Oportunidades de Agronegocios para el desarrollo de la citricultura en Yucatn, Mxico.

Ing. M. A. Luis ngel Lpez Ibarra lalibarra@gmail.com

07.04.12

Contenido

1.- Entorno de agronegocios Mundial Nacional Tendencias 3.- La red de valor de ctricos en Yucatn Actividad primaria Industria y empaque 4.- Factores limitantes y oportunidades en la red citrcola

Entorno mundial de agronegocios

Produccin mundial y consumo de Naranja
Millones de toneladas

Produccin mundial y consumo de limas y limones

Millones de toneladas
9 Produccin 8 7 6 5 4 3 2 Consumo Fruta para proceso Consumo en fresco

60 Produccin 50 Consumo Fruta para proceso Consumo en fresco

40

30

20

10

1
0

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Produccin mundial y consumo de Tangerinas y Mandarinas

Millones de toneladas
25 Produccin 20 Consumo Fruta para proceso Consumo en fresco

Produccin mundial y consumo de Toronja

Millones de toneladas
7 Produccin 6 5 Consumo Fruta para proceso Consumo en fresco

15

3
10

2
5

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Fuente: USDA-FAS

Competitividad mundial de pases productores

Competitividad mundial de pases productores de naranjas. Volumen en mercados de exportacin.
Dinamismo de la produccin % (TMAC)
14
Egipto China

Competitividad mundial de pases productores de limas/limones Volumen en mercados de exportacin.

Dinamismo de la produccin % (TMAC)
14
Sudfrica

Sudfrica

9
Turqua

Argentina

Turqua Brasil Australia Marruecos Mxico

Argentina Mxico

-1

-30

EUA Unin Europea

-10

10

30

50

-1

-30

-10

10

EUA

30

50

-6

Dinamismo exportador % (TMAC)

-6

Dinamismo exportador % (TMAC)

Dinamismo de la produccin % (TMAC)

64 59 54 49 44 39 34 29 24 19 14 9 4 -1 -6 -5

China

Dinamismo de la produccin % (TMAC)

Competitividad mundial de pases productores de tangerinas/mandarinas. Volumen en mercados de exportacin.

Competitividad mundial de pases productores de Toronjas. Volumen en mercados de exportacin.

10
China Sudfrica

5
Argentina Mxico Turqua

Unin Europea Israel Turqua Sudfrica Marruecos Argentina

-10 EU-27

10
Israel

30

50

10

15

20

Dinamismo exportador % (TMAC)

-5

EUA

Dinamismo exportador % (TMAC)

Entorno mundial de Agronegocios

Jugo de naranja
Competitividad mundial de pases productores de jugo de naranja Volumen en mercados de exportacin.

Produccin de jugo de naranja en el mundo

(promedio 2006-2008=2.4 millones de toneladas)
Sudfrica 1% China 1%

Dinamismo de la produccin % (TMAC)

65 55 45 35 25 15 5 -5 -20 -15
Israel Brasil

China
Mxico 3%

Mxico

Unin Europea 6%

Resto mundo 2%

Sudfrica Estados Unidos

20
Unin Europea

40

60

Estados Unidos 32%

Brasil 55%

Dinamismo exportador % (TMAC)

La produccin de jugo de naranja esta altamente concentrada (88% en dos pases). La perdida de competitividad de los EUA, la UE e Israel la esta capitalizando Mxico.

Fuente: USDA-PSD

Entorno nacional de agronegocios

Produccin de ctricos en Mxico
Millones de toneladas

(promedio 2006-2008=7.0 millones de ton)

Naranjas 61% Toronjas 5%

Produccin y consumo nacional de naranja

5 Produccin 4 Consumo Fruta para proceso Consumo en fresco

Tangerinas 3%

Otros citricos 0%
0

Millones de toneladas

3 Produccin Consumo Fruta para proceso Consumo en fresco

Millones de toneladas

Produccin y consumo nacional de limones

Limn Limn italiano mexicano 1% Limn persa Mandarinas 18% 9% 3%

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Produccin y consumo nacional de toronja

0.6 Produccin Consumo Fruta para proceso Consumo en fresco

0.4

0.2

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Fuente: Elaboracin con datos de SIACON-SAGARPA.

