan la competitividad de los costos e hiptesis para su resolucin Casos de xito de Pases Australia Brasil Uruguay
114
Con base en tres caractersticas clave se seleccionaron tres pases como casos de xito en el sector
Casos de xito
Australia
A pesar de crisis econmica mundial y de brotes de enfermedades sanitarias, estos pases se han mantenido entre los principales exportadores de carne a nivel mundial 2.5% de crecimiento en exportaciones del 2000-2009 Ha sabido aprovechar posicionamiento geogrfico par a abastecer de carne a mercados asiticos de alto valor Gran exportador a nivel mundial a pesar de tener un rebao de tan solo 28 millones de cabezas Hato con caractersticas genticas parecidas a las de Colombia Altas tasas de extraccin , ligadas a altas tasas de natalidad
Liderazgo en exportaciones
Los pases han enfocado sus sistemas de produccin a satisfacer demandas de clientes bien definidos en su estrategia como sector
Brasil
Crecimiento de 213% de exportaciones del 2000-2009 Lder global en exportaciones desde 2004 Condiciones climatolgicas y del ganado son muy parecidas a las de Colombia
Contenido - diagnstico
Alcance del sector Anlisis macro del sector Mercados atractivos Segmentos de enfoque Nivel de atractividad y posicionamiento competitivo de Colombia en los segmentos principales del sector Temas principales que afectan la competitividad de los costos e hiptesis para su resolucin Casos de xito de Pases Australia Brasil Uruguay
116
35%
4.000 3.458 3.659 3.573 3.676 4.103 3.390 4.000
40% 3% 6% 4% 8%
40% 5% 7%
2002
Carne congelada deshuesada
2004
Otros
2009
Coproductos comestibles congelados
2.286 2.000
2.606 2.000
0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Exportaciones Valor de Tonelada Exportada
65%
61%
59%
23%
6% 7%
25%
24% 6% 8% 9% 8%
2002
2004
2009
117
Los principales pases de destino de las exportaciones australianas son Japn, EE. UU y Corea del Sur
Exportaciones Por Destino (2002-2009)
Pas Cliente Precio Promedio USD/ton Participacin de Segmentos en Exportaciones (2009)
32%
Observaciones
7%
57%
$4.094 38% 28% 9% 11% 24% 12% 2002 Japn E.E.U.U 2004 Corea del Sur Otros 2009 Corea del Sur 24%
13% 7% 47% 33%
Japn importa carne deshuesada refrigerada o fresca de Australia a un alto precio Tambin importa un alto volumen de carne deshuesada y coproductos congelados
1% 22% 2%
$3.025
Aparte de carne congelada deshuesada, Corea del Sur importa carne procesada y coproductos comestibles de Australia
$ 3.164 Carne congelada deshuesada Carne procesada Carne deshuesada fresca o refrigerada Otros
118
Para lograr entrar a mercados de alto valor, Australia se ha apalancado de su alta reputacin sanitaria
Sistemas de produccin
La produccin de carne en Australia se realiza principalmente en sistemas extensivos y 30% del ganado pasa por confinamiento Se cran ms de 40 razas de ganado dependiendo de las condiciones climatolgicas, siendo el Brahma popular en el Norte y el Angus en el Sur El ganado de Australia es libre de enfermedades Desde 1999 , Australia cuenta con un sistema nacional de trazabilidad para toda su carne roja La clasificacin de canales de Australia toma el rendimiento en canal y el volumen de grasa para determinar la matriz de pagos, aumentando la calidad de la produccin e incentivando al productor
Mercados Asiticos
Australia aprovech el brote de BSE de E.E.U.U para atender la demanda de los pases asiticos por carne de alta calidad disponible todo el ao La cercana geogrfica de Australia a Asia ha hecho ms competitiva en precio la carne australiana para estos mercados Adems ha intentado satisfacer las preferencias de los mercados asiticos, produciendo carne de alta preferencia para cada mercado como es el caso del ganado Wagyu, destinado para los consumidores japoneses
Investigacin y Desarrollo
En 1993 se funda el primer Centro de Cooperativo de Investigacin para carne , Beef CRC para indagar sobre los elementos genticos y no genticos que influyen la produccin de carne Se invirtieron $32 millones para criar, levantar, beneficiar y evaluar 12.000 reses Tambin se invirti en Tullimba un establo de confinamiento para investigacin Beef CRC tambin ha desarrollado investigacin en gentica molecular y cuantitativa, ciencia crnica y ,nutricin y salud animal para mejorar la calidad del ganado Actualmente, el centro se enfoca en investigar el genoma bovino y sus implicaciones en la cra de ganado
Fuente: Meat and Livestock Australia, Beef CRC, Australian Agribusiness Group
119
La industria de carne bovina en Australia es diversa, teniendo dos sistemas de produccin paralelos
Caractersticas de la produccin Tamao de las fincas Tipo ganadera Norte de Australia 100 a 5400 cabezas Extensiva Bos Indicus (Brahman) Pasturas AUS $ 884 17% >100 das Sur de Australia 100 a 800 cabezas Intensiva Bos Taurus (Hereford, Angus, Shorthorn) Grano AUS $ 716 4% 60 das
Razas dominantes
Alimentacin Precio ganado terminado con granos Premium con respecto a ganado terminado sin granos Periodo de alimentacin con granos que percibe mayor precio
Nota: Los precios de los animales son para venta en frigorfico, no para comercio internacional Fuente: Meat and Livestock Australia, ABARE
120
Un producto importante de Australia es la carne con marmoreo, altamente apreciada por mercados importantes como el de Japn
Definicin de marmoreo
El marmoreo define como grasa intramuscular que aparece como finas vetas dentro del msculo La grasa es depositada de manera dispareja en el cuerpo del animal, depositndose de mayor manera en el cuello y decreciendo hacia la cola del animal, creando el efecto de marmoleo El marmoleo depende de la gentica, alimentacin y manejo del animal La raza Wagyu (usada para el Kobe beef) permite el mayor nivel de marmoleo
Proceso de obtencin
El ganado Wagyu en Australia es utilizado para produccin de ganado Wagyu puro o para inseminar vacas de otras razas como Angus, para aumentar su capacidad de marmoreo El ganado Wagyu o cruzado con Wagyu es alimentado principalmente con granos Se les evita estrs ya que esto hace que queme grasa disminuyendo el nivel de marmoreo Para buenos resultados se tiene como objetivo de crecimiento : 0.9kg/da del nacimiento al destete y 0.6kg/da desde el destete hasta la entrada al lote de confinamiento
(1) Los premiums son con respecto al precio por kilogramo de carne Angus con nivel tres de marmoreo Fuente: Meat and Livestock Australia, Australian Wagyu Association
121
Australia debe tener en mente los siguientes riesgos y oportunidades en su estrategia futura
Potenciales riesgos y oportunidades La reevaluacin del dlar australiano ha disminuido la competitividad del precio de la carne australiana a nivel mundial Los tratados de libre comercio entre Mxico y Japn, y las negociaciones de E.E.U.U con este ltimo pas son un riesgo para Australia La entrada de Uruguay al mercado coreano puede restarle participacin a las importaciones provenientes de Australia Los altos volmenes y bajos precios de Brasil, amenazan la competitividad de Australia El alto costo de mano de obra en Australia le resta competitividad a su producto El reingreso de carne bovina proveniente de EE.UU al mercado coreano es un riesgo para Australia El alto nivel de investigacin y desarrollo de Australia, seguir garantizando la alta calidad de su carne bovina y su productividad
Fuente: Meat and Livestock Australia, Beef CRC, Australian Agribusiness Group
122
Contenido - diagnstico
Alcance del sector Anlisis macro del sector Mercados atractivos Segmentos de enfoque Nivel de atractividad y posicionamiento competitivo de Colombia en los segmentos principales del sector Temas principales que afectan la competitividad de los costos e hiptesis para su resolucin Casos de xito de Pases Australia Brasil Uruguay
123
Brasil se ha enfocado en expandir sus exportaciones tratando de ganar participacin en la mayor cantidad de mercados
Exportaciones y Valor de Tonelada Exportada (2002-2009)
Valor de Exportaciones (millones de USD)
4.000 3.500 3.000 2.500 2.137 2.000 1.801 1.857 1.500 1.000 500 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Exportaciones Valor de Tonelada Exportada 2.265 2.581 2.744
68%
17% 3%
9% 6%
2002
Carne congelada deshuesada Carne procesada
2004
Otros
2009
72%
14% 6%
6% 8%
124
2002
2004
2009
Los principales pases destino de Brasil son Rusia, Unin Europea, China-HK e Irn
Exportaciones Por Destino (2002-2009)
4% 10% 23%
Rusia
Pas Cliente
Observaciones
45%
40%
15%
$2.783
20% 12% 1% 9% 4% 9%
22% 28%
UE
50%
$4.869
La Unin Europea importa principalmente carne procesada de Brasil Tambin demanda carne deshuesada congelada, refrigerada y fresca China HK demanda principalmente carne congelada deshuesada de Brasil Tambin importan coproductos comestibles congelados como lenguas y menudencias
39%
37%
32%
34% 66%
$ 2.960
2002
Rusia UE
2004
China- HK Irn
2009
Otros
Irn
100%
Para lograr entrar a mercados de carne commodity, Brasil se ha apalancado en cuatro ejes principales
Reubicacin a centros de produccin
Gracias a tecnologa de cadena de fros y a mejoramiento en calidad de pastos, productores brasileros han podido mudar sus operaciones hacia el Norte y Centro Oeste del pas
1974
19% 2%
2008
18% 14%
34% 25%
Norte
Noroeste
Sureste
Sur
Centro Oeste
Fuente: ABIEC, Organizacin Zebu para o Mundo, Choices Magazine, Ferenc Baskuti (1999)
126
Asimismo, el sector ha crecido gracias a ayuda del gobierno quien da 23% de sus crditos a la industria frigorfica y agropecuaria
Desglose de financiamiento por sector de la economa - 2008
Agropecuario 5%
El apoyo del gobierno federal al sector agropecuario ha sido fundamental para su crecimiento a nivel global
Fuente: Scot Consultora, BNDES
127
Al igual que en Colombia, cada municipio en Brasil tenia su propio frigorfico sin embargo 3 legislaciones sanitarias claves han ayudado a regular frigorficos informales en Brasil
Legislaciones claves en la regulacin de matanza informal
Principales Puntos
Decreto 1283 de 1950 y 7889 de 1989 Se crean tres niveles para controlar normativa sanitaria: Sistema de Inspeccin Federal (SIF) con competencia sobre frigorficos que exportan y venden a nivel nacional Servicio Sanitario Estadual (SISP) y Servicio de Inspeccin Municipal (SIM) que regulan frigorficos que venden dentro de estado/municipio Decreto 304 de 1996 Exige que frigorficos comercialicen carne deshuesada A nivel de SIF funciono muy bien creando mucha confianza sobre todo a nivel de supermercados Reaccin en contra de decreto hace que se permita comercializacin de carne en canal Permite comercializacin de carne en carcasa pero exige que destino tenga sala de desposte aprobada por normativa Ayudo a reducir informalidad de ~50% a 30% para algunos estados
Resultados
Ayuda a dar primeros pasos en regulacin sanitaria SISP y SIM no dieron buenos resultados ya que autoridades locales no cumplan eficientemente con legislaciones
Fuente: Abates clandestinos de bovinas: uma analise das caractisticas do ambiente institucional, Bankuti y Furquim, Situao dos matadouros- frigorficos no Brasil Central, Pichhi
128
Observaciones
En grandes ciudades, la tendencia del consumidor ha migrado hacia carne refrigerada y preparada (ej. food service) Para 2001, 70% de la carne en Brasil se comercializo a travs de supermercados Supermercados prefieren negociar con frigorficos certificados por SIF ya que generan mayor confianza en tema sanitario Esto ha ayudado a que frigorficas adscritos al SIF prevalezcan sobre frigorficos estadales y municipales que son mas predominantes en estados de bajos ingresos (ej. Para) Crecimiento de empresas como Bertin y JBS han ayudado a formalizar industria crnica
Para Brasil
Rondonia
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Para bajar matanza clandestina fue imprescindible que mercado interno prefiriera consumo de carne refrigerada
Fuente: Scot Consultora
129
Brasil debe tener en mente los siguientes riesgos y oportunidades en su estrategia futura
Potenciales riesgos y oportunidades Alto crecimiento de exportaciones de sector agropecuario no ha venido acompaado de inversiones suficientes en infraestructura Gobierno de Lula ha incrementado considerablemente inversiones programas sociales para el pequeo productor reduciendo considerablemente inversiones en seguridad alimentaria y animal lo que ha prevenido a Brasil a entrar a algunos mercados Muchas regiones del norte y noreste de Brasil siguen afectadas con fiebre aftosa y si no se toman las medidas necesarias se podra propagar a otras zonas de la regin El incumplimiento de Brasil con estndares de bienestar animal europeos
130
Contenido - diagnstico
Alcance del sector Anlisis macro del sector Mercados atractivos Segmentos de enfoque Nivel de atractividad y posicionamiento competitivo de Colombia en los segmentos principales del sector Temas principales que afectan la competitividad de los costos e hiptesis para su resolucin Casos de xito de Pases Australia Brasil Uruguay
131
63%
72%
73%
27%
1.000 800 600 400
7% 3%
22%
2004
4% 2%
20%
2009
Carne Procesada Otros
2% 4%
3.000
2002
72%
Exportaciones Valor de Tonelada Exportada
77%
80%
16%
2002
6% 3%
14%
2004
4% 2%
10%
2009
2% 4%
132
Pas Cliente
Observaciones
4% 3%
UE 59% 19% 9%
37% 60%
$5.737
5%
Rusia
95%
2002
UE Rusia
2004
E.E.U.U Otros
2009
E.E.U.U
17%
11% 1% 71%
$3.817 Carne congelada deshuesada Carne procesada Carne deshuesada fresca o refrigerada Otros
133
Para lograr entrar a mercados de alto valor, Uruguay se ha apalancado en cuatro ejes principales
Avances en Productividad
Tasa de natalidad se ubica entre 65%-70% a nivel nacional Avances en gentica y mayor uso de confinamiento para acabado ayudo a: En 1998, 56% de novillos tenan 8 dientes y solo 25% entre 24 dientes En 2008, solo 27% tenan 8 dientes y 47% tenan entre 2-4 dientes Pago por rendimiento en canal est ~70% a nivel nacional
Fuente: INAC, Ministerio de Economa y Finanzas, Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias (INIA), Direccin General de Servicios Ganaderos, Agricultura Marketing Resource Center 134
Uruguay pierde certificacin del OIE luego de brote de aftosa en 2001 porque se apresur en obtener certificacin de libre de aftosa sin vacunacin
Cronologa de sucesos mas importantes
1989
Ley 16082 : Crea estrategia para obtener certificacin de libre de aftosa sin vacunacin (LASV)
1991
1994
1995
1996
2000
2001
Se crean Gracias a Se crean OIE otorga comisiones xitos de SINAESA certificacin vecinales de vacunacin, ente pblico de LASV productores y se suspende para combatir veterinarios la vacunacin brotes de (CODESAS) emergencia de Se crean para crear aftosa sistemas de planes de barreras vacunacin sanitarias
Primer brote Epidemia de en aftosa departamento Cerca de 7,000 de Artigas proveniente de animales sacrificados Argentina Se controla mediante activacin de SINAE
En 1994, no se fortaleci suficientemente a instituciones sanitarias para combatir futuros brotes (ej. barreras sanitarias ineficientes, insuficiente banco de vacunas, bajo nmero de veterinarios en el ministerio de ganadera) Pobre rol del Ministerio de Ganadera durante crisis (mensajes contradictorios y lenta reaccin) Insistencia en Ministerio de Ganadera y frigorficos en ser libres de aftosa sin vacunacin
Fuente: Universidad Nacional de San Martin, Buenos Aires, Argentina,
135
Trazabilidad
Promocin
Sin embargo, Uruguay debe tener en mente los siguientes riesgos y oportunidades en su estrategia futura
Potenciales riesgos y oportunidades Dadas limitaciones geogrficas y necesidad de crecer para satisfacer nuevos mercados, Uruguay se va a ver obligado en incursionar cada vez ms en sistemas de confinamiento lo que pudiese daar su imagen de carne natural en mercados claves como la UE Alta concentracin en la industria puede traer desequilibrio entre eslabn de cra y ceba Al igual que EE.UU., las empresas Uruguayas no han realizado grandes inversiones en producir carne procesada de mayor valor lo que restara rentabilidad a sus cortes delanteros (a excepcin de las hamburguesas) El precio de la tierra en el rea rural en Uruguay ha crecido considerablemente en los ltimos aos lo que pudiese motivar a ganaderos a abandonar el campo Mucha competencia por tierra de otras cosechas agrcolas (ej. soya) Para competir en mercados asiticos y aumentar confiabilidad en sistema de pago por rendimiento en canal, uruguayos deben considerar si optar por un sistema de clasificacin de canales mas competitivo que ponga mas nfasis en aspectos objetivos para medir terneza y contenido de grasa (ej. sistema australiano)
137
Colombia debera apalancar las mejores prcticas de pases como Australia, Brasil y Uruguay para ser ms competitivo
Australia
Sistema de clasificacin de canales que toma el rendimiento en canal y el volumen de grasa para determinar la matriz de pagos Grandes inversiones en I&D para indagar sobre los elementos genticos y no genticos que influyen en la produccin de carne Gran vinculacin de I&D y productores que ha llevado a altas tasas de extraccin y de natalidad Alta promocin de consumo de carne a nivel nacional e internacional por medio de programas de agencias como Meat and Livestock Australia (MLA)
Brasil
Gran apoyo gubernamental a la industria frigorfica por medio de crditos a bajas tasas de inters Grandes avances en productividad en el eslabn primario gracias a investigacin y transferencia de buenas practicas en pasturas y gentica por parte de EMBRAPA y asociaciones de raza logrando alta adaptacin de pastos a necesidades de cada regin y una alta tasa de natalidad a nivel nacional Eficiente labor por parte del Sistema de Inspeccin Federal (SIF) en la dcada de los 70s y 80s para hacer cumplir normativa sanitaria en frigorficos
Uruguay
