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Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural Ministerio de Comercio, Industria y Turismo Repblica de Colombia

Planes de desarrollo para cuatro sectores clave de la agroindustria de Colombia

Diagnstico del sector en el mundo y punto de partida y diagnstico del sector en Colombia Sector: Carne Bovina

Noviembre, 2010

Diagnstico del sector Plan de Accin

Contenido - diagnstico
Alcance del sector Anlisis macro del sector Mercados atractivos Segmentos de enfoque Nivel de atractividad y posicionamiento competitivo de Colombia en los segmentos principales del sector Temas principales que afectan la competitividad de los costos e hiptesis para su resolucin Casos de xito de Pases Casos de xito de Empresas

El estudio cubrir todos los eslabones del sector crnico


Insumos Principales productos en Subsector (Ilustrativos, no exhaustivos) Produccin Primaria
Comercializacin

Ganado en pie proveniente de fincas de cra, levante, y ceba para sacrificio o exportacin en pie

Frigorficos

Sector de Carne Bovina

Comercializacin

Carne en canal, carne deshuesada, carne con hueso, coproductos, cuero, sebo, harinas de carne y hueso, y otros coproductos

Industria Crnica
Comercializacin

Embutidos, otros productos crnicos de valor agregado

Distribucin y Venta

Productos crnicos listos para el consumidor final

Nota: El estudio no tendr en cuenta la produccin de lcteos

Contenido - diagnstico
Alcance del sector Anlisis macro del sector Situacin del sector en el mundo Nichos del mercado global de carne Situacin del sector en Colombia

Mercados atractivos Segmentos de enfoque Nivel de atractividad y posicionamiento competitivo de Colombia en los segmentos principales del sector Temas principales que afectan la competitividad de los costos e hiptesis para su resolucin Casos de xito de Pases Casos de xito de Empresas

Para el 2019, se espera que el consumo mundial de carne bovina se incremente en 1%


Consumo Mundial (Millones de toneladas mtricas)
+1% 53
EE.UU. Brasil U.E. China Argentina Otros

63 60 12 12

CAGR por pas

55 13

57 12

Principales factores que han influenciado el consumo El consumo de carne en EE.UU. y la U.E se mantendr en los prximos aos Brasil y China sern grandes demandantes de carne bovina en cuanto su consumo crecer ms que el promedio mundial El consumo de carne bovina crecer marginalmente en Argentina debido a competencia de sustitutos

-0.01% 0.16% 2.20% 2.10%

13

8 6 5 3
18

9 6 6 3
19

8 7 6 3
20

8 8 7 3
21

9 9 8

3 0.66%
22 1.07%

2000

2004

2008

2012

2019

Fuente: Foreign Agricultural Service - United States Department of Agriculture (USDA)

Existe una fuerte correlacin entre el consumo per cpita de carne bovina y el PIB per cpita de los pases no desarrollados
Correlacin PIB per cpita mundial y consumo per cpita de carne
PIB per cpita constante Consumo per cpita carne bovina

Correlacin PIB per cpita mundial y consumo per cpita de principales protenas
30 PIB per cpita
30

Observaciones
Existe una alta correlacin entre PIB per cpita y consumo de pollo per cpita debido a tendencias por productos dietticos El consumo de carne en stos pases est saturado

Consumo per cpita

25 20 15 10

45

OCDE(1)
30

6 4

15

Coeficiente de Correlacin : -0.45


2000 2005

5 0 2010

15

1995

2
0

PIB per cpita constante Consumo per cpita carne bovina


20

Consumo per cpita pollo Consumo per cpita cerdo


10 8

Observaciones
El consumo de carne bovina tiene la ms alta correlacin con el PIB per cpita que cualquier otra protena; esto indica que sigue siendo considerado como un bien de lujo y su consumo no est saturado

Consumo per cpita

1980

1990

2000

2010

PIB per cpita

Coeficiente de Correlacin : -0.79

No OCDE

6 10 4

Coeficiente de Correlacin : 0.85


2000 2005

2 0

1995

2010

(1) Pases miembros de la Organizacin para la Cooperacin y el Desarrollo Econmico: pases de la UE-19, Australia, EEUU, Canad, Mxico, Chile, Islandia, Corea, Japn, Nueva Zelanda, Noruega, Suiza, y Turqua Fuente: The Economist Intelligence Unit, World Development Indicators, OCDE

La produccin de carne bovina ha tenido un crecimiento marginal; se espera que esta tendencia contine
Produccin Mundial (Millones de toneladas mtricas equivalente canal)
68 59 12 9 62 12 14 11
4.15% -0.59% 2.19% 4 1.13% 2 1.04% 1.18% CAGR por pas -0.14%

Principales factores que han influenciado el crecimiento EE.UU. y la U.E. seguirn siendo grandes productores de carne. Sin embargo, su produccin decaer levemente por el incremento en sus costos de produccin Se espera que para el 2019, Brasil se convierta en el principal productor de carne gracias al incremento en la productividad de su industria y a polticas de estado para promover sus exportaciones China crecer para satisfacer demanda interna y gracias a incentivos gubernamentales Argentina no crecer significativamente debido a polticas internas que estn restringiendo la produccin de carne Australia crecer marginalmente debido a que est llegando al lmite de su frontera de produccin

+1% 54
EE.UU. Brasil U.E. China Argentina Australia Otros

56 11 8

12

12 7

8 5 3 2

8 6 3 2

8 6 3 2

8 7 3 2

8 8

16 2000

17 2004

18 2008

19 2012

20

2019

Se espera que la tendencia global de los ltimos aos se replique en el futuro

Fuente: Foreign Agricultural Service - United States Department of Agriculture (USDA), Fedegan

Las exportaciones globales han tenido un mayor crecimiento, con 2.2% anual en los ltimos 10 aos
Exportaciones a nivel mundial (Millones de toneladas mtricas equivalente canal)
Principales tendencias en la exportacin
Brasil ha incrementado sus exportaciones en 13% anual en los ltimos 10 aos y se espera que siga creciendo por su capacidad de abrir nuevos mercados Las exportaciones de Argentina han incrementado en un 6% aunque se espera que esta tendencia se reverse por las polticas internas que estn restringiendo la produccin de carne La Unin Europea ha reducido sus exportaciones de manera importante debido al aumento en sus costos de produccin Australia mantiene su crecimiento constante ya que tambin ha llegado al lmite de su frontera productiva

2.2%

7.3

7.7

8.0

6.7 5.9

1999

2004

2009

2014e

2019e

EE.UU. se ha recuperado del brote de EEB que afect sus exportaciones, sin embargo se espera que el nivel actual se mantenga Algunos pases vern aumentar el volumen de sus exportaciones al lograr una nueva participacin en el mercado global

Se espera que la tendencia global de los ltimos aos se replique en el futuro

Fuente: Foreign Agricultural Service - United States Department of Agriculture (USDA), FEDEGN

Los pases exportadores lderes a nivel global en el sector son Brasil, Australia, y EE.UU; Paraguay tiene alto crecimiento
Pases de mayor relevancia del sector (Principales exportadores de carne bovina a nivel mundial)
2.000

Observaciones Aumentando su productividad y aprovechndose del brote de EEB(1) en U.E y EE.UU., Brasil pasa a ser en 2004 el principal exportador a nivel mundial La U.E y EE.UU han reducido considerablemente sus exportaciones debido a sus altos costos de produccin y la alta demanda de carne barata en pases en desarrollo Uruguay se recuper en 2003 del brote de fiebre aftosa que se present en el 2001, apoyndose en su desarrollado sistema de trazabilidad y la rpida reaccin de los productores primarios para llevar a cabo plan de vacunacin masiva Paraguay se recuper del brote de fiebre aftosa que se present en el 2002, gracias a implementacin de Zonas de Alta Vigilancia (ZAV) en sus fronteras enfocndose en una estrategia regional para controlar movimiento de animales en la frontera lo que le permiti entrar al mercado ruso y chileno
10

Exportaciones por Pas (miles de toneladas t.e.c, 2009)

1.600 Australia 1.200

Brasil

800

EE.UU Canad NuevaZelanda India Uruguay Paraguay

400 Argentina UE 0

Otros

0,00 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,15 0,16 0,17 0,18

Crecimiento en Exportaciones (ponderado 2000 - 2009)

Nota: (1) EEB = Encefalopata Espongiforme Bovina: Enfermedad de la Vaca Loca Fuente: Foreign Agricultural Service (FAS), United States Department of Agriculture (USDA), SENACSA Paraguay

Sin embargo, Brasil se ha enfocado ms en clientes de carne commodity mientras Australia en mercados de alto valor
Principales proveedores a los mercados ms atractivos Carne Commodity(1) (2008)
Otros Uruguay 5% Argentina 6%
12%

Principales proveedores a los mercados ms atractivos Carne Alto Valor(2) (2008)


Otros NuevaZelanda
5%

Brasil 26%

12% Australia 32%

Uruguay

6%

NuevaZelanda 8%
13% 15%

EE.UU. 9% EE.UU.
15% 9%

Canad

Colombia

15% 13% Brasil

Australia Factores clave de crecimiento en pases lderes Brasil y EE.UU han sabido aprovechar sus economas de escala y su alto consumo interno para abaratar sus costos Australia ha penetrado exitosamente mercados de alto valor gracias a rigor sanitario y fortaleza en investigacin y desarrollo Cooperacin entre gobierno y sector privado ha sido clave para cumplimiento de normas sanitarias

Argentina Implicaciones para la direccin estratgica del sector en Colombia Para poder competir con pases como Brasil, la industria crnica Colombia tendra que aumentar considerablemente su productividad Colombia deber decidir si dedicarse en mercados de carne de alto valor o commodity siguiendo el ejemplo de la industria australiana y lecciones de productividad de EE.UU. y Brasil

(1) Entindase como mercados de carne tipo commodity aquellos que pagan menos de $4.200 por tonelada: EE.UU., China, Rusia, Mxico, Israel, Angola, Irn, Arabia Saudita (2) Entindase como mercados de carne de alto valor aquellos que pagan mas de $4.200 por tonelada: Japn, UE, Venezuela, Corea del Sur, EAU, Chile, Suiza Fuente: Trademap 2002-2008 11

En cuanto a importaciones, los mercados de la U.E., China, EE.UU, Japn y Rusia estn entre los ms atractivos
Matriz de valor 2008 vs. crecimiento 2002 a 2008 de los principales 20 pases Importadores de carne
Alto
15,5

Observaciones EE.UU UE China -HK Rusia Japn La UE es un mercado de alto valor gracias a la Cuota Hilton(1) y por su crecimiento moderado EE. UU es un mercado interesante pero sus importaciones han estado decreciendo en los ltimos aos Japn es un mercado de alto valor con crecimiento moderado pero con altos estndares sanitarios China y Rusia son mercados con un gran crecimiento que se perfilan como grandes consumidores de productos crnicos de alto valor Los pases rabes presentan un gran crecimiento en carne de bajo costo

3,0

Valor de Importaciones (Miles de Millones 2008)

2,5

2,0

1,5

Mxico Corea del Sur Canad Israel Filipinas Chile Taipei Malasia
0 5% 10% 15%

1,0

Emiratos Arabes

Venezuela

0,5

Egipto Suiza Angola


25% 30%

Irn

Bajo

0,0

Arabia Saudita
20% 125%

Bajo

Nota: (1) Cuota de carne fina que puede ser exportada de un pas a la Unin Europea. Esta carne tiene un alto valor en aquel mercado. Fuente: Trademap 2002-2008

Crecimiento de Importaciones 2002-2008

Alto
12

Contenido - diagnstico
Alcance del sector Anlisis macro del sector Situacin del sector en el mundo Nichos del mercado global de carne Situacin del sector en Colombia

Mercados atractivos Segmentos de enfoque Nivel de atractividad y posicionamiento competitivo de Colombia en los segmentos principales del sector Temas principales que afectan la competitividad de los costos e hiptesis para su resolucin Casos de xito de Pases Casos de xito de Empresas

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Se han identificado dos nichos principales para la venta de productos crnicos con altos premiums

Carne orgnica:

Proveniente de animales que han sido criados bajo programas orgnicos sin ningn tipo de qumico

Nichos de Carne Bovina

Carne natural:

Proveniente de animales libres de antibiticos, hormonas y que no se alimentan con productos de origen animal

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El mercado mundial de carne de res orgnica se ubica en ~US$1,65 Mil Millones y se espera que crezca 44% hasta el 2014
Descripcin
Definicin La carne orgnica es aquella que proviene de animales que no han tenido contacto con qumicos durante toda su vida y comercializacin Certificacin en EE.UU: Existen unas normas bsicas propuestas por la IFOAM (Federacin Internacional de Movimiento de Agricultura Orgnica) y EE.UU cuenta con el National Organic Program (NOP) que implica que el ganado : Debe tener manejo orgnico y no tener modificaciones genticas No debe ser alimentado con forraje sinttico, frmulas con abono o con urea, alimentos no orgnicos y productos de origen animal No se le deben administrar hormonas, antibiticos y desparasitantes sintticos No deben tener contacto con ningn tipo de qumicos (insecticidas) No debe ser confinado y deben ser alimentados a pastura El producto final debe ser empacado sin preservativos

Proyeccin de la demanda en principales pases importadores de Carne orgnica


En el 2009 se demandaron alrededor de 245 mil toneladas de carne orgnica en el mundo UE, E.E.U.U, China, y Japn se perfilan como mercados ms atractivos:
Valor de la Demanda (millones de dlares, 2009) 450 400
EE.UU Arabia Saudita UE China Corea del Sur Taiwan Israel Japn Irn Malasai Rusia Canad Filipinas Venezuela Angola Mxico EAU Suiza Egipto Chile

150

5%

6%

7%

8%

9%

10%

11%

12%

13%

Crecimiento de la Demanda (2009-2014)

Estimaciones de Precios por Pas


Se estima un price premium del 50% por carne orgnica en Estados Unidos para 2009 En 2005, el promedio de premiums para la Unin Europea fueron del 57% con una variacin desde el 4% en Portugal hasta el 126% en Luxemburgo En Japn se estima un price premium del 30% para las exportaciones con origen australiano

Participacin en demanda de Demanda Carne Orgnica carne orgnica (2009) (Millones de dlares)
+44% Africa Oceania Oriente Medio 1% Amrica Latina Asia 5% 8% 31% 4% 1.151 Norteamrica 24% 27% Europa 2004 2007 2009 2014

2.380 1.429 1.652

Fuente: Icongroup, OECD, South Dakota State University, The Nibble, Secretara de Agricultura y Ganadera, Pesca y Alimentos de Argentina, National Cattlemens Beef Association , Direccin General de Agricultura y Desarrollo Rural de la UE, Organic Beef and Production and Marketing in Australia, USDA, University of Arkansas

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El mercado de carne natural en EE.UU es alrededor de 10 veces mayor al de la carne orgnica


Descripcin
Definicin La carne natural proviene de animales libres de antibiticos, hormonas y que no se alimentan con productos de origen animal Este tipo de animales pueden ser alimentados con pasturas y granos que hayan sido fumigados con pesticidas Es una herramienta comercial utilizada por pases como Brasil y Uruguay para abrir sus mercados El Process Verified Program del USDA provee los lineamientos para los requerimientos para la exportacin a Estados Unidos y cada pas o regin decide las normas que deben cumplir los pases productores

Tendencias de la Demanda en Principales Pases Importadores de Carne de Res


El crecimiento en ventas mundiales ha variado de 9%-20% entre 2003 y 2006 La ventas mundiales de carne natural tuvieron un CAC del 15.8% entre 1993 y 2002. En Estados Unidos, se estima que el 1.35% del consumo total es de carne natural que equivale a US $1.1 miles de millones en 2005. Para 2010, se pronostica un valor de US$ 2.1 miles de millones En Canad, el 3% de las ventas total corresponde a carne natural para 2005 Los planes en Frigosor (Chile) se focalizan en aumentar los envos a Estados Unidos. La meta de la compaa para 2008 equivala a US$ 8 MM . Esperan crecer al doble en 2009, al triple en 2010 y al quntuple el ao 2011 La demanda de carne natural ha crecido desde los primeros casos de EEB (Encefalopata espongiforme bovina).

Principales Productores a Nivel Global


Entre los principales productores de carne natural se encuentran Coleman Natural products con una venta anual en 2008 de US $ 100 MM (carne, puerco, cordero y pollo) Lauras Lean venta de US $100 MM (carne) Niman Ranch con ventas de $100MM (carne, puerco y cordero) Feria de Osorno (Chile) US $ 8MM En 2004, Uruguay provey del 5% de las 6 MM de toneladas de carne natural que se comercializaban, donde el 52% fue importado por EEUU En 2005, el 22% del valor del total de las exportaciones uruguayas provino de la carne natural

Fuente: USDA, AMS, University of California, National Cattlemens Beef Association, Direccin General de Agricultura y Desarrollo Rural de la UE, Organic Beef and Production and Marketing in Australia, University of Arkansas, South Dakota State University, ICA

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Las carnes natural y orgnica presentan mayor dificultad de produccin comparadas con la carne natural
Prcticas permitidas en EE.UU por sistema produccin
Sistema de Produccin Uso de: Antibiticos (teraputicos) Antibiticos (no teraputicos)(1) Hormonas Pesticidas Granos Vacunas Alimentacin con productos de origen animal Alimentacin con forraje sinttico, frmulas con abono o con urea Convencional Opcional Opcional Si Si Si Si Si Si Alimentada a Carne natural pasto Opcional No Opcional Opcional No Si Si Si No No No Opcional Si Si No Si Carne orgnica No No No No Opcional Si No No

(1) No teraputicos se refiere a antibiticos profilcticos utilizados en vacas antes de sus partos o machos antes de castrarlos para prevenir infecciones y teraputicos que se utilizan una vez el animal ha adquirido una enfermedad y debe ser tratado Fuente: University of Wisconsin, USDA

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Por otro lado, se observ que el Fair Trade y la denominacin de origen no han sido temas diferenciadores en la carne bovina
Fair Trade busca transparencia y equidad en el comercio internacional ofrecindole mejores condiciones de comercio a productores y trabajadores marginados en el mundo Fair Trade Los productores obtienen un precio mnimo y una suma adicional , Fairtrade Premium, para que sus organizaciones inviertan en mejoras sociales, econmicas y ambientales Los productos derivados de Fair Trade tienen un sello que los diferencia sealando que cumplen con los objetivos del Fair Trade Organization Este tipo de comercio ha sido popular entre productores de caf, cacao, flores y frutas, mas no se han identificado ejemplos en carne bovina La denominacin de origen es el nombre de un pas, de una regin, localidad o sitio especfico donde existen factores naturales, geogrficos, climticos, topogrficos, y/o humanos que determinan caractersticas diferenciadoras en un producto Cada pas determina sus estndares para el sello de denominacin de origen como el Denominazione di origine controllata de Italia(DOC) y Appellation dorigine contrle (AOC) francesa y el certificado de Indicacin de Origen Protegida (IGP) de la Unin Europea Los principales productos que se denominan de origen son los vinos, quesos, jamones, embutidos, aceitunas y cerveza entre otros, mas no se han identificado ejemplos en carne bovina
Fuente: World Fair Trade Organization, FLO, Fair Trade Institute, Fair Trade Foundation, EU
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Denominacin de Origen

Resumen de mensajes principales


El consumo mundial de carne no aumentar significativamente en los prximos 10 aos Sin embargo, se espera que participacin de pases en desarrollo en el consumo de carne bovina aumente a medida que tengan mayores ingresos per cpita Se espera que Brasil y Australia aumenten su produccin mientras pases como EE.UU y UE decrezcan debido a altos costos de produccin Se espera que Argentina disminuya su produccin por regulacin de precios por parte del gobierno nacional y por la gradual sustitucin de la tierra destinada a la ganadera por cultivos para produccin de biocombustibles Brasil ha conquistado mercados de tipo commodity mientras que Australia se aprovech de brote de EEB en EE.UU para conquistar mercados asiticos de alto valor A pesar de que EE.UU, Mxico, Japn, y UE se mantienen como principales mercados de importacin, se ha notado un alto crecimiento en las importaciones de carne bovina de Rusia, China, y pases del Medio Oriente En cuanto al mercado de carnes premium, se nota un gran crecimiento en la demanda de carne orgnica y natural en los pases miembros del G7, siendo el mercado de carne natural mucho mayor que el de orgnica El Fair Trade y la denominacin de origen no son temas relevantes para la diferenciacin de la carne bovina
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Contenido - diagnstico
Alcance del sector Anlisis macro del sector Situacin del sector en el mundo Nichos del mercado global de carne Situacin del sector en Colombia

Mercados atractivos Segmentos de enfoque Nivel de atractividad y posicionamiento competitivo de Colombia en los segmentos principales del sector Temas principales que afectan la competitividad de los costos e hiptesis para su resolucin Casos de xito de Pases Casos de xito de Empresas

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El consumo interno de carne bovina se ha mantenido esencialmente constante en los ltimos aos
Consumo de carne bovina en Colombia (Miles de toneladas mtricas equivalente canal)

0.4%

713

738

770 710 635 676

730
Principales factores que han influenciado el crecimiento El consumo de carne de res ha sido sustituida por el pollo por su menor precio Para aumentar el consumo interno, es imprescindible promocionar el consumo de carne en todos los estratos sociales

2004

2005

2006

2007

2008

2009e 2010e

Fuente: USDA
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Las exportaciones de Colombia han estado ligadas al comercio con Venezuela


Exportaciones del sector en Colombia (Miles de toneladas mtricas equivalente canal)
Ruptura de relaciones comerciales: Sept 2009

157

Principales factores que han influenciado el crecimiento La actividad exportadora del sector se haba concentrado en el mercado venezolano hasta el ao pasado La ruptura en las relaciones comerciales con Venezuela hace necesaria la bsqueda de nuevos mercados para las exportaciones colombianas Es necesario que se cumplan con normativas sanitarias internacionales para poder aumentar exportaciones

117

111

82 67 41

2004

2005

2006

2007

2008

2009e

2010e

Fuente: FEDEGAN; anlisis A.T. Kearney

22

La produccin en Colombia creci 3% hasta el 2009; se espera que la cada en exportaciones la impacte negativamente en 2010
Produccin de carne bovina en Colombia (Miles de toneladas mtricas equivalente canal)

+3%

-10%

730

750

800

820

840

Principales factores influenciaran el crecimiento Segn estudio del GIRA, Colombia tiene mayor potencial crecimiento en su hato en el mundo gracias a brechas de productividad y a alta disponibilidad de forrajes Sin embargo, Colombia debe enfocarse en mejorar productividad y cumplir con requisitos sanitarios para poder entrar en mercados internacionales

830 750

2004

2005

2006

2007

2008

2009e 2010e

Fuente: USDA, anlisis A.T. Kearney

23

Se estima que el crecimiento del sector sea de 2.9% a 8.8% dependiendo de la recuperacin de las relaciones con Venezuela
Escenarios de crecimiento del sector
Diferentes escenarios de crecimiento (Perodo 2009-2019)
Razonamiento CAC : 8.8% Colombia exporta a mayores mercados; crecimiento como los lderes El consumo interno aumenta al nivel del promedio mundial CAC:5.8% Colombia restablece sus relaciones comerciales con Venezuela, las exportaciones se normalizan El consumo interno aumenta al mismo ritmo que el PIB/Cpita CAC: 2.9% No se restablecen las relaciones comerciales con Venezuela El consumo interno aumenta acorde al crecimiento del PIB per cpita en Colombia

Evolucin del crecimiento (Miles de toneladas mtricas equivalente canal)


CAC 2009-2019

2,000
Bajo Medio Alto

1,921

8.8%

Escenario Optimista(2)

1,500

1,453 1,106

5.8%

Escenario Medio(3)

2.9%

1,000

Escenario Pesimista(4)

500

0 2004

2008

2012

2016

2020
24

Fuente: Fedegan, Anualpec 2009, Agribenchmark, DANE

La industria crnica de Colombia no est entre las principales exportadoras en el mundo debido a 6 factores claves (1/3)
Factores que restan competitividad a Colombia en eslabn de produccin primaria
Eslabn Factor Problemtica
Impedimento para entrar a mercados claves de exportacin por no tener : Plan de residuos Certificacin de libre de aftosa sin vacunacin Erradicacin de brucelosis y tuberculosis Sistema de trazabilidad implementad a nivel nacional Bajos volmenes de produccin y consumo restan competitividad en costo con respecto a pases como Brasil y EE.UU

Causas
Inexistencia de mercados externo exigentes (ej. Venezuela) Bajo nivel de tecnificacin Pobre capacidad de transferencia de tecnologa y conocimiento

Implicaciones
Limitadas cartera de clientes para exportacin

Mercado Impactado Interno Externo

Sanidad animal

Produccin Primaria

Pequeas economas de escala

Baja capacidad gerencial e histrica situacin de inseguridad hacen que tasas de financiamiento para ganaderos sean muy altas y prohben a productores expandir sus operaciones

Mayores costos de produccin Poca integracin en la cadena y por tanto alto nivel de intermediacin

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La industria crnica de Colombia no est entre las principales exportadoras en el mundo debido a 6 factores claves (2/3)
Factores que restan competitividad a Colombia en eslabn de produccin primaria
Eslabn Factor Problemtica
Altos precios de insumos pecuarios y alto costo de mano de obra

Causas
Alta dependencia de productos importados Condiciones socioeconmicas

Implicaciones
Altos costos de produccin primaria

Mercado Impactado Interno Externo

Costos de Produccin

Produccin Primaria

Baja productividad en el campo comparado con pases lderes en trminos de: Tasa de natalidad Ganancia de peso Edad de sacrifico Tasa de mortalidad de terneros

Productividad

Baja aplicacin de buenas prcticas ganaderas Deficiencia estructural en la alimentacin Bajo nivel de tecnificacin Pobre capacidad de transferencia de tecnologa y conocimiento Falta de incentivos en el mercado Baja carga animal

Altos costos de produccin por kilogramo producido

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La industria crnica de Colombia no est entre las principales exportadoras en el mundo debido a 6 factores claves (3/3)
Factores que restan competitividad a Colombia en eslabn industrial y comercializador
Eslabn Factor Problemtica
Pobre capacidad del estado para regular cumplimiento de normativa sanitaria

Causas
En Colombia hay alrededor de 1.3 frigorficos por municipios Muchos de estos municipios proveen empleos a economas locales y cerrarlos implica un gran impacto econmico y poltico Debilidad en la institucionalidad sanitaria de Colombia (en recursos y en alcance de su competencia regulatoria) Consumo de carne caliente viene de costumbres ibricas Decreto 1.500 no impide comercializacin de canales Poca inversin en promocionar consumo de carnes refrigeradas

Implicaciones
No se homologa como equivalente al sistema colombiano con otros sistemas internacionales Se genera competencia desleal ya que los frigorficos municipales pueden operar a menor costo que los frigorficos que cumplen con la normatividad

Mercado Impactado Interno Externo

Pobre aplicacin de normatividad sanitaria

Frigorfico y Comercializacin
Ms del 72% de la carne consumida se comercializa sin refrigeracin Consumo de alguna

Carne Caliente

La mayora de frigorficos son maquiladores y no tienen posicin propia lo que inhibe el desarrollo de la industria tanto de exportacin como interna Mercado interno no da mayor valor agregado a productos de alta calidad

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A pesar de avances considerables, Colombia debe mejorar en cumplimiento sanitario para aumentar su oferta de exportacin
Requisito Sanitario EEB Rabia bovina HACCP Fiebre aftosa con vacunacin Fiebre aftosa sin vacunacin Trazabilidad Plan de residuos en finca Bienestar animal Situacin Actual de Colombia Riesgo controlado Riesgo controlado Algunas plantas OIE otorg a Colombia la certificacin a nivel pas en 2009 Algunas zonas (Choc y parte de Costa Caribe) No - 100 mil animales en piloto SINIGAN No No cumple pero se esta esperando normatividad de los pases exportadores Porcentaje de Produccin Nacional que Cumple 100% 99% 30- 40% 99.9% 0.50% 0.40% 0% 0%

Requisito Sanitario Brucelosis(2) Tuberculosis

Situacin Actual de Colombia Algunas zonas (8.747 predios a diciembre de 2009) Algunas fincas (1.153 predios a diciembre de 2009)

Porcentaje de Hatos Libres(1) 1,77% 0,24%

(1) No se tiene claro el porcentaje de animales libres de animales libres de brucelosis y tuberculosis (2) La cobertura de vacunacin de brucelosis es ~99% Fuente: Fedegan

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Muy pocos frigorficos cumplen con normativa sanitaria debido a falta de compromiso por parte de empresarios y baja capacidad de vigilancia gubernamental
Cumplimiento de normativa sanitaria por clase de frigorfico
% de Cumplimiento por Normativa Definicin Clase de (Capacidad No Cumplen Frigorfico de reses por con Plan de turno) Ordenamiento Territorial Clase I Clase II >480/turno Entre 320480/turno Entre 160 y 320/turno Menos de 160/turno 8% 28% Sin sistema de disposicin de residuos slidos 8% 28% Sin sistema de disposicin de residuos lquidos 0% 16%

Observaciones
El alto nmero de frigorficos, un bajo nmero de inspectores sanitarios, falta de coordinacin entre entes gubernamentales e intereses polticos de las alcaldas dificultan al cumplimiento de la normativa El decreto 1036 y 2278 cre regulacin sanitaria para frigorficos de acuerdo a su tamao, sin embargo, esto genero una proliferacin de frigorficos pequeos En 2007, se crea decreto 1500 que busca estandarizar requisitos sanitarios y racionalizar nmero de frigorficos; se espera una disminucin en el total de plantas de beneficio mayor a 53 % con el plan de racionalizacin

Clase III

12%

27%

64%

Clase IV

49%

64%

67%

Para generar confianza en mercados internacionales, es importante que Colombia sea capaz de hacer cumplir normativa sanitaria nacional
Fuente: Procuradura General de la Nacin (2007), Decreto 1036 de 1991
29

La industria del pas est altamente concentrada en centros de consumo


Niveles de integracin, cadena de suministro (% ventas del sector)
Produccin Primaria
Fincas de Cra Fincas de Levante Fincas de Ceba Fincas Integradas

Observaciones
La preferencia por carne caliente hace que la mayora de frigorficos eviten invertir en fro y se limiten a prestar servicios de maquila as como a concentrarse en centros de consumo A diferencia de EE.UU. y Brasil(2) el Decreto 1.500 no prohbe el transporte de carne en canal ocasionando: Mayores costos de transporte Baja utilizacin de capacidad de grandes frigorficos Empleos de desposte de bajo valor Proliferacin de clandestinidad Pequea base industrial de clase mundial En Brasil, 70% de la carne se distribuye en supermercados

Frigorficos
Frigorficos fuera de centros de consumo (23%) Frigorficos en centros de consumo (56%) Frigorficos prximos a centros de consumo (21%)(1)

Productos

Carne Refrigerada (28%)

Carne Caliente (72%)

Distribucin y Venta
Supermercados 10% Expendios Especializados 10% Industria Crnica 8% Famas 70% Plazas de Mercado 2%

Para aumentar integracin de la cadena y crear cultura que valore carne de alta calidad en mercado interno es indispensable promover consumo de carne refrigerada
(1) A menos de 100 km por carretera de una de las 13 principales ciudades de Colombia; (2) Ejemplo: decreto 304 de 1996 en Brasil Fuente: Fedegan, Unidad Administrativa Especial de Servicios Pblicos 2005, Scot Consultora
30

Poca integracin en los eslabones inhibe la creacin de economas de escala y aumenta la necesidad de intermediarios
Concentracin del hato nacional
Porcentaje Acumulado 250 200 150 100 50 0
Menos de 11-25 10 animales 26-50 51-100 101-250 251-500

Inventario
100% 80% 60%

Comparaciones con Pases Lderes Seleccionados Pas Tamao de Hato (millones de cabezas) 11.6 191.2 96.0 22.6 Cabezas por Habitante 3.5 1.0 0.3 0.5 Concentracin de Frigorficos 10 plantas = 72% (2006) 3 empresas = 27% (2008) 3 empresas = 73% (2005) 20 plantas = 62% (2008)

233

105 64 43 31

Uruguay Brasil EE.UU. Colombia

40%

10

20%

4
5011.000

2
>1.000

0%

Concentracin del Sacrificio Nacional


Porcentaje Acumulado 1.950 300 250 200 150 100 50 0
Guadalupe Vijagual San Martin Camaguey Central Gan Frigosinu Carnes y Friogan Deriv Occ Villa Colanta

Sacrificio 2008
1.947

313 237

100% 75%

228 189 169 167 124 90 83 71 63 62 60

50% 25%
42 40 39 38

46

45

44

0%
Friogan Envicarnicos Friogan Coro La Dor Fondo Ceagrodex Friogan Gan Cucuta Tolima Coolesar Cofema Emafez Frigocenter Frigo del Cauca Resto

Fuente: Agenda Prospectiva de Investigacin y Desarrollo Tecnolgico para la cadena crnica bovina en Colombia. Fedegan, Oficinas de Planeacin de Fedegan, Agribenchmark 2009, ABIEC, JBS, Minerva, Marfrig

31

Resumen situacin del mercado en Colombia


La industria se encuentra muy concentrada en centros de consumo debido a preferencia de consumo de carne caliente, baja promocin de consumo de carne refrigerada, y precaria calidad de vas terrestres El consumo interno de carne bovina ha disminuido en los ltimos aos, debido a que el consumo de carne de res ha sido sustituida por el pollo por su menor precio y a los altos precios ocasionado por las exportaciones a Venezuela La ruptura en las relaciones comerciales con Venezuela hizo necesaria la bsqueda de nuevos mercados para las exportaciones colombianas Los principales seis factores que afectan la industria crnica en Colombia son: Produccin primaria Deficiencias en sanidad animal y deficiencias en la trazabilidad del ganado Bajos volmenes de produccin y altos costos de produccin debido a altos costos de los insumos y la mano de obra Baja productividad por bajas tasas de natalidad y ganancia de peso y altas edades de sacrificio y mortalidad de terneros Baja aplicacin y cumplimiento de normas sanitarias para beneficio Costumbre generalizado de consumo de carne caliente
32

Frigorficos y comercializacin

Contenido - diagnstico
Alcance del sector Anlisis macro del sector Mercados atractivos Seleccin y perfiles de los mercados ms atractivos Resumen y relacionamiento de los mercados con Colombia

Segmentos de enfoque Nivel de atractividad y posicionamiento competitivo de Colombia en los segmentos principales del sector Temas principales que afectan la competitividad de los costos e hiptesis para su resolucin Casos de xito de Pases Casos de xito de Empresas

33

Para determinar los mercados ms atractivos para cada segmento, se sigui una metodologa de dos pasos
Variables para la seleccin de los mercados atractivos
Primer paso para la seleccin de mercados atractivos Segundo paso para la seleccin de mercados Segmento atractivos
1 2 3 Macro

Crecimiento pronosticado Consumo total de carne de res Importaciones

Tasa de crecimiento hasta 2019 Consumo total de carne 2008 (toneladas en canal) Importaciones en toneladas 2008 Valor de importaciones sobre toneladas importadas Exportaciones menos importaciones 2008

I Tamao

Total de pases que importan

Pases con mayor nivel de importacin a nivel global


II Hbitos de Consumo III

Valor Unitario
5

Dficit Comercial
6

Consumo de carne bovina 2008 7 Preferencia por carne Consumo de carne bovina sobre consumo total de bovina carne 8 Preferencia por carne Porcentaje de importaciones bos indicus provenientes de pases con hato bos indicus Consumo per cpita
9

Pases con mayores niveles de importacin en 2008

Facilidad de Entrada

Trabas Aduaneras(2)
10

ndice que mide dificultad de tramites aduaneros por pas Aranceles para carne Colombiana

Aranceles

(1) Solo aplica para el segmento de carne deshuesada; (2) El ndice del World Economic Forum mide la percepcin de los ejecutivos de sus pases sobre la 34 eficiencia de los tramites aduaneros

Paso 1

Los principales 20 mercados importadores de carne bovina representan ~90% del total de las importaciones
Importaciones de principales pases en 2008(1) (Millones de USD)
6.000 5.500 5.000 4.500 4.000 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 UE EE.UU Rusia Japn Mxico Corea Vene- China- Canad Egipto Chile Taiwn del Sur Zuela HK Irn Israel EAU Malasia Arabia Angola Suiza Filipinas Otros Saudita 1.392 1.058 1.042 843 842 593 456 364 349 318 302 266 243 232 216 204 3.284 2.835 2.564 2.720 5.776

105%

Porcentaje Acumulado Valor de Importaciones


90%

75%

60%

45%

30%

15%

0%

En el primer paso se seleccionaron los 20 principales importadores de carne


(1) Incluye importaciones de carne deshuesada, procesada y coproductos Fuente: Trademap 2008
35