Entorno nacional de agronegocios

Produccin de naranja en Mxico
(Promedio 2006-2008=4.2 millones de toneladas)
Sonora 4% Puebla 5% Yucatn Tabasco 4% 2%

Produccin de limn persa en Mxico

(promedio 2006-2008= 654 mil toneladas)
Oaxaca 9% Tabasco 11% Puebla 7% Yucatn 6%

NL 7% SLP 9%

Resto pas 7%

Colima 4%

Resto Mxico 6%

Tamaulipas 12%

Veracruz 50%

Veracruz 57%

Produccin de limn mexicano en Mxico

(promedio 2006-2008 = 1.3 millones de toneladas)
Guerrero Oaxaca Yucatn Tabasco Resto Mxico Michoacn Veracruz

Produccin de toronjas en Mxico

(promedio 2006-2008 = 373 mil toneladas)
Tamaulipas 8% NL 7% Sonora Puebla Resto Mxico 5% 3% 5%

15%

Colima Michoacn

Veracruz 57%

Fuente: Elaborado con datos de SAGARPA

Entorno nacional de agronegocios

Mxico. Oferta, demanda y precio mensual de naranja.
(Oferta y demanda promedio 2006-2008, precios mensuales 98-09, marzo 09=100)

Oferta y Demanda.Miles de toneladas

Demanda Nacional
700 600 500

Oferta Nacional

Precio
6

Sobreoferta

4
Dficit

400 3 300 2 200 100 0 1

E F M A M J J A S O N D -Fuente: Elaborado con datos de SAGARPA y SNIIM -Demanda mensual constante terica. -Precios mensuales promedio 1998-2009 en trminos reales. Marzo 2009 = 100. Mercado Iztapalapa.

Precio. Pesos/kg

Mxico. Oferta, demanda y precio mensual de limones.

(Oferta y demanda promedio 2006-2008, precios mensuales 98-09, marzo 09=100)
Demanda Nacional Oferta Nacional Limn persa Limn mexicano

Entorno nacional de agronegocios

Oferta y Demanda.Miles de toneladas

350 300 250 200

Dficit Sobreoferta

5 4 150 3 100 50 0 2 1 0

-Fuente: Elaborado con datos de SAGARPA y SNIIM -Demanda mensual constante terica. -Precios mensuales promedio 1998-2009 en trminos reales. Marzo 2009 = 100. Mercado Iztapalapa.

Precio. Pesos/kg

Mxico. Oferta, demanda y precio mensual de toronja.

(Oferta y demanda promedio 2006-2008, precios mensuales 98-09, marzo 09=100) Demanda Nacional Oferta Nacional Precio
70 5
Sobreoferta

Entorno nacional de agronegocios

Oferta y Demanda.Miles de toneladas

4.5 60 4 50
Dficit

3.5 3 2.5

40 30 20 10

2 1.5 1 0.5

-Fuente: Elaborado con datos de SAGARPA y SNIIM -Demanda mensual constante terica. -Precios mensuales promedio 1998-2009 en trminos reales. Marzo 2009 = 100. Mercado Iztapalapa.

Precio. Pesos/kg

Tendencias mundiales y nacionales

Tendencia mundial
Concepto Produccin (TMAC) Consumo (TMAC) Naranjas 1.9% 2.6% Limas/limones 5.0% 7.5% Toronjas /Pomelos 5.6% 4.7% Mandarinas /Tangerinas 7.1% 7.9%

Tendencia (TMAC)

Fresco: 5.5% Industria: 1.1%

Fresco: 23.3% Industria: 0.4%

Fresco: 17.1% Industria: -2.5%

Fresco: 9.9% Industria:5.8%

Tendencia nacional
Concepto Produccin (TMAC) Consumo (TMAC) Tendencia (TMAC) Naranjas 2.6% 2.1% Fresco: 0.5% Industria: 40.6% Limas/limones 4.1% 2.7% Fresco: 3.1% Industria: 3.7% Toronjas /Pomelos 4.3% 4.1% Fresco: 0.3% Industria: 18.1%