Pionero en implementacin de programa de trazabilidad animal (1974, DICOSE) contando con un sistema grupal e individual Creacin del Programa de Carne Natural Certificada del Uruguay (PCNCU) que permiti al pas obtener la certificacin de productor de carne natural Gran labor de promocin del INAC buscando participacin en nuevos mercados Gran integracin de los actores de la cadena reflejada en las comisiones vecinales (CODESA) formadas por productores primarios, gremios ganaderos regionales, veterinarios privados y pblicos
138
Contenido - diagnstico
Alcance del sector Anlisis macro del sector Mercados atractivos Segmentos de enfoque Nivel de atractividad y posicionamiento competitivo de Colombia en los segmentos principales del sector Temas principales que afectan la competitividad de los costos e hiptesis para su resolucin Casos de xito de Pases Casos de xito de Empresas Marfrig JBS Camagey Friogan Frigorfico Guadalupe
139
Con base en tres caractersticas se seleccionaron 2 empresas extranjeras y 2 nacionales como casos de xito en el sector
Casos de xito
Crecimiento
A pesar de la crisis y de la disminucin de la demanda, empresas han continuado con su crecimiento
Marfrig
Alto crecimiento (68% en 4 aos) apalancado por apertura de capital social y alto financiamiento gubernamental Diversificacin geogrfica y de productos para mitigar riesgos
JBS
Alto crecimiento (106% en 3 aos) Luego de compra de Smithfield, se convirti en 1era empresa procesadora de carne a nivel mundial
Liderazgo
Camagey
Lder en exportacin de carne en Colombia Integrado en eslabn primario
Friogan
Empresas buscan reducir costos y/o mitigar riesgos mediante la integracin vertical y/o horizontal Pionero en la integracin hacia adelante en Colombia Eliminacin de intermediarios en la compra de animales gordos
Integracin
Guadalupe
Prime frigorfico en trminos de produccin a nivel nacional Se ha dedicado exclusivamente a prestar servicios de maquila
140
Contenido - diagnstico
Alcance del sector Anlisis macro del sector Mercados atractivos Segmentos de enfoque Nivel de atractividad y posicionamiento competitivo de Colombia en los segmentos principales del sector Temas principales que afectan la competitividad de los costos e hiptesis para su resolucin Casos de xito de Pases Casos de xito de Empresas Marfrig JBS Camagey Friogan Frigorfico Guadalupe
141
Marfrig ha crecido aceleradamente desde 2004 gracias a apoyo de BNDES y agresiva ola de adquisiciones a nivel mundial (1/2)
Resumen de la estrategia y logros de Marfrig
Objetivos y acciones emprendidas
Desde su fundacin en 1986, Marfrig ha hecho: Diversificacin de productos: para diversificar riesgos de fluctuaciones de precios, Marfrig opera en los negocios de carne bovina, ovina, porcina, aves, embutidos, hortalizas, etc. Diversificacin Geogrfica: para reducir riesgos sanitarios, aumentar ventas, y equilibrar exportaciones con ventas a mercados internos Marfrig ha establecido negocios en Uruguay, Argentina, Asia, frica, y Europa Financiamiento del gobierno brasilero: a partir de IPO de 2007, Marfrig se ha jalonando en financiamiento de BNDES para impulsar adquisiciones aumentando su patrimonio de $21 millones a $1.490 millones de dlares Enfoque en productos de valor agregado: para aumentar mrgenes, Marfrig se ha concentrado en venta de productos preparados para consumo masivo Ventas y Participacin por Negocio 2008 (Millones de dlares)
Exportaciones Mercado Domesticos
1.100 564 465 289 536 285 180 319 609 2004 2005 2006
961
954 2007
1.603 2008
Participacin de Accionistas
2,79
2,78
Otros 37%
MMS 44%
Grupo OSI 6%
2008
BNDES 14%
142
9%
6%
2009
Potenciales riesgos
Compra agresiva de capitales ha ocasionado baja utilizacin de capacidad instalada la cual se traduce en mayores precios al consumidor Capacidad para aprovechar sinergias a nivel global Mayor crecimiento en endeudamiento que en ventas
Fuente: Reporte Financiero 2009 2010 Marfrig
0,01
2008
2009
143
Contenido - diagnstico
Alcance del sector Anlisis macro del sector Mercados atractivos Segmentos de enfoque Nivel de atractividad y posicionamiento competitivo de Colombia en los segmentos principales del sector Temas principales que afectan la competitividad de los costos e hiptesis para su resolucin Casos de xito de Pases Casos de xito de Empresas Marfrig JBS Camagey Friogan Frigorfico Guadalupe
144
JBS se ha internacionalizado adquiriendo 30 plantas en mercados estratgicos alrededor del mundo en los ltimos 15 aos
Inalca Swift Foods Co. Maringa (Amambay) Berazategui (Rio Platense) Colonia Caroya SB Holdings JV Beef Jerky Venado Tuerto Pontevedra (CEPA) Pedra Preta (Frigo Marca) Rosario (Swift ARG) San Jose (Swift ARG) Fusin Bertin Pilgrims Pride JBS Cueros 5 novas unidades
30.3
19.8 12.7
Golania (Anglo)
Andradina (Sadia)
Araputanga (Frigoara)
0.3
0.4
0.4
0.5
0.5
0.4
0.7
1.2
1.5
1.9
1996
1997
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007(1)
2008(2)
2009(3)
Fuente: JBS
145
+100% 17.0
11.3
17.5
CAGR 135%
13.5
52%
5.6 2008 4.0 2009
3.0 2007
Participacin de Accionistas
Fuente: Reporte Financiero 2007, 2008,2009 y Global Beef Market- An analysis, Anualpec 2009
2007
2008
2009
Potenciales riesgos
Fluctuaciones en los precios de insumos pueden tener consecuencias en la costo-eficiencia de la compaa Baja utilizacin de capacidad pudiera traducirse en mayores costos de produccin Capacidad para aprovechar sinergias a nivel global
2007
2008
2009
147
Fuente: Reporte Financiero 2007, 2008,2009 y Global Beef Market- An analysis, Anualpec 2009
Contenido - diagnstico
Alcance del sector Anlisis macro del sector Mercados atractivos Segmentos de enfoque Nivel de atractividad y posicionamiento competitivo de Colombia en los segmentos principales del sector Temas principales que afectan la competitividad de los costos e hiptesis para su resolucin Casos de xito de Pases Casos de xito de Empresas Marfrig JBS Camagey Friogan Frigorfico Guadalupe
148
Ventas
(COP$ Millones) +6%
166 148
146 116
151
Principales logros
Comenzaron exportando carne ovina a las Antillas y esto les abri en mercado de carne bovina ICA: Mencin Honorifica por el aporte al desarrollo agropecuario y econmico del Atlntico (1997) Proexport- Analdex: Mencin especial por sus exportaciones, innovacin y desarrollo de productos de alta calidad (2001). Exportan a Venezuela, Aruba, Curazao y Per Desde 1993 hasta 2003 sus exportaciones representaron el 68.21% de las exportaciones nacionales de carne Tambin son curtidores de cuero y comercializan coproductos no comestibles como harina de sangre y harina de hueso
Fuente: Entrevistas, Anlisis AT Kearney, pagina web de la compaa
2005
2006
2007
2008
2009
149
Contenido - diagnstico
Alcance del sector Anlisis macro del sector Mercados atractivos Segmentos de enfoque Nivel de atractividad y posicionamiento competitivo de Colombia en los segmentos principales del sector Temas principales que afectan la competitividad de los costos e hiptesis para su resolucin Casos de xito de Pases Casos de xito de Empresas Marfrig JBS Camagey Friogan Frigorfico Guadalupe
150
Friogan ha focalizado sus esfuerzos en la parte final de la cadena de valor, fortalecindose en la venta al consumidor final
Resumen de la estrategia y logros de Friogan
Objetivos y acciones emprendidas
Se han reubicado a zonas de produccin para promover frigorficos tipo exportacin Estn integrados desde la seleccin del ganado, sacrificio, deshueso y empaque hasta la distribucin y comercializacin Han comenzado a abrir en Bogot, puntos de venta propios, y as fortalecer la comercializacin (30 para finales 2010 y 60-80 para 2011) Un objetivo es buscar la forma de vender carne a los estratos 1 y 2 Buscan mejorar la inspeccin en frigorficos
Ventas
(COP$ Millones) +49%
203 180
142
Principales logros
A travs de sus operaciones, son capaces de llegar al centro de consumo con la carne empacada al vaco La tecnologa en sus plantas diferencia a Friogan de la competencia Innovaron el modo tradicional de llevar las reses a los centros de consumo, y sus plantas estn localizadas en las zonas de produccin ganadera, mejorando la calidad Tienen centros de distribucin con centros de frio Han estado fomentando la cultura inocuidad con empaques innovadores
Fuente: Entrevistas, Anlisis AT Kearney, pagina web de la compaa
54
2006
2007
2008
2009
151
Contenido - diagnstico
Alcance del sector Anlisis macro del sector Mercados atractivos Segmentos de enfoque Nivel de atractividad y posicionamiento competitivo de Colombia en los segmentos principales del sector Temas principales que afectan la competitividad de los costos e hiptesis para su resolucin Casos de xito de Pases Casos de xito de Empresas Marfrig JBS Camagey Friogan Frigorfico Guadalupe
152
El Frigorfico Guadalupe logro convertirse en el mayor frigorfico en Colombia enfocndose en prestar servicios de maquila
Resumen de la estrategia y logros del Frigorfico Guadalupe
Objetivos y acciones emprendidas
El Frigorfico Guadalupe ha prestado servicios de beneficio, desposte y empaque en los ltimos 40 aos La empresa no tiene posicin propia y se enfoca exclusivamente a prestar servicio de maquila Para expandir su alcance, tiene 5 unidades de negocio: la feria ganadera, beneficio, transformacin, procesados crnicos y comercializacin Adems cuenta con 6 plantas: sacrificio porcino, sacrificio bovino, deshuese porcino, deshuese bovino, procesados crnicos y aprovechamiento de subproductos Tienen una alianza estratgica con FRIGODAN, empresa dedicada a la produccin de harina de sangre, plasma en polvo, hemoglobina en polvo y suero bovino
Ventas
(COP$ Miles de millones)
37,8
Principales logros
Es el principal centro crnico del pas, teniendo la mayor planta de beneficio con capacidad diaria de 2000 reses y 2500 porcinos Adems cuenta con un alta capacidad de desposte de res (160 canales/da), ternera (150 Canales/da) y cerdo (350 canales/por turno ) Cuenta con la principal feria ganadera del pas donde ingresan y se comercializan en promedio 6.500 vacunos El frigorfico procesa ms del 50% del ganado vacuno y porcino que consume Bogot DC
Fuente: Entrevistas, Anlisis AT Kearney, pagina web de la compaa
2006
2007
2008
2009
153
154
Contenido
155
Convertirnos en un jugador importante en el mercado mundial de carne con una cartera diversificada de mercado; apalancndonos en las ptimas condiciones agroecolgicas del pas, en el alto potencial de crecimiento del hato colombiano, en el gran crecimiento de la demanda de carne de pases emergentes, en el limitado crecimiento de produccin de nuestros competidores y en el fortalecimiento del consumo interno; mejorando las condiciones de sostenibilidad ambiental y social, generando mayor empleo, desarrollo rural, y asegurando la rentabilidad de las empresas del sector
156
Objetivos
1. Estar dentro de los principales 10 productores(1) y 5 exportadores de carne a nivel mundial en el 2032, con una diversificada cartera de mercados y una gran variedad de productos
2. Fortalecer el desarrollo socio-econmico de las zonas rurales aumentando empleos directos del sector (2) 3. Aumentar consumo per cpita a ~30 kg habitante, asegurndose que la carne refrigerada es un componente importante 4. Lograr que el sector bovino colombiano sea reconocido mundialmente por prcticas amigables al medio ambiente
(1) Segn USDA, en 2008, Colombia fue 12avo productor y 10mo exportador a nivel mundial, (2) Se utiliz el mismo crecimiento del 2010-2019 de la Propuesta de valor de FEDEGAN Fuente: Propuesta de Valor Fedegan
157
Para la consecucin de los objetivos se ha planteado la estrategia del sector en cuatro frentes
Objetivos Estratgicos del sector
1. Estar dentro de los principales 10 productores y 5 exportadores de carne a nivel mundial en el 2032, con una diversificada cartera de mercados y una gran variedad de productos
2. Fortalecer el desarrollo socio-econmico de las zonas rurales aumentando empleos directos del sector
Crecer el sector aumentando oferta de carne de mayor calidad a menor costo y disminuir su grado de informalidad
3. Aumentar consumo per cpita a ~30 kg habitante, asegurndose que la carne refrigerada es un componente importante
Promover consumo interno de carne ofreciendo productos diferenciados a zonas de altos y bajos ingresos
4. Lograr que el sector bovino colombiano sea reconocido mundialmente por prcticas amigables al medio ambiente
Nota: (1) Debido a que es necesario repoblar y mejorar el hato colombiano y eso toma 7 aos, se estima que el corto plazo sera 2019
158
Contenido
159
La estrategia del sector puede ser desarrollada a travs de seis iniciativas alineadas con la visin
Estrategia del Sector
I1
Iniciativas
Aumentar productividad en el eslabn primario e industrial
Crecer el sector aumentando oferta de carne de mayor calidad a menor costo y disminuir su grado de informalidad
Alcanzar alto cumplimiento de normativa sanitaria para permitir la insercin a mercados de alto valor en el corto plazo(1)
Promover consumo interno de carne ofreciendo productos diferenciados a zonas de altos y bajos ingresos
Colombia
Nota: (1) Debido a que es necesario repoblar y mejorar el hato colombiano y eso toma 7 aos, se estima que el corto plazo sera 2019
160
El proceso para la construccin de lneas de accin tom en cuenta a todos los actores en varios pasos
Visin y aspiracin de la cadena
Diagnstico del sector A.T. Kearney Ejercicio priorizacin y retroalimentacin de iniciativas Gremios, empresarios y sector pblico Taller Visin del Sector 18 de Agosto de 2010
Retroalimentacin sobre priorizacin y alcance Gremios, empresarios y sector pblico Taller Validacin de Acciones 23 de Septiembre de 2010
Reuniones de detalle lneas de accin Gremios y sector pblico Reuniones 30 de Septiembre y 1ero de Octubre de 2010
161
Lneas de accin
Promocionar la adopcin de un sistema de pagos que vincule el precio del novillo gordo con su calidad y rendimiento Crear mecanismos efectivos para diseminar buenas prcticas en las empresas ganaderas ej. divulgar mejores prcticas para alimentacin animal Promover uso de sistemas de produccin primaria ms eficientes para aumentar UGG / Ha Fomentar la formalizacin y "empresarizacin" del eslabn primario
I1
F2
F3
F11
CH1a
Desarrollar y fortalecer la pertinencia educativa y el acceso a la educacin para dar respuesta a las necesidades de la cadena
Capital humano
CH1b
Fuente: Programa de Transformacin Productiva, Taller de validacin de lneas de accin, sector carne bovina, 23 de Septiembre de 2010
162
Eje temtico
Lneas de accin
IN1
Fortalecer programa de mejoramiento gentico orientado a aumentar la productividad de las diferentes razas teniendo en cuenta las condiciones agroecolgicas del pas y los mercados estratgicos definidos para el sector Adoptar, adaptar y transferir tecnologas de mejoramiento de pastos, sistemas productivos, BPA, gentica, salud, inocuidad y bienestar animal para mejorar los indicadores productivos y reproductivos Crear y/o adecuar compartimientos de produccin para carne orgnica y natural a lo largo de la cadena acorde a exigencias del mercado mundial Promocionar adopcin de sistema de trazabilidad de SINIGAN
Innovacin
IN2
I2
F4
F12
P1
Alinear agenda de negociaciones comerciales con la estrategia de entrada a los diez mercados objetivo del sector Fortalecer diplomacia sanitaria
P2
Fuente: Programa de Transformacin Productiva, Taller de validacin de lneas de accin, sector carne bovina, 23 de Septiembre de 2010
163
Eje temtico
F5
Lneas de accin
Promover instalacin de nuevos frigorficos en centros de produccin (alinear con plan de racionalizacin nacional) Disear estrategias para ampliar oferta de insumos para la ganadera Estimular adopcin de mercados a futuro para compra de novillo gordo para fomentar exportaciones Promover la integracin horizontal y vertical de los diferentes eslabones de la cadena Facilitar la consolidacin de clusters y alinearlos con mercados estratgicos Implementar un programa de uso racional de energa para el sector Gestionar mejora de vas primarias, secundarias, y terciarias en zonas de produccin prioritarias para exportar a corto plazo (ej. zona Caribe) y seguir mejorando las zonas de produccin de mediano y largo plazo (departamentos del interior del pas)
F6
Fortalecimiento sectorial
F7
F8
F9
IF1
Infraestructura
IF2
Fuente: Programa de Transformacin Productiva, Taller de validacin de lneas de accin, sector carne bovina, 23 de Septiembre de 2010
164
Eje temtico
Lneas de accin
Mejorar el cumplimiento de la normatividad nacional y la exigida por los mercados atractivos por parte de los actores privados de la cadena
F10
Infraestructura
IF3
Fortalecer infraestructura necesaria para garantizar las actividades de inspeccin, vigilancia y control a lo largo de toda la cadena y el cumplimiento de la normatividad por parte de los actores que la conforman
Normatividad
N1
Asegurar que entes gubernamentales (DIAN, polica, ejrcito, INVIMA, ICA, entidades territoriales de salud, etc.) hagan cumplir la normatividad nacional
Fuente: Programa de Transformacin Productiva, Taller de validacin de lneas de accin, sector carne bovina, 23 de Septiembre de 2010
165
Eje temtico
Lneas de accin
Adoptar, adaptar y transferir tecnologas para desarrollar nuevos productos crnicos para el mercado interno y externo
P3
Fomentar el consumo interno de carne en Colombia Promocionar marca de carne colombiana para exportacin apalancndose en sistemas de produccin amigables al medio ambiente y un animal de alta calidad
P4
I6
Sostenibilidad
S1
Incentivar la implementacin de sistemas de produccin amigables al medio ambiente (ej. Silvopastoriles) con lneas de crdito especiales, asistencia tcnica, implementacin del pago por servicios ambientales, etc.