Paso 2

Para el segundo paso, primero se analiz el Tamao y se le dio mayor peso al consumo total de carne de res (1/2)
A nivel segmento

ndices de Tamao para Carne Deshuesada


1
Crecimiento Pronosticado (15%)
Arabia Saudita Angola Israel Irn Venezuela Taiwn Egipto China- HK Corea Filipinas Malasia Mxico Japn Canad Chile EE.UU Suiza UE Rusia EAU 1,00 0,80 0,80 0,70 0,50 0,35 0,33 0,30 0,23 0,17 0,17 0,16 0,14 0,07 0,06 0,01 0,01 0,01 0,00 0,00 EE.UU UE China- HK Rusia Mxico Japn Canad Venezuela Corea Egipto Irn Filipinas Chile Angola Malasia Suiza Israel Arabia Saudita Taiwn EAU

2
Consumo Total de Carne de Res (24%)
1,00 0,67 0,50 0,20 0,16 0,09 0,08 0,05 0,04 0,04 0,04 0,03 0,03 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 UE Rusia EE.UU Japn Mxico Corea Canad Egipto Filipinas Malasia Irn Venezuela Israel China- HK Chile Taiwn Arabia Saudita EAU Angola Suiza

3
Importaciones (23%)

1,00 0,75 0,57 0,44 0,27 0,13 0,11 0,11 0,10 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,07 0,07 0,06 0,05 0,01

Fuente: Trademap, FAPRI, USDA, Fedegan

36

Paso 2

Para el segundo paso, primero se analiz el Tamao donde se le dio ms peso al consumo total de carne de res (2/2)
A nivel segmento

ndices de Tamao para Carne Deshuesada


4
Valor Unitario (23%)

5
Dficit Comercial (15%)

Tamao
UE EE.UU Rusia Japn China- HK Suiza Mxico Arabia Saudita Israel Irn Venezuela Angola Corea Taiwn Egipto Canad Chile Malasia Filipinas EAU 0,65 0,46 0,40 0,28 0,26 0,24 0,23 0,23 0,21 0,21 0,20 0,19 0,17 0,16 0,15 0,13 0,12 0,10 0,10 0,07

Suiza UE Venezuela Canad Chile Taiwn Corea Japn EE.UU Mxico China- HK Irn Israel Rusia EAU Arabia Saudita Egipto Angola Malasia Filipinas

1,00 0,48 0,34 0,32 0,32 0,32 0,32 0,30 0,28 0,26 0,26 0,24 0,22 0,21 0,21 0,21 0,20 0,19 0,17 0,12

UE Rusia Japn Mxico EE.UU Corea Egipto Filipinas Irn Venezuela Israel Malasia Chile Taiwn Arabia Saudita China- HK EAU Angola Suiza Canad

1,00 0,84 0,46 0,28 0,16 0,15 0,12 0,12 0,10 0,10 0,10 0,10 0,09 0,08 0,07 0,07 0,06 0,05 0,01 0,00

Fuente: Trademap, FAPRI, USDA, Fedegan

37

Paso 2

Luego se analizaron los Hbitos de Consumo y se le dio mayor peso a la preferencia por carne Bos Indicus
A nivel segmento

ndices de Hbitos de Consumo para Carne Deshuesada


6
Consumo per cpita (32%)

7
Preferencia por Carne Bovina (20%)
1,00 0,86 0,85 0,85 0,78 0,70 0,70 0,69 0,62 0,61 0,52 0,50 0,49 0,49 0,48 0,31 0,29 0,23 0,20 0,16

8
Preferencia por Carne Bos Indicus (48%)
Arabia Saudita Egipto Venezuela Malasia EAU Angola Filipinas Rusia Irn China- HK Israel Suiza EE.UU Taiwn UE Chile Canad Mxico Japn Corea 1,00 0,99 0,91 0,89 0,88 0,85 0,77 0,55 0,55 0,51 0,41 0,32 0,18 0,15 0,07 0,06 0,02 0,01 0,00 0,00

Hbitos de Consumo
Venezuela Angola EAU Egipto EE.UU Arabia Saudita Rusia Malasia Suiza Israel Filipinas Irn Canad Chile China- HK Mxico UE Corea Japn Taiwn 0,79 0,73 0,65 0,65 0,58 0,56 0,54 0,54 0,48 0,46 0,46 0,44 0,43 0,34 0,33 0,28 0,27 0,18 0,17 0,14

EE.UU Canad Venezuela Chile Israel Suiza Mxico Rusia UE EAU Angola Corea Japn Irn Malasia Egipto Taiwn China- HK Arabia Saudita Filipinas

1,00 Angola 0,76 Canad 0,56 EE.UU 0,54 Venezuela 0,52 Suiza 0,52 Rusia 0,45 Chile 0,42 Mxico 0,41 Egipto 0,40 Irn 0,38 UE 0,27 Japn 0,22 Israel 0,19 EAU 0,16 Corea 0,15 Malasia 0,12 Filipinas 0,11 China- HK 0,11 Arabia Saudita 0,09 Taiwn

(1) EE.UU importo 18% carne de pases con hato predominantemente bos indicus Fuente: Trademap, FAPRI, USDA, Fedegan

38

Paso 2

Finalmente, se analiz la Facilidad de Entrada donde se dio mayor peso a los aranceles
A nivel segmento

ndices de Facilidad de Entrada para Carne Deshuesada


9 Trabas Aduaneras (20%)
Chile Taiwn Malasia Arabia Saudita EAU Suiza UE Canad Corea EE.UU Japn Egipto Irn Israel Mxico Filipinas Rusia China- HK Angola Venezuela 1,00 0,86 0,83 0,83 0,83 0,82 0,82 0,81 0,79 0,79 0,76 0,69 0,69 0,69 0,64 0,52 0,47 0,43 0,40 0,31 Canad Taiwn Egipto Malasia Arabia Saudita Suiza EAU EE.UU Venezuela Chile Irn Filipinas Rusia China- HK UE Mxico Angola Corea Japn Israel

10

Aranceles (80%)
1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,98 0,96 0,90 0,89 0,88 0,87 0,86 0,85 0,70 0,61 0,00

Facilidad de Entrada
Chile Taiwn Malasia Arabia Saudita EAU Suiza Canad EE.UU Egipto Irn Venezuela UE Filipinas Mxico Rusia China- HK Angola Corea Japn Israel 0,98 0,97 0,97 0,97 0,97 0,96 0,96 0,96 0,94 0,91 0,86 0,86 0,82 0,82 0,80 0,79 0,76 0,72 0,64 0,14

Fuente: Proexport, World Economic Forum

39

Paso 2

El Atractivo de Mercado consolida el Tamao, los Hbitos de Consumo y la Facilidad de Entrada


ndices de Atractivo de Mercado para Carne Deshuesada
Tamao (65%) Hbitos de Consumo (25%)
0,79 0,73 0,65 0,65 0,58 0,56 0,54 0,54 0,48 0,46 0,46 0,44 0,43 0,34 0,33 0,28 0,27 0,18 0,17 0,14

Facilidad de Entrada (10%)


Chile Taiwn Malasia Arabia Saudita EAU Suiza Canad EE.UU Egipto Irn Venezuela UE Filipinas Mxico Rusia China- HK Angola Corea Japn Israel 0,98 0,97 0,97 0,97 0,97 0,96 0,96 0,96 0,94 0,91 0,86 0,86 0,82 0,82 0,80 0,79 0,76 0,72 0,64 0,14

Atractivo de Mercado
UE EE.UU Rusia Venezuela Arabia Saudita Angola Suiza Egipto Irn China- HK EAU Mxico Malasia Japn Canad Chile Israel Filipinas Taiwn Corea 0,58 0,54 0,47 0,41 0,38 0,38 0,37 0,35 0,34 0,33 0,31 0,30 0,30 0,29 0,29 0,26 0,26 0,26 0,23 0,23

UE EE.UU Rusia Japn China- HK Suiza Mxico Arabia Saudita Israel Irn Venezuela Angola Corea Taiwn Egipto Canad Chile Malasia Filipinas EAU

0,65 Venezuela 0,46 Angola 0,40 EAU 0,28 Egipto 0,26 EE.UU 0,24 Arabia Saudita 0,23 Rusia 0,23 Malasia 0,21 Suiza 0,21 Israel 0,20 Filipinas 0,19 Irn 0,17 Canad 0,16 Chile 0,15 China- HK 0,13 Mxico 0,12 UE 0,10 Corea 0,10 Japn 0,07 Taiwn

(1) ndice de importaciones / consumo interno: Se obtuvo el porcentaje de este y se le asign al pas ms alto el 1 (2) ndice de proteccin arancelaria: Se rest: 1- % proteccin arancelaria (3) ndice de proximidad: Se le dio 3 a los pases de la regin, 2 a los pases de Europa y frica y 1 a los pases de Asia Fuente: Trademap, FAOSTAT, Oil World

40

Dados estos resultados y los del taller, se seleccionaron los siguientes mercados para cada segmento
Resumen de pases seleccionados para los perfiles de mercado
Carne Deshuesada Top 10 Anlisis Resultados de Potencial del taller
Rusia Mxico Chile UE Irn Corea Egipto Japn UE EE.UU Rusia Venezuela Arabia Saudita Angola Suiza Egipto Irn China- HK

Pases en ambos anlisis (9)

Carne Procesada Top 10 Anlisis EUA Resultados de Potencial del taller Japn
Rusia EE.UU Centroamrica Colombia Pacto Andino Suiza Japn UE Canad Pases rabes UE EE.UU Suiza Canad Angola Israel Venezuela Japn China- HK Arabia Saudita

Coproductos Top 10 Anlisis EUA Resultados de Potencial del taller Japn


China-HK Rusia UE Japn Chile Egipto Filipinas EAU China- HK EE.UU UE Rusia Japn Mxico Egipto Israel Angola Corea

Pases seleccionados -Rusia -EE.UU -Japn -Suiza - Arabia Saudita -China -Irn - Egipto -UE -Israel
41

Fuente: Taller de Visin del Sector de PTP, 18 de Agosto de 2010, Reunin de mercados 16 de Septiembre de 2010

Perfil del mercado: Rusia


Rusia es un mercado de bajo valor que depende altamente de sus importaciones
Valor de Importaciones (millones USD) Valor de Tonelada Importada (USD)

Los rusos prefieren cerdo y se espera que el consumo de carne de res decrezca en 13% al 2019
Desglose de consumo de protenas (2008) Otros 0% Cerdo 37% Tendencias de consumo per cpita de carne de res (kg) +1% -13%

Valor de Tonelada
3,000 2,000 1,000 0
% Importaciones sobre Consumo Interno

Importada(1)

Valor de Importaciones
2,835 1,693 1,903 4,000 3,000 2,000 0

654

682

719

999

Carne 1,000 29%


2006
32%

17

16

17

15

2002
25%

2003
26%

2004
24%

2005
30%

2007
35%

2008
38%

Pollo 33%

2002

2004

2008

2019

Rusia ha venido aumentando sus importaciones de carne deshuesada congelada


Desglose de Importaciones en toneladas(2)
53% 17% 6% 24% 77%

El consumidor ruso consume principalmente carne bos indicus


Desglose de Importaciones de carne por raza en toneladas(2008)(3)

84% 4% 12% 2% 4%

7%

11%

2002
Carne deshuesada congelada Coproductos congelados

2004
Otros

2008

Bos Indicus 54%

Bos Taurus 46%

Carne deshuesada fresca y/o refrigerada

(1) Subpartida 0201,0202,160250,160290,160210,020610,020621,020622,020629;(2)Subpartida 020130,020230,160250,020629;(3)Subpartida 020130,020230 Fuente: Trademap, Comtrade,USDA, FAPRI 42

Perfil del mercado: Rusia


Los principales proveedores de carne son la UE y Australia (1) Oportunidades
Mercado con histrica demanda por productos crnicos procesados Creciente demanda por productos crnicos frescos y de alto valor Aprecian la carne con marmoreo sobre la carne proveniente de animales alimentados a pasto

Requisitos Sanitarios(2)
Requisito Fiebre aftosa con vacunacin Brucelosis EEB Tuberculosis Exigido Ao Objetivo 2009 2012 2009 2012 2010 2010 2032 2015 NA
43

Precio Promedio USD/tonelada Tendencias locales:


Segmento Desglose de Importaciones por pas de Origen (2008) Otros Carne deshuesada congelada

$3.249

0% UE 29% 25% Australia 19% Argentina Otros

Tendencias globales
Las exportaciones de Argentina han decrecido en los ltimos aos

$1.338
25% 52% Brasil

Aranceles
Segmento Carne deshuesada congelada General Colombia

Coproductos congelados

Rabia Bovina HACCP Bienestar Animal Trazabilidad

11% Paraguay 12% Uruguay

15%

11.25%

$4.485
Carne deshuesada EE.UU 5% 1% 94% UE fresca y/o Australia refrigerada

Coproductos congelados Carne deshuesada fresca y/o refrigerada

8.44%

8.44%

15%

11.25%

Plan de residuos en finca

(1) Subpartida 020230, 020629 (2) Servicio Federal de Servicios de Vigilancia Veterinarios y Fitosanitarios (VPSS), Ministerio de Agricultura de Rusia Fuente: MLA Australia, Trademap, FEDEGAN, Proexport

Perfil del mercado: EE.UU


EE.UU es un mercado de mediano valor que depende poco de sus importaciones
Valor de Importaciones (millones USD) Valor de Tonelada Importada (USD)

Los norteamericanos prefieren pollo y se espera que el consumo de carne decrezca en 9% al 2019
Desglose de consumo de protenas (2008) Otros 0% Carne 25% Pollo 39% Tendencias de consumo per cpita de carne de res (kg) -1% -9%

Valor de Tonelada 6.000

Importada(1) 2.804

Valor de Importaciones 4.123 4.000 3.000 2.000 1.000 0

4.000 2.000

2.663

3.164 3.254 3.348 3.458

44

43

41

37

0 % 2002 Importacio nes sobre 9% Consumo Interno

2003
8%

2004
10%

2005
9%

2006
8%

2007
8%

2008
6%

Cerdo 36%

2002

2004

2008

2019

EE.UU importa principalmente carne deshuesada


Desglose de Importaciones en toneladas(2)
53% 29% 59% 31%

El consumidor norteamericano consume principalmente carne bos taurus


Desglose de Importaciones de carne por raza en toneladas(2008)(3)

60% 7% 3% 16% 14% 11%

Bos Indicus 18%

7% 11%

2002

2004
Otros

2008
Carne procesada

Carne deshuesada congelada Carne deshuesada fresca y/o refrigerada

Bos Taurus 82%

(1) Subpartida 0201,0202,160250,160290,160210,020610,020621,020622,020629;(2)Subpartida 020130,020230,160250,020629;(3)Subpartida 020130,020230 Fuente: Trademap, Comtrade,USDA, FAPRI 44

Perfil del mercado: EE.UU


Los principales proveedores de carne son Australia y Nueva Zelanda (1) Oportunidades Requisitos Sanitarios (2)
Requisito Fiebre aftosa sin vacunacin Brucelosis EEB Tuberculosis Rabia Bovina
Colombia

Precio Promedio USD/tonelada Tendencias locales


Segmento Desglose de Importaciones por pas de Origen (2008) Nicaragua Carne deshuesada congelada 5% Nueva 39% Zelanda 45% Australia Gran consumidor de carne domstica de alto valor Importador de carne procesada y productos crnicos industriales por gran industria de comida rpida e institucional

Exigido

Ao Objetivo 2010 2012 2009 2012 2010 2010 2032 2015 NA

$3.304

Tendencias globales
EE.UU est retomando mercados asiticos como Corea del Sur y Japn

Mxico Otros 7% Carne 3% deshuesada Australia 21% fresca y/o 70% refrigerada

$4.027

Aranceles
Segmento Carne deshuesada congelada Carne deshuesada fresca y/o refrigerada Carne procesada General

HACCP Bienestar Animal

Canad Nueva Zelanda Carne procesada Argentina 4% 18%

10%

0%

$3.612
73% Brasil

10%

0%

Trazabilidad Plan de residuos en finca

2.08%

0%

(1) Subpartidas 020230, 020130, 160250 (2) Departamento de Agricultura de EE.UU - USDA Fuente: MLA Australia, Trademap, FEDEGAN, Proexport

45

Perfil del mercado: Japn


Japn es un mercado de alto valor que depende altamente de sus importaciones
Valor de Importaciones (millones USD) Valor de Tonelada Importada (USD)

Los japoneses prefieren el cerdo y se espera que el consumo de carne de res crezca en 20% al 2019
Desglose de consumo de protenas (2008) Otros 0% Cerdo 20% Pollo 15% 2002 2004 2008 2019 Tendencias de consumo per cpita de carne de res (kg) -2% +20%

Valor de Tonelada 3.000 2.000 1.000

Importada(1)

Valor de Importaciones 6.000 4.000 2.000 0

3.285 3.968

5.092 4.535 4.906 4.516 4.689

Carne 9%

10

11

0 % Importacion 2002 es sobre 44% Consumo Interno

2003
51%

2004
41%

2005
43%

2006
44%

2007
44%

2008
43%

Japn importa principalmente carne deshuesada


Desglose de Importaciones en toneladas (2)
44% 41% 47% 44% 51% 40%

El consumidor japons consume principalmente carne bos taurus


Desglose de Importaciones de carne por raza en toneladas(2008)(3)

6% 9%

2% 7%

3% 7%

2002

2004
Otros

2008
Coproductos congelados

Carne deshuesada congelada Carne deshuesada fresca y/o refrigerada

Bos Taurus 100%

(1) Subpartida 0201,0202,160250,160290,160210,020610,020621,020622,020629;(2)Subpartida 020130,020230,160250,020629;(3)Subpartida 020130,020230 Fuente: Trademap, Comtrade,USDA, FAPRI 46

Perfil del mercado: Japn


Los principales proveedores de carne son Australia y Nueva Zelanda (1) Oportunidades
Produccin domstica deficitaria Segmento Desglose de Importaciones por pas de Origen (2008)

Requisitos Sanitarios (2)


Requisito Exigido Ao Objetivo 2010 2012 2009 2012 2010 2010 2032 2015 NA NA

Precio Promedio USD/tonelada Tendencias locales:

Recuperacin de niveles de consumo Fiebre aftosa sin de carne bovina previos a brote de vacunacin EEB en 2003 Prcticas amigables con el medio ambiente son apreciadas por los japoneses Brucelosis EEB Tuberculosis Rabia Bovina HACCP Bienestar Animal Trazabilidad 38.5% 12.8% 38.5% 12.8% Plan de residuos en finca Plaga bovina (Rinderpest)

$2.635
Carne deshuesada congelada 9% 10% Nueva Zelanda EE.UU

77% Australia

Tendencias globales
EE.UU retomando participacin en el mercado japons

Otros 7% Carne Mxico 7% deshuesada 3% fresca y/o 21% refrigerada Australia

$3.126

Australia principal exportador despus de crisis EEB de EE.UU

Aranceles
70% Canad
Segmento General Colombia

Nueva Zelanda Coproductos Argentina 18% 4% congelados 73%

$2.473

Carne deshuesada congelada Carne deshuesada fresca y/o refrigerada

38.5%

38.5%

Brasil

Coproductos congelados

(1) Subpartidas 020230,020130, 020629 (2) Ministry of Agriculture, Forestry, and Fisheries of Japan (MAFF), Department of Food Safety within the Ministry of Health, Labor, and Welfare (MHLW) 47 Fuente: MLA Australia, Trademap, Scot Consultora, Proexport

Perfil del mercado: Suiza


Suiza es un mercado de alto valor que depende moderadamente de sus importaciones
Valor de Importaciones (millones USD) Valor de Tonelada Importada (USD)

Los suizos prefieren cerdo y se espera que el consumo de carne de res crezca en 12% al 2019
Desglose de consumo de protenas (2008) Tendencias de consumo per cpita de carne de res (kg) +1% +12%

Valor de Tonelada
300 200 100 0 % 2002 Importacio nes sobre 8% Consumo Interno

Importada(1)

Valor de Importaciones 6.493 5.464 6.001 8.000

4.494 3.737 3.814 4.177

Otros Pollo 11% 6.000 0% 4.000 Carne 2.000 33%


0

20

20

22

24

2003
10%

2004
12%

2005
14%

2006
15%

2007
15%

2008
20%

Cerdo 56% 2002 2004 2008 2019

Suiza importa principalmente coproductos y carne deshuesada fresca y/o refrigerada


Desglose de Importaciones en toneladas(2)
40% 28% 27% 5% 36% 29% 30% 31% 4% 12% 7% 51%

El consumidor suiza consume principalmente carne bos taurus


Desglose de Importaciones de carne por raza en toneladas(2008)(3)

Bos Indicus 31% Bos Taurus 69%

2002
Coproductos

2004
Otros

2008
Carne deshuesada congelada

Carne deshuesada fresca y/o refrigerada

(1) Subpartida 0201,0202,160250,160290,160210,020610,020621,020622,020629;(2)Subpartida 020130,020230,160250,020629;(3)Subpartida 020130,020230 Fuente: Trademap, Comtrade,USDA, FAPRI 48

Perfil del mercado: Suiza


Los principales proveedores de carne son la UE y Uruguay (1) Oportunidades
Mercado que demanda cortes de alto valor y coproductos Bajo consumo per cpita comparado con 36.7 kg per cpita de carne de cerdo Alta preferencia por carne de Angus Coproductos 100% Importan carne en canal y animales en pie de pases vecinos

Requisitos Sanitarios (2)


Requisito Fiebre aftosa con vacunacin Brucelosis EEB Tuberculosis Rabia Bovina HACCP Bienestar Animal Exigido Ao Objetivo 2009 2012 2009 2012 2010 2010 2032 2015 NA
49

Precio Promedio USD/tonelada Tendencias locales


Segmento Desglose de Importaciones por pas de Origen (2008)

$820

Tendencias globales
EU Otros 31% Argentina ha estado disminuyendo sus importaciones por disminucin en su produccin

$13.929
31% 35% UE

Carne deshuesada fresca y/o refrigerada

16% Uruguay 18%

Aranceles
Segmento Coproductos General Colombia

Argentina Otros Uruguay 2% 13% 14% UE

5.5% 0%

5.5% 0% Trazabilidad

$13.182
70% Brasil

Carne deshuesada congelada

Carne deshuesada fresca y/o refrigerada Carne deshuesada congelada

0%

0%

Plan de residuos en finca

(1) Subpartidas 020629, 0202130, 020230; (2) Ministerio de Agricultura de Suiza Fuente: USDA, Swissangus, Scot Consultora, Proexport

Perfil del mercado: Arabia Saudita


Arabia Saudita es un mercado de bajo valor que depende altamente de sus importaciones
Valor de Importaciones (millones USD) Valor de Tonelada Importada (USD)

Los rabes prefieren pollo y se espera que el consumo de carne de res crezca en 27% al 2019
Desglose de consumo de protenas (2008) Otros 20% Carne 9% Pollo 71% 2002 2004 2008 2019 Tendencias de consumo per cpita de carne de res (kg) +2% +27%

Valor de Tonelada
300 200 100 0 % Importaci ones sobre Consumo Interno

Importada(1)

Valor de Importaciones 2.117 2.287 3.116 4.000 3.000 2.000 1.000 0

2.022 1.896 1.833 1.894

6 5

2002
50%

2003
49%

2004
58%

2005
56%

2006
74%

2007
69%

2008
61%

Arabia Saudita importa principalmente carne deshuesada congelada


Desglose de Importaciones en toneladas(2)

El consumidor rabe consume principalmente carne bos indicus


Desglose de Importaciones de carne por raza en toneladas(2008)(3)

67%

77%

91% 2%

1%

32%

5%

16%

9%

Bos Indicus 98%

Bos Taurus 2%

2002

2004
Otros

2008
Coproductos

Carne deshuesada congelada Carne deshuesada fresca y/o refrigerada

(1) Subpartida 0201,0202,160250,160290,160210,020610,020621,020622,020629;(2)Subpartida 020130,020230,160250,020629;(3)Subpartida 020130,020230 Fuente: Trademap, Comtrade,USDA, FAPRI 50

Perfil del mercado: Arabia Saudita


Los principales proveedores de carne son Brasil e India (1) Oportunidades Requisitos Sanitarios (2)
Requisito Fiebre aftosa con vacunacin Brucelosis EEB Tuberculosis Rabia Bovina HACCP
Colombia

Precio Promedio USD/tonelada Tendencias locales:


Segmento Desglose de Importaciones por pas de Origen (2008) Paraguay Otros 1% 1% Carne deshuesada congelada Creciente consumo por carne bovina por afluencia de costumbres occidentales

Exigido

Ao Objetivo 2009 2012 2009 2012 2010 2010 2032 2015 NA NA NA


51

$2.974

Brasil 33%

65% India

Tendencias globales
Nueva Zelanda est entrando al mercado rabe exportando carne empacada al vacio

$4.494
Carne deshuesada fresca y/o refrigerada 100% Brasil
Segmento Carne deshuesada congelada Carne deshuesada fresca y/o refrigerada

Aranceles
General

Bienestar Animal Trazabilidad Plan de residuos en finca

5%

5%

Australia Otros 7% 11% India 10% Coproductos 72%

$1.542

0%

0%

Edad del animal(2) Certificacin Halal

Brasil

Coproductos

5%

5%

(1) Ministerio de Agricultura de Arabia Saudita (2) Arabia Saudita no importa animales mayores a 30 meses de edad Fuente: Trademap, Comtrade , Scot Consultora, Meat New Zealand

Perfil del mercado: China Hong Kong


China- Hong Kong es un mercado de bajo valor que depende levemente de sus importaciones
Valor de Importaciones (millones USD) Valor de Tonelada Importada (USD)

Los chinos prefieren el cerdo y se espera que el consumo de carne de res crezca en 15% al 2019
Desglose de consumo de protenas (2008) Carne Pollo 9% 19% Tendencias de consumo per cpita de carne de res (kg) +2% +15%

Valor de Tonelada 1.000 500

Importada(1)

Valor de Importaciones 2.931 2.204 3.000 2.000 1.000

1.736 1.710 1.895 1.476 1.640

0 % 2002 Importacio nes sobre 4% Consumo Interno

0 2003
4%

2004
3%

2005
4%

2006
4%

2007
4%

2008
5%

Cerdo 72% 2002 2004 2008 2019

China importa principalmente coproductos y esta consumido ms carne deshuesada


Desglose de Importaciones en toneladas (2)

El consumidor chino consume carne bos taurus y bos indicus


Desglose de Importaciones de carne por raza en toneladas(2008)(3)

67%

65% 27% 7%

63%

27% 5%

32% 2%

2%

4%

2%

Bos Indicus 50%

Bos Taurus 50%

2002
Coproductos Carne deshuesada congelada

2004
Otros

2008

Carne deshuesada fresca y/o refrigerada

(1) Subpartida 0201,0202,160250,160290,160210,020610,020621,020622,020629;(2)Subpartida 020130,020230,160250,020629;(3)Subpartida 020130,020230 Fuente: Trademap, Comtrade,USDA, FAPRI 52

Perfil del mercado: China Hong Kong


Los principales proveedores de carne son Brasil y Australia (1) Oportunidades
Tendencias locales: baja calidad Creciente demanda por cortes de alta calidad y alto valor (Premium) Aparicin de nuevos canales de distribucin para comercializacin de carne 67% Brasil

Requisitos Sanitarios(2)
Requisito Fiebre aftosa con vacunacin Brucelosis EEB Tuberculosis Rabia Bovina Exigido Ao Objetivo 2009 2012 2009 2012 2010 2010 2032 2015 NA

Precio Promedio USD/tonelada Alto consumo de carne domstica de


Segmento Desglose de Importaciones por pas de Origen (2008) Australia Otros 10% 9% Coproductos Argentina 15%

$2.417

Tendencias globales
Las exportaciones de Australia han tenido que competir con las exportaciones provenientes de Suramrica dado la apreciacin del dlar australiano

Carne deshuesada congelada

Otros 30% Canad 9% 11% EE.UU

$3.550
50% Brasil

Aranceles
Segmento Coproductos General Colombia

HACCP Bienestar Animal

12% 12%

12% 12% Trazabilidad

Otros Carne deshuesada fresca y/o refrigerada 23% Brasil

$6.223

Carne deshuesada congelada Carne deshuesada fresca y/o refrigerada

51% Australia 13% 14% USA

12%

12%

Plan de residuos en finca

(1)Subpartidas 020629, 020230,020130 (2) Ministry of Agriculture (MOA), General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine (AQSIQ) Fuente: ABIEC, Cattle Network, Beefsite, Scot Consultora, Red Meat Market Report 53

Perfil del mercado: Irn


Irn es un mercado de bajo valor que depende levemente de sus importaciones
Valor de Importaciones (millones USD) Valor de Tonelada Importada (USD)

Los iranes prefieren pollo y se espera que el consumo de carne crezca en 37% al 2019
Desglose de consumo de protenas (2008) Tendencias de consumo per cpita de carne de res (kg) +8% Carne 26% +37%

Valor de Tonelada
400 300 200 100 0

Importada(1)

Valor de Importaciones 3.740 4.000 3.000 2.000 1.000 0

2.190 2.268 1.694 1.668 1.821 1.911

10 7 5
Pollo 74%

2002 % Importacio nes sobre 3% Consumo Interno

2003
9%

2004
12%

2005
7%

2006
1%

2007
16%

2008
19%

2002

2004

2008

2019

Irn importa principalmente carne deshuesada congelada


Desglose de Importaciones en toneladas (2)
26% 100% 74% 100%

El consumidor iran consume principalmente carne bos indicus


Desglose de Importaciones de carne por raza en toneladas(2008)(3)

2002

2004

2008
Coproductos Otros

Bos Indicus 53%

Bos Taurus 47%

Carne deshuesada congelada Carne deshuesada fresca y/o refrigerada

(1) Subpartida 0201,0202,160250,160290,160210,020610,020621,020622,020629;(2)Subpartida 020130,020230,160250,020629;(3)Subpartida 020130,020230 Fuente: Trademap, Comtrade,USDA, FAPRI 54

Perfil del mercado: Irn


Los principales proveedores de carne son Brasil e India (1) Oportunidades Requisitos Sanitarios(2)
Requisito Fiebre aftosa con vacunacin Brucelosis Coproductos 100.0% EE.UU Exigido? Ao Objetivo 2009 2012 2009 2012 2010 2010 2032 2015 NA

Precio Promedio USD/tonelada Tendencias locales:


Segmento Desglose de Importaciones por pas de Origen (2008) Irn demanda principalmente carne del delantero y de rueda En el ltimo ao se han cuadruplicado las importaciones de carne

$1.000

Tendencias globales
India ha disminuido sus exportaciones de carne

EEB Tuberculosis Rabia Bovina HACCP Bienestar Animal Trazabilidad

$3.263
Carne deshuesada fresca y/o refrigerada 26% Bielorrusia 74% India

Brasil ha ejercido una fuerte diplomacia para entrar al mercado iran

Aranceles
Segmento Coproductos General Colombia

5% 4%

5% 4%

$3.872(3)
Carne deshuesada congelada India 13% 87% Brasil

Carne deshuesada congelada Carne deshuesada fresca y/o refrigerada

4%

4%

Plan de residuos en finca

(1) Subpartida 020629, 020130,020230; (2) Ministerio de Jihad y Agricultura de Irn; (3) Precio FOB de carne brasilera a Irn en julio de 2010 Fuente: Trademap, Comtrade, Scot Consultora, Faxcarne, MLA Australia, FEDEGAN

55

Perfil del mercado: UE


La UE es un mercado de alto valor que depende altamente de sus importaciones
Valor de Importaciones (millones USD) Valor de Tonelada Importada (USD)

Los europeos prefieren el cerdo y se espera que el consumo de carne decrezca en 3% al 2019
Desglose de consumo de protenas (2008) Tendencias de consumo per cpita de carne de res (kg) 0% Carne 22% -3%

Valor de Tonelada 20.000 15.000 10.000 5.000 0

Importada(1)

Valor de Importaciones 5.093 5.728 6.000 4.000 2.000 0

2.933

3.429

4.543 4.004 4.149

17
Cerdo 55% Pollo 23%

18

17

16

% 2002 Importacion es sobre 23% Consumo Interno

2003
25%

2004
27%

2005
29%

2006
31%

2007
31%

2008
32%

2002

2004

2008

2019

La UE importa principalmente carne deshuesada


Desglose de Importaciones en toneladas(2)
50% 27% 3% 20% 4% 49% 27% 21% 3% 50% 26% 21%

El consumidor europeo consume principalmente carne bos taurus


Desglose de Importaciones de carne por raza en toneladas(2008)(3)

2002

2004

2008
Carne procesada Otros

Bos Indicus 6%

Bos Taurus 94%

Carne deshuesada fresca y/o refrigerada Carne deshuesada congelada

(1) Subpartida 0201,0202,160250,160290,160210,020610,020621,020622,020629;(2)Subpartida 020130,020230,160250,020629;(3)Subpartida 020130,020230 Fuente: Trademap, Comtrade,USDA, FAPRI 56

Perfil del mercado: UE


Los principales proveedores de carne son Argentina, Uruguay y Brasil (1) Oportunidades
Decreciente consumo per cpita Alta preferencia por carne baja en grasa alimentada de reses alimentadas a pasto Existen nichos de consumo de carne con alto nivel de marmoreo

Requisitos Sanitarios (2)


Requisito Fiebre aftosa con vacunacin Exigido? Ao Objetivo 2009 2012 2009 2012 2010 2010 2032 2015 NA
57

Precio Promedio USD/tonelada Tendencias locales


Segmento Desglose de Importaciones por pas de Origen (2008)

$8.352
Carne deshuesada fresca y/o refrigerada Otros 29%

Carne Procesada

Brucelosis Tendencias globales Importaciones provenientes de Brasil 47% Argentina han disminuido por cambio de 10% normas sanitarias EEB Brasil 14% Argentina ha disminuido su participacin en el mercado Uruguay Las exportaciones suramericanas han Tuberculosis Uruguay Otros tomado fuerza por las restricciones a $4.201 4% 1% importaciones de animales Argentina alimentados con hormonas Rabia Bovina 14%

Aranceles
General

Brasil 82% Argentina 13% Otros 14% 38% Uruguay Brasil 35%

Segmento Carne deshuesada fresca y/o refrigerada Carne deshuesada congelada Carne procesada

Colombia

HACCP Bienestar Animal Trazabilidad Plan de residuos en finca

$5.258

12.8%

12.8%

Carne deshuesada congelada

12.8% 16.6%

12.8% 16.6%

(1) Subpartida 020130,160250,020230; (2) Directorate General for Health and Consumer Protection (SANCO) Fuente: MLA Livestock, Technical Centre for Agricultural and Rural Cooperation ACP-EU, FEDEGAN

Perfil del mercado: Israel


Israel es un mercado de bajo valor que depende altamente de sus importaciones
Valor de Importaciones (millones USD) Valor de Tonelada Importada (USD)

Los israels prefieren carne ovina y se espera que el consumo de carne de res crezca en 19% al 2019
Desglose de consumo de protenas (2008) Carne 21% Tendencias de consumo per cpita de carne de res (kg) +2% +19%

Valor de Tonelada Importada(1)


400 300 200 100 0

Valor de Importaciones 3.008 3.280 4.000 3.000 2.000 1.000 0

2.203

2.579 2.592

Otros 37%

19

21

22

26

% Importacio nes sobre Consumo Interno

2004
75%

2005
55%

2006
66%

2007
54%

2008
64%

Pollo 42%

2002

2004

2008

2019

Israel importa carne deshuesada congelada


Desglose de Importaciones en toneladas (2)

El consumidor israel consume carne bos taurus


Desglose de Importaciones de carne por raza en toneladas(2008)(3)

98%

98%

99%

2%

2%

1%

Bos Indicus 40%

Bos Taurus 60%

2002
Coproductos

2004
Otros

2008
Carne procesada

Carne deshuesada congelada

(1) Subpartida 0201,0202,160250,160290,160210,020610,020621,020622,020629;(2)Subpartida 020130,020230,160250,020629;(3)Subpartida 020130,020230 Fuente: Trademap, Comtrade,USDA, FAPRI 58

Perfil del mercado: Israel


Los principales proveedores de carne son Brasil y Argentina (1) Oportunidades Requisitos Sanitarios (2)
Requisito Fiebre aftosa con vacunacin Brucelosis Exigido? Ao Objetivo 2009 2012 2009 2012 2010 2010 2032 2015 NA NA NA
59

Precio Promedio USD/tonelada Tendencias locales Importan animales en pie


Segmento Desglose de Importaciones por pas de Origen (2008) Otros Coproductos 19% Argentina 17% 31% Brasil UE 32% preferiblemente Angus y Brangus Consumen principalmente cortes delanteros de carne

$1.792

Tendencias globales
La disminucin en las exportaciones provenientes de Argentina ha hecho que el mercado israel demande mas carne de Australia, Brasil y Uruguay

EEB Tuberculosis Rabia Bovina HACCP Bienestar Animal Trazabilidad Plan de residuos en finca

$3.615
Carne Procesada 100% Brasil

Aranceles
Segmento Carne deshuesada congelada Coproductos General Colombia

Otros Carne deshuesada congelada 24% Uruguay 16% Argentina 26%

$3.304
34% Brasil

190%

190%

0% 12%

0% 12%

Carne procesada

Edad del animal(3) Certificacin Kosher

(1)Subpartidas 020629, 160250, 020230; (2) Ministerio de Agricultura Israel, USDA (3) Israel no importa animales mayores a 30 meses de edad Fuente: ABARE, Trademap, Comtrade