Mandarinas /Tangerinas
3.1% n/d n/d

Promedio 2000-2008, Millones de pesos en trminos reales, Agosto 2009 = 100

Resto cultivos Ctricos

Valor de cultivos en el Estado de Yucatn

Red de ctricos en Yucatn

2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000

0 200 400 600 800 1,000 1,200 1,400 1,600

Millones de pesos

Los ctricos representan el 25% del valor de la produccin agrcola de Yucatn.

Fuente: Elaboracin con datos de SIACON-SAGARPA, actualizacin con el INPC

Yucatn. Superficie y produccin de ctricos

Superficie (Promedio 2006-2008 = 20 mil Hectreas)
Limn mexicano 0% Limn persa Mandarinas 3% 10% Toronjas 2% Limn italiano 13% Otros citricos 0%

Red de ctricos en Yucatn

Produccin (Promedio 2006-2008 = 255 mil Toneladas)

Mandarinas 3% Limn persa 13%
Naranjas 72%

Toronjas 3%

Limn italiano 19% Otros citricos 0%

Limn mexicano 0%

Fuente: Elaborado con datos de SAGARPA

Naranjas 62%

Red de ctricos en Yucatn

Impacto de la citricultura en los ingresos del productor
4.- Nulos 4% 1.- Alto 15%

3.- Bajo 13%

1.2.3.4.2.- Medio 68%

Ingresos provenientes de la citricultura Alto (66-100% del ingreso total) Medio (33-66% del ingreso total) Bajo (0-33% del ingrsos total) Respuesta Nula

Ocho de cada diez productores no son citricultores de tiempo completo, asumen el cultivo como un complemento a sus ingresos.

Fuente: Encuesta citrcola Yucatn 2009. SAGARPA

Red de ctricos en Yucatn

Apoyos y financiamiento
Federal 24%

Apoyos directos de los niveles de Gobierno

Nulos 29%

Yucatn. Formas en que se estan financiando los productores

Concepto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Recursos propios Clientes Proveedores Prestamos de parienes o amigos Banco Sofomes Uniones de crdito Parafinanciera Agiotista o prestamista Caja de ahorro Otro _______________________ Origen recursos % 90 1 0 6 1 0 0 0 3 0 0

No ha recibido 15%

Municipal 16%

Estatal 16%

56% de los productores han recibido apoyos gubernamentales, 32% de los gobiernos municipal y estatal. 90% de los citricultores utilizan sus propios recursos para financiarse, en menor escala utilizan prestamos de parientes y amigos (6%) y prestamistas y agiotistas (3%).
Fuente: Encuesta citrcola Yucatn 2009. SAGARPA

Red de ctricos en Yucatn

Causas limitantes para solicitar o recibir crdito bancario.
Frecuencias en respuestas
Por informe s de un bur de cr dito Ince rtidumbre por 2% la situacin e conmica de l pas 11% Falta de inte r s de la banca 7% De sconozco como solicitarlo 9% Otros. 0% Altas tasas de inte r s 22%

Inse guridad e n e l pre cio y come rcializacin de los ctricos 18%

El nive l de garantas e s muy alto 18%

Plantacin nue va (con pocos aos) 5%

Las institucione s e stn ne gando cr ditos 8%

Fuente: Encuesta citrcola Yucatn 2009. SAGARPA

Red de ctricos en Yucatn

Red de comercializacin
C JMRt
427.027.0 28.0 137.0 462.0 98.0 30.0 1320.0 IF 170.0 60.030.0800.0