Fuente: Programa de Transformacin Productiva, Taller de validacin de lneas de accin, sector carne bovina, 23 de Septiembre de 2010
166
La consecucin exitosa del programa permitir al sector llegar a una expansin y mejora importante en el largo plazo
Implicaciones de la estrategia en el sector
Actual Hato (millones de cabezas) Tasa de Extraccin Produccin de carne Porcentaje de Produccin Exportada Tasa de Natalidad ~24 Futura: 2032 ~42
17.2%
21%(1)
~0%
~27%
53%
65%
(1) En el 2009, Australia exporto 65% de su produccin y obtuvo una tasa de extraccin del 34%, mientras que Uruguay obtuvo una tasa de extraccin del 21% y exporto ~70% de su produccin (2) Fuente: Fedegan, GIRA, MADR Direccin de Cadenas Productivas 167
Asimismo, facilitar el avance de Colombia a nivel internacional para estar entre los 10 principales productores a nivel mundial
Mayores productores, 2009 (Miles de toneladas equivalentes en canal)
1
11,891 8,935
1,457 1,290 1,255 921
10
11
12
10
Colombia
Paquistn
Colombia
Paquistn
Argentina
Paraguay
Canad
EE.UU
EE.UU
Rusia
Brasil
Brasil
Base del estimado 2009: Para Colombia: produccin de carne en Colombia segn report FEDEGAN A nivel internacional: toneladas producidas en el 2009 por principales productores a nivel mundial
Base del estimado 2032: Para Colombia: ndice de crecimiento de 8.8% asumiendo que se exporta a mayores mercados teniendo un crecimiento cercanos al de los lderes mundiales y que el consumo interno aumenta al nivel del promedio mundial A nivel internacional: Pronstico de produccin por pas basndose en su crecimiento histrico entre 2000-2009
168
Australia
11
12 13
14
15
Uruguay
Nicaragua
Colombia
Paraguay
Base del estimado 2009: Para Colombia: produccin de 2009 en base a la informacin proporcionada por FEDEGAN A nivel internacional: Total de produccin de carne por pas para el 2009
Base del estimado 2032: Para Colombia: ndice de crecimiento de 8.8% asumiendo que se exporta a mayores mercados teniendo un crecimiento cercanos al de los lderes mundiales y que el consumo interno aumenta al nivel del promedio mundial A nivel internacional: Pronstico de exportaciones por pas basndose en su crecimiento histrico entre 2000-2009
Australia
Colombia
Australia
Mxico
China
Ucrania
Brasil
Brasil
169
Contenido
170
35 Lneas de Accin
26 Lneas de Accin
Se agruparon y complementaron las lneas de accin de acuerdo a los comentarios del Taller de Validacin de Acciones
Se priorizaron 20 lneas de acuerdo a su impacto, complejidad y el marco de accin que puede tener una iniciativa pblico-privada
Se cre una nueva lnea dentro de promocin Para la iniciativa de capital humano, se detallaron dos iniciativas Para las 2 iniciativas relacionadas con infraestructura se cre una lnea de accin general Para 2 de las 4 iniciativas relacionadas con promocin se cre una lnea de accin general A alto nivel se alinearan las lneas de accin con el Acuerdo de Competitividad de la Cadena
171
Promocin
P2
Fortalecer diplomacia sanitaria
P3
P4
Promocionar marca de carne colombiana para exportacin apalancndose en sistemas de produccin amigables al medio ambiente y un animal de alta calidad
Capital Humano
Desarrollar y fortalecer la pertinencia educativa y el acceso a la educacin para dar respuesta a las necesidades de la cadena
F10 Mejorar el cumplimiento de la normatividad nacional y la exigida por los F11 Fomentar la formalizacin y "empresarizacin" del eslabn primario F12 Promocionar adopcin de sistema de trazabilidad de SINIGAN
172
Infraestructura
Gestionar mejora de vas primarias, secundarias, y terciarias en zonas de produccin prioritarias para exportar a corto plazo (ej. zona Caribe) y seguir mejorando las zonas de produccin de mediano y largo plazo (departamentos del interior del pas)
IN2
Fortalecer infraestructura necesaria para IF3 garantizar las actividades de inspeccin, vigilancia y control a lo largo de toda la cadena y el cumplimiento de la normatividad por parte de los actores que la conforman
Sostenibilidad
S1 Incentivar la implementacin de sistemas de produccin amigables al medio ambiente (ej. Silvopastoriles) con lneas de crdito especiales, asistencia tcnica, implementacin del pago por servicios ambientales, etc.(1) N1
Normatividad
Asegurar que entes gubernamentales (DIAN, polica, ejrcito, INVIMA, ICA, entidades territoriales de salud, etc.) hagan cumplir la normatividad nacional
173
Fortalecimiento Sectorial
F4
Promocin
P1
Crear y/o adecuar compartimentos de produccin para carne orgnica y natural a lo largo de la cadena acorde a exigencias del mercado mundial
Alinear agenda de negociaciones comerciales con la estrategia de entrada a los diez mercados objetivo del sector
Innovacin
IN2 Adoptar, adaptar, y transferir tecnologas para desarrollar nuevos productos crnicos para el mercado interno y externo
Infraestructura
Implementar un programa de uso racional de energa IF1 para el sector
174
Para llevar a cabo el plan de accin se requiere de 7 aos para su gestin (1/2) Etapa de diseo IX Lnea de accin prioridad 1
IX Lnea de accin prioridad 2 Lneas de Accin Promocionar la adopcin de un sistema de pagos que vincule el F1 precio del novillo gordo con su calidad y rendimiento F2 Crear mecanismos efectivos para diseminar buenas prcticas en las empresas ganaderas F3 Promover sistemas de produccin primaria ms eficientes para aumentar UGG / Ha F4 Crear y/o adecuar compartimientos de produccin para carne orgnica y natural F5 F6 F8 F9 F10 N1 Promover instalacin de nuevos frigorficos en centros de produccin (alinear con plan de racionalizacin nacional) Disear estrategias para ampliar oferta de insumos para la ganadera Promover la integracin horizontal y vertical de los diferentes eslabones de la cadena Facilitar la consolidacin de clusters y alinearlos con mercados estratgicos Mejorar el cumplimiento de la normatividad nacional y la exigida por los mercados atractivos por parte de los actores privados de la cadena Asegurar que entes gubernamentales hagan cumplir la normatividad nacional concerniente a la cadena
Piloto Etapa de implementacin
10 11 12 13 14 15 16 17 18
F7 Estimular adopcin de mercados a futuro para compra de novillo gordo para fomentar exportaciones
F11 Fomentar la formalizacin y "empresarizacin" del eslabn primario F12 Promocionar adopcin de sistema de trazabilidad de SINIGAN P1 P2 Alinear agenda de negociaciones comerciales con la estrategia de mercados objetivos del sector Fortalecer diplomacia sanitaria
Para llevar a cabo el plan de accin se requiere de 7 aos para su gestin (2/2) Etapa de diseo IX Lnea de accin prioridad 1
IX Lnea de accin prioridad 2 Lneas de Accin P4 Promocionar marca de carne colombiana para exportacin apalancndose en sistemas de produccin amigables al medio ambiente y un animal de alta calidad
CH1a Desarrollar y fortalecer la pertinencia educativa y el acceso a la Piloto Etapa de implementacin
10
11
12
13
14
15
16
17
18
educacin para dar respuesta a las necesidades de la cadena Formar capital humano para liderar innovacin tecnolgica en el sector
CH1b2
IN1 Fortalecer programa de mejoramiento gentico Adoptar, adaptar y transferir tecnologas de mejoramiento de pastos, IN2 sistemas productivos, BPA, gentica, salud, inocuidad y bienestar animal para mejorar los indicadores productivos y reproductivos IN3 Adoptar, adaptar, y transferir tecnologas para desarrollar nuevos productos crnicos
Incentivar la implementacin de sistemas de produccin amigables S1 al medio ambiente IF1 Implementar un programa de uso racional de energa para el sector IF2 Gestionar mejora de vas primarias, secundarias, y terciarias en zonas de produccin prioritarias para exportar a corto plazo Fortalecer infraestructura necesaria para garantizar las actividades IF3 de inspeccin, vigilancia y control a lo largo de toda la cadena y el cumplimiento de la normatividad por parte de los actores que la conforman
176
Se estima que la implementacin del plan de accin requerir una inversin de $ 2.110 a 3.875 MM de pesos
Inversin estimada del Programa de Transformacin Productiva para el sector Carne Bovina (Miles de millones COP)(1)
387,2516,3 453,8765,9 1.265,12.584,4 4,1-7,7 0.4-0,6 0,1-0,3 0,1 2.110,83.875,3
Las inversiones en sostenibilidad incluyen las requeridas para la conversin de reas de produccin a sistemas amigables al medio ambiente Las inversiones en fortalecimiento sectorial incluyen las requeridas para mejorar el uso de sistemas de produccin eficientes y aumentar la tasa de extraccin en la produccin
Las inversiones en infraestructura incluyen las requeridas para: El cumplimiento de frigorficos de la Norma 1.500 El fortalecimiento de los laboratorios requeridos para el cumplimiento de la normatividad
Infraestructura
Fortalecimiento Sectorial
Sostenibilidad
Promocin Innovacin
Capital Humano
Normatividad
Label
Nota: (1) La inversin se estim con la suma de las inversiones requeridas para el programa, ms un mximo de 3 aos de las inversiones recurrentes, requeridas para el sostenimiento del programa
177
Por otro lado, las lneas de accin requieren el involucramiento de por lo menos 31 instituciones (1/3)
Entidad FEDEGAN MCIT MADR Sector Privado(1) ICA Corpoica DNP INVIMA SENA Colciencias Finagro (1) Actores involucrados varan segn lnea de accin F1 F2 F3 F5 F6 F7 F8 F9 F10 N1 F11 F12 S1 IF3 CH1 CH1 P2 a b P3 P4 IN1 IN2 P1 IN3 F4 IF1 IF2
178
Por otro lado, las lneas de accin requieren el involucramiento de por lo menos 31 instituciones (2/3)
Entidad Instituciones de Educacin Fuerzas pblicas Ministerio de Proteccin Social Proexport Ministerio de Educacin Superintende ncia de la Economas Solidaria MAVDT BURSAGAN BANCOLDEX Bolsa Mercantil de Colombia ANDI MINTIC (1) Actores involucrados varan segn lnea de accin F1 F2 F3 F5 F6 F7 F8 F9 F10 N1 F11 F12 S1 IF3 CH1 CH1 P2 a b P3 P4 IN1 IN2 P1 IN3 F4 IF1 IF2
179
Por otro lado, las lneas de accin requieren el involucramiento de por lo menos 31 instituciones (3/3)
Entidad DIAN Icetex F1 F2 F3 F5 F6 F7 F8 F9 F10 N1 F11 F12 S1 IF3 CH1 CH1 P2 a b P3 P4 IN1 IN2 P1 IN3 F4 IF1 IF2
Entidades Territoriales(2)
Ministerio de Transporte
SINIGAN
180
Los responsables de la implementacin de las lneas de accin tendrn tres diferentes roles
Liderar, Figura: Lder: Es responsable de liderar la ejecucin de la lnea. Estos pueden o no ser los gerentes pblicos y/o privados. Por ejemplo en una lnea de negociaciones internacionales, el lder puede ser el de Proexport Coordinar, Figura Coordinador: Es responsable del seguimiento de la ejecucin de la lnea y reporta los avances a la administracin del proyecto. Apoya al lder con la ejecucin de la lnea cuando aplique. Estos SIEMPRE son los Gerentes pblicos y / o privados segn aplique por la orientacin de su lnea Apoyar, Figura Funcionario de apoyo: Son los funcionarios dentro del equipo identificado por lnea que apoyarn con informacin, influencia en sus respectivas instituciones, y participacin en las reuniones que apliquen
181
Infraestructura
182
IF2
IF3
IF1
Prioridad 1
Prioridad 2
183
Infraestructura
IF2
Gestionar mejora de vas primarias, secundarias, y terciarias en zonas de produccin prioritarias para exportar a corto plazo (ej. zona Caribe) y seguir mejorando las zonas de produccin de mediano y largo plazo (departamentos del interior del pas)
Objetivos Actividades principales 0. Conformar equipo de trabajo pblico-privado 1.Realizar un estudio para determinar zonas prioritarias para la actividad tomando en cuenta clusters prioritarios(1) 2. Basado en estudio, determinar vas terrestres prioritarias, basndose en: Ubicacin del hato Costos Sinergias con otros sectores agropecuarios Etc. 3.Presentar estudio sobre las vas a mejorar a Ministerios pertinentes 4.Realizar seguimiento de la mejora de vas Fecha de entrega Febrero 2011
Julio 2011
Diciembre 2011
Junio 2012
Recurrente
(1) Ligada a F9
184
Infraestructura
IF2
Gestionar mejora de vas primarias, secundarias, y terciarias en zonas de produccin prioritarias para exportar a corto plazo (ej. zona Caribe) y seguir mejorando las zonas de produccin de mediano y largo plazo (departamentos del interior del pas)
Equipo Entidad FEDEGAN Rol Coordina Apoya Lidera MCIT Lidera Apoya Apoya MADR Apoya Apoya Ministerio de Transporte DNP Lidera Apoya
1. Gerente privado 2. Gerencia tcnica 3. Gerente pblico 4. Direccin de Infraestructura 5. Direccin de desarrollo tecnolgico 6. Direccin de poltica sectorial 7. Direccin de desarrollo rural 8. Cadenas productivas 9. Por definir 10. Por definir
Barreras / riesgos
Inversiones (COP $)
185
Infraestructura
IF2
Gestionar mejora de vas primarias, secundarias, y terciarias en zonas de produccin prioritarias para exportar a corto plazo (ej. zona Caribe) y seguir mejorando las zonas de produccin de mediano y largo plazo (departamentos del interior del pas)
Etapa de diseo Etapa de implementacin
2011 Actividades
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1
2012
Q2 Q3 Q4 Q1
2013
Q2 Q3 Q4
0. Conformar equipo de trabajo pblico-privado 1. Realizar un estudio para determinar zonas prioritarias de exportacin tomando en cuenta clusters prioritarios 2. Determinar vas terrestres prioritarias 3. Presentar estudio sobre las vas a mejorar a Ministerios pertinentes 4. Realizar seguimiento de la mejora de vas
186
Infraestructura
IF3
Fortalecer infraestructura necesaria para garantizar las actividades de inspeccin, vigilancia y control a lo largo de toda la cadena y el cumplimiento de la normatividad por parte de los actores que la conforman
Objetivos Actividades principales 0. Conformar el equipo de trabajo pblico-privado Fecha de entrega Febrero 2011 Diciembre 2012, recurrente Recurrente Noviembre 2011 Diciembre 2012, recurrente Diciembre 2011, recurrente Diciembre 2011, recurrente Diciembre 2013 Septiembre 2011 Septiembre 2011 Diciembre 2014, recurrente