Perfil del mercado: Egipto


Egipto es un mercado de bajo valor que depende moderadamente de sus importaciones
Valor de Importaciones (millones USD) Valor de Tonelada Importada (USD)

Los egipcios consumen poca carne y se espera que su consumo crezca en 4% al 2019
Desglose de consumo de protenas (2008) Carne 26% Tendencias de consumo per cpita de carne de res (kg) -3% +4%

Valor de Tonelada Importada(1)


600 400 200 0

Valor de Importaciones 2.790 3.000 2.000 1.000 0 1.871 1.721 1.833

1.454 1.203 1.235

Otros 42%

11 8 8

% 2002 Importacio nes sobre 19% Consumo Interno

2003
16%

2004
20%

2005
22%

2006
28%

2007
33%

2008
25%

Pollo 32%

2002

2004

2008

2019

Egipto importa principalmente carne deshuesada congelada


Desglose de Importaciones en toneladas (2)

El consumidor egipcio consume principalmente carne bos indicus


Desglose de Importaciones de carne por raza en toneladas(2008)(3)

95% 4% 1% 2%

95% 3%

84%

13%

3%

Bos Indicus 97%

2002
Coproductos

2004
Otros

2008
Carne procesada

Bos Taurus 3%

Carne deshuesada congelada

(1) Subpartida 0201,0202,160250,160290,160210,020610,020621,020622,020629;(2)Subpartida 020130,020230,160250,020629;(3)Subpartida 020130,020230 Fuente: Trademap, Comtrade,USDA, FAPRI 60

Perfil del mercado: Egipto


Los principales proveedores de carne son Brasil y EE.UU (1) Oportunidades Requisitos Sanitarios (2)
Requisito Fiebre aftosa con vacunacin Exigido? Ao Objetivo 2009 2012 2009 2012 2010 2010 2032 2015 NA NA NA

Segmento

Precio Promedio USD/tonelada Tendencias locales Egipto demanda cortes de alto Desglose de Importaciones por valor de EE.UU para su industria pas de Origen (2008) restaurantera y hotelera
Brasil

$1.299
22% 77% EE.UU

A pesar de que el pollo es la protena de preferencia, el consumo Brucelosis de carne crece y se fortalece Tendencias globales
EEB

Coproductos

EE.UU est recuperando mercados Tuberculosis despus de su brote de EEB $3.108 Brasil ha penetrado altamente este mercado
Rabia Bovina HACCP
Arancel Colombia

Jordn 15% Carne Procesada 85% EE.UU Otros 1% 2% Carne deshuesada congelada

Aranceles
Brasil
Segmento Coproductos Carne procesada Arancel General

Bienestar Animal Trazabilidad Plan de residuos en finca Edad del animal (3)

$2.997

5% 20%

5% 20%

India 39%

58% Brasil

Carne deshuesada congelada

0%

0%

Certificacin Halal

(1)Subpartidas 020629, 160250, 020230; (2) Egyptian International Center of Agriculture, USDA; (3) Importan carne de animales menores de 30 meses 61 Fuente: Trademap, Comtrade, Meat Trade News

Asimismo, el sector deber tomar en cuenta aquellos mercados adicionales con los que se cuenta con tratados
Observaciones
Mercado Tratado de Tratado de libre APPRI doble Importaciones Aranceles comercio con tributacin (USD millones) aplicables(1) con con Colombia (2) Colombia Colombia Desde el punto de vista de tratados: Mxico es un mercado atractivo ya que hay un TLC vigente. Sin embargo, las altas exigencias de este pas dificultan su acceso Corea del Sur es un mercado interesante ya que est negociando un TLC con Colombia y tiene un acuerdo para evitar la doble tributacin con Colombia Canad es un mercado atractivo ya que es un gran importador de carne y tiene un TLC suscrito con Colombia y un acuerdo para evitar la doble tributacin Chile es un mercado altamente atractivo ya que es un gran importador de carne a nivel mundial, tiene un TLC vigente con Colombia y un tratado de doble tributacin

Mxico Corea del Sur Venezuela Canad Chile Per Panam

$1.392 $1.057 $1.041 $841 $456 $34,8 $4,03

18% 40% 0% 26,5% 4,8%


0% 25%

SI SI SI SI SI NO SI

NO NO NO NO NO SI NO

SI SI NO SI SI NO NO

(1) Las tasas arancelarias son para carne deshuesada congelada (2) Los acuerdos comerciales incluyen acuerdos vigentes, suscritos y en negociacin Fuente: Trademap

62

Contenido - diagnstico
Alcance del sector Anlisis macro del sector Mercados atractivos Seleccin y perfiles de los mercados ms atractivos Resumen y relacionamiento de los mercados con Colombia

Segmentos de enfoque Nivel de atractividad y posicionamiento competitivo de Colombia en los segmentos principales del sector Temas principales que afectan la competitividad de los costos e hiptesis para su resolucin Casos de xito de Pases Casos de xito de Empresas

63

Rusia es un mercado altamente atractivo para Colombia


Acuerdos Comerciales(1) Proveedores de insumos tecnologa Exportacin Competidor Racional

Rusia

EE.UU

El mercado ruso es altamente atractivo para Colombia ya que es un mercado que ha crecido en los ltimos aos y que por sus relaciones comerciales con Brasil muestra preferencias para la carne proveniente de hatos bos indicus Rusia favorece la exportaciones colombianas de carne deshuesada congelada , fresca y/o refrigerada ya que presentan un menor arancel Los requisitos sanitarios exigidos por el mercado ruso Colombia los cumple en su gran mayora, haciendo que la entrada a este mercado no sea tan lejana A pesar de que el mercado estadounidense es atractivo por su tamao, es un mercado que se autoabastece y que demanda principalmente carne procesada para su gran industria de comida rpida e institucional En cuanto a requisitos sanitarios, EE.UU requiere que la carne que importan sea libre de aftosa sin vacunacin, hacindolo un pas con altos requisitos sanitarios. Sin embargo, en los ltimos aos EE.UU ha permitido la entrada de carne procesada de pases libres de aftosa con vacunacin lo que podra implicar una oportunidad para Colombia Adems Colombia tiene un TLC suscrito con EE.UU lo que podra facilitar la exportacin de productos crnicos a este pas
64

(1) Los acuerdos comerciales incluyen acuerdos vigentes, suscritos y en negociacin

La UE y Japn son mercados con altos requerimientos sanitarios


Acuerdos Comerciales(1) Proveedores de insumos tecnologa Exportacin Competidor Racional

E.U

La Unin Europea se ha caracterizado por ser un mercado altamente atractivo por su preferencia por productos de alto valor como aquellos de la Cuota Hilton UE tiene un alto estndar sanitario que involucra trazabilidad y plan de residuos en finca, elementos en los que Colombia hasta ahora est trabajando Finalmente, Colombia se encuentra negociando un TLC con la UE pero el tema crnico no es de los ms relevantes Japn en un mercado atractivo ya que consume carne bovina de alto valor y paga altos premiums por la carne marmoreada. Adems es un mercado que aun no se ha saturado porque se consume ms cerdo que carne de res. Sin embargo, los japoneses, al apreciar el marmoreo no prefieren carne proveniente de hatos bos taurus, dificultando la entrada de Colombia a este mercado Adems es un mercado con altas restricciones sanitarias ya que exige que el pas exportador tenga certificacin de libre de fiebre aftosa sin vacunacin Finalmente, Colombia no tiene ningn tipo de acuerdo o acercamiento comercial con este pas

Japn

(1) Los acuerdos comerciales incluyen acuerdos vigentes, suscritos y en negociacin

65

China-HK e Irn son mercados con alto potencial de crecimiento en su consumo de carne bovina
Acuerdos Comerciales(1) Proveedores de insumos tecnologa Exportacin Competidor Racional

China- HK

China y Hong Kong son mercados altamente atractivos por su diversificadas preferencias. China continental es un mercado de gran volumen que no se puede autoabastecer y que presenta un gran potencial para aumentar el consumo per cpita. En cuanto a Hong Kong, este es un mercado que demanda carne de alto valor y que adems se presta como puerto de entrada para facilitar el acceso al mercado de china continental. Adems, los requisitos sanitarios de China no son tan exigentes como otros mercados globales Finalmente, Colombia tiene un acuerdo de proteccin recproca de inversiones lo que podra facilitar negociaciones entre los dos pases Irn es un mercado que en los ltimos aos ha mostrado un alto crecimiento en el consumo de carne bovina hacindolo un mercado atractivo Adems el mercado iran no tiene requisitos sanitarios muy exigentes, permitindole a Colombia una entrada ms temprana a este mercado

Irn

(1) Los acuerdos comerciales incluyen acuerdos vigentes, suscritos y en negociacin

66

Israel y Egipto tienen requerimientos sanitarios que responden a las creencias religiosas de sus poblaciones
Acuerdos Comerciales(1) Proveedores de insumos tecnologa Exportacin Competidor

Racional

Israel

Israel es una mercado con alto atractivo ya que presenta un alto crecimiento en el consumo futuro de carne bovina Adems es un mercado exigente con la carne que consumen en cuanto slo consumen carne que provenga de animales menores de 30 meses de edad , sacrificados en frigorficos con certificacin Kosher

Egipto

En los ltimos aos , Egipto se ha convertido en un gran importador de carne proveniente de Brasil. Esta tendencia se espera que se mantenga y Colombia tiene una gran oportunidad en cuanto tiene un hato similar al de Brasil En cuanto a requisitos sanitarios, Egipto consume carne proveniente de animales menores de 30 meses sacrificados en frigorficos con certificacin Halal

(1) Los acuerdos comerciales incluyen acuerdos vigentes, suscritos y en negociacin

67

Arabia Saudita y Suiza son pases que presentan un gran potencial de crecimiento en el consumo de carne bovina
Acuerdos Comerciales(1) Proveedores de insumos tecnologa Exportacin Competidor Racional

Arabia Saudita

A pesar de que Arabia Saudita no ha sido un gran consumidor de carne bovina, en los ltimos aos el consumo de carne ha aumentado de manera significativa y se espera que esta tendencia se mantenga hasta el 2019 Arabia Saudita tiene restricciones importantes al tipo de carne que consumo ya que esta debe provenir de animales menores de 30 meses de vida y debe ser sacrificada en frigorficos que tengan certificacin Halal Suiza es un mercado atractivo en cuanto no se ha saturado y al contrario se espera un aumento del consumo de carne bovina per cpita en la prxima dcada. Adems Suiza es un mercado que demanda productos de alto valor (carne deshuesada) y de bajo valor (coproductos) Sin embargo, por encontrarse en Europa tiene altos requisitos sanitarios dificultando el acceso de Colombia a este mercado Finalmente, Colombia tiene un acuerdo de doble tributacin con Suiza que en el futuro podra ser apalancado por el sector
68

Suiza

(1) Los acuerdos comerciales incluyen acuerdos vigentes, suscritos y en negociacin

Los siguientes pases estn entre los 20 principales importadores de carne bovina en el mundo
Acuerdos Comerciales(1) Proveedores de insumos tecnologa Exportacin Competidor Racional

Mxico Corea del Sur Venezuela Canad Chile Taiwn EAU Malasia Angola Filipinas

Mercado atractivo con altas exigencias sanitarias como libre de fiebre aftosa sin vacunacin. Existe TLC entre los dos pases Mercado atractivo con alto requerimiento sanitario. Colombia tiene un TLC en negociacin con este pas y hay un acuerdo de doble tributacin Venezuela es un mercado natural de Colombia y fue por los ltimos aos el principal importador de carne colombiana Gran mercado potencial a pesar de ser competidor. Existe TLC suscrito y acuerdo para evitar doble tributacin entre los pases Chile importa carne de bajo valor. Existe TLC vigente y acuerdo para evitar doble tributacin entre los dos pases Taiwn es un mercado atractivo por su potencial de consumo de carne bovina Es una mercado atractivo por el potencial de crecimiento en el consumo de carne bovina Es una mercado atractivo por el potencial de crecimiento en el consumo de carne bovina Es una mercado atractivo por el potencial de crecimiento en el consumo de carne bovina Es una mercado atractivo por el potencial de crecimiento en el consumo de carne bovina
69

(1) Los acuerdos comerciales incluyen acuerdos vigentes, suscritos y en negociacin

Contenido - diagnstico
Alcance del sector Anlisis macro del sector Mercados atractivos Segmentos de enfoque Nivel de atractividad y posicionamiento competitivo de Colombia en los segmentos principales del sector Temas principales que afectan la competitividad de los costos e hiptesis para su resolucin Casos de xito de Pases Casos de xito de Empresas

70

El anlisis se enfocar a nivel de los segmentos principales de producto de Carne Bovina (1/2)
Segmentos de productos relevantes del sector
Segmento
Cortes de carne deshuesados Premium

Clasificacin
Convencional

Productos
Todos los tipos de corte Cortes Finos Carnes Aprobadas (halal, kosher) Carne Orgnica Carne Natural Carne de Origen Todos los tipos de corte Cortes Finos Carnes Aprobadas (halal, kosher) Carne Orgnica Carne Natural Carne de Origen

Convencional Cortes de carne sin deshuesar Premium

Sangre y hueso Coproductos Convencional Vsceras Rojas Vsceras Blancas


71

El anlisis se enfocar a nivel de los segmentos principales de producto de Carne Bovina (2/2)
Segmentos de productos relevantes del sector
Segmento Sub-segmento
Carne para procesamiento industrial

Clasificacin
Convencional Premium

Productos
Carne usada como insumo para industria procesadora Carne con certificacin premium usada como insumo para la industria procesadora Carnes enlatadas Embutidos Productos de conveniencia (corned beef, precocidos) Carne con procesamiento trmico Carnes reestructuradas y preformadas Carne liofilizada

Carne de Res Procesada

Convencional Carne para procesamiento industrial procesada

Premium

Las dinmicas de estos segmentos sern analizados a travs del comportamiento de los productos que los comparten
72

La carne deshuesada, la carne con hueso, la carne procesada, y los coproductos comestibles constituyen ~93% de las importaciones totales globales
Desgloso de importaciones por productos (2009 por toneladas)
CAGR (2002-2009)
Carne procesada 7% 1.2%

Observaciones Las importaciones de carne en canal han venido disminuyndose limitndose a la comercializacin entre pases vecinos debido a altos costos de transporte y mayor demanda por carne deshuesada La carne con hueso se importa principalmente en Francia, Alemania, e Italia en muy bajas cantidades Los pases asiticos han venido impulsando la demanda de coproductos La Unin Europea y los EE.UU. han venido aumentando sus importaciones de carne procesada

-3.1%
Carne en canal 6%

Carne con hueso 11%

-4.0%

Coproductos 12%

1.1%

Carne deshuesada 63%

0.2%
Fuente: Trademap 2009
73

La UE, Rusia, Irn, Japn, y EAU son mercados atractivos para el segmento de la carne deshuesada
Matriz de valor y crecimiento de las importaciones, principales importadores de Carne deshuesada
7.800
EE.UU Rusia UE

Matriz de atractividad del mercado vs. valor aproximado de tonelada importada


UE

4.560 4.540 Atractividad del mercado(1) 920


Convencional
Rusia Iran Venezuela

Premium

Valor de Importaciones (millones de dlares, 2008)

2.400 2.200
Japon Mexico Corea del Sur Canada Egipto Chile China-HK Taiwan Israel Malasia Arabia Saudita Filipinas Suiza

120 100 80 60 40 20 0

Japon Egipto EAU China-HK Chile

600 400 200 0

Venezuela Iran Angola EAU

Israel Taiwan Angola Mexico Malasia Corea del Sur EE.UU Filipinas Arabia Saudita Canada

Suiza

10

20 30 40 50 60 Crecimiento de Importaciones (2002-2008)

70 100

2.000 4.000 6.000 16.000 Valor aproximado de tonelada importada (USD)

Fuente: Trademap 2002-2008

74

China, Japn, Egipto, UE, y Mxico son mercados atractivos para el segmento de coproductos
Matriz de valor y crecimiento de las importaciones, principales importadores de coproductos
440
China- HK

Matriz de atractividad del mercado vs. valor aproximado de tonelada importada


95 75
Convencional
Egipto China- HK UE-27

Atractividad del mercado(1)

Valor de Importaciones (millones de dlares, 2008)

400
Japn Mxico

UE- 27

Premium

200 160 120


Corea Malasia EE.UU Canad Israel Egipto Angola Arabia Saudita EUA Rusia

30

Rusia Mxico Angola

Suiza Filipinas Taiwn Chile

0
Venezuela

Irn

0 110 0

10

20 30 40 50 Crecimiento de Importaciones (2002-2008)

EE.UU EAU Canad Malasia Arabia Saudita Filipinas Taiwn Chile Suiza Irn Israel Venezuela

Japn

Corea

4.000 1.000 2.000 3.000 11.000 Valor aproximado de tonelada importada (USD)

Fuente: Trademap 2002-2008

75

La UE, Canad, EE.UU., Angola, y EAU son mercados atractivos para el segmento de carne procesada
Matriz de valor y crecimiento de las importaciones, principales importadores de Carne procesada
1.580
EE.UU Canada UE

Matriz de atractividad del mercado vs. valor aproximado de tonelada importada


280
UE EE.UU

Atractividad del mercado(1)

Valor de Importaciones (millones de dlares, 2008)

Angola

120 100 80 60 40
Mexico China-HK Arabia Saudita Rusia Corea del Sur Japon EAU Angola Suiza Chile

13 7 6 5 4 3 Venezuela 2 1 0 0
Egipto

Canada EAU Suiza

Convencional

Chile

Premium
Japon

Rusia

20
Malasia

Venezuela Israel Egipto Iran Filipinas

0
Taiwan

China-HK Arabia Saudita Corea del Sur Taiwan Filipinas Iran Israel Mexico Malasia

10 15 20 25 30 Crecimiento de Importaciones (2002-2008)

90

2.000 4.000 14.000 Valor aproximado de tonelada importada (USD)

Fuente: Trademap 2002-2008

76

El segmento de carne con hueso no ha exhibido mucho crecimiento en los ltimos anos
Matriz de valor y crecimiento de las importaciones, principales importadores de carne con hueso
4.495
Filipinas Suiza Canad

Matriz de atractividad del mercado vs. valor aproximado de tonelada importada


504,0 35,0
Suiza

Valor de Importaciones (millones de dlares, 2008)

125 35 30 25 20 15 10 5

Atractividad del mercado(1)

EUA
Malasia

Convencional
Angola

Premium Canad
UE-27 Arabia Saudita

2,0

Japn Corea Israel UE- 27 Angola

Mxico Japn China- HK Egipto Rusia Venezuela Malasia Chile Corea E.E.U.U

1,0 0,5 0,0

Venezuela

China- HK Arabia Saudita Rusia Taiwn Chile Egipto

Mxico EE.UU

Taiwn Irn

0,0

Irn

Filipinas EAU Israel

0,5 Crecimiento de Importaciones (2002-2008)

10 20 30 40 50 60 70 80 110 Valor aproximado de tonelada importada (USD)

Fuente: Trademap 2002-2008

77

Contenido - diagnstico
Alcance del sector Anlisis macro del sector Mercados atractivos Segmentos de enfoque Nivel de atractividad y posicionamiento competitivo de Colombia en los segmentos principales del sector Nivel de atractividad Posicionamiento competitivo

Temas principales que afectan la competitividad de los costos e hiptesis para su resolucin Casos de xito de Pases Casos de xito de Empresas

78

Para este diagnstico se tomarn en cuenta el nivel de atractividad y el posicionamiento competitivo de Colombia
Nivel de atractividad global vs. posicionamiento competitivo de Colombia

Tamao del segmento a nivel global


Segmento X

Crecimiento esperado del segmento a nivel global Exportaciones como proporcin del tamao de mercado del segmento a nivel global

Nivel de atractividad del segmento

Segmento Y

Segmento Z

Posicionamiento competitivo de Colombia

Costos

Exportaciones
79

Para estimar el nivel de atractividad de los segmentos, conjugamos tres indicadores: mercado, crecimiento y exportaciones
Anlisis del atractivo global por segmento
Componente Exportaciones/ Tamao del Mercado Exportaciones del segmento como proporcin del tamao del mercado global del segmento. Mientras ms alta la proporcin, ms atractivo Proyeccin de crecimiento. Promedio de tasa proyectada a 5 aos. Mientras ms alto el crecimiento esperado, ms atractivo Peso 40%

Componentes de nivel de atractividad global

Crecimiento esperado

20%

Tamao del Mercado

Tamao actual del segmento a nivel global. Mientras ms grande, ms atractivo

40%

Se dio un mayor peso al tamao del segmento y a la participacin en el comercio internacional (exportaciones/mercado)

80

Para estimar el posicionamiento competitivo de los segmentos, conjugamos tres indicadores: costos y exportaciones
Anlisis del posicionamiento por segmento

Componente Total de costos de: Costos de Produccin Componentes de posicionamiento competitivo Produccin primaria Intermediacin Procesamiento

Peso

60%

Exportaciones

Exportaciones totales del segmento

40%

81

Se observa un margen de 34% para el productor integrado en Brasil y los costos totales se aproximaron en $USD 3.89 / kilo
Desglose de costos y mermas en la cadena de carne bovina, ejemplo Brasil(1) (US$ / kilo deshuesado)
1,14 4,57 0,69 0,67 1,30 3,89

0,49 0,94 0,04

1,46

34%

Costos de Produccin Primaria

Flete

Utilidad Bruta del Ganadero

Precio Novillo Gordo en Frigorifico

Mermas en Canal

Costo de Sacrificio y Deshuese

Mermas en Deshuese

Costo Bruto Ganancias Costos Total de Carne por Deshuesada Coproductos

(1) Todos los costos fueron llevados a Julio de 2010 utilizando la tasa de cambio promedio 2010 y la inflacin correspondiente Fuente: Anualpec 2009, JBS

82

Se ha tomado a Brasil y Uruguay como pases de referencia para estimar la posicin competitiva de Colombia
Desglose de valor de importaciones de carne bovina por pas de origen en 2008

Colombia Otros 2% 6% Paraguay 4% Uruguay 6% Canada 6% Argentina 6% Nueva Zelanda 7% India 11%

Brasil 23%

Racionamiento Brasil es el principal proveedor de carne a nivel mundial El ganado ceb en Brasil es genticamente muy parecido al de Colombia Las condiciones geogrficas de ciertas regiones de Brasil son muy parecidas a la de Colombia

Australia 18%

Uruguay es un pas ha sido capaz de ser exportador pese a pequeo mercado interno El sector crnico uruguayo se ha concentrado en mercados de alto valor para diferenciarse de Brasil

EEUU 12%

Fuente: Anualpec 2009, Trademap

83

El anlisis muestra la atractividad relativa de los segmentos y la competitividad de Colombia vs. el pas de referencia
Principales segmentos del sector carne bovina
Alto
Carne Deshuesada

Observaciones
En cuanto a atractividad: La carne deshuesada es el segmento ms grande de manera global Se espera que coproductos y carne procesada tengan el mayor crecimiento Los coproductos y la carne procesada tienen las mayores exportaciones con respecto a su tamao

Nivel de atractividad del segmento

Coproductos Carne procesada

En cuanto a posicionamiento competitivo: Carne con hueso En general, los costos de carne deshuesada en Colombia son 12% ms altos que en Brasil Desde el cierre de las importaciones de Venezuela, Colombia no cuenta con exportaciones, contrastando significativamente con Brasil quien es uno de los principales exportadores de carne

Bajo

Menos competitivo que Brasil

Ms competitivo que Brasil

Tamao de la brecha

Tamao de la ventaja

Posicionamiento competitivo de Colombia vs Brasil

84

Contenido - diagnstico
Alcance del sector Anlisis macro del sector Mercados atractivos Segmentos de enfoque Nivel de atractividad y posicionamiento competitivo de Colombia en los segmentos principales del sector Nivel de atractividad Posicionamiento competitivo

Temas principales que afectan la competitividad de los costos e hiptesis para su resolucin Casos de xito de Pases Casos de xito de Empresas

85

La carne deshuesada, la carne procesada y los coproductos son los segmentos ms atractivos en cuanto a exportacin
La carne deshuesada es el segmento ms grande de manera global Produccin global total de segmentos de Carne Bovina, 2009 (Millones de toneladas)
Carne deshuesada

Se espera que coproductos y carne procesada tengan el mayor crecimiento Expectativa de crecimiento global, segmentos de Carne Bovina CAGR (2002-2009)

Los coproductos y la carne procesada tienen las mayores exportaciones vs. tamao total Exportaciones / Produccin total, 2009 (Total global)

34.2

Coproductos

4%

Coproductos

28%

Carne con hueso

8.4

Carne procesada

4%

Carne procesada

23%

Coproductos

3.7

Carne deshuesada

2%

Carne deshuesada

15%

Carne procesada

2.8

Carne -3% con hueso

Carne con hueso

10%

Fuente: Trademap 2002-2009

86

Contenido - diagnstico
Alcance del sector Anlisis macro del sector Mercados atractivos Segmentos de enfoque Nivel de atractividad y posicionamiento competitivo de Colombia en los segmentos principales del sector Nivel de atractividad Posicionamiento competitivo

Temas principales que afectan la competitividad de los costos e hiptesis para su resolucin Casos de xito de Pases Casos de xito de Empresas

87

Para realizar la comparacin de costos se tomaron fincas y frigorficos de mediano tamao en Brasil y Colombia
Descripcin de fincas utilizadas
Pas Ubicacin Hectreas Tipo de Ganado Brahman Sistema de Produccin Cra / Levante / Ceba Extensiva Cra / Levante / Ceba Extensiva

Colombia

Caribe Campo Alegre, Mato Grosso do Sul

300

Brasil

653

Nelore

Descripcin de frigorficos utilizados


Pas Ubicacin Empresa Matanza Total del Grupo (2008) 540,000

Colombia

Villavicencio, Meta San Pablo, Gois, Paran, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rondnia, Minas Gerais, Acre y Rio de Janeiro

Friogan

Brasil

JBS Brasil

3,057,800

Fuente: Oficina de investigaciones econmicas de Fedegan, Friogan, JBS

88

En general, los costos de produccin de carne en Colombia son 13% ms altos que en Brasil
Desglose de costos de produccin por eslabn de cadena crnica
Indicador de Costos Totales de Produccin(1)(2) (USD por kilo en canal) Costos en Brasil Costos en Colombia
13%
5,13 4,57 1,14 0,67 0,69 3,89 1,30 0,72 4,41
Efecto de Rendimiento en Deshuese Costos de Sacrificio y Deshuese Efecto de Rendimiento en Canal Utilidad Bruta del Ganado en Pie(3) Flete Ganado en Pie Produccin primaria

0,93

1,30 0,49 0,94

1,39 0,10 0,04 1,36 0,04

Costos Brutos Ganancia por Costos Totales Costos Brutos Ganancia por Coproductos Coproductos

Costos Totales

(1) Se asumi un ingreso total por coproductos de 14% de total de los ingresos para Colombia y del 15% para los otros pases (2) Todos los costos que no fueron reportados para 2010, se aumentaron acorde al IPC de cada pas; (3) No incluye gastos administrativos o impuestos. De acuerdo a estudio de costos de la Oficina de Investigaciones Econmicas de Fedegan la rentabilidad anual para una finca integrada fue de ~2.5% en Orinoquia y Caribe Fuente: Oficina de investigaciones econmicas de Fedegan, Anualpec 2009, JBS, Friogan 89

Brecha de Colombia en costos produccin primaria es de 45% debido en parte a mayores costos de mano de obra indirecta e insumos, sin embargo, pudiera reducirse a un 15%
Desglose de costos de produccin primaria
Costos Brutos de Produccin(2) (USD por kilo en canal)
Efecto de Rendimiento en Deshuese Costos de Sacrificio y Deshuese Efecto de Rendimiento en Canal Utilidad Bruta del Ganado en Pie Flete Ganado en Pie Produccin primaria

Costos de Produccin Primaria (USD por kilo en pie)


Mano de Obra Directa Mano de Obra Indirecta Mantenimiento de Potreros Maquinaria y Vehculo Medicamentos y Vacunas Alimentacion Servicios Publicos Otros

Observaciones
Prestaciones en Colombia son 129% mas altas que en Brasil:(1)
USD/mes
+28% $350 $67
$284

$449
$154 $296

+129% +4%

+12% 4,57

5,13 1,30
1,08 0,31 0,20 +15% 0,94 0,28

+45%

1,36

Brasil

Colombia

1,14 0,67 1,30 0,49 0,94 0,04 0,93 1,39 0,10 1,36 0,04

0,61

Se observa un mayor uso de jornaleros en mantenimiento de potreros en Colombia Se noto muy poca utilizacin de maquinaria en finca Colombiana Costos de insumos son mayores en Colombia Mejoras en productividad en finca modelo demuestran que brecha en costos puede reducirse significativamente
90

0,03 0,23

0,26 0,02 0,15 0,08 0,03

0,29 0,02 0,06 0,12 0,06 0,02 0,17 0,16 0,06 0,01 0,01 0,11 0,11

Finca Modelo Brasil Colombia Finca Colombia Promedio (1) Incluye prestaciones sociales; (2) No incluye ganancias por coproductos Fuente: Oficina de Investigaciones Econmicas de Fedegan, Anualpec 2009, Ministerio de Trabajo de Brasil, DANE

Brasil

Colombia

Altos costos en eslabn primario tambin son consecuencia de baja productividad


Costos Brutos de Produccin(3) Indicadores de Productividad (USD por kilo en canal) del Eslabn Primario(1)
Efecto de Rendimiento en Deshuese Costos de Sacrificio y Deshuese Efecto de Rendimiento en Canal Utilidad Bruta del Ganado en Pie Flete Ganado en Pie Produccin primaria Tasa de natalidad
(2)

Observaciones
Para bajar costos por animal producido, Colombia necesita aumentar su tasa de natalidad mediante fortalecimiento de su gentica y adopcin de buenas practicas Asimismo, Colombia debe reducir la tasa de mortalidad de terneros(1) Colombia debe reducir edad de sacrificio para aumentar rotacin de su hato y aumentar la ganancia de peso diaria mediante optimizacin de sistemas alimenticios y gentica Para poder entrar a mercados de carne de alto valor, Colombia necesita reducir la edad de sacrificio Para aumentar produccin y reducir impactos al medio ambiente, Colombia debe aumentar carga animal

Colombia

Brasil

53,0% 67,0%
400 631 324 373

GDP en cria

+12% 4,57

5,13 1,30

GDP en ceba 0,6

(2)

1,14 0,67 1,30 0,49 0,94 0,04 0,93 1,39 0,10 1,36 0,04

UGG /Ha Peso de sacrificio (Kg) 10,0% 6,6%


42 36

0,9
450 502

Tasa de mortalidad en cria Edad al sacrificio (meses)

Brasil

Colombia

(1) Tasa de mortalidad en adultos fue de 2% para ambos pases; (2) Ganancia de peso diaria en gramos; (3) No incluye ganancias por coproductos Fuente: Agendas prospectiva de investigacin y desarrollo tecnolgico para la cadena crnica bovina en Colombia, Scot Consultora, ABIEC, Agribenchmark

91

Para reducir costos de flete, Colombia debe mejorar condiciones de vas terrestres y reubicar frigorficos en zonas de produccin
Concentracin de rebano y beneficio en Brasil
Costos Brutos de Produccin(1) (USD por kilo en canal)
Efecto de Rendimiento en Deshuese Costos de Sacrificio y Deshuese Efecto de Rendimiento en Canal Utilidad Bruta del Ganado en Pie Flete Ganado en Pie Produccin primaria

Costos de Flete de Finca (USD por viaje)(2)


$ 422 $ 646

Observaciones
Tradicionalmente, por falta de refrigeracin, frigorficos solan ubicarse en grandes centros de consumo Sin embargo, desde mediados del siglo XX, con innovaciones en cadena de frio, grandes productores de carne en EE.UU. y Brasil han reubicado sus operaciones a centros de produccin para reducir costos de transporte Deficiencia en calidad de vas tambin ha contribuido a mayores costos de transporte a lo largo de la cadena crnica Costumbre de consumo de carne caliente ha hecho que frigorficos sigan existiendo cerca de centros de consumo

$ 224

+12% 4,57

5,13 1,30

Brasil

Diferencia Colombia

Concentracin de Beneficio de Reses y rebao en Brasil por regin


Regin Rebano (%) 20% 16% 20% 14% 30% Beneficio (%) 15% 15% 26% 16% 28%

1,14 0,67 1,30 0,49 0,94 0,04 0,93 1,39 0,04 0,10 1,36

Norte Nordeste Sudeste Sul Centro Oeste

Brasil

Colombia

(1) No incluye ganancias por coproductos; (2) Para un viaje de 14 animales con un peso promedio de 450 kg y una tasa promedio de cambio de $COP1,950/USD Fuente: Anualpec 2009, Friogan, JBS

92

Para reducir costos de frigorfico, Colombia debe aumentar rendimiento en canal y utilizacin de sus plantas
Desglose de costos de frigorficos
Costos Brutos de Produccin(1) (USD por kilo en canal)
Efecto de Rendimiento en Deshuese Costos de Sacrificio y Deshuese Efecto de Rendimiento en Canal Utilidad Bruta del Ganado en Pie Flete Ganado en Pie Produccin primaria

Indicadores de Productividad del Eslabn Primario


Indicador
Rendimiento en canal Rendimiento de deshuese Tasa de extraccin

Colombia
52% 75% 16%

Brasil
53% 75% 23%

Observaciones Industria crnica colombiana debe crear incentivos para promover aumento de rendimiento en canal Para bajar gastos administrativos y operativos, utilizacin de plantas frigorficas en Colombia debe aumentar o frigorficos deben integrarse horizontalmente

+12% 4,57

5,13 1,30

Costos de Frigorfico y Deshuese (USD por kilo en canal)


Efecto por rendimiento en deshuese Costos de Sacrificio y Deshuese Efecto por rendimiento en canal

1,14 0,67 1,30 0,49 0,94 0,04 0,93 1,39 0,04 0,10 1,36

+16% 3,11 1,14 0,67 1,30

3,62 1,30 0,93 1,39

Brasil

Colombia
Brasil Colombia
93

(1) No incluye ganancias por coproductos Fuente: Agendas prospectiva de investigacin y desarrollo tecnolgico para la cadena crnica bovina en Colombia, JBS, Friogan, ABIEC

Tambin se compararon costos de fincas y frigorficos tipos en Uruguay con Colombia


Descripcin de fincas utilizadas Pas Ubicacin Hectreas Tipo de Ganado Brahman Bos Taurus varios Sistema de Produccin Cra / Levante / Ceba Extensiva Cra / Levante / Ceba Extensiva

Colombia

Caribe
Varias fincas extendidas por todo el pas

300

Uruguay

1,384(1)

Descripcin de frigorficos utilizados Pas Ubicacin Empresa Matanza Total del Grupo (2008) 540,000

Colombia

Villavicencio, Meta A nivel nacional (promedio de 82% de sacrificio nacional)

Friogan

Uruguay

Varias

1.968.000

(1) Total de hectreas evaluadas en estudio de Instituto Plan Agropecuario durante Julio 2007-Junio 2008. Costos fueron promediados entre incas dispersas en todo el territorio Uruguayo

94

En general, los costos de produccin de carne en Colombia son 22% ms altos que en Uruguay
Desglose de costos de produccin por eslabn de cadena crnica
Indicador de Costos Totales de Produccin(1)(2) (USD por kilo en canal) Costos en Uruguay Costos en Colombia
22%
5,13 0,72 4,25 1,06 0,50 1,26 0,61 0,04 0,78 Costos Brutos Ganancia por Costos Totales Costos Brutos Ganancia por Coproductos Coproductos Costos Totales 1,36 1,39 0,04 0,10 0,64 3,61 0,93 1,30 4,41
Efecto de Rendimiento en Deshuese Costos de Sacrificio y Deshuese Efecto de Rendimiento en Canal Utilidad Bruta del Ganado en Pie Flete Ganado en Pie Produccin primaria

(1) Se asumi un ingreso total por coproductos de 14% de total de los ingresos para Colombia y del 15% para los otros pases (2) Todos los costos que no fueron reportados para 2010, se aumentaron acorde al IPC de cada pas; (3) No incluye gastos administrativos o impuestos. De acuerdo a estudio de costos de la Oficina de Investigaciones Econmicas de Fedegan la rentabilidad anual para una finca integrada fue de ~2.5% en Orinoquia y Caribe Fuente: Oficina de investigaciones econmicas de Fedegan, Agribenchmark, INAC, Friogan, Instituto Plan Agropecuario 95

Brecha de Colombia en costos produccin primaria es de 73% debido en parte a mayores costos de mano de obra e insumos, sin embargo, brecha pudiese reducirse a 38%
Desglose de costos de produccin primaria
Costos Brutos de Produccin(2) (USD por kilo en canal)
Efecto de Rendimiento en Deshuese Costos de Sacrificio y Deshuese Efecto de Rendimiento en Canal Utilidad Bruta del Ganado en Pie Flete Ganado en Pie Produccin primaria

Observaciones
Prestaciones en Colombia son 413% mas altas que en Uruguay:(1)
+70% $265
$235