CEX

SOR

JMRp JMRn

PF
4.0

Itt

IMNL

MO

CEDAV

ENM ND 90.060.0 FMG

1.0

JLT Itn
1762.0 90.0 1.0

IMP
240.0

18.0

AI
30.0

CG

JLP

PPA Y
13.0

1.0

FLB
18.0

228.0

LD

ACH 22.0
30.0

MSC CEDAI CEDMlp

7.0 296.0 51.0 24.0 RMV 108.0 18.0 51.0 63.035.0 72.0 30.0

EC

EC

MJ

EV

EA 30.0 AZ
34.0

144.0 RKK 144.0 18.0 33.0 AMCH 30.0

274.0

MXH

2.0

OH

MMD

MP

18.015.0

MEX-F LV SH MR CEDAM

Innovacin y tecnologas en citricultura

Utiliza
Control escrito de ventas y de costos Bitacoras, registros o agenda tcnica Producto diferenciado Proceso de seleccin, encerado y em p. Control de contam inacin am biental Control integral de plagas/enferm edades Podas de sanidad Microelem entos y horm onas Fertilizantes y agroquim icos en el riego Anlisis de suelo y foliar Fertilizacin foliar Sitem a de riego presurizado Transporte propio para cosecha Instalaciones de seleccin y em paque Com ercializa en com n Contratos de venta Com pras en com n Asistencia tcnica Cultivo asociado Plantacin en altas densidades Renovacin de rboles viejos o daados Planta resistente a Tristeza Poda de rejuvenecim einto Poda de m antenim iento Poda de form acin

Red de ctricos en Yucatn

No utiliza

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Fuente: Encuesta citrcola Yucatn 2009.

Red de ctricos en Yucatn

35 30
Estacionalidad de la produccin de naranja en Estados productores
Yucatn Nacional Veracruz

% de produccin

25 20 15 10 5
May Mar
Ventana de oportunidad

0
Feb Ene

Jul

Abr

Ago

Sep

Jun

Oct

Fuente: SIAP. SAGARPA

Nov

Dic

Red de ctricos en Yucatn

Estacionalidad de la produccin de limn
25
Yucatn Nacional

20

% de produccin

Ventana de oportunidad

15

10

0 Ene Feb Mar Abr May Jun

Fuente: SIAP. SAGARPA

Jul Ago Sep Oct Nov

Dic

Red de ctricos en Yucatn

50 45
Porcentaje produccin (%)

Estacionalidad de la produccin de toronja en Yucatn

Yucatn Nacional Veracruz NL

40 35 30 25 20 15 10 5 0 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Ventana de oportunidad

Fuente: SIAP. SAGARPA

Yucatn. Oferta, demanda y precio mensual de naranja.

(Oferta y demanda promedio 2006-2008, precios mensuales 98-09, marzo 09=100)

Red de ctricos en Yucatn

Miles de toneladas

60
Demanda Yucatn Precio Iztapalapa Produccin Yucatn Precio Bajo Precio Otzkutzcab

50

40

30

20

10

0 E F M A M J J A S O N D

-Fuente: Elaborado con datos de SIAP. SAGARPA y SNIIM. -Demanda mensual constante terica. -Precios mensuales promedio en trminos reales. Mercado Iztapalapa y de Otzkutzcab.

Red de ctricos en Yucatn

Oferta, demanda y precio mensual de limn.
(Oferta y demanda promedio 2006-2008, precios mensuales 98-09, marzo 09=100) 18 9
16 14
Demanda Yucatn Precio Otzkutzcab Produccin Yucatn Precio Iztapalapa

8 7 6

Sobreoferta

Miles de toneladas

12 10 8 6 4 2 0 E F M A M J J A S O N D
Dficit

5 4 3 2 1 0

-Fuente: Elaborado con datos de SIAP. SAGARPA y SNIIM. -Demanda mensual constante terica. -Precios mensuales promedio en trminos reales. Mercado Iztapalapa y de Otzkutzcab.

Pesos/Kg

Oferta, demanda y precio mensual de toronja.