1. Minimizar el contrabando de 1. Aumentar recursos, equipos y presupuestos de red de puestos de control sanitario ganado en las fronteras nacionales 2. Participar en los comits de contrabando de la DIAN 2. Asegurar la inocuidad y calidad de la carne 3. Realizar estudio para determinar mejor mecanismo para ampliar cobertura de pruebas de diagnostico 4. Ampliar cobertura de pruebas de diagnstico 5. Gestionar obtencin de recursos necesarios para aumentar capacidad instalada y adquirir tecnologa pertinente del laboratorio nacional de referencia y la red nacional de laboratorios
3. Implementar los Planes Nacionales de Residuos para 6. Buscar entidades privadas interesadas en realizar pruebas la Industria bovina
7. Aumentar capacidad instalada y adquirir tecnologa pertinente del laboratorio nacional de referencia y la red nacional de laboratorios 8. Identificar las necesidades de infraestructura del sector 4. Lograr cumplimiento de decreto 1.500 y normatividad de mercados atractivos 5. Fortalecer red de frio a lo largo de la cadena 6. Alinear plan sectorial con CONPES 9. Identificar los crditos disponibles para infraestructura 10. Gestionar la creacin y/o modificacin de lneas de crditos a tasas preferenciales para fomentar inversiones en infraestructura requerida para cumplir con normatividad del decreto 1.500 a lo largo de la cadena (infraestructura de frio, laboratorios, transporte, etc.) 11. Mantener participacin activa en la Comisin Intersectorial de MSF: (1) Atender la reuniones de la Comisin, (2)Mantener informada a la comisin
Recurrente
187
Infraestructura
IF3
Fortalecer infraestructura necesaria para garantizar las actividades de inspeccin, vigilancia y control a lo largo de toda la cadena y el cumplimiento de la normatividad por parte de los actores que la conforman
Equipo Entidad Rol
1. Gerente privado 2. Subgerencia de salud y bienestar animal 3. Gerente pblico 4. Dir. Infraestructura 5. Direccin General de Salud Pblica 6. Entidades Territoriales 7. Subd. de alimentos y bebidas alcoh. (SABA) 8. Dir. de Desarrollo Tec. y Proteccin Sanitaria 9. Subgerencia de proteccin animal 10.Subgerencia de proteccin fronteriza 11. Subgerencia de anlisis y diagnsticos 12. Por definir 13. Ejrcito y polica 14. Todos 15. Sec. Tcnica de la Comisin Intersectorial MSF
Barreras / riesgos
FEDEGAN MCIT Ministerio de Proteccin Social Entidades Territoriales INVIMA MADR ICA DIAN Fuerzas Pblicas Productores DNP
Coordina Apoya Lidera Apoya Apoya Lidera Apoya Lidera Lidera Apoya Apoya Apoya Apoya Apoya
Inversiones estimadas (COP $)
Recursos insuficientes para la implementacin (humanos econmicos) Falta de continuidad en el personal que ejecuta las actividades Falta de cultura sanitaria
Inversin requerida por los frigorficos para el cumplimiento del decreto 1.500: $ 1.250 2.565 miles de millones Personal: $ 389 649 millones / ao Viticos: $ 21 26 millones / ao Estudio: $ 18 36 millones
188
Infraestructura
IF3
Fortalecer infraestructura necesaria para garantizar las actividades de inspeccin, vigilancia y control a lo largo de toda la cadena y el cumplimiento de la normatividad por Etapa de diseo parte de los actores que la conforman
Etapa de implementacin
2011 Actividades 0. Conformar el equipo de trabajo pblico-privado 1. Aumentar recursos, equipos y presupuestos de red de puestos de control sanitario 2. Participar en los comits de contrabando de la DIAN 3. Realizar estudio para determinar mejor mecanismo para ampliar cobertura de pruebas de diagnostico 4. Ampliar cobertura de pruebas de diagnstico 5. Gestionar obtencin de recursos necesarios para aumentar capacidad instalada y adquirir tecnologa pertinente del laboratorio nacional de referencia y la red nacional de laboratorios 6. Buscar entidades privadas interesadas en realizar pruebas 7. Aumentar capacidad instalada y adquirir tecnologa pertinente del laboratorio nacional de referencia y la red nacional de laboratorios 8. Identificar las necesidades de infraestructura del sector 9. Identificar los crditos disponibles para infraestructura 10. Gestionar la creacin y/o modificacin de lneas de crditos a tasas preferenciales para fomentar inversiones en infraestructura requerida para cumplir con normatividad del decreto 1.500 a lo largo de la cadena (infraestructura de frio, laboratorios, transporte, etc.) 11. Mantener participacin activa en la Comisin Intersectorial de MSF
2012
2013
2014
2015
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
189
Infraestructura
IF1
0. Conformar equipo de trabajo pblico-privado 1. Lograr mejores precios con comercializadoras 1. Analizar el consumo de energa por hora para cada uno de los de energa para la agentes del sector produccin primaria 2. Definir precios diferenciales de la 2. Presentar propuesta a las Instituciones pertinentes, para lograr energa a partir de los precios diferenciados de energa por hora para cada uno de los horarios de produccin eslabones del sector de los frigorficos 3. Identificar nuevas prcticas para hacer un uso de la energa a costo eficiente
Febrero 2012
Agosto 2012
Diciembre 2012
190
Infraestructura
IF1
1. Gerente privado 2. Gerencia tcnica 3. Gerente pblico 4. Direccin de Infraestructura 6. Direccin de poltica sectorial 9. Por definir 10. Por definir
Barreras / riesgos Poca variedad de comercializadoras de energa en regiones donde opera el sector. Poca experiencia en Colombia en negociaciones de precios de energa diferenciados por horas
Inversiones (COP $)
191
Infraestructura
IF1
2011 Actividades
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1
2012
Q2 Q3 Q4 Q1
2013
Q2 Q3 Q4
1. Analizar el consumo de energa por hora para cada uno de los agentes del sector
2. Presentar propuesta a las Instituciones pertinentes, para lograr precios diferenciados de energa por hora para cada uno de los eslabones del sector
192
Fortalecimiento Sectorial
193
F2
F3
F5
F6
F7
Prioridad 1
Prioridad 2
194
F9
Incentivar creacin de clusters y alinearlos con mercados estratgicos Mejorar el cumplimiento de la normatividad nacional y la exigida por los mercados atractivos por parte de los actores privados de la cadena Fomentar la formalizacin y "empresarizacin" del eslabn primario
F10
F11
F12
Promocionar adopcin de sistema de trazabilidad de SINIGAN Crear y/o adecuar compartimientos de produccin para carne orgnica y natural a lo largo de la cadena acorde a exigencias del mercado mundial
F4
Prioridad 1
Prioridad 2
195
Fortalecimiento Sectorial
F1
Promocionar la adopcin de un sistema de pagos que vincule el precio del novillo gordo con su calidad y rendimiento
Objetivos Actividades principales 0. Conformar el equipo de trabajo pblico-privado 1. Disear campaas para promover ante el consumidor las ventajas de la carne por su terneza 2. Divulgar campaas para promover ante el consumidor las ventajas de la carne por su terneza Fecha de entrega Febrero 2011 Junio 2011 Julio 2012 Diciembre 2012 recurrente Diciembre 2012 Junio 2011 Octubre 2011 Diciembre 2012 Diciembre 2012, recurrente
1. Reducir edad de sacrificio a 36 meses en 2019(1) 2. Aumentar rendimiento en canal(2) 3. Implementar sistema a nivel nacional que tome en cuenta edad de sacrificio, rendimiento en canal y calidad de la res y que sea valorado y reconocido por consumidor interno
3. Implementar piloto de sistema de clasificacin de canales y pagos 4. Monitorear piloto de sistema de clasificacin de canales y pagos 5. Divulgar beneficios emanados de la implementacin del sistema entre ganaderos y frigorficos 6. Benchmarking sobre experiencias y estrategias exitosas en implementacin de sistemas de clasificacin de canales 7. Definir instituciones pertinentes para realizar auditorias sobre clasificacin de canales 8. Fortalecer entidades pertinentes para llevar a cabo auditora de clasificacin de canales 9. Lograr implementacin del sistema de compra por carne en canal con bonificacin por rendimiento
(1) Actualmente edad promedio de sacrificio se ubica en 42 meses (2) Actualmente el rendimiento canal promedio pas se ubica en 52% Fuente: FEDEGAN
196
Fortalecimiento Sectorial
F1
Promocionar la adopcin de un sistema de pagos que vincule el precio del novillo gordo con su calidad y rendimiento
Equipo Entidad Rol Lidera/Coordina FEDEGAN Lidera Apoya MCIT MADR Sector privado ICA Apoya Apoya Apoya Apoya
1. Gerente privado PTP 2. Subdireccin de cadenas productivas 3. Direccin de mercadeo 4. Gerente pblico PTP 5. Dir. De desarrollo tecnolgico, Dir. de cadenas productivas, Dir. de Poltica sectorial 6. Empresarios / directores generales 7. Por definir
Inversiones (COP $) Campaas de promocin: $ 200 400 millones Auditores para clasificacin de canales: $ 750 millones /ao Capacitacin de auditores: $ 162 180 millones Personal de apoyo a la lnea: $ 8 18 millones
197
Fortalecimiento Sectorial
F1
Promocionar la adopcin de un sistema de pagos que vincule el precio del novillo gordo con su calidad y rendimiento
Etapa de diseo Piloto Etapa de implementacin
2011 Actividades 0. Conformar el equipo de trabajo pblico-privado 1. Disear campaas para promover ante el consumidor las ventajas de la carne por su terneza 2. Divulgar campaas para promover ante el consumidor las ventajas de la carne por su terneza 3. Implementar piloto de sistema de clasificacin de canales y pagos 4. Monitorear piloto de sistema de clasificacin de canales y pagos 5. Divulgar beneficios emanados de la implementacin del sistema entre ganaderos y frigorficos 6. Benchmarking sobre experiencias y estrategias exitosas en implementacin de sistemas de clasificacin de canales 7. Definir instituciones pertinentes para realizar auditorias sobre clasificacin de canales 8. Fortalecer entidades pertinentes para llevar a cabo auditora de clasificacin de canales 9. Lograr la implementacin la compra de carne en canal con Bonificacin por rendimiento
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1
2012
Q2 Q3 Q4 Q1
2013
Q2 Q3 Q4
198
Fortalecimiento Sectorial
F2
Crear mecanismos efectivos para diseminar buenas prcticas en las empresas ganaderas ej. Divulgar mejores prcticas para alimentacin animal
Objetivos Actividades principales
0. Conformar el equipo de trabajo pblico-privado 1. Tomar / apalancar como base de buenas prcticas normatividad relevante articulada en la resolucin 2341 de 2007 2. Identificar empresas y zonas prioritarias para la implementacin de buenas prcticas considerando los siguientes criterios: Empresas con mayor volumen Brecha existente de buenas prcticas Encadenamiento con el segmento industrial Ubicacin geogrfica 3. Articular y crear material sobre los beneficios a las empresas por el uso de buenas prcticas
Fecha de entrega
Febrero 2011 Diciembre 2012
Diciembre 2011
Diciembre 2011
1. Lograr alto grado de diseminacin de 4. Adelantar estrategia de socializacin (e.j. campaa de promocin) encaminada a hacer claros los beneficios emanados del cumplimiento con buenas prcticas mejores prcticas: ganaderas Beneficios en costos Beneficios en mayor valor de su produccin (mejor precio y mayor volumen) Organizar sesiones de informacin para la difusin de la estrategia de socializacin 4. Preparar fuerza de auditores terceros y ponerla a disposicin de los ganaderos para evaluar y preparar a aquellos que lo soliciten 5. Retroalimentar y ampliar contenido de buenas prcticas de manera peridica 6. Realizar seguimiento del nivel de cumplimiento con buenas prcticas 6.1 Establecer indicadores (certificaciones ICA)
Octubre 2012
Fortalecimiento Sectorial
F2
Crear mecanismos efectivos para diseminar buenas prcticas en las empresas ganaderas ej. Divulgar mejores prcticas para alimentacin animal
Equipo Entidad
FEDEGAN MCIT ICA MADR MAVDT Entidades territoriales
Rol
Lidera Lidera Coordina Apoya Lidera Apoya Apoya Apoya Apoya Apoya Apoyar
1. Gerente privado PTP 2. Gerencia tcnica 3. Gerente pblico PTP 4. Direccin de fortalecimiento y promocin 5. Subgerencia de proteccin animal 6. Direccin de desarrollo tecnolgico y proteccin sanitaria 7. Direccin de poltica sectorial 8. Por definir 9. Gobernaciones / Alcaldas 10. Corporaciones Autnomas Regionales 11. CORPOICA, Universidades y Centros de Investigacin, SENA
Barreras / riesgos
Falta de recursos para la implementacin Ordenamiento / falta de valorizacin en los mercados del pas Cultura ganadera / resistencia al cambio
Inversiones (COP $)
Fuerza de auditores: $ 3,000 4,500 millones / ao Capacitacin auditores: $ 32 49 millones / ao Campaa de socializacin: $ 200- 300 millones /ao Personal de apoyo a la lnea: $ 37- 75 millones
200
Fortalecimiento Sectorial
F2
Crear mecanismos efectivos para diseminar buenas prcticas en las empresas ganaderas ej. Divulgar mejores prcticas para alimentacin animal
Etapa de diseo Etapa de implementacin
2011 Actividades 0. Conformar el equipo de trabajo pblico-privado 1. Tomar como base de buenas prcticas la normatividad relevante articulada en la resolucin 2341 de 2007 2. Identificar empresas y zonas prioritarias para la implementacin de buenas prcticas 3. Articular y crear material sobre los beneficios a las empresas por el uso de buenas prcticas 4. Adelantar estrategia de socializacin (e.j. campaa de promocin) encaminada a hacer claros los beneficios emanados del cumplimiento con mejores prcticas 5. Preparar fuerza de auditores terceros y ponerla a disposicin de los ganaderos para evaluar y preparar a aquellos que lo soliciten 6. Retroalimentar y ampliar contenido de buenas prcticas de manera peridica 7. Realizar seguimiento del nivel de cumplimiento con buenas prcticas
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1
2012
Q2 Q3 Q4 Q1
2013
Q2 Q3 Q4
201
Fortalecimiento Sectorial
F3
Fecha de entrega
Febrero 2011