Costos de Produccin Primaria (USD por kilo en pie)


Mano de Obra Mantenimiento de Potreros Maquinaria y Vehculo Medicamentos y Vacunas Alimentacion Otros(3) +73%

$449
$154

+413% +26%

$30 $296

Uruguay 1,36

Colombia

+21% 4,25 1,06 0,50 1,26 0,61 0,78 0,04

5,13
1,08 +38% 0,78 0,23 0,29 0,06 0,12 0,08 0,02 0,24 0,14 0,07 0,05 0,15 0,08 0,11 0,14 0,87

Se noto muy poca utilizacin de maquinaria en finca Colombiana Costos de insumos y alimento son mayores en Colombia debido a fortalecimiento de base industrial agropecuaria en Uruguay y por sinergias con produccin de ovino Mejoras en productividad en finca modelo demuestran que brecha en costos puede reducirse significativamente

1,30 0,93 1,39 0,04 0,10 1,36


0,51

0,02

0,05

Finca Modelo Uruguay Finca Promedio Colombia Colombia (1)Incluye prestaciones sociales; (2) No incluye ganancias por coproductos Fuente: Oficina de Investigaciones Econmicas de Fedegan, Instituto Plan Agropecuario estudio 2007/2008, INAC, DANE, Instituto de Promocin de Inversiones y Exportaciones de Uruguay, Instituto Nacional de Estadsticas de Uruguay

Uruguay

Colombia

96

Altos costos en eslabn primario tambin son consecuencia de baja productividad


Costos Brutos de Produccin(3) Indicadores de Productividad (USD por kilo en canal) del Eslabn Primario
Efecto de Rendimiento en Deshuese Costos de Sacrificio y Deshuese Efecto de Rendimiento en Canal Utilidad Bruta del Ganado en Pie Flete Ganado en Pie Produccin primaria GDP(1) en cria
400 619 324 409

Colombia Tasa de natalidad

Uruguay

Observaciones
Para bajar costos por animal producido, Colombia necesita aumentar su tasa de natalidad y reducir su tasa de mortalidad en cra mediante fortalecimiento de su gentica y adopcin de buenas practicas Colombia debe reducir edad de sacrificio para aumentar rotacin de su hato mediante optimizacin de sistemas alimenticios y gentica Colombia debe invertir en forrajes mas productivos y mejorar condiciones de manejo para aumentar ganancia de peso por animal Para aumentar produccin y reducir impactos al medio ambiente, Colombia debe aumentar carga animal

53,0% 80,0%

+21% 4,25 1,06 0,50 1,26 0,61 0,78 0,04

5,13 1,30 0,93 1,39 0,04 0,10 1,36

GDP(2) en ceba

UGG /Ha Peso de sacrificio (Kg) 10,0% 4,5%


42 32-34

0,6 0,7 450,0 485,7 Tasa de mortalidad en cria Edad al sacrificio (meses)

Uruguay

Colombia

(1) Dependiendo del sistema de produccin las cras pueden ganar 250-600 gramos al da (2) Dependiendo del tipo de novillo el ganado puede engordar entre 300-1,000 gramos al da; (3) No incluye ganancias por coproductos Fuente: Agendas prospectiva de investigacin y desarrollo tecnolgico para la cadena crnica bovina en Colombia, INAC, INIA

97

Para reducir costos de flete, Colombia debe mejorar condiciones de vas terrestres y reubicar frigorficos en zonas de produccin
Costos Brutos de Produccin(1) (USD por kilo en canal)
Efecto de Rendimiento en Deshuese Costos de Sacrificio y Deshuese Efecto de Rendimiento en Canal Utilidad Bruta del Ganado en Pie Flete Ganado en Pie Produccin primaria

Costos de Flete de Finca (USD por viaje)(2)

Observaciones
Cortas distancias en Uruguay ayudan a abaratar costos de transporte

$ 421

$ 646

Segn World Economic Forum, calidad de vas terrestres en Uruguay es mucho superior a las de Colombia Tradicionalmente, por falta de refrigeracin, frigorficos solan ubicarse en grandes centros de consumo Sin embargo, desde mediados del siglo XX, con innovaciones en cadena de frio, grandes productores de carne en EE.UU. y Uruguay han reubicado sus operaciones a centros de produccin para reducir costos de transporte Costumbre de consumo de carne caliente y condiciones de vas terrestres, ha hecho que frigorficos sigan existiendo cerca de centros de consumo

+21% 4,25 1,06 0,50 1,26 0,61 0,78 0,04

5,13 1,30 0,93

$ 225

Brasil 1,39 0,04 0,10 1,36

Diferencia Colombia

Uruguay

Colombia
98

(1) No incluye ganancias por coproductos; (2) Para un viaje de 14 animales con un peso promedio de 450 kg y una tasa promedio de cambio de $COP1,950/USD Fuente: INAC, Friogan, World Economic Forum ranking de calidad de vas terrestres 2009

Para reducir costos de frigorfico, Colombia debe aumentar rendimiento en canal y utilizacin de sus plantas
Desglose de costos de frigorficos
Costos Brutos de Produccin(1) Indicadores de Productividad (USD por kilo en canal) del Eslabn Primario
Efecto de Rendimiento en Deshuese Costos de Sacrificio y Deshuese Efecto de Rendimiento en Canal Utilidad Bruta del Ganado en Pie Flete Ganado en Pie Produccin primaria

Indicador
Rendimiento en canal Rendimiento de deshuese Tasa de extraccin

Colombia Uruguay
52% 75% 16% 53.2% 75% 20.5%

Observaciones Industria crnica colombiana debe crear incentivos para promover aumento de rendimiento en canal (70% de ganado Uruguay se paga en canal) Para bajar gastos administrativos y operativos, utilizacin de plantas frigorficas en Colombia debe aumentar o frigorficos deben integrarse horizontalmente

+21% 4,25 1,06 0,50 1,26 0,61 0,78 0,04

5,13 1,30 0,93 1,39 0,04 0,10 1,36

Costos de Frigorfico y Deshuese (USD por kilo en canal)


Efecto por rendimiento en deshuese Costos de Sacrificio y Deshuese Efecto por rendimiento en canal

+28% 2,83 1,06 0,50 1,26 Uruguay

3,62 1,30 0,93 1,39

Uruguay

Colombia

(1) No incluye ganancias por coproductos Fuente: Agendas prospectiva de investigacin y desarrollo tecnolgico para la cadena crnica bovina en Colombia, INAC, Friogan, Cmara de Industria Frigorfica de Uruguay 99

Colombia

Resumiendo, las principales brechas de Colombia son altos costos de mano de obra, insumos, y bajas economas de escala
Costos Brutos de Produccin(1)
1,36

Costos de Produccin Primaria


Mano de Obra Mantenimiento de Potreros Maquinaria y Vehculo 0,94 0,31 0,23 0,15 0,08 0,11 0,14 0,02 0,17 0,16 Brasil 0,01 0,07 Uruguay 0,78 0,23 Medicamentos y Vacunas Alimentacion Otros

5,13 1,30 4,57 4,25 1,14 0,93 0,67 1,30 0,04 0,10 1,36 Colombia 0,49 0,94 Brasil 1,06 0,50 1,26 0,61 0,04 0,78 Uruguay
3,62
0,87

0,24 0,14 0,07 0,05 0,05

1,39

Finca Promedio Colombia

0,04

Costos de Frigorfico y Deshuese


3,11 1,30 1,14 0,93 1,39 Colombia 0,67 1,30 Brasil
Efecto por rendimiento en deshuese Costos de Sacrificio y Deshuese Efecto por rendimiento en canal

2,83 1,06 0,50 1,26 Uruguay

Efecto de Rendimiento en Deshuese Costos de Sacrificio y Deshuese Efecto de Rendimiento en Canal Utilidad Bruta del Ganado en Pie Flete Ganado en Pie Produccin primaria (1) No incluye ganancia por coproductos

100

Colombia presenta grandes brechas en tasa de natalidad, rendimiento en canal, y GDP(1) en cra y ceba
Comparacin de indicadores de productividad
Produccin Primaria
67,0% 53,0% 80,0% Edad de sacrificio (meses)

Frigorfico
Brasil Colombia Uruguay

Brechas Comunes Colombia debe concentrarse en mejorar la gentica y adoptar buenas practicas de manejo para aumentar su tasa de natalidad Colombia debe emprender iniciativas para aumentar su tasa de natalidad y reducir su tasa de mortalidad Asimismo, Colombia debe enfocarse en aumentar su ganancia de peso en cra y ceba para reducir su edad de sacrificio y aumentar su rendimiento en canal Colombia debe invertir en investigacin de forrajes para aumentar su capacidad de carga y por ende su potencial de produccin

Tasa de natalidad

Tasa de mortalidad en cra

6,6% 10,0% 4,5%

36 42 33

631 GDP en cria 400 619

Peso de sacrificio (Kg)

502 450 487

GDP en ceba

373 324 409

UGG /Ha

(2)

0,9 0,6 0,7

Rendimiento en canal

53,0% 52,0% 53,2%

(1) GDP = Ganancia de peso diaria (2) UGG = Unidad de Gran Ganado equivalente a 450 kg animal vivo

101

Contenido - diagnstico
Alcance del sector Anlisis macro del sector Mercados atractivos Segmentos de enfoque Nivel de atractividad y posicionamiento competitivo de Colombia en los segmentos principales del sector Temas principales que afectan la competitividad de los costos e hiptesis para su resolucin Casos de xito de Pases Casos de xito de Empresas

102

Los temas principales que afectan la competitividad de los costos de Colombia son (1/2) Sin impacto en competitividad
Impacto significativo a la competitividad

Impacto en costos(1) Eje Temtico Tema Produccin Primaria Flete ganado en pi Impacto total

Frigorfico

Infraestructura

El estado de la red carretera de Colombia se encuentra en un estado incipiente de desarrollo Ubicacin de plantas cerca de centros de consumo La productividad del capital humano en Brasil es mayor que la de Colombia en el eslabn primario

Capital Humano

Baja escolaridad y capacitacin tcnica Bajos niveles de tecnificacin debido a escasa aplicacin de buenas practicas ganaderas

(1) Cualitativo

103

Los temas principales que afectan la competitividad de los costos de Colombia son (2/2) Sin impacto en competitividad
Impacto significativo a la competitividad

Eje Temtico
Innovacin

Impacto en costos(1) Tema


Bajo use de maquinaria, abonos, y herbicidas Altos costos de insumo Bajos indicadores de productividad en el campo (ej. tasa de natalidad) Baja utilizacin de capacidad instaladas en frigorficos Inexistencia de industria frigorfica moderna Bajos rendimientos en canal debido a bajo nivel de desarrollo de sistemas de comercializacin de ganado gordo Insuficiente cantidad y calidad de alimentacin animal Alto nivel de informatizacin en comercializacin Bajo nivel de integracin en la cadena

Produccin Primaria

Flete ganado en pi

Frigorfico

Impacto total

Fortalecimi ento del Sector

(1) Cualitativo

104

Colombia debe superar retos sanitarios y productivos para aprovechar las oportunidades del mercado internacional
Anlisis DOFA del sector de carne bovina en Colombia
FORTALEZAS
Cuarto hato en tamao de Amrica Latina con oportunidad de aumentar su tamao Capacidad de alimentacin del ganado con pastura todo el ao Territorio libre de fiebre aftosa con vacunacin Territorio con riesgo controlado de EBB TLC s con grandes importadores de carne como Mxico, Canad, EE.UU(1) TLC en negociacin con Corea del Sur un creciente importador de carne Poblacin con creciente PIB per cpita y bajo nivel de consumo de carne bovina per cpita Alta integracin y asociatividad gremial

OPORTUNIDADES
Creciente demanda de carne bovina por parte de pases en desarrollo Prdida de participacin de Argentina en el comercio internacional Creciente demanda en mercados nicho por carne natural, orgnica y alimentada con pasturas Disminucin de capacidad en la frontera de produccin de grandes exportadores como Uruguay y Australia entre otros

DEBILIDADES
Bajos precios del pollo han propiciado consumo interno de carne bovina por alto precio comparado con el pollo Baja integracin en la cadena productiva Alta intermediacin en la cadena productiva Baja productividad por bajas tasas de natalidad y ganancia de peso Alta informalidad del sector Alto nivel de incumplimiento de normas sanitarias en la produccin, beneficio y comercializacin de la carne Altos costos de produccin Rezago en sistemas de trazabilidad Baja capacidad de vigilancia para garantizar el cumplimiento de las normas sanitarias Poca transferencia de conocimiento y tecnologa en el campo Industria frigorfica retrasada en trminos tecnolgicos Baja diversificacin en el portafolio exportador de Colombia (1) An no han entrado en vigencia

AMENAZAS
Bajos precios y altos volmenes de la exportaciones brasileras Decreciente consumo de carne bovina a pases desarrollados Relaciones comerciales inciertas con Venezuela Inters de Chile y Paraguay en ser grandes exportadores de carne a nivel mundial Sustitucin de tierras destinadas para la ganadera para cultivos utilizados en la produccin de biocombustibles Desgravacin de aranceles con Mercosur termina en 2019 lo que pudiera impactar competitividad de industria colombiana

105

Para cerrar las brechas en competitividad, se han planteado hiptesis para la produccin primaria
Matriz de nivel de impacto vs. nivel de complejidad hiptesis produccin primaria

Infraestructura 1 Crear ente nacional de investigaciones


exclusivos para el sector bovino

Alto

3 2 5 6 4

Nivel de impacto a la competitividad del sector

2 Mejorar vas secundarias y terciarias Medio Capital humano

3 y tecnologa entre productores grandes,


pequeos y medianos

Fortalecer la transferencia de informacin

4 Fortalecer convenio SENA-Fedegan Bajo 5


Crear mecanismos para aumentar acceso a educacin superior en carreras agropecuarias Crear alianzas publico-privadas para agropecuarias

Alta

Media

Baja

6 aumentar oferta de empleo en carreras

Complejidad de implementacin

Fuente: Programa de Transformacin Productiva, Taller de visin sectorial, sector carne bovina, 18 Agosto 2010

106

Se han planteado hiptesis del impacto de un fortalecimiento sectorial en la produccin primaria


Matriz de nivel de impacto vs. nivel de complejidad hiptesis produccin primaria
7 Alto Fortalecimiento Sectorial
Crear programa de novillo precoz al estilo brasilero para reducir edad de sacrificio mediante creacin de incentivos fiscales y sistema de clasificacin de canales Promover adaptacin de otras razas cebunas para aumentar tasa de natalidad Promover integracin de produccin bovina con porcina u ovina intermediacin

15 12 13

14
8

Nivel de impacto a la competitividad del sector

11

Medio

10 Promover uso de subastas para reducir la

10
Bajo

11 Aumentar financiamiento para integrar


produccin primaria

12 Promover creacin de clusters de


produccin regionales

13 Promover uso de sistemas de Alta Media Baja

confinamiento para el acabado final de la cadena acorde a exigencias del mercado (ej. carne natural, orgnica)

14 Alinear sistemas de produccin a lo largo 15 Estimular adopcin de mercados a futuro

Complejidad de implementacin

Fuente: Programa de Transformacin Productiva, Taller de visin sectorial, sector carne bovina, 18 Agosto 2010

107

Tambin se formularon hiptesis sobre el impacto de la innovacin, normatividad, sostenibilidad y promocin


Matriz de nivel de impacto vs. nivel de complejidad hiptesis produccin primaria 21 17 18
Medio Innovacin 16 Fomentar investigaciones de mejoramiento Alto
de pastos, sistemas productivos, y gentica orgnica

20 16

17 Promover zonas de produccin de carne Normatividad y regulacin 18 Desarrollar plan de accin para cumplir con
normativas sanitarias europeas

Nivel de impacto a la competitividad del sector

19

19 Promover implementacin de sistema de


trazabilidad SINIGAN

Sostenibilidad Bajo 20 Incentivar sistemas amigables al ambiente


(ej. silvopastoriles)

Promocin Alta Media Baja 21 Promover inversiones nacionales y


extranjeras para estimular integracin de produccin primaria e industrial

Complejidad de implementacin

Fuente: Programa de Transformacin Productiva, Taller de visin sectorial, sector carne bovina, 18 Agosto 2010

108

Para cerrar las brechas en competitividad, se han planteado hiptesis para el eslabn de frigorficos y comercializacin
Matriz de nivel de impacto vs. nivel de complejidad hiptesis frigorficos y comercializacin
Infraestructura 1 Promover reubicaciones de plantas de Alto Nivel de impacto a la competitividad del sector
beneficio a zonas de produccin mediante plan de incentivos e infraestructura

1 3

2 Crear centro de investigaciones


especializadas en materia de beneficio para promover creacin de nuevos productos y tecnologas que ayuden a aumentar productividad

Medio

Capital humano 3 Aumentar oferta de carreras tcnicas en Bajo


produccin industrial de frigorficos

Alta

Media

Baja

Complejidad de implementacin

Fuente: Programa de Transformacin Productiva, Taller de visin sectorial, sector carne bovina, 18 Agosto 2010

109

La normatividad y regulacin sacrificio y comercializacin de carne es de alta complejidad y alto impacto en Colombia
Matriz de nivel de impacto vs. nivel de complejidad hiptesis frigorficos y comercializacin
Normatividad y regulacin Alto

5 6 4 8 7

4 Prohibir comercializacin de canales

Nivel de impacto a la competitividad del sector

calientes y exigir comercializacin de carne deshuesada operaciones de deshuese a frigorficos y puntos de venta

5 Crear normativas sanitarias para certificar 6 Crear organizacin nacional que vele por

Medio

cumplimiento de normatividad sanitaria en toda la cadena crnica (dese produccin primaria hasta consumidor final) racionalizacin de frigorficos

7 Promover aspectos positivos de la Bajo 8 Fortalecer rganos de control de Alta Media Baja

normativas sanitarias en proceso de beneficio

Complejidad de implementacin

Fuente: Programa de Transformacin Productiva, Taller de visin sectorial, sector carne bovina, 18 Agosto 2010

110

Se hicieron hiptesis sobre sostenibilidad, innovacin y fortalecimiento sectorial para el frigorficos y comercializacin
Matriz de nivel de impacto vs. nivel de complejidad hiptesis frigorficos y comercializacin
Sostenibilidad 9
Dar incentivos fiscales para construccin de plantas de tratamiento de residuos

Innovacin Alto Nivel de impacto a la competitividad del sector

15

13

10 12

10 nuevos productos crnicos para mercado


nacional e internacional

Promover investigaciones en desarrollo de

11 Promover investigaciones en tecnologa para Medio


aumentar productividad industrial

9 16 11

12 saludables y nutritivos de carne colombiana Fortalecimiento Sectorial

Promover investigaciones sobre efectos

Bajo

13 Crear lnea de crdito especificas a frigorficos 14 Crear programa de fiscalizacin de frigorficos


a nivel nacional

14
Alta Media Baja

15 pagos en rendimiento en canal

Crear incentivos para estimular sistema de Ofrecer incentivos fiscales y descuentos en con toda la normatividad

Complejidad de implementacin

16 servicios pblicos a frigorficos que cumplan

Fuente: Programa de Transformacin Productiva, Taller de visin sectorial, sector carne bovina, 18 Agosto 2010

111

Tambin hiptesis sobre sostenibilidad, innovacin y fortalecimiento sectorial para frigorficos y comercializacin
Matriz de nivel de impacto vs. nivel de complejidad hiptesis frigorficos y comercializacin
Promocin Alto

20 17 19 18 21

17 Promover inversiones para estimular

Nivel de impacto a la competitividad del sector

integracin hacia comercializacin de carne para carne colombiana

18 Crear marca reconocida internacionalmente 19 Crear organizacin que promueva carne 20 Promover iniciativas que ayuden a
aumentar consumo interno

Medio

colombiana en mercados internacionales

21 Disear campanas de educacin para Bajo

promover conocimiento de cortes , preparacin de alimentos, y calidad de carnes

Alta

Media

Baja

Complejidad de implementacin

Fuente: Programa de Transformacin Productiva, Taller de visin sectorial, sector carne bovina, 18 Agosto 2010

112

Resumen anlisis de atractividad y posicin competitiva


La carne deshuesada, la carne procesada y los coproductos son los segmentos ms atractivos en cuanto a exportacin La carne deshuesada es el segmento ms grande en general Se espera que coproductos y carne procesada tengan el mayor crecimiento Los coproductos y la carne procesada tienen las mayores exportaciones vs. tamao total En general, los costos de produccin de carne en Colombia son 13% ms altos que en Brasil y 22% mas altos que Uruguay debido a: Los costos de produccin primaria son 45%-73% mayores en Colombia debido a mayores costos de mano de obra e insumos ; las principales brechas se encuentran en economa de escala, capacidad de carga, altos costos de mano de obra, y en mejores precios de adquisicin de insumos para mantenimiento de potreros Asimismo, los altos costos en el eslabn primario tambin son consecuencia de una baja tasa de natalidad y alta tasa de mortalidad consecuencia de no adopcin de buenas practicas ganaderas y oportunidades en trminos de gentica animal Los costos de flete de ganado en pie son ms altos en Colombia dada la distribucin de frigorficos concentrada en zonas de consumo vs. zonas de produccin y la precaria calidad de vas terrestres Los costos de beneficio y deshuese son ms altos en Colombia dado por rendimientos en canal comparativamente ms bajos y por baja utilizacin de capacidad de plantas de sacrificio Las exportaciones de Colombia se colapsaron al romperse las relaciones comerciales con Venezuela; contrastando significativamente con Brasil y Uruguay, quienes son lderes exportadores a nivel global
113

Contenido - diagnstico
Alcance del sector Anlisis macro del sector Mercados atractivos Segmentos de enfoque Nivel de atractividad y posicionamiento competitivo de Colombia en los segmentos principales del sector Temas principales que afectan la competitividad de los costos e hiptesis para su resolucin Casos de xito de Pases Australia Brasil Uruguay

Casos de xito de Empresas

114

Con base en tres caractersticas clave se seleccionaron tres pases como casos de xito en el sector
Casos de xito
Australia
A pesar de crisis econmica mundial y de brotes de enfermedades sanitarias, estos pases se han mantenido entre los principales exportadores de carne a nivel mundial 2.5% de crecimiento en exportaciones del 2000-2009 Ha sabido aprovechar posicionamiento geogrfico par a abastecer de carne a mercados asiticos de alto valor Gran exportador a nivel mundial a pesar de tener un rebao de tan solo 28 millones de cabezas Hato con caractersticas genticas parecidas a las de Colombia Altas tasas de extraccin , ligadas a altas tasas de natalidad

Liderazgo en exportaciones

Claros nichos de mercado

Los pases han enfocado sus sistemas de produccin a satisfacer demandas de clientes bien definidos en su estrategia como sector

Brasil
Crecimiento de 213% de exportaciones del 2000-2009 Lder global en exportaciones desde 2004 Condiciones climatolgicas y del ganado son muy parecidas a las de Colombia

Uruguay Similitudes con Colombia


Se ha querido tomar como referencia a pases con similitudes en gentica, geografa, o situacin de mercado interno Crecimiento de 78% de exportaciones del 2000-2009 Certificacin de carne natural para atender mercados de alto valor Pequeo mercado interno comparado con competidores Alto nmero de cabezas de ganado por habitante
115

Fuente: Anualpec 2009, INAC, Agribenchmark

Contenido - diagnstico
Alcance del sector Anlisis macro del sector Mercados atractivos Segmentos de enfoque Nivel de atractividad y posicionamiento competitivo de Colombia en los segmentos principales del sector Temas principales que afectan la competitividad de los costos e hiptesis para su resolucin Casos de xito de Pases Australia Brasil Uruguay

Casos de xito de Empresas

116

Australia exporta principalmente carne deshuesada a mercados de alto valor


Exportaciones y Valor de Tonelada Exportada (2002-2009)
Valor de Exportaciones (millones de USD)
6.000

Desglose Valor de Exportaciones (2002-2009)


56% 48% 48%

Valor Tonelada Exportada (USD/ton)


6.000

35%
4.000 3.458 3.659 3.573 3.676 4.103 3.390 4.000

40% 3% 6% 4% 8%

40% 5% 7%

2002
Carne congelada deshuesada

2004
Otros

2009
Coproductos comestibles congelados

2.286 2.000

2.606 2.000

Carne deshuesada refrigerada o fresca

Desglose Volumen de Exportaciones (2002-2009)

0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Exportaciones Valor de Tonelada Exportada

65%

61%

59%

23%

6% 7%

25%

24% 6% 8% 9% 8%

Fuente: Trademap 2002-2009

2002

2004

2009
117

Los principales pases de destino de las exportaciones australianas son Japn, EE. UU y Corea del Sur
Exportaciones Por Destino (2002-2009)
Pas Cliente Precio Promedio USD/ton Participacin de Segmentos en Exportaciones (2009)
32%

Observaciones

30% 50% 43% Japn


4%

7%

57%

$4.094 38% 28% 9% 11% 24% 12% 2002 Japn E.E.U.U 2004 Corea del Sur Otros 2009 Corea del Sur 24%
13% 7% 47% 33%

Japn importa carne deshuesada refrigerada o fresca de Australia a un alto precio Tambin importa un alto volumen de carne deshuesada y coproductos congelados

21% E.E.U.U 12%

1% 22% 2%

E.E.U.U importa carne congelada deshuesada de Australia


76%

$3.025

Aparte de carne congelada deshuesada, Corea del Sur importa carne procesada y coproductos comestibles de Australia

$ 3.164 Carne congelada deshuesada Carne procesada Carne deshuesada fresca o refrigerada Otros

Fuente: Trademap 2002-2009

118

Para lograr entrar a mercados de alto valor, Australia se ha apalancado de su alta reputacin sanitaria
Sistemas de produccin
La produccin de carne en Australia se realiza principalmente en sistemas extensivos y 30% del ganado pasa por confinamiento Se cran ms de 40 razas de ganado dependiendo de las condiciones climatolgicas, siendo el Brahma popular en el Norte y el Angus en el Sur El ganado de Australia es libre de enfermedades Desde 1999 , Australia cuenta con un sistema nacional de trazabilidad para toda su carne roja La clasificacin de canales de Australia toma el rendimiento en canal y el volumen de grasa para determinar la matriz de pagos, aumentando la calidad de la produccin e incentivando al productor

Mercados Asiticos
Australia aprovech el brote de BSE de E.E.U.U para atender la demanda de los pases asiticos por carne de alta calidad disponible todo el ao La cercana geogrfica de Australia a Asia ha hecho ms competitiva en precio la carne australiana para estos mercados Adems ha intentado satisfacer las preferencias de los mercados asiticos, produciendo carne de alta preferencia para cada mercado como es el caso del ganado Wagyu, destinado para los consumidores japoneses

Investigacin y Desarrollo
En 1993 se funda el primer Centro de Cooperativo de Investigacin para carne , Beef CRC para indagar sobre los elementos genticos y no genticos que influyen la produccin de carne Se invirtieron $32 millones para criar, levantar, beneficiar y evaluar 12.000 reses Tambin se invirti en Tullimba un establo de confinamiento para investigacin Beef CRC tambin ha desarrollado investigacin en gentica molecular y cuantitativa, ciencia crnica y ,nutricin y salud animal para mejorar la calidad del ganado Actualmente, el centro se enfoca en investigar el genoma bovino y sus implicaciones en la cra de ganado

Comercializacin y mercadeo internacional


La carne bovina australiana se vende como un producto premium de alta calidad alrededor del mundo Adems se percibe como un producto verde y limpio Agencias como Meat and Livestock Australia (MLA) promueven programas de calidad alimenticia como Meat Standards Australia (MSA), para garantizar la calidad de la carne a la hora de su consumo

Fuente: Meat and Livestock Australia, Beef CRC, Australian Agribusiness Group

119

La industria de carne bovina en Australia es diversa, teniendo dos sistemas de produccin paralelos
Caractersticas de la produccin Tamao de las fincas Tipo ganadera Norte de Australia 100 a 5400 cabezas Extensiva Bos Indicus (Brahman) Pasturas AUS $ 884 17% >100 das Sur de Australia 100 a 800 cabezas Intensiva Bos Taurus (Hereford, Angus, Shorthorn) Grano AUS $ 716 4% 60 das

Razas dominantes

Alimentacin Precio ganado terminado con granos Premium con respecto a ganado terminado sin granos Periodo de alimentacin con granos que percibe mayor precio

Nota: Los precios de los animales son para venta en frigorfico, no para comercio internacional Fuente: Meat and Livestock Australia, ABARE

120

Un producto importante de Australia es la carne con marmoreo, altamente apreciada por mercados importantes como el de Japn
Definicin de marmoreo
El marmoreo define como grasa intramuscular que aparece como finas vetas dentro del msculo La grasa es depositada de manera dispareja en el cuerpo del animal, depositndose de mayor manera en el cuello y decreciendo hacia la cola del animal, creando el efecto de marmoleo El marmoleo depende de la gentica, alimentacin y manejo del animal La raza Wagyu (usada para el Kobe beef) permite el mayor nivel de marmoleo

Importancia del marmoreo


Es especialmente apreciado por los orientales ya que lo consideren un manjar Mejora el sabor, jugosidad y suavidad de la carne Gran demanda por Taiwn, China, Hong Kong, Singapur, Indonesia, Reino Unido, Francia , Alemania, Dinamarca y EE.UU

Proceso de obtencin
El ganado Wagyu en Australia es utilizado para produccin de ganado Wagyu puro o para inseminar vacas de otras razas como Angus, para aumentar su capacidad de marmoreo El ganado Wagyu o cruzado con Wagyu es alimentado principalmente con granos Se les evita estrs ya que esto hace que queme grasa disminuyendo el nivel de marmoreo Para buenos resultados se tiene como objetivo de crecimiento : 0.9kg/da del nacimiento al destete y 0.6kg/da desde el destete hasta la entrada al lote de confinamiento

Estimaciones de precios (1)


Los precios de la carne dependen del nivel de marmoreo y la raza de la vaca Carne de Wagyu tiene un premium de entre US$3,75 y US$5.,5 por kilogramo de peso de canal Carne F1 Wagyu tiene un premium de US$2,5

(1) Los premiums son con respecto al precio por kilogramo de carne Angus con nivel tres de marmoreo Fuente: Meat and Livestock Australia, Australian Wagyu Association

121

Australia debe tener en mente los siguientes riesgos y oportunidades en su estrategia futura
Potenciales riesgos y oportunidades La reevaluacin del dlar australiano ha disminuido la competitividad del precio de la carne australiana a nivel mundial Los tratados de libre comercio entre Mxico y Japn, y las negociaciones de E.E.U.U con este ltimo pas son un riesgo para Australia La entrada de Uruguay al mercado coreano puede restarle participacin a las importaciones provenientes de Australia Los altos volmenes y bajos precios de Brasil, amenazan la competitividad de Australia El alto costo de mano de obra en Australia le resta competitividad a su producto El reingreso de carne bovina proveniente de EE.UU al mercado coreano es un riesgo para Australia El alto nivel de investigacin y desarrollo de Australia, seguir garantizando la alta calidad de su carne bovina y su productividad
Fuente: Meat and Livestock Australia, Beef CRC, Australian Agribusiness Group

122

Contenido - diagnstico
Alcance del sector Anlisis macro del sector Mercados atractivos Segmentos de enfoque Nivel de atractividad y posicionamiento competitivo de Colombia en los segmentos principales del sector Temas principales que afectan la competitividad de los costos e hiptesis para su resolucin Casos de xito de Pases Australia Brasil Uruguay

Casos de xito de Empresas

123

Brasil se ha enfocado en expandir sus exportaciones tratando de ganar participacin en la mayor cantidad de mercados
Exportaciones y Valor de Tonelada Exportada (2002-2009)
Valor de Exportaciones (millones de USD)
4.000 3.500 3.000 2.500 2.137 2.000 1.801 1.857 1.500 1.000 500 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Exportaciones Valor de Tonelada Exportada 2.265 2.581 2.744

Desglose Valor de Exportaciones (2002-2009)

Valor Tonelada Exportada (USD/ton)


3.867 3.294 5.500 5.000 4.500 4.000 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0

46% 27% 24% 3%

55% 18% 24%

68%

17% 3%

9% 6%

2002
Carne congelada deshuesada Carne procesada

2004
Otros

2009

Carne deshuesada fresca o refrigerada

Desglose Volumen de Exportaciones (2002-2009)


52% 24% 18% 6%

64% 15% 16%

72%

14% 6%

6% 8%
124

Fuente: Trademap 2002-2009

2002

2004

2009

Los principales pases destino de Brasil son Rusia, Unin Europea, China-HK e Irn
Exportaciones Por Destino (2002-2009)
4% 10% 23%
Rusia

Precio Promedio USD/ton

Pas Cliente

Participacin de Segmentos en Exportaciones (2009)

Observaciones

45%

Rusia importa principalmente carne deshuesada congelada de Brasil


100%

40%

15%

$2.783

20% 12% 1% 9% 4% 9%

22% 28%

UE
50%

$4.869

La Unin Europea importa principalmente carne procesada de Brasil Tambin demanda carne deshuesada congelada, refrigerada y fresca China HK demanda principalmente carne congelada deshuesada de Brasil Tambin importan coproductos comestibles congelados como lenguas y menudencias

39%

37%

32%

China Hong Kong

34% 66%

$ 2.960

2002
Rusia UE

2004
China- HK Irn

2009
Otros

Irn

100%

Irn importa principalmente carne deshuesada congelada


$ 3.768

Fuente: Trademap 2002-2009

Carne congelada deshuesada Carne procesada

Carne deshuesada fresca o refrigerada Otros


125

Para lograr entrar a mercados de carne commodity, Brasil se ha apalancado en cuatro ejes principales
Reubicacin a centros de produccin
Gracias a tecnologa de cadena de fros y a mejoramiento en calidad de pastos, productores brasileros han podido mudar sus operaciones hacia el Norte y Centro Oeste del pas
1974
19% 2%

Promocin de Carne Brasilera en el Mundo


En sus primeros aos ABIEC forma comits tcnicos con el ministerio de agricultura para trabajar en temas sanitarios Una vez que Brasil aumenta productividad y cumple normativa sanitaria, ABIEC se alianza con ApexBrasil para promocionar carne brasilera a travs de ferias internacionales y trayendo periodistas a Brasil para que mejoren imagen del pas El gobierno brasilero ha sido muy agresivo en OMC para abrir mercados (170 para 2010)

2008
18% 14%

33% 19% 22% 14%

34% 25%

Norte

Noroeste

Sureste

Sur

Centro Oeste

Investigacin en Gentica y Pastos


En 1950, se introdujeron pruebas de ganancia de peso que demostraron superioridad del Nelore en sistemas extensivos. A raz de esto, importaciones de Nelore de la India crecieron exponencialmente y hoy da raza Nelore representa el 70% del rebano nacional Avances en inseminacin artificial de Nelore con razas europeas a ayudado a crear animal elite con gran adaptacin al medio, alta tasa de natalidad y fertilidad, y con alta calidad Investigacin de EMBRAPA y CIAT permitieron desarrollar y comercializar pastos de alta calidad adaptadas a necesidades de cada regin lo que permite aumentar tasa de extraccin de 17% en anos 70 a 20% en 2004 y rebao en 227% mientras rea de pastos en solo 4% Rol del EMBRAPA fue clave para ayudar a transferir tecnologa a productores primarios Uso de subproductos agrcolas para confinamiento animal

Inversin e Incentivos Gubernamentales


Desde gobierno de Cardoso, gobierno ha jugado un rol determinante en surgimiento de empresas como JBS y Marfrig mediante el financiamiento exclusivo para su expansin global y liberalizando economa brasilera Gobierno brasilero junto con empresas frigorficas crearon programa de Novillo Precoz en el cual promueven una menor edad de sacrificio mediante reduccin de 50% de impuestos al productor En 2000, se crea Ministerio de Desarrollo Agrcola para atender necesidades de pequeos productores y MAPA para grandes productores

Fuente: ABIEC, Organizacin Zebu para o Mundo, Choices Magazine, Ferenc Baskuti (1999)

126

Asimismo, el sector ha crecido gracias a ayuda del gobierno quien da 23% de sus crditos a la industria frigorfica y agropecuaria
Desglose de financiamiento por sector de la economa - 2008
Agropecuario 5%

Desglose de financiamiento a industria de transformacin y extractiva por empresa


Bertin 21%

Comercio y servicios 48%

Industria de transformacion y extractiva 47%

Otras Empresas 50%

JBS 9% Marfrig 6% Independencia 4%

Otras Agropecuarias 10%

El apoyo del gobierno federal al sector agropecuario ha sido fundamental para su crecimiento a nivel global
Fuente: Scot Consultora, BNDES
127

Al igual que en Colombia, cada municipio en Brasil tenia su propio frigorfico sin embargo 3 legislaciones sanitarias claves han ayudado a regular frigorficos informales en Brasil
Legislaciones claves en la regulacin de matanza informal
Principales Puntos
Decreto 1283 de 1950 y 7889 de 1989 Se crean tres niveles para controlar normativa sanitaria: Sistema de Inspeccin Federal (SIF) con competencia sobre frigorficos que exportan y venden a nivel nacional Servicio Sanitario Estadual (SISP) y Servicio de Inspeccin Municipal (SIM) que regulan frigorficos que venden dentro de estado/municipio Decreto 304 de 1996 Exige que frigorficos comercialicen carne deshuesada A nivel de SIF funciono muy bien creando mucha confianza sobre todo a nivel de supermercados Reaccin en contra de decreto hace que se permita comercializacin de carne en canal Permite comercializacin de carne en carcasa pero exige que destino tenga sala de desposte aprobada por normativa Ayudo a reducir informalidad de ~50% a 30% para algunos estados

Resultados
Ayuda a dar primeros pasos en regulacin sanitaria SISP y SIM no dieron buenos resultados ya que autoridades locales no cumplan eficientemente con legislaciones

Decreto 145 de 1998

Fuente: Abates clandestinos de bovinas: uma analise das caractisticas do ambiente institucional, Bankuti y Furquim, Situao dos matadouros- frigorficos no Brasil Central, Pichhi

128

La participacin de frigorficos informales en matanza nacional se ha ido reduciendo


Evolucin de participacin de frigorficos informales en matanza nacional
55% 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20%

Observaciones
En grandes ciudades, la tendencia del consumidor ha migrado hacia carne refrigerada y preparada (ej. food service) Para 2001, 70% de la carne en Brasil se comercializo a travs de supermercados Supermercados prefieren negociar con frigorficos certificados por SIF ya que generan mayor confianza en tema sanitario Esto ha ayudado a que frigorficas adscritos al SIF prevalezcan sobre frigorficos estadales y municipales que son mas predominantes en estados de bajos ingresos (ej. Para) Crecimiento de empresas como Bertin y JBS han ayudado a formalizar industria crnica

Para Brasil

15% 10% 5% 0% 2000

Rondonia

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Para bajar matanza clandestina fue imprescindible que mercado interno prefiriera consumo de carne refrigerada
Fuente: Scot Consultora
129

Brasil debe tener en mente los siguientes riesgos y oportunidades en su estrategia futura
Potenciales riesgos y oportunidades Alto crecimiento de exportaciones de sector agropecuario no ha venido acompaado de inversiones suficientes en infraestructura Gobierno de Lula ha incrementado considerablemente inversiones programas sociales para el pequeo productor reduciendo considerablemente inversiones en seguridad alimentaria y animal lo que ha prevenido a Brasil a entrar a algunos mercados Muchas regiones del norte y noreste de Brasil siguen afectadas con fiebre aftosa y si no se toman las medidas necesarias se podra propagar a otras zonas de la regin El incumplimiento de Brasil con estndares de bienestar animal europeos

130

Contenido - diagnstico
Alcance del sector Anlisis macro del sector Mercados atractivos Segmentos de enfoque Nivel de atractividad y posicionamiento competitivo de Colombia en los segmentos principales del sector Temas principales que afectan la competitividad de los costos e hiptesis para su resolucin Casos de xito de Pases Australia Brasil Uruguay

Casos de xito de Empresas

131

Uruguay se ha concentrado en vender cortes finos a UE y carne procesada a EE.UU.


