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ACTIVIDADES GENERALES JEFATURA DE CUENTAS POR COBRAR

Control de gestiones diarias de cobranza

Actualización de reportes de cobranza para informar a dirección APSA y ACM

Control de mensajería (RMS)

Supervisión a ejecutivas (os) de cobranza APSA y ACM

Administración de cartera 30, 60 90 120 días APSA y ACM

Administración de Recuperación de clientes jurídicos

Asignación de cartera mensual a ejecutivos

Actualización de Cartera Semanal a Ejecutivos de cobranza

Realización de convenio de pagos con clientes morosos

Realización de convenio de pagos a clientes ACM (Instalación o Ampliación)

Reporte de Desempeño diario de Gestores

Reporte de Flujo de Efectivo (Proyección)

Supervisión de efectividad del área

Seguimiento Retención de Clientes (Brindar alternativas de pago)

Verificación del estatus del cliente para otorgamiento de Crédito o Convenio de pagos

Validación de Descuentos de Póliza o Ampliaciones

Seguimiento de Incidencias con Clientes

ACTIVIDADES GENERALES GESTOR DE CUENTAS POR COBRAR (APSA)

Llamadas a clientes para la recuperación de Pagos por concepto de Póliza de Vigilancia

Administración de cartera 30, 60, 90 y 120 días

Reporte de llamadas Diarias (Bitácora)

Reporte de Estatus de Cartera (Antigüedad de Saldo)

Envío de Facturas para programación de pago y seguimiento de clientes

Actualización de Base de Datos del cliente (Teléfonos, E-Mail, Direcciones, Contactos)

Registrar todos los cambios que realiza el cliente en el formato de Hoja Cambios para que se archive en el expediente del cliente

Retención de clientes

ACTIVIDADES GENERALES GESTOR DE CUENTAS POR COBRAR (ACM)

Llamadas a clientes para la recuperación de Pagos por concepto de Instalación y Ampliación Sistema de Alarma

Administración de cartera 30, 60, 90 y más de 90 días

Reporte de llamadas Diarias (Bitácora)

Reporte de Estatus de Cartera (Antigüedad de Saldo)

Reporte de Top 20 Clientes (Clientes con mayor Saldo a Pagar)

Envío de Facturas para programación de pago y seguimiento de clientes.

Actualización de Base de Datos del cliente (Teléfonos, E-Mail, Direcciones, Contactos)

Registrar todos los cambios que realiza el cliente en el formato de Hoja Cambios para que se archive en el expediente del cliente

Solicitud de Estatus instalación del cliente al departamento de Programación para el seguimiento y programación de pago

Dar seguimiento a las facturas que le solicitan los departamentos de Ventas y Servicios.

Llevar Bitácora de entrega de facturas a los departamentos ya sea Ventas o Servicios.

Cotejar importe de Solicitud de factura contra el Pedido Original y los importes capturados en sistema tanto de anticipo y resto.

Dar seguimiento de convenios de pagos (Calendario de Acuerdos)

Cotejar Pedidos de Servicios con Cargo e Instalación de Baterías con Registro de Pagado.