1. Identificar los crditos disponibles 1. Aumentar UGG/ha a nivel nacional a 0.8 a 2. Mapear los sistemas de produccin ganadera que se estn implementando en las regiones colombianas 2015 y a 1.2 UGG/ha al 2019 con pasturas 3. Gestionar la creacin y/o modificacin de lneas de crditos especiales naturales o para el mejoramiento de sistemas de produccin (pastura, riego, mejoradas confinamiento) 4. Gestionar la promocin del uso de lneas de crdito 2. Adoptar sistemas de produccin intensiva(2) 5. Realizar estudios para determinar los sistemas de produccin intensiva ms aptos para cada regin de Colombia tomando en cuenta disponibilidad de subproductos agrcolas 6. Promover / gestionar uso de los sistemas identificados en el estudio
Junio 2011 Junio 2011 Marzo 2012, recurrente Marzo 2013, recurrente Diciembre 2012 Abril 2013, recurrente
(1) UGG = unidad de gran ganado, equivalente a 450 kg de un animal vivo; (2) Sistemas de produccin intensiva: Sistemas que buscan aumentar la productividad de la actividad ganadera mediante la intensificacin en el uso de los factores de produccin (Tierra, trabajo, capital, etc.), obtenida con la implementacin de prcticas para el incremento de la carga animal (e.g. sistemas silvopastoriles), el suministro directo de forrajes y otros productos/subproductos agrolas y en alguna medida, estrategias de estabulacin/confinamiento
202
Fortalecimiento Sectorial
F3
1. Gerente privado 2. Subgerencia de ciencia y tecnologa 3. ASISTEGAN y TECNIGAN 4. Gerente pblico 5. Por definir 6. Vicepresidencia de operaciones 7. Direccin de desarrollo tecnolgico 8. Por definir
Barreras / riesgos
Falta de recursos para la implementacin Resistencia al cambio Costos de produccin
Inversiones (COP $)
Inversin requerida por los ganaderos: $ 440 730 miles de millones Personal de apoyo a la lnea: $ 110 180 millones Campaas de promocin: $ 36 millones
203
Fortalecimiento Sectorial
F3
2011 Actividades 0. Conformar el equipo de trabajo pblico-privado 1. Identificar los crditos disponibles 2. Mapear los sistemas de produccin ganadera que se estn implementando en las regiones colombianas 3. Gestionar la creacin y/o modificacin de lneas de crditos especiales para el mejoramiento de sistemas de produccin (pastura, riego, confinamiento) 4. Gestionar la promocin del uso de lneas de crdito 6. Realizar estudios para determinar sistema de confinamiento mas apto para cada regin de Colombia 7. Apalancar y/o crear lneas de crditos para fomentar adopcin de sistemas de confinamiento
2012
2013
2014
2015
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
204
Fortalecimiento Sectorial
F5
Promover instalacin de nuevos frigorficos en centros de produccin (alinear con plan de racionalizacin nacional)
Objetivos
Actividades principales
Fecha de entrega
Febrero 2011
1.Lograr que frigorficos nuevos de exportacin se ubiquen en zonas francas localizadas en reas de produccin para acceder a exenciones arancelarias y tributarias con el fin de disminuir costos de transporte
1. Adelantar campaa para divulgar ventajas de ubicar los frigorficos en reas de produccin
205
Fortalecimiento Sectorial
F5
Promover instalacin de nuevos frigorficos en centros de produccin (alinear con plan de racionalizacin nacional)
Equipo Entidad
FEDEGAN
Rol
Lidera Lidera Coordina
1. Gerente privado PTP 2. Subgerencia de cadena productiva 3. Gerente pblico PTP 4. Dir. De Competitividad 5. Dir. De Fortalecimiento Sectorial 6. Dir. De Cadenas Productivas MADR 7. Dir. De comercio y financiamiento 8.Gobernaciones 9.Vice Presidencia de Inversin Extranjera Entidades Territoriales Proexport MCIT
Barreras / riesgos
Falta de recursos para la implementacin Vigencia del rgimen de zonas francas Apertura de mercados
Inversiones (COP $)
206
Fortalecimiento Sectorial
F5
Promover instalacin de nuevos frigorficos en centros de produccin (alinear con plan de racionalizacin nacional)
Etapa de diseo Etapa de implementacin
2012
2013
2014
2015
2016
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
1. Adelantar campaa para divulgar ventajas de ubicar los frigorficos en reas de produccin
207
Fortalecimiento Sectorial
F6
Fecha de entrega
Febrero 2011
1. Aumentar cobertura y mejorar las condiciones crediticias de la alianza Finagro FEDEGAN para dar mayor asistencia tcnica y financiamiento a ganaderos que ayude a optimizar costos de insumos
2. Proveer asistencia tcnica para contribuir a la integracin de la agriculturaganadera por parte de los ganaderos para la produccin de sus insumos alimenticios. Considerar sinergias con: Palma africana Caa de azcar Sorgos forrajeros Etc. Maz 3. Promover la tercerizacin de los servicios de pruebas diagnsticas 4. Utilizar modelo de asociatividad de productores (e.j. clusters, cooperativas) para crear economas de escala en la compra de insumos 5. Fortalecer a ALMAGAN y divulgar entre los ganaderos los beneficios de su uso
208
Fortalecimiento Sectorial
F6
Rol
Coordina Lidera Apoya Apoya Apoya Apoya, liga con Finagro Apoya Apoya Apoya Apoya Apoya Apoya
1. Gerente privado PTP 2. Subgerencia de ciencia y tecnologa 3. ALMAGAN 4. Gerente pblico PTP 5. Direccin de fortalecimiento 6. VP de operaciones 7. Direccin de desarrollo tecnolgico y proteccin sanitaria 8. Direccin de comercio y financiamiento 9. Subgerencia de proteccin animal 10. Subgerencia de regulacin 11. Empresarios ganaderos 12. CORPOICA, Centros de Investigacin, Universidades, SENA 13. Asociaciones de economa solidaria
Barreras / riesgos
Falta de recursos para la implementacin Resistencia a la asociatividad Resistencia al cambio del ganadero en el uso de su finca
Inversiones (COP $)
La asistencia a ALMAGAN y la asistencia tcnica se consolidara con la asistencia proveda en F2. No hay inversiones adicionales.
209
Fortalecimiento Sectorial
F6
2011 Actividades
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1
2012
Q2 Q3 Q4 Q1
2013
Q2 Q3 Q4
0. Conformar el equipo de trabajo pblico-privado 1. Aumentar cobertura y mejorar las condiciones crediticias de la alianza Finagro FEDEGAN para dar mayor asistencia tcnica y financiamiento a ganaderos 2. Proveer asistencia tcnica para contribuir a la integracin de la agricultura-ganadera 3. Promover la tercerizacin de los servicios de pruebas diagnsticas 4. Utilizar modelo de asociatividad de productores para crear economas de escala
5. Fortalecer a ALMAGAN divulgar entre los ganaderos los beneficios de su uso
210
Fortalecimiento Sectorial
F7
Estimular adopcin de mercados a futuro para compra de novillo gordo para fomentar exportaciones
Objetivos Actividades principales
0. Conformar el equipo de trabajo pblico-privado
Fecha de entrega
Febrero 2011
0. Detallar responsables por actividad 1. Lograr que carne de exportacin se transe mediante mercados a futuro para reducir volatilidad de precios del novillo gordo
Diciembre 2012
Junio 2013
3. Implementar sistema
Recurrente
211
Fortalecimiento Sectorial
F7
Estimular adopcin de mercados a futuro para compra de novillo gordo para fomentar exportaciones
Equipo Entidad
FEDEGAN
Rol
Coordina
MCIT
Apoya
MADR
Apoya
4. Gerente
Lidera
5. Por definir
Lidera
Barreras / riesgos
Inversiones (COP $)
Capacitaciones a los productores: $ 100 140 millones Personal de apoyo a la lnea: $ 15 30 millones
212
Fortalecimiento Sectorial
F7
Estimular adopcin de mercados a futuro para compra de novillo gordo para fomentar exportaciones
Etapa de diseo Piloto Etapa de implementacin
2011 Actividades
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1
2012
Q2 Q3 Q4 Q1
2013
Q2 Q3 Q4
3. Implementar sistema
213
Fortalecimiento Sectorial
F8
1. Fomentar uso de subastas para mejorar transferencia en el pago y asegurar calidad de animales, mediante campaas para aumentar diseminacin de precios de novillo gordo 1.Reducir 2. Promover mecanismos de asociatividad para productores pequeos, intermediacin de ampliando cobertura de asistencia tcnica apalancndose en alianzas agentes pblico-privadas econmicos aumentando 3. Estimular creacin de bancos de maquinarias con mecanismos de economas de asociatividad innovadores escalas de predios 4. Mapear mecanismos de financiamiento existentes ganaderos y frigorficos 5. Divulgar mecanismos de financiamiento y fomento existentes 6. Promover nuevos mecanismos de financiamiento para productores 7. Promover la integracin de frigorficos con expendios o comercializadores de carne y/o alianzas entre ganaderos y frigorficos 2. Reducir costos de financiacin 8. Mapeo de instrumentos de financiacin 9. Socializar instrumentos de financiacin para fomentar exportaciones del sector (p.ej. lneas de crdito de Bancoldex)(1)
Diciembre 2012, recurrente Diciembre 2012, recurrente Junio 2011 Diciembre 2011 Diciembre 2011 Recurrente Junio 2011 Diciembre 2011, recurrente
214
(1) Bancoldex prestara apoyo en procesos de formalizacin y acompaamiento en formacin empresarial. Fuente: BNDES, Finagro
Fortalecimiento Sectorial
F8
1. Gerente privado 2. Gerencia tcnica 3. Gerente pblico 4. Direccin Fortalecimiento Transversal 5. Por definir 6. Departamento de banca empresarial 7. Microempresas 8. Direccin de comercio y financiamiento 9. Direccin de poltica sectorial 10. Direccin de desarrollo rural 11. Vicepresidencia de operaciones 12. Empresarios
Falta de recursos para la implementacin Idiosincrasia del ganadero Resistencia de los intermediarios (agentes econmicos) Condiciones socio econmicas en la que se desarrolla la empresa ganadera (analfabetismo, vas terrestres, infraestructura, etc.)
Fuente: BNDES, Finagro
215
Fortalecimiento Sectorial
F8
2011 Actividades 0. Conformar el equipo de trabajo pblico-privado 1. Fomentar uso de subastas 2. Promover mecanismos de asociatividad para productores pequeos 3. Estimular creacin de bancos de maquinarias 4. Mapear mecanismos de financiamiento existentes 5. Divulgar mecanismos de financiamiento y fomento existentes 6. Promover nuevos mecanismos de financiamiento para productores 7. Promover la integracin de frigorficos con expendios o comercializadores de carne y/o alianzas entre ganaderos y frigorficos 8. Mapeo de instrumentos de financiacin 9. Socializar y fortalecer instrumentos de financiacin para fomentar exportaciones del sector (p.ej. lneas de crdito de Bancoldex)
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1
2012
Q2 Q3 Q4 Q1
2013
Q2 Q3 Q4 Q1
2014
Q2 Q3 Q4
216
Fortalecimiento Sectorial
F9
Febrero 2011
1. Realizar estudio a profundidad para identificar zonas con potencial para convertirse en clusters para la produccin de carne 2. Disear plan de desarrollo de zonas con potencial para convertirse en clusters teniendo en cuenta sus necesidades (focalizando lneas de accin de PTP en estas zonas) 3. Crear campaas de socializacin sobre beneficios de alianzas estratgicas
Marzo 2011
Diciembre 2011
Diciembre 2011 Diciembre 2012, recurrentes Diciembre 2012, recurrentes Diciembre 2013, recurrente
2. Lograr economas de escala y creacin de 4. Divulgar campaas para promover formacin de alianzas estratgicas regiones de mayor excelencia sanitaria 5. Resaltar beneficios en trminos sanitarios que pueden ser obtenidos mediante la formacin de clusters 6. Promover implementacin del plan de desarrollo
217
Fortalecimiento Sectorial
F9
1. Gerente privado 2. Gerencia tcnica 3. Investigaciones Econmicas 4. TECNIGAN 5. Gerente pblico 6. Direccin de Fortalecimiento Sectorial PTP 7. Subgerencia de proteccin animal 8. Direccin de poltica sectorial 9. Asociaciones de Economa solidaria
Barreras / riesgos
Resistencia de los ganaderos a asociarse Riesgo de que mercados estratgicos no reconozcan existencia de clusters desde el punto de vista sanitario
Inversiones (COP $)
Personal de apoyo a la lnea: $ 50 100 millones
218
Fortalecimiento Sectorial
F9
2011 Actividades 0. Conformar el equipo de trabajo pblico-privado 1. Realizar estudio a profundidad para identificar zonas con potencial para convertirse en clusters para la produccin de carne 2. Disear plan de desarrollo de zonas con potencial para convertirse en clusters teniendo en cuenta sus necesidades 3. Crear campaas de socializacin sobre beneficios de alianzas estratgicas 4. Divulgar campaas para promover formacin de alianzas estratgicas 5. Resaltar beneficios en trminos sanitarios que pueden ser obtenidos mediante la formacin de clusters 6. Promover implementacin del plan de desarrollo
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1
2012
Q2 Q3 Q4 Q1
2013
Q2 Q3 Q4 Q1
2014
Q2 Q3 Q4
219
Fortalecimiento Sectorial
F10
Mejorar el cumplimiento de la normatividad nacional y la exigida por los mercados atractivos por parte de los actores privados de la cadena(1)
Objetivos Actividades principales
0. Conformar el equipo de trabajo pblico-privado 1. Lograr certificacin de riesgo insignificante de EEB 2. Fortalecer alianzas de comits de sanidad animal 3. Disear estrategias para la erradicacin de brucelosis y tuberculosis
Fecha de entrega
Febrero 2011 Diciembre 2011 Diciembre 2012 Diciembre 2011 Diciembre 2012, Recurrente Diciembre 2012 Julio 2011 Diciembre 2012, Recurrente Junio 2011
4. Gestionar la implementacin de las estrategias de erradicacin 5. Desarrollar capital humano calificado en temas sanitarios industriales (p.ej. HACCP) 6. Promover lneas de crditos para obtencin de certificacin HACCP
2. Evitar que Colombia pierda certificacin 7. Reformular estrategias de vacunacin de libre de aftosa con vacunacin del OIE 8. Identificar zonas prioritarias y acciones especficas de aislamiento requeridas 3. Lograr que varias regiones de Colombia para lograr certificaciones de libre de aftosa sin vacunacin obtengan certificado de libre de aftosa sin vacunacin en 2014 con miras a que 9. Gestionar la implementacin primeras zonas de excelencia sanitaria (acorde a establecimientos de CONPES sanitario) enfocando recursos de entidades Colombia llegue a cumplir luego de (2) sanitarias en estas zonas 2019 10. Apoyar al INVIMA en el diseo del plan nacional de residuos 4. Implementar los Planes Nacionales de (2) Residuos 11. Proveer asistencia tcnica a toda la cadena sobre el plan de residuos 12. Hacer seguimiento sobre el plan de residuos 5. Lograr cumplimiento de 1.500 6. Alinear con CONPES sectoriales 13. Actividades detalladas en lneas de accin IF3 y N1 14. Mantener participacin activa en la Comisin Intersectorial de MSF: (1) Atender la reuniones de la Comisin, (2)Mantener informada a la comisin