Exportaciones y Valor de Tonelada Exportada (2002-2009)
Valor de Exportaciones (millones de USD)
5.000

Desglose Valor de Exportaciones (2002-2009)

Valor Tonelada Exportada (USD/ton)


4.681 1.400 1.200

63%

72%

73%

4.000 2.946 3.103

3.582 2.557 2.477

27%
1.000 800 600 400

7% 3%

22%
2004

4% 2%

20%
2009
Carne Procesada Otros

2% 4%

3.000

2002

Carne congelada deshuesada Carne deshuesada refrigerada o fresca

2.000 1.680 1.880 1.000

200 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 0

Desglose de Volumen Exportaciones (2002-2009)

72%
Exportaciones Valor de Tonelada Exportada

77%

80%

16%
2002

6% 3%

14%
2004

4% 2%

10%
2009

2% 4%

Fuente: Trademap 2002-2009

132

Los principales importadores de Uruguay son la Unin Europea, Rusia y EE.UU


Exportaciones Por Destino (2002-2009)
16% 36% 0% 38%
3%

Precio Promedio USD/ton Participacin de Segmentos en Exportaciones (2009)

Pas Cliente

Observaciones

4% 3%

UE 59% 19% 9%

37% 60%

La UE importa carne deshuesada congelada a un alto precio por tonelada

$5.737
5%

57% 34% 25%

Rusia
95%

Rusia importa grandes volmenes de carne deshuesada abajo precio


$2.443

2002
UE Rusia

2004
E.E.U.U Otros

2009

E.E.U.U

17%

11% 1% 71%

E.E.U.U importa adems carne procesada y carne curada de Uruguay

$3.817 Carne congelada deshuesada Carne procesada Carne deshuesada fresca o refrigerada Otros
133

Fuente: Trademap 2002-2009

Para lograr entrar a mercados de alto valor, Uruguay se ha apalancado en cuatro ejes principales
Avances en Productividad
Tasa de natalidad se ubica entre 65%-70% a nivel nacional Avances en gentica y mayor uso de confinamiento para acabado ayudo a: En 1998, 56% de novillos tenan 8 dientes y solo 25% entre 24 dientes En 2008, solo 27% tenan 8 dientes y 47% tenan entre 2-4 dientes Pago por rendimiento en canal est ~70% a nivel nacional

Un Mercado Interno Importante


Uruguay tiene el consumo per cpita ms alto a nivel mundial gracias cultura gaucha (razn por la cual Argentina tambin consume tanta carne) Los cortes delanteros son los ms consumidos a nivel nacional gracias a cultura de asados y a rol del INAC en promover el consumo de cortes de segunda para que productores puedan aumentar exportaciones de cortes finos Asimismo, el INAC ha logrado mediante polticas publicoprivadas estabilizar precios del mercado interno ante fluctuaciones de precios de la carne en mercados internacionales

Sistema Sanitario de Vanguardia


Uno de los primeros pases en crear sistema de trazabilidad (1974, DICOSE) Permiti entrar a cuota Hilton, mercados NAFTA, Japn, y Corea Con brote de fiebre aftosa en 2001, muchos de estos mercados cierran sus puertas Rpida reaccin del gobierno y ganaderos y gran financiamiento del Banco Mundial En 2003-2004, gracias a brote de EEB, mercados vuelven a abrir sus puertas En 2006 se crea sistema de trazabilidad individual (SIRA) por peticin de UE ya van ms de 7 millones de bovinos trazados y se espera culminar en 2010 ha permitido reabrir discusiones con Corea y Japn Fuerte cooperacin entre INAC y el Ministerio de Agricultura

Promocin de Carne Natural Uruguaya


En 1989, UE prohbe uso de hormonas en produccin de carne bovina lo que hace que exportaciones de Nueva Zelanda, EE.UU., Australia, y Canad decaigan significativamente, mientras pases como Argentina y Uruguay con sistemas a bases de pastos aprovechan oportunidad para entrar al mercado Europeo Luego que pases como Australia vuelven a entrar a mercado Europeo, surge necesidad de diferenciar carne Uruguay En 2004 se obtiene certificacin de carne natural de USDA (primer pas en obtenerla) la cual es vendida principalmente a EE.UU. y UE INAC ha venido promocionando carne natural en nuevos mercados

Fuente: INAC, Ministerio de Economa y Finanzas, Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias (INIA), Direccin General de Servicios Ganaderos, Agricultura Marketing Resource Center 134

Uruguay pierde certificacin del OIE luego de brote de aftosa en 2001 porque se apresur en obtener certificacin de libre de aftosa sin vacunacin
Cronologa de sucesos mas importantes
1989
Ley 16082 : Crea estrategia para obtener certificacin de libre de aftosa sin vacunacin (LASV)

1991

1994

1995

1996

2000

2001

Se crean Gracias a Se crean OIE otorga comisiones xitos de SINAESA certificacin vecinales de vacunacin, ente pblico de LASV productores y se suspende para combatir veterinarios la vacunacin brotes de (CODESAS) emergencia de Se crean para crear aftosa sistemas de planes de barreras vacunacin sanitarias

Primer brote Epidemia de en aftosa departamento Cerca de 7,000 de Artigas proveniente de animales sacrificados Argentina Se controla mediante activacin de SINAE

Principales Causas de prdida de certificacin

En 1994, no se fortaleci suficientemente a instituciones sanitarias para combatir futuros brotes (ej. barreras sanitarias ineficientes, insuficiente banco de vacunas, bajo nmero de veterinarios en el ministerio de ganadera) Pobre rol del Ministerio de Ganadera durante crisis (mensajes contradictorios y lenta reaccin) Insistencia en Ministerio de Ganadera y frigorficos en ser libres de aftosa sin vacunacin
Fuente: Universidad Nacional de San Martin, Buenos Aires, Argentina,
135

La recuperacin de la aftosa se debi al desarrollado sistema de trazabilidad, la estructura pblico-privada y la promocin


Ley N16.736 de 1996 establece Sistema de Trazabilidad Grupal sustentado por Cdigo Rural y Registro Nacional de Marcas y Seales En el 2004, UE exige Programa Piloto de Trazabilidad Individual (PTI) Se crea el Sistema de Identificacin y Registro Animal (SIRA) en el 2006 Existe un Sistema Nacional de Informacin Ganadera (SNIG) Adems cuentan con el Sistema Electrnico de Informacin de la Industria Crnica (SEIIC) Cajas Negras, que transmite datos del animal en el frigorfico El Ministerio de Ganadera, Agricultura y Pesca cuenta con una Direccin General de Servicios Ganaderos (DGSG) La DGSG cuenta con la Divisin de Sanidad Animal (DSA), Divisin Contralor de semovientes (DICOSE) y la Comisin Honoraria de Salud Animal Adems existen comisiones vecinales (CODESA) formadas por productores primarios gremios ganaderos regionales, veterinarios privados y pblicos Estas alianzas pblico- privadas han ayudado a controlar brotes de fiebre aftosa en aproximadamente 100 das dada la gran experiencia en vacunacin masiva Se ha valido de su alto nivel sanitario para posicionar su carne a nivel mundial Declarado por la Organizacin de Sanidad Animal (OIE) pas con riesgo insignificante en vaca loca y libre de Fiebre Aftosa con vacunacin Programa de Carne Natural Certificada del Uruguay (PCNCU) acreditado por el USDA Process Verified Reconocida a nivel mundial como carne sin hormonas, sin antibiticos, protenas de origen animal no utilizadas (libre de EEB), provenientes de animales alimentados a pasto, con sistema de trazabilidad a campo y con el adecuado tratamiento de los animales
Fuente: INAC. Ministerio de Ganadera, Agricultura y Pesca, Sistema Internacional de Informacin Ganadera
136

Trazabilidad

Estructura pblico privada

Promocin

Sin embargo, Uruguay debe tener en mente los siguientes riesgos y oportunidades en su estrategia futura
Potenciales riesgos y oportunidades Dadas limitaciones geogrficas y necesidad de crecer para satisfacer nuevos mercados, Uruguay se va a ver obligado en incursionar cada vez ms en sistemas de confinamiento lo que pudiese daar su imagen de carne natural en mercados claves como la UE Alta concentracin en la industria puede traer desequilibrio entre eslabn de cra y ceba Al igual que EE.UU., las empresas Uruguayas no han realizado grandes inversiones en producir carne procesada de mayor valor lo que restara rentabilidad a sus cortes delanteros (a excepcin de las hamburguesas) El precio de la tierra en el rea rural en Uruguay ha crecido considerablemente en los ltimos aos lo que pudiese motivar a ganaderos a abandonar el campo Mucha competencia por tierra de otras cosechas agrcolas (ej. soya) Para competir en mercados asiticos y aumentar confiabilidad en sistema de pago por rendimiento en canal, uruguayos deben considerar si optar por un sistema de clasificacin de canales mas competitivo que ponga mas nfasis en aspectos objetivos para medir terneza y contenido de grasa (ej. sistema australiano)
137

Colombia debera apalancar las mejores prcticas de pases como Australia, Brasil y Uruguay para ser ms competitivo
Australia
Sistema de clasificacin de canales que toma el rendimiento en canal y el volumen de grasa para determinar la matriz de pagos Grandes inversiones en I&D para indagar sobre los elementos genticos y no genticos que influyen en la produccin de carne Gran vinculacin de I&D y productores que ha llevado a altas tasas de extraccin y de natalidad Alta promocin de consumo de carne a nivel nacional e internacional por medio de programas de agencias como Meat and Livestock Australia (MLA)

Brasil

Gran apoyo gubernamental a la industria frigorfica por medio de crditos a bajas tasas de inters Grandes avances en productividad en el eslabn primario gracias a investigacin y transferencia de buenas practicas en pasturas y gentica por parte de EMBRAPA y asociaciones de raza logrando alta adaptacin de pastos a necesidades de cada regin y una alta tasa de natalidad a nivel nacional Eficiente labor por parte del Sistema de Inspeccin Federal (SIF) en la dcada de los 70s y 80s para hacer cumplir normativa sanitaria en frigorficos

Uruguay

Pionero en implementacin de programa de trazabilidad animal (1974, DICOSE) contando con un sistema grupal e individual Creacin del Programa de Carne Natural Certificada del Uruguay (PCNCU) que permiti al pas obtener la certificacin de productor de carne natural Gran labor de promocin del INAC buscando participacin en nuevos mercados Gran integracin de los actores de la cadena reflejada en las comisiones vecinales (CODESA) formadas por productores primarios, gremios ganaderos regionales, veterinarios privados y pblicos
138

Contenido - diagnstico
Alcance del sector Anlisis macro del sector Mercados atractivos Segmentos de enfoque Nivel de atractividad y posicionamiento competitivo de Colombia en los segmentos principales del sector Temas principales que afectan la competitividad de los costos e hiptesis para su resolucin Casos de xito de Pases Casos de xito de Empresas Marfrig JBS Camagey Friogan Frigorfico Guadalupe
139

Con base en tres caractersticas se seleccionaron 2 empresas extranjeras y 2 nacionales como casos de xito en el sector
Casos de xito
Crecimiento
A pesar de la crisis y de la disminucin de la demanda, empresas han continuado con su crecimiento

Marfrig
Alto crecimiento (68% en 4 aos) apalancado por apertura de capital social y alto financiamiento gubernamental Diversificacin geogrfica y de productos para mitigar riesgos

JBS
Alto crecimiento (106% en 3 aos) Luego de compra de Smithfield, se convirti en 1era empresa procesadora de carne a nivel mundial

Liderazgo

Empresas son lideres en respectivos mercados y cambian dinmica de juego

Camagey
Lder en exportacin de carne en Colombia Integrado en eslabn primario

Friogan
Empresas buscan reducir costos y/o mitigar riesgos mediante la integracin vertical y/o horizontal Pionero en la integracin hacia adelante en Colombia Eliminacin de intermediarios en la compra de animales gordos

Integracin

Guadalupe
Prime frigorfico en trminos de produccin a nivel nacional Se ha dedicado exclusivamente a prestar servicios de maquila

140

Contenido - diagnstico
Alcance del sector Anlisis macro del sector Mercados atractivos Segmentos de enfoque Nivel de atractividad y posicionamiento competitivo de Colombia en los segmentos principales del sector Temas principales que afectan la competitividad de los costos e hiptesis para su resolucin Casos de xito de Pases Casos de xito de Empresas Marfrig JBS Camagey Friogan Frigorfico Guadalupe
141

Marfrig ha crecido aceleradamente desde 2004 gracias a apoyo de BNDES y agresiva ola de adquisiciones a nivel mundial (1/2)
Resumen de la estrategia y logros de Marfrig
Objetivos y acciones emprendidas
Desde su fundacin en 1986, Marfrig ha hecho: Diversificacin de productos: para diversificar riesgos de fluctuaciones de precios, Marfrig opera en los negocios de carne bovina, ovina, porcina, aves, embutidos, hortalizas, etc. Diversificacin Geogrfica: para reducir riesgos sanitarios, aumentar ventas, y equilibrar exportaciones con ventas a mercados internos Marfrig ha establecido negocios en Uruguay, Argentina, Asia, frica, y Europa Financiamiento del gobierno brasilero: a partir de IPO de 2007, Marfrig se ha jalonando en financiamiento de BNDES para impulsar adquisiciones aumentando su patrimonio de $21 millones a $1.490 millones de dlares Enfoque en productos de valor agregado: para aumentar mrgenes, Marfrig se ha concentrado en venta de productos preparados para consumo masivo Ventas y Participacin por Negocio 2008 (Millones de dlares)
Exportaciones Mercado Domesticos

3.697 +68% 2.095 1.915

CAGR 85% 54%

1.100 564 465 289 536 285 180 319 609 2004 2005 2006

961

954 2007

1.603 2008

EBITDA vs. Precio promedio (Millones de dlares)


500 400 300 200 100 0

Participacin de Accionistas

2,79

2,78

3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0

Otros 37%

MMS 44%

Grupo OSI 6%

2007 EBITDA Fuente: Reporte Financiero 2009 2010 Marfrig

2008

2009 Precio Promedio

BNDES 14%
142

Marfrig se ha enfocado en adquisiciones de empresas de valor agregado


Resumen de la estrategia y logros de Marfrig
Principales logros
97 plantas a nivel global, con una utilizacin de 51% de la capacidad instalada En Junio 2010, adquiri grupo Keystone Foods, proveedor de 28.000 tiendas de McDonalds a nivel mundial con 54 plantas en EE.UU., Nueva Zelanda, Australia, Europa, Asia, y Oriente Medio Marfrig ha logrado penetrar mercado de productos de valor agregado, llegando a 800 productos distintos a nivel global Invirti ms de 2 mil millones de reales en 2005-2008 en adquisiciones en: Argentina: de donde vende hamburguesas USA y cortes finos a nivel global Uruguay: permiti acceso a carne ecolgica que puede vender carne fresca a todos mercados del mundo gracias a condiciones sanitarias del pas Chile Inglaterra Irlanda del Norte Pases Bajos Beneficiaron mas de 2.5 millones de animales con plantas con capacidad entre 800-2,000 reses

Participacin exportaciones Marfrig en exportaciones totales de Brasil


+50%

9%

6%

2008 Endeudamiento (EBITDA/Endeudamiento total) 0,02


-44%

2009

Potenciales riesgos
Compra agresiva de capitales ha ocasionado baja utilizacin de capacidad instalada la cual se traduce en mayores precios al consumidor Capacidad para aprovechar sinergias a nivel global Mayor crecimiento en endeudamiento que en ventas
Fuente: Reporte Financiero 2009 2010 Marfrig

0,01

2008

2009
143

Contenido - diagnstico
Alcance del sector Anlisis macro del sector Mercados atractivos Segmentos de enfoque Nivel de atractividad y posicionamiento competitivo de Colombia en los segmentos principales del sector Temas principales que afectan la competitividad de los costos e hiptesis para su resolucin Casos de xito de Pases Casos de xito de Empresas Marfrig JBS Camagey Friogan Frigorfico Guadalupe
144

JBS se ha internacionalizado adquiriendo 30 plantas en mercados estratgicos alrededor del mundo en los ltimos 15 aos
Inalca Swift Foods Co. Maringa (Amambay) Berazategui (Rio Platense) Colonia Caroya SB Holdings JV Beef Jerky Venado Tuerto Pontevedra (CEPA) Pedra Preta (Frigo Marca) Rosario (Swift ARG) San Jose (Swift ARG) Fusin Bertin Pilgrims Pride JBS Cueros 5 novas unidades

Barra do Garcas (Sadia)

Barretos (Anglo) Pres. Epitacio (Bordon) Campo Grande (Bordon)

Rio Branco Cacoal 1 Cacoal 2 Porto Velho Vilhena (Frigovira)

Tasman Smithfield Beef Five Rivers

30.3

19.8 12.7

Golania (Anglo)

Andradina (Sadia)

Araputanga (Frigoara)

Caceres (Frigosol) Iturama (Frigosol)

0.3

0.4

0.4

0.5

0.5

0.4

0.7

1.2

1.5

1.9

1996

1997

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007(1)

2008(2)

2009(3)

Ventas (US$ miles de millones)

Empresas e Unidades Adquiridas

Fuente: JBS

145

JBS se ha convertido en el principal productor y exportador de carne bovina en el mundo


Resumen de la estrategia y logros de JBS - Brasil
Objetivos y acciones emprendidas
Oportunidades de crecimiento y expansin a nuevos mercados estratgicos: La compaa ha adquirir empresas alrededor del mundo como Swift Armour en Argentina, y Swift & Co. (E.E.U.U, 2007) entre otras , para acceder a mercados estratgicos Disminucin de costos operativos y aumento de la eficiencia operativa: JBS se preocupa por ser una compaa costo-eficiente invirtiendo en logstica, IT y en desarrollo capital humano. Expansin de la red de distribucin directa: Emplear una estrategia de ventas basada en vender los productos de la compaa directamente al consumidor final para aumentar el margen de ganancia. Creacin de productos de marca innovadores con alto valor agregado: Ofrecer productos finales con mayores mrgenes de ganancia y menor fluctuacin de precios con altas inversiones de mercadeo. Integracin de la produccin y aprovechamiento de todos los productos protenicos y sus subproductos: JBS es un gran productor de carne porcina, avcola y bovina, de productos lcteos y cueros.

Ventas (Millones de dlares)


Domsticas Extranjeras

+100% 17.0
11.3

17.5

CAGR 135%

7.6 2.2 1.0 1.2 2006


4.6

13.5

52%
5.6 2008 4.0 2009

3.0 2007

EBITDA vs. Precio Promedio (Millones de dlares)


800

Participacin de Accionistas

2,41 2,04 1,85

2,5 2,0 1,5 1,0

Instituciones 25% BNDES 47%

600 400 200 0

0,5 0,0 2007 2008 2009 Extranjeros 26% Particulares 2%


146

Fuente: Reporte Financiero 2007, 2008,2009 y Global Beef Market- An analysis, Anualpec 2009

JBS se ha convertido en el principal productor y exportador de carne bovina en el mundo


Resumen de la estrategia y logros de JBS - Brasil
Principales logros
Alta integracin hacia atrs y hacia adelante: Son dueos del 30% de su faena y compran ~60% directo al ganadero y el resto a travs de subastas Dueos de comercializadoras que venden sus productos a nivel global Principal productor y exportador de carne bovina en el mundo con operaciones en E.E.U.U, Brasil, Argentina, Paraguay, Uruguay, Australia, Italia y Rusia Participa con el 42,4% del total de exportaciones de Brasil en 2009 Capacidad de beneficio de 90.290 cabezas al da Lder en el segmento de carne fresca y procesada en 100 pases Participa con el 17% de la matanza en EE.UU JBS tuvo una capacidad de utilizacin promedio de 50% en el 2009 en EE.UU y Brasil Portafolio con productos innovadores bien posicionados Segundo productor mundial de carne avcola, tercer productor en E.E.U.U de carne porcina, y principal curtidor de cuero a nivel mundial

Participacin de JBS en sacrificio total de Brasil (%) +35% 19% 9% 17%

2007

2008

2009

Endeudamiento (EBITDA/Endeudamiento total) +21% 0,23 0,15 0,22

Potenciales riesgos

Fluctuaciones en los precios de insumos pueden tener consecuencias en la costo-eficiencia de la compaa Baja utilizacin de capacidad pudiera traducirse en mayores costos de produccin Capacidad para aprovechar sinergias a nivel global

2007

2008

2009
147

Fuente: Reporte Financiero 2007, 2008,2009 y Global Beef Market- An analysis, Anualpec 2009

Contenido - diagnstico
Alcance del sector Anlisis macro del sector Mercados atractivos Segmentos de enfoque Nivel de atractividad y posicionamiento competitivo de Colombia en los segmentos principales del sector Temas principales que afectan la competitividad de los costos e hiptesis para su resolucin Casos de xito de Pases Casos de xito de Empresas Marfrig JBS Camagey Friogan Frigorfico Guadalupe
148

Camagey se ha enfocado en la parte inicial de la cadena de valor de la carne


Resumen de la estrategia y logros de Camagey
Objetivos y acciones emprendidas
Se inici un programa de mejoramiento gentico Integracin en la produccin: el proceso de su negocio incluye la cra, levante y ceba de ganado bovino Han ampliado el rango de productos ofreciendo juguetes caninos a partir de la carnaza de las pieles Han implementado un estricto aseguramiento de la calidad segn el plan HACCP Un objetivo es evitar a los intermediarios

Ventas
(COP$ Millones) +6%

166 148

146 116

151

Principales logros
Comenzaron exportando carne ovina a las Antillas y esto les abri en mercado de carne bovina ICA: Mencin Honorifica por el aporte al desarrollo agropecuario y econmico del Atlntico (1997) Proexport- Analdex: Mencin especial por sus exportaciones, innovacin y desarrollo de productos de alta calidad (2001). Exportan a Venezuela, Aruba, Curazao y Per Desde 1993 hasta 2003 sus exportaciones representaron el 68.21% de las exportaciones nacionales de carne Tambin son curtidores de cuero y comercializan coproductos no comestibles como harina de sangre y harina de hueso
Fuente: Entrevistas, Anlisis AT Kearney, pagina web de la compaa

2005

2006

2007

2008

2009

149

Contenido - diagnstico
Alcance del sector Anlisis macro del sector Mercados atractivos Segmentos de enfoque Nivel de atractividad y posicionamiento competitivo de Colombia en los segmentos principales del sector Temas principales que afectan la competitividad de los costos e hiptesis para su resolucin Casos de xito de Pases Casos de xito de Empresas Marfrig JBS Camagey Friogan Frigorfico Guadalupe
150

Friogan ha focalizado sus esfuerzos en la parte final de la cadena de valor, fortalecindose en la venta al consumidor final
Resumen de la estrategia y logros de Friogan
Objetivos y acciones emprendidas
Se han reubicado a zonas de produccin para promover frigorficos tipo exportacin Estn integrados desde la seleccin del ganado, sacrificio, deshueso y empaque hasta la distribucin y comercializacin Han comenzado a abrir en Bogot, puntos de venta propios, y as fortalecer la comercializacin (30 para finales 2010 y 60-80 para 2011) Un objetivo es buscar la forma de vender carne a los estratos 1 y 2 Buscan mejorar la inspeccin en frigorficos

Ventas
(COP$ Millones) +49%

203 180

142

Principales logros
A travs de sus operaciones, son capaces de llegar al centro de consumo con la carne empacada al vaco La tecnologa en sus plantas diferencia a Friogan de la competencia Innovaron el modo tradicional de llevar las reses a los centros de consumo, y sus plantas estn localizadas en las zonas de produccin ganadera, mejorando la calidad Tienen centros de distribucin con centros de frio Han estado fomentando la cultura inocuidad con empaques innovadores
Fuente: Entrevistas, Anlisis AT Kearney, pagina web de la compaa

54

2006

2007

2008

2009

151

Contenido - diagnstico
Alcance del sector Anlisis macro del sector Mercados atractivos Segmentos de enfoque Nivel de atractividad y posicionamiento competitivo de Colombia en los segmentos principales del sector Temas principales que afectan la competitividad de los costos e hiptesis para su resolucin Casos de xito de Pases Casos de xito de Empresas Marfrig JBS Camagey Friogan Frigorfico Guadalupe
152

El Frigorfico Guadalupe logro convertirse en el mayor frigorfico en Colombia enfocndose en prestar servicios de maquila
Resumen de la estrategia y logros del Frigorfico Guadalupe
Objetivos y acciones emprendidas
El Frigorfico Guadalupe ha prestado servicios de beneficio, desposte y empaque en los ltimos 40 aos La empresa no tiene posicin propia y se enfoca exclusivamente a prestar servicio de maquila Para expandir su alcance, tiene 5 unidades de negocio: la feria ganadera, beneficio, transformacin, procesados crnicos y comercializacin Adems cuenta con 6 plantas: sacrificio porcino, sacrificio bovino, deshuese porcino, deshuese bovino, procesados crnicos y aprovechamiento de subproductos Tienen una alianza estratgica con FRIGODAN, empresa dedicada a la produccin de harina de sangre, plasma en polvo, hemoglobina en polvo y suero bovino

Ventas
(COP$ Miles de millones)

+12% 32,2 26,9 28,6

37,8

Principales logros
Es el principal centro crnico del pas, teniendo la mayor planta de beneficio con capacidad diaria de 2000 reses y 2500 porcinos Adems cuenta con un alta capacidad de desposte de res (160 canales/da), ternera (150 Canales/da) y cerdo (350 canales/por turno ) Cuenta con la principal feria ganadera del pas donde ingresan y se comercializan en promedio 6.500 vacunos El frigorfico procesa ms del 50% del ganado vacuno y porcino que consume Bogot DC
Fuente: Entrevistas, Anlisis AT Kearney, pagina web de la compaa

2006

2007

2008

2009

153

Diagnstico del sector Plan de Accin

154

Contenido

Visin, objetivos estratgicos y estrategia del sector

Iniciativas y lneas de accin planteadas

Detalle de las lneas de accin

155

Visin del sector Carne Bovina

Convertirnos en un jugador importante en el mercado mundial de carne con una cartera diversificada de mercado; apalancndonos en las ptimas condiciones agroecolgicas del pas, en el alto potencial de crecimiento del hato colombiano, en el gran crecimiento de la demanda de carne de pases emergentes, en el limitado crecimiento de produccin de nuestros competidores y en el fortalecimiento del consumo interno; mejorando las condiciones de sostenibilidad ambiental y social, generando mayor empleo, desarrollo rural, y asegurando la rentabilidad de las empresas del sector

156

La visin se ha articulado en cuatro objetivos estratgicos


Visin
Convertirnos en un jugador importante en el mercado mundial de carne con una cartera diversificada de mercado; apalancndonos en las ptimas condiciones agroecolgicas del pas, en el alto potencial de crecimiento del hato colombiano, en el gran crecimiento de la demanda de carne de pases emergentes, en el limitado crecimiento de produccin de nuestros competidores Mejorar las condiciones de sostenibilidad social, generando mayor empleo, desarrollo rural, y asegurando la rentabilidad de las empresas del sector

Objetivos

1. Estar dentro de los principales 10 productores(1) y 5 exportadores de carne a nivel mundial en el 2032, con una diversificada cartera de mercados y una gran variedad de productos

2. Fortalecer el desarrollo socio-econmico de las zonas rurales aumentando empleos directos del sector (2) 3. Aumentar consumo per cpita a ~30 kg habitante, asegurndose que la carne refrigerada es un componente importante 4. Lograr que el sector bovino colombiano sea reconocido mundialmente por prcticas amigables al medio ambiente

Fortalecer el consumo interno

Mejorar las condiciones de sostenibilidad ambiental

(1) Segn USDA, en 2008, Colombia fue 12avo productor y 10mo exportador a nivel mundial, (2) Se utiliz el mismo crecimiento del 2010-2019 de la Propuesta de valor de FEDEGAN Fuente: Propuesta de Valor Fedegan

157

Para la consecucin de los objetivos se ha planteado la estrategia del sector en cuatro frentes
Objetivos Estratgicos del sector
1. Estar dentro de los principales 10 productores y 5 exportadores de carne a nivel mundial en el 2032, con una diversificada cartera de mercados y una gran variedad de productos

Estrategia del sector


Alcanzar alto cumplimiento de normativa sanitaria para permitir la insercin a mercados de alto valor en el corto plazo(1)

2. Fortalecer el desarrollo socio-econmico de las zonas rurales aumentando empleos directos del sector

Crecer el sector aumentando oferta de carne de mayor calidad a menor costo y disminuir su grado de informalidad

3. Aumentar consumo per cpita a ~30 kg habitante, asegurndose que la carne refrigerada es un componente importante

Promover consumo interno de carne ofreciendo productos diferenciados a zonas de altos y bajos ingresos

4. Lograr que el sector bovino colombiano sea reconocido mundialmente por prcticas amigables al medio ambiente

Crecer el sector minimizando su impacto al medio ambiente

Nota: (1) Debido a que es necesario repoblar y mejorar el hato colombiano y eso toma 7 aos, se estima que el corto plazo sera 2019

158

Contenido

Visin, objetivos estratgicos y estrategia del sector

Iniciativas y lneas de accin planteadas

Detalle de las lneas de accin

159

La estrategia del sector puede ser desarrollada a travs de seis iniciativas alineadas con la visin
Estrategia del Sector
I1

Iniciativas
Aumentar productividad en el eslabn primario e industrial

Crecer el sector aumentando oferta de carne de mayor calidad a menor costo y disminuir su grado de informalidad

I2 Promover exportaciones de carne colombiana I3 Reducir costos de produccin y aumentar integracin

entre los eslabones de la cadena

Alcanzar alto cumplimiento de normativa sanitaria para permitir la insercin a mercados de alto valor en el corto plazo(1)

I4 Aplicar normatividad sanitaria de manera rigurosa

Promover consumo interno de carne ofreciendo productos diferenciados a zonas de altos y bajos ingresos

I5 Promover el aumento del consumo de carne en

Colombia

Crecer el sector minimizando su impacto al medio ambiente

I6 Promover sistemas de produccin amigables al

medio ambiente (p.ej silvopastoreo)

Nota: (1) Debido a que es necesario repoblar y mejorar el hato colombiano y eso toma 7 aos, se estima que el corto plazo sera 2019

160

El proceso para la construccin de lneas de accin tom en cuenta a todos los actores en varios pasos
Visin y aspiracin de la cadena
Diagnstico del sector A.T. Kearney Ejercicio priorizacin y retroalimentacin de iniciativas Gremios, empresarios y sector pblico Taller Visin del Sector 18 de Agosto de 2010

Anlisis, consolidacin y cuantificacin de iniciativas y lneas de accin A.T. Kearney

Retroalimentacin sobre priorizacin y alcance Gremios, empresarios y sector pblico Taller Validacin de Acciones 23 de Septiembre de 2010

Anlisis, ajustes y detalle de lneas de accin A.T. Kearney

Reuniones de detalle lneas de accin Gremios y sector pblico Reuniones 30 de Septiembre y 1ero de Octubre de 2010
161

Detalle de las iniciativas planteadas por eje temtico (1/5)


Iniciativa Eje temtico
F1

Lneas de accin
Promocionar la adopcin de un sistema de pagos que vincule el precio del novillo gordo con su calidad y rendimiento Crear mecanismos efectivos para diseminar buenas prcticas en las empresas ganaderas ej. divulgar mejores prcticas para alimentacin animal Promover uso de sistemas de produccin primaria ms eficientes para aumentar UGG / Ha Fomentar la formalizacin y "empresarizacin" del eslabn primario

I1

Fortalecimiento sectorial Aumentar productividad en el eslabn primario e industrial

F2

F3

F11

CH1a

Desarrollar y fortalecer la pertinencia educativa y el acceso a la educacin para dar respuesta a las necesidades de la cadena

Capital humano
CH1b

Formar capital humano para liderar innovacin tecnolgica en el sector

Fuente: Programa de Transformacin Productiva, Taller de validacin de lneas de accin, sector carne bovina, 23 de Septiembre de 2010

162

Detalle de las iniciativas planteadas por eje temtico (2/5)


Iniciativa
I1

Eje temtico

Lneas de accin
IN1

Aumentar productividad en el eslabn primario e industrial

Fortalecer programa de mejoramiento gentico orientado a aumentar la productividad de las diferentes razas teniendo en cuenta las condiciones agroecolgicas del pas y los mercados estratgicos definidos para el sector Adoptar, adaptar y transferir tecnologas de mejoramiento de pastos, sistemas productivos, BPA, gentica, salud, inocuidad y bienestar animal para mejorar los indicadores productivos y reproductivos Crear y/o adecuar compartimientos de produccin para carne orgnica y natural a lo largo de la cadena acorde a exigencias del mercado mundial Promocionar adopcin de sistema de trazabilidad de SINIGAN

Innovacin
IN2

I2

Fortalecimiento sectorial Promover exportaciones de carne colombiana Promocin

F4

F12

P1

Alinear agenda de negociaciones comerciales con la estrategia de entrada a los diez mercados objetivo del sector Fortalecer diplomacia sanitaria

P2

Fuente: Programa de Transformacin Productiva, Taller de validacin de lneas de accin, sector carne bovina, 23 de Septiembre de 2010

163

Detalle de las iniciativas planteadas por eje temtico (3/5)


Iniciativa
I3

Eje temtico
F5

Lneas de accin
Promover instalacin de nuevos frigorficos en centros de produccin (alinear con plan de racionalizacin nacional) Disear estrategias para ampliar oferta de insumos para la ganadera Estimular adopcin de mercados a futuro para compra de novillo gordo para fomentar exportaciones Promover la integracin horizontal y vertical de los diferentes eslabones de la cadena Facilitar la consolidacin de clusters y alinearlos con mercados estratgicos Implementar un programa de uso racional de energa para el sector Gestionar mejora de vas primarias, secundarias, y terciarias en zonas de produccin prioritarias para exportar a corto plazo (ej. zona Caribe) y seguir mejorando las zonas de produccin de mediano y largo plazo (departamentos del interior del pas)

F6

Reducir costos de produccin y aumentar integracin entre los eslabones de la cadena

Fortalecimiento sectorial

F7

F8

F9

IF1

Infraestructura

IF2

Fuente: Programa de Transformacin Productiva, Taller de validacin de lneas de accin, sector carne bovina, 23 de Septiembre de 2010

164

Detalle de las iniciativas planteadas por eje temtico (4/5)


Iniciativa
I4

Eje temtico

Lneas de accin
Mejorar el cumplimiento de la normatividad nacional y la exigida por los mercados atractivos por parte de los actores privados de la cadena

Fortalecimiento sectorial Aplicar normatividad sanitaria de manera rigurosa

F10

Infraestructura

IF3

Fortalecer infraestructura necesaria para garantizar las actividades de inspeccin, vigilancia y control a lo largo de toda la cadena y el cumplimiento de la normatividad por parte de los actores que la conforman

Normatividad

N1

Asegurar que entes gubernamentales (DIAN, polica, ejrcito, INVIMA, ICA, entidades territoriales de salud, etc.) hagan cumplir la normatividad nacional

Fuente: Programa de Transformacin Productiva, Taller de validacin de lneas de accin, sector carne bovina, 23 de Septiembre de 2010

165

Detalle de las iniciativas planteadas por eje temtico (5/5)


Iniciativa
I5
IN3

Eje temtico

Lneas de accin
Adoptar, adaptar y transferir tecnologas para desarrollar nuevos productos crnicos para el mercado interno y externo

Innovacin Promover el aumento del consumo de carne en Colombia Promocin

P3

Fomentar el consumo interno de carne en Colombia Promocionar marca de carne colombiana para exportacin apalancndose en sistemas de produccin amigables al medio ambiente y un animal de alta calidad

P4

I6

Promover sistemas de produccin amigables al medio ambiente (p.ej silvopastoreo)

Sostenibilidad

S1

Incentivar la implementacin de sistemas de produccin amigables al medio ambiente (ej. Silvopastoriles) con lneas de crdito especiales, asistencia tcnica, implementacin del pago por servicios ambientales, etc.