(Oferta y demanda promedio 2006-2007, precios mensuales 98-09, marzo 09=100) 2 5
1.8 1.6
Demanda Yucatn Precio Otzkutzcab Produccin Yucatn Precio Iztapalapa

Red de ctricos en Yucatn

4.5 4

Miles de toneladas

1.4 1.2
Dficit

Sobreoferta

3.5 3 2.5 2 1.5 1 0.5 0

1 0.8 0.6 0.4 0.2 0 E F M A M J J A S O N D

-Fuente: Elaborado con datos SAGARPA y SNIIM. -Demanda mensual constante terica. -Precios mensuales promedio en trminos reales. Mercado Iztapalapa y de Otzkutzcab.

Pesos/Kg

Ingresos, costos y utilidad en regiones productoras de ctricos

Miles de pesos/Ton
3

Red de ctricos en Yucatn

Pesos/Ton
Costos de produccin

Ingresos

Utilidad

0
Montemorelos Nar. Temprana Apatzingn L. Mex Mtz Torre L. Persa GMF Mtz Torre L. Persa TMF Mtz. Torre Nar. Val. TMF Dzan. Nar. GMF Dzan. Toronja GMF Dzan. L. Persa GMF Apatzingn Tor. GMF

Fuentes: Elaboracin propia con encuestas de campo.

Rentabilidad en el establecimiento de plantaciones (TIR)

Flujo de efectivo actualizado para una plantacin de naranja en Dzan, Yucatn. Rendimiento 18 ton/ha.
Plantacin inversin del productor 50% subsidio al sistema de riego

Red de ctricos en Yucatn

Flujo de efectivo actualizado para una plantacin de naranja temprana en Dzan, Yucatn. Rendimiento 18 ton/ha.

Miles de pesos/Ha

5 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Miles de pesos/Ha

10

10

Plantacin y sistema de riego inversin total del productor

0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

-5 -10 -15

-10

-20

-30
-20 -25 -30

TIR:

5%

-40

TIR:

13%

VPN: -15,675
-50

VPN: 12,332

Un proyecto de inversin con naranja valencia y sistema de riego sin subsidio no tiene rentabilidad.

Si el proyecto es acompaado con subsidio del 50% al sistema de riego muestra una rentabilidad de 5%.
Si hay un cambio de variedad temprana y no hay subsidio al sistema de riego la rentabilidad es de 13%.

Problemas identificados por los actores de la red 1.- En la actividad primaria el problema mas importante es la falta de competitividad. Acciones.

Red de ctricos en Yucatn

a) Capacitacin y asistencia tcnica en riego, fertilizacin y labores culturales. b) Programa de renovacin y sustitucin de huertos con variedades tempranas. c) Organizacin para compras en comn de insumos. d) Mejorar rendimientos y manejo de ventanas de oportunidad.

2.- Desde el punto de vista del industrial, su problema ms importante es la ciclicidad en el abastecimiento de fruta. Acciones
a) Manejo agronmico para modificar poca de cosecha. b) Utilizacin de variedades tempranas.

3.- En el empaque el problema mas fuerte es la calidad de fruta. Acciones.

a) Capacitacin para la produccin de fruta de calidad. b) Capacitar en manejo de cosecha y postcosecha. c) Esquema de estmulos a calidad de fruta entregada al empaque. d) Normas de calidad para ctricos de la Entidad. e) Formacin de una cultura de calidad entre los productores.

Oportunidades en la red de ctricos en Yucatn 1.- Ventana de oportunidad en naranja. 2.- Ventana de oportunidad en Toronja. 3.- Ventana de oportunidad en limn. 4.- Redes de comercializacin. 5.- Apoyos gubernamentales en activos fijos.

6.- Apoyos gubernamentales para la compra de insumos.

7.- Esquema de innovaciones y transferencia de tecnologa 8.- Esquema de desarrollo de proveedores. 9.- Esquema de financiamiento a la energa elctrica 10-. Programa de renovacin y de sustitucin de huertos. 11.- Proyecto para la construccin de una gajera. 12.- Infraestructura/planta para la produccin de jugos pasteurizados. 13.- Proyecto empresa comercializadora de ctricos de Yucatn.