Diciembre 2014 Marzo 2011 Diciembre 2012, recurrente Diciembre 2013, recurrente En IF3 y N1 Recurrente
(1) Todas las actividades relacionadas con entidades estn en N1 y las de infraestructura en IF5; (2)Requiere inversiones en infraestructuras las cuales han sido detalladas en la lnea de accin IF5; (3) Las actividades 5 y6 tambin hacen parte del objetivo 6 220
Fortalecimiento Sectorial
F10
Mejorar el cumplimiento de la normatividad nacional y la exigida por los mercados atractivos por parte de los actores privados de la cadena(1)
Equipo Entidad Rol Coordina FEDEGAN Lidera Apoya Apoya Apoya Apoya Apoya Apoya Apoya Apoya Apoya Apoya
1. Gerente privado 2. Subgerencia de salud y bienestar animal 3. Subgerencia de ciencia y tecnologa 4. Subgerencia de cadenas productivas 5. Gerente pblico 6. Direccin de Normatividad PTP 7. Direccin de desarrollo tecnolgico y proteccin sanitaria 8. Polica y ejrcito 9. Subgerencia de proteccin animal 10.Subgerencia de proteccin fronteriza 11. Subgerencia de anlisis y diagnsticos 12. Todos 13. Por definir 14. Secretara Tcnica de la Comisin Intersectorial MSF Barreras / riesgos Recursos insuficientes para la implementacin Falta de continuidad en el personal que ejecuta las actividades Falta de cultura sanitaria
MCIT MADR Fuerzas pblicas ICA Productores INVIMA DNP Inversiones (COP $) (3)
Inversin de frigorficos estimada para obtencin de certificacin HACCP: $ 3.000 10.000 millones Personal de apoyo a la lnea: $ 30 50 millones Capacitacin en plan de residuos: $ 35 55 millones / ao
(1) Todas las actividades relacionadas con entidades estn en F13 y las de infraestructura en IF5; (2) Requiere inversiones en infraestructuras las cuales han sido detalladas en la lnea de accin IF5;
221
Fortalecimiento Sectorial
F10
Mejorar el cumplimiento de la normatividad nacional y la exigida por los mercados atractivos por parte de los actores privados de la cadena
Etapa de diseo Etapa de implementacin
2011 Actividades 0. Conformar el equipo de trabajo pblico-privado 1. Lograr certificacin de riesgo insignificante de EEB 2. Fortalecer alianzas de comits de sanidad animal 3. Disear estrategias para la erradicacin de brucelosis y tuberculosis 4. Gestionar la implementacin de las estrategias de erradicacin 5. Desarrollar capital humano calificados en temas sanitarios industriales (p.ej. HACCP) 6. Promover lneas de crditos para obtencin de certificacin HACCP 7. Reformular estrategias de vacunacin 8. Identificar zonas prioritarias y acciones especficas de aislamiento requeridas para lograr certificaciones de libre de aftosa sin vacunacin 9. Gestionar la implementacin primeras zonas de excelencia sanitaria 10. Apoyar al INVIMA en el diseo del plan nacional de residuos 11. Proveer asistencia tcnica a toda la cadena sobre el plan de residuos 12. Hacer seguimiento sobre el plan de residuos 14. Mantener participacin activa en la Comisin Intersectorial de MSF
2012
2013
2014
2015
Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3
222
Fortalecimiento Sectorial
F11
Fecha de entrega
Febrero 2011
0. Detallar responsables por actividad 1. Lograr que ganaderos manejen a sus fincas mas eficientemente en temas contables, administrativos y productivos 2. Crear cultura empresarial entre los ganaderos
Julio 2011 Junio 2011 Diciembre 2011 Diciembre 2012 Diciembre 2011 Diciembre 2012, recurrente Diciembre 2011 Diciembre 2013, recurrente
223
Fortalecimiento Sectorial
F11
Rol
Lidera Apoya Coordina Apoya Apoya
1. Gerente privado 2. Oficina de Investigaciones Econmicas 3. Gerente pblico 4. Dir. Fortalecimiento Sectorial 5. Gerencia Formalizacin 6. Subgerencia de Ciencia y Tecnologa (TECNIGAN) 7. Capacitadores 8. Comits regionales de ganaderos 9. Por definir 10. Por definir 11. Por definir Barreras / riesgos Falta de recursos para la implementacin Falta de inters de los ganaderos Falta de incentivos para la formalizacin
MCIT
Campaa de capacitacin a los ganaderos: $ 200 300 millones / ao Personal de apoyo a la capacitacin: $ 190 300 millones / ao Personal de apoyo a la lnea : $ 30 55 millones
224
Fortalecimiento Sectorial
F11
2011 Actividades 0. Conformar el equipo de trabajo pblico-privado 1. Realizar un estudio para documentar las necesidades de capacitacin del sector 2. Crear campaa de capacitacin basndose en avances de FEDEGAN y otros sobre el tema 3. Priorizar zonas del pas para divulgacin de las campaas de capacitacin 4. Lanzar campaa de capacitacin en la comunidad ganadera 5. Crear mecanismos de acompaamiento y de supervisin de la implementacin de las campaas 6. Ejecutar acompaamiento y supervisin 7. Disear mecanismos para lograr la formalizacin del sector 8. Divulgar campaas de formalizacin
2012
2013
2014
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
225
Fortalecimiento Sectorial
F12
Promocionar adopcin de sistema de trazabilidad de Sistema Nacional de Identificacin e Informacin del Ganado Bovino
Objetivos Actividades principales
0. Conformar el equipo de trabajo pblico-privado 1. Disear estrategias para crear la consciencia en los ganaderos sobre la generacin de valor agregado en el producto trazado 2. Diseo y divulgacin de campaas para los consumidores nacionales para incentivar la preferencia de productos trazados (educativas y publicitarias). 3. Gestionar el diseo de una poltica de identificacin individual y sus acciones consecuentes, enfocadas a aspectos estratgicos (temas sanitarios, comerciales, de control, genticos, etc.) teniendo los diferentes sistemas productivos y tipos de empresas ganaderas. 4. Apoyar la implementacin del sistema de informacin grupal que permita almacenar informacin del hato colombiano con fines sanitarios, de control, de seguridad, etc. 5. Promover las herramientas de trazabilidad con las que cuenta el gobierno nacional y el sector carne bovina para acceder a mercados internacionales. Articulacin del sinigan a la busqueda de mercados internacionales. 6. Promocionar adopcin de dispositivos de identificacin individual (DIN) para trazar animales por medio de incentivos a productores primarios ubicados en zonas de excelencia prioritarias y del sistema SINIGAN. (Se busca generar una masa crtica de animales que est lista para generar oferta suficiente frente a los negocios internacionales que se concreten). 7. Realizar estudio para identificar zonas estratgicas para la implementacin del SINIGAN. 8. Gestionar la conectividad (internet) en las zonas rurales para el registro y consulta de la informacin de sistemas (en primer lugar en las zonas/regiones estratgicas y en un segundo nivel, en el territorio nacional).
Fecha de entrega
Febrero 2011 Julio 2011 Recurrente Julio 2011 Recurrente Diciembre 2011, Recurrente Diciembre 2011, Recurrente Diciembre 2011, recurrente
0. Detallar responsables por actividad 1. Aumentar la disponibilidad y el consumo de productos trazados de valor agregado
Fortalecimiento Sectorial
F12
Promocionar adopcin de sistema de trazabilidad de Sistema Nacional de Identificacin e Informacin del Ganado Bovino
Equipo Entidad
FEDEGAN MCIT MADR INVIMA ICA Empresarios Empresarios ANDI MINTIC Barreras / riesgos
Rol
Lidera Lidera Coordina Apoya Lidera Apoya Apoya Apoya Apoya Apoya Apoya Inversiones (COP $)
1. Gerente privado PTP 2. Gerencia SINIGAN 3. Gerente pblico PTP 4. Dir. Fortalecimiento Sectorial 5. Direccin de Desarrollo y Proteccin Sanitaria 6. Por definir 7. Subgerencia de Proteccin Pecuaria 8. ACINCA ASOCARNICAS 9. Ganaderos 10. Cmara de subproductos y derivados 11. Por definir
Inversin de ganaderos estimada para trazo del hato actual: $ 5.200 15.000 millones Personal y viticos para desarrollo de estudio: $21 35 millones Personal de apoyo a la lnea: $33 66 millones / ao
227
Fortalecimiento Sectorial
F12
Promocionar adopcin de sistema de trazabilidad de Sistema Nacional de Identificacin e Informacin del Ganado Bovino
Etapa de diseo Etapa de implementacin
2011 Actividades 0. Conformar el equipo de trabajo pblico-privado 1. Disear estrategias para crear la consciencia en los ganaderos sobre la generacin de valor agregado en el producto trazado 2. Diseo y divulgacin de campaas para los consumidores nacionales para incentivar la preferencia de productos trazados (educativas y publicitarias). 3. Gestionar el diseo de una poltica de identificacin i ndividual y sus acciones consecuentes 4. Apoyar la implementacin del sistema de informacin grupal que permita almacenar informacin del hato colombiano 5. Promover las herramientas de trazabilidad con las que cuenta el gobierno nacional y el sector carne bovina para acceder a mercados internacionales 6. Promocionar adopcin de dispositivos de identificacin individual (DIN) para trazar animales 7. Realizar estudio para identificar zonas estratgicas para la implementacin del SINIGAN 8. Gestionar la conectividad (internet) en las zonas rurales para el registro y consulta de la informacin de sistemas
2012
2013
2014
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
228
Fortalecimiento Sectorial
F4
Crear y/o adecuar compartimientos de produccin para carne orgnica y natural a lo largo de la cadena acorde a exigencias del mercado mundial
Objetivos Actividades principales
0. Conformar equipo de trabajo publico-privado 1. Determinar requisitos de certificacin de carne orgnica y natural en mercados atractivos 2. Realizar benchmark de experiencias de produccin de carne orgnica en pases de referencia
Fecha de entrega
Julio 2011 Septiembre 2012 Septiembre 2012 Diciembre 2012 Diciembre 2011
1. Aumentar nmero de predios con capacidad de producir carne orgnica y/o natural para atender nichos de mercados
3. Socializar requisitos y beneficios de la produccin de carne orgnica y natural a la cadena 4.Determinar quienes sern entes certificadores 5. Gestionar la creacin de lneas de crdito especiales para la conversin de empresas del sector hacia sistemas de produccin de carne orgnica natural 6. Ofrecer asistencia tcnica y gestionar financiamiento preferencial a empresarios de los eslabones de la cadena que apliquen para obtener las certificaciones 7. Apoyar la conformacin de asociaciones de empresas ganaderas para la produccin de carne orgnica y natural
Diciembre 2012
Recurrente
Recurrente
229
Fortalecimiento Sectorial
F4
Crear y/o adecuar compartimientos de produccin para carne orgnica y natural a lo largo de la cadena acorde a exigencias del mercado mundial
Equipo Entidad MCIT Rol Apoya Coordina FEDEGAN Apoya Lidera MADR Proexport Finagro Apoya Apoya Apoya
1. Gerente pblico 2. Gerente privado 3. ASISTEGAN 4. Subgerencia de ciencia y tecnologa 5. Direccin de Comercio y Financiamiento 6. Gerencia agroindustrial 7. Vicepresidencia de Operaciones
Barreras / riesgos
Costos de implementacin Entrada oportuna a mercados atractivos Barreras sanitarias Idiosincrasia del ganadero
Inversiones (COP $)
Personal de asistencia tcnica: $ 150 millones / ao Personal de apoyo a la lnea: $ 14 28 millones
230
Fortalecimiento Sectorial
F4
Crear y/o adecuar compartimientos de produccin para carne orgnica y natural a lo largo de la cadena acorde a exigencias del mercado mundial Etapa de diseo
Etapa de implementacin
2011 Actividades 0. Conformar equipo de trabajo pblico-privado 1. Determinar requisitos de certificacin de carne orgnica y natural en mercados atractivos 2. Realizar benchmark de experiencias de produccin de carne orgnica en pases de referencia 3. Socializar requisitos y beneficios de la produccin de carne orgnica y natural a la cadena 4. Determinar quienes sern entes certificadores 5. Gestionar la creacin de lneas de crdito especiales para la conversin de empresas del sector hacia sistemas de produccin de carne orgnica natural 6. Ofrecer asistencia tcnica y gestionar financiamiento preferencial a empresarios de los eslabones de la cadena que apliquen para obtener las certificaciones 7. Apoyar la conformacin de asociaciones de empresas ganaderas para la produccin de carne orgnica y natural
(1) Tiempos por definir con MADR
2012
2013
2014
2015
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
231
Sostenibilidad
232
Prioridad 1
Prioridad 2
233
Sostenibilidad
S1
Incentivar la implementacin de sistemas de produccin amigables al medio ambiente (ej. Silvopastoriles) con lneas de crdito especiales, asistencia tcnica, implementacin del pago por servicios ambientales, etc.
Actividades principales
0. Conformar el equipo de trabajo pblico-privado 1. Definir estndares medio ambientales de produccin para obtener certificacin de carne colombiana para exportacin
Objetivos
0. Detallar responsables por actividad
Fecha de entrega
Febrero 2011
Diciembre 2011
2.1. Diciembre 2014, 2. Lograr cumplimiento de estndares ambientales en los sistemas de produccin recurrente 1. Aumentar amigables al medio ambiente: 2.2. Junio 2014, numero de 1. Promover transferencia de tecnologa para desarrollar sistemas de recurrente productores que produccin amigables al medio ambiente 2.3. Diciembre 2012 adopten 2. Promover otorgamiento de certificaciones pertinentes 2.4. Diciembre 2012, estndares 3. Mapear y revisar lneas de crditos existentes y sistemas de pago por recurrente ambientales de servicios ambientales existentes 2.5. Diciembre 2012, la carne 4. Gestionar la creacin de nuevas lneas de crdito recurrente colombiana 5. Socializar lneas de crditos revisadas 2.6. Diciembre 2012, 6. Crear alianzas con certificadoras privadas y entes pblicos financiadores recurrente 7. Socializar con productores sistemas de pagos por servicios ambientales 2.7. Diciembre 2012, recurrente
234
Sostenibilidad
S1
Incentivar la implementacin de sistemas de produccin amigables al medio ambiente (ej. Silvopastoriles) con lneas de crdito especiales, asistencia tcnica, implementacin del pago por servicios ambientales, etc.