Fuente: Programa de Transformacin Productiva, Taller de validacin de lneas de accin, sector carne bovina, 23 de Septiembre de 2010

166

La consecucin exitosa del programa permitir al sector llegar a una expansin y mejora importante en el largo plazo
Implicaciones de la estrategia en el sector
Actual Hato (millones de cabezas) Tasa de Extraccin Produccin de carne Porcentaje de Produccin Exportada Tasa de Natalidad ~24 Futura: 2032 ~42

17.2%

21%(1)

~879.000 toneladas en canal

~2.200.000 toneladas en canal

~0%

~27%

53%

65%

(1) En el 2009, Australia exporto 65% de su produccin y obtuvo una tasa de extraccin del 34%, mientras que Uruguay obtuvo una tasa de extraccin del 21% y exporto ~70% de su produccin (2) Fuente: Fedegan, GIRA, MADR Direccin de Cadenas Productivas 167

Asimismo, facilitar el avance de Colombia a nivel internacional para estar entre los 10 principales productores a nivel mundial
Mayores productores, 2009 (Miles de toneladas equivalentes en canal)
1
11,891 8,935
1,457 1,290 1,255 921

Mayores productores, 2032 (Miles de toneladas equivalentes en canal)


1
19,990 10,911
6,408 5,194 5,062 3,298 2,536

10

11

12

10

Colombia

Paquistn

Colombia

Paquistn

Argentina

Paraguay

Canad

EE.UU

EE.UU

Rusia

Brasil

Brasil

Base del estimado 2009: Para Colombia: produccin de carne en Colombia segn report FEDEGAN A nivel internacional: toneladas producidas en el 2009 por principales productores a nivel mundial

Base del estimado 2032: Para Colombia: ndice de crecimiento de 8.8% asumiendo que se exporta a mayores mercados teniendo un crecimiento cercanos al de los lderes mundiales y que el consumo interno aumenta al nivel del promedio mundial A nivel internacional: Pronstico de produccin por pas basndose en su crecimiento histrico entre 2000-2009
168

Fuente: USDA, FEDEGAN, Anlisis AT Kearney

Australia

as como para estar entre los 5 principales exportadores a nivel mundial


Mayores exportadores, 2009 (Miles de toneladas equivalente en canal)
1
1,596 1,364
111 101 1,495 51 38 1,236 980 27

Mayores exportadores, 2032 (Miles de toneladas equivalente en canal)


1
32,973
2,274

11

12 13

14

15

Uruguay

Nicaragua

Colombia

Paraguay

Base del estimado 2009: Para Colombia: produccin de 2009 en base a la informacin proporcionada por FEDEGAN A nivel internacional: Total de produccin de carne por pas para el 2009

Base del estimado 2032: Para Colombia: ndice de crecimiento de 8.8% asumiendo que se exporta a mayores mercados teniendo un crecimiento cercanos al de los lderes mundiales y que el consumo interno aumenta al nivel del promedio mundial A nivel internacional: Pronstico de exportaciones por pas basndose en su crecimiento histrico entre 2000-2009

Fuente: USDA, FEDEGAN, Anlisis AT Kearney

Australia

Colombia

Australia

Mxico

China

Ucrania

Brasil

Brasil

169

Contenido

Visin, objetivos estratgicos y estrategia del sector

Iniciativas y lneas de accin planteadas

Detalle de las lneas de accin

170

Con base en su impacto se priorizaron 22 lneas de accin


Proceso de priorizacin de lneas de accin

35 Lneas de Accin

26 Lneas de Accin

22 Lneas de prioridad 1 y 4 de prioridad 2

Se definieron 35 lneas de accin alineadas con la orientacin estratgica del sector

Se agruparon y complementaron las lneas de accin de acuerdo a los comentarios del Taller de Validacin de Acciones

Se definieron 24 lneas de accin alineadas con la orientacin estratgica del sector

Se priorizaron 20 lneas de acuerdo a su impacto, complejidad y el marco de accin que puede tener una iniciativa pblico-privada

Se cre una nueva lnea dentro de promocin Para la iniciativa de capital humano, se detallaron dos iniciativas Para las 2 iniciativas relacionadas con infraestructura se cre una lnea de accin general Para 2 de las 4 iniciativas relacionadas con promocin se cre una lnea de accin general A alto nivel se alinearan las lneas de accin con el Acuerdo de Competitividad de la Cadena
171

En conjunto con el equipo de trabajo se definieron 22 lneas de accin de prioridad 1 (1/2)


Fortalecimiento Sectorial
F1 F2 F3 F5 F6 F7 F8 F9
Promocionar la adopcin de un sistema de pagos que vincule el precio del novillo gordo con su calidad y rendimiento Crear mecanismos efectivos para diseminar buenas prcticas en las empresas ganaderas ej. Divulgar mejores prcticas para alimentacin animal Promover uso de sistemas de produccin primaria ms eficientes para aumentar UGG / Ha Promover instalacin de nuevos frigorficos en centros de produccin (alinear con plan de racionalizacin nacional) Disear estrategias para ampliar oferta de insumos para la ganadera Estimular adopcin de mercados a futuro para compra de novillo gordo para fomentar exportaciones Promover la integracin horizontal y vertical de los diferentes eslabones de la cadena Facilitar la consolidacin de clusters y alinearlos con mercados estratgicos mercados atractivos por parte de los actores privados de la cadena CH1a

Promocin
P2
Fortalecer diplomacia sanitaria

P3

Fomentar el consumo interno de carne en Colombia

P4

Promocionar marca de carne colombiana para exportacin apalancndose en sistemas de produccin amigables al medio ambiente y un animal de alta calidad

Capital Humano
Desarrollar y fortalecer la pertinencia educativa y el acceso a la educacin para dar respuesta a las necesidades de la cadena

F10 Mejorar el cumplimiento de la normatividad nacional y la exigida por los F11 Fomentar la formalizacin y "empresarizacin" del eslabn primario F12 Promocionar adopcin de sistema de trazabilidad de SINIGAN

CH1b Formar capital humano para liderar innovacin tecnolgica en el sector

172

En conjunto con el equipo de trabajo se definieron 22 lneas de accin de prioridad 1 (2/2)


Innovacin
IN1 Fortalecer programa de mejoramiento gentico orientado a aumentar la productividad de las diferentes razas teniendo en cuenta las condiciones agroecolgicas del pas y los mercados estratgicos definidos para el sector Adoptar, adaptar y transferir tecnologas de mejoramiento de pastos, sistemas productivos, BPA, gentica, salud, inocuidad y bienestar animal para mejorar los indicadores productivos y reproductivos IF2

Infraestructura
Gestionar mejora de vas primarias, secundarias, y terciarias en zonas de produccin prioritarias para exportar a corto plazo (ej. zona Caribe) y seguir mejorando las zonas de produccin de mediano y largo plazo (departamentos del interior del pas)

IN2

Fortalecer infraestructura necesaria para IF3 garantizar las actividades de inspeccin, vigilancia y control a lo largo de toda la cadena y el cumplimiento de la normatividad por parte de los actores que la conforman

Sostenibilidad
S1 Incentivar la implementacin de sistemas de produccin amigables al medio ambiente (ej. Silvopastoriles) con lneas de crdito especiales, asistencia tcnica, implementacin del pago por servicios ambientales, etc.(1) N1

Normatividad
Asegurar que entes gubernamentales (DIAN, polica, ejrcito, INVIMA, ICA, entidades territoriales de salud, etc.) hagan cumplir la normatividad nacional

(1) Ligada a lnea de accin P8

173

Asimismo, se definieron 4 lneas de accin de prioridad 2

Fortalecimiento Sectorial
F4

Promocin
P1

Crear y/o adecuar compartimentos de produccin para carne orgnica y natural a lo largo de la cadena acorde a exigencias del mercado mundial

Alinear agenda de negociaciones comerciales con la estrategia de entrada a los diez mercados objetivo del sector

Innovacin
IN2 Adoptar, adaptar, y transferir tecnologas para desarrollar nuevos productos crnicos para el mercado interno y externo

Infraestructura
Implementar un programa de uso racional de energa IF1 para el sector

174

Para llevar a cabo el plan de accin se requiere de 7 aos para su gestin (1/2) Etapa de diseo IX Lnea de accin prioridad 1
IX Lnea de accin prioridad 2 Lneas de Accin Promocionar la adopcin de un sistema de pagos que vincule el F1 precio del novillo gordo con su calidad y rendimiento F2 Crear mecanismos efectivos para diseminar buenas prcticas en las empresas ganaderas F3 Promover sistemas de produccin primaria ms eficientes para aumentar UGG / Ha F4 Crear y/o adecuar compartimientos de produccin para carne orgnica y natural F5 F6 F8 F9 F10 N1 Promover instalacin de nuevos frigorficos en centros de produccin (alinear con plan de racionalizacin nacional) Disear estrategias para ampliar oferta de insumos para la ganadera Promover la integracin horizontal y vertical de los diferentes eslabones de la cadena Facilitar la consolidacin de clusters y alinearlos con mercados estratgicos Mejorar el cumplimiento de la normatividad nacional y la exigida por los mercados atractivos por parte de los actores privados de la cadena Asegurar que entes gubernamentales hagan cumplir la normatividad nacional concerniente a la cadena
Piloto Etapa de implementacin

10 11 12 13 14 15 16 17 18

F7 Estimular adopcin de mercados a futuro para compra de novillo gordo para fomentar exportaciones

F11 Fomentar la formalizacin y "empresarizacin" del eslabn primario F12 Promocionar adopcin de sistema de trazabilidad de SINIGAN P1 P2 Alinear agenda de negociaciones comerciales con la estrategia de mercados objetivos del sector Fortalecer diplomacia sanitaria

P3 Fomentar el consumo interno de carne en Colombia


175

Para llevar a cabo el plan de accin se requiere de 7 aos para su gestin (2/2) Etapa de diseo IX Lnea de accin prioridad 1
IX Lnea de accin prioridad 2 Lneas de Accin P4 Promocionar marca de carne colombiana para exportacin apalancndose en sistemas de produccin amigables al medio ambiente y un animal de alta calidad
CH1a Desarrollar y fortalecer la pertinencia educativa y el acceso a la Piloto Etapa de implementacin

10

11

12

13

14

15

16

17

18

educacin para dar respuesta a las necesidades de la cadena Formar capital humano para liderar innovacin tecnolgica en el sector

CH1b2

IN1 Fortalecer programa de mejoramiento gentico Adoptar, adaptar y transferir tecnologas de mejoramiento de pastos, IN2 sistemas productivos, BPA, gentica, salud, inocuidad y bienestar animal para mejorar los indicadores productivos y reproductivos IN3 Adoptar, adaptar, y transferir tecnologas para desarrollar nuevos productos crnicos

Incentivar la implementacin de sistemas de produccin amigables S1 al medio ambiente IF1 Implementar un programa de uso racional de energa para el sector IF2 Gestionar mejora de vas primarias, secundarias, y terciarias en zonas de produccin prioritarias para exportar a corto plazo Fortalecer infraestructura necesaria para garantizar las actividades IF3 de inspeccin, vigilancia y control a lo largo de toda la cadena y el cumplimiento de la normatividad por parte de los actores que la conforman
176

Se estima que la implementacin del plan de accin requerir una inversin de $ 2.110 a 3.875 MM de pesos
Inversin estimada del Programa de Transformacin Productiva para el sector Carne Bovina (Miles de millones COP)(1)
387,2516,3 453,8765,9 1.265,12.584,4 4,1-7,7 0.4-0,6 0,1-0,3 0,1 2.110,83.875,3

Las inversiones en sostenibilidad incluyen las requeridas para la conversin de reas de produccin a sistemas amigables al medio ambiente Las inversiones en fortalecimiento sectorial incluyen las requeridas para mejorar el uso de sistemas de produccin eficientes y aumentar la tasa de extraccin en la produccin

Las inversiones en infraestructura incluyen las requeridas para: El cumplimiento de frigorficos de la Norma 1.500 El fortalecimiento de los laboratorios requeridos para el cumplimiento de la normatividad

Infraestructura

Fortalecimiento Sectorial

Sostenibilidad

Promocin Innovacin

Capital Humano

Normatividad

Label

Nota: (1) La inversin se estim con la suma de las inversiones requeridas para el programa, ms un mximo de 3 aos de las inversiones recurrentes, requeridas para el sostenimiento del programa

177

Por otro lado, las lneas de accin requieren el involucramiento de por lo menos 31 instituciones (1/3)
Entidad FEDEGAN MCIT MADR Sector Privado(1) ICA Corpoica DNP INVIMA SENA Colciencias Finagro (1) Actores involucrados varan segn lnea de accin F1 F2 F3 F5 F6 F7 F8 F9 F10 N1 F11 F12 S1 IF3 CH1 CH1 P2 a b P3 P4 IN1 IN2 P1 IN3 F4 IF1 IF2

178

Por otro lado, las lneas de accin requieren el involucramiento de por lo menos 31 instituciones (2/3)
Entidad Instituciones de Educacin Fuerzas pblicas Ministerio de Proteccin Social Proexport Ministerio de Educacin Superintende ncia de la Economas Solidaria MAVDT BURSAGAN BANCOLDEX Bolsa Mercantil de Colombia ANDI MINTIC (1) Actores involucrados varan segn lnea de accin F1 F2 F3 F5 F6 F7 F8 F9 F10 N1 F11 F12 S1 IF3 CH1 CH1 P2 a b P3 P4 IN1 IN2 P1 IN3 F4 IF1 IF2

179

Por otro lado, las lneas de accin requieren el involucramiento de por lo menos 31 instituciones (3/3)
Entidad DIAN Icetex F1 F2 F3 F5 F6 F7 F8 F9 F10 N1 F11 F12 S1 IF3 CH1 CH1 P2 a b P3 P4 IN1 IN2 P1 IN3 F4 IF1 IF2

Entidades Territoriales(2)

Ministerio de Transporte

Corporacione s Autnomas Regionales CIAT CIPAV Ministerio de Minas y Energa

SINIGAN

(1) Actores involucrados varan segn lnea de accin

180

Los responsables de la implementacin de las lneas de accin tendrn tres diferentes roles

Liderar, Figura: Lder: Es responsable de liderar la ejecucin de la lnea. Estos pueden o no ser los gerentes pblicos y/o privados. Por ejemplo en una lnea de negociaciones internacionales, el lder puede ser el de Proexport Coordinar, Figura Coordinador: Es responsable del seguimiento de la ejecucin de la lnea y reporta los avances a la administracin del proyecto. Apoya al lder con la ejecucin de la lnea cuando aplique. Estos SIEMPRE son los Gerentes pblicos y / o privados segn aplique por la orientacin de su lnea Apoyar, Figura Funcionario de apoyo: Son los funcionarios dentro del equipo identificado por lnea que apoyarn con informacin, influencia en sus respectivas instituciones, y participacin en las reuniones que apliquen

181

Infraestructura

182

Resumen de las lneas de accin de infraestructura


Lnea de accin Descripcin Gestionar mejora de vas primarias, secundarias, y terciarias en zonas de produccin prioritarias para exportar a corto plazo Fortalecer infraestructura necesaria para garantizar las actividades de inspeccin, vigilancia y control a lo largo de toda la cadena y el cumplimiento de la normatividad por parte de los actores que la conforman Implementar un programa de uso racional de energa para el sector

IF2

IF3

IF1

Prioridad 1

Prioridad 2
183

Infraestructura

IF2

Gestionar mejora de vas primarias, secundarias, y terciarias en zonas de produccin prioritarias para exportar a corto plazo (ej. zona Caribe) y seguir mejorando las zonas de produccin de mediano y largo plazo (departamentos del interior del pas)
Objetivos Actividades principales 0. Conformar equipo de trabajo pblico-privado 1.Realizar un estudio para determinar zonas prioritarias para la actividad tomando en cuenta clusters prioritarios(1) 2. Basado en estudio, determinar vas terrestres prioritarias, basndose en: Ubicacin del hato Costos Sinergias con otros sectores agropecuarios Etc. 3.Presentar estudio sobre las vas a mejorar a Ministerios pertinentes 4.Realizar seguimiento de la mejora de vas Fecha de entrega Febrero 2011

Julio 2011

1. Reducir costos de transporte

Diciembre 2011

Junio 2012

Recurrente

(1) Ligada a F9

184

Infraestructura

IF2

Gestionar mejora de vas primarias, secundarias, y terciarias en zonas de produccin prioritarias para exportar a corto plazo (ej. zona Caribe) y seguir mejorando las zonas de produccin de mediano y largo plazo (departamentos del interior del pas)
Equipo Entidad FEDEGAN Rol Coordina Apoya Lidera MCIT Lidera Apoya Apoya MADR Apoya Apoya Ministerio de Transporte DNP Lidera Apoya

1. Gerente privado 2. Gerencia tcnica 3. Gerente pblico 4. Direccin de Infraestructura 5. Direccin de desarrollo tecnolgico 6. Direccin de poltica sectorial 7. Direccin de desarrollo rural 8. Cadenas productivas 9. Por definir 10. Por definir

Barreras / riesgos

Inversiones (COP $)

Falta de recursos para la implementacin

Realizacin de estudio: $ 266 1.950 millones

185

Infraestructura

IF2

Gestionar mejora de vas primarias, secundarias, y terciarias en zonas de produccin prioritarias para exportar a corto plazo (ej. zona Caribe) y seguir mejorando las zonas de produccin de mediano y largo plazo (departamentos del interior del pas)
Etapa de diseo Etapa de implementacin

2011 Actividades
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1

2012
Q2 Q3 Q4 Q1

2013
Q2 Q3 Q4

0. Conformar equipo de trabajo pblico-privado 1. Realizar un estudio para determinar zonas prioritarias de exportacin tomando en cuenta clusters prioritarios 2. Determinar vas terrestres prioritarias 3. Presentar estudio sobre las vas a mejorar a Ministerios pertinentes 4. Realizar seguimiento de la mejora de vas

186

Infraestructura

IF3

Fortalecer infraestructura necesaria para garantizar las actividades de inspeccin, vigilancia y control a lo largo de toda la cadena y el cumplimiento de la normatividad por parte de los actores que la conforman
Objetivos Actividades principales 0. Conformar el equipo de trabajo pblico-privado Fecha de entrega Febrero 2011 Diciembre 2012, recurrente Recurrente Noviembre 2011 Diciembre 2012, recurrente Diciembre 2011, recurrente Diciembre 2011, recurrente Diciembre 2013 Septiembre 2011 Septiembre 2011 Diciembre 2014, recurrente

0. Detallar responsables por actividad

1. Minimizar el contrabando de 1. Aumentar recursos, equipos y presupuestos de red de puestos de control sanitario ganado en las fronteras nacionales 2. Participar en los comits de contrabando de la DIAN 2. Asegurar la inocuidad y calidad de la carne 3. Realizar estudio para determinar mejor mecanismo para ampliar cobertura de pruebas de diagnostico 4. Ampliar cobertura de pruebas de diagnstico 5. Gestionar obtencin de recursos necesarios para aumentar capacidad instalada y adquirir tecnologa pertinente del laboratorio nacional de referencia y la red nacional de laboratorios

3. Implementar los Planes Nacionales de Residuos para 6. Buscar entidades privadas interesadas en realizar pruebas la Industria bovina

7. Aumentar capacidad instalada y adquirir tecnologa pertinente del laboratorio nacional de referencia y la red nacional de laboratorios 8. Identificar las necesidades de infraestructura del sector 4. Lograr cumplimiento de decreto 1.500 y normatividad de mercados atractivos 5. Fortalecer red de frio a lo largo de la cadena 6. Alinear plan sectorial con CONPES 9. Identificar los crditos disponibles para infraestructura 10. Gestionar la creacin y/o modificacin de lneas de crditos a tasas preferenciales para fomentar inversiones en infraestructura requerida para cumplir con normatividad del decreto 1.500 a lo largo de la cadena (infraestructura de frio, laboratorios, transporte, etc.) 11. Mantener participacin activa en la Comisin Intersectorial de MSF: (1) Atender la reuniones de la Comisin, (2)Mantener informada a la comisin

Recurrente
187

Infraestructura

IF3

Fortalecer infraestructura necesaria para garantizar las actividades de inspeccin, vigilancia y control a lo largo de toda la cadena y el cumplimiento de la normatividad por parte de los actores que la conforman
Equipo Entidad Rol

1. Gerente privado 2. Subgerencia de salud y bienestar animal 3. Gerente pblico 4. Dir. Infraestructura 5. Direccin General de Salud Pblica 6. Entidades Territoriales 7. Subd. de alimentos y bebidas alcoh. (SABA) 8. Dir. de Desarrollo Tec. y Proteccin Sanitaria 9. Subgerencia de proteccin animal 10.Subgerencia de proteccin fronteriza 11. Subgerencia de anlisis y diagnsticos 12. Por definir 13. Ejrcito y polica 14. Todos 15. Sec. Tcnica de la Comisin Intersectorial MSF
Barreras / riesgos

FEDEGAN MCIT Ministerio de Proteccin Social Entidades Territoriales INVIMA MADR ICA DIAN Fuerzas Pblicas Productores DNP

Coordina Apoya Lidera Apoya Apoya Lidera Apoya Lidera Lidera Apoya Apoya Apoya Apoya Apoya
Inversiones estimadas (COP $)

Recursos insuficientes para la implementacin (humanos econmicos) Falta de continuidad en el personal que ejecuta las actividades Falta de cultura sanitaria

Inversin requerida por los frigorficos para el cumplimiento del decreto 1.500: $ 1.250 2.565 miles de millones Personal: $ 389 649 millones / ao Viticos: $ 21 26 millones / ao Estudio: $ 18 36 millones
188

Infraestructura

IF3

Fortalecer infraestructura necesaria para garantizar las actividades de inspeccin, vigilancia y control a lo largo de toda la cadena y el cumplimiento de la normatividad por Etapa de diseo parte de los actores que la conforman
Etapa de implementacin

2011 Actividades 0. Conformar el equipo de trabajo pblico-privado 1. Aumentar recursos, equipos y presupuestos de red de puestos de control sanitario 2. Participar en los comits de contrabando de la DIAN 3. Realizar estudio para determinar mejor mecanismo para ampliar cobertura de pruebas de diagnostico 4. Ampliar cobertura de pruebas de diagnstico 5. Gestionar obtencin de recursos necesarios para aumentar capacidad instalada y adquirir tecnologa pertinente del laboratorio nacional de referencia y la red nacional de laboratorios 6. Buscar entidades privadas interesadas en realizar pruebas 7. Aumentar capacidad instalada y adquirir tecnologa pertinente del laboratorio nacional de referencia y la red nacional de laboratorios 8. Identificar las necesidades de infraestructura del sector 9. Identificar los crditos disponibles para infraestructura 10. Gestionar la creacin y/o modificacin de lneas de crditos a tasas preferenciales para fomentar inversiones en infraestructura requerida para cumplir con normatividad del decreto 1.500 a lo largo de la cadena (infraestructura de frio, laboratorios, transporte, etc.) 11. Mantener participacin activa en la Comisin Intersectorial de MSF

2012

2013

2014

2015

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

189

Infraestructura

IF1

Implementar un programa de uso racional de energa para el sector


Objetivos Actividades principales Fecha de entrega

0. Conformar equipo de trabajo pblico-privado 1. Lograr mejores precios con comercializadoras 1. Analizar el consumo de energa por hora para cada uno de los de energa para la agentes del sector produccin primaria 2. Definir precios diferenciales de la 2. Presentar propuesta a las Instituciones pertinentes, para lograr energa a partir de los precios diferenciados de energa por hora para cada uno de los horarios de produccin eslabones del sector de los frigorficos 3. Identificar nuevas prcticas para hacer un uso de la energa a costo eficiente

Febrero 2012

Agosto 2012

Diciembre 2012

Diciembre 2012, recurrente

190

Infraestructura

IF1

Implementar un programa de uso racional de energa para el sector


Equipo Entidad FEDEGAN Rol Lidera Lidera Coordina MCIT Apoya MADR Ministerio de Minas y Energa Empresas comercializadoras de energa Apoya Apoya Apoya

1. Gerente privado 2. Gerencia tcnica 3. Gerente pblico 4. Direccin de Infraestructura 6. Direccin de poltica sectorial 9. Por definir 10. Por definir

Barreras / riesgos Poca variedad de comercializadoras de energa en regiones donde opera el sector. Poca experiencia en Colombia en negociaciones de precios de energa diferenciados por horas

Inversiones (COP $)

Personal de apoyo a la lnea: $ 22 30 millones

191

Infraestructura

IF1

Implementar un programa de uso racional de energa para el sector


Etapa de diseo Etapa de implementacin

2011 Actividades
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1

2012
Q2 Q3 Q4 Q1

2013
Q2 Q3 Q4

0. Conformar equipo de trabajo pblico-privado

1. Analizar el consumo de energa por hora para cada uno de los agentes del sector

2. Presentar propuesta a las Instituciones pertinentes, para lograr precios diferenciados de energa por hora para cada uno de los eslabones del sector

3. Identificar nuevas prcticas para hacer un uso de la energa costo eficiente

192

Fortalecimiento Sectorial

193

Resumen de las lneas de accin de fortalecimiento sectorial (1/2)


Lnea de accin F1 Descripcin Promocionar la adopcin de un sistema de pagos que vincule el precio del novillo gordo con su calidad y rendimiento Crear mecanismos efectivos para diseminar buenas prcticas en las empresas ganaderas ej. Divulgar mejores prcticas para alimentacin animal Promover sistemas de produccin primaria ms eficientes para aumentar UGG / Ha Promover instalacin de nuevos frigorficos en centros de produccin (alinear con plan de racionalizacin nacional) Disear estrategias para ampliar oferta de insumos para la ganadera Estimular adopcin de mercados a futuro para compra de novillo gordo para fomentar exportaciones

F2

F3

F5

F6

F7

Prioridad 1

Prioridad 2
194

Resumen de las lneas de accin de fortalecimiento sectorial (2/2)


Lnea de accin F8 Descripcin Promover la integracin horizontal y vertical de los diferentes eslabones de la cadena

F9

Incentivar creacin de clusters y alinearlos con mercados estratgicos Mejorar el cumplimiento de la normatividad nacional y la exigida por los mercados atractivos por parte de los actores privados de la cadena Fomentar la formalizacin y "empresarizacin" del eslabn primario

F10

F11

F12

Promocionar adopcin de sistema de trazabilidad de SINIGAN Crear y/o adecuar compartimientos de produccin para carne orgnica y natural a lo largo de la cadena acorde a exigencias del mercado mundial

F4

Prioridad 1

Prioridad 2
195

Fortalecimiento Sectorial

F1

Promocionar la adopcin de un sistema de pagos que vincule el precio del novillo gordo con su calidad y rendimiento
Objetivos Actividades principales 0. Conformar el equipo de trabajo pblico-privado 1. Disear campaas para promover ante el consumidor las ventajas de la carne por su terneza 2. Divulgar campaas para promover ante el consumidor las ventajas de la carne por su terneza Fecha de entrega Febrero 2011 Junio 2011 Julio 2012 Diciembre 2012 recurrente Diciembre 2012 Junio 2011 Octubre 2011 Diciembre 2012 Diciembre 2012, recurrente

0. Detallar responsables por actividad

1. Reducir edad de sacrificio a 36 meses en 2019(1) 2. Aumentar rendimiento en canal(2) 3. Implementar sistema a nivel nacional que tome en cuenta edad de sacrificio, rendimiento en canal y calidad de la res y que sea valorado y reconocido por consumidor interno

3. Implementar piloto de sistema de clasificacin de canales y pagos 4. Monitorear piloto de sistema de clasificacin de canales y pagos 5. Divulgar beneficios emanados de la implementacin del sistema entre ganaderos y frigorficos 6. Benchmarking sobre experiencias y estrategias exitosas en implementacin de sistemas de clasificacin de canales 7. Definir instituciones pertinentes para realizar auditorias sobre clasificacin de canales 8. Fortalecer entidades pertinentes para llevar a cabo auditora de clasificacin de canales 9. Lograr implementacin del sistema de compra por carne en canal con bonificacin por rendimiento

(1) Actualmente edad promedio de sacrificio se ubica en 42 meses (2) Actualmente el rendimiento canal promedio pas se ubica en 52% Fuente: FEDEGAN

196

Fortalecimiento Sectorial

F1

Promocionar la adopcin de un sistema de pagos que vincule el precio del novillo gordo con su calidad y rendimiento
Equipo Entidad Rol Lidera/Coordina FEDEGAN Lidera Apoya MCIT MADR Sector privado ICA Apoya Apoya Apoya Apoya

1. Gerente privado PTP 2. Subdireccin de cadenas productivas 3. Direccin de mercadeo 4. Gerente pblico PTP 5. Dir. De desarrollo tecnolgico, Dir. de cadenas productivas, Dir. de Poltica sectorial 6. Empresarios / directores generales 7. Por definir

Barreras / riesgos Falta de recursos para la implementacin Resistencia al cambio

Inversiones (COP $) Campaas de promocin: $ 200 400 millones Auditores para clasificacin de canales: $ 750 millones /ao Capacitacin de auditores: $ 162 180 millones Personal de apoyo a la lnea: $ 8 18 millones
197

Fortalecimiento Sectorial

F1

Promocionar la adopcin de un sistema de pagos que vincule el precio del novillo gordo con su calidad y rendimiento
Etapa de diseo Piloto Etapa de implementacin

2011 Actividades 0. Conformar el equipo de trabajo pblico-privado 1. Disear campaas para promover ante el consumidor las ventajas de la carne por su terneza 2. Divulgar campaas para promover ante el consumidor las ventajas de la carne por su terneza 3. Implementar piloto de sistema de clasificacin de canales y pagos 4. Monitorear piloto de sistema de clasificacin de canales y pagos 5. Divulgar beneficios emanados de la implementacin del sistema entre ganaderos y frigorficos 6. Benchmarking sobre experiencias y estrategias exitosas en implementacin de sistemas de clasificacin de canales 7. Definir instituciones pertinentes para realizar auditorias sobre clasificacin de canales 8. Fortalecer entidades pertinentes para llevar a cabo auditora de clasificacin de canales 9. Lograr la implementacin la compra de carne en canal con Bonificacin por rendimiento
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1

2012
Q2 Q3 Q4 Q1

2013
Q2 Q3 Q4

198

Fortalecimiento Sectorial

F2

Crear mecanismos efectivos para diseminar buenas prcticas en las empresas ganaderas ej. Divulgar mejores prcticas para alimentacin animal
Objetivos Actividades principales
0. Conformar el equipo de trabajo pblico-privado 1. Tomar / apalancar como base de buenas prcticas normatividad relevante articulada en la resolucin 2341 de 2007 2. Identificar empresas y zonas prioritarias para la implementacin de buenas prcticas considerando los siguientes criterios: Empresas con mayor volumen Brecha existente de buenas prcticas Encadenamiento con el segmento industrial Ubicacin geogrfica 3. Articular y crear material sobre los beneficios a las empresas por el uso de buenas prcticas

Fecha de entrega
Febrero 2011 Diciembre 2012

0. Detallar responsables por actividad

Diciembre 2011

Diciembre 2011

1. Lograr alto grado de diseminacin de 4. Adelantar estrategia de socializacin (e.j. campaa de promocin) encaminada a hacer claros los beneficios emanados del cumplimiento con buenas prcticas mejores prcticas: ganaderas Beneficios en costos Beneficios en mayor valor de su produccin (mejor precio y mayor volumen) Organizar sesiones de informacin para la difusin de la estrategia de socializacin 4. Preparar fuerza de auditores terceros y ponerla a disposicin de los ganaderos para evaluar y preparar a aquellos que lo soliciten 5. Retroalimentar y ampliar contenido de buenas prcticas de manera peridica 6. Realizar seguimiento del nivel de cumplimiento con buenas prcticas 6.1 Establecer indicadores (certificaciones ICA)

Octubre 2012

Octubre 2012 Recurrente Diciembre 2012


199

Fortalecimiento Sectorial

F2

Crear mecanismos efectivos para diseminar buenas prcticas en las empresas ganaderas ej. Divulgar mejores prcticas para alimentacin animal
Equipo Entidad
FEDEGAN MCIT ICA MADR MAVDT Entidades territoriales

Rol
Lidera Lidera Coordina Apoya Lidera Apoya Apoya Apoya Apoya Apoya Apoyar

1. Gerente privado PTP 2. Gerencia tcnica 3. Gerente pblico PTP 4. Direccin de fortalecimiento y promocin 5. Subgerencia de proteccin animal 6. Direccin de desarrollo tecnolgico y proteccin sanitaria 7. Direccin de poltica sectorial 8. Por definir 9. Gobernaciones / Alcaldas 10. Corporaciones Autnomas Regionales 11. CORPOICA, Universidades y Centros de Investigacin, SENA

Barreras / riesgos
Falta de recursos para la implementacin Ordenamiento / falta de valorizacin en los mercados del pas Cultura ganadera / resistencia al cambio

Inversiones (COP $)
Fuerza de auditores: $ 3,000 4,500 millones / ao Capacitacin auditores: $ 32 49 millones / ao Campaa de socializacin: $ 200- 300 millones /ao Personal de apoyo a la lnea: $ 37- 75 millones

200

Fortalecimiento Sectorial

F2

Crear mecanismos efectivos para diseminar buenas prcticas en las empresas ganaderas ej. Divulgar mejores prcticas para alimentacin animal
Etapa de diseo Etapa de implementacin

2011 Actividades 0. Conformar el equipo de trabajo pblico-privado 1. Tomar como base de buenas prcticas la normatividad relevante articulada en la resolucin 2341 de 2007 2. Identificar empresas y zonas prioritarias para la implementacin de buenas prcticas 3. Articular y crear material sobre los beneficios a las empresas por el uso de buenas prcticas 4. Adelantar estrategia de socializacin (e.j. campaa de promocin) encaminada a hacer claros los beneficios emanados del cumplimiento con mejores prcticas 5. Preparar fuerza de auditores terceros y ponerla a disposicin de los ganaderos para evaluar y preparar a aquellos que lo soliciten 6. Retroalimentar y ampliar contenido de buenas prcticas de manera peridica 7. Realizar seguimiento del nivel de cumplimiento con buenas prcticas
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1

2012
Q2 Q3 Q4 Q1

2013
Q2 Q3 Q4

201

Fortalecimiento Sectorial

F3

Promover sistemas de produccin primaria ms eficientes para aumentar UGG / Ha(1)


Objetivos Actividades principales
0. Conformar el equipo de trabajo pblico-privado

Fecha de entrega
Febrero 2011

0. Detallar responsables por actividad

1. Identificar los crditos disponibles 1. Aumentar UGG/ha a nivel nacional a 0.8 a 2. Mapear los sistemas de produccin ganadera que se estn implementando en las regiones colombianas 2015 y a 1.2 UGG/ha al 2019 con pasturas 3. Gestionar la creacin y/o modificacin de lneas de crditos especiales naturales o para el mejoramiento de sistemas de produccin (pastura, riego, mejoradas confinamiento) 4. Gestionar la promocin del uso de lneas de crdito 2. Adoptar sistemas de produccin intensiva(2) 5. Realizar estudios para determinar los sistemas de produccin intensiva ms aptos para cada regin de Colombia tomando en cuenta disponibilidad de subproductos agrcolas 6. Promover / gestionar uso de los sistemas identificados en el estudio