Equipo Entidad FEDEGAN PTP MCIT / MADR MCIT MAVDT Finagro Colciencias CORPOICA ICA MADR
Inversiones (COP $) Inversin requerida para la conversin a sistemas amigables para el medio ambiente: $ 390 520 miles de millones Personal de apoyo a la lnea: $ 16 31 millones
Rol Coordina Lidera Apoya Apoya Apoya Apoya Apoya Apoya Apoya Lidera
1. Gerente privado 2. Subgerencia de ciencia y tecnologa 3. Direccin de Proyecto GEF 4. Gerente pblico 5. Direccin de Fortalecimiento 6. Por definir 7. Vicepresidencia de Operaciones 8. Direccin de desarrollo tecnolgico e innovacin 9. Por definir 10. Por definir 11. Por definir
Barreras / riesgos Falta de recursos para la implementacin Costos de implementacin Idiosincrasia del ganadero Tiempos de implementacin
235
Sostenibilidad
S1
Incentivar la implementacin de sistemas de produccin amigables al medio ambiente (ej. Silvopastoriles) con lneas de crdito especiales, asistencia tcnica, implementacin del pago Etapa de diseo por servicios ambientales, etc. diseo
Piloto Etapa de implementacin
2011 Actividades
2012
2013
2014
2015
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
0. Conformar el equipo de trabajo pblico-privado 1. Definir estndares medio ambientales de produccin para obtener certificacin de carne colombiana para exportacin
2.1. Promover transferencia de tecnologa para desarrollar sistemas de produccin amigables al medio ambiente 2.2. Promover otorgamiento de certificaciones pertinentes 2.3. Mapear y revisar lneas de crditos existentes
Capital Humano
237
CH1b
Prioridad 1
Prioridad 2
238
Capital Humano
Dado el contexto del PTP, se plantea detallar la lnea de accin para capital humano a travs de dos lneas de accin
CH1
Lnea de accin original:
Fortalecer y difundir la oferta de carreras tcnicas, educacin superior, estudios de posgrado y capacitaciones con oficios necesarios y relevantes para la industria crnica (eslabn primario, frigorficos y comercializacin) ej. Convenio SENA-FEDEGAN
CH1b
239
Capital Humano
CH1a
Desarrollar y fortalecer la pertinencia educativa y el acceso a la educacin para dar respuesta a las necesidades de la cadena
Actividades principales 0. Conformar equipo interdisciplinario pblico-privado Fecha de entrega Febrero 2011 Julio 2011
1.Identificar las fortalezas y debilidades de la oferta actual de programas de formacin 1.Alinear la oferta 2.Identificar necesidades de formacin actuales y futuras educativa con 1) Concretar programas para satisfacer necesidades puntuales las identificadas con anterioridad necesidades 2) Adaptar la formacin bilinge segn las necesidades de la cadena de todos los 3) Mapeo de funciones de cada eslabn de la cadena para la eslabones del caracterizacin de perfiles y roles ocupacionales de la cadena cadena para 3.Socializacin y validacin de resultados contar con un 4.Promover el diseo, desarrollo y fortalecimiento de programas recurso pertinentes para el sector humano 1) Desarrollar nuevas alianzas Academia Empresa nacionales e competente y internacionales productivo, en 2) Fortalecer alianzas existentes todas las regiones 5.Hacer una campaa de divulgacin en las regiones productivas, de los productivas beneficios y oportunidades de estudiar programas dirigidos al sector del pas 2.Impulsar el 6. Identificar, disear y promover estrategias de acceso a fuentes de acceso a la financiacin nacionales e internacionales, reembolsables y no educacin reembolsables, para acceso a educacin (considerar creacin de fondos nacionales privados)
Diciembre 2013
240
Capital Humano
CH1a
Desarrollar y fortalecer la pertinencia educativa y el acceso a la educacin para dar respuesta a las necesidades de la cadena
Equipo Entidad FEDEGAN Empresas SENA Ministerio de Educacin Entidades territoriales PTP MCIT/MADR MCIT MADR ICA Minist. de Proteccin Social INVIMA Colciencias Rol Lidera Apoya Lidera Lidera Apoya Coordina Lidera Apoya Apoya Apoya Apoya Apoya Apoya
1. Gerente privado y representantes de FEDEGAN 2. Representantes de los empresarios del sector 3. Direccin de formacin profesional 4. Direccin de fomento a la educacin Sup. 5. Secretarias de educacin municipales y departamentales 6. Gerente pblico 7. Director Transversal de Capital Humano 8. Direccin de desarrollo tecnolgico 9. Por definir 10. Direccin de recursos humanos 11. Direccin de alimentos y bebidas 12. Programa Nacional de Ciencia y Tecnologas Agropecuarias (PCTA) 13. Direccin de Desarrollo Tecnolgico e Innovacin Barreras / riesgos Compromiso del sector privado Compromiso del sector acadmico Recursos para la implementacin Falta de inters en el sector agropecuario
Inversiones (COP $) Campaa de divulgacin de beneficios: $ 115 195 millones Personal de apoyo a la lnea: $ 3 11 millones
241
Capital Humano
CH1a
Desarrollar y fortalecer la pertinencia educativa y el acceso a la educacin para dar respuesta a las necesidades de la cadena Etapa de diseo
Etapa de implementacin
2011 Actividad 1. Conformar equipo interdisciplinario publico-privado 2. Identificar las fortalezas y debilidades de la oferta actual de programas de formacin 3. Identificar necesidades de formacin actuales y futuras 1. Concretar programas para satisfacer necesidades puntuales identificadas con anterioridad 2. Adaptar la formacin bilinge segn las necesidades de la cadena 3. Mapeo de funciones de cada eslabn de la cadena para la caracterizacin de perfiles y roles ocupacionales de la cadena 4. Socializar y validar los resultados 5. Promover en diseo, desarrollo y fortalecimiento programas pertinentes 1. Desarrollar nuevas alianzas Academia Empresas nacionales e internacionales 2. Fortalecer alianzas existentes 6. Hacer una campaa de divulgacin en las regiones productivas y de los beneficios de programas diseados en el sector por las oportunidades que este ofrece 7. Identificar, disear y promover estrategias de acceso a fuentes de financiacin nacionales e internacionales, reembolsables y no reembolsables, para acceso a educacin
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1
2012
Q2 Q3 Q4 Q1
2013
Q2 Q3 Q4
242
Capital Humano
CH1b
1.Contar con capital 3.Mapear oferta educativa nacional e internacional para cubrir las necesidades actuales y futuras humano formado a nivel posgrado para la innovacin 4.Identificar fuentes de financiacin disponibles que permitan el acceso a los programas definidos/seleccionados y el liderazgo tecnolgico en el 5.Validar y divulgar en el sector empresarial los resultados del mapeo sector e identificacin de fuentes de financiacin 6.Promover al interior del sector productivo la formacin y los programas de innovacin tecnolgica 7.Desarrollar programas de intercambio de conocimiento y transferencia de tecnologa nacional e internacionalmente
243
Capital Humano
CH1b
1. Gerente privado y representantes de FEDEGAN 2. Gerente pblico 3. Dir. Capital Humano 4. Direccin de desarrollo tecnolgico 5. Representantes de los empresarios de la cadena 6. Direccin De planeacin y direccionamiento corporativo 7. Direccin de fomento a la educacin superior 8. Direccin de Redes de Conocimiento 9. Por definir 10. Por definir 11. Programa Nacional de Ciencia y Tecnologas Agropecuarias (PCTA) 12. Direccin de Desarrollo Tecnolgico e Innovacin
Barreras / riesgos Compromiso del sector privado Compromiso del sector acadmico Compromiso del sector pblico Falta de recursos para la implementacin
244
Capital Humano
CH1b
2013 Actividades 0. Conformar el equipo de trabajo pblico-privado 1.Difundir la poltica nacional de ciencia y tecnologa 2. Definir reas y niveles de formacin especializada en reas puntuales y transversales 3. Mapear oferta educativa nacional e internacional para cubrir las necesidades actuales y futuras 4. Identificar fuentes de financiacin disponibles que permitan el acceso a los programas definidos/seleccionados 5. Validar y divulgar en el sector empresarial los resultados del mapeo e identificacin de fuentes de financiacin 6. Promover al interior del sector empresarial la formacin y los programas de innovacin tecnolgica 7. Desarrollar programas de intercambio de conocimiento y transferencia de tecnologa nacional e internacionalmente
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1
2014
Q2 Q3 Q4 Q1
2015
Q2 Q3 Q4
245
Innovacin
246
IN2
IN3
Adoptar, adaptar, y transferir tecnologas para desarrollar nuevos productos crnicos para el mercado interno y externo
Prioridad 1
Prioridad 2
247
Innovacin
IN1
Fortalecer programa de mejoramiento gentico orientado a aumentar la productividad de las diferentes razas teniendo en cuenta las condiciones agroecolgicas del pas y los mercados estratgicos definidos para el sector
Objetivos Actividades principales 0.Conformar el equipo de trabajo pblico-privado 1. Crear sistema nacional de EPDs, mediante convenios con universidades 2. Adoptar la utilizacin de EPD para mejorar seleccin de
reproductores por parte de las empresas ganaderas
Diciembre 2011 Diciembre 2012, recurrente Enero 2013, recurrente Diciembre 2014, recurrente Diciembre 2012 Diciembre 2012, recurrente
1.Mejorar indicadores reproductivos y productivos en el eslabn primario 2.Aumentar calidad de la carne colombiana
3.Divulgar / promover resultados de EPDs 4.Realizar estudios para el establecimiento de estrategias de seleccin gentica 5. Divulgar campaas para promover la utilizacin de razas que se adapten a condiciones agroecolgicas de cada regin del pas, de acuerdo a resultados del estudio 6. Fortalecer entes para dar asistencia tcnica y acompaamiento en procesos de mejoramiento gentico (p. ej. fortalecer TECNIGAN o secretarias de agricultura)
(1) Expected Progeny Differences (ficha tcnica con indicadores productivos de toros)
248
Innovacin
IN1
Fortalecer programa de mejoramiento gentico orientado a aumentar la productividad de las diferentes razas teniendo en cuenta las condiciones agroecolgicas del pas y los mercados estratgicos definidos para el sector
Equipo Entidad FEDEGAN MCIT Rol Coordina Lidera Apoya Apoya Apoya Apoya Apoya Apoya Lidera Apoya Apoya Apoya Apoya Inversiones (COP $) Personal de apoyo a la lnea: $ 160 310 millones Campaa de divulgacin: $ 80 110 millones Apoyos a estudiantes: $ 80 120 millones
1. Gerente privado 2. Gerencia tcnica 3. Gerente pblico 4. Direccin de Fort Sectorial 5. Direccin de desarrollo tecnolgico 6. Direccin de poltica sectorial 7. Direccin de desarrollo rural 8. Cadenas productivas 9. Comit de Mejoramiento Gentico del MADR 10. Direccin de desarrollo tecnolgico e innovacin 11. Subdireccin de innovacin 12. Direccin de proteccin pecuaria 13. Todos Barreras / riesgos Falta de recursos para la implementacin Deficiencia en capital humano Idiosincrasia del ganadero Falta de incentivos de mercados hoy en da
MADR
(1) Expected Progeny Differences (ficha tcnica con indicadores productivos de toros); (2) No se estimaron inversiones en EPD ya que seria un costo de asociaciones de razas
249
Innovacin
IN1
Fortalecer programa de mejoramiento gentico orientado a aumentar la productividad de las diferentes razas teniendo en cuenta las condiciones agroecolgicas del pas y los mercados estratgicos definidos para el sector Etapa de diseo
Etapa de implementacin
2011 Actividades 0. Conformar el equipode trabajo pblico-privado 1. Crear sistema nacional de EPDs, mediante convenios con universidades 2. Adoptar la utilizacin de EPD para mejorar seleccin de reproductores por parte de las empresas ganaderas 3. Divulgar / promover resultados de EPDs 4. Realizar estudios para el establecimiento de estrategias de seleccin gentica 5. Divulgar campaas para promover la utilizacin de razas que se adapten a condiciones agroecolgicas de cada regin del pas, de acuerdo a resultados del estudio 6. Fortalecer entes para dar asistencia tcnica y acompaamiento en procesos de mejoramiento gentico (p. ej. fortalecer TECNIGAN o secretarias de agricultura)
2012
2013
2014
2015
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
250
Innovacin
IN2
Adoptar, adaptar, y transferir tecnologas de mejoramiento de pastos, sistemas productivos, gentica, BPA, salud, inocuidad y bienestar animal para mejorar los indicadores productivos y reproductivos
Objetivos Actividades principales 0.Conformar el equipo de trabajo pblico-privado 1. Definir proyectos de investigacin relevantes para el sector (tomar como insumo la Agenda Prospectiva) 2. Identificar necesidades para llevar a cabo proyectos de investigacin Fecha de entrega Febrero 2011 Diciembre 2011 Diciembre 2011 Diciembre 2011 Diciembre 2011 Diciembre 2012 Diciembre 2014, recurrente Agosto 2013 Diciembre 2014, recurrente Diciembre 2014, recurrente
251
1. Aumentar indicadores 3. Disear una estrategia para la promocin del uso del fondo reproductivos y Francisco Jos de Caldas y otros productivos del 4. Mapeo de esquemas de financiamiento para el financiamiento de eslabn actividades de investigacin y desarrollo a largo plazo primario 5. Gestionar la consecucin de recursos para proyectos de investigacin 2. Mejorar grado de 6. Gestionar la ejecucin de proyectos de investigacin transferencia de tecnologas 7. Definir la estrategia de transferencia de los resultados de los a productores proyectos 8. Fomentar la adopcin de los resultados de los proyectos 9. Apoyar la socializacin de los resultados de los proyectos
Innovacin
IN2
Adoptar, adaptar, y transferir tecnologas de mejoramiento de pastos, sistemas productivos, gentica, BPA, salud, inocuidad y bienestar animal para mejorar los indicadores productivos y reproductivos
Equipo Entidad
FEDEGAN MCIT
Rol
Coordina Lidera Apoya Apoya Apoya Apoya Apoya Apoya Lidera Apoya Lidera Apoya Apoya Apoya Apoya
1. Gerente privado 2. Gerencia tcnica 3. Gerente pblico 4. Direccin de Fortalecimiento Sectorial 5. Direccin de desarrollo tecnolgico 6. Direccin de poltica sectorial 7. Direccin de desarrollo rural 8. Cadenas productivas 9. Por definir 10. Direccin de desarrollo tecnolgico innovacin 11. Subdireccin de innovacin 12. Direccin de proteccin pecuaria 13. Por definir 14. Por definir 15. Por definir
MADR CIAT Colciencias CORPOICA ICA Empresarios CIPAV y otros centros de investigacin Universidades
252
Innovacin
IN2
Adoptar, adaptar, y transferir tecnologas de mejoramiento de pastos, sistemas productivos, BPA, salud, inocuidad y bienestar animal para mejorar los indicadores productivos y reproductivos
Etapa de diseo Etapa de implementacin
2011
Actividades
2012
2013
2014
2015
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
0. Conformar el equipo de trabajo pblico-privado 1. Definir proyectos de investigacin relevantes para el sector (tomar como insumo la Agenda Prospectiva) 2. Identificar necesidades para llevar a cabo proyectos de investigacin 3. Disear una estrategia para la promocin del uso del fondo Francisco Jos de Caldas y otros 4. Mapeo de esquemas de financiamiento para el financiamiento de actividades de investigacin y desarrollo a largo plazo 5. Gestionar la consecucin de recursos para proyectos de investigacin 6. Gestionar la ejecucin de proyectos de investigacin 7. Definir la estrategia de transferencia de los resultados de los proyectos 8. Fomentar la adopcin de los resultados de los proyectos 9. Apoyar la socializacin de los resultados de los proyectos
253
Innovacin
IN3
Adoptar, adaptar, y transferir tecnologas para desarrollar nuevos productos crnicos para el mercado interno y externo
Objetivos
Actividades principales
0. Conformar equipo de trabajo pblico-privado
Fecha de entrega
Febrero 2012
1. Crear una cartera 1. Hacer un benchmark sobre productos crnicos comercializados en el diversificada de exterior que tendran potencial de comercializacin en el mercado productos domstico diferenciados que permitan aumentar ventas 2. Gestionar la realizacin de estudios para el desarrollo de productos en mercados crnicos colombianos (1) internos y externos 3. Socializar los resultados de los estudios desarrollados para la elaboracin y comercializacin de nuevos productos
Julio 2012
Marzo 2013
(1) Entre otras estrategias, se seguir un proceso similar al que se emple en las actividades de IN2 (Actividades 1 a 9)
254
Innovacin
IN3
Adoptar, adaptar, y transferir tecnologas para desarrollar nuevos productos crnicos para el mercado interno y externo
Equipo Entidad Rol
Coordina FEDEGAN Lidera Apoya Apoya Apoya MADR Apoya Apoya Apoya Colciencias Empresarios Universidades INVIMA Barreras / riesgos Inversiones (COP $) Personal de apoyo a la lnea: $ 52 - 105 millones
255
1. Gerente privado 2. Gerencia tcnica 3. Subgerencia de cadenas 4. Gerente pblico 5. Direccin de Fortalecimiento Sectorial 6. Direccin de desarrollo tecnolgico 7. Direccin de poltica sectorial 8. Direccin de desarrollo rural 9. Cadenas productivas 10. Direccin de desarrollo tecnolgico innovacin 11. 12. 13. Por definir MCIT
Innovacin
IN3
Adoptar, adaptar, y transferir tecnologas para desarrollar nuevos productos crnicos para el mercado interno y externo
Etapa de diseo Etapa de implementacin
2012 Actividades
2013
2014
2015
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
1. Hacer un benchmark sobre productos crnicos comercializados en el exterior que tendran potencial de comercializacin en el mercado domstico
3. Socializar los resultados de los estudios desarrollados para la elaboracin y comercializacin de nuevos productos
256
Promocin
257
Descripcin
P3
Fomentar el consumo interno de carne en Colombia, aumentando consumo per cpita a 22 kg en 2015 y a 30 kg en 2032
P4
Promocionar marca de carne colombiana para exportacin apalancndose en sistemas de produccin amigables al medio ambiente y un animal de alta calidad
P1
Alinear agenda de negociaciones comerciales con la estrategia de entrada a los diez mercados objetivo del sector
Prioridad 1
Prioridad 2
258
Promocin
P2
Objetivos
0. Detallar responsables por actividad
Actividades principales
0. Conformar el equipo de trabajo pblico-privado 1. Utilizar la institucionalidad existente para lograr el acceso a los mercados (normas sanitarias, TLC, OMC, OIE, etc.)
Fecha de entrega
Febrero 2011 Diciembre 2013, recurrente Marzo 2012, recurrente Marzo 2012, recurrente Diciembre 2013, recurrente Diciembre 2013, recurrente Diciembre 2013, recurrente
1. Fortalecer gestin de entes gubernamentale s y sanitarios Colombianos para agilizar entrada a los 10 mercados estratgicos
2. Identificar / mapear los requisitos legales / de documentacin de los mercados estratgicos (responsable: ICA/INVIMA) 3. Analizar las necesidades / brechas de cumplimiento y comunicarlas al sector junto con el proceso requerido para cumplirlos 4. Realizar seguimiento del cumplimiento expedito de los protocolos /requerimientos de los mercados (responsable: comit pblico/privado) 5. Realizar ejecucin de lobbying: 5.1. El grupo deber documentar / coordinar las ventajas / beneficios de la exportacin Colombiana a los mercados (responsable: comit pblico/privado) 6. Realizar monitoreo de cambio / actualizacin de normas de acceso sanitario
259
Promocin
P2
Rol
Coordina Apoya Lidera Apoya
1. Gerente privado PTP 2. Subdireccin de salud y bienestar animal 3. Gerente pblico PTP 4. Viceministerio de comercio exterior MCIT 5. Direccin de Normatividad PTP 6. Direccin de Fortalecimiento Sectorial PTP 7. Subgerencia de proteccin animal y subgerencia de fronteras 8. Subdireccin de alimentos y bebidas alcohlicas 9. Gerencia de exportaciones agroindustriales 10. Empresarios / directores generales 11. Direccin de comercio y financiamiento / Direccin poltica sectorial Barreras / riesgos Falta de respuesta / inters de las entidades sanitarias internacionales Surgimiento de medidas / restricciones no arancelarias al comercio internacional de ICA INVIMA Proexport Empresas del sector privado MADR
Apoya Apoya Lidera Lidera Lidera Apoya Lidera Inversiones (COP $) Personal de apoyo a la lnea: $ 12 - 30 millones Personal dedicado a las negociaciones: y viticos $ 76 145 millones / ao
260
Promocin
P2
2011 Actividades 0. Conformar el equipo de trabajo pblico-privado 1. Utilizar la institucionalidad existente para lograr el acceso a los mercados (normas sanitarias, TLC, OMC, OIE, etc 2. Identificar / mapear los requisitos legales / de documentacin de los mercados estratgicos (responsable: ICA/INVIMA 3. Analizar las necesidades / brechas de cumplimiento y comunicarlas al sector junto con el proceso requerido para cumplirlos 4. Realizar seguimiento del cumplimiento expedito de los protocolos /requerimientos de los mercados 5. Ejecutar lobby internacional 6. Realizar monitoreo de cambio / actualizacin de normas de acceso sanitario
2012
2013
2014
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
261
Promocin
Se plantea detallar las lneas de accin para promocin de consumo interno a travs de una lnea de accin
P3
Lnea de accin general:
Fomentar el consumo interno de carne en Colombia, aumentando consumo per cpita a 22 kg en 2015 y a 30 kg en 2032
P6
Fomentar el consumo interno de carne econmica en estratos bajos (1, 2, y 3) y mercados institucionales (ej. Carne pati, carne pa m)
262
Promocin
P3
Fomentar el consumo interno de carne en Colombia, aumentando consumo per cpita a 22 kg en 2015 y a 30 kg en 2032
Actividades principales 0. Conformar el equipo de trabajo pblico-privado 1. Realizar estudio que demuestre los rendimientos comparativos entre las diferentes carnes 1. Costos reales por peso cocinado 2. Valor y bondades nutricionales 2. Realizar estudio de efectos a la salud humana por el consumo de la carne cebuna vs. bos taurus 3. Implementar estrategias para promover el consumo de carne mercados institucionales (e.j. Fuerzas Armadas, hospitales, etc.) 4. Promover el consumo de carne como elemento de identidad nacional (campaa) Fecha de entrega Febrero 2011
Septiembre 2011
Agosto 2012 Diciembre 2012, recurrente Diciembre 2012, recurrente Julio 2012, recurrente Mayo 2011 Julio 2012, recurrente Diciembre 2012 Diciembre 2011 Diciembre 2011 Diciembre 2013, recurrente Diciembre 2011 Diciembre 2013, recurrente Diciembre 2013, recurrente
263
5. Promover el consumo de carne en condiciones de calidad, terneza e inocuidad (e.j. sello de calidad) (ligado a F1) 2. Dirigir las preferencias del consumo por carne 6. Crear campaa de educacin sobre cortes, preparacin, manejo y calidad de la carne refrigerada y de alta calidad bovina 3. Aumentar porcentaje de carne vendida en puntos de ventas 7. Divulgar campaa de educacin sobre cortes , manejo, y a procedencia de las carnes especializados 8. Promover puntos de venta directos de frigorficos (ej. FRIOGAN) 9. Fortalecer programa de carne pati: 8.1. Ampliar cobertura 8.2. Aumentar cantidad en los lugares donde el programa est funcionando 10.Disear estrategias / canales alternos de llegada a la poblacin de ms bajos 4. Fomentar el consumo interno recursos, para ampliar / diversificar la cobertura de los estratos bajos 11. Implementar estrategias / canales alternos de llegada a la poblacin de ms bajos enfocndose en regiones y recursos, para ampliar / diversificar la cobertura estratos de menor consumo 12. Demostrar a los actores de la cadena los beneficios del programa carne pa ti promoviendo canales de distribucin innovadores 13. Conseguir apoyo / vinculacin de organizaciones y/o compaas con responsabilidad social empresarial 14. Vincular a instituciones pblicas (e.j. inst. Colombiano de Bienestar Familiar) para apoyar la distribucin a sectores ms vulnerables (e.j. Programa Alimentario para el Adulto Mayor)
Promocin
P3
Fomentar el consumo interno de carne en Colombia, aumentando consumo per cpita a 22 kg en 2015 y a 30 kg en 2032
Equipo Entidad Rol
Lidera Lidera FEDEGAN
Apoya 4. Direccin de Mercadeo 5. Gerente pblico PTP 6. Direccin de Innovacin y Desarrollo Tecnolgico 7. rea de Comunicaciones 8. Empresarios / directores generales 9. Gobernaciones, alcaldas Barreras / riesgos Falta de recursos para los estudios Crecimiento del PIB inferior a lo esperado Competencia de otras protenas MCIT Colciencias MADR Sector privado Entidades territoriales Inversiones (COP $) Campaas de promocin: $ 3.000 6.000 millones Personal de apoyo a la lnea: $ 48 89 millones Coordina Apoya Apoya Apoya Apoya
(1) Esta campana no incluye campaa para fomentar consumo de carne de alta calidad. Esto fue incluido en lnea de accin P1
264
Promocin
P3
2011 Actividades 0. Conformar el equipo de trabajo pblico-privado 1. Realizar estudio que demuestre los rendimientos comparativos entre las diferentes carnes 2. Realizar estudio de efectos a la salud humana por el consumo de la carne cebuna vs. bos taurus 3. Implementar estrategias para promover el consumo de carne mercados institucionales 4. Promover el consumo de carne como elemento de identidad nacional (campaa) 5. Promover el consumo de carne en condiciones de calidad, terneza e inocuidad 6. Crear campaa de educacin sobre cortes, preparacin, manejo y calidad de la carne bovina 7. Divulgar campaa de educacin sobre cortes , manejo, y a procedencia de las carnes 8. Promover puntos de venta directos de frigorficos (ej. FRIOGAN) 9. Fortalecer programa de carne pati 10.Disear estrategias / canales alternos de llegada a la poblacin de ms bajos recursos, para ampliar / diversificar la cobertura 11. Implementar estrategias 12.Demostrar a los actores de la cadena los beneficios del programa carne pa ti 13.Conseguir apoyo / vinculacin de organizaciones y/o compaas con responsabilidad social empresarial 14.Vincular a instituciones pblicas para apoyar la distribucin a sectores ms vulnerables
2012
2013
2014
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
265
Promocin
P4
Promocionar marca de carne colombiana para exportacin apalancndose en sistemas de produccin amigables al medio ambiente y un animal de alta calidad
Actividades principales
0. Conformar el equipo de trabajo pblico-privado
Objetivos
0. Detallar responsables por actividad
Fecha de entrega
Febrero 2011
1. Lograr cumplimiento de estndares de produccin definidos en lnea de accin S1 2. Promover la certificacin de carne natural y amigable al medio ambiente para una gran cantidad de predios en un mercado externo estratgico 3. Disear y divulgar campaas que resalten sistemas productivos colombianos amigables con el ambiente en mercados externos 4. Promocionar carne colombiana en el mundo con fuerte cooperacin pblico-privada
Diciembre 2014
Junio 2016
266
Promocin
P4
Promocionar marca de carne colombiana para exportacin apalancndose en sistemas de produccin amigables al medio ambiente y un animal de alta calidad
Equipo Entidad Rol
Coordina Lidera FEDEGAN Lidera
1. Gerente privado 2. Subgerencia de ciencia y tecnologa 3. FEP 4. Subgerencia de cadenas productivas 5. Gerente pblico MCIT 6. Direccin de Fortalecimiento 7. Por definir 8. Por definir 9. Sector Privado Barreras / riesgos Falta de recursos para la implementacin Costos de implementacin Idiosincrasia del ganadero Tiempos de implementacin Barreras arancelarias y para-arancelarias PROEXPORT MADR Empresarios
Lidera Apoya Apoya Lidera Apoya Inversiones (COP $) Personal de apoyo a la lnea: $ 36 - 91 millones Personal dedicado a la promocin y viticos $ 250 330 millones / ao
267
Promocin
P4
Promocionar marca de carne colombiana para exportacin apalancndose en sistemas de produccin amigables al medio ambiente y un animal de alta calidad
Etapa de diseo Etapa de implementacin
2011 Actividades 0. Conformar el equipo de trabajo pblico-privado 1. Lograr cumplimiento de estndares de produccin definidos en lnea de accin S1 2. Promover la certificacin de carne natural y amigable al medio ambiente para una gran cantidad de predios en un mercado externo estratgico 3. Disear y divulgar campaas que resalten sistemas productivos colombianos amigables con el ambiente en mercados externos 4. Promocionar carne colombiana en el mundo con fuerte cooperacin pblico-privada
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
268
Promocin
P1
Alinear agenda de negociaciones comerciales con la estrategia de entrada a los diez mercados objetivo del sector
Objetivos Actividades principales
0. Conformar equipo de trabajo publico-privado 1. Desarrollar un inventario del estado actual del sector en cuanto a acuerdos comerciales
Fecha de entrega
Julio 2012 Diciembre 2012, recurrente
1. Promover la firma de nuevos Tratados de Libre Comercio con aquellos mercados objetivos con los cuales no se tengan TLCs 2. Promover la entrada en vigencia de acuerdos firmados
2. Identificar los distintos obstculos sanitarios, arancelarios, etc. que existan para entrar a los 10 mercados objetivos 3. Formar mesas de trabajo pblico-privadas para determinar tiempos de entrada a mercados objetivos e identificar oportunidades en trminos de acuerdos comerciales 4. Llevar a cabo negociaciones comerciales con mercados objetivos con fuerte cooperacin pblico privada
Julio 2013
5. Gestionar la profundizacin en temas relevantes para el sector que no hayan sido contemplados en Tratados de Libre Comercio vigentes
Recurrente
269
Promocin
P1
Alinear agenda de negociaciones comerciales con la estrategia de entrada a los diez mercados objetivo del sector
Equipo Entidad
MCIT
Rol
Lidera
2. Gerente privado
FEDEGAN
Coordina
3. FEP
FEDEGAN
Lidera
MADR
Apoya
5. Gerencia agroindustrial
Proexport
Apoya
Barreras / riesgos Bajo atractivo general para el pas de los mercados de inters para el sector Negociaciones y entrada en vigencia prolongadas
Inversiones (COP $) Personal dedicado a las negociaciones: y viticos $ 12 21 millones / ao Personal de apoyo a la lnea: $ 1 1.5 millones
270
Promocin
P1
Alinear agenda de negociaciones comerciales con la estrategia de entrada a los diez mercados objetivo del sector Etapa de diseo
Etapa de implementacin
2011 Actividades 0. Conformar equipo de trabajo pblico-privado 1. Desarrollar un inventario del estado actual del sector en cuanto a acuerdos comerciales 2. Identificar los distintos obstculos sanitarios, arancelarios, etc. que existan para entrar a los 10 mercados objetivos 3. Determinar tiempos de entrada a mercados objetivos e identificar oportunidades en trminos de acuerdos comerciales con el apoyo de mesas de trabajo pblico-privadas 4. Llevar a cabo negociaciones comerciales con mercados objetivos con fuerte cooperacin pblico privada 5. Gestionar la profundizacin en temas relevantes para el sector que no hayan sido contemplados en Tratados de Libre Comercio vigentes
2012
2013
2014
2015
Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
271
Normatividad
272
Fortalecimiento Sectorial
N1
Asegurar que entes gubernamentales (DIAN, polica, ejrcito, INVIMA, ICA, entidades territoriales de salud, etc.) hagan cumplir la normatividad nacional(1)
Objetivos Actividades principales
0. Conformar el equipo de trabajo pblico 1. Gestionar el aumento del nmero de inspectores y auxiliares del INVIMA y/o tercerizados a las necesidades del sector para el cumplimiento de normatividad 2. Aumentar y fortalecer a personal de las secretaras de salud y las CARs 3. Reforzar capacitacin a funcionarios de entidades pertinentes (INVIMA / ICA / entidades territoriales de salud, CARs) en cumplimiento de normatividad sanitaria y unificacin de criterios para IVC 4. Capacitar a la polica para que pueda ejercer los controles sanitarios 5. Gestionar el cierre de plantas que no presentaron plan gradual de cumplimiento de acuerdo a decreto 1.500 6. Gestionar cierre de plantas que no actualizaron su infraestructura para cumplir con decreto 1.500 de acuerdo a su plan gradual 7. Mantener participacin activa en la Comisin Intersectorial de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias: 1. Atender la reuniones de la Comisin 2. Mantener informada a la comisin 8. Gestionar el desarrollo de capital humano pertinente para implementar plan nacional de residuos
Fecha de entrega
Febrero 2011 Marzo 2013 Diciembre 2011
Diciembre 2011 Junio 2011 Junio 2011 Diciembre 2012, recurrente Recurrente Diciembre 2012, recurrente
(1) Todas las necesidades en trminos de infraestructura estn especificadas en la lnea de accin IF3
273
Fortalecimiento Sectorial
N1
Asegurar que entes gubernamentales (DIAN, polica, ejrcito, INVIMA, ICA, entidades territoriales de salud, etc.) hagan cumplir la normatividad nacional(1)
Equipo Entidad FEDEGAN Rol Apoya Coordina Apoya Lidera Apoya Apoya Apoya Lidera Lidera Apoya Apoya Apoya Apoya Por definir
1. Gerencia de cadenas 2. Gerente privado 3. Gerencia de salud y bienestar animal 4. Gerente pblico 5. Direccin de regulacin 6. Desarrollo tecnolgico y sanitario 7. Direccin de poltica sectorial 8. Subdireccin de alimentos y bebidas 9. Subgerencia de proteccin animal y subgerencia de proteccin fronteriza 10. Direccin general de salud pblica 11. Ejrcito y polica 12. Secretara Tcnica de la Comisin Intersectorial MSF 12. Por definir 13. Por definir Barreras / riesgos
MCIT MADR INVIMA ICA Ministerio de Proteccin Social Fuerzas pblicas DNP Empresarios de Frigorficos Direcciones territoriales de salud
Inversiones (COP $)
Recursos insuficientes para la implementacin Falta de continuidad en el personal que ejecuta las actividades Falta de cultura sanitaria Falta de coordinacin entre entidades Riesgo de seguridad para funcionarios de campo
Por definir
(1) Todas las necesidades en trminos de infraestructura estn especificadas en la lnea de accin IF3
274
Fortalecimiento Sectorial
N1
Asegurar que entes gubernamentales (DIAN, polica, ejrcito, INVIMA, ICA, entidades territoriales de salud, etc.) hagan cumplir la normatividad nacional(1)
Etapa de diseo Etapa de implementacin 2011 2012 2013 2014 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
Actividades 0. Conformar el equipo de trabajo pblico 1. Gestionar el aumento del nmero de inspectores y auxiliares del INVIMA y/o tercerizados a las necesidades del sector para el cumplimiento de normatividad 2. Aumentar y fortalecer a personal de las secretaras de salud y las CARs 3. Reforzar capacitacin a funcionarios de entidades (INVIMA / ICA / entidades territoriales de salud, CARs) en cumplimiento de normatividad sanitaria y unificacin de criterios para IVC 4. Capacitar a la polica para que pueda ejercer los controles sanitarios 5. Gestionar el cierre de plantas que no presentaron plan gradual de cumplimiento de acuerdo a decreto 1.500 6. Gestionar cierre de plantas que no actualizaron su infraestructura para cumplir con decreto 1.500 de acuerdo a su plan gradual 7. Mantener participacin activa en la Comisin Intersectorial de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias 8. Gestionar el desarrollo de capital humano pertinente para implementar plan nacional de residuos
(1) Todas las necesidades en trminos de infraestructura estn especificadas en la lnea de accin IF3
275