Junio 2011 Junio 2011 Marzo 2012, recurrente Marzo 2013, recurrente Diciembre 2012 Abril 2013, recurrente

(1) UGG = unidad de gran ganado, equivalente a 450 kg de un animal vivo; (2) Sistemas de produccin intensiva: Sistemas que buscan aumentar la productividad de la actividad ganadera mediante la intensificacin en el uso de los factores de produccin (Tierra, trabajo, capital, etc.), obtenida con la implementacin de prcticas para el incremento de la carga animal (e.g. sistemas silvopastoriles), el suministro directo de forrajes y otros productos/subproductos agrolas y en alguna medida, estrategias de estabulacin/confinamiento

202

Fortalecimiento Sectorial

F3

Promover sistemas de produccin primaria ms eficientes para aumentar UGG / Ha


Equipo Entidad Rol
Coordina FEDEGAN Lidera Apoya MCIT CORPOICA Finagro MADR Apoya Apoya Apoya Apoya

1. Gerente privado 2. Subgerencia de ciencia y tecnologa 3. ASISTEGAN y TECNIGAN 4. Gerente pblico 5. Por definir 6. Vicepresidencia de operaciones 7. Direccin de desarrollo tecnolgico 8. Por definir

Barreras / riesgos
Falta de recursos para la implementacin Resistencia al cambio Costos de produccin

Inversiones (COP $)
Inversin requerida por los ganaderos: $ 440 730 miles de millones Personal de apoyo a la lnea: $ 110 180 millones Campaas de promocin: $ 36 millones

203

Fortalecimiento Sectorial

F3

Promover sistemas de produccin primaria ms eficientes para aumentar UGG / Ha


Etapa de diseo Etapa de implementacin

2011 Actividades 0. Conformar el equipo de trabajo pblico-privado 1. Identificar los crditos disponibles 2. Mapear los sistemas de produccin ganadera que se estn implementando en las regiones colombianas 3. Gestionar la creacin y/o modificacin de lneas de crditos especiales para el mejoramiento de sistemas de produccin (pastura, riego, confinamiento) 4. Gestionar la promocin del uso de lneas de crdito 6. Realizar estudios para determinar sistema de confinamiento mas apto para cada regin de Colombia 7. Apalancar y/o crear lneas de crditos para fomentar adopcin de sistemas de confinamiento

2012

2013

2014

2015

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

204

Fortalecimiento Sectorial

F5

Promover instalacin de nuevos frigorficos en centros de produccin (alinear con plan de racionalizacin nacional)

Objetivos

Actividades principales

Fecha de entrega

0. Detallar responsables por actividad

0. Conformar el equipo de trabajo pblico-privado

Febrero 2011

1.Lograr que frigorficos nuevos de exportacin se ubiquen en zonas francas localizadas en reas de produccin para acceder a exenciones arancelarias y tributarias con el fin de disminuir costos de transporte

1. Adelantar campaa para divulgar ventajas de ubicar los frigorficos en reas de produccin

Diciembre 2011, recurrente

2. Promocionar el uso del instrumento de zona franca

Diciembre 2011, recurrente

3. Implementar estrategia en el extranjero para la promocin de inversin en Colombia

Abril 2013, recurrente

205

Fortalecimiento Sectorial

F5

Promover instalacin de nuevos frigorficos en centros de produccin (alinear con plan de racionalizacin nacional)
Equipo Entidad
FEDEGAN

Rol
Lidera Lidera Coordina

1. Gerente privado PTP 2. Subgerencia de cadena productiva 3. Gerente pblico PTP 4. Dir. De Competitividad 5. Dir. De Fortalecimiento Sectorial 6. Dir. De Cadenas Productivas MADR 7. Dir. De comercio y financiamiento 8.Gobernaciones 9.Vice Presidencia de Inversin Extranjera Entidades Territoriales Proexport MCIT

Apoya Apoya Apoyar Apoya Apoya Lidera

Barreras / riesgos
Falta de recursos para la implementacin Vigencia del rgimen de zonas francas Apertura de mercados

Inversiones (COP $)

Promocin (viticos) : $ 90 140 millones / ao Personal de apoyo a la lnea: $ 7 14 millones

206

Fortalecimiento Sectorial

F5

Promover instalacin de nuevos frigorficos en centros de produccin (alinear con plan de racionalizacin nacional)
Etapa de diseo Etapa de implementacin

2011 Actividades 0. Conformar el equipo de trabajo pblico-privado

2012

2013

2014

2015

2016

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

1. Adelantar campaa para divulgar ventajas de ubicar los frigorficos en reas de produccin

2. Promocionar el uso del instrumento de zona franca

3. Implementar estrategia en el extranjero para la promocin de inversin en Colombia

207

Fortalecimiento Sectorial

F6

Disear estrategias para ampliar oferta de insumos para la ganadera


Objetivos Actividades principales
0. Conformar el equipo de trabajo pblico-privado

Fecha de entrega
Febrero 2011

0. Detallar responsables por actividad

1. Aumentar cobertura y mejorar las condiciones crediticias de la alianza Finagro FEDEGAN para dar mayor asistencia tcnica y financiamiento a ganaderos que ayude a optimizar costos de insumos

Diciembre 2011, recurrente

1. Reducir costos de insumos agropecuarios (sales, urea, fertilizantes, etc.)

2. Proveer asistencia tcnica para contribuir a la integracin de la agriculturaganadera por parte de los ganaderos para la produccin de sus insumos alimenticios. Considerar sinergias con: Palma africana Caa de azcar Sorgos forrajeros Etc. Maz 3. Promover la tercerizacin de los servicios de pruebas diagnsticas 4. Utilizar modelo de asociatividad de productores (e.j. clusters, cooperativas) para crear economas de escala en la compra de insumos 5. Fortalecer a ALMAGAN y divulgar entre los ganaderos los beneficios de su uso

Diciembre 2012, recurrente

Diciembre 2012, recurrente Recurrente Diciembre 2011, recurrente

208

Fortalecimiento Sectorial

F6

Disear estrategias para ampliar oferta de insumos para la ganadera


Equipo Entidad
FEDEGAN

Rol
Coordina Lidera Apoya Apoya Apoya Apoya, liga con Finagro Apoya Apoya Apoya Apoya Apoya Apoya

1. Gerente privado PTP 2. Subgerencia de ciencia y tecnologa 3. ALMAGAN 4. Gerente pblico PTP 5. Direccin de fortalecimiento 6. VP de operaciones 7. Direccin de desarrollo tecnolgico y proteccin sanitaria 8. Direccin de comercio y financiamiento 9. Subgerencia de proteccin animal 10. Subgerencia de regulacin 11. Empresarios ganaderos 12. CORPOICA, Centros de Investigacin, Universidades, SENA 13. Asociaciones de economa solidaria

MCIT Finagro MADR ICA

Barreras / riesgos
Falta de recursos para la implementacin Resistencia a la asociatividad Resistencia al cambio del ganadero en el uso de su finca

Inversiones (COP $)
La asistencia a ALMAGAN y la asistencia tcnica se consolidara con la asistencia proveda en F2. No hay inversiones adicionales.

209

Fortalecimiento Sectorial

F6

Disear estrategias para ampliar oferta de insumos para la ganadera


Etapa de diseo Etapa de implementacin

2011 Actividades
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1

2012
Q2 Q3 Q4 Q1

2013
Q2 Q3 Q4

0. Conformar el equipo de trabajo pblico-privado 1. Aumentar cobertura y mejorar las condiciones crediticias de la alianza Finagro FEDEGAN para dar mayor asistencia tcnica y financiamiento a ganaderos 2. Proveer asistencia tcnica para contribuir a la integracin de la agricultura-ganadera 3. Promover la tercerizacin de los servicios de pruebas diagnsticas 4. Utilizar modelo de asociatividad de productores para crear economas de escala
5. Fortalecer a ALMAGAN divulgar entre los ganaderos los beneficios de su uso
210

Fortalecimiento Sectorial

F7

Estimular adopcin de mercados a futuro para compra de novillo gordo para fomentar exportaciones
Objetivos Actividades principales
0. Conformar el equipo de trabajo pblico-privado

Fecha de entrega
Febrero 2011

0. Detallar responsables por actividad 1. Lograr que carne de exportacin se transe mediante mercados a futuro para reducir volatilidad de precios del novillo gordo

1. Disear sistema de transacciones para el mercado de futuros

Diciembre 2012

2. Capacitar a productores y divulgar beneficios emanados de la implementacin del sistema

Junio 2013

3. Implementar sistema

Recurrente

211

Fortalecimiento Sectorial

F7

Estimular adopcin de mercados a futuro para compra de novillo gordo para fomentar exportaciones
Equipo Entidad
FEDEGAN

Rol
Coordina

1. Gerente privado PTP

2. Gerente pblico PTP

MCIT

Apoya

3. Dir. de Cadenas Productivas

MADR

Apoya

4. Gerente

Bursagan Bolsa Mercantil de Colombia

Lidera

5. Por definir

Lidera

Barreras / riesgos

Inversiones (COP $)

Falta de recursos para la implementacin Resistencia al cambio

Capacitaciones a los productores: $ 100 140 millones Personal de apoyo a la lnea: $ 15 30 millones

212

Fortalecimiento Sectorial

F7

Estimular adopcin de mercados a futuro para compra de novillo gordo para fomentar exportaciones
Etapa de diseo Piloto Etapa de implementacin

2011 Actividades
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1

2012
Q2 Q3 Q4 Q1

2013
Q2 Q3 Q4

0. Conformar el equipo de trabajo pblico-privado

1. Disear sistema de transacciones para el mercado de futuros

2. Divulgar beneficios emanados de la implementacin del sistema

3. Implementar sistema

213

Fortalecimiento Sectorial

F8

Promover la integracin horizontal y vertical de los diferentes eslabones de la cadena


Objetivos Actividades principales 0. Conformar el equipo de trabajo pblico-privado Fecha de entrega Febrero 2011

0. Detallar responsables por actividad

1. Fomentar uso de subastas para mejorar transferencia en el pago y asegurar calidad de animales, mediante campaas para aumentar diseminacin de precios de novillo gordo 1.Reducir 2. Promover mecanismos de asociatividad para productores pequeos, intermediacin de ampliando cobertura de asistencia tcnica apalancndose en alianzas agentes pblico-privadas econmicos aumentando 3. Estimular creacin de bancos de maquinarias con mecanismos de economas de asociatividad innovadores escalas de predios 4. Mapear mecanismos de financiamiento existentes ganaderos y frigorficos 5. Divulgar mecanismos de financiamiento y fomento existentes 6. Promover nuevos mecanismos de financiamiento para productores 7. Promover la integracin de frigorficos con expendios o comercializadores de carne y/o alianzas entre ganaderos y frigorficos 2. Reducir costos de financiacin 8. Mapeo de instrumentos de financiacin 9. Socializar instrumentos de financiacin para fomentar exportaciones del sector (p.ej. lneas de crdito de Bancoldex)(1)

Diciembre 2012, recurrente

Diciembre 2012, recurrente Diciembre 2012, recurrente Junio 2011 Diciembre 2011 Diciembre 2011 Recurrente Junio 2011 Diciembre 2011, recurrente
214

(1) Bancoldex prestara apoyo en procesos de formalizacin y acompaamiento en formacin empresarial. Fuente: BNDES, Finagro

Fortalecimiento Sectorial

F8

Promover la integracin horizontal y vertical de los diferentes eslabones de la cadena


Equipo Entidad FEDEGAN Rol Lidera Lidera Coordina Apoya Apoya Apoya Apoya Apoya MADR Apoya Apoya Finagro Empresarios Barreras / riesgos Apoya Apoya Inversiones (COP $)

1. Gerente privado 2. Gerencia tcnica 3. Gerente pblico 4. Direccin Fortalecimiento Transversal 5. Por definir 6. Departamento de banca empresarial 7. Microempresas 8. Direccin de comercio y financiamiento 9. Direccin de poltica sectorial 10. Direccin de desarrollo rural 11. Vicepresidencia de operaciones 12. Empresarios

MCIT MINTIC Bancoldex

Falta de recursos para la implementacin Idiosincrasia del ganadero Resistencia de los intermediarios (agentes econmicos) Condiciones socio econmicas en la que se desarrolla la empresa ganadera (analfabetismo, vas terrestres, infraestructura, etc.)
Fuente: BNDES, Finagro

Campaas de promocin: $ 6 10 millones / ao

215

Fortalecimiento Sectorial

F8

Promover la integracin horizontal y vertical de los diferentes eslabones de la cadena


Etapa de diseo Etapa de implementacin

2011 Actividades 0. Conformar el equipo de trabajo pblico-privado 1. Fomentar uso de subastas 2. Promover mecanismos de asociatividad para productores pequeos 3. Estimular creacin de bancos de maquinarias 4. Mapear mecanismos de financiamiento existentes 5. Divulgar mecanismos de financiamiento y fomento existentes 6. Promover nuevos mecanismos de financiamiento para productores 7. Promover la integracin de frigorficos con expendios o comercializadores de carne y/o alianzas entre ganaderos y frigorficos 8. Mapeo de instrumentos de financiacin 9. Socializar y fortalecer instrumentos de financiacin para fomentar exportaciones del sector (p.ej. lneas de crdito de Bancoldex)
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1

2012
Q2 Q3 Q4 Q1

2013
Q2 Q3 Q4 Q1

2014
Q2 Q3 Q4

216

Fortalecimiento Sectorial

F9

Facilitar la consolidacin de clusters y alinearlos con mercados estratgicos


Objetivos Actividades principales Fecha de entrega

0. Detallar responsables por actividad

0. Conformar el equipo de trabajo pblico-privado

Febrero 2011

1. Realizar estudio a profundidad para identificar zonas con potencial para convertirse en clusters para la produccin de carne 2. Disear plan de desarrollo de zonas con potencial para convertirse en clusters teniendo en cuenta sus necesidades (focalizando lneas de accin de PTP en estas zonas) 3. Crear campaas de socializacin sobre beneficios de alianzas estratgicas

Marzo 2011

1. Alinear clusters de produccin a mercados mas atractivos

Diciembre 2011

Diciembre 2011 Diciembre 2012, recurrentes Diciembre 2012, recurrentes Diciembre 2013, recurrente

2. Lograr economas de escala y creacin de 4. Divulgar campaas para promover formacin de alianzas estratgicas regiones de mayor excelencia sanitaria 5. Resaltar beneficios en trminos sanitarios que pueden ser obtenidos mediante la formacin de clusters 6. Promover implementacin del plan de desarrollo

217

Fortalecimiento Sectorial

F9

Facilitar la consolidacin de clusters y alinearlos con mercados estratgicos


Equipo Entidad Rol
Lidera Lidera FEDEGAN Apoya Apoya Coordina MCIT Apoya ICA MADR Apoya Apoya Apoya

1. Gerente privado 2. Gerencia tcnica 3. Investigaciones Econmicas 4. TECNIGAN 5. Gerente pblico 6. Direccin de Fortalecimiento Sectorial PTP 7. Subgerencia de proteccin animal 8. Direccin de poltica sectorial 9. Asociaciones de Economa solidaria

Barreras / riesgos
Resistencia de los ganaderos a asociarse Riesgo de que mercados estratgicos no reconozcan existencia de clusters desde el punto de vista sanitario

Inversiones (COP $)
Personal de apoyo a la lnea: $ 50 100 millones

218

Fortalecimiento Sectorial

F9

Facilitar la consolidacin de clusters y alinearlos con mercados estratgicos


Etapa de diseo Etapa de implementacin

2011 Actividades 0. Conformar el equipo de trabajo pblico-privado 1. Realizar estudio a profundidad para identificar zonas con potencial para convertirse en clusters para la produccin de carne 2. Disear plan de desarrollo de zonas con potencial para convertirse en clusters teniendo en cuenta sus necesidades 3. Crear campaas de socializacin sobre beneficios de alianzas estratgicas 4. Divulgar campaas para promover formacin de alianzas estratgicas 5. Resaltar beneficios en trminos sanitarios que pueden ser obtenidos mediante la formacin de clusters 6. Promover implementacin del plan de desarrollo
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1

2012
Q2 Q3 Q4 Q1

2013
Q2 Q3 Q4 Q1

2014
Q2 Q3 Q4

219

Fortalecimiento Sectorial

F10

Mejorar el cumplimiento de la normatividad nacional y la exigida por los mercados atractivos por parte de los actores privados de la cadena(1)
Objetivos Actividades principales
0. Conformar el equipo de trabajo pblico-privado 1. Lograr certificacin de riesgo insignificante de EEB 2. Fortalecer alianzas de comits de sanidad animal 3. Disear estrategias para la erradicacin de brucelosis y tuberculosis

Fecha de entrega
Febrero 2011 Diciembre 2011 Diciembre 2012 Diciembre 2011 Diciembre 2012, Recurrente Diciembre 2012 Julio 2011 Diciembre 2012, Recurrente Junio 2011

0. Detallar responsables por actividad

1. Mejorar estatus sanitario

4. Gestionar la implementacin de las estrategias de erradicacin 5. Desarrollar capital humano calificado en temas sanitarios industriales (p.ej. HACCP) 6. Promover lneas de crditos para obtencin de certificacin HACCP

2. Evitar que Colombia pierda certificacin 7. Reformular estrategias de vacunacin de libre de aftosa con vacunacin del OIE 8. Identificar zonas prioritarias y acciones especficas de aislamiento requeridas 3. Lograr que varias regiones de Colombia para lograr certificaciones de libre de aftosa sin vacunacin obtengan certificado de libre de aftosa sin vacunacin en 2014 con miras a que 9. Gestionar la implementacin primeras zonas de excelencia sanitaria (acorde a establecimientos de CONPES sanitario) enfocando recursos de entidades Colombia llegue a cumplir luego de (2) sanitarias en estas zonas 2019 10. Apoyar al INVIMA en el diseo del plan nacional de residuos 4. Implementar los Planes Nacionales de (2) Residuos 11. Proveer asistencia tcnica a toda la cadena sobre el plan de residuos 12. Hacer seguimiento sobre el plan de residuos 5. Lograr cumplimiento de 1.500 6. Alinear con CONPES sectoriales 13. Actividades detalladas en lneas de accin IF3 y N1 14. Mantener participacin activa en la Comisin Intersectorial de MSF: (1) Atender la reuniones de la Comisin, (2)Mantener informada a la comisin

Diciembre 2014 Marzo 2011 Diciembre 2012, recurrente Diciembre 2013, recurrente En IF3 y N1 Recurrente

(1) Todas las actividades relacionadas con entidades estn en N1 y las de infraestructura en IF5; (2)Requiere inversiones en infraestructuras las cuales han sido detalladas en la lnea de accin IF5; (3) Las actividades 5 y6 tambin hacen parte del objetivo 6 220

Fortalecimiento Sectorial

F10

Mejorar el cumplimiento de la normatividad nacional y la exigida por los mercados atractivos por parte de los actores privados de la cadena(1)
Equipo Entidad Rol Coordina FEDEGAN Lidera Apoya Apoya Apoya Apoya Apoya Apoya Apoya Apoya Apoya Apoya

1. Gerente privado 2. Subgerencia de salud y bienestar animal 3. Subgerencia de ciencia y tecnologa 4. Subgerencia de cadenas productivas 5. Gerente pblico 6. Direccin de Normatividad PTP 7. Direccin de desarrollo tecnolgico y proteccin sanitaria 8. Polica y ejrcito 9. Subgerencia de proteccin animal 10.Subgerencia de proteccin fronteriza 11. Subgerencia de anlisis y diagnsticos 12. Todos 13. Por definir 14. Secretara Tcnica de la Comisin Intersectorial MSF Barreras / riesgos Recursos insuficientes para la implementacin Falta de continuidad en el personal que ejecuta las actividades Falta de cultura sanitaria

MCIT MADR Fuerzas pblicas ICA Productores INVIMA DNP Inversiones (COP $) (3)

Inversin de frigorficos estimada para obtencin de certificacin HACCP: $ 3.000 10.000 millones Personal de apoyo a la lnea: $ 30 50 millones Capacitacin en plan de residuos: $ 35 55 millones / ao

(1) Todas las actividades relacionadas con entidades estn en F13 y las de infraestructura en IF5; (2) Requiere inversiones en infraestructuras las cuales han sido detalladas en la lnea de accin IF5;

221

Fortalecimiento Sectorial

F10

Mejorar el cumplimiento de la normatividad nacional y la exigida por los mercados atractivos por parte de los actores privados de la cadena
Etapa de diseo Etapa de implementacin

2011 Actividades 0. Conformar el equipo de trabajo pblico-privado 1. Lograr certificacin de riesgo insignificante de EEB 2. Fortalecer alianzas de comits de sanidad animal 3. Disear estrategias para la erradicacin de brucelosis y tuberculosis 4. Gestionar la implementacin de las estrategias de erradicacin 5. Desarrollar capital humano calificados en temas sanitarios industriales (p.ej. HACCP) 6. Promover lneas de crditos para obtencin de certificacin HACCP 7. Reformular estrategias de vacunacin 8. Identificar zonas prioritarias y acciones especficas de aislamiento requeridas para lograr certificaciones de libre de aftosa sin vacunacin 9. Gestionar la implementacin primeras zonas de excelencia sanitaria 10. Apoyar al INVIMA en el diseo del plan nacional de residuos 11. Proveer asistencia tcnica a toda la cadena sobre el plan de residuos 12. Hacer seguimiento sobre el plan de residuos 14. Mantener participacin activa en la Comisin Intersectorial de MSF

2012

2013

2014

2015

Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3

222

Fortalecimiento Sectorial

F11

Fomentar la formalizacin y "empresarizacin" del eslabn primario


Objetivos Actividades principales
0. Conformar el equipo de trabajo pblico-privado 1. Realizar un estudio para documentar las necesidades de capacitacin del sector 2. Crear campaa de capacitacin basndose en avances de FEDEGAN y otros sobre el tema 3. Priorizar zonas del pas para divulgacin de las campaas de capacitacin 4. Lanzar campaa de capacitacin en la comunidad ganadera 5. Crear mecanismos de acompaamiento y de supervisin de la implementacin de las campaas 6. Ejecutar acompaamiento y supervisin 7. Disear mecanismos para lograr la formalizacin del sector 8. Divulgar campaas de formalizacin

Fecha de entrega
Febrero 2011

0. Detallar responsables por actividad 1. Lograr que ganaderos manejen a sus fincas mas eficientemente en temas contables, administrativos y productivos 2. Crear cultura empresarial entre los ganaderos

Julio 2011 Junio 2011 Diciembre 2011 Diciembre 2012 Diciembre 2011 Diciembre 2012, recurrente Diciembre 2011 Diciembre 2013, recurrente

3. Formalizar al eslabn primario

223

Fortalecimiento Sectorial

F11

Fomentar la formalizacin y "empresarizacin" del eslabn primario


Equipo Entidad
FEDEGAN

Rol
Lidera Apoya Coordina Apoya Apoya

1. Gerente privado 2. Oficina de Investigaciones Econmicas 3. Gerente pblico 4. Dir. Fortalecimiento Sectorial 5. Gerencia Formalizacin 6. Subgerencia de Ciencia y Tecnologa (TECNIGAN) 7. Capacitadores 8. Comits regionales de ganaderos 9. Por definir 10. Por definir 11. Por definir Barreras / riesgos Falta de recursos para la implementacin Falta de inters de los ganaderos Falta de incentivos para la formalizacin

MCIT

FEDEGAN Empresas DIAN MADR INVIMA Inversiones (COP $)

Lidera Lidera Apoya Apoya Por definir Apoya

Campaa de capacitacin a los ganaderos: $ 200 300 millones / ao Personal de apoyo a la capacitacin: $ 190 300 millones / ao Personal de apoyo a la lnea : $ 30 55 millones

224

Fortalecimiento Sectorial

F11

Fomentar la formalizacin y "empresarizacin" del eslabn primario


Etapa de diseo Etapa de implementacin

2011 Actividades 0. Conformar el equipo de trabajo pblico-privado 1. Realizar un estudio para documentar las necesidades de capacitacin del sector 2. Crear campaa de capacitacin basndose en avances de FEDEGAN y otros sobre el tema 3. Priorizar zonas del pas para divulgacin de las campaas de capacitacin 4. Lanzar campaa de capacitacin en la comunidad ganadera 5. Crear mecanismos de acompaamiento y de supervisin de la implementacin de las campaas 6. Ejecutar acompaamiento y supervisin 7. Disear mecanismos para lograr la formalizacin del sector 8. Divulgar campaas de formalizacin

2012

2013

2014

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

225

Fortalecimiento Sectorial

F12

Promocionar adopcin de sistema de trazabilidad de Sistema Nacional de Identificacin e Informacin del Ganado Bovino
Objetivos Actividades principales
0. Conformar el equipo de trabajo pblico-privado 1. Disear estrategias para crear la consciencia en los ganaderos sobre la generacin de valor agregado en el producto trazado 2. Diseo y divulgacin de campaas para los consumidores nacionales para incentivar la preferencia de productos trazados (educativas y publicitarias). 3. Gestionar el diseo de una poltica de identificacin individual y sus acciones consecuentes, enfocadas a aspectos estratgicos (temas sanitarios, comerciales, de control, genticos, etc.) teniendo los diferentes sistemas productivos y tipos de empresas ganaderas. 4. Apoyar la implementacin del sistema de informacin grupal que permita almacenar informacin del hato colombiano con fines sanitarios, de control, de seguridad, etc. 5. Promover las herramientas de trazabilidad con las que cuenta el gobierno nacional y el sector carne bovina para acceder a mercados internacionales. Articulacin del sinigan a la busqueda de mercados internacionales. 6. Promocionar adopcin de dispositivos de identificacin individual (DIN) para trazar animales por medio de incentivos a productores primarios ubicados en zonas de excelencia prioritarias y del sistema SINIGAN. (Se busca generar una masa crtica de animales que est lista para generar oferta suficiente frente a los negocios internacionales que se concreten). 7. Realizar estudio para identificar zonas estratgicas para la implementacin del SINIGAN. 8. Gestionar la conectividad (internet) en las zonas rurales para el registro y consulta de la informacin de sistemas (en primer lugar en las zonas/regiones estratgicas y en un segundo nivel, en el territorio nacional).

Fecha de entrega
Febrero 2011 Julio 2011 Recurrente Julio 2011 Recurrente Diciembre 2011, Recurrente Diciembre 2011, Recurrente Diciembre 2011, recurrente

0. Detallar responsables por actividad 1. Aumentar la disponibilidad y el consumo de productos trazados de valor agregado

2. Utilizar el alcance del sistema donde se requiera.

3. Facilitar la entrada a mercados internacionales

Diciembre 2013, Recurrente

3. Actividades transversales a todos los objetivos

Diciembre 2011 Diciembre 2012, Recurrente


226

Fortalecimiento Sectorial

F12

Promocionar adopcin de sistema de trazabilidad de Sistema Nacional de Identificacin e Informacin del Ganado Bovino
Equipo Entidad
FEDEGAN MCIT MADR INVIMA ICA Empresarios Empresarios ANDI MINTIC Barreras / riesgos

Rol
Lidera Lidera Coordina Apoya Lidera Apoya Apoya Apoya Apoya Apoya Apoya Inversiones (COP $)

1. Gerente privado PTP 2. Gerencia SINIGAN 3. Gerente pblico PTP 4. Dir. Fortalecimiento Sectorial 5. Direccin de Desarrollo y Proteccin Sanitaria 6. Por definir 7. Subgerencia de Proteccin Pecuaria 8. ACINCA ASOCARNICAS 9. Ganaderos 10. Cmara de subproductos y derivados 11. Por definir

Falta de recursos para la implementacin Falta de inters de los ganaderos

Inversin de ganaderos estimada para trazo del hato actual: $ 5.200 15.000 millones Personal y viticos para desarrollo de estudio: $21 35 millones Personal de apoyo a la lnea: $33 66 millones / ao

227

Fortalecimiento Sectorial

F12

Promocionar adopcin de sistema de trazabilidad de Sistema Nacional de Identificacin e Informacin del Ganado Bovino
Etapa de diseo Etapa de implementacin

2011 Actividades 0. Conformar el equipo de trabajo pblico-privado 1. Disear estrategias para crear la consciencia en los ganaderos sobre la generacin de valor agregado en el producto trazado 2. Diseo y divulgacin de campaas para los consumidores nacionales para incentivar la preferencia de productos trazados (educativas y publicitarias). 3. Gestionar el diseo de una poltica de identificacin i ndividual y sus acciones consecuentes 4. Apoyar la implementacin del sistema de informacin grupal que permita almacenar informacin del hato colombiano 5. Promover las herramientas de trazabilidad con las que cuenta el gobierno nacional y el sector carne bovina para acceder a mercados internacionales 6. Promocionar adopcin de dispositivos de identificacin individual (DIN) para trazar animales 7. Realizar estudio para identificar zonas estratgicas para la implementacin del SINIGAN 8. Gestionar la conectividad (internet) en las zonas rurales para el registro y consulta de la informacin de sistemas

2012

2013

2014

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

228

Fortalecimiento Sectorial

F4

Crear y/o adecuar compartimientos de produccin para carne orgnica y natural a lo largo de la cadena acorde a exigencias del mercado mundial
Objetivos Actividades principales
0. Conformar equipo de trabajo publico-privado 1. Determinar requisitos de certificacin de carne orgnica y natural en mercados atractivos 2. Realizar benchmark de experiencias de produccin de carne orgnica en pases de referencia

Fecha de entrega
Julio 2011 Septiembre 2012 Septiembre 2012 Diciembre 2012 Diciembre 2011

1. Aumentar nmero de predios con capacidad de producir carne orgnica y/o natural para atender nichos de mercados

3. Socializar requisitos y beneficios de la produccin de carne orgnica y natural a la cadena 4.Determinar quienes sern entes certificadores 5. Gestionar la creacin de lneas de crdito especiales para la conversin de empresas del sector hacia sistemas de produccin de carne orgnica natural 6. Ofrecer asistencia tcnica y gestionar financiamiento preferencial a empresarios de los eslabones de la cadena que apliquen para obtener las certificaciones 7. Apoyar la conformacin de asociaciones de empresas ganaderas para la produccin de carne orgnica y natural

Diciembre 2012

Recurrente

Recurrente

229

Fortalecimiento Sectorial

F4

Crear y/o adecuar compartimientos de produccin para carne orgnica y natural a lo largo de la cadena acorde a exigencias del mercado mundial
Equipo Entidad MCIT Rol Apoya Coordina FEDEGAN Apoya Lidera MADR Proexport Finagro Apoya Apoya Apoya

1. Gerente pblico 2. Gerente privado 3. ASISTEGAN 4. Subgerencia de ciencia y tecnologa 5. Direccin de Comercio y Financiamiento 6. Gerencia agroindustrial 7. Vicepresidencia de Operaciones

Barreras / riesgos
Costos de implementacin Entrada oportuna a mercados atractivos Barreras sanitarias Idiosincrasia del ganadero

Inversiones (COP $)
Personal de asistencia tcnica: $ 150 millones / ao Personal de apoyo a la lnea: $ 14 28 millones

(1) No incluye inversiones necesarias para obtener certificacin de carne orgnica

230

Fortalecimiento Sectorial

F4

Crear y/o adecuar compartimientos de produccin para carne orgnica y natural a lo largo de la cadena acorde a exigencias del mercado mundial Etapa de diseo
Etapa de implementacin

2011 Actividades 0. Conformar equipo de trabajo pblico-privado 1. Determinar requisitos de certificacin de carne orgnica y natural en mercados atractivos 2. Realizar benchmark de experiencias de produccin de carne orgnica en pases de referencia 3. Socializar requisitos y beneficios de la produccin de carne orgnica y natural a la cadena 4. Determinar quienes sern entes certificadores 5. Gestionar la creacin de lneas de crdito especiales para la conversin de empresas del sector hacia sistemas de produccin de carne orgnica natural 6. Ofrecer asistencia tcnica y gestionar financiamiento preferencial a empresarios de los eslabones de la cadena que apliquen para obtener las certificaciones 7. Apoyar la conformacin de asociaciones de empresas ganaderas para la produccin de carne orgnica y natural
(1) Tiempos por definir con MADR

2012

2013

2014

2015

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

231

Sostenibilidad

232

Resumen de las lneas de accin de sostenibilidad


Lnea de accin S1 Descripcin
Incentivar la implementacin de sistemas de produccin amigables al medio ambiente

Prioridad 1

Prioridad 2
233

Sostenibilidad

S1

Incentivar la implementacin de sistemas de produccin amigables al medio ambiente (ej. Silvopastoriles) con lneas de crdito especiales, asistencia tcnica, implementacin del pago por servicios ambientales, etc.
Actividades principales
0. Conformar el equipo de trabajo pblico-privado 1. Definir estndares medio ambientales de produccin para obtener certificacin de carne colombiana para exportacin

Objetivos
0. Detallar responsables por actividad

Fecha de entrega
Febrero 2011

Diciembre 2011

2.1. Diciembre 2014, 2. Lograr cumplimiento de estndares ambientales en los sistemas de produccin recurrente 1. Aumentar amigables al medio ambiente: 2.2. Junio 2014, numero de 1. Promover transferencia de tecnologa para desarrollar sistemas de recurrente productores que produccin amigables al medio ambiente 2.3. Diciembre 2012 adopten 2. Promover otorgamiento de certificaciones pertinentes 2.4. Diciembre 2012, estndares 3. Mapear y revisar lneas de crditos existentes y sistemas de pago por recurrente ambientales de servicios ambientales existentes 2.5. Diciembre 2012, la carne 4. Gestionar la creacin de nuevas lneas de crdito recurrente colombiana 5. Socializar lneas de crditos revisadas 2.6. Diciembre 2012, 6. Crear alianzas con certificadoras privadas y entes pblicos financiadores recurrente 7. Socializar con productores sistemas de pagos por servicios ambientales 2.7. Diciembre 2012, recurrente

234

Sostenibilidad

S1

Incentivar la implementacin de sistemas de produccin amigables al medio ambiente (ej. Silvopastoriles) con lneas de crdito especiales, asistencia tcnica, implementacin del pago por servicios ambientales, etc.
Equipo Entidad FEDEGAN PTP MCIT / MADR MCIT MAVDT Finagro Colciencias CORPOICA ICA MADR
Inversiones (COP $) Inversin requerida para la conversin a sistemas amigables para el medio ambiente: $ 390 520 miles de millones Personal de apoyo a la lnea: $ 16 31 millones

Rol Coordina Lidera Apoya Apoya Apoya Apoya Apoya Apoya Apoya Lidera

1. Gerente privado 2. Subgerencia de ciencia y tecnologa 3. Direccin de Proyecto GEF 4. Gerente pblico 5. Direccin de Fortalecimiento 6. Por definir 7. Vicepresidencia de Operaciones 8. Direccin de desarrollo tecnolgico e innovacin 9. Por definir 10. Por definir 11. Por definir
Barreras / riesgos Falta de recursos para la implementacin Costos de implementacin Idiosincrasia del ganadero Tiempos de implementacin

235

Sostenibilidad

S1

Incentivar la implementacin de sistemas de produccin amigables al medio ambiente (ej. Silvopastoriles) con lneas de crdito especiales, asistencia tcnica, implementacin del pago Etapa de diseo por servicios ambientales, etc. diseo
Piloto Etapa de implementacin

2011 Actividades

2012

2013

2014

2015

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

0. Conformar el equipo de trabajo pblico-privado 1. Definir estndares medio ambientales de produccin para obtener certificacin de carne colombiana para exportacin
2.1. Promover transferencia de tecnologa para desarrollar sistemas de produccin amigables al medio ambiente 2.2. Promover otorgamiento de certificaciones pertinentes 2.3. Mapear y revisar lneas de crditos existentes

y sistemas de pago por servicios ambientales existentes


2.4. Gestionar la creacin de nuevas lneas de crdito 2.5. Socializar lneas de crditos revisadas 2.6 Crear alianzas con certificadoras privadas

y entes pblicos financiadores


2.7 Socializar con productores sistemas de pagos

por servicios ambientales


236

Capital Humano

237

Resumen de las lneas de accin de capital humano


Lnea de accin CH1a Descripcin
Desarrollar y fortalecer la pertinencia educativa y el acceso a la educacin para dar respuesta a las necesidades de la cadena

CH1b

Formar capital humano para liderar innovacin tecnolgica en el sector

Prioridad 1

Prioridad 2
238

Capital Humano

Dado el contexto del PTP, se plantea detallar la lnea de accin para capital humano a travs de dos lneas de accin
CH1
Lnea de accin original:
Fortalecer y difundir la oferta de carreras tcnicas, educacin superior, estudios de posgrado y capacitaciones con oficios necesarios y relevantes para la industria crnica (eslabn primario, frigorficos y comercializacin) ej. Convenio SENA-FEDEGAN

Lneas de Accin detalladas: CH1a


Desarrollar y fortalecer la pertinencia educativa y el acceso a la educacin para dar respuesta a las necesidades de la cadena

CH1b

Formar capital humano para liderar innovacin tecnolgica en el sector

239

Capital Humano

CH1a

Desarrollar y fortalecer la pertinencia educativa y el acceso a la educacin para dar respuesta a las necesidades de la cadena
Actividades principales 0. Conformar equipo interdisciplinario pblico-privado Fecha de entrega Febrero 2011 Julio 2011

Objetivos 0. Detallar responsables por actividad

1.Identificar las fortalezas y debilidades de la oferta actual de programas de formacin 1.Alinear la oferta 2.Identificar necesidades de formacin actuales y futuras educativa con 1) Concretar programas para satisfacer necesidades puntuales las identificadas con anterioridad necesidades 2) Adaptar la formacin bilinge segn las necesidades de la cadena de todos los 3) Mapeo de funciones de cada eslabn de la cadena para la eslabones del caracterizacin de perfiles y roles ocupacionales de la cadena cadena para 3.Socializacin y validacin de resultados contar con un 4.Promover el diseo, desarrollo y fortalecimiento de programas recurso pertinentes para el sector humano 1) Desarrollar nuevas alianzas Academia Empresa nacionales e competente y internacionales productivo, en 2) Fortalecer alianzas existentes todas las regiones 5.Hacer una campaa de divulgacin en las regiones productivas, de los productivas beneficios y oportunidades de estudiar programas dirigidos al sector del pas 2.Impulsar el 6. Identificar, disear y promover estrategias de acceso a fuentes de acceso a la financiacin nacionales e internacionales, reembolsables y no educacin reembolsables, para acceso a educacin (considerar creacin de fondos nacionales privados)

Febrero 2011, recurrente Marzo 2012 Febrero 2013, recurrente

Diciembre 2013

Diciembre 2013, recurrente

240

Capital Humano

CH1a

Desarrollar y fortalecer la pertinencia educativa y el acceso a la educacin para dar respuesta a las necesidades de la cadena
Equipo Entidad FEDEGAN Empresas SENA Ministerio de Educacin Entidades territoriales PTP MCIT/MADR MCIT MADR ICA Minist. de Proteccin Social INVIMA Colciencias Rol Lidera Apoya Lidera Lidera Apoya Coordina Lidera Apoya Apoya Apoya Apoya Apoya Apoya

1. Gerente privado y representantes de FEDEGAN 2. Representantes de los empresarios del sector 3. Direccin de formacin profesional 4. Direccin de fomento a la educacin Sup. 5. Secretarias de educacin municipales y departamentales 6. Gerente pblico 7. Director Transversal de Capital Humano 8. Direccin de desarrollo tecnolgico 9. Por definir 10. Direccin de recursos humanos 11. Direccin de alimentos y bebidas 12. Programa Nacional de Ciencia y Tecnologas Agropecuarias (PCTA) 13. Direccin de Desarrollo Tecnolgico e Innovacin Barreras / riesgos Compromiso del sector privado Compromiso del sector acadmico Recursos para la implementacin Falta de inters en el sector agropecuario

Inversiones (COP $) Campaa de divulgacin de beneficios: $ 115 195 millones Personal de apoyo a la lnea: $ 3 11 millones
241

Capital Humano

CH1a

Desarrollar y fortalecer la pertinencia educativa y el acceso a la educacin para dar respuesta a las necesidades de la cadena Etapa de diseo
Etapa de implementacin

2011 Actividad 1. Conformar equipo interdisciplinario publico-privado 2. Identificar las fortalezas y debilidades de la oferta actual de programas de formacin 3. Identificar necesidades de formacin actuales y futuras 1. Concretar programas para satisfacer necesidades puntuales identificadas con anterioridad 2. Adaptar la formacin bilinge segn las necesidades de la cadena 3. Mapeo de funciones de cada eslabn de la cadena para la caracterizacin de perfiles y roles ocupacionales de la cadena 4. Socializar y validar los resultados 5. Promover en diseo, desarrollo y fortalecimiento programas pertinentes 1. Desarrollar nuevas alianzas Academia Empresas nacionales e internacionales 2. Fortalecer alianzas existentes 6. Hacer una campaa de divulgacin en las regiones productivas y de los beneficios de programas diseados en el sector por las oportunidades que este ofrece 7. Identificar, disear y promover estrategias de acceso a fuentes de financiacin nacionales e internacionales, reembolsables y no reembolsables, para acceso a educacin
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1

2012
Q2 Q3 Q4 Q1

2013
Q2 Q3 Q4

242

Capital Humano

CH1b

Formar capital humano para liderar innovacin tecnolgica en el sector


Actividades principales 0.Conformar el equipo de trabajo pblico-privado 1.Difundir la Poltica Nacional de Ciencia y Tecnologa 2.Definir reas y niveles de formacin especializada en reas puntuales y transversales Fecha de entrega Febrero 2013 Noviembre 2013, recurrente Julio 2013 Marzo 2014, recurrente Marzo 2014, recurrente Abril 2014 Junio 2015, recurrente Junio 2015, recurrente

Objetivos 0. Detallar responsables por actividad

1.Contar con capital 3.Mapear oferta educativa nacional e internacional para cubrir las necesidades actuales y futuras humano formado a nivel posgrado para la innovacin 4.Identificar fuentes de financiacin disponibles que permitan el acceso a los programas definidos/seleccionados y el liderazgo tecnolgico en el 5.Validar y divulgar en el sector empresarial los resultados del mapeo sector e identificacin de fuentes de financiacin 6.Promover al interior del sector productivo la formacin y los programas de innovacin tecnolgica 7.Desarrollar programas de intercambio de conocimiento y transferencia de tecnologa nacional e internacionalmente

243

Capital Humano

CH1b

Formar capital humano para liderar innovacin tecnolgica en el sector


Equipo Entidad FEDEGAN PTP MCIT/MAR MCIT MADR Empresas SENA Ministerio de Educacin Colciencias Icetex Entidades territoriales Colciencias Rol Lidera Coordina Lidera Apoya Apoya Apoya Lidera Lidera Apoya Apoya Apoya Apoya
Inversiones (COP $) Personal de apoyo a la lnea: $ 22 44 millones

1. Gerente privado y representantes de FEDEGAN 2. Gerente pblico 3. Dir. Capital Humano 4. Direccin de desarrollo tecnolgico 5. Representantes de los empresarios de la cadena 6. Direccin De planeacin y direccionamiento corporativo 7. Direccin de fomento a la educacin superior 8. Direccin de Redes de Conocimiento 9. Por definir 10. Por definir 11. Programa Nacional de Ciencia y Tecnologas Agropecuarias (PCTA) 12. Direccin de Desarrollo Tecnolgico e Innovacin
Barreras / riesgos Compromiso del sector privado Compromiso del sector acadmico Compromiso del sector pblico Falta de recursos para la implementacin

244

Capital Humano

CH1b

Formar capital humano para liderar innovacin tecnolgica en el sector


Etapa de diseo Etapa de implementacin

2013 Actividades 0. Conformar el equipo de trabajo pblico-privado 1.Difundir la poltica nacional de ciencia y tecnologa 2. Definir reas y niveles de formacin especializada en reas puntuales y transversales 3. Mapear oferta educativa nacional e internacional para cubrir las necesidades actuales y futuras 4. Identificar fuentes de financiacin disponibles que permitan el acceso a los programas definidos/seleccionados 5. Validar y divulgar en el sector empresarial los resultados del mapeo e identificacin de fuentes de financiacin 6. Promover al interior del sector empresarial la formacin y los programas de innovacin tecnolgica 7. Desarrollar programas de intercambio de conocimiento y transferencia de tecnologa nacional e internacionalmente
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1

2014
Q2 Q3 Q4 Q1

2015
Q2 Q3 Q4

245

Innovacin

246

Resumen de las lneas de accin de innovacin


Lnea de accin IN1 Descripcin
Fortalecer programa de mejoramiento gentico orientado a aumentar la productividad de las diferentes razas teniendo en cuenta las condiciones agroecolgicas del pas y los mercados estratgicos definidos para el sector Adoptar, adaptar, y transferir tecnologas de mejoramiento de pastos, sistemas productivos, gentica, BPA, salud, inocuidad y bienestar animal para mejorar los indicadores productivos y reproductivos

IN2

IN3

Adoptar, adaptar, y transferir tecnologas para desarrollar nuevos productos crnicos para el mercado interno y externo

Prioridad 1

Prioridad 2
247

Innovacin

IN1

Fortalecer programa de mejoramiento gentico orientado a aumentar la productividad de las diferentes razas teniendo en cuenta las condiciones agroecolgicas del pas y los mercados estratgicos definidos para el sector
Objetivos Actividades principales 0.Conformar el equipo de trabajo pblico-privado 1. Crear sistema nacional de EPDs, mediante convenios con universidades 2. Adoptar la utilizacin de EPD para mejorar seleccin de
reproductores por parte de las empresas ganaderas

Fecha de entrega Febrero 2011

0. Detallar responsables por actividad

Diciembre 2011 Diciembre 2012, recurrente Enero 2013, recurrente Diciembre 2014, recurrente Diciembre 2012 Diciembre 2012, recurrente

1.Mejorar indicadores reproductivos y productivos en el eslabn primario 2.Aumentar calidad de la carne colombiana

3.Divulgar / promover resultados de EPDs 4.Realizar estudios para el establecimiento de estrategias de seleccin gentica 5. Divulgar campaas para promover la utilizacin de razas que se adapten a condiciones agroecolgicas de cada regin del pas, de acuerdo a resultados del estudio 6. Fortalecer entes para dar asistencia tcnica y acompaamiento en procesos de mejoramiento gentico (p. ej. fortalecer TECNIGAN o secretarias de agricultura)

(1) Expected Progeny Differences (ficha tcnica con indicadores productivos de toros)

248

Innovacin

IN1

Fortalecer programa de mejoramiento gentico orientado a aumentar la productividad de las diferentes razas teniendo en cuenta las condiciones agroecolgicas del pas y los mercados estratgicos definidos para el sector
Equipo Entidad FEDEGAN MCIT Rol Coordina Lidera Apoya Apoya Apoya Apoya Apoya Apoya Lidera Apoya Apoya Apoya Apoya Inversiones (COP $) Personal de apoyo a la lnea: $ 160 310 millones Campaa de divulgacin: $ 80 110 millones Apoyos a estudiantes: $ 80 120 millones

1. Gerente privado 2. Gerencia tcnica 3. Gerente pblico 4. Direccin de Fort Sectorial 5. Direccin de desarrollo tecnolgico 6. Direccin de poltica sectorial 7. Direccin de desarrollo rural 8. Cadenas productivas 9. Comit de Mejoramiento Gentico del MADR 10. Direccin de desarrollo tecnolgico e innovacin 11. Subdireccin de innovacin 12. Direccin de proteccin pecuaria 13. Todos Barreras / riesgos Falta de recursos para la implementacin Deficiencia en capital humano Idiosincrasia del ganadero Falta de incentivos de mercados hoy en da

MADR

Colciencias CORPOICA ICA Empresarios

(1) Expected Progeny Differences (ficha tcnica con indicadores productivos de toros); (2) No se estimaron inversiones en EPD ya que seria un costo de asociaciones de razas

249

Innovacin

IN1

Fortalecer programa de mejoramiento gentico orientado a aumentar la productividad de las diferentes razas teniendo en cuenta las condiciones agroecolgicas del pas y los mercados estratgicos definidos para el sector Etapa de diseo
Etapa de implementacin

2011 Actividades 0. Conformar el equipode trabajo pblico-privado 1. Crear sistema nacional de EPDs, mediante convenios con universidades 2. Adoptar la utilizacin de EPD para mejorar seleccin de reproductores por parte de las empresas ganaderas 3. Divulgar / promover resultados de EPDs 4. Realizar estudios para el establecimiento de estrategias de seleccin gentica 5. Divulgar campaas para promover la utilizacin de razas que se adapten a condiciones agroecolgicas de cada regin del pas, de acuerdo a resultados del estudio 6. Fortalecer entes para dar asistencia tcnica y acompaamiento en procesos de mejoramiento gentico (p. ej. fortalecer TECNIGAN o secretarias de agricultura)

2012

2013

2014

2015

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

250

Innovacin

IN2

Adoptar, adaptar, y transferir tecnologas de mejoramiento de pastos, sistemas productivos, gentica, BPA, salud, inocuidad y bienestar animal para mejorar los indicadores productivos y reproductivos
Objetivos Actividades principales 0.Conformar el equipo de trabajo pblico-privado 1. Definir proyectos de investigacin relevantes para el sector (tomar como insumo la Agenda Prospectiva) 2. Identificar necesidades para llevar a cabo proyectos de investigacin Fecha de entrega Febrero 2011 Diciembre 2011 Diciembre 2011 Diciembre 2011 Diciembre 2011 Diciembre 2012 Diciembre 2014, recurrente Agosto 2013 Diciembre 2014, recurrente Diciembre 2014, recurrente
251

0. Detallar responsables por actividad

1. Aumentar indicadores 3. Disear una estrategia para la promocin del uso del fondo reproductivos y Francisco Jos de Caldas y otros productivos del 4. Mapeo de esquemas de financiamiento para el financiamiento de eslabn actividades de investigacin y desarrollo a largo plazo primario 5. Gestionar la consecucin de recursos para proyectos de investigacin 2. Mejorar grado de 6. Gestionar la ejecucin de proyectos de investigacin transferencia de tecnologas 7. Definir la estrategia de transferencia de los resultados de los a productores proyectos 8. Fomentar la adopcin de los resultados de los proyectos 9. Apoyar la socializacin de los resultados de los proyectos

Innovacin

IN2

Adoptar, adaptar, y transferir tecnologas de mejoramiento de pastos, sistemas productivos, gentica, BPA, salud, inocuidad y bienestar animal para mejorar los indicadores productivos y reproductivos
Equipo Entidad
FEDEGAN MCIT

Rol
Coordina Lidera Apoya Apoya Apoya Apoya Apoya Apoya Lidera Apoya Lidera Apoya Apoya Apoya Apoya

1. Gerente privado 2. Gerencia tcnica 3. Gerente pblico 4. Direccin de Fortalecimiento Sectorial 5. Direccin de desarrollo tecnolgico 6. Direccin de poltica sectorial 7. Direccin de desarrollo rural 8. Cadenas productivas 9. Por definir 10. Direccin de desarrollo tecnolgico innovacin 11. Subdireccin de innovacin 12. Direccin de proteccin pecuaria 13. Por definir 14. Por definir 15. Por definir

MADR CIAT Colciencias CORPOICA ICA Empresarios CIPAV y otros centros de investigacin Universidades

Barreras / riesgos Falta de recursos para la implementacin

Inversiones (COP $) N/A. Lnea de gestin.

252

Innovacin

IN2

Adoptar, adaptar, y transferir tecnologas de mejoramiento de pastos, sistemas productivos, BPA, salud, inocuidad y bienestar animal para mejorar los indicadores productivos y reproductivos
Etapa de diseo Etapa de implementacin

2011
Actividades

2012

2013

2014

2015

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

0. Conformar el equipo de trabajo pblico-privado 1. Definir proyectos de investigacin relevantes para el sector (tomar como insumo la Agenda Prospectiva) 2. Identificar necesidades para llevar a cabo proyectos de investigacin 3. Disear una estrategia para la promocin del uso del fondo Francisco Jos de Caldas y otros 4. Mapeo de esquemas de financiamiento para el financiamiento de actividades de investigacin y desarrollo a largo plazo 5. Gestionar la consecucin de recursos para proyectos de investigacin 6. Gestionar la ejecucin de proyectos de investigacin 7. Definir la estrategia de transferencia de los resultados de los proyectos 8. Fomentar la adopcin de los resultados de los proyectos 9. Apoyar la socializacin de los resultados de los proyectos
253

Innovacin

IN3

Adoptar, adaptar, y transferir tecnologas para desarrollar nuevos productos crnicos para el mercado interno y externo

Objetivos

Actividades principales
0. Conformar equipo de trabajo pblico-privado

Fecha de entrega
Febrero 2012

1. Crear una cartera 1. Hacer un benchmark sobre productos crnicos comercializados en el diversificada de exterior que tendran potencial de comercializacin en el mercado productos domstico diferenciados que permitan aumentar ventas 2. Gestionar la realizacin de estudios para el desarrollo de productos en mercados crnicos colombianos (1) internos y externos 3. Socializar los resultados de los estudios desarrollados para la elaboracin y comercializacin de nuevos productos

Julio 2012

Marzo 2013

Enero 2014, recurrente

(1) Entre otras estrategias, se seguir un proceso similar al que se emple en las actividades de IN2 (Actividades 1 a 9)

254

Innovacin

IN3

Adoptar, adaptar, y transferir tecnologas para desarrollar nuevos productos crnicos para el mercado interno y externo
Equipo Entidad Rol
Coordina FEDEGAN Lidera Apoya Apoya Apoya MADR Apoya Apoya Apoya Colciencias Empresarios Universidades INVIMA Barreras / riesgos Inversiones (COP $) Personal de apoyo a la lnea: $ 52 - 105 millones
255

1. Gerente privado 2. Gerencia tcnica 3. Subgerencia de cadenas 4. Gerente pblico 5. Direccin de Fortalecimiento Sectorial 6. Direccin de desarrollo tecnolgico 7. Direccin de poltica sectorial 8. Direccin de desarrollo rural 9. Cadenas productivas 10. Direccin de desarrollo tecnolgico innovacin 11. 12. 13. Por definir MCIT

Apoya Apoya Apoya Apoya

Falta de recursos para la implementacin

Innovacin

IN3

Adoptar, adaptar, y transferir tecnologas para desarrollar nuevos productos crnicos para el mercado interno y externo
Etapa de diseo Etapa de implementacin

2012 Actividades

2013

2014

2015

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

0. Conformar equipo de trabajo pblico-privado

1. Hacer un benchmark sobre productos crnicos comercializados en el exterior que tendran potencial de comercializacin en el mercado domstico

2. Gestionar la realizacin de estudios para el desarrollo de productos crnicos colombianos

3. Socializar los resultados de los estudios desarrollados para la elaboracin y comercializacin de nuevos productos

256

Promocin

257

Resumen de las lneas de accin de promocin


Lnea de accin P2
Fortalecer diplomacia sanitaria

Descripcin

P3

Fomentar el consumo interno de carne en Colombia, aumentando consumo per cpita a 22 kg en 2015 y a 30 kg en 2032

P4

Promocionar marca de carne colombiana para exportacin apalancndose en sistemas de produccin amigables al medio ambiente y un animal de alta calidad

P1

Alinear agenda de negociaciones comerciales con la estrategia de entrada a los diez mercados objetivo del sector

Prioridad 1

Prioridad 2
258

Promocin

P2

Fortalecer diplomacia sanitaria

Objetivos
0. Detallar responsables por actividad

Actividades principales
0. Conformar el equipo de trabajo pblico-privado 1. Utilizar la institucionalidad existente para lograr el acceso a los mercados (normas sanitarias, TLC, OMC, OIE, etc.)

Fecha de entrega
Febrero 2011 Diciembre 2013, recurrente Marzo 2012, recurrente Marzo 2012, recurrente Diciembre 2013, recurrente Diciembre 2013, recurrente Diciembre 2013, recurrente

1. Fortalecer gestin de entes gubernamentale s y sanitarios Colombianos para agilizar entrada a los 10 mercados estratgicos

2. Identificar / mapear los requisitos legales / de documentacin de los mercados estratgicos (responsable: ICA/INVIMA) 3. Analizar las necesidades / brechas de cumplimiento y comunicarlas al sector junto con el proceso requerido para cumplirlos 4. Realizar seguimiento del cumplimiento expedito de los protocolos /requerimientos de los mercados (responsable: comit pblico/privado) 5. Realizar ejecucin de lobbying: 5.1. El grupo deber documentar / coordinar las ventajas / beneficios de la exportacin Colombiana a los mercados (responsable: comit pblico/privado) 6. Realizar monitoreo de cambio / actualizacin de normas de acceso sanitario

259

Promocin

P2

Fortalecer diplomacia sanitaria


Equipo Entidad
FEDEGAN

Rol
Coordina Apoya Lidera Apoya

1. Gerente privado PTP 2. Subdireccin de salud y bienestar animal 3. Gerente pblico PTP 4. Viceministerio de comercio exterior MCIT 5. Direccin de Normatividad PTP 6. Direccin de Fortalecimiento Sectorial PTP 7. Subgerencia de proteccin animal y subgerencia de fronteras 8. Subdireccin de alimentos y bebidas alcohlicas 9. Gerencia de exportaciones agroindustriales 10. Empresarios / directores generales 11. Direccin de comercio y financiamiento / Direccin poltica sectorial Barreras / riesgos Falta de respuesta / inters de las entidades sanitarias internacionales Surgimiento de medidas / restricciones no arancelarias al comercio internacional de ICA INVIMA Proexport Empresas del sector privado MADR

Apoya Apoya Lidera Lidera Lidera Apoya Lidera Inversiones (COP $) Personal de apoyo a la lnea: $ 12 - 30 millones Personal dedicado a las negociaciones: y viticos $ 76 145 millones / ao
260

Promocin

P2

Fortalecer diplomacia sanitaria


Etapa de diseo Etapa de implementacin

2011 Actividades 0. Conformar el equipo de trabajo pblico-privado 1. Utilizar la institucionalidad existente para lograr el acceso a los mercados (normas sanitarias, TLC, OMC, OIE, etc 2. Identificar / mapear los requisitos legales / de documentacin de los mercados estratgicos (responsable: ICA/INVIMA 3. Analizar las necesidades / brechas de cumplimiento y comunicarlas al sector junto con el proceso requerido para cumplirlos 4. Realizar seguimiento del cumplimiento expedito de los protocolos /requerimientos de los mercados 5. Ejecutar lobby internacional 6. Realizar monitoreo de cambio / actualizacin de normas de acceso sanitario

2012

2013

2014

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

261

Promocin

Se plantea detallar las lneas de accin para promocin de consumo interno a travs de una lnea de accin
P3
Lnea de accin general:
Fomentar el consumo interno de carne en Colombia, aumentando consumo per cpita a 22 kg en 2015 y a 30 kg en 2032

Lneas de Accin originales: P5


Promover campaas publicitarias para aumentar consumo interno de carne de calidad e impartir educacin sobre preparacin de carne (ej. refrigerada, cortes ms apropiados)

P6
Fomentar el consumo interno de carne econmica en estratos bajos (1, 2, y 3) y mercados institucionales (ej. Carne pati, carne pa m)

262

Promocin

P3

Fomentar el consumo interno de carne en Colombia, aumentando consumo per cpita a 22 kg en 2015 y a 30 kg en 2032
Actividades principales 0. Conformar el equipo de trabajo pblico-privado 1. Realizar estudio que demuestre los rendimientos comparativos entre las diferentes carnes 1. Costos reales por peso cocinado 2. Valor y bondades nutricionales 2. Realizar estudio de efectos a la salud humana por el consumo de la carne cebuna vs. bos taurus 3. Implementar estrategias para promover el consumo de carne mercados institucionales (e.j. Fuerzas Armadas, hospitales, etc.) 4. Promover el consumo de carne como elemento de identidad nacional (campaa) Fecha de entrega Febrero 2011

Objetivos 0. Detallar responsables por actividad

Septiembre 2011

1. Dirigir las preferencias del consumidor al consumo de carne de res colombiana

Agosto 2012 Diciembre 2012, recurrente Diciembre 2012, recurrente Julio 2012, recurrente Mayo 2011 Julio 2012, recurrente Diciembre 2012 Diciembre 2011 Diciembre 2011 Diciembre 2013, recurrente Diciembre 2011 Diciembre 2013, recurrente Diciembre 2013, recurrente
263

5. Promover el consumo de carne en condiciones de calidad, terneza e inocuidad (e.j. sello de calidad) (ligado a F1) 2. Dirigir las preferencias del consumo por carne 6. Crear campaa de educacin sobre cortes, preparacin, manejo y calidad de la carne refrigerada y de alta calidad bovina 3. Aumentar porcentaje de carne vendida en puntos de ventas 7. Divulgar campaa de educacin sobre cortes , manejo, y a procedencia de las carnes especializados 8. Promover puntos de venta directos de frigorficos (ej. FRIOGAN) 9. Fortalecer programa de carne pati: 8.1. Ampliar cobertura 8.2. Aumentar cantidad en los lugares donde el programa est funcionando 10.Disear estrategias / canales alternos de llegada a la poblacin de ms bajos 4. Fomentar el consumo interno recursos, para ampliar / diversificar la cobertura de los estratos bajos 11. Implementar estrategias / canales alternos de llegada a la poblacin de ms bajos enfocndose en regiones y recursos, para ampliar / diversificar la cobertura estratos de menor consumo 12. Demostrar a los actores de la cadena los beneficios del programa carne pa ti promoviendo canales de distribucin innovadores 13. Conseguir apoyo / vinculacin de organizaciones y/o compaas con responsabilidad social empresarial 14. Vincular a instituciones pblicas (e.j. inst. Colombiano de Bienestar Familiar) para apoyar la distribucin a sectores ms vulnerables (e.j. Programa Alimentario para el Adulto Mayor)

Promocin

P3

Fomentar el consumo interno de carne en Colombia, aumentando consumo per cpita a 22 kg en 2015 y a 30 kg en 2032
Equipo Entidad Rol
Lidera Lidera FEDEGAN

1. Gerente privado PTP 2. Subgerente de cadenas productivas 3. FUNDAGAN

Apoya 4. Direccin de Mercadeo 5. Gerente pblico PTP 6. Direccin de Innovacin y Desarrollo Tecnolgico 7. rea de Comunicaciones 8. Empresarios / directores generales 9. Gobernaciones, alcaldas Barreras / riesgos Falta de recursos para los estudios Crecimiento del PIB inferior a lo esperado Competencia de otras protenas MCIT Colciencias MADR Sector privado Entidades territoriales Inversiones (COP $) Campaas de promocin: $ 3.000 6.000 millones Personal de apoyo a la lnea: $ 48 89 millones Coordina Apoya Apoya Apoya Apoya

(1) Esta campana no incluye campaa para fomentar consumo de carne de alta calidad. Esto fue incluido en lnea de accin P1

264

Promocin

P3

Fomentar el consumo interno de carne en Colombia


Etapa de diseo Etapa de implementacin

2011 Actividades 0. Conformar el equipo de trabajo pblico-privado 1. Realizar estudio que demuestre los rendimientos comparativos entre las diferentes carnes 2. Realizar estudio de efectos a la salud humana por el consumo de la carne cebuna vs. bos taurus 3. Implementar estrategias para promover el consumo de carne mercados institucionales 4. Promover el consumo de carne como elemento de identidad nacional (campaa) 5. Promover el consumo de carne en condiciones de calidad, terneza e inocuidad 6. Crear campaa de educacin sobre cortes, preparacin, manejo y calidad de la carne bovina 7. Divulgar campaa de educacin sobre cortes , manejo, y a procedencia de las carnes 8. Promover puntos de venta directos de frigorficos (ej. FRIOGAN) 9. Fortalecer programa de carne pati 10.Disear estrategias / canales alternos de llegada a la poblacin de ms bajos recursos, para ampliar / diversificar la cobertura 11. Implementar estrategias 12.Demostrar a los actores de la cadena los beneficios del programa carne pa ti 13.Conseguir apoyo / vinculacin de organizaciones y/o compaas con responsabilidad social empresarial 14.Vincular a instituciones pblicas para apoyar la distribucin a sectores ms vulnerables

2012

2013

2014

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

265

Promocin

P4

Promocionar marca de carne colombiana para exportacin apalancndose en sistemas de produccin amigables al medio ambiente y un animal de alta calidad
Actividades principales
0. Conformar el equipo de trabajo pblico-privado

Objetivos
0. Detallar responsables por actividad

Fecha de entrega
Febrero 2011

1. Lograr cumplimiento de estndares de produccin definidos en lnea de accin S1 2. Promover la certificacin de carne natural y amigable al medio ambiente para una gran cantidad de predios en un mercado externo estratgico 3. Disear y divulgar campaas que resalten sistemas productivos colombianos amigables con el ambiente en mercados externos 4. Promocionar carne colombiana en el mundo con fuerte cooperacin pblico-privada

Diciembre 2014, recurrente

1. Diferenciar carne colombiana en mercados externos

Diciembre 2014

Junio 2016

Diciembre 2017, recurrente

266

Promocin

P4

Promocionar marca de carne colombiana para exportacin apalancndose en sistemas de produccin amigables al medio ambiente y un animal de alta calidad
Equipo Entidad Rol
Coordina Lidera FEDEGAN Lidera

1. Gerente privado 2. Subgerencia de ciencia y tecnologa 3. FEP 4. Subgerencia de cadenas productivas 5. Gerente pblico MCIT 6. Direccin de Fortalecimiento 7. Por definir 8. Por definir 9. Sector Privado Barreras / riesgos Falta de recursos para la implementacin Costos de implementacin Idiosincrasia del ganadero Tiempos de implementacin Barreras arancelarias y para-arancelarias PROEXPORT MADR Empresarios

Lidera Apoya Apoya Lidera Apoya Inversiones (COP $) Personal de apoyo a la lnea: $ 36 - 91 millones Personal dedicado a la promocin y viticos $ 250 330 millones / ao

267

Promocin

P4

Promocionar marca de carne colombiana para exportacin apalancndose en sistemas de produccin amigables al medio ambiente y un animal de alta calidad
Etapa de diseo Etapa de implementacin

2011 Actividades 0. Conformar el equipo de trabajo pblico-privado 1. Lograr cumplimiento de estndares de produccin definidos en lnea de accin S1 2. Promover la certificacin de carne natural y amigable al medio ambiente para una gran cantidad de predios en un mercado externo estratgico 3. Disear y divulgar campaas que resalten sistemas productivos colombianos amigables con el ambiente en mercados externos 4. Promocionar carne colombiana en el mundo con fuerte cooperacin pblico-privada

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Q1Q2 Q3 Q4 Q1Q2 Q3 Q4 Q1Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1Q2 Q3 Q4 Q1Q2 Q3 Q4 Q1Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3Q4

268

Promocin

P1

Alinear agenda de negociaciones comerciales con la estrategia de entrada a los diez mercados objetivo del sector
Objetivos Actividades principales
0. Conformar equipo de trabajo publico-privado 1. Desarrollar un inventario del estado actual del sector en cuanto a acuerdos comerciales

Fecha de entrega
Julio 2012 Diciembre 2012, recurrente

1. Promover la firma de nuevos Tratados de Libre Comercio con aquellos mercados objetivos con los cuales no se tengan TLCs 2. Promover la entrada en vigencia de acuerdos firmados

2. Identificar los distintos obstculos sanitarios, arancelarios, etc. que existan para entrar a los 10 mercados objetivos 3. Formar mesas de trabajo pblico-privadas para determinar tiempos de entrada a mercados objetivos e identificar oportunidades en trminos de acuerdos comerciales 4. Llevar a cabo negociaciones comerciales con mercados objetivos con fuerte cooperacin pblico privada

Diciembre 2012, recurrente

Julio 2013

3. Buscar mejores condiciones de acceso a pases de alto potencial

Julio 2015, recurrente

5. Gestionar la profundizacin en temas relevantes para el sector que no hayan sido contemplados en Tratados de Libre Comercio vigentes

Recurrente

269

Promocin

P1

Alinear agenda de negociaciones comerciales con la estrategia de entrada a los diez mercados objetivo del sector
Equipo Entidad
MCIT

Rol
Lidera

1. Gerente pblico / equipo negociador

2. Gerente privado

FEDEGAN

Coordina

3. FEP

FEDEGAN

Lidera

4. Direccin de Comercio y Financiamiento

MADR

Apoya

5. Gerencia agroindustrial

Proexport

Apoya

Barreras / riesgos Bajo atractivo general para el pas de los mercados de inters para el sector Negociaciones y entrada en vigencia prolongadas

Inversiones (COP $) Personal dedicado a las negociaciones: y viticos $ 12 21 millones / ao Personal de apoyo a la lnea: $ 1 1.5 millones

270

Promocin

P1

Alinear agenda de negociaciones comerciales con la estrategia de entrada a los diez mercados objetivo del sector Etapa de diseo
Etapa de implementacin

2011 Actividades 0. Conformar equipo de trabajo pblico-privado 1. Desarrollar un inventario del estado actual del sector en cuanto a acuerdos comerciales 2. Identificar los distintos obstculos sanitarios, arancelarios, etc. que existan para entrar a los 10 mercados objetivos 3. Determinar tiempos de entrada a mercados objetivos e identificar oportunidades en trminos de acuerdos comerciales con el apoyo de mesas de trabajo pblico-privadas 4. Llevar a cabo negociaciones comerciales con mercados objetivos con fuerte cooperacin pblico privada 5. Gestionar la profundizacin en temas relevantes para el sector que no hayan sido contemplados en Tratados de Libre Comercio vigentes

2012

2013

2014

2015

Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

271

Normatividad

272

Fortalecimiento Sectorial

N1

Asegurar que entes gubernamentales (DIAN, polica, ejrcito, INVIMA, ICA, entidades territoriales de salud, etc.) hagan cumplir la normatividad nacional(1)
Objetivos Actividades principales
0. Conformar el equipo de trabajo pblico 1. Gestionar el aumento del nmero de inspectores y auxiliares del INVIMA y/o tercerizados a las necesidades del sector para el cumplimiento de normatividad 2. Aumentar y fortalecer a personal de las secretaras de salud y las CARs 3. Reforzar capacitacin a funcionarios de entidades pertinentes (INVIMA / ICA / entidades territoriales de salud, CARs) en cumplimiento de normatividad sanitaria y unificacin de criterios para IVC 4. Capacitar a la polica para que pueda ejercer los controles sanitarios 5. Gestionar el cierre de plantas que no presentaron plan gradual de cumplimiento de acuerdo a decreto 1.500 6. Gestionar cierre de plantas que no actualizaron su infraestructura para cumplir con decreto 1.500 de acuerdo a su plan gradual 7. Mantener participacin activa en la Comisin Intersectorial de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias: 1. Atender la reuniones de la Comisin 2. Mantener informada a la comisin 8. Gestionar el desarrollo de capital humano pertinente para implementar plan nacional de residuos

Fecha de entrega
Febrero 2011 Marzo 2013 Diciembre 2011

0. Detallar responsables por actividad

Diciembre 2011 Junio 2011 Junio 2011 Diciembre 2012, recurrente Recurrente Diciembre 2012, recurrente

1. Lograr que se le d cumplimiento a decreto 1.500 y a su normatividad relacionada

2. Cumplir con normativa de mercados atractivos

(1) Todas las necesidades en trminos de infraestructura estn especificadas en la lnea de accin IF3

273

Fortalecimiento Sectorial

N1

Asegurar que entes gubernamentales (DIAN, polica, ejrcito, INVIMA, ICA, entidades territoriales de salud, etc.) hagan cumplir la normatividad nacional(1)
Equipo Entidad FEDEGAN Rol Apoya Coordina Apoya Lidera Apoya Apoya Apoya Lidera Lidera Apoya Apoya Apoya Apoya Por definir

1. Gerencia de cadenas 2. Gerente privado 3. Gerencia de salud y bienestar animal 4. Gerente pblico 5. Direccin de regulacin 6. Desarrollo tecnolgico y sanitario 7. Direccin de poltica sectorial 8. Subdireccin de alimentos y bebidas 9. Subgerencia de proteccin animal y subgerencia de proteccin fronteriza 10. Direccin general de salud pblica 11. Ejrcito y polica 12. Secretara Tcnica de la Comisin Intersectorial MSF 12. Por definir 13. Por definir Barreras / riesgos

MCIT MADR INVIMA ICA Ministerio de Proteccin Social Fuerzas pblicas DNP Empresarios de Frigorficos Direcciones territoriales de salud

Inversiones (COP $)

Recursos insuficientes para la implementacin Falta de continuidad en el personal que ejecuta las actividades Falta de cultura sanitaria Falta de coordinacin entre entidades Riesgo de seguridad para funcionarios de campo

Por definir

(1) Todas las necesidades en trminos de infraestructura estn especificadas en la lnea de accin IF3

274

Fortalecimiento Sectorial

N1

Asegurar que entes gubernamentales (DIAN, polica, ejrcito, INVIMA, ICA, entidades territoriales de salud, etc.) hagan cumplir la normatividad nacional(1)
Etapa de diseo Etapa de implementacin 2011 2012 2013 2014 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

Actividades 0. Conformar el equipo de trabajo pblico 1. Gestionar el aumento del nmero de inspectores y auxiliares del INVIMA y/o tercerizados a las necesidades del sector para el cumplimiento de normatividad 2. Aumentar y fortalecer a personal de las secretaras de salud y las CARs 3. Reforzar capacitacin a funcionarios de entidades (INVIMA / ICA / entidades territoriales de salud, CARs) en cumplimiento de normatividad sanitaria y unificacin de criterios para IVC 4. Capacitar a la polica para que pueda ejercer los controles sanitarios 5. Gestionar el cierre de plantas que no presentaron plan gradual de cumplimiento de acuerdo a decreto 1.500 6. Gestionar cierre de plantas que no actualizaron su infraestructura para cumplir con decreto 1.500 de acuerdo a su plan gradual 7. Mantener participacin activa en la Comisin Intersectorial de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias 8. Gestionar el desarrollo de capital humano pertinente para implementar plan nacional de residuos

(1) Todas las necesidades en trminos de infraestructura estn especificadas en la lnea de accin IF3

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